Es spielt keine Rolle, was Sie verkaufen oder in welcher Branche Sie tätig sind; Ihr Unternehmen kann ohne einen stetigen Strom qualifizierter Leads nicht wachsen. Damit Inbound-Vertriebsteams jedoch den Wert dieser Leads maximieren können, müssen sie über ein klar definiertes Lead-Management-System sowie die notwendigen Tools verfügen, um diese Strategie in die Tat umzusetzen. In diesem Artikel definieren wir Lead-Management, was ein Versicherungs-Lead-Management-System beinhaltet, wie es funktioniert und welche Tools Sie benötigen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Was ist ein Lead-Management-System?
Lead-Management ist der Prozess des Sammelns, Qualifizierens und Pflegens von Leads, bevor sie an das Vertriebsteam weitergeleitet werden. Auch wenn es in der Praxis einfach klingen mag, haben viele Organisationen kein formelles Lead-Management-System.
Lead Management, auch bekannt als Customer Acquisition Management, ist eine Sammlung von Methoden, Praktiken und Prozessen, die verwendet werden, um neue Kunden für ein Unternehmen zu gewinnen. Lead-Management-Tools, die sowohl von kleinen als auch von großen Unternehmen verwendet werden, haben sich entwickelt, um diesen Bedarf zu decken.
Alle Unternehmen benötigen benutzerfreundliche Tools zum Aufbau und zur Pflege von Kundendatenbanken und Vertriebskontakten. In diesem Artikel werden die besten Lead-Management-Tools auf dem Markt sowie ihre Funktionen und Vergleiche beschrieben.
Arten von Lead-Management-Systemen/Software
#1. Montag.com
Diese CRM-Software kann Sie bei der Verwaltung von Kundendaten, Interaktionen und Prozessen unterstützen. Es wird Ihnen ermöglichen, diese Dinge so zu verwalten, wie Sie es für richtig halten. Alle Ihre Informationen werden sicher aufbewahrt. Damit können Sie das Dashboard nach Ihren Vorgaben erstellen und anpassen. Diese CRM-Software enthält Automatisierungsfunktionen, die Sie bei sich wiederholenden Aufgaben unterstützen.
Es ist in der Lage, automatisch Leads einzufügen, die auf anderen Formularen erfasst wurden. Außerdem können Sie Leads aus verschiedenen Tools importieren und einfügen.
#2. Zendesk
Zendesk ist eine erstklassige CRM-Software, die vollgepackt ist mit Lead-Management-Funktionen. Es verfügt über Funktionen wie „Funnel Tracking“, die Sie über die Fähigkeit einer Marketingkampagne informieren, Einnahmen zu generieren.
Wir lieben außerdem, wie die vorgefertigte Funktion „Pipeline-Conversion-Bericht“ Benutzer dabei unterstützt, Probleme früh im Verkaufszyklus zu erkennen.
Zendesk bietet Benutzern/Abonnenten auch eine anpassbare Lead Smart-Liste, mit der sie schnell nur auf die besten Interessenten für ihr Unternehmen zugreifen können. Eine weitere Funktion, die uns an Zendesk gefällt, ist die Möglichkeit, Anrufe und E-Mails automatisch zu protokollieren, um sicherzustellen, dass hochwertige Leads nicht verloren gehen, während eine große Anzahl potenzieller Kunden sortiert wird.
#3. HANDLUNG!
CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen sind von Act! Mit dem Tool können Sie Leads basierend auf ihren Aktionen priorisieren, z. B. Umfrageantworten oder Kampagnenteilnahmen.
Es verfügt über Funktionen, mit denen Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Seine fortschrittlichen Funktionen zur Lead-Erfassung unterstützen Sie bei der automatischen Erstellung von Aktivitäten und Möglichkeiten auf der Grundlage von Antworten. Dieses Tool leitet automatisch die nächste Aktion ein.
#4. Zoho-CRM
Es funktioniert am besten für mittelständische Unternehmen mit 1 bis 1000 Mitarbeitern. Mit Designs, die präzise Lösungen für Geschäftsaktivitäten sind, verbessert Zoho zweifellos die Teamproduktivität. Kunden sind von der Automatisierung und dem anpassbaren Dashboard angezogen und zufrieden.
Zoho CRM genießt das Vertrauen und wird von über 13600 Unternehmen weltweit verwendet. Es ist weit verbreitet in Ländern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Indien, Kanada, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Mexiko und Brasilien.
