Eine Steuererklärung ist ein Dokument, das steuerpflichtiges Einkommen, Abzüge, Gutschriften und andere Steuerinformationen enthält. Sie werden an die richtige Steuerbehörde gesendet. Genauer gesagt bedeuten sie, dass Sie zu viel Einkommenssteuer bezahlt haben. Bund oder Länder bekommen Geld zurück, das ihnen irrtümlich zugeflossen ist. Sie können vermeiden, zu viel zu zahlen, wenn Sie die Abzüge auf den Steuerformularen Ihrer Mitarbeiter korrekt schätzen oder aktualisieren. In diesem Artikel geht es um die Änderung der IRS-Steuererklärung, ihre Berechnung und den Status der Steuerrückerstattung.
Lernen über Steuererklärungen
Bei Steuererklärungen in den Vereinigten Staaten werden Steuerinformationen an den IRS oder eine staatliche oder lokale Behörde gesendet, die Steuern einzieht (wie das Massachusetts Department of Revenue). Steuererklärungen werden in der Regel mit Hilfe von Formularen des Internal Revenue Service oder anderer Steuerbehörden gemacht.
Menschen in den Vereinigten Staaten verwenden ein Formular des Internal Revenue Service namens Form 1040, um ihre Bundeseinkommensteuererklärungen einzureichen. Für Körperschaften wird das Formular 1120 verwendet, um eine jährliche Steuererklärung einzureichen, und für Personengesellschaften wird das Formular 1065 verwendet.
Die verschiedenen Arten von Formular 1099 werden verwendet, um Einkünfte zu verfolgen, die nicht aus einem Job stammen. Vier US-Steuerzahler, die mehr Zeit für die Einreichung ihres Formulars 4868 benötigen, beantragen eine automatische Verlängerung der Einreichung. Der erste Schritt bei der Steuererklärung besteht darin, dass der Steuerzahler grundlegende Informationen über sich selbst angibt, wie z. B. seinen Steuerstatus und die Anzahl und Namen aller von ihm beanspruchten Familienangehörigen.
Die Bestandteile einer Einkommensteuererklärung
Normalerweise bestehen Steuererklärungen aus drei Hauptabschnitten, die verwendet werden, um Einkommen zu melden, Abzüge und Gutschriften zu ermitteln und die Erklärung an die richtige Steuerbehörde zu senden.
#1. Einkommen
Hier müssen Sie alle Ihre Einkünfte aufführen. Das W-2-Formular ist bei weitem die gebräuchlichste Form der Meldung. In vielen Ländern müssen Sie Kapitalerträge, Dividenden, Tantiemen und Einkünfte aus eigener Tätigkeit melden.
#2. Abzüge
Bei der Ermittlung der Höhe des steuerpflichtigen Einkommens wird der Wert eines Abzugs abgezogen. Beiträge zu Altersvorsorgeplänen, Unterhaltszahlungen und die Zinsen für einige Darlehen sind Beispiele für gängige Steuerabzüge. Die Details dieser Unterbrechungen und ob sie verfügbar sind oder nicht, variieren jedoch stark von Staat zu Staat.
Die meisten Kosten, die ein Unternehmen zu tragen hat, sind gesetzlich und steuerlich absetzbar. Je nach Art der Einreichung können Steuerzahler entweder den Standardabzug oder den Einzelabzug verwenden. Nachdem alle Änderungen am Bruttoeinkommen des Steuerzahlers vorgenommen wurden, wird das angepasste Bruttoeinkommen verwendet, um den Steuersatz des Steuerzahlers (AGI) zu ermitteln.
#3. Steuergutschriften
Eine Steuergutschrift ist ein Geldbetrag, der die Steuerrechnung einer Person senkt oder beseitigt. Wie Abzüge variieren sie stark von einem Ort zum anderen. Natürlich gibt es viele Dinge, die abgesetzt werden können, wie die Betreuung von Kindern und älteren Angehörigen, die auf Sie angewiesen sind, das Sparen für den Ruhestand und die Kosten für die Ausbildung.
