Ein Steuerberater ist jemand, der für die Erstellung Ihrer Einkommensteuer eine Gebühr erhebt. Steuerexperten prüfen Jahresabschlüsse, bestätigen Anpassungen und korrigieren Kontoinkonsistenzen. Sie sammeln auch zugehörige Kontodaten und verwalten auch Finanzdaten. Hier erfahren wir, wie ein Steuerexperte für Ihr Unternehmen von Nutzen sein kann. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ein zertifizierter Steuerberater werden und welche professionelle Vorbereitungssoftware es gibt.
Wer ist ein Steuerfachmann?
Ein Steuerfachmann ist jemand, der über die erforderliche Ausbildung, Schulung und praktische Erfahrung verfügt, um Sie bei der Vorbereitung Ihrer Steuern zu unterstützen. Ein Steuerberater hält die aktuellen Steuergesetze, -regeln und -vorschriften ein, die sich jährlich ändern können und erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie viel Sie an Ihrer Steuerrückerstattung schulden oder erhalten. Der IRS kann Steuerexperten die Erlaubnis erteilen, Sie in Steuer- und Zahlungsangelegenheiten zu vertreten. Der Begriff „Federally Authorised Tax Practitioners“ (FATPs) bezieht sich auf diese Personen.
Arten von IRS-zertifizierten Steuerfachleuten
#1. CPAs oder zertifizierte Wirtschaftsprüfer
CPAs sind Buchhalter, die die vom American Institute of Certified Public Accountants durchgeführte Uniform Certified Public Accountant Examination bestanden haben, während ihrer Anstellung bei einem registrierten CPA bestimmte Mindestarbeitsanforderungen erfüllt haben und eine Lizenz von dem Staat erhalten haben, in dem sie geschäftlich tätig sind. Viele Staaten verlangen, dass CPAs weitere Studienleistungen erbringen, die häufig zu einem Master-Abschluss führen. In allen steuerbezogenen Situationen können CPAs Steuererklärungen erstellen und ihre Kunden vor dem IRS vertreten. Sie sind Meister darin, Möglichkeiten zu finden, Kunden bei der Steuererklärung Geld zu sparen, da sie speziell für die Erstellung von Steuererklärungen sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen ausgebildet sind. Darüber hinaus bieten sie Vorschläge zur Senkung der Steuerpflichten bei anstehenden Steuererklärungen durch die Nutzung von IRS-Initiativen an, darunter Gesundheitssparpläne, Sparkonten für Studiengebühren und Altersvorsorgekonten.
#2. EAs oder eingeschriebene Agenten
EAs sind Steuerexperten, die die spezielle Einschreibungsprüfung des IRS abgeschlossen haben. Wer die Prüfung erfolgreich abschließt, ist berechtigt, in allen Steuerangelegenheiten sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen vor dem IRS zu vertreten. EAs können Steuererklärungen erstellen, diese unterzeichnen und Ratschläge zur Senkung künftiger Steuerpflichten geben. Ehemalige IRS-Mitarbeiter, die später als EAs arbeiten, verfügen häufig über umfangreiche Erfahrung mit Steuererklärungen.
#3. Steueranwälte
Juristen mit dem Schwerpunkt Steuern werden als Steueranwälte bezeichnet. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie eine Klage einreichen möchten, um ein Problem mit dem IRS zu lösen. Wenn Sie vor Gericht gehen müssen, sind Steueranwälte äußerst kompetent in der Durchführung von Prüfungen, der Einlegung von Einspruchsentscheidungen und der Verhandlung von Zahlungs- und Inkassofragen mit dem IRS. Durch die Ausarbeitung der richtigen rechtlichen Vereinbarungen können Steueranwälte Mandanten bei der Beurteilung und Minimierung ihrer Steuerschuld sowie bei der Verwaltung ihres Vermögens unterstützen.
Steuerberater mit FATP-Status sind nicht alle staatlich zugelassene Steuerberater. Nicht zugelassene Steuerberater oder Personen, die keine Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder Nachlassberater sind, erfüllen häufig die IRS-Kriterien nicht, wenn es darum geht, Kunden vor dem IRS zu vertreten.
So arbeiten Sie mit einem Steuerberater für Ihr Kleinunternehmen zusammen
Es ist von entscheidender Bedeutung, den richtigen Steuerberater für Ihr Kleinunternehmen auszuwählen. Die Inanspruchnahme hochwertiger Steuerunterstützung kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, Geld zu verdienen. Ideal ist eine langfristige Zusammenarbeit mit einem Steuerexperten, denn dann haben Sie immer jemanden, der Sie anrufen kann. Nehmen Sie sich Zeit, um zu studieren, wie die vielen Steuerfachleute arbeiten und wie Sie einen auswählen, denn diese Person ist für die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung und wird Ihren Stress das ganze Jahr über reduzieren.
