Equity Analyst, auch als Equity Research Analyst bekannt, sind Fachleute, die für die Untersuchung von Finanzdaten und die Bereitstellung von Empfehlungen für realisierbare Investitionsmöglichkeiten für Unternehmen verantwortlich sind.
Während einige Analysten intern arbeiten, um ihren Arbeitgebern dabei zu helfen, gute Investitionen zu tätigen, werden andere als externe Berater eingestellt, um ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen.
Aktienanalysten sind ein Zweig des gesamten Baums der Finanzanalysten. Einige Finanzanalysten betrachten das Gesamtbild, analysieren die allgemeinen Markttrends und lokalisieren rentable Investitionen in verschiedenen Branchen und Marktsegmenten.
Während einige die Investitionsmöglichkeiten Unternehmen für Unternehmen in Stücke brechen, versuchen sie, das Investitionspotenzial jedes dieser Unternehmen zu identifizieren. Fachleute, die dies tun, werden als Aktienanalysten bezeichnet.
Wenn Sie also Aktienanalyst werden möchten, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie, da er alles enthält, was Sie wissen müssen, um Aktienanalyst zu werden.
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Was ist Aktienanalyse?
Die Aktienanalyse ist der Prozess der Analyse der Fundamentaldaten eines Unternehmens, der Jahresabschlussanalyse und der Finanzmodellierung für Aktienempfehlungen.
Die Aktienanalyse, auch Aktienresearch genannt, befasst sich mit Rohstoffen und Anleihen. Es bietet bei Bedarf makroökonomische Ansichten und Derivateanalysen, indem es mit der Derivateabteilung der Maklerfirma zusammenarbeitet.
Sell-Side-Analysten arbeiten für Makler, die Aktien an die Investoren (hauptsächlich Fondsverwaltungsgesellschaften und Privatkunden) verkaufen. Während Buy-Side-Analysten andererseits für Fondsverwaltungsfirmen arbeiten.
Das Hauptziel der Aktienrecherche besteht darin, eine gründliche Analyse eines Sektors, Unternehmens oder einer Aktie bereitzustellen und diese Informationen zu nutzen, um Anleger bei der richtigen Allokation ihrer Mittel zu unterstützen.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass Aktienresearch eine Untersuchung der Finanzen eines Unternehmens beinhaltet, um zu sehen, wie stark sein Kerngeschäft ist.
Wer ist ein Aktienanalyst?
Ein Aktienanalyst ist eine Person, die für die Bereitstellung von Analysen, Empfehlungen und Berichten zu realisierbaren Anlagemöglichkeiten verantwortlich ist, an denen Finanzinstitute und Investoren wahrscheinlich interessiert sind.
Aktienanalysten beginnen mit der Erstellung von Finanzmodellen und -analysen und sind dafür verantwortlich, eine Unternehmensgruppe oder einen bestimmten Sektor abzudecken. Sie erstellen Research-Berichte, Prognosen und Empfehlungen zu Unternehmen und Aktien.
Typischerweise konzentriert sich ein Aktienanalyst auf eine kleine Gruppe von Unternehmen in einer bestimmten Branche, um das hohe Fachwissen zu entwickeln, das für genaue Prognosen im Finanzsektor erforderlich ist. Darüber hinaus überwachen sie Marktdaten und Nachrichtenberichte, um ihre Forschung täglich zu aktualisieren.
Darüber hinaus geben Aktienanalysten potenziellen Anlegern Kauf-, Verkaufs- oder Halteempfehlungen.
In einem großen Unternehmen werden Associates und Junior-Equity-Analysten oft für ihre Arbeit gewürdigt, indem ihre Ergebnisse in Research-Berichten genannt werden, die über die Medienkanäle des Unternehmens verbreitet werden.
Andererseits werden hochrangige Analysten häufig von Medienkanälen gesucht, um veröffentlichte Berichte über die Gewinne des Unternehmens zu kommentieren.
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Was macht ein Equity Research Analyst?
Im Allgemeinen sind Aktienanalysten dafür verantwortlich, Berichte, Analysen und Empfehlungen der besten Wertpapiere bereitzustellen, an denen Anleger wahrscheinlich interessiert sind.
