Warren Buffett gilt aus gutem Grund als einer der besten Investoren aller Zeiten. Zwei Bankaktien und eine 16-prozentige Beteiligung an der 108 Milliarden US-Dollar teuren Berkshire Hathaway gehören zu seinem persönlichen Besitz. In diesem Artikel werden wir uns die Liste der Portfolioaktien für Warren Buffett-Investitionen im Jahr 2023 ansehen.
Warren Buffett-Portfolio
Warren Buffett hält über seine Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, die an der Börse mit dem Kürzel BRK bezeichnet wird, Anteile an börsennotierten Unternehmen. A (Stammaktien der Klasse A) und BRK.B. (Stammaktien der Klasse B). Warren Buffett ist der Gründer, Chief Executive Officer und Hauptaktionär von Berkshire Hathaway Inc. Jedes Quartal reicht Warren Buffett ein Formular 13F-Dokument bei der Security and Exchange Commission (SEC) ein, das Informationen über die Käufe und Verkäufe seiner Beteiligungen enthält. Dieses Dokument muss von jedem börsennotierten Unternehmen eingereicht werden, das mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet.
Darüber hinaus tätigte Buffett's Berkshire seine allerersten Käufe von Louisiana Pacific (LPX), einem Hersteller von Baumaterialien, und der Jefferies Financial Group (JEF), einem bedeutenden globalen Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen.
Berkshire stockte seine bedeutende Beteiligung an Paramount Global (PARA) im dritten Quartal um 16 % auf. Der Streaming-Dienst Paramount+ ist ein kleiner, aber wachsender Rivale von Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video.
Das Konglomerat erhöhte seine Anteile an Occidental Petroleum (OXY) und Chevron, wie aus der jüngsten vierteljährlichen 13F-Einreichung von Berkshire hervorgeht, die am 14. November zugänglich gemacht wurde (CVX). In diesem Jahr hat das Unternehmen seinen Energieeinsatz, insbesondere im dritten Quartal, deutlich erhöht
Die Energiereserven stiegen zusammen mit den Ölpreisen nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar, die die Versorgung mit Öl und Gas weltweit unterbrach. Sowohl im IBD Leaderboard als auch in der IBD 50-Liste wachstumsstarker Unternehmen sind zahlreiche Top-Energieaktien vertreten.
Im dritten Quartal blieben viele der größten und etabliertesten Investitionen von Berkshire gleich. Neben Apple bestehen diese Beteiligungen auch aus American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola und Bank of America (BAC) (AXP).
Warren Buffets Investitionen
Die Aktien von Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. und Marubeni Corp. gehörten am 31. August 2020, als die 6-Milliarden-Dollar-Investition von Berkshire Hathaway veröffentlicht wurde, zu den fünf größten japanischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung.
Am 21. November 2022 wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway 6.59 % der Mitsubishi Corp., 6.62 % der Mitsui & Co. Ltd., 6.21 % der Itochu Corp., 6.75 % der Marubeni Corp. und 6.57 % der Sumitomo Corp. besitzt.
Warren Buffett-Portfolio-Liste
Die Top-10-Aktienliste des Warren Buffett-Portfolios nach Anzahl der Aktien war Ende September wie folgt:
- American Express (AXP), 151.6 Millionen
- Bank of America (BAC), 1.01 Billionen
- Coca-Cola (KO), 400 Millionen
- PS (HPQ), 104.5 Millionen
- Apple (AAPL), 894.8 Millionen
- Chevron (CVX), 165.4 Millionen
- Nu Holdings (NU), 107.1 Millionen
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 Millionen
- Occidental Petroleum (OXY), 194.4 Millionen
- Paramount Global (PARA), 91.2 Millionen
Unten ist die Liste der bekanntesten im Warren Buffett Portfolio:
- Apple (AAPL): Das aktualisierte iPhone 14 des Unternehmens unterstützt das Wachstum seiner Abonnementeinnahmen.
- Ally Financial (ALLY): Das Portfolio an Autokrediten wird wachsen und Allys potenzielle Einnahmen erhöhen.
- Activision Blizzard (ATVI): Sein Angebotspreis liegt derzeit deutlich über seinem Marktwert.
- Chevron (CVX): Die Aktie profitiert vom anhaltenden Anstieg der Energieinflation im Jahr 2023.
