Muchos inversores prefieren centrarse en acciones de crecimiento de dividendos. Invertir en empresas que generan dividendos incluye comprar acciones en esos negocios. Las acciones de crecimiento de dividendos son una opción para aquellos que desean diversificar su cartera, protegerse de la volatilidad del mercado y la inflación, e incluso obtener ingresos pasivos. Estas acciones generalmente provienen de empresas que se han considerado seguras, de bajo riesgo y potencialmente prometedoras. Sin embargo, al igual que cualquier otro tipo de inversión, existen peligros y factores a considerar al comprar acciones de crecimiento de dividendos. Así que siga leyendo para descubrir algunas acciones de alto crecimiento de dividendos, ETF y las mejores acciones de crecimiento de dividendos.
Acciones de crecimiento de dividendos
Las acciones de dividendos son acciones que dan a los compradores una parte regular de las ganancias de la empresa. La mayoría de las acciones de dividendos estadounidenses pagan una cantidad fija a los inversores cada trimestre, y las mejores aumentan sus dividendos con el tiempo, lo que permite a los inversores establecer un flujo de efectivo similar a una anualidad.
Muchos inversores prefieren centrarse en acciones de crecimiento de dividendos. Invertir en empresas que generan dividendos incluye comprar acciones en esos negocios. Los dividendos se pueden reinvertir en la empresa o en otras acciones que tengan un historial de pago de dividendos similar al del pagador de dividendos. La idea es tener una cartera de inversión creciente en el tiempo. A pesar de la reputación de estabilidad de las acciones de crecimiento de dividendos, nunca se puede garantizar ninguna clase de activos (incluidos los pagos de dividendos).
Las acciones de dividendos de crecimiento son más difíciles de descubrir, pero todavía están disponibles en Wall Street. Un grupo está formado por empresas bien establecidas que son lo suficientemente grandes como para respaldar un dividendo y, al mismo tiempo, están bien administradas y planifican para el éxito futuro. Otro tipo implica movimientos tácticos que son específicamente beneficiosos para su empresa y se basan en tendencias transitorias. Por supuesto, hay otros pagadores de dividendos establecidos que pueden estar al borde de una recuperación que impulsará el crecimiento, incluso si simplemente los devuelve a sus niveles anteriores.
Acciones de alto crecimiento de dividendos
Las nueve acciones de alto crecimiento de dividendos en la lista a continuación ofrecen una amplia gama de inversiones que se adaptan a estos conceptos. Pero una cosa que todos tienen en común es que todos esperan que sus ventas crezcan un 10 % y paguen una ganancia de al menos un 2 %.
#1. Corporación Union Pacific (NYSE: UNP)
- Tasa de Crecimiento Anual Promedio de Dividendos: 16.5%
- Años de crecimiento constante de dividendos: 15
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), con sede en Nebraska, opera en 23 estados en los dos tercios occidentales de los Estados Unidos. El 9 de diciembre, la empresa mantuvo su tasa de dividendo anterior de $1.30 por acción al declarar un dividendo trimestral por el mismo monto. En los últimos cinco años, la compañía ha incrementado su dividendo en un promedio de 16.5% anual. Además, la compañía ha mantenido 15 años consecutivos de alto crecimiento de dividendos. El 1 de febrero, el rendimiento de pago de las acciones fue del 2.55 %.
#2. Home Depot (Bolsa de Nueva York: HD)
- Tasa de crecimiento de dividendos en 5 años: 16.4%
- Años de crecimiento constante de dividendos: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), con sede en Georgia, es una empresa estadounidense de mejoras para el hogar. La empresa vende bienes relacionados con la construcción y suministros para el mejoramiento del hogar. A partir del 1 de febrero, el dividendo trimestral de la empresa es de $1.90 por acción y la rentabilidad por dividendo es del 2.34%. Con una tasa de crecimiento de dividendos altos promedio de 5 años del 16.4%, ha estado aumentando su dividendo durante los 12 años anteriores. Una de las principales acciones de crecimiento de dividendos es la corporación debido a sus pagos en constante aumento.
Cowen elevó su precio objetivo para las acciones de The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) a $379 en diciembre y le otorgó a la acción una calificación de desempeño superior. El desempeño minorista de la empresa fue "el mejor de su clase", según la empresa.
A fines de septiembre, 89 de los fondos de cobertura en la base de datos de Insider Monkey poseían acciones de The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Esto es un aumento de 80 en el trimestre anterior. El valor de mercado total de estas participaciones supera los 5.6 millones de dólares. Fisher Asset Management fue el mayor accionista de la empresa en el tercer trimestre, con más de 3 millones de acciones.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- Tasa de crecimiento anual promedio de 5 años: 16.05%.
