Muchas de las acciones de mayor crecimiento tienen descuentos atractivos después de tener un mal 2022. De hecho, hay quienes brindan lo que puede ser una oportunidad única en la vida. Después de alcanzar un máximo cercano a 40, el S&P 500 ha caído a una relación precio-beneficio de alrededor de 19. Como resultado, muchas empresas reportan ganancias mayores a las anticipadas y están recortando costos al reducir el personal y aumentar la productividad. Dado que la reducción de la inflación liberará más dinero para que los clientes gasten en artículos no esenciales, esta es una buena noticia para los resultados de las empresas. Por lo tanto, incluso en una recesión, el mercado tiene una desventaja mínima en este momento. Por lo tanto, las diez acciones de crecimiento a continuación son compras excelentes y no lo decepcionarán ni siquiera durante los próximos 10 años.
¿Qué son las acciones de crecimiento?
Las acciones de crecimiento son acciones de empresas que históricamente han mostrado una mayor tasa de crecimiento de ingresos en comparación con otras en su industria. En general, las empresas en crecimiento son nuevas empresas o empresas con una capitalización de mercado modesta.
Las nuevas empresas orientadas al crecimiento generalmente se enfocan en desarrollar y lanzar productos o tecnologías de vanguardia. El mercado recompensa generosamente a empresas como estas porque generan mucho dinero y lo distribuyen entre sus accionistas. Cuanto más rápido se expandan estos negocios, mayores serán las recompensas potenciales.
Cuando se observan índices de rentabilidad como precio-beneficio, precio-ventas y costo-flujo de efectivo, las acciones de alto crecimiento suelen ser más caras que las acciones promedio y más caras que las acciones de valor. Por esta razón, los altos rendimientos generados por las acciones de crecimiento justifican sus precios de compra más altos.
Las acciones de crecimiento, como todas las demás acciones en 2022, han sido golpeadas por el mercado en la primera mitad del año. Debido a su dependencia del gasto del consumidor y las bajas tasas de interés, las acciones de crecimiento están bajo un mayor escrutinio a medida que se dispara la inflación. La falta de espacio para el inventario y una cadena de suministro lenta también han obstaculizado las perspectivas de expansión de las acciones de crecimiento.
Las acciones de crecimiento se cotizan actualmente a rangos de precios más bajos de lo que han sido en bastante tiempo, lo cual es una buena noticia para los inversores a largo plazo que esperan que las tasas de interés eventualmente regresen a un saldo bajo y mejoren el rendimiento del mercado de valores de crecimiento.
¿Qué es la inversión en crecimiento?
Las acciones se eligen para invertir en una cartera de crecimiento en función de las expectativas de las empresas que representan a largo plazo.
El potencial futuro es más importante para los inversores en crecimiento que los indicadores actuales de la empresa o la valoración fundamental. En comparación con la inversión en valor, la inversión en crecimiento se considera más agresiva. Cuando las tasas de interés son bajas o están cayendo y las ganancias corporativas están aumentando, las acciones de crecimiento tienden a tener un buen desempeño incluso durante los próximos 10 años.
Las acciones que cotizan a un precio alto en relación con sus ingresos o ventas pueden ser compradas por inversores en crecimiento que creen que las empresas pronto lograrán un crecimiento igual o mayor que su valoración actual. Como resultado, los inversionistas frecuentemente descargan sus tenencias de acciones de crecimiento cuando el mercado es incierto, ya que estas acciones tienden a ser de naturaleza más volátil en su conjunto.
Riesgos de la inversión en crecimiento
Como se mencionó anteriormente, los cambios en las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en las acciones de crecimiento. Los inversores de crecimiento utilizan su conocimiento y experiencia para evaluar el potencial de crecimiento de una acción de crecimiento, pero deben ser conscientes de los riesgos asociados.
Las acciones de crecimiento tienen un precio alto en los próximos 10 años porque los inversores apuestan por el éxito futuro de la empresa en relación con sus competidores.
