El software de gestión de inversiones ayuda a los inversores a gestionar y realizar un seguimiento de sus activos. Los usuarios pueden mantener toda la información de su cartera en una sola plataforma en lugar de consultar diferentes programas para ver sus activos. Ciertas funciones, como mover efectivo, realizar pedidos y proporcionar desgloses de análisis de mercado actuales, están automatizadas por el software de gestión de cartera de inversiones. Este software también se conoce como software de gestión patrimonial, software de gestión de cartera de acciones y software de administración de fondos. Businessyield ha elaborado una lista del mejor software de inversión. Nuestra lista considera las mejores soluciones para todo tipo de inversores autodirigidos, desde principiantes que recién comienzan hasta inversores expertos con requisitos sofisticados.
¿Qué es el software de inversión?
El software de inversión, a menudo conocido como software de gestión patrimonial, supervisa y administra las carteras de los inversores. Estos profesionales de la inversión utilizan estas herramientas para construir, rastrear y administrar las carteras de inversión de sus clientes. El software de gestión de carteras de inversiones ofrece herramientas de comunicación para ayudar a los inversores, asesores financieros y sus clientes a comunicarse entre sí.
Este tipo de solución suele incluir seguimiento de inversiones, contabilidad de inversiones, informes, herramientas de comunicación con el cliente, herramientas de análisis de inversiones y otras características. El software de gestión de carteras de inversión permite a los asesores y profesionales de la inversión mantener una visión completa de sus operaciones en nombre de sus clientes al combinar todos los datos relevantes y proporcionar herramientas para la investigación de inversiones.
Si el software de gestión de carteras de inversión no proporciona una funcionalidad de contabilidad integrada, con frecuencia se integran con las soluciones de contabilidad. Esta categoría de soluciones también se conecta a fuentes de terceros para importar datos de mercado.
Un producto debe cumplir con los siguientes criterios para ser considerado para su inclusión en la categoría de Gestión de cartera de inversiones:
- Administre una variedad de inversiones, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa.
- Proporcione funciones para comprar y vender valores financieros, así como para administrar dividendos en efectivo.
- Gestión de registros de inversión
- Recopilar datos financieros de fuentes de datos de mercado de terceros.
- Ponga a su disposición herramientas detalladas de generación de informes, como calendarios de impuestos o flujo de caja esperado.
- Incluya una interfaz de cliente para realizar pedidos y transferir efectivo.
- Proporcionar herramientas para hacer análisis de cartera de inversiones.
El mejor software de gestión de inversiones en 2023
#1. Gestión de inversiones de AppFolio
AppFolio Investment Management es un software de bienes raíces comerciales que aumenta los rendimientos, reduce los gastos generales y agiliza las operaciones de inversión.
Caracteristicas
- Una plataforma digital que genera inversores recurrentes y acelera la recaudación de fondos a gran escala.
- Un enfoque simplificado que automatiza sus operaciones de inversión al tiempo que aumenta la precisión y la seguridad.
- Una única fuente de verdad que impulsa la transparencia deliberada para sus equipos e inversores.
#2. Equidad diligente
EquityEffect (una marca Diligent) es la única plataforma de gestión de carteras y tablas de capitalización que necesitarán las empresas de capital de riesgo.
Caracteristicas
- Una vista unificada de todas las tablas de capitalización de empresas de su cartera y KPI.
- Ejecute cascadas y modelos de escenarios con facilidad para obtener información sobre el rendimiento de todas las inversiones, empresas y fondos.
#3. Gestión de inversiones Yardi
Yardi Investment Manager es una plataforma integral para gestionar las relaciones con inversores existentes y potenciales, realizar un seguimiento de las transacciones de capital y proporcionar información sobre los indicadores de inversión. Un portal de inversionistas de marca hace que los datos, los gastos operativos y de capital, los documentos y los informes estén disponibles en tiempo real. Un registro de auditoría de actividad y conversaciones para sus problemas de cumplimiento.
Para eliminar sistemas de datos separados, use Investment Manager solo o junto con Yardi Voyager o Yardi Breeze Premier.
