ESTRATEGIAS DE COMERCIO DE OPCIONES: Las mejores estrategias para principiantes

El comercio de opciones es un contrato que permite que un inversionista compre o venda acciones, valores, hipotecas, ETF o cualquier producto básico a un precio predeterminado en una fecha específica. Le permite a un comerciante de acciones elegir o diversificarse para administrar los riesgos y obtener ganancias. El comercio de opciones requiere una comprensión clara de las estrategias y la gestión de riesgos al realizar una operación. Sin embargo, se lleva a cabo con base en estrategias que ayudan a un inversionista a mantenerse protegido, apalancar fondos y obtener más ingresos en el mercado de valores. Estas estrategias son complejas y complicadas, pero le haremos comprender las mejores estrategias de negociación de opciones, las estrategias de negociación de opciones para principiantes y los mejores libros sobre estrategias de opciones para principiantes.

Estrategias comerciales de opciones

Estos son planes o análisis técnicos que guían a un comerciante en la compra y venta de valores, acciones, etc. Estas estrategias le permiten a un comerciante limitar el riesgo y maximizar el rendimiento en cualquier punto de la negociación en el mercado de valores. Sin embargo, son tácticas diseñadas principalmente para manejar el riesgo sistémico, que es inevitable pero puede tener un efecto catastrófico en el comercio. 

Además, un comerciante debe realizar una investigación de mercado exhaustiva sobre las tendencias y patrones actuales del mercado antes de realizar una operación. Al crear una estrategia, un comerciante debe consultar a un corredor de bolsa para elegir instrumentos comerciales rentables y administrar las operaciones comerciales.

Estrategias de comercio de opciones para principiantes 

Las estrategias de comercio de opciones para principiantes son

• Comprar llamar
• comprar poner
• Llamada cubierta
• puesto cubierto

#1. Comprar llamar

 Es una estrategia alcista que simplemente significa comprar en una llamada. Esta estrategia se utiliza cuando un comerciante sospecha que el movimiento de precios del mercado está en una dirección ascendente. Aquí, se dice que el comerciante es optimista, por lo que realiza una llamada (llamada larga o corta) para obtener ganancias.

Por ejemplo, el oro se cotiza a $50. Un comerciante espera que el precio de mercado suba, por lo que compra un opción de llamada de oro al contrato de 1 quilate, con un precio de ejercicio de $50. El costo es de $50 y la prima es de $50*1. Luego, a medida que el precio de mercado sube de $50 a $90. Gana $250 a $80.

Pérdida: La pérdida es la prima pagada por la opción. En cualquier punto entre el precio de ejercicio A y el punto de equilibrio, tendrá una pérdida, aunque no la pérdida máxima.

 #2. comprar poner

 Es una estrategia bajista utilizada cuando un comerciante espera que la dirección del precio de mercado sea hacia abajo. Se dice que el comerciante es bajista, por lo que coloca una opción de venta como derecho para que el comprador venda sus acciones a un precio predeterminado. Mientras tanto, el riesgo es limitado al alza si la acción subyacente sube.

Por ejemplo, el oro se cotiza a $50. Un comerciante X espera que la dirección del precio de mercado se mueva hacia abajo, por lo que compra un poner opción en oro en el contrato de 1 quilate con una huelga de $ 50. El costo es de $50 y la prima es de $50*1. Luego, a medida que el precio de mercado baja de $50 a $90, gana $150 por $70.

#3. llamada cubierta

Esta es una estrategia neutral que se diseña cuando un comerciante tiene una acción pero espera un aumento o disminución menor en el precio de la acción subyacente, pero es moderadamente alcista en el corto plazo. Por lo tanto, un comerciante vende una opción de compra sobre una acción que posee.

Mientras tanto, si las acciones se mantienen por debajo del precio de ejercicio al vencimiento, el vendedor de llamadas las conserva y puede escribir otra opción de compra cubierta. Mientras tanto, si la acción sube por encima del precio de ejercicio, el inversor debe vender las acciones al comprador de la llamada al precio de ejercicio.

Por ejemplo, si el oro se cotiza a $60 y el comerciante ya compró 1 lote de oro a $50. Esta estrategia se aplica vendiendo una opción call de ejercicio a $70 @ 5. El operador no espera que el precio subyacente supere los $70.

