Sensitivitäten erster Ordnung gegenüber Zinssätzen, Inflation, Kreditspreads, Währungen und anderen Variablen sind in den Angeboten für Portfolioanalysen und Sensitivitätsdaten sowie Analysen für festverzinsliche Wertpapiere wie Duration (effektive und modifizierte Rendite) enthalten. Die Multi-Asset-Class-Lösung kann Daten integrieren. Um Ihnen zu helfen, mehr über Portfolioanalysen, Software und Stellenbeschreibungen zu erfahren, haben wir diesen Beitrag entwickelt, um all das anzusprechen.
Portfolioanalyse
Portfolio Analytics bietet die Tools und Daten, die Sie benötigen, um Ihre Investition effektiv zu erläutern, potenziellen Kunden und Ihrem eigenen Managementteam mit grundlegenden und statistischen Versionen für das Land, die Region und globale Modelle für mehrere Zeithorizonte. In ähnlicher Weise können Sie Risiko- und Ertragsquellen isolieren und analysieren, Ihr Engagement in Faktoren bewerten, nach unten gehen, um die Hauptbeiträge zu Risiko und Ertrag zu ermitteln, und druckfertige Berichte mit den Risiko-, Leistungs- und Zuordnungsfunktionen des Produkts erstellen.
Stellenbeschreibung Portfolio-Analyst
Portfoliomanagement, Handel, Portfolioanalysen, Risiko, Compliance- und Rechtsabteilungen sind bei den meisten Buy-Side-Unternehmen Ebenen des Investmentteams. Darüber hinaus muss jede Schicht garantieren, dass ein Portfolio in Übereinstimmung mit den Treuhand- und Kundenregeln geführt wird. Vielschichtige Teamarbeit mit einem Portfolio-Analysten.
#1. Aufgaben und Bildung
Die Portfolioanalyse ist ein zeitaufwändiger und umfassender Beruf, der einen starken finanziellen Hintergrund erfordert, der durch frühere Erfahrungen und Studien erworben wurde. Obwohl die häufigste Bildungsvoraussetzung a Bachelorabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder Buchhaltung haben viele Portfolioanalysten Postgraduiertenabschlüsse.
Portfolioanalysten haben je nach Unternehmen vielfältige Aufgaben. Trotz der Unterschiede führen Portfolioanalysten eine Reihe ähnlicher Aufgaben aus, z. B. die Durchführung umfassender Portfolioanalysen und die Bereitstellung von Berichten. Ein Vergleich verschiedener Branchen, historische Trends und ein Verständnis von Finanzkennzahlen und regulatorischen/rechtlichen Grenzen, die sich auf das Portfolio auswirken können, sind alle Teil der Portfoliostudie. Darüber hinaus werden einzelne Wertpapiere oder Vermögensallokationen routinemäßig von Portfolioanalysten unter Verwendung spezialisierter Softwarepakete der Portfolioperformance zugeordnet. Portfolioanalysten können sich auch mit Kunden treffen und Portfolioinformationen und Kundenanforderungen weiterleiten Führungskräfte. Daher steigen Portfolioanalysten häufig zu Portfoliomanagern oder anderen Mitgliedern des Investmentteams auf, die für die Erstellung verantwortlich sind Investition Entscheidungen.
#2. Vergütung
Portfolioanalysten verdienen in der Regel zwischen 47,000 und 94,000 US-Dollar pro Jahr, bei einem Durchschnittsgehalt von 66,204 US-Dollar. (entsprechend Glassdoor). Darüber hinaus beträgt die durchschnittliche Leistungsvergütung (Jahresbonus) 10,044 $, was das mittlere Gesamteinkommen auf 76,248 $ bringt. (Stand Okt. 2023). 1
Die Gesamtvergütung für Portfolioanalysten variiert stark je nach langjähriger Erfahrung und Art des Geschäfts und wird häufig zwischen Jahresgehalt und leistungsbezogener Vergütung aufgeteilt.
Darüber hinaus wird die Höhe der Vergütung durch den Standort beeinflusst. Portfolioanalysten im Großraum New York beispielsweise können bis zu 27 % mehr verdienen als der Landesdurchschnitt. 2 Schließlich werden Portfolioanalysten höher vergütet als ihre Kollegen. Die durchschnittliche Vergütung des Portfolioanalysten liegt 24 % über dem nationalen Jahresdurchschnittsverdienst (53,490 USD, Stand Mai 2019), was darauf hinweist, dass diese Positionen im Allgemeinen gut vergütet werden.
