Steuerberater gibt es in verschiedenen Formen. Es umfasst zertifizierte Wirtschaftsprüfer, eingetragene Amtsträger, Rechtsanwälte und mehrere andere, die keine formelle Zertifizierung haben. Für diejenigen, die die Dienste von Steuerberatern benötigen, müssen Sie die vollständige Stellenbeschreibung kennen, um zu wissen, was Sie von ihnen erwarten können. Sie möchten also, dass Ihr persönlicher Steuerberater sich mit der Steuerplanung auskennt und Ihre Einkommensteuererklärung korrekt abgibt. Sie legen Ihre sensibelsten Details in seine oder ihre Hände. Sie kennen also Ihre Ehe-, Lohn-, Kinder- und Sozialversicherungsnummern – die Besonderheiten Ihres finanziellen Lebens.
Die meisten Steuererklärungsersteller bieten exzellente und kompetente Steuerdienstleistungen an. Einige Steuerzahler erleiden jedoch jedes Jahr finanzielle Verluste, weil sie den falschen Steuererklärungsersteller ausgewählt haben. Lesen Sie unsere Ratschläge zur Auswahl eines persönlichen Steuerberaters und wie Sie unehrliche „Geister“-Ersteller von Steuererklärungen stoppen können.
So finden Sie einen Job als Steuerberater
Wenn Sie gerne mit Steuern umgehen und Menschen dabei helfen, ihre Rückerstattungen zu maximieren oder die geschuldeten Summen zu minimieren, ist eine Karriere als Steuerberater könnte für dich sein. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie die folgenden Berufsinformationen zur Buchhaltung berücksichtigen:
- Gehalt steuerberater
- Bildungsanforderungen
- Stellenbeschreibung Steuerberater
- Typischer Karriereverlauf
- Überblick über die Steuerbuchhaltungsausbildung
Generell erwartet die Mehrheit der Arbeitgeber von Steuerberatern einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen oder einem ähnlichen Beruf. Diejenigen, die einen Master-Abschluss in Rechnungswesen anstreben, können sich auf Steuerplanung spezialisieren oder Wirtschaftsprüfung. Vielleicht erwägen Sie sogar, Certified Public Accountant (CPA) zu werden.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich für ein Qualifikationsprogramm anzumelden, das Sie für die Einstiegsarbeit als Steuervorbereiter ausbildet. Die meisten Volkshochschulen und Universitäten bieten diese Dienste an. Im Folgenden sind einige der Kurse aufgeführt, die Sie auf diesem Niveau erwarten können:
- Steuern für Unternehmen
- Erbschaftssteuers
- Payroll Steuern
- Wie man Steuertabellen liest.
- Steuerliche Probleme im Ruhestand
- Wie man Steuerzahler befragt
- So ermitteln Sie Ihren Anmeldestatus und Ausnahmen.
- Kapitalgewinn
- So berechnen Sie Rückerstattungen und Beträge
Mit einem Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen sind Sie für die Übernahme von Aufsichts- oder Steuerprüfungsaufgaben besser qualifiziert als mit einem Diplom.
Unabhängig davon, für welche Wahl Sie sich entscheiden, müssen Steuerberater lizenzierte CPAs werden, um die US-Vorschriften einzuhalten. Außerdem muss man sich beim Bund als Steuerberater registrieren lassen. Sie erhalten eine Ersteller-Steueridentifikationsnummer (PTIN). Sie verwenden es für alle Rücksendungen, die Sie bei der Vorbereitung für Ihre Kunden unterstützen.
Stellenbeschreibung für einen Steuerberater
Einige der grundlegenden Stellenbeschreibungen für einen Steuerberater umfassen:
#1. Finanzberichte untersuchen
Bei der Erstellung von Steuererklärungen arbeiten Steuerberater mit Mandanten zusammen, um sich ein gutes Bild von deren finanzieller Gesamtsituation zu machen. Buchhalter überprüfen alle anwendbaren Jahresabschlüsse, um sicherzustellen, dass sie den Steuergesetzen und -vorschriften entsprechen. Sie bieten auch das realistischste Bild der finanziellen Situation eines Kunden.
#2. Erstellen Sie Budgetpläne
Eine der Hauptaufgaben von Steuerberatern besteht darin, ihre Kunden dabei zu unterstützen, Möglichkeiten zu finden, Geld zu sparen und ein tragfähiges Budget einzuhalten. Buchhalter unterstützen Kunden auch bei der Strategieentwicklung, um ihr Einkommen und ihre Gesamtrentabilität zu steigern. Dazu gehört, sie darüber zu informieren, wie sich solche Anpassungen auf ihre Steuererklärungsdetails auswirken können.
