Durante el año anterior, el precio del petróleo crudo fluctuó enormemente. El petróleo alcanzó un máximo de 14 años de 120 dólares por barril tras la invasión rusa de Ucrania, pero los precios se han desplomado constantemente por debajo de 80 dólares por barril desde entonces. El aumento benefició generosamente a las grandes petroleras. En 2022, las cinco mayores empresas petroleras que cotizan en bolsa obtuvieron un total combinado de unos 200 millones de dólares en beneficios, lo que provocó un aumento del valor de sus acciones. Sin embargo, ahora que el auge está firmemente en el espejo retrovisor, elegir las mejores apuestas en acciones petroleras es más difícil. Más adelante en esta publicación de blog, explicaremos qué significan las acciones de petróleo y también discutiremos las compañías de acciones de petróleo, el precio, las mejores acciones de petróleo y las acciones de petróleo baratas para comprar en este momento.
Existencias de petróleo
Solía ser fácil decidir comprar acciones petroleras. Debido a que la población mundial está creciendo y la economía se está volviendo más globalizada, se necesitan muchos combustibles fósiles para calentar los hogares, transportar bienes a través del océano y propulsar aviones que vuelan por todo el mundo.
La industria petrolera juega un papel esencial en la economía de todo el mundo. Son una fuente de combustible tanto para el transporte como para la generación de energía. Además, son una fuente de los componentes fundamentales de los productos petroquímicos, que son los componentes básicos de artículos como plásticos, caucho y fertilizantes. No obstante, el negocio petrolero se caracteriza por altos niveles de competencia e inestabilidad.
Pequeños cambios en la demanda o actos de petroestados como Arabia Saudita y Rusia, cuyos intereses podrían no alinearse con los de las empresas de petróleo y gas que cotizan en bolsa, pueden generar enormes oscilaciones en las ganancias y pérdidas de la industria. Los desajustes entre la oferta y la demanda de petróleo pueden causar grandes movimientos de precios. Por primera vez en años, los precios del crudo alcanzaron los tres dígitos después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. Esto no había sucedido en mucho tiempo.
Además, los inversores deben considerar el impacto del cambio climático en las perspectivas a largo plazo de las industrias del petróleo y el gas. La energía se está moviendo hacia fuentes renovables. A pesar de esto, el parche petrolero tiene oportunidades.
Cómo invertir en acciones petroleras
Debido a la naturaleza cíclica e impredecible de la industria, invertir en acciones petroleras puede ser peligroso. Si bien los segmentos industriales específicos conllevan su propio conjunto único de peligros, las variables macroeconómicas como el crecimiento económico, la geopolítica y la asignación de capital pueden tener un impacto en el sector en su conjunto.
Los precios del petróleo están significativamente influenciados por la OPEP, un cartel de países exportadores de petróleo que coordina las políticas petroleras. La OPEP tiene el poder de alterar significativamente los precios del petróleo cambiando la oferta. Sin embargo, los productores de petróleo independientes también pueden influir en los precios al decidir cómo asignar su capital de una manera que afecte la oferta.
Compañías de acciones petroleras
Torm plc, Teekay Tankers y Scorpio Tankers son tres compañías de petróleo y gas cuyas acciones han tenido un buen desempeño durante el último año. A pesar de que los precios del petróleo han bajado mucho desde sus máximos hace casi un año, la participación de las existencias de petróleo ha subido más del 100% en el último año. Esto es mucho más que la caída del 9% en el índice Russell 1000, por lo que a estas empresas les está yendo muy bien. Las siguientes son sociedades anónimas petroleras.
#1. plc
Con sede en el Reino Unido, TORM es una compañía de camiones cisterna pura que envía combustible a todo el mundo.
#2. Teekay Petroleros Ltd
Teekay Tankers es una empresa de transporte y logística con una flota de 50 camiones cisterna con sede en las Bermudas. Debido a las altas tarifas de envío nunca antes vistas, los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 fueron el doble que el año anterior. El año anterior perdieron $40 millones, pero este año ganaron $146 millones.
#3. Scorpio Tankers Inc.
Con sede en Mónaco, Scorpio Tankers es una empresa naviera que transporta productos derivados del petróleo. Posee o alquila 113 barcos en este momento.