- HP (HPQ): Der PC-Markt wird in einem gemischten Büroumfeld wachsen.
- Coca-Cola (KO): Bietet eine solide Produktauswahl, die dem Inflationsdruck standhält.
- Occidental Petroleum (OXY): Starkes Cashflow-Wachstum ermöglicht Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe.
Wir werden uns die angesehenste seiner Portfolioinvestitionen unten im Detail ansehen. Lassen Sie uns für weitere Details weiterlesen.
Warren Buffett-Portfolio-Aktien
Die Analyse der Warren-Buffett-Aktien, die einen so enormen langfristigen Erfolg generiert haben, ist entscheidend für Investoren, die einen Wohlstand schaffenden Motor aufbauen wollen. Daher könnten Anleger aus dieser umfangreichen Liste von Warren Buffett-Aktien einige davon auswählen. Durch den Einsatz dieser Technik können Anleger ihr Engagement in verschiedenen Portfoliokomponenten erhöhen und gleichzeitig ihr Engagement in unangenehmen Branchen (wie Eisenbahnen oder Versicherungen) reduzieren. Mit anderen Worten, alles hängt vom Geschmack ab.
Angesichts des Vorstehenden halte ich es für ratsam, in diese Liste mit sieben Warren Buffett Portfolio-Aktien zu investieren, da 2023 bereits da ist.
#1. Apple Inc. (AAPL)
Die iPhone 14-Generation wurde gerade von Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL) vorgestellt. Investoren in die AAPL-Aktien verfolgen genau diese Situation. Dies liegt daran, dass die iPhone-Verkäufe in der Regel die Hauptquelle für Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens sind, da die Kundennachfrage steigt.
Es ist sehr offensichtlich geworden, wie langfristig die Investition von Warren Buffett in Apple ist. Angesichts dessen gehe ich davon aus, dass Buffett das Wachstum im Auge behalten wird, wenn das Jahr 2023 näher rückt, um von der gestiegenen Nachfrage der Kunden nach den teureren 14 Pro und Pro Max zu profitieren. In Wahrheit hätte Apple höhere Ergebnisse erzielt, wenn es nicht mit vielen seiner Modelle in Versorgungsengpässe geraten wäre.
#2. Ally Financial (ALLY)
Der Vorstandsvorsitzende von Ally, Jeff Brown, prognostiziert, dass sich die Ausbuchungszahlen des Unternehmens bis Mitte 2023 stabilisieren würden. Dies hängt davon ab, wie stark die Federal Reserve die Zinssätze erhöht. Diese Zahlen werden von der Inflationsrate im nächsten Jahr beeinflusst.
Kunden von Ally Financial können von seinen Dienstleistungen für Autokredite profitieren. In der Folge führen steigende Sollzinsen dazu, dass das Unternehmen dauerhaft Verluste verzeichnet. Anleger glauben vielleicht, dass die Finanzierungskosten 4 % nicht überschreiten werden. Ally wird immer noch eine Eigenkapitalrendite von etwa 21 % und eine Gesamtkapitalrendite von 2 % erwirtschaften, selbst wenn diese Kosten auf dieses Niveau steigen.
#3. Chevron (CVX)
Eines der Energieunternehmen, die Berkshire besitzt, um sich vor steigenden Öl- und Gaspreisen zu schützen, ist Chevron (NYSE: CVX). Chevron wird von Warren Buffett bewundert, weil es hohe Kapitalallokationsziele hat. Chevron schlug vor, Investoren im Dezember über seine aktualisierte Geschäftsstrategie und sein Kapitalbudget zu informieren, nachdem der Ausbruch vorüber ist. Die Möglichkeit, dass die Kosteninflation die Rentabilität des Unternehmens schmälern würde, scheint die Märkte nicht zu beunruhigen. Laut CFO Pierre Breber würden die Kosten im Folgejahr im Vergleich zu diesem Jahr um 20 % steigen. Glücklicherweise gibt das Unternehmen viel weniger Geld aus als erwartet. Chevron steht es daher frei, seine Investitionen schrittweise zu erhöhen, was die Wahrscheinlichkeit eines Produktionswachstums erhöht.