Verwendung von Portfolioanalysen zur Identifizierung von Risiken
Früher beschränkten sich Risikoeinschätzungen auf einen einzigen Parameter, etwa das Kreditrisiko des Kreditnehmers. Jetzt ist klar, dass das traditionelle finanzielle Risiko nur die eine Hälfte der Gleichung ist und dass auch andere Aspekte wie soziale und ökologische Risiken berücksichtigt werden müssen.
In der Landwirtschaft beispielsweise muss eine Wasserrisikobewertung mehr als nur das Risikoprofil eines Kreditnehmers berücksichtigen. Physische Wasserknappheit, mangelnder Zugang zu Wasserrechten oder Pumpbeschränkungen, die durch Vorschriften wie die SGMA auferlegt werden, können ihre Möglichkeiten einschränken. Finanzexperten müssen in der Lage sein, all diese Elemente effektiv und effizient zu untersuchen, indem sie moderne Portfolioanalysen verwenden, um ihr Wasserrisiko richtig zu bestimmen.
Portfolioanalyse-Software
Haben Sie viele verschiedene Investitionen? Gehören Ihre 401(k)-Pläne, Handelskonten und Sparkonten tatsächlich alle verschiedenen Finanzinstituten? Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie mit ziemlicher Sicherheit separate Benachrichtigungen über den jeweiligen Status Rechnung, was verwirrend sein kann. Es ist auch schwierig zu sagen, wo Sie in Bezug auf Ihr Vermögen stehen.
Um dieses Problem zu lösen, schwören einige Anleger auf Portfolioanalysesoftware. Der Umgang mit dieser Art von Software kann unter Umständen einfach sein, beispielsweise für Privatanleger. Im Folgenden bieten wir Zusammenfassungen von Portfolioanalyse-Softwareprogrammen für Privatanleger sowie viel fortschrittlichere Portfolioanalyse-Softwareprogramme für Vermögensverwalter.
#1. Beschleunigen
Preis: $ 149
Dieses System ist am besten für diejenigen geeignet, die an einem Desktop-Computer arbeiten. Zum Beispiel Schlüsselfunktionen für Quicken Premier 2015:
- Mehrere Portfolioansichten: Vermögensallokationen, geografische Regionen, Sektoren, Leistungsvergleiche
- Erkenntnisse zur Verbesserung
- Importieren Sie Transaktionsfunktionen von Banken und Maklerkonten
- Kostenbasisverfolgung
- Kapitalgewinnschätzungen
- Performance vs. Markt
- Fondsvergleiche
- Hilft Kauf-/Verkaufsentscheidungen zu treffen
Zu den mobilen Funktionen gehören:
- Überprüfen Sie die Kontostände
- Budget verfolgen
- Updates und Benachrichtigungen
- Quittung einrasten und aufbewahren
#2. Owl Software
Preis: $69. Kommt mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion. Wenn Ihnen das Programm nicht gefällt, können Sie es vor Ablauf von 30 Tagen deinstallieren, um Gebühren zu vermeiden.
Hauptmerkmale
- Kann bis zu 999 Portfolios verfolgen
- Ruhestandsplanung
- Maklerkonten
- College-Fonds
- "Was, wenn die Analyse
- Berechnung von Kapitalgewinnen/-verlusten
- Technische Analyse, Stochastik, RSI, Trendanalyse, gleitende Durchschnitte
#3. Quant IX-Software
Preis: 79 $ pro Jahr mit technischer Hilfe oder 109 $ pro Jahr mit einem Quote Media-Datenfeed für grundlegende und beschreibende Daten zu Aktien, ETFs und Investmentfonds.
Seit 1985 verlassen sich Anleger auf diese Software, die von erfahrenen Vermögensverwaltern entwickelt wurde. Folglich halten es die meisten Menschen für das ultimative Instrument zur einfachen Konsolidierung. Außerdem können Sie mit dem Portfolio-Setup-Assistenten schnell Ihren Transaktionsverlauf und Ihre Salden importieren.
Außerdem erhalten Sie Transaktionsabrechnungen für:
- Aktienkäufe
- Lagerverkauf
- Dividenden
- Zinsen
- Tropfen
- Leerverkäufe
# 4. Fondsmanager
$1292 für die persönliche Version (neu).
$295 für die Pro-Version (neu).
1,495 $ für die Advisor-Version (neu).
Privatanleger, Vermögensverwalter und aktive Händler werden daher am meisten von dieser Portfolioanalysesoftware profitieren. Es verfolgt alle Transaktionen und generiert sowohl eine Portfolio Active Summary als auch eine Portfolio Performance Summary. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich Finanzberater an Robo-Advisors anpassen können.)