Nachdem alle Einnahmen, Ausgaben und Guthaben gemeldet wurden, wird am Ende der Erklärung die Steuerschuld bzw. -rückerstattung berechnet. Geleistete Steuerzahlungen, die über dem geschuldeten Betrag liegen, können zurückerstattet oder auf das nächste Steuerjahr angerechnet werden. Steuerzahler können ihre Steuern auf einmal bezahlen oder wiederkehrende Zahlungen einrichten. Wie Angestellte können auch Selbständige ihre vierteljährliche Steuerrechnung reduzieren, indem sie Vorauszahlungen leisten.
So erhalten Sie eine Steuerrückerstattung
Die einzige Möglichkeit, Geld vom Staat zurückzubekommen, besteht darin, jedes Jahr Ihre Steuererklärung einzureichen. Es enthält Informationen zu Ihrem Einkommen, Abzügen und anderen finanziellen Fragen. Es hilft Ihnen, herauszufinden, wie viel Steuern Sie schulden, einen Zahlungsplan einzurichten und eine Rückerstattung zu erhalten, wenn Sie zu viel bezahlt haben.
Unter der Annahme, dass Ihre Steuererklärung gültig und vollständig ist, wird die Regierung die Informationen prüfen und Ihnen einen Erstattungsscheck zusenden, sobald diese genehmigt wurden. Je nachdem, wie Sie Ihre Steuern einreichen, kann der Zeitpunkt Ihrer Steuerrückerstattung unterschiedlich sein.
Wenn Sie Ihre Steuern online bezahlt haben, sollten Sie Ihre Rückerstattung innerhalb von 21 Tagen erhalten, aber es kann bis zu 12 Wochen dauern, bis Sie sie erhalten. Die meisten Menschen, die eine Steuererklärung in Papierform einreichen, erhalten ihr Geld nach sechs bis acht Wochen zurück.
Fehler, nicht genug Geld und viele Steuererklärungen tragen zu Verzögerungen bei. Da es sich bei den geschätzten Daten des IRS nur um Schätzungen handelt, sollten Sie nichts Wichtiges um eine Rückerstattung herum planen. Wenn Sie zum Beispiel in naher Zukunft mit einer Steuerrückerstattung rechnen, könnte ein Renditevorwegdarlehen eine gute Idee sein. Tatsächlich erhalten Sie Ihr Geld schneller. Dennoch müssen Sie möglicherweise eine hohe Strafe in Form von Zinsen und Gebühren zahlen.
Meine Rückerstattung ist überfällig, wo ist sie?
Sie fragen sich vielleicht, wie lange es dauern wird, bis Ihre Rückerstattung bearbeitet und Ihnen zugesandt wird, nachdem Sie Ihre Steuererklärung eingereicht haben. Das IRS hat auf seiner Website ein hilfreiches Tool, das Sie beruhigen könnte. Gehen Sie zur IRS-Website und klicken Sie auf den Link „Wo ist meine Rückerstattung“, um zu sehen, wo sich Ihre Rückerstattung befindet. Dann wissen Sie, ob Ihre Bundessteuerrückerstattung kommt oder ob es Probleme gibt. So einfach ist es.
Die IRS2Go-App ist eine weitere Möglichkeit, um zu verfolgen, wo sich Ihre Rücksendung im Prozess befindet. Sie können die Rückerstattungs-Hotline des IRS anrufen, wenn Sie sich lieber telefonisch über Ihre Rückerstattung informieren möchten (800-829-1954). Denken Sie jedoch daran, dass der IRS normalerweise viele Anrufe erhält. Wenn Sie kürzlich umgezogen sind, ist es möglich, dass Ihre Steuerrückerstattung beim Umzug verloren gegangen ist. Sobald Sie dem IRS mitteilen, wo Sie jetzt leben, erhalten Sie einen neuen Scheck per Post.
