Dieser Artikel enthält detaillierte Informationen zu den Einkommenssteuerklassen des Bundesstaates Oregon im Vergleich zu Kalifornien, zu Steuersätzen, zur Vermeidung der Einkommenssteuer in Oregon und zur Umsatzsteuer. Die Einkommenssteuerklassen von Oregon wurden zuletzt für das Steuerjahr 2018, zwei Jahre vor 2020, geändert, und die Steuersätze wurden zuvor im Jahr 2010 überarbeitet. Die Steuerklassen von Oregon sind inflationsindexiert und werden jährlich aktualisiert, um Änderungen der Lebenshaltungskosten widerzuspiegeln.
Die Grenzsteuerklassen in Oregon reichen von 5 % (die niedrigste Steuerklasse in Oregon) bis 9.9 %. (die höchste Steuerklasse in Oregon). Jeder Grenzsatz gilt nur für Einkünfte innerhalb der geltenden Grenzsteuerklasse.
In Oregon gelten für verschiedene Einreichungsarten unterschiedliche Steuerklassen. Verheiratete Paare, die ihre Einkommensteuererklärung in Oregon gemeinsam einreichen, haben normalerweise niedrigere Steuerklassen als diejenigen, die getrennt oder als Einzelpersonen einreichen.
Oregon Einkommenssteuersätze
Die Einkommensteuersatztabelle des Bundesstaates Oregon für die Anmeldesaison 2020–2021 weist vier Einkommensteuerklassen mit OR-Steuersätzen von 4.75 %, 6.75 %, 8.75 % und 9.9 % für Alleinstehende, Verheiratete mit gemeinsamer Anmeldung, Verheiratete mit getrennter Anmeldung und Leiter auf Haushaltsstatus. Die unteren drei Oregon-Einkommensteuersätze sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Aufgrund des jährlichen Inflationsausgleichs haben sich die Beträge in denselben drei unteren Einkommenssteuerklassen erhöht.
Der Einkommensteuersatz und die Steuerklassen von Oregon sind unten aufgeführt und gelten für Einkünfte, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020 erzielt wurden. Der Einkommensteuersatz von Oregon wird voraussichtlich im Jahr 2021 unverändert bleiben, mit den niedrigeren drei Einkommensteuerklassen aufgrund des jährlichen Inflationsausgleichs steigend.
Einkommensteuerklassen in Oregon
Wenn wir uns den Steuersatz und die Steuerklassen ansehen, können wir sehen, dass Oregon individuelle Einkommenssteuern unterschiedlich erhebt, je nachdem, ob Sie ledig oder verheiratet sind. Wir können auch den progressiven Charakter der Einkommensteuersätze des Bundesstaates Oregon sehen, die von der niedrigsten OR-Steuersatzklasse von 4.75 % bis zur höchsten OR-Steuersatzklasse von 9.9 % reichen.
Für alleinstehende Steuerzahler in Oregon, die im Bundesstaat leben und arbeiten:
- Der Steuersatz für die ersten 3,600 $ steuerpflichtiges Einkommen beträgt 4.75 %.
- Bei steuerpflichtigem Einkommen zwischen 3,601 $ und 9,050 $ beträgt der Steuersatz 6.75 %.
- 8.75 % Steuersatz auf steuerpflichtiges Einkommen zwischen 9,051 $ und 125,000 $.
- Bei steuerpflichtigem Einkommen über 125,000 $ beträgt der Steuersatz 9.9 %.
Für verheiratete Steuerzahler aus Oregon, die im Bundesstaat leben und arbeiten:
- Der Steuersatz für die ersten 7,200 $ steuerpflichtiges Einkommen beträgt 4.75 %.
- Bei steuerpflichtigem Einkommen zwischen 7,201 $ und 18,100 $ beträgt der Steuersatz 6.75 %.
- 8.75 % Steuersatz auf steuerpflichtiges Einkommen zwischen 18,101 $ und 250,000 $.
- Bei steuerpflichtigem Einkommen über 250,000 $ beträgt der Steuersatz 9.9 %.
Die OR-Steuersätze und einige Steuerklassen bleiben unverändert für ledig, verheiratete Personen, getrennte Personen und Familienvorstände. Allerdings verdoppeln sich die Einkommenssteuerklassen in Oregon für die gemeinsame Anmeldung von Ehen von 3,600 $ auf 7,200 $ bei 6.75 %, und die höchste Steuerklasse verdoppelt sich von 125,000 $ auf 250,000 $ bei 9.9 %. In Oregon sind die getrennten Einkommenssteuerklassen für Eheschließungen nur halb so groß wie die gemeinsamen Einkommenssteuerklassen für Eheschließungen.