Wie ein Steuerfachmann für Ihr Unternehmen von Vorteil sein kann
#1. Informationen und Anregungen.
Ihr Steuerberater sollte Sie bei wichtigen Steuerentscheidungen begleiten und Ihnen grundlegendes Wissen und Beratung bieten können.
#2. Aufzeichnungen führen.
Bitten Sie Ihren Steuerexperten, ein Aufzeichnungssystem speziell für Ihr Unternehmen einzurichten, wenn Sie eine Abneigung gegen das Führen von Aufzeichnungen haben. (Weitere Informationen zum Führen von Aufzeichnungen finden Sie auf der Nolo-Seite Grundlagen der Buchhaltung und Buchhaltung.)
#3. Steuerformulare vorbereiten.
Die meisten Unternehmen können davon profitieren, einen Profi mit der Erstellung ihrer Steuerunterlagen zu beauftragen. Auch wenn Sie die Angelegenheit selbst erledigen, lassen Sie Ihre Unterlagen von einem Steuerexperten überprüfen. Der Steuerexperte kann Sie auf Steuerabzüge hinweisen, die Sie oder Ihr Programm möglicherweise übersehen haben, sowie auf mögliche Warnsignale.
#4. Ratschläge zum Umgang mit dem IRS.
Wenn Sie alleine mit dem IRS zu tun haben, können Sie sich von Ihrem Steuerexperten beraten lassen.
#5. Vertretung in der Kommunikation mit dem IRS.
Sie müssen sich nicht einmal mit dem IRS befassen; Ein Anwalt, ein Wirtschaftsprüfer oder ein eingetragener Vertreter kann dies für Sie tun. Ein kompetenter Steuerexperte ist mit der IRS-Bürokratie vertraut.
Auswahl des besten Steuerexperten für Ihr Unternehmen
Befolgen Sie diese Anweisungen, um einen vertrauenswürdigen Steuerexperten zu finden:
#1. Finden Sie die Namen vieler Steuerexperten.
Nachfolgend sind einige effektive Methoden zur Suche nach Steuerexperten aufgeführt:
# Persönlich empfohlen
Fordern Sie Empfehlungen von Freunden, Verwandten, Ihrem Bankier oder Anwalt oder Geschäftskollegen an.
# Werbung.
Schauen Sie in Zeitungen, Telefonbüchern, Verzeichnissen und Fachpublikationen nach.
# Empfehlungsgremien und Berufsverbände.
Erkundigen Sie sich bei der CPA und den Anwaltskammern in Ihrer Nähe. oder besuchen Sie www.cpadirectory.com, um online einen CPA zu finden. Sie können einen EA mit Hilfe der National Association of Enrolled Agents (www.naea.org) finden. Betrachten Sie eine Empfehlung von einer dieser Organisationen oder Verbände nicht als Empfehlung oder Bestätigung Ihrer Fähigkeiten.
#2. Befragen Sie potenzielle Mitarbeiter.
Befragen Sie mindestens drei Einzelpersonen oder Unternehmen. Finden Sie heraus, ob der Steuerexperte die Zeit hat, regelmäßig Hilfestellung zu leisten und ob er über die Erfahrung verfügt, die Ihr Unternehmen benötigt.
#3. Bewerten Sie die Fachkompetenz des Steuerexperten.
Stellen Sie Fragen, um die Sichtweise des Steuerexperten auf das IRS und seine Vertrautheit mit Steuerproblemen für Kleinunternehmen einzuschätzen (unter Verwendung von Material aus Selbsthilfebüchern oder Rechtsquellen im Internet). Fragen Sie sie, ob sie schon einmal Mandanten vor dem IRS verteidigt hat, insbesondere bei IRS-Prüfungen.
#4. Stellen Sie Fragen an sich selbst.
Fragen Sie sich während des Auswahlprozesses, ob der Steuerberater Ihnen ein sicheres Gefühl vermittelt, kompetent wirkt und in der Lage zu sein scheint, Sie vor dem IRS zu verteidigen. Überlegen Sie abschließend, ob Sie sich bei der Zusammenarbeit mit dem Steuerexperten wohl fühlen würden.
#5. Geben Sie ihm etwas Zeit.
Beeilen Sie sich nicht mit dem Verfahren. Sommer und Herbst eignen sich am besten für eine Besichtigung, nicht die Steuersaison von Januar bis Mai.
Honorare
Stellen Sie sicher, dass Sie sich über die Vorabkosten und Gebühren des Steuerexperten im Klaren sind. Für einige Arbeiten wie Buchhaltung, Rechnungswesen und die Erstellung von Steuerformularen wird eine feste Gebühr erhoben. Andere rechnen stundenweise ab.