#4. allvue
El software de gestión de carteras de Allvue es un sistema de gestión de inversiones que integra toda la información utilizada por un Gestor de carteras en paneles en tiempo real e informes interactivos, lo que le permite realizar un seguimiento de las exposiciones y riesgos de las inversiones en un solo lugar con información completa, precisa y actualizada. datos actualizados.
#5. AsesorMotor
La incorporación de clientes, la gestión de carteras, CRM, cumplimiento, informes, facturación, informes y más están incluidos en esta plataforma de asesores. Los vínculos tecnológicos y de custodia son sólidos. AdvisorEngine brinda servicios a asesores de inversiones, casas de bolsa y bancos.
#6. Buscando alfa
Seeking Alpha es la comunidad de inversión más grande del planeta. Nuestro propósito es sencillo: ayudarlo a convertirse en un mejor inversionista. Contamos con investigación de acciones imparcial y equilibrada, herramientas de análisis fundamental, debate colaborativo y datos de mercado prácticos para satisfacer sus necesidades de inversión. Puede vincular su cartera como miembro para recibir evaluaciones de acciones, alertas y actualizaciones personalizadas, o puede unirse a uno de nuestros servicios expertos para recibir ideas comerciales exclusivas en tiempo real.
#7. círculonegro
Nuestra moderna plataforma integral de gestión de patrimonio brinda a los asesores centrados en el cliente el conjunto completo de funciones que necesitan para impulsar sus actividades de cara al cliente. CircleBlack tiene una interfaz de usuario moderna e intuitiva, una experiencia de cliente hermosa y simple, un conjunto integral de capacidades básicas y docenas de integraciones, todo construido sobre una arquitectura de datos sólida con conexiones directas a más de una docena de custodios y miles de instituciones financieras.
#8. Plaza del enebro
Juniper Square es el líder de la industria en la habilitación de asociaciones para el mercado de fondos privados, proporcionando un sistema centralizado para que los médicos generales y sus LP se conecten y comuniquen en todas las etapas de sus asociaciones. El software permite a los administradores de inversiones recaudar capital más rápido, escalar operaciones de manera más eficiente y mejorar la satisfacción de los inversores. Más de 1,700 socios generales confían en Juniper Square para administrar más de 300,000 24,000 LP en más de XNUMX XNUMX fondos privados.
#9. Cobertura
Las firmas de inversión en bienes raíces comerciales (CRE) utilizan Covercy para aumentar los AUM y preservar la eficiencia crucial. Los médicos de cabecera pueden utilizar software de gestión de inversiones con sólidos servicios financieros en su centro para: Distribuir fondos en minutos Control financiero en tiempo real; • – Involucrar a inversores de oficinas familiares y HNW.
#10. APUNTAR
AIM, la solución líder de Private Equity en la plataforma Salesforce, le permite combinar sus datos en un solo sistema central para la eficiencia operativa y optimizar los flujos de trabajo para escalar. El software está listo para relámpagos, con una interfaz de usuario limpia y simple construida para velocidad y facilidad de uso. Con AIM, obtiene la base para su solución de TI para toda la empresa, lo que le permite aprovechar el poder de sus datos y lograr una ventaja informativa que lo ubicará años por delante de sus competidores.
#11. Paquete de inversión Eze
La galardonada Investment Suite de SS&C Eze incluye una colección de herramientas totalmente integradas que proporcionan una capacidad de gestión de activos de primer nivel al mismo tiempo que optimizan el ciclo de vida de la inversión. Las aplicaciones se pueden fusionar para un flujo de trabajo unificado de adelante hacia atrás, usarse de forma independiente o integrarse con sistemas de terceros.
# 12. Origen
Con Origin by Altrio, puede optimizar su proceso de inversión, filtrar y suscribir acuerdos más rápido y establecer una cartera exitosa. Origin le permite agregar información de memorándums, folletos y correos electrónicos sin necesidad de ingresar datos manualmente, lo que da como resultado la creación de una base de datos de activos y transacciones patentada que puede brindarle una ventaja competitiva al analizar transacciones. Acceda a información relevante y confiable del mercado inmobiliario, del mercado de capitales, económica y demográfica en tiempo real, lo que le permite obtener una imagen completa y precisa de cualquier inversión.