#4. Puesto cubierto

Esta también es una estrategia neutral que se diseña cuando los comerciantes que tienen acciones esperan un aumento o disminución menor en el precio de la acción subyacente, pero es moderadamente bajista en el corto plazo. Por lo tanto, un comerciante vende una opción de venta sobre una acción que posee.

Mientras tanto, si la acción sube por encima del precio de ejercicio, el comerciante debe vender las acciones al comprador de la llamada al precio de ejercicio.

Por ejemplo, si el oro se cotiza a $60 y el operador ya vendió un tamaño de lote de oro a $70, esta estrategia se aplica vendiendo una opción de venta de ejercicio a $50 @ 5 cuando el operador no espera que el precio subyacente supere los $50.

Las mejores estrategias comerciales de opciones

#1. Estrategias alcistas 

Esta es una de las mejores estrategias de opciones empleadas cuando un inversor predice que aumentará el precio de mercado de un activo. Para obtener ganancias, un inversionista debe comprar una opción de compra, ya sea larga o corta. 

 Sin embargo, si el precio de mercado va en sentido contrario, el inversor corre el riesgo de sufrir pérdidas. Pero existe una opción para limitar el riesgo utilizada por numerosos inversores cuando el aumento del precio del activo es moderado, que es la estrategia bull call spread. La estrategia de diferencial de llamadas simplemente permite a los inversores obtener la menor ganancia y, al mismo tiempo, minimizar su pérdida. Mientras tanto, el inversor tiene que comprar dos opciones de compra, una con un precio de ejercicio más alto y la otra con un precio de ejercicio más bajo. Una de sus ventajas es que un operador puede incorporarse a una posición que se beneficia de un aumento en el precio de los valores subyacentes mientras controla otros aspectos críticos como el nivel de riesgo o la cantidad de efectivo necesaria.

Otras estrategias de opciones alcistas son

• Llamada larga 
• poner corto
• Extensión de la llamada alcista
• Margen de venta alcista
• Propagación de la relación alcista
• Propagación de relación alcista corta
• Propagación de mariposa toro
• Propagación del cóndor toro
• Extensión de la escalera Bull Call

#2. Estrategias bajistas 

Esta es una estrategia utilizada por los inversores cuando esperan que la dirección del precio de mercado de un activo caiga a la baja en un tiempo predeterminado. El inversionista monitorea el mercado y obtiene ganancias al comprar una opción de venta larga por una gran caída en el precio, pero es arriesgado si la dirección del precio del mercado es diferente. 

Sin embargo, se utiliza un diferencial bajista para gestionar el riesgo de sufrir pérdidas cuando la tasa de cambio del precio de mercado es moderada. Otras opciones bajistas son:

• Poner largo
• Llamada corta
• Bear Put Propagación
• Difusión de llamadas de oso
• Propagación de la relación bajista
• Propagación de relación de oso corto
• Extensión de la mariposa del oso
• Extensión de escalera Bear Put

#3. Estrategias neutrales

Esta es una estrategia empleada cuando un inversor espera un movimiento no direccional del precio de un activo. La dirección está destinada a mantener un movimiento uniforme de subida y bajada dentro de un rango determinado. Sin embargo, un comerciante obtiene su ganancia en función de la volatilidad de los precios del mercado al vender varias llamadas de huelga y opciones de venta con la esperanza de que las acciones se mantengan en un rango definido. Mientras tanto, puede ser volatilidad alcista cuando la dirección de subida y bajada del precio de un activo es alta y volatilidad bajista cuando la dirección de subida y bajada del precio de un activo es mínima. Esta es una de las estrategias de comercio de opciones para principiantes.

Las estrategias de opciones neutrales son 

• Llamada cubierta
• Collar de llamada cubierto
• Puesto cubierto
• A horcajadas cortas
• Estrangulamiento corto
• tripa corta
• Propagación de llamadas de calendario
• ¡Corre la voz!
• Extensión de la relación de llamadas
• Margen de relación de venta
• Calendario a horcajadas
• Propagación de mariposas
• Propagación del cóndor
• Propagación de albatros
• Propagación de mariposas de hierro
• Propagación de albatros de hierro

#4. Estrategia de combinación de accionesgy 

Esta es una estrategia que combina las opciones de compra y venta en el mismo activo subyacente. 