La alta valoración, como cualquier otro aspecto del mercado de valores, no deja de tener sus propios peligros. Las acciones de crecimiento pueden recibir una paliza si la economía empeora bruscamente y las tasas de interés aumentan, como lo han hecho este año.
Además, las acciones de crecimiento están sujetas al riesgo de ejecución. Muchas nuevas empresas con planes sólidos parecen apuestas seguras al principio, pero si el lanzamiento de su producto no sale tan bien como se planeó, toda la operación puede caer en picada. Esto podría conducir a una caída abrupta en el precio de sus acciones, lo que tendría repercusiones para sus inversores.
Cuando una empresa comienza a expandirse, asume un riesgo adicional. A menudo hay estrés en un negocio cuando intenta expandirse. Las empresas en crecimiento pueden ser más difíciles de supervisar. La situación puede salirse de control muy rápido cuando el número de empleados aumenta de 10 a 500. El éxito o el fracaso de una empresa depende de la calidad de su equipo directivo y de su capacidad para llevar a cabo con eficacia sus operaciones diarias.
Las mejores acciones de crecimiento para los próximos 10 años
Hemos recopilado las mejores acciones de crecimiento para los próximos 10 años en esta sección del artículo.
# 1. Tesla
El ritmo al que se está expandiendo Tesla justifica un precio más alto. La relación precio-beneficio de Tesla en el momento de escribir este artículo era de 44.3x, desde un mínimo de $113. Aunque las cosas están mejorando un poco, Tesla todavía tiene mucho camino por recorrer. A su precio actual, la acción es una ganga, especialmente considerando sus sólidas ganancias.
Los $1.19 en ingresos netos que informó la compañía excedieron las estimaciones de los analistas de $1.13 por acción por un amplio margen. Gracias a la creciente demanda de los consumidores. La buena noticia es que la compañía espera aumentar la producción de vehículos a alrededor de 1.8 millones de unidades este año, desde 1.37 millones de unidades en 2017. Incluso el director ejecutivo Elon Musk admitió que la demanda superaba con creces la oferta. Mizuho tiene una calificación de compra en las acciones y un precio objetivo de $252, lo cual es útil.
# 2. Fiverr
Sí, el negocio ha estado lento desde principios de 2021, pero con la recuperación del mercado independiente, la empresa está lista para un gran regreso. La capacidad de Fiverr para mantener clientes también es digna de mención. La estrategia comercial de Fiverr está funcionando, como lo demuestra el hecho de que la empresa es capaz de atraer y retener a una gran cantidad de usuarios que posteriormente están gastando más dinero en la plataforma, a pesar de las pérdidas actuales.
Finalmente, Fiverr tiene rivales como Upwork (NASDAQ:UPWK), pero operan bajo un modelo de negocio diferente. Los autónomos pueden responder a su publicación en Upwork, pero Fiverr le brinda acceso a un grupo de expertos desde el principio. La segunda opción es más persuasiva y práctica.
#3. Llamarada de la nube
Cloudflare es un buen ejemplo de una acción de crecimiento a tener en cuenta en este sector porque se espera que aumenten las necesidades de ciberseguridad (NYSE:NET). Cualquiera que busque un medio para mejorar la seguridad, la velocidad y la confiabilidad de su sitio web encontrará que las ofertas de la compañía son ideales. Los sitios web dependen de la protección DDoS de Cloudflare y de la CDN (red de entrega de contenido) de la empresa para garantizar que las páginas se carguen rápidamente, lo cual es crucial para la optimización de los motores de búsqueda.
Después de la epidemia, anteriormente tenía una perspectiva negativa sobre las acciones de NET. Sin embargo, la confiabilidad de la compañía me fascina, especialmente dado que ha mantenido un crecimiento de ingresos año tras año de aproximadamente el 50 % incluso cuando muchos otros negocios sufrieron fuertes caídas debido a cambios en la política monetaria. Además, las pérdidas de Cloudflare están disminuyendo y, una vez que la empresa sea rentable, anticipo un crecimiento significativo.