#13. La suite CRE
Utilice la única plataforma diseñada desde cero para simplificar las transacciones inmobiliarias y los procedimientos de la empresa en el mundo real. CRE Suite está diseñado para acortar el tiempo de ejecución y proporcionar información de datos única, e incluye herramientas interactivas en línea y un marco de modelado configurable que puede ayudarlo a destruir la competencia. CRE Suite ofrece consistencia, seguridad y personalización inigualables.
#14. Número de fondos
El software de contabilidad de carteras y sociedades de FundCount realiza un seguimiento de los análisis e informa el valor de las inversiones complicadas en todas las carteras. Mejore la eficiencia operativa con un L/M multidivisa y soluciones de flujo de trabajo automatizado, incluidas fuentes directas con intermediarios/custodios. El software es compatible con una amplia variedad de tipos de activos y enfoques de medición de cartera. FundCount mejora la velocidad, la precisión y la comprensión analítica de su empresa.
#15. software ventajoso
First Rate Vantage gestiona todo el ciclo de vida del fondo, incluida la recaudación de fondos, la gestión del flujo de transacciones, las solicitudes de capital, la distribución y la elaboración de informes. Reemplace las hojas de cálculo que consumen mucho tiempo y son propensas a errores con un software de contabilidad de cartera automatizado para mejorar la eficiencia en la gestión de contabilidad complicada, estructuras en cascada, tarifas e informes de inversión. Nuestro portal brinda acceso en tiempo real a las tenencias de fondos, transacciones, KPI, rendimiento y otra información que lo mantiene "al tanto".
#dieciséis. FuenteScrub
SourceScrub es la principal solución de datos del mundo para empresas que desean investigar, ubicar e interactuar con empresas privadas. Nuestra plataforma Private Company Intelligence permite a los equipos de transacciones adoptar un enfoque basado en datos en un segmento de mercado históricamente opaco. Combinamos tecnología de punta con un proceso de control de calidad inigualable para producir el conjunto de datos más reciente y preciso accesible.
#17. Negociación web de ETNA
ETNA Web Trading Platform es un software de comercio totalmente web de próxima generación para corredores y empresas FinTech. La interfaz de usuario comercial en HTML5 es ultrarrápida y proporciona una experiencia comercial personalizada sobre la marcha. Se puede acceder a la plataforma de comercio basada en la web a través de cualquier navegador en cualquier dispositivo. Opere desde cualquier ubicación en la plataforma, incluidos gráficos, listas de observación y estadísticas. Para vincular sin problemas aplicaciones en línea de terceros, personalice el comercio con un diseño de arrastrar y soltar y un "diseñador de widgets".
#18. Software de resonancia magnética
Siga el dinero a medida que se mueve a través del ciclo de vida de la inversión inmobiliaria. MRI Software ofrece un conjunto completo e interconectado de soluciones de gestión de inversiones inmobiliarias. Administre los informes financieros y la exposición al riesgo a medida que aumenta su inversión en propiedades inmobiliarias con la gestión de la deuda de tesorería, todo parte del conjunto de herramientas financieras de inversión en propiedades del software MRI.
#19. U-rito
Nuestro software simplifica la suscripción de bienes raíces comerciales. Utilice el poder de la nube y la simplicidad de Excel con U-Rite para producir flujos de efectivo de propiedad precisos y realizar cálculos inmobiliarios complicados en segundos. Es un software desarrollado por profesionales de la CRE.
#20. Gestión de activos certificados
El software y los servicios Certent Cap Table y Equity Management proporcionan a las empresas privadas y públicas todo lo que necesitan para gestionar, administrar, contabilizar e informar sobre planes de compensación de acciones, incluidos los cálculos contables más completos y los informes detallados de planes de acciones del mercado. Puede simplificar los procedimientos de compensación de capital y reforzar el cumplimiento en toda la organización mediante el uso de la interfaz de participante/accionista, la función administrativa y la consola de Certent Equity Management.