#3. Finanzdokumente organisieren
Steuerberater unterstützen ihre Mandanten nicht nur bei der Erstellung von Steuererklärungsunterlagen. Sie unterstützen sie auch bei der Organisation ihres persönlichen Jahresabschlusses. Steuerberater bewahren die Aufzeichnungen ihrer Kunden auf und können darauf zugreifen, wenn ein Kunde eine bestimmte Anfrage hat, die einen Verweis auf frühere Dokumente erfordert.
#4. Steuern berechnen
Steuerberater berechnen die Steuern, die ihre Kunden dem Internal Revenue Service (IRS) schulden, reichen ihre Steuererklärungen ein, benachrichtigen sie über geschuldete Rückerstattungen oder Salden und stellen sicher, dass ihnen keine Geldstrafen für versäumte Fristen auferlegt werden. Dies ist das Hauptberufsbild eines Steuerberaters.
#5. Prüfung des Rechnungswesens
Buchhaltungssysteme müssen von erfolgreichen Steuerberatern überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie so zuverlässig und genau wie möglich sind. Dies hilft Buchhaltern, Probleme oder Fehler zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren.
#6. Kommunikation mit Kunden
Privatpersonen und Firmeninhaber ziehen es vor, am Steuervorbereitungsverfahren teilzunehmen. Es ist wichtig, dass Kunden das Gefühl haben, dass sie verstehen, was sie von ihren Steuererklärungen und dem Prozess zum Ausfüllen ihrer Unterlagen erwarten können. Aus diesem Grund müssen Steuerberater ihre Kunden konsultieren und ihnen rechtzeitig genaue Informationen zur Verfügung stellen.
Persönlicher Steuerberater
Laut einer NerdWallet-Umfrage vor einigen Jahren beschäftigt etwa ein Drittel von uns Steuerberater oder Steuerberater, um unsere Steuererklärungen einzureichen. Allerdings wissen nur wenige von uns etwas über sie – oder wie man den richtigen Steuerberater findet.
Laut der Studie fragten ganze 80 % der Personen, die Steuerberater einsetzten, nie nach der Qualifikation des Steuerberaters. Etwa 75 % haben nie gefragt, ob der Ersteller sie bei einer Betriebsprüfung vertreten würde. Das ist unglaublich, denn die Beauftragung eines Steuerberaters oder Steuerplaners erfordert die Offenlegung von Informationen über alles, von Ihrem Einkommen über Ihre Bankkonten, Ihre Ehe, Ihre Kinder – bis hin zu Ihrer Sozialversicherungsnummer.
Tipps für die Suche nach dem richtigen persönlichen Steuerberater
Wenn Sie also Unterstützung suchen, finden Sie hier sieben Hinweise, die Ihnen helfen, den richtigen persönlichen Steuerberater oder Steuerberater zu finden.
#1. Erkundigen Sie sich nach einer Ersteller-Steueridentifikationsnummer (PTIN)
Jeder, der Bundessteuererklärungen für Entschädigungen einreicht oder bei der Erstellung hilft, muss vom IRS über eine PTIN verfügen. Freiwillige Steuervorbereiter benötigen keine PTINs, wie im Satz „zur Erstattung“ angegeben. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Steuerberater seine oder ihre PTIN-Nummer auf Ihrer Steuererklärung angibt; das IRS braucht es auch.
#2. Benötigen Sie einen CPA, eine gesetzliche Lizenz oder die Bezeichnung eines registrierten Agenten?
Eine PTIN ist ziemlich einfach zu erhalten, also gehen Sie noch einen Schritt weiter und beauftragen Sie einen zugelassenen Ersteller – jemanden, der entweder ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA), ein zugelassener Anwalt, ein registrierter Vertreter (EA) ist oder die jährliche Einreichungssaison des IRS abgeschlossen hat Programm. Der akkreditierte Wirtschaftsprüfer/Berater und der akkreditierte Steuerberater sind zwei Dienste, die den Erstellern helfen, die Anforderungen des jährlichen Einreichungssaisonprogramms zu erfüllen. Alle diese Qualifikationen erfordern ein unterschiedliches Maß an Studium, Tests und Weiterbildung.
Wie finden Sie den besten persönlichen Steuerberater in Ihrer Nähe, der die von Ihnen geforderten Qualifikationen mitbringt? Eine Methode ist, sich das IRS-Verzeichnis anzusehen. Ersteller mit PTINs und IRS-anerkannten Berufszertifikaten sind enthalten. Daher werden freiwillige Ersteller und Ersteller mit nur PTINs nicht in die Datenbank aufgenommen.
#3. Suchen Sie sich Partner in hohen Positionen.