#4. Bloquear
Block es una empresa de TI en rápida expansión que ofrece un conjunto de productos revolucionarios en el sector de la tecnología financiera. El precio de las acciones de la compañía ha ido aumentando constantemente a medida que los ingresos se han estabilizado. Además, tanto la aplicación Block's Cash como Square se están expandiendo rápidamente como resultado de sus características. Ha habido un aumento fenomenal en la adopción de estos sistemas de pago digital entre pequeñas y grandes empresas en los últimos años. Este cambio hacia opciones de pago digital más convenientes y que ahorran tiempo se puede atribuir a la creciente popularidad del comercio electrónico entre consumidores y empresas por igual.
Las plataformas de Block seguirán siendo un elemento integral de las operaciones de muchas empresas a medida que el mundo evoluciona hacia un futuro más digital y aumenta la necesidad de soluciones de pago confiables y seguras. Dado que este es el caso, se espera que la prima de precio de las acciones de SQ aumente significativamente.
# 5. Shopify
También podría pensar en invertir en empresas de comercio electrónico porque son acciones de excelente crecimiento para los próximos 10 años. Es cierto que Shopify está entre los mejores (NYSE:SHOP). Los ingresos trimestrales aumentaron, más recientemente en un 21.6 % en el tercer trimestre, mientras que las pérdidas trimestrales se redujeron significativamente. Cuanto antes los inversores vean la oportunidad, mejor, porque la empresa ha dado un giro. Es seguro asumir que el valor de los minoristas en línea aumentará drásticamente en los próximos años. La próxima década es un buen momento para aferrarse a Shopify, ya que es una de las más antiguas y exitosas. Ha habido un aumento constante en las acciones de SHOP durante las últimas semanas. En caso de que sus ganancias del cuarto trimestre vuelvan a sorprender a Wall Street, se espera que las acciones se disparen.
# 6. Airbnb
Desde sus inicios en 2008, Airbnb ha experimentado un crecimiento explosivo. Airbnb es una oportunidad de inversión tentadora debido a sus prometedoras perspectivas de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, a pesar de algunos contratiempos temporales. Aunque la compañía tiene presencia en más de 200 países y cuenta con millones de artículos, todavía tiene espacio para crecer y expandirse.
Como ventaja añadida, el modelo de negocio peer-to-peer que utiliza la empresa da como resultado un alto valor de vida del cliente y un bajo costo de adquisición de clientes, lo que lo convierte en una oportunidad de inversión muy deseable. Esto explica cómo Airbnb pudo mantener las ganancias cuando terminó el auge posterior a la pandemia. Lo que es más importante, Airbnb sigue creciendo a un ritmo saludable, registrando un crecimiento de los ingresos del 28.9 % año tras año y un aumento de los ingresos netos del 45.6 % año tras año a pesar de su crecimiento más lento. Un tremendo margen neto del 42.1%, más del 13% desde el tercer trimestre de 3, es el indicador más crucial. En el mercado actual, se debe pagar una prima de mucho más dinero por un negocio exitoso con tales márgenes.
# 7 PayPal
En 2020, las acciones de PayPal aumentaron casi un 256 % desde su punto más bajo hasta su punto más alto. Mientras tanto, las acciones de PYPL han bajado un 35.3% desde su máximo previo a la pandemia debido a la presión de venta en los últimos dos años.
La compañía ha dado un giro y actualmente está creciendo, con un crecimiento de la línea superior que ronda el 10 % y un crecimiento de la línea inferior que casi se duplica año tras año. Es uno de los nombres más antiguos y conocidos de la industria de la tecnología financiera en todo el mundo. Debido a esto, PayPal se beneficiará al máximo del valor proyectado de $ 699.5 mil millones de la industria fintech para 2023. Debido a esto, definitivamente debe capitalizar el precio actual.
#8. pagos globales inc.
Las posibilidades para los adquirentes comerciales surgen a medida que se expanden las empresas de tarjetas de crédito. Estas empresas equipan a los minoristas con hardware y software de procesamiento de tarjetas de crédito. La expansión de Visa y Mastercard ha resultado en una expansión correspondiente del mercado de adquirentes comerciales. Específicamente, Global Payments brinda soluciones para ayudar a sus clientes a aceptar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques electrónicos y transacciones de billetera digital. Las soluciones en el back-end también funcionan con él, incluida la contabilidad de impuestos, análisis y seguridad.