- Años de crecimiento constante de dividendos: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), con sede en Maryland, es una empresa de gestión de inversiones que brinda a clientes institucionales e individuales una amplia gama de planes y servicios de inversión. A finales de 2022, la empresa tendría más de 1.27 billones de dólares en activos. Hizo $ 6.5 mil millones en ventas en el transcurso del año.
Deutsche Bank mantuvo la calificación Hold de T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) y el precio objetivo de $113 en enero después de los informes del cuarto trimestre de la compañía.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) tiene una tasa de crecimiento de dividendos anual de 5 años del 16.05 por ciento. Durante los últimos 36 años, la empresa ha estado dando a sus propietarios altos dividendos, lo que la convierte en una de las acciones con mejor crecimiento de dividendos. A partir del 1 de febrero, tiene una rentabilidad por dividendo de 4.12% y paga un dividendo trimestral de $1.20 por acción.
#4. Corporación de embalaje de América (NYSE: PKG)
- Tasa de crecimiento de dividendos anual promedio de 5 años de 14.7%.
- Años de crecimiento constante de dividendos: 11
Packaging Corporation of America, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: PKG), es una empresa estadounidense que fabrica productos de embalaje corrugado. Los dividendos de la empresa han crecido cada año durante los últimos 11 años, y la tasa de crecimiento anual promedio durante los últimos 5 años ha sido del 14.7%. A partir del 1 de febrero paga un dividendo de $1.25 por acción cada tres meses y tiene una rentabilidad por dividendo del 3.50%. La compañía es una de las acciones en nuestra lista con un alto crecimiento de acciones de dividendos.
En enero, Truist elevó el precio objetivo de Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) a 144 dólares y mantuvo su recomendación de compra para las acciones. La compañía fue elogiada por sus buenas ventas y ganancias trimestrales recientes.
ETF de acciones de crecimiento de dividendos
Hay tasas muy bajas en las inversiones en este momento. Estos fondos cotizados en bolsa (ETF) invierten en las mejores acciones de crecimiento de dividendos y pueden ayudar a los inversores a obtener el dinero que necesitan. Las siguientes son las acciones etf de crecimiento de dividendos.
#1. VIG (ETF de apreciación de dividendos de Vanguard)
VIG es uno de los ETF de crecimiento de acciones de dividendos más populares. El valor total de los activos del fondo es de más de $25 mil millones. Vanguard es bien conocido por ofrecer inversiones de bajo costo y su índice de gastos anual del 0.09 % es inferior al 91 % de los fondos típicos con participaciones comparables. (VIG) se distribuye en diferentes industrias, y la cartera tiene 185 acciones diferentes.
Dividend Achievers es un grupo de empresas que han aumentado sus dividendos durante al menos diez años consecutivos, y VIG tiene como objetivo seguir su desempeño. La rentabilidad media de VIG durante los últimos cinco años ha sido del 10 %, y la rentabilidad media desde que se fundó la empresa es del 7 %.
El fondo realiza importantes inversiones en el sector industrial y los sectores de bienes de consumo, que representan el 46% de sus activos netos totales.
#2. iShares Select Dividend ETF (DVY) Rendimientos 3.1%
DVY intenta comprar acciones que paguen altos dividendos en una amplia gama de industrias y capitalizaciones de mercado. El fondo posee un total de 100 acciones que pagan dividendos que han existido durante al menos cinco años.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% de rendimiento CME) y Chevron Corp. (CVX) son las tres acciones que más posee DVY. Este fondo compra acciones que tienen un valor P/E promedio de 19. Hay 95 inversiones en la cartera en este momento.
A DVY le ha ido muy bien durante mucho tiempo. El rendimiento general del fondo durante el año pasado fue del 17 % y ha promediado el 8 % anual desde que comenzó.
Con un 31% del valor de mercado del ETF, las utilities tienen el mayor peso entre sus diferentes sectores. Le siguen, con un 13% y un 12%, los valores bancarios e industriales. Con un 1.5% del activo, el área de tecnologías de la información tiene el menor peso. El valor beta de DVY es 0.65 debido a su importante asignación a sectores defensivos. El índice de gastos para el año es solo 0.39%.
#3. Crecimiento de dividendos básicos de iShares (DGRO)
DGRO tiene la intención de invertir en acciones estadounidenses, con un sesgo hacia las empresas que generan dividendos regularmente. La rentabilidad de distribución del fondo es del 2.5%. El rendimiento de los dividendos de DGRO es aproximadamente 60 puntos básicos más bajo que el de DVY, pero enfatiza más fuertemente el crecimiento de los dividendos, lo que compensa con creces esto. El fondo utiliza una técnica llamada "detección" para centrarse en acciones con un alto crecimiento de dividendos cada año. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) y Exxon Mobil (XOM) son las tres principales acciones. Este fondo ha puesto el 16% de su dinero en bienes de consumo y el 15% en industrias. Se ha mantenido alejado de industrias con muchas acciones de alto rendimiento y bajo crecimiento de dividendos, como servicios públicos y telecomunicaciones, que solo representan el 5% y el 0% de los activos totales, respectivamente.