Die Mitgliedschaft in einer Berufsgruppe, wie der National Association of Tax Professionals, der National Association of Enrolled Agents, dem American Institute of Certified Public Accountants oder der American Academy of Attorney CPAs, ist oft ein Pluspunkt für einen Steuerberater, wie es die meisten haben Ethikkodizes, professionelle Verhaltensstandards und zahlreiche Beglaubigungsprogramme.
#4. Vergleichen Sie die Gebühren
Was berechnen Steuerberater? Laut der National Society of Tax Professionals betragen die durchschnittlichen Kosten für die Einreichung eines Formulars 1040 203 US-Dollar, und Steuerberater, die keinen Pauschalsatz verwenden, berechnen normalerweise 138 US-Dollar pro Stunde. Häufig berechnen Steuerberater eine Mindestgebühr zuzüglich Kosten, die von der Komplexität Ihrer Steuererklärung abhängen (die Mindestgebühr variiert im Durchschnitt zwischen 160 und 172 US-Dollar), oder sie berechnen eine feste Gebühr für jedes Formular und jeden Zeitplan, die in Ihrer Steuererklärung erforderlich sind (Einreichung einer Steuererklärung). C kostet beispielsweise durchschnittlich 84 $ zusätzlich). Wenn ein Steuerberater Sie basierend auf der Höhe Ihrer Rückerstattung in Rechnung stellt oder behauptet, Ihnen eine bessere Rückerstattung als der nächsten Person zu ermöglichen, ist dies ein Warnsignal.
#5. Steuerberater, die keine E-Akte führen, sollten vermieden werden.
Jeder bezahlte Ersteller, der mehr als zehn Erklärungen für Kunden erstellt, muss vom IRS elektronisch über das E-File-System des IRS eingereicht werden. Wenn Ihr Steuerberater keine elektronische Akte bereitstellt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass er nicht so viel Steuervorbereitung durchführt, wie Sie dachten.
#6. Bestätigen Sie, dass sie planen, auf der gepunkteten Linie zu unterschreiben.
Bezahlte Ersteller sind gesetzlich verpflichtet, die Erklärungen ihrer Kunden zu unterzeichnen und ihre PTINs bereitzustellen. Unterschreiben Sie niemals eine leere Steuererklärung, da der Ersteller alles darauf setzt, einschließlich seiner eigenen Bankkontonummer, um Ihre Rückerstattung zu stehlen.
#7. Überprüfe, ob sie hinter dir stehen würden.
Eingeschriebene Beamte, CPAs und Anwälte mit PTINs vertreten Sie vor dem IRS in Angelegenheiten wie Ermittlungen, Zahlungs- und Inkassostreitigkeiten und Berufungen.
Ersteller, die das Annual Filing Season Program absolvieren, dürfen Kunden nur unter bestimmten Umständen vertreten.
Es ist auch wichtig, verfügbar zu sein. Selbst nachdem die Einreichungssaison beendet ist und Ihre Steuererklärung eingereicht wurde, nehmen die besten Steuerberater Ihren Anruf entgegen, antworten auf Ihre E-Mail oder laden Sie zu einem Besuch ein.
Kann mich ein Steuerberater vor dem IRS oder anderen Steuerbehörden vertreten?
Ja, ein Steuerberater kann Sie vor dem IRS oder anderen Steuerbehörden vertreten, dies kann jedoch vom jeweiligen Steuerberater und der Gerichtsbarkeit abhängen, in der er tätig ist. Einige Steuerberater haben die Bezeichnung eines eingeschriebenen Vertreters (EA), was ihnen dies ermöglicht Steuerzahler vor dem IRS vertreten.
Wie kann mir ein Steuerberater bei der Erstellung und Einreichung von Steuern helfen?
Ein Steuerberater kann Ihnen bei der Vorbereitung und Einreichung von Steuern helfen, indem er sicherstellt, dass Ihre Steuererklärung korrekt, vollständig und rechtzeitig eingereicht wird. Sie können Ihnen auch helfen, Steuerabzüge und -gutschriften zu nutzen, Ihre Steuerschuld zu minimieren und Fehler zu vermeiden, die zu einer Prüfung oder Strafen führen könnten.
Kann mir ein Steuerberater bei der Umsatzsteuer und anderen indirekten Steuern helfen?
Ja, ein Steuerberater kann Ihnen bei der Umsatzsteuer und anderen indirekten Steuern helfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mehrwertsteuer (MwSt.), Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) und Verbrauchssteuer. Sie können Sie zu Compliance-Anforderungen beraten, Ihnen bei der Steuerregistrierung helfen und sicherstellen, dass Sie den korrekten Steuerbetrag rechtzeitig zahlen.
Wie hält sich ein Steuerberater über Steuergesetze und -vorschriften auf dem Laufenden?