Hypotheken-Lead-Management-System
Die Customer Relationship Management (CRM)-Software für Hypothekendarlehen wurde entwickelt, um Hypothekenfachleuten dabei zu helfen, ihre Startvorgänge abzuschließen. Durch die Verwendung der Kontaktverwaltungsfunktionen der Hypotheken-CRM-Software können Kreditgeber alle Informationen ihrer Kunden an einem Ort verfolgen. Obwohl das Tool spezifisch für die Hypothekenbranche ist, enthält es auch zusätzliche Schlüsselfunktionen: Kreditportfolioverwaltung, Marketing für Empfehlungspartner, Warnungen bei Hypothekenereignissen und Einhaltung von Vorschriften.
Schauen wir uns einige der besten Hypotheken-Lead-Management-Software an.
#1. NetSuite.com
NetSuite CRM+ ist eine Cloud-basierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für kleine und mittlere Unternehmen. Tausende von Unternehmen in so unterschiedlichen Branchen wie Großhandel, Fertigung, Medien/Verlag und Einzelhandel gehören zu den vielen zufriedenen Kunden von NetSuite.
NetSuite CRM+ bietet Vertriebsautomatisierung, E-Commerce, Kundendatenmanagement, Partnerbeziehungsmanagement, Marketinganalysen und mehr. Die NetSuite App für iPhone erweitert die Funktionalität der Software auf das mobile Gerät. Seine Plattform und Architektur ermöglichen es Unternehmen, die Lösung an ihre Geschäftsanforderungen anzupassen und zu personalisieren. NetSuite CRM+ bietet eine Software as a Service (SaaS)-Implementierung.
Darüber hinaus arbeitet die Lösung auf einer Multi-Tenant-Architektur und alle Informationen werden in einem sicheren Daten-Hub katalogisiert. NetSuite stellt auch eine Anwendungsverbesserungsplattform namens NetSuite Business Operating Platform (NS-BOS) bereit, die Entwicklern die Tools und Ressourcen zum Planen, Erstellen und Bereitstellen von Branchenanwendungen und Anpassungen zur Verfügung stellt. Diese Software hat keine kostenlose Version. Für Abonnenten beträgt der Preis 129.00 USD pro Monat
#3. Salesnet-CRM
Salesnet CRM ist ein Cloud-Computing-Tool zur Vertriebs- und Marketingautomatisierung für Unternehmen jeder Größe mit Schwerpunkt auf Vertriebsautomatisierung. Dashboards, Pipelines, Prognosen und Berichte werden von Salesnet verwendet, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied Zugriff auf die aktuellsten und genauesten Daten hat. Das Marketing-Automatisierungstool von Salesnet wurde für Marketingabteilungen und -organisationen entwickelt, um über mehrere Kanäle zu vermarkten und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.
Benutzer können potenzielle Kundenquellen identifizieren, verwalten, gezielt ansprechen und nachverfolgen, während sie Kampagnen mit Tools verwalten, die E-Mail-Marketing, Dokumentbibliotheken und Berichtsfunktionen umfassen. Salesnet Process Builder ist eine proprietäre Workflow-Engine, die sich an die Art und Weise anpasst, wie ein Unternehmen Geschäfte macht, unabhängig von seiner Branche oder seiner Vertriebsmethode.
Das Programm bietet auch entwickelte Anpassungsoptionen, einschließlich APIs und XML-Webdienstinfrastruktur.
#3. Volly (SoftVu)
SoftVu ist eine Cloud-Computing-Marketing-Automatisierungslösung, die entwickelt wurde, um Finanzdienstleister bei der Automatisierung ihrer Marketingaktivitäten zu unterstützen. Es richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen. Die Marketingautomatisierungslösung von SoftVu bietet Funktionen für Marketinganalysen, Lead-Scoring und Lead-Entwicklung, die Finanzdienstleister bei der Entwicklung und Durchführung von Marketingkampagnen unterstützen sollen.
Darüber hinaus ermöglicht der Assistent von SoftVu Benutzern die einfache Erstellung einzigartiger Marketinginhalte für E-Mail-Kampagnen, Fragebögen und Zielseiten. Die Lösung bietet auch dynamische Benachrichtigungen, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen, wenn ein Ziel mit Ihrer Kampagne interagiert, über das Öffnen einer E-Mail oder den Besuch einer Website hinaus.