#4. obsidiana energía ltd
Con sede en Alberta, Canadá, Obsidian Energy explora, desarrolla y produce recursos petrolíferos allí. Esta compañía petrolera reveló sus ganancias del cuarto trimestre y de todo el año el 23 de febrero. En comparación con el cuarto trimestre de 4, los ingresos por producción aumentaron un 2021 %, mientras que los ingresos netos se multiplicaron por 38. Fuertes fondos de operaciones (FFO), mayores reservas y valores de materias primas, y un enorme aumento en la utilidad neta fueron factores que contribuyeron.
#6. Energía Vital
Vital Energy es una corporación que se enfoca en Permian Basin en el oeste de Texas para su exploración y desarrollo de petróleo y gas natural. En enero de 2023, la empresa cambió su nombre de Laredo Petroleum, Inc. a Vital Energy. En el cuarto trimestre de 2022, la utilidad neta de la compañía disminuyó 45% como resultado de menores precios promedio de gas natural y peor volumen de ventas.
#7. plc de primera línea
Frontline es una empresa naviera de petróleo crudo con una flota de 70 barcos, con sede en las Bermudas. Debido a un fuerte aumento en la demanda de China y el uso de buques petroleros más grandes, la utilidad neta en el cuarto trimestre de 2022 aumentó por un factor de 12 a $ 240 millones, el nivel más alto desde 2008.
#8. La realeza de la cuenca del Pérmico
El Permian Basin Royalty Trust posee participaciones en propiedades de Texas que producen líquidos de petróleo y gas natural (NGL). Simmons Bank actúa como fideicomisario de regalías de la cuenca del Pérmico. Debido a un aumento en la producción de petróleo y gas, el fideicomiso declaró un dividendo mensual en efectivo para marzo de 2023 de alrededor de 2.4 centavos por unidad, que fue menor que el mes anterior.
Precio de las acciones de petróleo
En los últimos diez años, el precio de las acciones petroleras ha subido y bajado como una montaña rusa, lo que probablemente no disfrutó de la mayoría de los actores del mercado. Durante este tiempo, ha habido mucha inestabilidad y dos accidentes bruscos. La Gran Recesión y la crisis financiera estuvieron vinculadas a un desplome en 2008. La segunda aún puede estar en curso: los precios del petróleo han caído de más de $100 por barril a mediados de 2014 a aproximadamente $30 por barril recientemente.
Las caídas recientes en el precio de las acciones petroleras han sido similares a las caídas en los precios del petróleo. Esto es algo de lo que se ha hablado mucho en las noticias financieras. En la superficie, parece extraño que los precios del petróleo y los precios de las acciones tiendan a bajar juntos. La mayoría de las veces, se cree que una caída en los costos del petróleo es buena para la economía, al menos para los importadores de petróleo como los EE. UU.
Una posible razón por la que los precios del petróleo y el precio de las acciones tienden a moverse en la misma dirección es que ambos están respondiendo a una caída en la demanda agregada global, lo que perjudica tanto las ganancias de las empresas como la demanda de petróleo. Un artículo del Wall Street Journal lo describió de esta manera: “El petróleo y los mercados bursátiles se han movido al unísono este año, una rara pareja que destaca los temores sobre el crecimiento económico mundial”.
En esta publicación, primero mostramos que existe una relación positiva entre los precios de las acciones y los precios del petróleo y que esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Luego, probamos la idea de que el vínculo entre las existencias de petróleo y la demanda agregada puede explicarse por cambios en la demanda agregada. Descubrimos que hay un elemento de demanda subyacente responsable de una gran parte de la conexión positiva, y si también tomamos en cuenta los cambios en las preferencias de riesgo del mercado, podemos explicar aún más. Pero incluso con estas dos cosas en mente, una gran parte del vínculo entre el petróleo y las acciones sigue siendo difícil de explicar.
Las mejores acciones de petróleo para comprar ahora mismo
Hay muchas acciones de petróleo para elegir. Van desde compañías petroleras que solo realizan exploración y producción (E&P), compañías de oleoductos, proveedores de servicios y refinerías hasta compañías petroleras que hacen un poco de todo (grandes petroleras integradas). Esto les da a los compradores mucho para elegir. Sin embargo, algunas acciones petroleras se destacan como las mejores del sector. Las siguientes son las mejores acciones de petróleo para comprar en este momento.
# 1. ConocoPhillips
ConocoPhillips es un gigante mundial de exploración y producción. Encuentra y produce petróleo y gas en más de una docena de países. Compró los activos de Concho Resources y Shell en esa región rica en petróleo y de bajo costo. Con precios promedio de $40 por barril y muchos de sus recursos incluso más barato, puede generar toneladas de flujo de efectivo en prácticamente cualquier condición del mercado petrolero. En los próximos años, ConocoPhillips pretende devolver un porcentaje importante de su flujo de caja libre a los inversores debido a la incertidumbre de la demanda de petróleo. Recomprará acciones, pagará un dividendo creciente y devolverá el exceso de efectivo.