Con 425 participaciones en muchas industrias diferentes, DGRO está muy diversificada. Y el coste anual del fondo es sólo del 0.12%, que es muy barato. Durante el año pasado, DGRO obtuvo un rendimiento total del 8 % y ha obtenido un rendimiento promedio del 6 % anual desde que comenzó.
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Las mejores acciones de crecimiento de dividendos
En el pasado, las acciones de crecimiento de dividendos han brindado un desempeño impresionante en mercados alcistas y sirvieron como seguridad en mercados a la baja y condiciones inestables. Las siguientes son las mejores acciones de crecimiento de dividendos.
#1. Lowe's (BAJO 0.61%):
El líder de la industria en mejoras para el hogar no parece una inversión muy interesante. Eso es cierto a menos que disfrute del crecimiento de los dividendos. Desde que comenzó a cotizar en bolsa en 1961, la compañía ha aumentado su dividendo cada año, aumentando la distribución en un 556% solo en la última década. Los inversores no deben preocuparse por el declive de la vivienda que comenzó en la segunda mitad de 2022. Cuando no hay muchas casas en venta y es difícil conseguir una, es más probable que las personas hagan mejoras en la que ya tienen. Otra cifra clave para Lowe's: según el estado, el hogar típico de EE. UU. tiene entre 31 y 60 años. La próxima generación de aficionados al bricolaje, así como los contratistas de renovación de viviendas, gastarán mucho dinero en Lowe's. Ha puesto a los profesionales en la parte superior de la lista y las ventas están aumentando allí.
#2. Walgreens Boots Alliance (AMB, -0.28%):
Uno de los mejores del mundo líder operadores de farmacias minoristas, las estrategias de recuperación de Walgreens están dando sus frutos. La corporación ha ahorrado miles de millones de dólares a través de su transformación en un proveedor de atención médica más integrado verticalmente. Cuando lo sumas todo, este negocio va a generar aún más dinero. Recientemente se planteó el objetivo a largo plazo de la compañía para su negocio de atención médica en EE. UU. Las acciones de Walgreens tienen un rendimiento de dividendos de más del 5 % y han aumentado sus pagos cada año durante 47 años seguidos. Esta es una buena señal para los inversores de dividendos y valor.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
Los precios del petróleo están subiendo. Las existencias de petróleo han resurgido en los últimos años; la industria energética ha superado a muchas otras desde el brote de coronavirus, y Chevron ha sido un gran ganador para los inversores.
Para ser justos, Chevron realmente ha producido buenos flujos de efectivo y un crecimiento constante de los pagos durante más de 35 años, lo que la convierte en una empresa relativamente sólida para comprar, especialmente para los inversionistas de dividendos. Con los altibajos en los precios del petróleo, el precio de las acciones puede cambiar significativamente, pero los inversionistas en dividendos han descubierto que Chevron es una inversión exitosa a largo plazo.
¿Cómo se gana $1000 al mes en acciones de dividendos?
Es preferible pensar en términos de dividendos anuales si desea ganar $1,000 cada mes. Las empresas informan su rendimiento promedio anualmente en lugar de sobre la base de promedios mensuales.
¿Cómo ganar $500 al mes en dividendos?
Si la empresa puede seguir pagando un dividendo mensual, los inversores deberán invertir solo alrededor de $ 68,726 en sus inversiones para recibir $ 500 cada mes. En cuentas no registradas, Sienna paga dividendos calificados que se gravan favorablemente. Desde al menos 2010, Sienna ha mantenido o aumentado su dividendo.
¿Son las acciones de crecimiento de dividendos las mejores?
Las acciones de dividendos tienden a funcionar mejor que las acciones de crecimiento y brindan un flujo de efectivo constante a intervalos regulares. Una inversión en acciones de dividendos también puede ser menos riesgosa porque generalmente significa que la empresa es lo suficientemente estable financieramente como para pagar a los accionistas en efectivo.
¿Son los dividendos mejores que las acciones?
Las acciones de dividendos tienen la capacidad de generar más dinero que las acciones de crecimiento. Según los datos del índice S&P 500, las acciones de dividendos tienden a obtener mejores resultados que el mercado de valores en su conjunto y las acciones de crecimiento.
¿Cuáles son los beneficios de las acciones de crecimiento de dividendos?
Invertir en negocios que tienen una tasa de crecimiento de dividendos constante puede impulsar los rendimientos totales, reducir la volatilidad y ofrecer una fuente confiable de ingresos. Las empresas que se enfocan en aumentar sus dividendos, en el pasado, lo han hecho bien en mercados alcistas y ayudaron a reducir el riesgo en tiempos de alta inestabilidad y mercados bajistas.
Referencias
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