Lead-Management-System für Versicherungen
Ein Versicherungs-Lead-Management-System oder eine Software hilft Ihnen, Ihren Verkaufsprozess basierend auf der Lead-Kategorie zu rationalisieren. Beispielsweise sollten potenzielle Kunden E-Mails erhalten, die ihnen die besten Pläne oder Angebote für ihre bevorzugte Versicherungspolice zeigen.
Das Versicherungsvertriebsgeschäft ist ein wachsendes Geschäft, das immer vielfältigere Anforderungen der heranwachsenden Generation erfüllen muss. Ein Lead-Management-Tool für Versicherungen hilft Agenten und Maklern, Policen und erneuerbare Energien zu verwalten, Leads zu priorisieren und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
Derzeit liefert LMS mehr als 10 Ergebnisse in der Versicherungsbranche, basierend auf aktuellen Fallstudienergebnissen. Ein gutes LMS für Versicherungsmakler kann auch zum „goldenen Schlüssel“ werden, der Sie von der Konkurrenz abhebt.
Betrachten wir ein Lead-Management-System/eine Software für Versicherungen.
#1. Bitrix24
Dies ist eine kostenlose Partnerplattform. Es dient Benutzern durch die Bereitstellung von Tools wie z CRM, Dokumentenmanagement, Aufgabenzuweisung, Zeitmanagement und Projektmanagement, integriert in eine soziale Umgebung, die Benutzerprofile, Likes, Kommentare, Instant Messaging und Inhaltsfreigabe umfasst.
Auch hier ist Bitrix24 bestrebt, eine bequeme Lösung für den Betrieb eines Online-Geschäfts bereitzustellen. Vom Check-in zu Beginn des Tages bis hin zu Aufgaben, Verkaufsabwicklung und Abschluss mit Berichten gibt es flexible und genaue Tools für jeden Prozess. Mehr als 5 Millionen Bitrix24 werden von Unternehmen in 186 Ländern als vertrauenswürdig eingestuft.
Spoiler-Alarm: Es ist kostenlos für bis zu 12 Benutzer! (erstaunlich richtig)
Bitrix24 vereinfacht auch die Kommunikation mit sozialen Funktionen wie Likes und Kommentaren, automatisierten Prozessen wie Benachrichtigungen, Abonnements für Meetings/Diskussionen oder Gruppen und unterstützter Berichterstattung.
Diese fortschrittliche Plattform vereint robuste Module, die die gesamte Bandbreite der Intranet-Dienste ausführen:
- Arbeitsgruppen (Projekte) mit Aufgaben, Kalender, Archiv, Wiki, Fotogalerie und Konversationen;
- Unternehmensdienste wie visuelle Struktur, Abwesenheitsdiagramm, Aufgaben- und Zeitberichte, Mitarbeiterverzeichnis;
- Zeiterfassungsgeräte mit Check-in/Check-out-Mechanismus, Tagesplaner und periodischen Arbeitsberichten;
- Terminplanungsfunktion mit Kalender, Scheduler und Meeting Manager (mit Synchronisation Outlook und CalDAV)
- Dokumentenarchive/-bibliotheken mit flexiblen Berechtigungssystemen, Versionskontrolle und WebDAV-Kompatibilität
- Die soziale Suche umfasst alle Systemobjekte, einschließlich Dokumente, Aufgaben und hochgeladene Ereignisse. Die Ergebnisse entsprechen den Zugriffsberechtigungen;
- CRM mit E-Mail-Integration und visuellen Tools zum Aufbau von Geschäftsprozessen Tools/Geräte für die Konstruktion.
#2. EngageBay
Es ermöglicht Benutzern, E-Mail-Kampagnen zu erstellen und Marketingprozesse und Verkaufstrichter zu automatisieren. Die Cloud-basierte Plattform kann verwendet werden, um beim Lead-Wachstum zu helfen, die Verteilung von E-Mail-Marketinginhalten zu erstellen und zu automatisieren und Kundenbeziehungen mit dem integrierten CRM zu verwalten.
Benutzerdefinierte Webformulare können erstellt und zu Unternehmenswebsites hinzugefügt werden, um Leads zu erfassen, und Zielseiten können erstellt werden, um Klicks und Conversions zu optimieren.
EngageBay bietet ein integriertes CRM, das Benutzern hilft, ihre Geschäftskontakte zu organisieren, Beziehungen zu verwalten und Pipelines zu verfolgen. Da die Marketing- und Vertriebsteams an EngageBay arbeiten, können Leads und Kontakte über eine einzige, synchrone Plattform nahtlos durch den Verkaufsprozess bewegt werden.