Es kann länger als gewöhnlich dauern, um herauszufinden, was mit Ihrer staatlichen Steuerrückerstattung los ist. Wenn Sie Ihre Steuern online einreichen möchten, besuchen Sie die Website des Finanzministeriums Ihres Staates. Es gibt eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihre Rückerstattung nach Bundesstaat verfolgen können, aber bei einigen müssen Sie sich möglicherweise zuerst anmelden.
IRS-Steuererklärung
Wenn Sie als Bürger oder ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten jedes Jahr mehr als einen bestimmten Betrag verdienen, sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Auch wenn Ihr Einkommen unter dem Schwellenwert liegt, sollten Sie trotzdem einen Antrag stellen, da Sie möglicherweise eine Rückerstattung erhalten. Wenn Sie zu einer der folgenden Gruppen gehören, könnte dies für Sie sein:
- Die Bundeseinkommenssteuer wurde von ihrem Gehalt abgezogen.
- Geleistete Steuerzahlungen auf der Grundlage von Schätzungen.
- Holen Sie sich Steuererleichterungen wie den Child Tax Credit und den Earned Income Tax Credit.
Müssen Sie eine Steuererklärung abgeben?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Jahr eine Steuererklärung abgeben müssen, sollten Sie Folgendes bedenken:
- Finden Sie heraus, ob Sie genug Geld verdient haben, um eine Steuererklärung einzureichen.
- Finden Sie heraus, ob die Regierung Ihr Alterseinkommen besteuert oder nicht.
- Finden Sie heraus, ob Sie Ihren Steuerbetrag durch Anrechnungen und Abzüge senken können.
- Verwenden Sie das ITA, um herauszufinden, ob Sie Steuern einreichen müssen ( Interaktiver Steuerassistent).
Welche Vorteile bietet die Abgabe einer Steuererklärung?
Sie sollten Ihr Geld zurückbekommen. Nachdem Sie Ihre Steuererklärung eingereicht haben, können Sie möglicherweise Ihr Geld zurückerhalten. Je nach Situation können Sie möglicherweise eine Steuerrückerstattung erhalten. Wenn Ihr Arbeitgeber beispielsweise Steuern von Ihrem Lohn abgezogen hat, können Sie möglicherweise eine Rückerstattung erhalten.
#1. Zahlen Sie keine Gebühren oder Bußgelder
Wenn Sie Ihre Steuererklärung rechtzeitig abgeben und eventuelle Steuern, die Sie schulden, pünktlich bezahlen, können Sie Zinsen und Gebühren vermeiden. Auch wenn Sie Ihre Steuerrechnung nicht vollständig bezahlen können, ist es dennoch wichtig, rechtzeitig einzureichen oder um mehr Zeit zu bitten.
#2. Schützen Sie Ihr Guthaben
Wenn Sie Ihre Steuererklärung rechtzeitig abgeben und die geschuldeten Steuern rechtzeitig zahlen, können Sie ein Steuerpfandrecht vermeiden. Wenn Sie Pfandrechte auf Ihrer Kreditauskunft haben, könnte es für Sie schwieriger werden, Kredite zu bekommen.
#3. Stellen Sie einen Finanzierungsantrag
Das Einreichen einer korrekten Steuererklärung kann es einfacher machen, das Geld zu bekommen, das du für die Studiengebühren benötigst.
Wenn Sie selbstständig arbeiten und Geld verdienen, sollten Sie es in Ihrer Steuererklärung angeben, damit es zur Kürzung Ihrer Leistungen verwendet werden kann.
#5. Finden Sie den tatsächlichen Status Ihrer finanziellen Situation heraus
Wenn Sie einen Kredit beantragen, aber keine Kopie Ihrer Steuererklärung senden, müssen Sie mit höheren Zinsen rechnen und haben es schwerer, genehmigt zu werden. Wenn Ihre Steuererklärungen korrekt sind, haben Sie bessere Chancen, einen Kredit mit besseren Konditionen zu erhalten, wie z. B. einem niedrigeren Zinssatz und mehr Zeit für die Rückzahlung.