Steuerberater halten sich durch die Teilnahme an Seminaren, Konferenzen und Webinaren, das Lesen von Fachzeitschriften und Fachpublikationen sowie die Teilnahme an Weiterbildungsprogrammen über Steuergesetze und -vorschriften auf dem Laufenden. Sie haben auch Zugriff auf Steuerdatenbanken und andere Ressourcen, die ihnen helfen, über die neuesten Steuerentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Was passiert, wenn ich keinen Steuerberater habe und eine Steuerfrist verpasse?
Wenn Sie eine Steuerfrist verpassen und keinen Steuerberater haben, können Ihnen Strafen für verspätete Einreichung und Zahlung sowie Zinsgebühren drohen. Darüber hinaus kann der IRS eine Prüfung einleiten oder Ihr Vermögen beschlagnahmen, um die geschuldeten Steuern einzutreiben. Ein Steuerberater kann Ihnen helfen, diese Folgen zu vermeiden, indem er sicherstellt, dass Ihre Steuern rechtzeitig und in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingereicht werden.
Kann mir ein Steuerberater bei Steuernachzahlungen helfen?
Ja, ein Steuerberater kann Ihnen bei Steuernachzahlungen helfen. Sie können Sie über die beste Vorgehensweise beraten, sei es bei der Aushandlung eines Zahlungsplans mit dem IRS oder der Aushandlung eines Kompromissangebots. Sie können Sie auch vor dem IRS vertreten und Ihnen helfen, das Problem so schnell und effizient wie möglich zu lösen.
Wie oft sollte ich mich mit meinem Steuerberater treffen?
Die Häufigkeit der Gespräche mit Ihrem Steuerberater hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Umständen ab. Manche Menschen müssen sich vielleicht nur einmal im Jahr mit ihrem Steuerberater treffen, während andere sich häufiger treffen müssen. Vor allem bei Änderungen in Ihrer finanziellen Situation oder bei komplexen Steuersituationen empfiehlt sich ein regelmäßiger Check-in bei Ihrem Steuerberater.
Zusammenfassung
Steuerbetrug ist eine der häufigsten Arten von Steuerbetrug. Der IRS bietet Beratung, wie skrupellose Steuerersteller gestoppt werden können, und setzt sich dafür ein, entschädigte Steuererstatter, die gegen das Gesetz verstoßen, strafrechtlich zu verfolgen.
Wenn Sie aufgrund des Fehlverhaltens eines Steuererklärungserstellers oder unsachgemäßer Steuervorbereitungspraktiken finanziell geschädigt wurden, reichen Sie eine Beschwerde ein.
Um den Status einer CPA-Lizenz zu überprüfen oder um zu erfahren, ob Disziplinarmaßnahmen gegen den Buchhalter ergriffen wurden, wenden Sie sich an die Buchhaltungsbehörde Ihres Staates. Sie erfahren, ob ein EA jemals zensiert oder disziplinarischen Maßnahmen unterzogen wurde, indem Sie sich an das IRS Office of Professional Responsibility wenden. Sie sollten sich auch an Ihre örtliche Handelskammer wenden. Beachten Sie auch, dass es eigentlich Ihre Verantwortung ist, die Richtigkeit der Angaben in Ihrer Steuererklärung sicherzustellen, nicht die des Steuerberaters.
Häufig gestellte Fragen zum Steuerberater
Was macht ein Steuerberater?
Buchhalter, die spezialisiert sind in den Gesetzen, Regeln und Vorschriften für die Erstellung und Berechnung von Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern sind in der Regel als Steuerberater bekannt. Steuerberater bieten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen eine Reihe von steuerbezogenen Dienstleistungen an, die das Erstellen und Einreichen von Steuererklärungen umfassen können.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wirtschaftsprüfer und einem Steuerberater?
Die meisten Steuerberater sind Wirtschaftsprüfer. Nicht-CPAs können hingegen Abschlüsse erstellen und zusammenstellen CPAs können ihre Kunden auch bei IRS-Audits unterstützen. Neben der Erstellung von Steuern unterstützen Steuerberater Einzelpersonen und Unternehmen bei der Finanzplanung und Nachlassplanung
Benötigen Sie einen CPA, um Steuern zu erledigen?
Ein Buchhalter muss ein registrierter Steuerbevollmächtigter sein, um Ihre Steuererklärung auszufüllen
Ist Steuerberater ein guter Beruf?
Tatsächlich wird erwartet, dass das Rechnungswesen schneller wächst als das durchschnittliche Karriere mit einer Wachstumsrate von 6 %, so das Bureau of Labor Statistics. Sich dieser lukrativen Karriere anzuschließen, bedeutet, die Tür zu mehreren neuen Möglichkeiten und einer lohnenden Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zu öffnen
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