Der Besitz einer einzigen Mietimmobilie ist wunderbar, aber was wäre, wenn Sie den Großteil der Vorteile einer Immobilienanlage nutzen könnten, indem Sie einfach die besten Immobilienaktien für Ihr Portfolio auswählen? Es gibt zahlreiche Vorteile, Immobilienaktien statt Immobilien zu besitzen, insbesondere wenn es darum geht, die Kopfschmerzen der praktischen Instandhaltung zu vermeiden. In diesem Artikel werden wir alles über Immobilienaktien analysieren, einschließlich ETFs, billige, Wohn- und auch Immobilienaktien mit Dividenden.
Was sind Immobilienaktien?
Unternehmen, die Immobilien besitzen oder betreiben, werden als Immobilienaktien bezeichnet. Real Estate Investment Trusts (REITs), eine Untergruppe börsennotierter Unternehmen, die Immobilien besitzen, gehören zu dieser Kategorie. Je nach Anlagetyp kann die Anlage in Immobilienaktien Ihrem Portfolio verlässliche Erträge und Steuervorteile verschaffen.
Arten von Immobilienaktien
Immobilienaktien können, wie jeder andere Aktienmarktsektor, basierend auf ihrem Geschäft in Untersektoren unterteilt werden. Die Immobilienwirtschaft wird üblicherweise in die folgenden Teilsektoren unterteilt:
- Wohnungen. Wohnimmobilienaktien sind Unternehmen, die Immobilien besitzen und vermieten, in denen Menschen wohnen, wie Wohnungen, Eigentumswohnungen und Executive Housing.
- Gewerbe. Gewerbeimmobilienaktien besitzen, betreiben oder bauen Büro- oder Einzelhandelsflächen für eine Vielzahl von Branchen.
- Gesundheitswesen. Immobilienaktien für das Gesundheitswesen investieren in Gesundheitseinrichtungen wie Seniorenheime, Einrichtungen für betreutes Wohnen und Postakutkliniken, errichten oder verwalten diese.
- Spezialprodukte. Es gibt einige spezialisierte Unternehmen, die in Dinge wie Unterhaltungsräume (wie Arenen) und andere Veranstaltungsorte investieren, zusätzlich zu Immobilienaktien, die sich mit grundlegenden Immobilienarten wie Wohn- und Gewerbeimmobilien befassen.
Neben Immobilienunternehmen, die physische Immobilien besitzen, betreiben oder entwickeln, gibt es andere Aktien, die in Nicht-Immobilienunternehmen investieren. Hypotheken-REITs investieren beispielsweise in eine Vielzahl von hypothekenbesicherten Vermögenswerten.
Vorteile der Investition in Immobilienaktien
- Diversität. Immobilienaktien ermöglichen es Anlegern, mit einem einzigen Anteil in ein ganzes Portfolio von Immobilien zu investieren.
- Professionelles Management. Führung auf höchstem Niveau. Immobilienunternehmen bieten den Aktionären eine Schicht fachkundigen Managements, das sich auf die Verwaltung des Immobilienvermögens des Unternehmens konzentriert, um den Shareholder Value zu optimieren.
- Liquidity. Anleger können über börsennotierte Immobilienaktien in physische Immobilien investieren, ohne die Vermögenswerte selbst finden, kaufen und verwalten zu müssen. Wenn ein Investor außerdem Bargeld benötigt, kann er Aktien viel einfacher verkaufen.
- Steuervorteile. Unternehmen, die durch die Vermietung von Immobilien passive Einnahmen erzielen, profitieren von einer Reihe wichtiger Steuervergünstigungen.
- Konstante Einnahmen. REIT-Anleger erhalten in der Regel regelmäßige Dividendenzahlungen basierend auf der Höhe ihrer Investition.
So kaufen Sie Immobilienaktien
Der Kauf von Immobilienaktien kann über ein Maklerkonto oder ein steuerbegünstigtes Altersvorsorgekonto, wie z. B. einen individuellen Altersvorsorgeplan (IRA), getätigt werden. Investoren können in manchen Situationen sogar über einen vom Arbeitgeber finanzierten 401(k)-Plan investieren.
Denken Sie daran, dass die Investition in einzelne Unternehmen, insbesondere solche, die durch tatsächliche Vermögenswerte wie Immobilien gesichert sind, weitaus riskanter ist als der Kauf eines diversifizierten Fonds. Aus diesem Grund müssen Anleger vor einer Investition Unternehmen gründlich untersuchen und ihre finanzielle Situation prüfen.
Während viele Anleger gerne mit einzelnen Unternehmen handeln, raten Finanzberater Anlegern häufig zur Diversifizierung durch den Einsatz von Fonds wie börsengehandelten Fonds (ETFs) oder Indexfonds.