Es una técnica en la que un operador compra o vende dos opciones con la misma fecha de vencimiento pero diferentes precios de ejercicio sobre el mismo activo subyacente. Sin embargo, en la fecha de vencimiento o antes, el enfoque combinado le permite beneficiarse de la diferencia en los precios de ejercicio. Emplea estrategias como el spread y el straddle.

Si bien la frase "combinación" puede referirse a cualquier colección de contratos financieros, se asocia más comúnmente con opciones. Los comerciantes eligen con frecuencia este enfoque porque reduce el riesgo al ofrecer pagos de recompensa adaptados a la tolerancia al riesgo del comerciante. Por lo tanto, no es una de las estrategias de comercio de opciones para principiantes.

 Además, puede reducir el riesgo y beneficiarse de alternativas como el vencimiento del tiempo y la volatilidad del mercado. Ejemplos de combinaciones son

• Collares
• A horcajadas

#5. Estrategia impulsada por eventos

Esta es una estrategia mediante la cual los comerciantes capitalizan las ineficiencias de precios causadas por eventos corporativos como fusiones, adquisiciones, escisiones y quiebras.

 Sin embargo, es una estrategia que se enfoca únicamente en la manipulación temporal de precios de acciones que ocurre antes o después de un evento comercial. Debido a que requiere las habilidades esenciales para evaluar eventos corporativos para una implementación exitosa, es más comúnmente utilizado por fondos de capital privado o de cobertura. Además, las adquisiciones, reestructuraciones, quiebras, fusiones y adquisiciones, escisiones y muchos otros eventos comerciales son ejemplos de eventos corporativos. Un enfoque basado en eventos aprovecha la tendencia a la baja del precio de las acciones de una empresa durante un período de transición.

Los tipos de estrategias impulsadas por eventos son

• Arbitraje de fusión 
• Arbitraje convertible
• Situaciones especiales
• Inversión en dificultades
• Inversión activista

Libros sobre estrategias comerciales de opciones

Hay numerosos libros escritos sobre estrategias de comercio de opciones, pero los libros que se enumeran a continuación son los mejores.

Opciones comerciales para tontos por Joe Duarte

Este libro recibió ese nombre porque fue creado para principiantes y cualquier persona con poco o ningún conocimiento para comprender. Es uno de los mejores libros escritos sobre estrategias de comercio de opciones, ya que está dirigido a inversores principiantes y los guía a través de los fundamentos de las estrategias de opciones. Joe Duarte presentó una guía paso a paso sobre cómo elegir las mejores opciones para su cartera, incluida la forma de proteger una inversión de un mercado a la baja, aumentar los rendimientos de la inversión e incluso beneficiarse de la volatilidad del precio de un valor sin vender.

Opciones como inversión estratégica por Lawrence Mc Millan

Lawrence escribió la mayoría de los mejores libros sobre estrategias de comercio de opciones para principiantes, pero este libro ilustrará a los inversores sobre ciertas estrategias de opciones y las condiciones del mercado en las que son más efectivas. Enfatizó las inversiones que lo ayudarán a maximizar su comprensión de las opciones, aumentando así sus ganancias. Lawrence ha escrito otros libros sobre estrategias de comercio de opciones para principiantes, pero este también es para profesionales.

Llamadas cubiertas para principiantes de Scott Douglas (Autor), Mark Williams (Narrador) y Randall Stewart (Editor)

Se dice que este es el mejor libro para jubilados. Debido a las recientes incertidumbres del mercado de valores, Scott abordó cómo mejorar el estado financiero de uno, especialmente si nunca antes ha tenido éxito en el mercado de valores. El libro explica los fundamentos de las llamadas cubiertas, las mejores tácticas para elegir un precio de ejercicio y por qué la estrategia de llamadas cubiertas es beneficiosa para los jubilados que intercambian opciones.

Curso intensivo de comercio de opciones por Frank Richmond

El autor considera principiantes que tienen poco conocimiento del mercado de valores. Este libro ayudará a los inversores a comprender mejor el mercado de opciones desde cero, encontrar la inversión adecuada, calcular el riesgo y obtener ganancias. Habla más sobre las estrategias de opciones para hacer el mejor uso de su capital de inversión.

Volatilidad y precio de las opciones por Sheldon Natenberg

Este libro es para profesionales que desean dominar muchas estrategias comerciales de opciones, técnicas de gestión de riesgos y cómo funcionan los modelos de precios teóricos. Sin embargo, es preferible y alentador que los comerciantes profesionales aprendan cómo aplicar los principios de evaluación de opciones para diseñar estrategias que tengan la mejor probabilidad de éxito dada la evaluación de las circunstancias y tendencias del mercado por parte del comerciante.