#4. HP Inc. (HPQ)
Der Verkauf von PCs erfolgt über HP Inc. Trotz potenzieller Herausforderungen aufgrund der geringen Nachfrage könnten die Computer- und Druckerverkäufe von HP schließlich steigen. Die kommerziellen Verkäufe von HP steigen immer noch. Wenn gewerbliche Kunden jedoch anfangen, sich mehr Sorgen über eine Verlangsamung zu machen, können sie ihre Bestellungen reduzieren.
HP wird bald ein besseres Verständnis der Marktdynamik für 2023 haben, wenn sich die Budgets ändern. Aber selbst wenn sich die Nachfrage nicht ändert, glaube ich, dass dies das Interesse an den Produkten von HP nur steigern wird. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Kunden ihre Geräte immer noch regelmäßig ersetzen müssen.
Im Jahr 2013 wurde erwartet, dass der adressierbare Markt für PCs rund 300 Millionen US-Dollar betragen würde. Vor allem aufgrund der Auswirkungen der Pandemie wird es sich ausweiten. Nach der Aufhebung der Sperren wurden Unternehmen aufgefordert, einen hybriden Arbeitsplatz zu schaffen.
#5. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola (NYSE: KO) hat eine Erfolgsbilanz im weltweiten Triumph gegen Hindernisse. Dieses Geschäft verzeichnete trotz der Unruhen in der Ukraine, der pandemischen Sperren in China und des starken Anstiegs der globalen Inflation einen großen Ertragszuwachs.
Coca-Umsatz Cola's stieg im Vergleich zum Vorjahr um erstaunliche 11.0 %. Für 2023 wird ein organisches Umsatzwachstum von 14 % bis 15 % prognostiziert. Daher wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 15 % bis 16 % steigen wird. Der Besitz dieser Aktie wird durch die Prognose des Unternehmens für ein Umsatzwachstum im Jahr 2023 ermutigt.
Die Verbraucher ändern ihre täglichen Gewohnheiten. Obwohl viele Kunden nur Produkte von Coca-Cola kaufen, können sie trotzdem weniger bezahlen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Waren an, was zum Glück die Verbrauchernachfrage nach Säften, Wasser und anderen Getränken steigern kann. Das würde einen Umsatzrückgang bei Produkten mit Eigenmarken ausgleichen.
#6. Occidental Petroleum (OXY)
Eine der Investitionen von Warren Buffett, die sich dieses Jahr am besten entwickelt hat, ist Occidental Petroleum. Dies ist ein wesentlicher Faktor dafür, warum Berkshire seine Bestände an OXY-Aktien im Laufe des Jahres erhöht hat. Occidental produziert eine beträchtliche Menge Öl und hat in allen seinen Betrieben, einschließlich denen im Perm, erhebliche Investitionen in COXNUMX-Abscheidungstechnologien getätigt.
Occidental wird voraussichtlich seine Investitionsquote im Jahr 2023 beibehalten. Das EBITDA des Unternehmens ist auch bei steigenden Energiepreisen konstant. Infolgedessen glaube ich, dass die potenziellen Einnahmen aus geplanten Projekten im Jahr 2019 alle Inflationssorgen mehr als ausgleichen sollten.
Occidental wird derzeit mit einem enormen Abschlag gehandelt. Warren Buffett ist bereit, ein Energieunternehmen zu erwerben, weil er sich dessen bewusst ist. Occidental ist ein Unternehmen, das aufgrund seiner hervorragenden Cashflows als langfristige Investition in Betracht gezogen werden sollte.
Warren Buffett-Portfolioinvestition
Buffetts Finanztheorien waren trotz seines enormen Erfolgs immer unkompliziert, zuverlässig und vertrauenswürdig. Er investiert in große, angesehene, gut kapitalisierte Blue-Chip-Unternehmen. Buffett investiert normalerweise langfristig, aber er hatte nie Angst davor, große Risiken einzugehen oder sich von langjährig gehaltenen Unternehmen zu trennen. Er und sein Team haben dies Anfang 2022 bewiesen, indem sie eine bedeutende Wette auf Chevron Corp. (CVX) platzierten und gleichzeitig Wells Fargo & Co. (WFC) veräußerten, das Berkshire Hathaway seit 1989 gehört.
Schauen wir uns die folgende Liste der Portfolioinvestitionen von Warren Buffett im Jahr 2023 an:
#1. Apfel
Apple, der Hersteller der iPhones, ist bei weitem die größte Aktienbeteiligung von Berkshire Hathaway und machte im ersten Quartal 41 fast 1 % seines Aktienportfolios und 2022 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens aus. Der Marktwert von Apple beträgt 5.5 Milliarden US-Dollar.