Die aktive Zusammenfassung des Portfolios umfasst:
- Marktwert Anfang
- Beiträge
- Entnahmen
- Auszahlungsverteilungen
- Kontogebühren bezahlt
- Verstärkungsverlust
- Marktwert beenden
Die Portfolio-Performance-Zusammenfassung enthält die Performance für die folgenden Zeiträume: vierteljährlich, seit Jahresbeginn, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre, zusätzlich zu einer Index-Performance-Zusammenfassung.
Weitere bemerkenswerte Merkmale sind:
- Importfähigkeit
- Updates und Benachrichtigungen
- Grafische Darstellung
- Portfolio-Vergleiche
- Exportieren Sie Kapitalgewinninformationen in Steuersoftware
- Anpassbare Berichte
- Unterstützung für mehrere Währungen
- 45 Diagrammtypen
- 21 Berichtstypen
#5. Saldo von softTarget
Monatliche Kosten: 8,000 $
Wenn Sie mit Portfoliomanagement-Software im Allgemeinen nicht vertraut sind, kann diese Software zunächst verwirrend erscheinen. Es wird jedoch nicht lange dauern, sich zu akklimatisieren.
Features enthalten:
- Compliance-Management
- modellierung
- Szenario-Simulation
- Neuausrichtung des Portfolios
- Workflow-Automatisierung
- 24/7 Live-Support (Für entsprechende Lektüre,
#6. Vestserve
Preis: $ 27,500 / Jahr
Angebotene Funktionen:
- Compliance-Management
- modellierung
- Szenario-Simulation
- Neuausrichtung des Portfolios
- Workflow-Automatisierung
- 24 / 7 Live-Unterstützung
- Benchmarking
- Lohn/Provision
- Leistungsmetriken
- Portfolio-Management
- Risikomanagement
- Regelbasierte Modellierung/Compliance
- Leistungsmessung – GIPS/IRR
- Risikoanalyse
- Breakout-Allokationen und Renditen
- Szenario-Tool
- Ertragskurvenanalyse
- "Was, wenn die Analyse
- Cashflow-Analyse
- Komplexe Gebührenberechnungen
#7. Portfolio von FundCount
Für Preisinformationen wenden Sie sich bitte an FC Portfolio.
Hedgefonds, Fondsverwalter und Private-Equity-Fonds würden am meisten von dieser Software profitieren.
Hauptmerkmale
- Account-Management
- Benchmarking
- Client-Management
- Aktien
- Fondsverwaltung
- Lohn/Provision
- Leistungsmetriken
- Risikomanagement
Andere Eigenschaften umfassen:
- GIPS-konforme Darstellung der Leistungsberichterstattung
- Eine breite Palette von Wertpapieren abgedeckt
- Schnittstellen zu Brokern/Depotbanken
- Automatisierte Makler/Depotbanken-Abstimmung
- Kundenverwaltung und Abrechnung
- Scheckschreiben
- Workflow-Engine
- Verteilungs-Engine für Berichte
- Integriertes Hauptbuch
#8. FrontPM von Bemühung
eFront muss für die Preisgestaltung kontaktiert werden (kostenlose Testversion verfügbar)
Private-Equity-Firmen, die Konsistenz sicherstellen und somit wichtige Vorgänge automatisieren, tiefere Analysen erstellen und die Hörbarkeit verbessern möchten, sollten diese Software verwenden. Dieses Programm gibt es seit 1999 und wird mittlerweile von über 700 Unternehmen genutzt. Das Programm wird von Immobilieninvestmentunternehmen, Banken und Versicherungen genutzt Unternehmen, zusätzlich zu Private-Equity-Organisationen. Webinare, Live-Online-Hilfe und persönliche Schulungen sind alle zugänglich.
Hauptmerkmale
- Benchmarking
- Fondsverwaltung
- Risikomanagement
Die Funktionsliste ist nicht lang, aber diese Software ist eher darauf ausgerichtet, Daten schnell zu sammeln und zu validieren und hochwertige Analysen durchzuführen, was voraussichtlich zu besseren Investitionsentscheidungen führen wird. Verwenden Sie auf ähnliche Weise eFront Front PM vor Ort oder über die Cloud.
Was sind sieben Elemente, die für Sie in einem Portfolio von Vorteil wären?
Wenn Sie mit der Zusammenstellung Ihres Portfolios beginnen, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Kategorien, die Sie berücksichtigen sollten. Dazu gehören Ihre persönlichen Daten, Werte, persönlichen Ziele und Geschichte, Erfolge und beruflicher Werdegang, Fähigkeiten und Eigenschaften, Bildung und Ausbildung sowie Empfehlungen und Zeugnisse.