Berechnen Sie die Steuererklärung
Steuerzahler können Steuererklärungen verwenden, um herauszufinden, wie viel sie an Steuern schulden, planen, wann sie ihre Steuern zahlen werden, und sogar eine Rückerstattung erhalten, wenn sie zu viel gezahlt haben. In den meisten Ländern sind sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen gesetzlich verpflichtet, jedes Jahr Steuererklärungen einzureichen, wenn sie steuerpflichtige Einkünfte wie Löhne, Zinsen, Dividenden, Kapitalgewinne oder andere Gewinne haben.
Während der Steuersaison in den USA freuen sich viele Menschen auf eine große Rückerstattung. Einige Leute, die ihre eigenen Steuern nicht machen, wissen möglicherweise nicht, wie ihre Rückerstattung berechnet wird. Die Idee ist einfach und leicht zu verstehen. Sobald Sie wissen, wie viel von Ihrem Einkommen besteuert wird, können Sie sich anhand der Steuertabellen ein Bild davon machen, wie viel Sie an Steuern zahlen müssen.
Dann werden Ihre tatsächlichen Zahlungen für das Jahr mit dieser Zahl verglichen (in Form von Einbehalten von Ihren Gehaltsschecks). Wenn der Betrag, den Sie an Steuern gezahlt haben, höher war als Ihr geschuldeter Betrag, können Sie eine Steuerrückerstattung erhalten. Wenn Sie bereits mehr als Ihre Steuerpflicht bezahlt haben, steigen Sie aus Ihrem Scheckbuch.
Wie es durchgeführt wird
Sie präsentieren einen überzeugenden Fall. Dies liegt daran, dass Ihr Unternehmen nicht nur Steuern an das IRS zahlt, sondern auch an einer Reihe anderer Stellen Steuern zahlt. Tatsächlich erheben sie mehr als nur die Bundeseinkommensteuer. Sie schließen auch Sozialversicherung und Medicare ab. 6.2 % Ihres Einkommens werden für die Sozialversicherung und 1.45 % Ihres Einkommens für Medicare besteuert.
Obwohl Sie Ihre Steuern noch nicht eingereicht haben, hat die Regierung bereits 7.65 % Ihres Gehalts einbehalten. Ihre Rückerstattung hängt davon ab, wie viel Ihrer Einkommenssteuer der IRS tatsächlich von Ihrem Gehaltsscheck abgezogen hat. Wenn der von Ihrem Gehaltsscheck abgezogene Bundeseinkommensteuerbetrag höher war als Ihre Einkommensteuer für das Jahr, können Sie eine Rückerstattung erhalten.
Um Ihre Rückerstattung zu ermitteln, subtrahieren Sie den Betrag der einbehaltenen Bundeseinkommensteuer von dem Betrag der Bundeseinkommensteuer, den Sie schulden. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass ein Großteil der Bundeseinkommensteuergelder, die von jedem Ihrer Gehaltsschecks abgezogen werden, an andere Stellen fließt. Stattdessen wird es verwendet, um Dinge wie Sozialversicherungs- und Medicare-Zahlungen an die Bundesregierung sowie alle möglicherweise fälligen staatlichen Einkommenssteuern zu bezahlen.
Änderung der Steuererklärung
Wenn Sie Informationen in einer bereits eingereichten Steuererklärung ändern müssen, sollten Sie eine geänderte Erklärung einreichen. Sie können damit unter anderem Ihren Steuerstatus ändern, eine Rückerstattung beantragen oder ein Problem beheben. Auch wenn der IRS kleine Rechenfehler kostenlos behebt, ist eine neue Steuererklärung erforderlich, um größere Probleme zu beheben, z. B. nicht genügend Einkommen zu melden.
Sie haben Ihre Bundessteuererklärung bereits eingereicht, aber Ihnen ist gerade ein Fehler aufgefallen. Wie viel brauchen Sie? Sie können die Änderungssachen in der Steuererklärung einsenden oder auf den IRS-Status zurückerstatten. Nachfolgend einige Änderungsvorschläge, die bei der Steuererklärung oder Erstattung hilfreich sein könnten:
- Rufen Sie zunächst die Seite Interactive Tax Assistance (ITA) des IRS auf. Soll ich eine Änderung meiner Steuererklärung einreichen? kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie eine geänderte Erklärung einreichen müssen, um Ihre ursprüngliche Erklärung zu korrigieren oder andere Änderungen vorzunehmen.