Die besten Immobilienaktien des Jahres 2023
Wir haben eine Liste von Aktien zusammengestellt, die Sie im Auge behalten sollten, und hier sind die besten davon:
#1. Prologis
Prologis ist ein Industrieimmobilien-Investmentfonds mit Fokus auf Logistikimmobilien. Laut Analyst Michael Elliott sind die Logistikanlagen des Unternehmens stark nachgefragt und stehen nur wenig Konkurrenz gegenüber. Die Immobilienbestände von Prologis an wichtigen Standorten, an denen Land knapp ist, sind laut Elliott eine enorme Vermögensquelle und ein Unterscheidungsmerkmal für Investoren.
#2. Equinix, Inc. (EQIX)
Equinix ist der weltweit größte Betreiber von Rechenzentren und ein spezialisierter REIT. Equinix bietet laut Elliott eine einzigartige globale Wachstumschance, und seine stark wiederkehrende Einnahmebasis bietet Investoren finanzielle Vorhersehbarkeit und Sicherheit. Dieses Equinix unterhält wichtige Kooperationen mit einigen der weltweit größten Technologieunternehmen.
#3. Öffentlicher Speicher (PSA)
Public Storage ist der größte Eigentümer von Selfstorage-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten. Elliott glaubt, dass das Selfstorage-Geschäft gute fundamentale Trends sieht und Public Storage gut positioniert ist, um davon zu profitieren. Das Unternehmen verfügt über ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges Portfolio und das Potenzial, die Mietpreise weiter zu erhöhen, ohne die historisch hohen Auslastungsgrade zu senken.
#4. Realty Income Corporation
Realty Income ist ein Investmentfonds für Einzelhandelsimmobilien, der sich auf Gebäude mit nur einem Mieter konzentriert. Laut Elliott ist Realty Income besser als viele seiner Kollegen vor dem unsicheren stationären Einzelhandelsumfeld geschützt, da der Großteil seiner Mieter nicht diskretionäre oder dienstleistungsorientierte Unternehmen sind. Darüber hinaus kann Realty Income auf eine lange Erfolgsgeschichte mit starken Belegungsquoten und steigenden Dividendenausschüttungen zurückblicken.
#5. Simon Property Group, Inc. (SPG)
Die Simon Property Group ist ein Immobilienfonds, der Gastronomie-, Unterhaltungs-, Einkaufs- und Mischnutzungsimmobilien besitzt und betreibt. Es hat Beteiligungen in Nordamerika, Europa und Asien. Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr seine Veranstaltungsorte und generieren Umsätze in Milliardenhöhe. Gemietete Flächen in Gebäuden, die zu Büroflächen, regionalen Einkaufszentren, kommunalen Freizeitzentren, Hotels und Wohneinheiten ausgebaut wurden, bieten dem Immobilienunternehmen Einnahmen.
Die besten Immobilienaktien mit Dividenden
Immobilienaktien mit Dividenden sind eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die passives Einkommen suchen. Immobilienaktien sind nicht die einzigen Immobilienaktien, die beträchtliche Dividenden bieten. Hier sind einige der besten Immobilienaktien mit Dividenden:
#1. PennyMac Mortgage Investment Trust
PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) ist eine Immobilienaktie, die in Wohnhypotheken, Hypothekenbedienungsrechte, hypothekenbesicherte Wertpapiere und damit verbundene Hedge-Anlagen investiert. Die Firma arbeitet mit neu vergebenen erstklassigen Krediten.
#2. Armor Residential REIT Inc.
Armor Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) ist ein Immobilienfonds, der in durch Hypotheken besicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien investiert, die von Fannie Mae, Freddie Mac oder Ginnie Mae ausgegeben oder garantiert werden.
#3. Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (NYSE: ARI) gründet und investiert in gewerbliche Immobilienhypotheken, Mezzanine-Darlehen und andere Fremdkapitalanlagen.
#4. Chimera Investment Corp.
Chimera Investment Corp. (NYSE: CIM) ist ein Immobilieninvestmentaktienunternehmen, das in Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, durch Wohnimmobilienhypotheken besicherte Wertpapiere und durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere investiert. Diese Immobilienaktien mit Dividendenvermögen belaufen sich auf 14 Milliarden US-Dollar.
#5. Medical Properties Trust Inc.
Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) besitzt Krankenhäuser, wie der Name schon sagt. In Wirklichkeit ist es der weltweit zweitgrößte nichtstaatliche Eigentümer von Krankenhäusern. Mehr als die Hälfte seiner Liegenschaften (61 %) befinden sich in den Vereinigten Staaten, die Mehrheit der übrigen in Europa.