Daher umfassen ihre Verantwortlichkeiten Folgendes, sind aber nicht darauf beschränkt;
- Analysieren Sie den Handel bestimmter Unternehmen an Börsen und schreiben Sie regelmäßig über die Ergebnisse desselben Handels.
- Entwickeln Sie Finanzmodelle, um die Gesamtleistung und -bewertung von Unternehmen genau widerzuspiegeln, um vernünftige Investitionsentscheidungen zu treffen.
- Pflegen Sie eine detaillierte Liste der Unternehmen und überwachen Sie alle Entwicklungen bei diesen Unternehmen
- Überprüfen und interpretieren Sie Kapitalflussrechnungen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen von börsennotierten in- und ausländischen Unternehmen.
- Stellen Sie eingehende Recherchen über die Branche und einzelne Unternehmen bereit und helfen Sie dabei, zeitnahe und genaue Anlageempfehlungen zu erstellen.
- Berechnen Sie Finanzkennzahlen und führen Sie Wechselkursberechnungen durch.
- Recherchieren und analysieren Sie spezifische Finanzinformationen und Fundamentaldaten von Unternehmen.
- Entwickeln, pflegen und analysieren Sie generische und spezifische Unternehmens-, Branchen- und Marktübersichten.
Darüber hinaus arbeiten Aktienanalysten in Vollzeit. Es ist vergleichbar mit einem Universitätsstudium, da viele „Aufgaben“ und „Papierkram“ mit regelmäßigen Fristen fällig sind. Daher müssen sie über viele Fähigkeiten verfügen.
Wie kann ich Aktienanalyst werden?
Der Weg zum guten Aktienanalysten beginnt an der High School, wo Sie grundlegende Kunstfächer wie Wirtschaft, Buchhaltung, Mathematik und andere verwandte Fächer lernen.
Nach der High School können Sie einen Bachelor-Abschluss in einer relevanten betriebswirtschaftlichen Disziplin wie Finance, Economics, Accounting oder Business Administration erwerben.
Sie können sich auch für Bachelor-Abschlüsse entscheiden, die eine fundierte quantitative Ausbildung bieten, wie z. B. Abschlüsse in Mathematik, Statistik, Ingenieurwesen und anderen relevanten Fächern.
Umgekehrt ist kein Master-Abschluss erforderlich, um in leitende Analystenpositionen aufzusteigen. Ein solches könnte jedoch den Weg ebnen, um in Positionen im Fondsmanagement aufzusteigen.
Eine weitere Möglichkeit, Ihre Karriere als Aktienanalyst zu beginnen, besteht darin, sich für Praktikumsstellen zu bewerben. Da es eine gute Möglichkeit ist, sich an die Tür eines Top-Finanzunternehmens zu begeben und alles zu lernen, was Sie wissen müssen.
Im Allgemeinen ist das Feld der Aktienanalysten hart umkämpft. Ein Abschluss an einer Top-Schule kann Ihre Bewerbung also valider machen.
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Fortgeschrittene Positionen im Aktienresearch
Einige Nachwuchsanalytiker arbeiten mehrere Jahre und kehren dann zur Schule zurück, um einen Master-Abschluss zu erwerben.
Obwohl ein Master-Abschluss nicht zwingend erforderlich ist, um auf der Karriereleiter aufzusteigen. Es wird immer noch benötigt, wenn Sie zu leitenden Positionen im Fondsmanagement aufsteigen möchten.
Ein Senior Equity Research Analyst, der über ein hohes Maß an Fachwissen auf seinem Gebiet verfügt und über einen Master-Abschluss verfügt, kann in eine Anlageverwaltungsfunktion wechseln. In dieser Position können Sie die Investition von Personen und deren Anlageportfolio verwalten.
Ein Investment-Portfoliomanager ist dafür verantwortlich, die von einem Junior-Analysten bereitgestellten Informationen zu verwenden, um die Mischung von Wertpapieren in einem Portfolio täglich zu verwalten.