Wie funktionieren die Einkommenssteuerklassen in Oregon?
Technisch gesehen haben Sie nicht nur eine „Steuerklasse“; Sie zahlen alle Grenzsteuersätze von Oregon, von der niedrigsten Steuerklasse bis zu der Steuerklasse, in der Sie Ihren letzten Dollar verdient haben. Ihre Einkommensteuerklasse in Oregon ist jedoch der Ort, an dem Ihr zuletzt verdienter Dollar zu Vergleichszwecken in einem bestimmten Steuerzeitraum anfällt.
Betrachten Sie die Einkommensteuer in Klammern als Pauschalbetrag für alle Einkünfte bis zu Ihrer höchsten Steuerklasse zuzüglich eines marginalen Prozentsatzes aller darüber liegenden Gewinne.
Unter Verwendung dieses Modells schlüsselt die folgende Tabelle die Steuerklassen in Oregon auf:
Oregon-Einkommenssteuerklassen und -sätze für Teiljahr- und Nichtansässige: Alleinstehende oder verheiratete Antragsteller müssen separat einreichen. Wenn Sie in Teilzeit oder nicht in Oregon ansässig sind, werden Ihre Steuerklasse und Ihr Steuersatz auch von Ihrem Einkommen bestimmt:
- Wenn Ihr Einkommen 0 $ übersteigt, aber 3,650 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 4.75 % Ihres steuerpflichtigen Einkommens in Oregon.
- Wenn Ihr Einkommen 3,650 $ übersteigt, aber 9,200 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 173 $ plus 6.5 % des Überschusses von 3,650 $.
- Wenn Ihr Einkommen 9,200 $ übersteigt, aber 125,000 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 548 $ plus 8.75 % des Überschusses.
- Wenn Ihr Einkommen 125,000 $ übersteigt, beträgt Ihre Steuer 10,681 $ plus 9.9 % des Überschusses.
Oregon-Einkommensteuersätze und -klassen für Nichtansässige und Teiljahresansässige: Haushaltsvorstand, Verheiratete, die gemeinsam einreichen, oder qualifizierte Witwe (er).
Wenn Sie verheiratet, Haushaltsvorstand oder qualifizierte Witwe(r) sind und ein Teiljahr oder nicht in Oregon ansässig sind, werden Ihre Steuerklasse und Ihr Steuersatz auch von Ihrem Einkommen bestimmt:
- Wenn Ihr Einkommen 0 $ übersteigt, aber 7,300 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 4.75 % Ihres steuerpflichtigen Einkommens in Oregon.
- Wenn Ihr Einkommen 7,300 $ übersteigt, aber 18,400 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 347 $ plus 6.5 % des Überschusses von 7,300 $.
- Wenn Ihr Einkommen 18,400 $ übersteigt, aber 250,000 $ nicht übersteigt, beträgt Ihre Steuer 1,096 $ plus 8.75 % des Überschusses von 18,400 $.
- Wenn Ihr Einkommen 250,000 $ übersteigt, beträgt Ihre Steuer 21,361 $ plus 9.9 % des Überschusses.
Einkommenssteuerabzüge für Oregon
Standardabzug
Oregon gewährt seinen Steuerzahlern einen Standardabzug. Der Standardabzug von Oregon ermöglicht es Steuerzahlern, ihr steuerpflichtiges Einkommen um 2,350 USD für Alleinstehende, 4,700 USD für verheiratete Familienangehörige, 3,780 USD für Haushaltsvorstände und 4,700 USD für qualifizierte Witwer für das Steuerjahr 2021 zu reduzieren.
Wenn sich ihr Ehepartner dafür entschieden hat, ihre Abzüge aufzulisten, dürfen diejenigen, die in Oregon separat einreichen, den Standardabzug nicht in Anspruch nehmen. Wenn Sie 65 Jahre oder älter oder blind sind, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen zusätzlichen Standardabzug:
- Alleinstehende und Haushaltsvorstand: 1,200 $
- Eine Steuergutschrift in Höhe von 1,000 USD steht qualifizierten Witwern und verheirateten Paaren zur Verfügung, die gemeinsam einen Antrag stellen.
Oregon Einkommenssteuer-Schätzer
Sie können den Einkommensteuerschätzer auf der linken Seite verwenden, um Ihre geschätzte Oregon- und Bundeseinkommensteuer basierend auf den neuesten Steuerklassen zu berechnen. Denken Sie daran, dass dieser Schätzer davon ausgeht, dass alle Einkünfte aus Löhnen stammen, den Standardabzug verwendet und Steuergutschriften ignoriert.