#2. Bank of America
Im ersten Quartal 1 hielt die Bank of America die zweitgrößte Position im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar und machte 42.6 % des Portfolios von Berkshire Hathaway aus. Berkshire Hathaway hielt 10.9 % der ausstehenden Aktien der Bank. Buffett kaufte 12.5 Millionen der 700 Milliarde Aktien der Bank of America, die Berkshire Hathaway derzeit im Jahr 1 hält, im Austausch für die Optionsscheine, die Berkshire Hathaway als Gegenleistung für seine 2017-Milliarden-Dollar-Investition in die Vorzugsaktien der Bank im Jahr 5 erhielt. Die Kosten pro Aktie betrugen etwa 2011 $.
#3. American Express
7.3 % der Gesamtaktien des Unternehmens oder 28.6 Milliarden US-Dollar befanden sich im ersten Quartal 2022 in American-Express-Aktien, die von Berkshire Hathaway gehalten wurden. Buffett führte die Transaktion 1994 im Rahmen eines 300-Millionen-Dollar-Deals mit Vorzugsaktien durch, der 64 einbrachte % Dreijahresrendite. Er tat dies, indem er Optionsscheine gegen AmEx-Aktien tauschte. Berkshire Hathaway hat seine Beteiligung an American Express in den letzten zehn Jahren dramatisch erhöht.
#4. Chevron
Buffett erhöhte den Anteil von Berkshire Hathaway an dem integrierten Ölgiganten bis Ende des ersten Quartals 25.9 deutlich auf 2022 Milliarden US-Dollar, was Chevron zum viertgrößten Vermögenswert des Unternehmens macht. 6.6 % der Chevron-Aktien waren Teil des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway, während 8.1 % der ausstehenden Aktien von Chevron von Berkshire gehalten wurden. Berkshire Hathaway besaß Ende 4.5 einen Anteil von 2021 Milliarden US-Dollar an Chevron, und Buffett hatte im dritten Quartal 2020 mit dem Kauf des Unternehmens begonnen.
#5. Coca Cola
Aufgrund der Rolle des Getränks bei seinem Kalorienverbrauch bezeichnete Buffett sich selbst einmal als „ein Viertel Coca-Cola“. Es ist bekannt, dass Buffett täglich fünf 12-Unzen-Becher Cola konsumiert. 24.8 Milliarden US-Dollar oder 6.4 % der Aktienbestände von Berkshire Hathaway könnten in Coca-Cola investiert werden. 9.2 % der von Coca ausstehenden Cola-Aktien werden von ihr vertreten.
Was sind Warren Buffetts Top 20 Beteiligungen?
- Coca-Cola Company (KO) – 7.6 % …
- American Express Company (AXP) – 6.9 % …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05 % …
- Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68 % …
- Moody's Corporation (MCO) – 2.03 %
- Apfel (AAPL) – 42 %
- Chevron Corporation (CVX) – 8.05 %
- Bank of America Corp (BAC) – 10.3 %
Welche Aktien kauft Warren Buffett?
Warren Buffett kaufte am häufigsten Portfolioaktien:
- Bank of America Corp. (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
In welche 4 Aktien investiert Warren Buffett?
Die Top-Portfolio-Aktieninvestitionen von Warren Buffett sind:
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Welche Aktien besitzt Elon Musk?
Zu den besten Investitionen von Musk gehören Beteiligungen an Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal und The Boring Company.
In was investiert Jeff Bezos?
Als er 250,000 1998 US-Dollar zu Google beisteuerte, wurde Bezos einer der ersten Investoren des Unternehmens. Aus dieser Investition von 3.3 US-Dollar wurden 3.1 Millionen Aktien von Google im Wert von derzeit rund 250,000 Milliarden US-Dollar erworben.
Welche Aktien besitzt Bill Gates?
Top-Aktien im Portfolio von Bill Gates
- Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM)
- Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
- Weber Inc. (NYSE: WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
- Madison Square Garden Sports Corp.
Wem gehört die Mehrheit von Tesla?
Die Mehrheit von ihnen sind klassische Investmentmanager. Nur 14.9 % werden von Leuten wie Musk gehalten, dem die große Mehrheit gehört.
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Bibliographie