- Verwenden Sie das Formular 1040X, Amended US Individual Income Tax Return, um eine neue Steuererklärung einzureichen. Vergessen Sie nicht, dass Sie online keine korrigierte Rücksendung einsenden können. Die Zusendung eines Papierformulars ist erforderlich.
- Wenn sich Ihr Steuerstatus, Ihre Einkünfte, Abzüge oder Gutschriften geändert haben, müssen Sie eine geänderte Steuererklärung abgeben.
Weitere Informationen zur Änderungssteuererklärung
- Es ist nicht erforderlich, eine neue Steuererklärung abzugeben, um Tipp- oder Rechenfehler zu beheben. Die IRS führt diese Änderungen automatisch durch. Senden Sie auch keine korrigierte Steuererklärung ein, nur weil Sie vergessen haben, einen Schedule G oder W-2 beizufügen. Der IRS könnte einen Brief senden, um diese Informationen anzufordern.
- In den meisten Fällen können Sie das Formular 1040X bis zu drei Jahre nach Einreichung Ihrer ersten Steuererklärung oder zwei Jahre nach Zahlung der Steuer einreichen, je nachdem, was zuerst eintritt. Oben auf dem Formular 1040X müssen Sie das Jahr der zu ändernden Steuererklärung eintragen.
- Wenn Sie eine zusätzliche Steuerrückerstattung beantragen, indem Sie eine aktualisierte Steuererklärung einreichen, senden Sie das Formular 1040X erst ein, wenn Sie Ihre ursprüngliche Steuerrückerstattung erhalten haben.
- Wenn Sie Steuern schulden, weil Sie das Formular 1040X eingereicht haben, sollten Sie diese so schnell wie möglich oder mit Ihrer Steuererklärung bezahlen, um Zinsen und Strafen zu vermeiden.
- Sie können das Formular „Wo ist meine geänderte Rückgabe?“ verwenden. Dienst auf IRS.gov, um herauszufinden, ob Ihre aktualisierte Steuererklärung drei Wochen nach dem Absenden eingegangen ist.
Steuerrückerstattungsstatus
Wenn Sie Ihre Steuern bereits eingereicht haben und eine Bundessteuerrückerstattung erwarten, können Sie überprüfen, wie es läuft. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Sozialversicherungsnummer kennen, unabhängig davon, ob Sie sie einreichen oder nicht, und den genauen, aufgerundeten Betrag, den Sie voraussichtlich zurückerhalten werden.
Verwenden Sie die Where's My Refund-Website oder die IRS2Go-App auf Ihrem Telefon, um Ihren Steuererklärungsstatus zu finden. Obwohl dies ein einfacher Vorgang ist, ist es auch der schnellste und zuverlässigste Weg, um Ihre Rückerstattung zu verfolgen. Jeden Tag werden Systeme geändert.
Wenn Sie herausfinden möchten, wo sich Ihre Rückerstattung befindet, rufen Sie das IRS an. Es kann eine Weile dauern, bis Sie einen Kundendienstmitarbeiter erreichen. Aber Sie können die Warteschlange überspringen, wenn Sie das sprachaktivierte Telefonsystem verwenden. Wenn Sie anrufen, achten Sie genau auf die Sprachansagen und tun Sie, was sie sagen. Wenn Sie den IRS anrufen möchten, um den Status Ihrer Steuererklärung oder Rückerstattung zu erfahren, benötigen Sie die folgenden Informationen:
- Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum.
- Leben Sie allein, sind Sie verheiratet oder führen Sie einen Haushalt?
- Wenn Sie die Steuererklärung aus dem Vorjahr abgegeben haben.
- Eine Kopie der Steuererklärung, über die Sie bei Ihrem Anruf sprechen möchten.