Oregon Einkommenssteuer vs. Kalifornien
Es gibt einige signifikante Unterschiede zwischen der Einkommensteuer in Oregon und den Steuern in Kalifornien, die unten aufgeführt sind.
#1. Staatliche Einkommensteuer
Oregon war einer der ersten Staaten an der Westküste, der eine staatliche Einkommenssteuer eingeführt hat. Es gibt eine progressive Einkommensteuer mit vier Einkommensteuerklassen und Sätzen von 4.85 % bis 9.9 %. Oregons oberster Grenzsteuersatz (9.9 %) ist einer der höchsten des Landes, aber nur ein winziger Prozentsatz der Steuerzahler zahlt ihn. Es gilt nur für einzelne Antragsteller, die mindestens 125,000 USD pro Jahr verdienen, oder für gemeinsame Antragsteller, die mindestens 250,000 USD pro Jahr verdienen.
Kalifornien hat wie Oregon eine progressive Einkommenssteuer. Das bedeutet, dass Geringverdiener einen niedrigeren Steuersatz zahlen, während Mehrverdiener einen höheren Steuersatz zahlen. Kalifornien hat zehn Einkommensklassen, die von 1 % bis maximal 13.3 % reichen. Der oberste Grenzsteuersatz des Bundesstaates ist der höchste des Landes, gilt jedoch nur für Steuerzahler mit einem steuerpflichtigen Einkommen von mehr als 1 Million US-Dollar.
#2. Mehrwertsteuer
Während die meisten Staaten eine Umsatzsteuer auf den Kauf von Waren und Dienstleistungen erheben, verfolgt Kalifornien einen einzigartigen Ansatz. Kaliforniens Mindestumsatzsteuer ist mit 7.25 % eine der höchsten des Landes. Einige kalifornische Städte haben jedoch aufgrund der zahlreichen zusätzlichen Stadt- und Bezirksumsatzsteuern noch höhere Sätze. Weniger als die Hälfte der kalifornischen Städte haben eine Umsatzsteuer von 7.25 %. Zum Beispiel hat Los Angeles County eine Umsatzsteuer von 9.5 %, aber das benachbarte Culver City hat eine Umsatzsteuer von 10.25 %.
Andererseits erheben weder der Staat noch die lokalen Regierungen in Oregon eine Umsatzsteuer. Dies ist einer der wesentlichen finanziellen Vorteile des Lebens in Oregon.
#3. Vermögenssteuer
In Oregon gibt es 1,200 lokale Steuerbezirke mit unterschiedlichen Grundsteuersätzen. Steuererhebungen werden in erster Linie von den 36 Bezirken von Oregon verwaltet, die das Eigentum bewerten und die geschuldeten Steuern festlegen. Oregon hat mit 25 % den 0.90. höchsten effektiven Grundsteuersatz. Die Steuersätze variieren jedoch erheblich zwischen den Landkreisen. Josephine County hat beispielsweise die niedrigste Rate von 0.58 % und Morrow County hat die höchste Rate von 1.24 %.
Vorschlag 13, der 1978 verabschiedet wurde, legte Kaliforniens maximal zulässigen Grundsteuersatz auf 1 % des geschätzten Werts des Eigenheims fest. Der begrenzte Schätzwert erhöht sich auf 2 % pro Jahr, es sei denn, das Haus wurde gebaut oder der Eigentümer gewechselt. Dieses Gesetz hat dazu beigetragen, die kalifornischen Grundsteuerzahlungen unter dem nationalen Durchschnitt zu halten, was in einigen Fällen erheblich ist.
Vermeidung der Einkommensteuer in Oregon
Jetzt, da Sie wissen, dass Oregon hohe Einkommensteuersätze hat, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie sie vermeiden können – oder gehen Sie, wenn Sie dies bereits tun. Im Gegensatz zu Bundessteuern können Sie keine Befreiungen in Anspruch nehmen, wenn Sie außerhalb des Staates Einkommen erzielen, sodass Sie möglicherweise umziehen müssen.
Ich empfehle jedoch nicht, einfach in ein Nachbarland zu ziehen und aufzuhören. Ein Umzug von Kalifornien nach Nevada kann Ihnen helfen, ein paar Dollar zu sparen, aber Sie zahlen Uncle Sam immer noch Ihr hart verdientes Einkommen jährlich.
