Einfach ausgedrückt ist die Rule of 40 eine Benchmark-Statistik, die strategische Käufer und Private-Equity-Investoren verwenden, um die Rentabilität von SaaS-Unternehmen zu bewerten. Gemäß der Rule of 40, die den Kompromiss zwischen Rentabilität und Wachstum misst, sollten SaaS-Unternehmen Wachstumsraten und Gewinnspannen von 40 % oder mehr anstreben. Dieser Artikel erklärt mehr darüber, was die Regel von 40 in SAAS und die Berechnung ist
Regel von 40
Es gibt einen wachsenden Trend zu einer gewichteten 40er-Regel, da die Käufer in letzter Zeit die Expansion der Rentabilität vorziehen, insbesondere bei kleineren Unternehmen. Wachstum wird von der Weighted Rule of 40 doppelt so stark gewichtet wie Profitabilität.
Gewichtete 40er-Regel in der Berechnung = (1.33 * Umsatzwachstum) + (0.67 * EBITDA-Marge).
Diese neue Gewichtung steht im Einklang mit der wachsenden Aufmerksamkeit für Wachstum. Vor allem von kleineren SaaS-Unternehmen, die Größe auf Kosten der Rentabilität anstreben. Darüber hinaus bietet es bessere Anweisungen, wie das Management die Preisgestaltung und Ressourcenzuweisung strategisch angehen sollte.
Unternehmen werden Schwierigkeiten haben, die gleichen astronomischen Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, wenn sie skalieren. Daher sollten sie eine andere Gewichtung berücksichtigen, die die EBITDA-Marge gegenüber dem Wachstum begünstigt. Eine aktualisierte Gewichtung für ausgereifte SaaS-Unternehmen bietet eine bessere Richtung dafür, wie das Management strategische und operative Ziele festlegen kann.
Regel 40 SAAS
Der Vergleich von SaaS-Unternehmen kann durch die Verwendung der Regel von 40 als Metrik unterstützt werden. Neben der separaten Analyse jeder Komponente bewertet die Rule of 40 die Gesundheit von SaaS-Unternehmen unter Berücksichtigung von Umsatzwachstum und Rentabilität. Diese Zahl wirkt jedoch auch als Nivellierungsfaktor.
Während einige Unternehmen auf Rentabilität verzichten, um zu expandieren, sind andere möglicherweise recht lukrativ, haben aber keine Marketing- und Vertriebsausgaben. Käufer und Investoren können diese Variablen mit dieser Berechnung über Akquisitions- oder Investitionsziele hinweg standardisieren.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für diese Berechnung in einem Unternehmen, 40 % mithilfe der Regel von 40 zu erreichen. Gehen wir einige Beispiele durch:
- 20 % Umsatzwachstum + 20 % EBITDA-Marge beträgt 40 %.
- 30 % EBTIDA-Marge +0 % Umsatzwachstum beträgt 40 %.
- 0 % EBITDA-Marge + 40 % Umsatzwachstum entspricht 40 %.
Dies ist ein nützliches Werkzeug, aber es kann dem Management möglicherweise nicht helfen, die richtige Balance zwischen den häufig unvereinbaren Zielen einer schnellen Expansion und der Gewinnmaximierung zu finden.
Wie können Sie die Regel von 40 befolgen?
Das Verständnis der wesentlichen Parameter, die Ihren Gewinn und Ihr Wachstum antreiben und wo Ihr SaaS-Geschäft möglicherweise schwächelt, ist der Schlüssel zur Einhaltung der 40er-Regel. Hier sind die 3 wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um Ihr SaaS-Wachstum erheblich zu beschleunigen und die 40er-Regel einzuhalten :
Nr. 1: Reduzieren Sie den Umsatz
Die Rate, mit der Kunden Ihre Dienstleistungen oder Produkte während eines festgelegten Zeitraums nicht mehr nutzen, wird als Abwanderung bezeichnet, oft auch als Abwanderungsrate bezeichnet. Eine niedrigere Abwanderungsrate weist darauf hin, dass Ihr Produkt für die Kunden wertvoll ist, und trägt zum allgemeinen Umsatz- und Gewinnwachstum Ihres SaaS-Unternehmens bei.
Sie können die Abwanderung reduzieren, indem Sie Verbraucher über verschiedene Kanäle aktiv ansprechen, sie regelmäßig um Input bitten und mithilfe von Vorhersageanalysen feststellen, wann ein Kunde Gefahr läuft, abzuwandern.
Nr. 2: Steigern Sie den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU)
Die Steigerung des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer ist eine der besten Strategien, um Ihren Umsatz, Ihren Gewinn und Ihr Umsatzwachstum (ARPU) zu steigern. Der Betrag, den Sie von einem einzelnen Benutzer über einen Monat, ein Quartal, ein Jahr oder einen anderen Zeitraum verdienen, wird durch ARPU gemessen.