Qualifikationen für einen Equity Research Analyst
Die vorherrschende Berufsqualifikation für Equity Research Analyst und andere Wertpapierverwalter ist die Bezeichnung Chartered Financial Analyst (CFA) des CFA Institute.
Um diese Qualifikation zu erhalten, müssen die Kandidaten mindestens vier volle Jahre qualifizierende Erfahrung haben. Und bestehen Sie eine Reihe von drei Prüfungen.
Darüber hinaus wird es oft als Qualifikation angesehen, die für den Aufstieg in leitende Positionen in diesem Bereich erforderlich ist.
Darüber hinaus benötigen die meisten Equity-Research-Analysten eine Betriebslizenz der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), einer nationalen Behörde, die Wertpapierfirmen und -makler verwaltet.
Buy-Side- und Sell-Side-Analysten
Buy-Side-Analysten arbeiten für Fondsmanager bei Finanzberatungsfirmen. Das Portfolio des Forschungsunternehmens sowie anderer Unternehmen, die sich als rentable Anlagemöglichkeiten darstellen können.
Die Ergebnisse dieser Forschung ermöglichen es ihnen, Berichte zu erstellen, die dem Management Kauf- und Verkaufsempfehlungen geben.
Während Sell-Side-Equity-Analysten oft für große Investmentbanken wie Goldman Sachs arbeiten.
Zu ihren Aufgaben gehört es, die finanziellen Grundlagen von Unternehmen zu recherchieren, die die Bank an die Börse bringen möchte. Bestimmen, welche das stärkste Potenzial haben, profitabel zu werden.
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Welche Fähigkeiten brauche ich, um ein Equity Research Analyst zu werden?
Um im Bereich Aktienresearch-Analysten herausragend zu sein, müssen Sie über die folgenden entscheidenden Fähigkeiten verfügen;
- Analytisches Denken – Aktienanalysten sollten über umfangreiche Erfahrung in der Bewertung von Finanzdaten und deren Verwendung verfügen, um fundierte Entscheidungen über die Wertentwicklung von Aktien und Anleihen zu treffen
- Marktwissen – Eine gründliche Kenntnis eines bestimmten Marktes ist auch für Aktienanalysten von Vorteil, da dies dem Analysten ermöglicht, seine Daten im Hinblick auf den Markt oder Sektor als Ganzes zu betrachten.
- Datenmodellierung – Aktienanalysten sollten mit einer Vielzahl von Datenmodellierungstechniken vertraut sein und in der Lage sein, Berichte und Präsentationen zu erstellen, die nützliche und umsetzbare Daten präsentieren.
- Trendsetter – Sie sollten in der Lage sein, Markttrends und -chancen zu erkennen, zu verfolgen und zu analysieren und zu bestimmen, wie sie strategisch investieren können, um von wachsenden oder unerschlossenen Sektoren zu profitieren.
- Kommunikationsfähigkeit – Aktienanalysten sollten starke Kommunikatoren sein, die in der Lage sind, Maklern, Anlegern und Beratern Daten und Informationen sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form prägnant zu präsentieren
- Fähigkeit, Initiative zu ergreifen und Fristen unter minimaler Aufsicht einzuhalten
- Branchenerfahrung in bestimmten Bereichen wie Bergbau, Fertigung, Technologie oder Transport ist ein zusätzlicher Vorteil
- Gute Kenntnisse in MS Office, Excel, Word sind erforderlich.
- Kenntnisse in Bloomberg oder Capital IQ oder anderer Data-Mining-Software sind von Vorteil.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie über diese Fähigkeiten verfügen, sollten Sie an Online-Kursen teilnehmen, die Ihnen helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln.
Was sind die besten Schulen für Equity Research Analysten?
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Schulen für Aktienresearch-Analysten. Unsere Auswahlkriterien für diese Schulen sind die Bildungsqualität, das Einkommen der Absolventen, die besten Arbeitgeber der Schüler und die höchste Anzahl an Absolventen an der „Wall Street“.