Die besten Wohnimmobilienaktien
Für Anleger, die nach langfristigeren Vermögenswerten suchen, die „so stabil wie sie sind“, können Wohnimmobilienaktien sowohl Stabilität als auch Wachstum bieten. Da diese Aktien sehr reale und praktische Immobilieninvestitionen widerspiegeln, könnten sie sich weitaus sicherer anfühlen als Wachstumsaktien, die mit weniger Vermögenswerten und mehr Schulden beginnen können. Die folgenden sind die besten Wohnimmobilienaktien, die Sie kaufen können:
#1. Equity Residential (EQR)
Equity Residential widmet sich der Entwicklung von Gemeinschaften, in denen Einzelpersonen gedeihen können. Das S&P 500-Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien in und in der Nähe dynamischer Städte, die wohlhabende Langzeitmieter anziehen. Equity Residential besitzt oder investiert in 308 Immobilien mit insgesamt 79,597 Wohneinheiten und ist in Boston, New York und Washington, DC vertreten
#2. Essex Property Trust (ESS)
Essex Property Trust, Inc. ist ein S&P 500-Unternehmen, das Mehrfamilienwohnimmobilien an bestimmten Standorten an der Westküste erwirbt, entwickelt, saniert und verwaltet. Allerdings besitzt Essex jetzt 252 Wohngemeinschaften mit insgesamt rund 62,000 Wohneinheiten, wobei sich eine weitere Immobilie im Bau befindet.
#3. Wohngemeinschaften in Mittelamerika (MAA)
MAA ist ein S&P 500-Unternehmen, das hochwertige Wohngemeinschaften im Südosten, Südwesten und im mittleren Atlantik der Vereinigten Staaten besitzt, verwaltet, erwirbt, entwickelt und saniert.
#4. Einladungsheime (INVH)
Invitation Homes ist das landesweit führende Leasingunternehmen für Einfamilienhäuser, das den sich ändernden Anforderungen des Lebensstils gerecht wird, indem es Zugang zu hochwertigen, modernisierten Häusern mit wertvollen Merkmalen wie der Nähe zu Arbeitgebern und starken Schulen bietet. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir ein Haus als Zuhause. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Häuser zu liefern, in denen Einzelpersonen und Familien gedeihen können, sowie einen High-Touch-Service, der das Wohnerlebnis der Bewohner kontinuierlich verbessert.
#5. American Homes 4 Miete (AMH)
American Homes 4 Rent (NYSE: AMH) ist ein führendes Unternehmen in der Vermietung von Einfamilienhäusern, und das Unternehmen entwickelt sich schnell zu einer landesweit anerkannten Marke für Miethäuser, die für hohe Qualität, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Mieterzufriedenheit bekannt ist.
#6. Amerikanische Campus-Gemeinschaften (ACC)
American Campus Complexes, Inc. ist der landesweit führende Eigentümer, Verwalter und Entwickler hochwertiger Studentenwohnanlagen. Das Unternehmen ist ein vollständig integrierter, selbstverwalteter und selbstverwalteter Equity Real Estate Investment Trust (REIT) mit Kompetenz in den Bereichen Design, Finanzierung, Entwicklung, Baumanagement und Betriebsmanagement von Studentenwohnheimen.
Die besten Aktien von Immobilien-ETFs zum Kaufen
Immobilienaktien-ETFs sind eine der beliebtesten Methoden, um in Immobilien zu investieren, und das aus gutem Grund. Darüber hinaus sind Immobilienanlageaktien oder REITs für ihre Dividenden bekannt, und Immobilienaktien-ETFs bieten, wie der Rest der Branche, erhebliche Renditen. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, haben wir die besten Aktien von Immobilien-ETFs ausgewählt, die REITs besitzen (Daten vom 6. Dezember 2022):
#1. Vanguard Immobilien-ETF
Der beliebteste Immobilienaktien-ETF ist VNQ, der einen Index von Unternehmen abbildet, die Immobilien in den Vereinigten Staaten besitzen und betreiben.
- Annualisierte 5-Jahres-Rendite: 4.3 Prozent
- Die Dividendenrendite beträgt 3.5 Prozent.
- Die Kostenquote beträgt 0.12 %.
- Verwaltetes Vermögen von 35 Mrd. USD
IYR ist einer der etabliertesten ETFs für Immobilienaktien. Der Fonds überwacht wie VNQ einen Index von US-Unternehmen, die direkt oder indirekt im Immobilienbereich tätig sind.
- Annualisierte 5-Jahres-Rendite: 4.3 Prozent
- Die Dividendenrendite beträgt 2.6 Prozent.
- Die Kostenquote beträgt 0.39 Prozent.