Die Kosten können Verhandlungssache sein. Sie können einen günstigeren Preis erzielen, wenn Sie den Steuerberater zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren oder wenn dieser Sie als langfristigen Kunden gewinnen möchte. Holen Sie sich eine unterschriebene Gebührenvereinbarung, sobald Sie und der Steuerberater sich über die Gebühren geeinigt haben. Wenn Sie später einen Streit über die Steuerrechnung haben, ist dies hilfreich.
So werden Sie zertifizierter Steuerberater
Der Bereich der Steuervorbereitung expandiert und bietet der Gemeinschaft einen wertvollen und geschätzten Service. Wie wird man dann zertifizierter Steuerberater? Hier finden Sie alles, was Sie wissen sollten
Was benötigen Sie, um Steuerberater zu werden?
Der Weg zum Steuerberater ist einfach und erfordert nur wenige Voraussetzungen.
Diese bestehen aus:
#1. Fachwissen.
Die Mehrheit der neuen Steuerberater ist der Meinung, dass das Erlernen der Besonderheiten der Branche das Erlernen einer völlig anderen Fachsprache erfordert. Dieses Wissen kann gelegentlich durch eine Zertifizierung erworben werden. Der Erfolg hängt jedoch davon ab, dass Sie eine Plattform nutzen können, die Ihnen hilft, Wissenslücken zu schließen und Ihr Fachwissen zu erweitern.
#2. Technologie.
Der Zugriff auf die entsprechende Technologie wird Ihnen helfen, produktiver zu arbeiten und zum Gesamterfolg Ihres neuen Unternehmens beizutragen, wie es in den meisten Berufen der Fall ist. Die meisten Steuervorbereitungssoftwares bieten die Tools und Kenntnisse, die für die Durchführung des eigentlichen Prozesses erforderlich sind.
#3. Kunden.
Auch wenn es offensichtlich erscheint: Um erfolgreich zu sein und Gewinne zu erwirtschaften, müssen Sie Steuerkunden gewinnen. Einzelne Rücksendungen sind für Ersteller ein üblicher Ausgangspunkt, bevor sie sich größeren und komplexeren Themen zuwenden.
#4. Steueridentifikationsnummer des Erstellers.
Der erste Schritt beim Erhalt der Zahlung für die Erstellung der Steuererklärung besteht darin, eine Steueridentifikationsnummer (PTIN) für den Ersteller anzufordern und zu erhalten.
Was bedeutet die IRS Tax Preparer-Zertifizierung?
Alle bezahlten Steuerberater müssen vom IRS die Eignungsprüfung bestehen und eine PTIN erhalten. Es werden jedoch zusätzliche Anforderungen gelten, wie z. B. eine staatliche Lizenz oder eine elektronische Anmeldeidentitätsnummer (EFIN), wenn Sie beginnen, die Pflichten eines registrierten Vertreters zu besprechen.
Beste professionelle Steuervorbereitungssoftware
Im Folgenden finden Sie eine Liste empfohlener Steuervorbereitungssoftware für einen Fachmann:
#1. H&R-Block
Dies ist eine der besten Steuervorbereitungssoftware für Profis. Es ermöglicht die kostenlose Einreichung von Bundes- und Landessteuern.
Es stehen auch kostenpflichtige Optionen zur Verfügung, zu denen unter anderem Dienste wie Online-Unterstützung bei der Steuererklärung, die Meldung von Aktien, Anleihen und anderen Kapitalerträgen gehören.
#2. Jackson Hewitt
Für Unternehmen jeder Größe wurde die Steuersoftware von Jackson Hewitt entwickelt, um die Vorbereitung und Einreichung von Steuern zu vereinfachen. Sie können alle Ressourcen, die Sie für die Steuererklärung benötigen, schnell und einfach zu einem sehr günstigen Preis erwerben.
Während Ihrer Einreichung erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Live-Chat-Unterstützung. Darüber hinaus verfügt das Programm über eine integrierte Fehlerprüfung, um sicherzustellen, dass Sie keine schwerwiegenden Fehler begehen.
#3. eFile.com
Eine Plattform zur Online-Steuervorbereitung namens eFile.com führt Sie durch das gesamte Steuererklärungsverfahren. Vor, während und nach der Steuererklärung erhalten Sie professionelle Online-Unterstützung.
Mithilfe der Formulare 1040, 1040-SR und Steuererweiterungsformular 4868 kann die Online-Plattform Steuern automatisch einreichen. Sie erhalten die nötige Unterstützung, um alles richtig zu machen Reichen Sie Ihre Landes- und Bundessteuern ein, damit Sie sich entspannen können.