A lo largo de la década anterior, los ingresos de la empresa aumentaron a una tasa anual compuesta del 16%. Desde su punto más alto en 2021, las acciones de Global Connections se han reducido a más de la mitad a medida que el espacio fintech en su conjunto ha desaparecido. Sin embargo, Global Payments siguió expandiéndose en 2022 y anticipa un crecimiento de ganancias de dos dígitos aún mayor en 2023. Las acciones cotizan a un múltiplo de 11 veces las ganancias futuras esperadas.
#9. Tradeweb mercados inc.
Al ser un proveedor de servicios financieros, Tradeweb se especializa en actuar como intermediario para sus clientes. En particular, la firma facilita el intercambio de varios valores de renta fija y tasa de interés a través de una plataforma de negociación de bonos. El comercio de la mayoría de los artículos financieros se ha vuelto digital desde hace algún tiempo. La intercambiabilidad de acciones y otros activos respalda esta conclusión. Las cotizaciones de las principales corporaciones tienen mucha liquidez, y cada acción es equivalente a cualquier otra acción.
Sin embargo, los bonos son más difíciles de entender debido a sus convenios y otras características únicas. Para resumir, los mercados de bonos digitales se han desarrollado a un ritmo mucho más lento que las plataformas tradicionales. Esta es una oportunidad que Tradeweb está aprovechando en este momento. Los ingresos aumentaron de $ 563 millones en 2017 a $ 1.19 mil millones en 2018. Además, lo hizo mientras le robaba participación de mercado a un competidor importante, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). En 2017, el precio de las acciones de Tradeweb bajó. Sin embargo, mientras las tasas de interés fluctúen, el volumen comercial debería aumentar, lo que impulsará los resultados de Tradeweb.
#10. comercio de velocidad de la luz inc.
Lightspeed Commerce opera un sistema POS en la nube. Son utilizados por las tiendas para sus sistemas de caja. Lightspeed también ofrece opciones específicas de la industria, como aquellas para las industrias de restaurantes y hoteles, además de sus ofertas minoristas estándar. Lightspeed tiene más espacio para desarrollarse que competidores más grandes como Block Inc. (SQ) y Shopify Inc. (SHOP). El precio de las acciones de Lightspeed se disparó en los primeros años de la pandemia cuando los comerciantes se apresuraron a adoptar soluciones de pago más complejas.
Lightspeed aumentó sus ingresos de $ 57 millones en 2017 a $ 548 millones para el año fiscal 2022. En el futuro, los analistas pronostican un crecimiento de los ingresos de alrededor del 25% anual. Mientras tanto, anticipamos rentabilidad para el negocio en 2024. Lightspeed se ha desplomado lo suficiente desde su precio más alto de todos los tiempos de más de $125 por acción a su precio actual de menos de $16, lo que representa una oportunidad de compra contraria.
Conclusión
Todas las acciones de crecimiento antes mencionadas para los próximos 10 años son las de empresas grandes y establecidas que han existido por un tiempo pero continúan mostrando un crecimiento de los ingresos. Las mini versiones de estas tendencias se pueden ver en las estrategias de expansión de varias empresas emergentes. Estar atento a las tendencias del mercado e identificar qué empresas tienen potencial para un rápido crecimiento puede ayudarlo a decidir qué acciones incluir en su cartera de inversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Microsoft es una compra o una venta?
La calificación de consenso de los analistas para Microsoft es Compra fuerte. Esto se basa en las calificaciones de 29 analistas de Wall Street.
¿Cuál es la acción más infravalorada?
Los fondos de cobertura consideran que Exxon Mobil (NYSE:XOM) es una de las acciones de mejor valor para comprar en este momento.
¿Las acciones de crecimiento superan al mercado?
Debido a su potencial de crecimiento, se prevé que las acciones de crecimiento superarán al mercado con el tiempo.
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Referencias