- Irgendwelche Nachrichten vom IRS in der Vergangenheit.
Was steht in einer Steuererklärung?
Auf der Steuererklärung eines Steuerzahlers, einem Formular, das bei den zuständigen Steuerbehörden eingereicht wird, geben sie ihr Einkommen, ihre Ausgaben und andere steuerbezogene Informationen an. Steuerzahler können Steuererklärungen verwenden, um herauszufinden, wie viel sie an Steuern schulden, planen, wann sie ihre Steuern zahlen werden, und sogar eine Rückerstattung erhalten, wenn sie zu viel gezahlt haben.
Wie bekomme ich meine Steuererklärung?
Verwenden Sie die Website „Where’s My Refund“ oder die IRS2Go-App auf Ihrem Telefon, um Ihre Steuererklärung zu finden. Obwohl dies ein einfacher Vorgang ist, ist es auch der schnellste und zuverlässigste Weg, um Ihre Rückerstattung zu verfolgen. Jeden Tag werden Systeme geändert. Wenn Sie herausfinden möchten, wo sich Ihre Rückerstattung befindet, rufen Sie das IRS an.
Jeder, der eine Abschrift benötigt, kann sich unter 800-908-9946 an das IRS wenden. Wenn ein Steuerzahler anruft und eine Abschrift anfordert, erhält er diese Abschrift per Post. Nachrichten senden. Um eine Kopie zu erhalten, können Sie dem IRS entweder das Formular 4506-T oder das Formular 4506-T-EZ zusenden.
Wann sollte ich meine Steuererklärung erhalten?
Am 23. Januar 2023 kümmert sich der IRS tatsächlich um Steuererklärungen. Personen, die ihre Steuern frühzeitig einreichen und Anspruch auf eine Rückerstattung haben, können damit rechnen, ihr Geld bereits Mitte Februar zu erhalten. Dabei wird die Notwendigkeit eines teuren „Steuererstattungsdarlehens“ oder ähnlichem nicht berücksichtigt. Die meisten Erstattungen werden in weniger als 21 Tagen bearbeitet. Wenn Sie jedoch auf Papier eingereicht haben und eine Rückerstattung wünschen, kann die Bearbeitung Ihrer Rücksendung bis zu vier Wochen dauern.
Wie funktioniert Ihre Steuererklärung?
Wenn eine Person zu viel Steuergeld von ihrem Gehaltsscheck abziehen lässt, bekommt sie am Ende des Jahres eine Rückerstattung. Wenn Sie als Selbständiger zu viel Steuern zahlen, können Sie Ihr Geld zurückbekommen. Sie könnten sich diesen zusätzlichen Cashflow als „freies Geld“ vorstellen, aber in Wirklichkeit ist es eher ein Darlehen, das Sie dem Internal Revenue Service (IRS) ohne Berechnung von Zinsen gewährt haben.
Kann jeder eine Steuererklärung bekommen?
Es hängt von der Differenz ab, wie viel Steuern dem Finanzministerium am Ende des Jahres geschuldet werden und wie viel einbehalten wird. Ist die erste Zahl kleiner als die zweite Zahl, hat der Steuerzahler Anspruch auf Erstattung.
Wie mache ich selbst eine Steuererklärung?
Sie müssen keine Gebühren zahlen, wenn Sie eine Steuersoftware zum Ausfüllen und Einreichen Ihrer Bundeseinkommensteuererklärung verwenden. Vertrauen Sie dem Programm IRS Free File und gehen Sie es ruhig an.
Zusammenfassung
Steuerzahler verwenden Steuererklärungen, um herauszufinden, wie viel Steuern sie schulden, zu planen, wann diese Steuern gezahlt werden müssen, und Steuerrückerstattungen zu beantragen. Eine Steuererklärung ist ein Formular, das ausgefüllt und an die richtige Steuerbehörde gesendet wird. Es listet das Einkommen, die Abzüge und andere finanzielle Aktivitäten der Person für das Jahr auf.
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Bibliographie