#4. TurboSteuer
Eine weitere gute Steuervorbereitungssoftware ist TurboTax. Sie unterstützen Sie nach der Steuererklärung, wenn Sie Ihre Rückerstattung verfolgen, den Status Ihrer E-Akte überprüfen, Änderungen an einer Steuererklärung vornehmen und vieles mehr. Sie haben einige äußerst nette Optionen für die Steuererklärung.
#5 Drake-Steuer
Drake Tax ist ein professionelles Steuerprogramm mit zahlreichen Tools, mit denen Sie selbst Steuern einreichen können. Im Auftrag ihrer Kunden können Berufstätige damit auch Steuern berechnen und einreichen.
#6 TaxSlayer Pro
Dieses cloudbasierte Steuervorbereitungstool heißt TaxSlayer Pro. Es bietet unbegrenzte Steuererklärungen, einige nützliche Lehrmittel und eine praktische mobile App.
#7. Intuit ProSeries Professional
Als eines der besten Steuererklärungsprogramme ist Intuit ProSeries Professional vollgepackt mit hochmodernen Funktionen, die die Steuervorbereitung schnell und einfach machen. Um Ihnen dabei zu helfen, mehr über das Programm zu erfahren oder Steuern einzureichen, stellen sie auch Bildungsressourcen zur Verfügung.
#8. ATX-Steuer
Wolters Kluwer, ein renommiertes und bekanntes Unternehmen, produziert ATX Tax. Dabei handelt es sich um eine Steuererklärungssoftware, mit der Sie Probleme bei der elektronischen Einreichung erkennen können, Inline-Hilfe bietet und noch viel mehr kann.
#9. TaxAct Professional
Die Software zur Steuervorbereitung namens TaxAct Professional gibt es bereits seit 20 Jahren. Sie können eine kostenlose Testversion dieses leistungsstarken Programms herunterladen, um es auszuprobieren, bevor Sie sich zum Kauf entscheiden.
#10. Guthaben-Karma-Steuer
Die beste kostenlose Steuersoftware ist Karma Tax, mit der Sie sowohl Ihre Landes- als auch Bundessteuern kostenlos einreichen können.
Für kleine Steuerzahler, die bei der Steuererklärung keine professionelle Unterstützung benötigen, kann diese Software eine fantastische Lösung sein.
Warum sollte jemand zu einem Steuerberater gehen?
Ihre Steuererklärung könnte von einem Steuerexperten in einem Bruchteil der Zeit erstellt werden, die Sie dafür benötigen würden. Darüber hinaus kann der Experte Steuererleichterungen, Gutschriften oder andere Möglichkeiten finden, von denen Sie nichts wissen und die Ihre Steuerschuld drastisch reduzieren könnten.
Benötigen Sie eine Lizenz zur Erstellung von Steuern in New York?
Im Allgemeinen verlangt die Steuerbehörde eine jährliche Registrierung von jedem, der Steuererklärungen für den Staat New York erstellt oder erleichtert. Bei der Erstellung von Steuererklärungen fallen möglicherweise auch CPE-Anforderungen (Continuing Professional Education) und Registrierungskosten an.
Welche Nachteile hat die Beauftragung eines Steuerberaters?
- Kosten
- Steuervorbereitungssoftware
- Fachkräfte, die unzureichend oder unqualifiziert sind.
- Planung ist erforderlich
Lohnt es sich, jemanden dafür zu bezahlen, Ihre Steuern zu erledigen?
Die Honorare eines Steuerexperten sind auch dann sinnvoll, wenn Sie heute Einkünfte aus verschiedenen Quellen haben, Anlageverluste haben, bei denen Sie Unterstützung benötigen, eine Erbschaft erhalten oder einen Nachlass geregelt haben. Laut Steuerberatern könnte jeder dieser Gründe dazu führen, dass Sie zusätzliche Abzüge oder Gutschriften erhalten.
In Summe,
Ein Steuerfachmann ist für die Durchführung von Steuerverfahren verantwortlich und stellt sicher, dass alle Steuererklärungen rechtzeitig und ordnungsgemäß eingereicht werden. Steuerexperten prüfen Jahresabschlüsse, bestätigen Anpassungen und korrigieren Kontoinkonsistenzen. Sie sammeln zugehörige Kontodaten und verwalten auch Finanzdaten. Ein Steuerexperte sollte sehr analytisch und kommunikativ sein, insbesondere wenn es darum geht, komplexe Steuerfragen zu lösen und unnötige Risiken und Verluste zu vermeiden. Eventuelle Fehler in Steuererklärungen können im Einzelfall auch von einem Steuerfachmann beanstandet werden.
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Bibliographie