Um erhebliche Steuervergünstigungen zu erhalten, ziehen Sie Strategien in Betracht, wie z. B. den Umzug in ein anderes Land, um die Steuerbefreiung für ausländisches Einkommen in Anspruch zu nehmen, und die legale Nutzung von Offshore-Unternehmen, um Ihre US-Steuerbelastung zu reduzieren.
Der Umzug nach Puerto Rico könnte für einige Unternehmer ebenfalls eine Option sein … Seien Sie jedoch vorsichtig bei Projektträgern, die dies als Allheilmittel für US-Steuern anpreisen. Wenn Sie in einem Hochsteuerstaat wie Kalifornien oder Oregon leben, sollten Sie so bald wie möglich mit der Planung Ihres Umzugs beginnen.
Es ist jedoch natürlich, dass man zögert, an einen völlig neuen Ort zu ziehen. Vielleicht vermissen Sie die kalifornischen Strände oder die Energie von New York City. Die Antwort auf dieses Zögern ist einfach: Reisen.
Reisen Sie nach Thailand oder in die Karibik. Sie werden schnell feststellen, dass Kaliforniens Strände nicht so toll sind, und Sie können genauso nah an diesen besseren Stränden wohnen, während Sie einen Bruchteil der Lebenshaltungskosten Kaliforniens bezahlen.
Ist die Einkommenssteuer in Oregon hoch?
Oregons individueller effektiver Einkommenssteuersatz von 23.37 % – knapp vor Massachusetts und Connecticut – wurde durch seinen bundesstaatlichen effektiven Steuersatz von 7 % gestützt, der bei weitem der höchste unter den Bundesstaaten war.
Ist die Einkommensteuer in Oregon oder Kalifornien höher?
Kalifornien hat mit einem maximalen Steuersatz von 13.3 % die höchste Einkommenssteuerklasse. Kaliforniens niedrigste Steuerklasse beträgt 1 %, eine der schwächsten des Landes. Oregon hat mit 9.9 % in der höchsten Klasse den höchsten Einkommensteuersatz.
Wie hoch ist der Einkommensteuersatz in Oregon für 2023?
- Über 0 $, aber nicht mehr als 7,500 $: 219.00 $ plus 4.75 %
- Mehr als 7,500 $, aber weniger als 18,900 $: 575.00 $ plus 6.75 % aller Beträge über 7,500 $
- Über 18,900 $: 1,345.00 $ plus 8.75 % des Selbstbehalts.
Ist Oregon ein steuerfreundlicher Staat?
Oregon hat einen mäßig niedrigen Steuersatz. Während der Staat keine Sozialversicherungsleistungen besteuert, besteuert er andere Formen von Renteneinkommen, wie z. B. Abhebungen von Rentenkonten. Darüber hinaus werden sowohl staatliche als auch private Renteneinkünfte teilweise besteuert. Löhne werden pauschal besteuert, wobei der staatliche Grenzsteuersatz bei 9 % liegt.
Ist es günstiger, in Oregon oder Kalifornien zu leben?
Lebensunterhalt
Kalifornien kostet 19.3 % mehr als Oregon. Alles in Kalifornien wird teurer, einschließlich Wohnen, Miete, Lebensmittel und monatliche Ausgaben. In Kalifornien kostet das Wohnen 39.5 % mehr, die Transportkosten 11.5 % mehr und die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel sind wahrscheinlich 11.8 % höher.
Welches ist das steuerfreundlichste Bundesland?
Wyoming. Wyoming ist der steuerfreundlichste Staat für Familien aus der Mittelschicht! Für den Anfang hat Wyoming keine Einkommenssteuer.
Häufig gestellte Fragen zur Einkommensteuer in Oregon
Welches ist der steuerfreundlichste Staat, um in Rente zu gehen?
Alaska, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania, South Dakota und Wyoming sind die zehn steuerfreundlichsten Bundesstaaten für den Ruhestand (in keiner bestimmten Reihenfolge).
Was sind die drei am wenigsten besteuerten Staaten in den USA?
Jeder möchte, dass seine Steuerlast gesenkt wird. Eine Möglichkeit besteht darin, in einem Staat ohne Einkommenssteuer zu leben. Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas und Wyoming haben derzeit keine staatliche Einkommenssteuer.
Ist Oregon ein steuerfreundlicher Staat für Rentner?
Für Rentner ist Oregon mäßig steuerfreundlich. Wie bereits erwähnt, sind Rentenleistungen der Sozialversicherung von der staatlichen Einkommensteuer befreit. Es hat auch keine Umsatzsteuer und etwas niedrigere Grundsteuern als der nationale Durchschnitt.
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Bibliographie