Was sind die wichtigsten Aspekte des Portfoliobegriffs?
Eine Sammlung verschiedener Arten von Finanzinvestitionen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wird als Portfolio bezeichnet. Ein Portfolio kann auch geschlossene Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) umfassen. Die Mehrheit der Menschen hat die falsche Vorstellung, dass die wichtigsten Bestandteile eines Anlageportfolios Bargeld, Anleihen und Aktien sind.
Erklären Sie die Portfolioanalyse und stellen Sie mehrere Illustrationen bereit.
Eine Bewertung der Komponenten, die in einer Auswahl von Produkten enthalten sind, mit dem Ziel, Entscheidungen zu treffen, die zu einer Steigerung der Gesamtrendite führen sollen. Das ist mit dem Begriff „Portfolioanalyse“ gemeint. Der Prozess, der es einem Manager ermöglicht, bessere Methoden zur Verteilung von Ressourcen mit dem Ziel der Gewinnsteigerung zu erkennen, wird als „Ressourcenoptimierung“ bezeichnet und ist in diesem Ausdruck enthalten.
Wie viele verschiedene Designs sollten in das Portfolio aufgenommen werden?
Bei der Zusammenstellung eines Portfolios wird von Experten empfohlen, zwischen vier und sechs verschiedene Projekte einzubeziehen. Wenn Sie ein UX/UI/Produktdesigner sind, müssen Sie unbedingt mindestens zwei bis drei Fallstudien zeigen und dabei die Präsentation variieren. Denken Sie daran, dass Ihr Design-Portfolio kein Archiv ist und nur die besten Ihrer Arbeiten enthalten sollte und nicht alles, was Sie jemals gemacht haben.
Was sind 7 gute Dinge für ein Portfolio?
Wenn Sie mit der Zusammenstellung Ihres Portfolios beginnen, gibt es eine Reihe unterschiedlicher Kategorien, die Sie berücksichtigen sollten. Dazu gehören Ihre;
- Persönliche Informationen
- Werte
- Persönliche Ziele und Geschichte
- Erfolge und beruflicher Werdegang
- Fähigkeiten und Attribute
- Aus- und Weiterbildung sowie
- Empfehlungen und Erfahrungsberichte.
Was sind die Schlüsselkonzepte eines Portfolios?
Eine Sammlung verschiedener Arten von Finanzinvestitionen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wird als Portfolio bezeichnet. Ein Portfolio kann auch geschlossene Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) umfassen. Die Mehrheit der Menschen hat die falsche Vorstellung, dass die wichtigsten Bestandteile eines Anlageportfolios Bargeld, Anleihen und Aktien sind.
Was ist die Portfolioanalyse anhand von Beispielen erklärt?
Eine Bewertung der Komponenten, die in einer Auswahl von Produkten enthalten sind, mit dem Ziel, Entscheidungen zu treffen, die zu einer Steigerung der Gesamtrendite führen sollen. Das ist mit dem Begriff „Portfolioanalyse“ gemeint. Der Prozess, der es einem Manager ermöglicht, bessere Methoden zur Verteilung von Ressourcen mit dem Ziel der Gewinnsteigerung zu erkennen, wird als „Ressourcenoptimierung“ bezeichnet und wird von diesem Begriff abgedeckt.
Wie viele Designs sollten im Portfolio vorhanden sein?
Bei der Zusammenstellung eines Portfolios wird von Experten empfohlen, zwischen vier und sechs verschiedene Projekte einzubeziehen. Wenn Sie ein UX/UI/Produktdesigner sind, müssen Sie unbedingt mindestens zwei bis drei Fallstudien zeigen und dabei die Präsentation variieren. Denken Sie daran, dass Ihr Design-Portfolio kein Archiv ist und nur die besten Ihrer Arbeiten enthalten sollte und nicht alles, was Sie jemals gemacht haben.
Blackrock-Portfolioanalyse
BlackRock wurde gegründet, um den [Millionen] Anlegern, die uns ihr Geld und ihre Zukunft anvertrauen, Antworten und Orientierungshilfe zu bieten. Diese Verantwortung nehmen wir als weltweit größter Anlageverwalter sehr ernst, mit mehr als 3.5 Billionen US-Dollar, die für unsere Kunden auf der ganzen Welt investiert wurden, und eine Verantwortung, die noch nie so wichtig war wie jetzt. Aus diesem Grund bringen wir in der heutigen New World of InvestingTM die klügsten und intelligentesten Personen zusammen und geben Ihnen die Fähigkeiten und die Unterstützung, die Sie benötigen, um eine Karriere für sich selbst zu gestalten und gleichzeitig etwas für unsere Kunden zu bewirken.