Cosas a tener en cuenta sobre las opciones como principiante

• Más información sobre las opciones
• Elija un buen corredor en línea
• Abra y familiarícese con la cuenta de opción
• Practique opciones comerciales
• Comience a operar con opciones

Errores comunes en el comercio de opciones

• Elegir la fecha de caducidad incorrecta
• Ignorando la volatilidad
• Sin plan comercial
• Ignorar el uso de la probabilidad
• Limitarse a una estrategia
• Uso de márgenes para comprar opciones
• Falta un plan de salida

¿Cuál es la estrategia de opciones más exitosa?

Una de las mejores opciones estratégicas es la estrategias de negociación de opciones alcistas. Por ejemplo, Bull Call Spread se realiza comprando una opción de compra y vendiendo otra opción de compra al mismo tiempo con un costo más bajo y un precio de ejercicio más alto, los cuales tienen la misma fecha de vencimiento.

10 rasgos para un comerciante de opciones exitoso

• Paciencia
• Disciplinado
• Capacidad para asumir riesgos
• Habilidades matemáticas
• Aprendiz activo
• Flexibles
• Excelente mantenimiento de registros

¿Cuál es la diferencia entre futuros y opciones?

• Una opción otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (o vender) un activo a un precio específico en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Mientras que, un contrato de futuros obliga al comprador a comprar un activo específico, y al vendedor a vender y entregar ese activo, en una fecha futura específica.
• Tiene que pagar un margen cuando compra un futuro y una prima al comprar opciones
• Un contrato futuro se ejecuta en la fecha acordada en el contrato. Si bien, un contrato de opción puede ejecutarse en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.

¿Qué es un precio de ejercicio?

El precio de ejercicio de una opción es el precio al que se puede ejercer un contrato de opciones de compra o venta. Elegir el precio de ejercicio adecuado es una de las decisiones clave que debe tomar un inversor al invertir en opciones.

¿Son lo mismo opciones y acciones?

Ellos no son.

• Las acciones, también llamadas acciones, permiten a los accionistas poseer parte del negocio. Las opciones son contratos de derivados que se utilizan para negociar diferentes activos, incluidas las acciones.
• Las acciones son para un largo período de tiempo, mientras que las opciones son para inversiones a corto plazo.
• Las opciones vienen sin beneficios para el titular de las opciones. Pero las acciones permiten beneficios como dividendos, derechos de voto.

¿Cuál es la diferencia entre una opción de compra y una opción de venta?

• Una opción de compra se utiliza cuando se especula que los precios subirán. Sin embargo, se elige una opción de venta cuando se espera que los precios bajen.
• La opción de compra da derecho a comprar un activo en una fecha fija por un precio específico. Mientras que las opciones de venta le permiten vender un activo por un precio fijo en una fecha futura.

Conclusión.

El mejor consejo para los principiantes en el comercio de opciones es tomarse su tiempo para aprender y mantenerlo simple. Es mejor comenzar con opciones de bajo riesgo y encontrar su camino hacia opciones de mayor riesgo. Hay ciertos libros recomendados sobre estrategias de comercio de opciones que todo principiante debería leer. libros como Curso intensivo de comercio de opciones por Frank Richmond. Aprender sobre estrategias de comercio de opciones para principiantes, como vender opciones de venta cubiertas, comprar llamadas largas, etc. Existe una alta tendencia a generar altos rendimientos y, al mismo tiempo, generar pérdidas en un período de tiempo relativamente corto.

Preguntas frecuentes sobre estrategias de comercio de opciones

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El comercio de opciones no es un juego porque, a diferencia de los juegos de azar, no depende únicamente de la suerte y tiene diferentes estrategias para el control de riesgos.

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la llamada cubierta es la estrategia de opciones más segura porque es una estrategia neutral que ayuda a los inversores a obtener ganancias y también pueden restringir los posibles beneficios de las subidas de precios de las acciones.

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Daniel J Zanger es el comerciante de opciones más rico del mundo porque la cartera del mercado de valores registra que ganó el 29000% de su comercio en 1 año al convertir 10,775 dólares en 18 millones de dólares.

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