#3. PhoneBurner
Diese erstaunliche Software ist ein Favorit unter Versicherungsagenten! Die Power Dialer-Software von PhoneBurner hilft Agenten, mehr Live-Anrufe zu tätigen und mehr Policen zu verkaufen. Markieren Sie Kabel bis zu 4-mal schneller. Hauptüberwachungsfunktionen. Einfach zu verwenden.
Keine Verträge! Probieren Sie es KOSTENLOS ohne Kreditkarte aus.
Kostenlose Lead-Management-Systeme
#1. Jobin.cloud
Dies ist ein All-in-One-Automatisierungstool zum Finden und Interagieren mit Personen. Importieren Sie Profile in großen Mengen, filtern, verfolgen und verwalten Sie sie in sich selbst aktualisierenden Repositories. Wählen Sie einfach die besten Kontakte aus, suchen Sie automatisch nach E-Mails und kommunizieren Sie mit ihnen in großen Mengen mit intelligenten Vorlagen per E-Mail oder LinkedIn. Weisen Sie sie Workflows zu und behalten Sie den Überblick über alle Ihre Diskussionen/Gespräche mit Zeitleisten, Labels und Notizen.
Erweitern Sie schnell Ihr Netzwerk mit unbegrenzten LinkedIn-Verbindungsanfragen und bauen Sie Ihr ultimatives Datenbank-Asset auf.
#2. Bigin
Verfolgen und überwachen Sie Ihre Leads und Interessenten auf einfache und organisierte Weise, um sicherzustellen, dass Ihr Interessent Ihr Kunde wird. Gebaut aus dem einzigen Grund, einfach zu sein, groß ist vollgepackt mit den idealen Funktionen, einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einem erschwinglichen Preis, der wie angegossen zu Ihrem kleinen Unternehmen passt.
Bigin bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: mehrere Pipelines, integrierte Telefonie, Workflows, nahtlose Integrationen und vieles mehr, nur um zu bestätigen, dass Sie Ihre Kundenbeziehungen mit Leichtigkeit verwalten.
#3. Frischverkauf
Dies ist eine vollständige Vertriebsautomatisierungssoftware für Vertriebsteams. Es bietet alles, was ein Agent/Verkäufer braucht, um qualitativ hochwertige Leads zu generieren, kontextbezogene Dialoge zu führen, Geschäfte mit KI-gestütztem Verständnis voranzutreiben und Kunden-/Kundenbeziehungen zu pflegen. Mit integriertem E-Mail, Telefon, Chat und Telefonie gibt Freshsales Verkaufskomitees mehr Zeit zum Verkaufen, indem es die Verkaufsstrategie automatisiert und die Effizienz und Produktivität ihrer täglichen Aktivitäten erhöht.
Warum brauchen wir Lead Management?
Ohne starke Leads ist kein CRM oder gar ein Verkaufskomitee erforderlich. Es ist der Mut und die Lebensader eines erfolgreichen Verkaufsvorgangs.
Wie hilft CRM beim Lead-Management?
Indem Sie alle Leads, die Sie aus verschiedenen Kanälen generieren, an einem zentralen Ort organisieren und speichern, kann Ihnen ein gut ausgestattetes CRM-System dabei helfen, Ihre Leads konsequent zu binden, ihren Status zu verbessern und sie in Conversion-Geschäfte umzuwandeln. Mit Business Intelligence können Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess analysieren und verbessern.
Wie baut man ein Lead-Management-System auf?
- Entdecken Sie die besten Quellen für Leads und erstellen Sie Marketingmaterial für sie.
- Erhalten Sie relevante Einblicke in das Kundenverhalten und Vorlieben/Abneigungen.
- Legen Sie Kriterien dafür fest, was zur Priorisierung führt.
- Richten Sie ein System für schnelle Kommunikation ein, damit Leads nicht durchs Raster fallen.
Zusammenfassung
Lead-Management-System/-Software hilft bei der Analyse und Erfassung von Daten, um sicherzustellen, dass der Lead-Generierungsprozess für das Unternehmenswachstum geeignet ist, was sich in der Qualität der typischen Anzahl von Leads unter allen generierten Leads widerspiegelt, die von befragten Unternehmen angezeigt werden. Ich vertraue darauf, dass Sie jetzt genau wissen, was ein „Insurance Lead Management System“ ausmacht.
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