#21. Folio Seguro
FolioSure puede ayudar a las organizaciones de capital privado y capital de riesgo a mejorar sus funciones de operaciones de datos y monitoreo de cartera. Es una herramienta integral de seguimiento de cartera basada en la nube que permite un seguimiento y una comparación fiables del rendimiento de la cartera de empresas. Puede integrarse completamente en su pila de tecnología y procesos actuales y adaptarse a sus especificaciones, lo que le brinda un control completo sobre el ciclo de vida de su cartera.
#22. rompedor
Software de gestión de inversiones todo en uno diseñado para pequeñas y medianas empresas de inversión inmobiliaria comercial que buscan financiación externa. Al automatizar las actividades de recaudación de fondos, informes y relaciones con los inversores, nuestras tecnologías ayudan a los equipos a mejorar la productividad y la satisfacción de los inversores. La suite aborda cinco funciones principales para mejorar las operaciones administrativas de las empresas de inversión inmobiliaria: Informes para inversores | Automatización de recaudación de fondos | Portal del inversor | Gestión de Inversiones | CRM
#23. Pulpo
Elección del editor en Opalesque: https://www.fundmanager.tools Las oficinas frontal, media y trasera. Órdenes, Cartera y Cartera de Fondos, así como Informes Nuestro sistema está diseñado para adaptarse rápidamente a sus necesidades específicas. Soporte de chat para "aprender haciendo". Las interfaces incluyen Bloomberg, los principales corredores, FIX y REST. La captura comercial es simple, al igual que el cumplimiento previo a la negociación y el enrutamiento de pedidos. DMS de riesgo y cumplimiento, DMS, informes de correo electrónico automatizados (hoja informativa, KIID, cartera y riesgo/ICO).
#24. pinnakl
Pinnakl es una solución empresarial basada en la nube que utilizan los fondos de cobertura para administrar todas sus operaciones de front, middle y back office. Hacemos uso de inteligencia artificial y tecnología de punta. Ya sea el OMS, PMS, EMS, CRM, Riesgos o cualquier otro servicio, nuestro objetivo es brindar un 100% de satisfacción en función de las demandas del cliente. El software proporciona la experiencia de usuario más sencilla del mercado.
¿Qué tipo de comprador eres?
Los compradores de software de gestión de inversiones se dividen en dos grandes categorías:
#1. Comerciantes Independientes:
Los comerciantes individuales y los asesores de inversión son ejemplos de profesionales independientes. Los comerciantes independientes venden acciones, bonos y activos financieros en nombre de sus clientes (individuos o bancos), mientras que los asesores de inversión independientes brindan recomendaciones de inversión y realizan análisis de valores.
#2. Empresas
Las empresas de inversión pequeñas, medianas y grandes son ejemplos de empresas. Supervisan proyectos de gestión de inversiones de cartera para personas u organizaciones de alto patrimonio.
Las características descritas en la sección anterior son inherentes a la gestión eficaz de inversiones y, por lo tanto, son relevantes para ambos tipos de compradores. Las empresas deben hablar con los posibles proveedores sobre sus necesidades específicas, como la cantidad de soporte necesario, los puntos de precio atractivos y la capacidad de almacenamiento de datos.
Los beneficios del software de gestión de inversiones
Ya debería tener una buena idea de los beneficios del software de gestión de inversiones, pero los resumiremos a continuación:
- Toma de decisiones mejorada: La solución brinda acceso rápido a los datos a través de informes y paneles, lo que le permite tomar decisiones de inversión más informadas. Permite a los usuarios examinar las brechas de inversión y realizar un seguimiento del rendimiento de parámetros como la relación deuda-capital para optimizar las estrategias de inversión. Los usuarios también pueden recibir información de precios en tiempo real, diaria y mensual para fondos mutuos, bonos y acciones.
- Mejor gestión de riesgos: El software utiliza informes de activos en tiempo real y una variedad de algoritmos de riesgo para identificar activos que son propensos al riesgo o bajos rendimientos. Los usuarios pueden reducir el riesgo al equilibrar las inversiones con otras más seguras y gratificantes.
- Gestión de cartera más fácil: La tecnología ayuda a categorizar y organizar carteras en una plataforma consolidada. Esto hace que sea fácil encontrarlos y clasificarlos.