Sie werden auch Jobmöglichkeiten haben Karriere Mobilität. Unsere Tradition ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre Leidenschaft zu entdecken, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Karriere voranzutreiben. Wir suchen nach geborenen Problemlösern, Innovatoren und Führungspersönlichkeiten, die BlackRock dabei geholfen haben, stärker als je zuvor aus der Finanzkrise hervorzugehen, und die uns helfen können, eine hervorragende Anlageperformance zu erzielen und solide Kundenbeziehungen aufzubauen.
BlackRock bietet seinen Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an, einschließlich Vermögenswerten Management Strategien zur Renditemaximierung, hocheffiziente Anlagestrategien, die die Wertentwicklung wichtiger Marktindizes widerspiegeln und ein breites Engagement an den Kapitalmärkten der Welt ermöglichen, sowie Anlagen in alternative Strategien wie Hedgefonds, Private Equity und Immobilien. Individuelle und institutionelle Einzelkonten sowie Investmentfonds und andere gepoolte Anlagevehikel und die branchenführenden iShares® ETFs sind daher alles Möglichkeiten für unsere Kunden, auf unsere Anlagelösungen zuzugreifen.
Ist Portfolio zu riskant?
Wenn der Wert Ihrer Anlagen jederzeit um 20-30 % sinken kann, gelten sie als risikoreiche Anlagen. Es ist daher auch möglich, das Risikoniveau abzuschätzen, indem man sich den größten Geldbetrag ansieht, den Sie mit einem bestimmten Portfolio verlieren können. Dies wird deutlich, wenn man eine risikoscheuere Anlageoption wie einen Rentenfonds in Betracht zieht.
Wie viele Fotos sind gut für ein Portfolio?
Der fatale Fehler in Ihrem Portfolio ist, dass es nur zwischen acht und zwölf Fotografien enthalten sollte. Menschen, die Fotos kaufen, haben normalerweise viel zu tun. Das Schlimmste, was Sie tun könnten, wäre, sie mit identischen Fotos zu bombardieren. Es ist möglich, dass Sie der beste Rosenfotograf der Welt sind, aber wenn Sie 35 Fotografien von Rosen ausstellen, würden die Leute annehmen, dass Sie ein Amateur sind.
Was machen Analysten den ganzen Tag?
Im Allgemeinen bestehen die Aufgaben eines Datenanalysten darin, Daten abzurufen und zu sammeln, diese Daten zu organisieren und diese Daten zu nutzen, um relevante Schlussfolgerungen zu ziehen. „Die Arbeit von Datenanalysten kann ziemlich unterschiedlich sein, je nachdem, welche Art von Daten sie analysieren sollen, wie z. B. Verkäufe, soziale Medien, Inventar und so weiter.
FAQ
Warum ist Portfolioanalyse wichtig?
Portfolioanalysen können somit den Erfolg von Finanzberatern erleichtern
Sie dabei zu unterstützen, risikobewusste Empfehlungen für ihre Kunden abzugeben und das Risikoniveau in ihrem gesamten Kundenbuch zu verwalten und das Risikoniveau in ihrem gesamten Kundenbuch zu verwalten.
Was ist Investment Analytics?
Die zentralen Thesen. Die Anlageanalyse umfasst die Recherche und Bewertung eines Wertpapiers oder einer Branche, um ihre zukünftige Performance vorherzusagen und ihre Eignung für einen bestimmten Investor zu bestimmen. Die Investitionsanalyse kann auch die Bewertung oder Erstellung einer allgemeinen Finanzstrategie beinhalten.
Was ist eine Kapitalanalyse?
Die Investitionsanalyse ist ein Budgetierungsverfahren, mit dem Unternehmen und Behörden die potenzielle Rentabilität einer langfristigen Investition bewerten. Die Kapitalanlageanalyse bewertet langfristige Investitionen, die Anlagevermögen wie Ausrüstung, Maschinen oder Immobilien umfassen können.
Ähnliche Artikel
- HR ANALYTICS: Bedeutung, Beispiele, Kurse, Jobs
- Diversifiziertes Portfolio: So diversifizieren Sie Ihr Portfolio (+kurze Tipps)
- Business Analytics: Definition und Beispiele aus der Praxis
- Diversifizierung von Portfolios: Bedeutung, Vor- und Nachteile und Anleitung
- REG E (Verordnung E): Elektronischer Zahlungsverkehr Gesetz erklärt!