Zu den besten Schulen für Studenten, die Aktienanalysten werden möchten, gehören:
- Amherst College
- Baruch College
- Boston College
- Columbia University
- Cornell University
- Dartmouth College
- Duke University
- Georgetown University
- Harvard University
- Middlebury College
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#1. Amherst-College
Unterricht: $76,800
Das Amherst College ist eine gute Schule, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie Ihre Karriere als Aktienanalyst vorantreiben möchten.
Obwohl es kein direktes Programm gibt, mit dem Sie Aktienanalyst werden können, gibt es Möglichkeiten, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen und andere relevante Fächer zu studieren.
#2. Baruch College
Unterricht: $ 3,465 pro Semester
Das Baruch College ist eines der hochrangigen Colleges in den Vereinigten Staaten, das dafür bekannt ist, im Zentrum der Wall Street und den globalen Hauptsitzen großer Unternehmen zu liegen, und bietet Studenten unvergleichliche Praktikums-, Karriere- und Networking-Möglichkeiten.
Die Abteilung für Wirtschaft und Finanzen ist dafür bekannt, dass sie Spitzenabsolventen hervorbringt, die in großen Finanzunternehmen im ganzen Land arbeiten.
#3. Cornell Universität
Unterricht: $ 60,286
Die Cornell University ist eine private Forschungsuniversität in New York, die für ihre breite Palette an Programmen bekannt ist, die Studenten auf eine Karriere als Aktienanalyst vorbereiten.
Diese Schule bietet ein Applied Economics & Management-Programm an, das darauf ausgelegt ist, grundlegende Kenntnisse der Wirtschaftswissenschaften und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes zu vermitteln.
#4. Duke University
Unterricht: $57,934
Die Duke University ist eine weitere großartige Institution, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie Aktienanalyst werden möchten.
Diese Schule bietet einen großartigen Lehrplan mit kompetenzbasiertem Lernen durch Unterricht im Klassenzimmer, Feldarbeit sowie Möglichkeiten, ein starkes Portfolio zu entwickeln.
#5. Harvard Universität
Unterricht: $51,904
Die Harvard University ist die Grenze der akademischen und intellektuellen Entdeckungen. Es ist eine Forschungsuniversität, die sich darauf konzentriert, Bildungsmöglichkeiten für Menschen mit vielen lebhaften Erfahrungen zu schaffen.
Die Schule bietet einen großartigen Lehrplan für Studenten, die später Aktienanalysten werden möchten.
Wie viel kostet es, sich für ein Aktienanalystenprogramm anzumelden?
Alle oben genannten Schulen bieten keine direkten Programme zum Aktienanalysten an. Sie bieten jedoch Abschlüsse in relevanten Fächern wie Finanzen, Rechnungswesen usw. für Personen an, die Aktienanalysten werden möchten.
Darüber hinaus hängen die Kosten für den Einstieg in eines dieser Programme von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Wobei die erste die Schule ist.
Die meisten Schulen erheben höhere Studiengebühren für Schüler aus anderen Bundesstaaten. Einige Schulen erheben unabhängig vom Wohnsitz Pauschalgebühren.
Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die Anzahl der Programme. Eine Schule, die eine größere Anzahl von Programmen anbietet, muss im Vergleich zu einer Schule mit einer geringeren Anzahl von Programmen mehr verlangen.
Im Allgemeinen liegen die Pro-Credit-Kosten für entsprechende relevante Aktienanalystenprogramme in der Regel zwischen 350 und 3000 US-Dollar für Studenten in einem Standard- oder Vollzeitprogramm.
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Wie viel verdienen Aktienanalysten?
Aktienanalysten verdienen ihr Geld auf der Grundlage verschiedener Faktoren. Eine davon ist, ob der Analyst auf der Kauf- oder Verkaufsseite arbeitet. Auch gem Lohnskala, Das durchschnittliche Gehalt für einen Aktienanalysten beträgt 80,536 USD pro Jahr. Während BLS berichtet, dass der durchschnittliche Jahreslohn für einen Aktienanalysten (auch als Finanzanalyst bezeichnet) 62.67 USD pro Stunde und 130,360 USD pro Jahr beträgt.
Wie sind die Berufsaussichten für Equity Research Analysten?
Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigen, dass die Gesamtbeschäftigung von Aktienanalysten bis 11 voraussichtlich überdurchschnittlich um 2026 Prozent wachsen wird.
Da der Finanzmarkt weiterhin verschiedene Formen annimmt, werden mehr Aktienanalysten benötigt, um den Mittelzufluss zu verwalten, profitable Anlagemöglichkeiten anzubieten und umsetzbare Anlageempfehlungen zu geben.
Brauchen Sie einen CFA, um Aktienanalyst zu werden?
Equity Research Analysten profitieren von einer Grundlage in Statistik und Mathematik. Die Mehrheit der Senior Equity Research Analysten hat einen Master-Abschluss. Für Analysten, die in ihrer Karriere vorankommen möchten, wird empfohlen, eine Qualifikation zum Chartered Financial Analyst (CFA) des CFA Institute zu erwerben.
Was ist Aktienanalyse?
Die Methode zur Analyse von Märkten und Unternehmen, um Einzelkunden und professionellen Fondsmanagern Aktien zu empfehlen. Analysten auf der Sell-Side arbeiten für Makler, die Aktien an Investoren (hauptsächlich Fondsgesellschaften und Privatkunden) vermarkten.
Wie viele Stunden arbeiten Equity Research Analysten?
Die durchschnittliche Arbeitswoche liegt zwischen 55 und 60 Stunden, mit Spitzen von 70 bis 80 Stunden während der Zahlungssaison.
Was verdient ein Aktienanalyst?
In Sydney erzielt ein Aktienanalyst ein Jahreseinkommen von 132,944 $. Die zusätzliche Barvergütung für einen Aktienanalysten in Sydney reicht von 1 $ bis 314,741 $, mit einem Durchschnitt von 25,000 $. Gehaltsschätzungen basieren auf 26 Gehältern, die von anonymen Equity Analyst-Mitarbeitern in Sydney auf Glassdoor gepostet wurden.
Wie werden Aktienanalysten bezahlt?
Das typische Jahresgehalt für Equity Research Associates auf Einstiegsebene bei großen Investmentbanken beträgt 150,000 US-Dollar, wobei die Grundlöhne 75 % dieser Summe ausmachen. Die Vergütung für Analysten auf VP-Ebene liegt zwischen 200 und 300 US-Dollar pro Jahr, kann jedoch für Senior-Analysten auf 600 US-Dollar steigen.
Werden Analysten gut bezahlt?
Ja, Datenanalysten verdienen ein beträchtliches Gehalt. Laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) beträgt der durchschnittliche Jahreslohn in den USA 58,260 US-Dollar. Datenanalysten verdienen in der Regel viel mehr als das.
Zusammenfassung
Aktienanalyst zu werden ist nicht so schwierig, wie es sich anhört. Tatsächlich ist es ein guter Karrierefortschritt für Personen, die Wirtschaftswissenschaften, Finanzen und Rechnungswesen studiert haben.
Informieren Sie sich hier über die Stellenbeschreibung und wie Sie ein erfolgreicher Aktienanalyst werden können.
Alles Gute!
FAQs
Was ist das CFA-Gehalt in Indien?
Chartered Financial Analyst Gehalt in Indien
Das durchschnittliche Gehalt von CFA in Indien beträgt ₹9 Lakhs.
Ist CFA besser als CA?
CFA muss für Sie nur dann eine gangbare Option sein, wenn Sie als Analyst mehr Wissen und Expertise in der Ausbildung im Finanz- oder Investmentbereich erwerben möchten. Wenn Sie andererseits Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Zahlen, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Besteuerung verbessern möchten, müssen Sie CA als Ihre Karriereoption in Betracht ziehen.
Ist CFA schwieriger als MBA?
Der CFA erfordert mehr Buchhaltungskenntnisse als der MBA, um erfolgreich zu sein. Der MBA ist jedoch nicht auf mathematisch fundierte Studiengänge beschränkt. In einem abgerundeten MBA-Programm werden Sie Management, Empathie, Organisationsdesign, Marketing, Schreiben usw. ausgesetzt. Es ist nicht schwieriger.
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