- Verwaltetes Vermögen von 3.2 Mrd. USD
#3. Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)
XLRE repräsentiert einen der Schlüsselsektoren des S&P 500 Index: Immobilien. Der Fonds investiert in großkapitalisierte Immobilienunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten.
- Annualisierte 5-Jahres-Rendite: 6.4 Prozent
- Die Dividendenrendite beträgt 3.2 Prozent.
- Die Kostenquote beträgt 0.10 Prozent.
- Verwaltetes Vermögen von 4.9 Mrd. USD
REET ist ein globaler Index, der Immobilienunternehmen in Schwellen- und Industrieländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, misst.
- Annualisierte 5-Jahres-Rendite: 1.8 Prozent
- Die Dividendenrendite beträgt 3.5 Prozent.
- Die Kostenquote beträgt 0.14 Prozent.
- Verwaltetes Vermögen von 2.9 Mrd. USD
#5. JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE)
BBRE ist ein Index, der Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen in Gewerbe- und Spezialimmobilien in den Vereinigten Staaten misst.
- 3-jährige annualisierte Rendite: 0.58 Prozent (der Fonds wurde 2018 aufgelegt)
- Die Dividendenrendite beträgt 3.6 Prozent.
- Die Kostenquote beträgt 0.11 Prozent.
- 88.9 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen
Gewerbeimmobilien gelten als eine der besten Arten von Immobilieninvestitionen. Gewerbeimmobilien bieten möglicherweise größere Einkommensmöglichkeiten, längere Mietlaufzeiten und niedrigere Leerstandsquoten als andere Arten von Immobilien.
Sind Immobilienaktien derzeit eine gute Investition?
Investoren in Mietimmobilien profitieren weiterhin von historisch niedrigen und günstigen Sollzinsen. Immobilien sind eine langfristige Investition, die für bestehende Investoren eine positive langfristige Perspektive hat.
Ist REIT eine gute Investition?
Die Investition in REITs ist eine wunderbare Methode, um Ihr Portfolio über Standardaktien und -anleihen hinaus zu diversifizieren, und sie können aufgrund ihrer hohen Dividendenrenditen und ihres langfristigen Kapitalzuwachses attraktiv sein.
Warum Immobilien besser sind als Aktien?
Während Aktien eine bekannte Anlagemöglichkeit sind, ist vielen Menschen nicht bewusst, dass der Kauf von Immobilien auch als Investition angesehen werden kann. Unter den entsprechenden Bedingungen können Immobilien eine bessere Investition als Aktien sein, mit weniger Risiken, höheren Renditen und größerer Diversifikation.
Warum in Immobilienaktien investieren?
Immobilien bieten Cashflow, Steuervorteile, Eigenkapitalaufbau, wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen und einen alleinigen Inflationsschutz. Immobilien können einem Portfolio auch einen Mehrwert verleihen, indem sie die Volatilität durch Diversifikation verringern, unabhängig davon, ob Sie in Immobilien oder REITs investieren.
Wie investiert man Geld in Immobilien?
Zu den besten Immobilienanlagestrategien gehören:
- Investieren Sie in REITs (Real Estate Investment Trusts).
- Nutzen Sie online eine Immobilieninvestitionsplattform.
- Erwägen Sie, in Mietwohnungen zu investieren.
- Erwägen Sie, in das Spiegeln von Immobilien zu investieren.
- Vermieten Sie einen Raum.
Wie gründe ich einen REIT?
- Wählen Sie den REIT-Typ, den Sie erstellen möchten.
- Erstellen Sie ein steuerpflichtiges Unternehmen.
- Erstellen Sie ein Private Placement Memorandum (PPM).
- Finden Sie potenzielle Investoren
- Stellen Sie Ihre Verwaltungsgesellschaft um
Wie fange ich an, in REITs zu investieren?
Es können Anteile an einem REIT erworben werden, der öffentlich an einer großen Börse gehandelt wird. Ein REIT-Fonds oder börsengehandelter Fonds (ETF) kann ebenfalls gekauft werden. Zunächst müssen Sie ein Brokerage-Konto eröffnen. Wenn der Altersvorsorgeplan Ihres Arbeitgebers es Ihnen alternativ erlaubt, in REITs zu investieren, könnten Sie dies tun.
Zusammenfassung
Neben dem Besitz von materiellem Immobilienvermögen gibt es weitere Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Für viele Anleger können Immobilienaktien all die besten Aspekte des Immobilienbesitzes weitaus zugänglicher und erschwinglicher machen. Egal, ob Sie in Wohnungs-REITs oder in Bauträger investieren möchten, die Eigentumsquartiere bauen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
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Bibliographie