¿Cuál es la mejor manera de realizar un seguimiento de las inversiones?
- Robo Advisors y Brokerages pueden beneficiarse de los servicios de seguimiento en línea.
- Las aplicaciones de finanzas personales pueden ayudarlo a realizar un seguimiento de sus inversiones.
- Hojas de cálculo para hacerlo usted mismo.
- Para el seguimiento de inversiones, use aplicaciones de escritorio.
- Comience a llevar un diario comercial.
¿Quién utiliza el software de gestión de carteras de inversión?
Muchos grupos diferentes utilizan software para gestionar carteras de inversión. Los principales usuarios de las herramientas de gestión de carteras de inversión son los asesores financieros, tanto los independientes como los que trabajan para una empresa. Este software también es utilizado por comerciantes e inversores independientes para administrar sus propias carteras y tomar decisiones de inversión inteligentes basadas en datos. Dado que con frecuencia son sistemas completos que se ocupan de la investigación, el modelado, la ejecución comercial, el seguimiento del rendimiento, la gestión de clientes (para empresas de asesoramiento) y el cumplimiento, estas soluciones sirven como base de la actividad de inversión para empresas y comerciantes individuales. Los asesores consideran que el software de gestión de carteras de inversión es una solución integral. Con frecuencia hay conectores integrados en soluciones complementarias si el que eligen no proporciona todas las capacidades que requieren.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar un software de gestión de carteras de inversión?
Tener una plataforma única que proporcione una visión general de su patrimonio neto o el patrimonio neto de su cliente es una de las ventajas de emplear estos paquetes de software. Esta simplicidad permite al consumidor concentrarse en acumular riqueza mientras ahorra tiempo. Estas tecnologías facilitan la gestión de activos para los profesionales de la gestión patrimonial al proporcionar una plataforma única desde la que pueden examinar todas las inversiones, obtener una visión general del rendimiento y comunicarse con sus clientes.
¿Qué hace el software de gestión de carteras de inversión?
El software de gestión de carteras de inversiones automatiza las tareas de gestión de inversiones y proporciona administración de fondos, contabilidad y cumplimiento de informes. Los asesores financieros, los administradores de carteras y las personas pueden utilizar el software de administración de carteras de inversiones, que también se conoce como software de administración de carteras de acciones, software de administración de patrimonio o software de administración de fondos.
¿Cuál es el mejor sistema de gestión de carteras de Fund Intelligence?
La mejor imagen de software de gestión de inversiones Por Fund Intelligence, Solovis fue reconocido como el mejor sistema de gestión de carteras en 2023. Es un gran honor para Solovis anunciar que Fund Intelligence ha nombrado a la empresa como el "Mejor sistema de gestión de carteras".
¿Quién tiene el mejor historial en inversiones?
Warren Buffett, también conocido como el “Oráculo de Omaha”, es considerado uno de los mayores inversores de la historia. El enfoque de inversión metódico, paciente y orientado al valor de Buffett ha superado regularmente al mercado durante años.
¿Cómo se lleva un diario de inversiones?
Su diario de inversión personal debe contener sus objetivos de inversión a corto y largo plazo, así como investigaciones, consejos de profesionales, datos de rendimiento del mercado y tendencias de la industria. Además, debe establecer una lista de las posibles inversiones en las que está pensando.
Preguntas frecuentes sobre el software de inversión
¿Qué son los sistemas de inversión?
El sistema de gestión de inversiones se refiere a los procesos, reglas, capacidades, información y comportamientos que interactúan para influir en cómo se gestionan las inversiones a lo largo de sus ciclos de vida.
¿Qué herramientas utilizan los inversores profesionales?
- Filtros de acciones.
- Simuladores de acciones.
- Software de gráficos.
- Boletines
¿Qué es un rastreador de cartera?
Un rastreador de cartera, como sugiere su nombre, es una herramienta para rastrear el movimiento de acciones en su cartera financiera. Un rastreador le mostrará cómo su asignación de activos actual coincide con sus objetivos financieros y comparará el rendimiento de su cartera con los índices y puntos de referencia del mercado.
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Referencias