Finalmente, su balance de primer nivel complementa su cartera de bajo costo. ConocoPhillips tiene una de las calificaciones crediticias más altas en el sector de E&P debido a su bajo índice de apalancamiento y grandes reservas de efectivo. Esto la convierte en una de las inversiones de exploración y producción más seguras.
# 2. Devon Energy
Devon Energy es una empresa de exploración y producción que se enfoca en los EE. UU. Tiene negocios en varias cuencas ricas en petróleo donde los costos son bajos. Debido a la diversidad de la empresa, puede producir una gran cantidad de gas natural y petróleo a precios bajos, lo que le permite ganar mucho dinero.
En 2021, la compañía fue la primera en su industria en ofrecer una estructura de pago fija más variable. Entrega hasta el 50% de su flujo de efectivo trimestral que le sobra después de pagar sus dividendos fijos y costos de capital como dividendos variables. Devon utiliza el resto de su efectivo extra para mejorar su situación financiera y recomprar acciones.
El plan de dividendos de Devon lo convierte en una buena opción para los inversores que desean ganar dinero. Obtendrán un ingreso base estable que no cambiará a medida que el precio del petróleo suba y baje, y pueden obtener mucho dinero cuando los precios sean altos.
Acciones de petróleo baratas
Estas son las acciones menores de petróleo y gas con una relación precio-beneficio (P/E) barata de 12 meses para comprar en este momento. Una relación P/E baja indica que está pagando menos por cada dólar de ganancias obtenidas porque las ganancias se pueden distribuir a los accionistas como dividendos y recompras. Las siguientes son acciones de petróleo barato.
#1. anillo de energía inc.
Ring Energy es una compañía independiente de desarrollo de petróleo y gas que compra y desarrolla propiedades en las áreas del Continente Medio y la Cuenca Pérmica de los EE. UU. En junio de 2022, los precios del petróleo crudo cayeron, al igual que el precio de las acciones de Ring. En el trimestre más reciente, las ganancias bajaron debido a una pérdida en un swap de materias primas.
#2. Gran Tierra Energy, Inc.
Con sede en Canadá, Gran Tierra opera en América del Sur como una empresa de exploración y producción de petróleo y gas. En el último trimestre, las ventas de petróleo aumentaron mucho, por lo que la utilidad por acción (EPS) se multiplicó por más de tres. Esta es una de las acciones de petróleo y gas adecuadas para comprar.
#3. Petrotal Corp
PetroTal Corporation es una empresa canadiense de exploración y producción de petróleo y gas. Posee el 100% del campo petrolero en Perú denominado Bretana. Para el cuarto trimestre de 2022, los precios de venta realizados aumentaron, lo cual fue una de las razones por las que la utilidad neta por acción se cuadruplicó.
¿Es seguro invertir en acciones petroleras?
Las acciones petroleras son riesgosas porque la industria es cíclica. El desarrollo económico, la diplomacia y el gasto pueden afectar a todo el sector, incluso si cada parte tiene sus propios peligros.
¿Cómo invertir en acciones de petróleo?
Al comprar acciones en las compañías petroleras adecuadas, como Exxon Mobil o BP, puede comprar petróleo de forma indirecta. Este plan es el más fácil para los inversores que lo han hecho antes porque es lo mismo que comprar acciones de cualquier sector.
¿Se puede ganar dinero con las acciones petroleras?
Las acciones de petróleo y gas pueden generar mucho dinero a partir de los aumentos de precios de las acciones y los dividendos cuando los precios del petróleo y el gas son altos. A medida que sube el precio del crudo, las compañías petroleras tienden a ganar mucho dinero.
¿Qué acciones suben cuando el petróleo baja?
Consumidor discrecional: este grupo industrial está formado por empresas que operan en el comercio minorista, los viajes, el entretenimiento y la restauración. Cuando los precios del petróleo bajan, las personas buscan formas de gastar el dinero que ahorraron en gasolina. Esto ayuda a estas empresas indirectamente.
¿Qué hace que suban las existencias de petróleo?
El precio del petróleo se basa en la cantidad de demanda que existe para los productos elaborados con él. Los precios pueden subir o bajar durante un auge económico debido a una mayor compra o producción.
Referencias
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