Das Anbieten einer Vielzahl von Abonnementplänen und Add-Ons, die Konzentration auf hochzahlende Verbraucher und die Neubewertung Ihrer kostenlosen Abonnementpläne sind einige Geschäftstechniken, die Sie anwenden können, um den ARPU zu erhöhen.
#3. Verbessern Sie die Benutzererfahrung
User Experience (UX) bezieht sich auf die Sammlung von Verhaltensweisen und Aktionen, die Besucher Ihrer Website und potenzielle Kunden und Leads zeigen. Diese Aktionen werden von einer Reihe von Elementen beeinflusst, darunter Nützlichkeit, Glaubwürdigkeit, Design, Format, Gefühl und Zugänglichkeit der Website. Je höher die Kundenzufriedenheit, desto geringer die Abwanderung und je näher Sie der 40er-Regel kommen, desto besser sind die Funktionen.
Wer sollte die Regel von 40 befolgen?
Die Regel der 40 ist im Allgemeinen für etablierte Unternehmen zuverlässiger als für Start-up-SaaS-Unternehmen. Die Ersteller der Regel empfehlen, sie zu verwenden, sobald Sie wiederkehrende Einnahmen in Höhe von 1 Million US-Dollar erzielt haben. Startups sollten sich stattdessen auf Kapitalfluss, Produkteinführungstaktiken und Produkt-/Marktanpassung konzentrieren.
Gewichtung nach der 40er-Regel für öffentliche SaaS-Unternehmen
Investoren bevorzugten SaaS-Unternehmen mit einer größeren gewichteten Regel von 40 Prozent, wie aus dem jährlichen SaaS-Bericht 2021 von SEG hervorgeht. Unternehmen mit stärker gewichteten Regeln von 40 erzielen in der Regel bessere Umsatzmultiplikatoren. Zu Vergleichszwecken verwenden SaaS-Firmen häufig die 40er-Regel. Eine gewichtete 40er-Regel ist ein nützliches Instrument für SaaS-Unternehmen, um ihre Bemühungen zu konzentrieren und ihre zukünftige Bewertung zu erhöhen, da strategische Käufer und Investoren Wachstum und Nettobindung zunehmend als wichtige Indikatoren betrachten Bewertung.
Öffentliche SaaS-Unternehmen mit einer gewichteten Berechnungsregel von 40 Punkten über 40 % meldeten ein durchschnittliches EV/Umsatz-Multiple von 22.4x. Zu diesen erfolgreichen Unternehmen gehören Datadog, Zoom, Twilio, Adobe, Okta und Adobe. Darüber hinaus ergab jede Kohortenberechnung über 10 % auf der Grundlage der gewichteten Regel von 40 % höhere mittlere EV/Umsatz-Multiples als im vierten Quartal 2019, was zeigt, dass Investoren im Jahr 2020 Wachstumsunternehmen bevorzugten.
Regel der 40-Berechnung
Die Wachstumsrate und die Rentabilitätsspanne sind zwei wichtige finanzielle Variablen, die bei der Berechnung nach der Regel 40 berücksichtigt werden.
1. Wachstumsrate. ARR- oder MRR-Schwankungen von Jahr zu Jahr werden verglichen, um die Wachstumsrate eines SaaS-Unternehmens zu bestimmen.
2. Rentabilität. Als Benchmark verwenden wir hier bevorzugt das EBITDA. Die EBITDA-Marge ist der stärkste Prädiktor für die Rentabilität beim Vergleich von SaaS-Unternehmen. Da es Unterschiede bei den Finanzierungskosten, der steuerlichen Behandlung, der Abschreibung und der Abschreibung beseitigt. Sie könnten jedoch feststellen, dass einige das Nettoeinkommen oder den Cashflow als zusätzliche Rentabilitätsindikatoren verwenden. Obwohl diese beiden Maßnahmen auf verschiedene Weise überwacht werden können. Umsatzwachstum und EBITDA-Marge werden am häufigsten verwendet, um die Rentabilität und das Wachstum eines Unternehmens zu bewerten, daher kann dies mit dieser einfachen Gleichung berechnet werden.
Was ist die 40er-Regel?
Unternehmen definieren Erfolg auf ihre eigene Weise, genau wie Menschen. Erfolg ist ein vages Konzept, das schwer zu kontrollieren und eine Reihe einheitlicher Standards zu definieren ist. Die Etablierung eines einheitlichen Messsystems könnte in der Softwarebranche eine besondere Herausforderung darstellen. Die technologische Landschaft verändert sich ständig. Dies macht es schwierig, ein Gleichgewicht zwischen dem Erforderlichen für die Expansion und dem Streben nach Rentabilität zu wahren.
Seit ihrer Einführung hat sie sich zu einer bekannten und häufig angewandten allgemeinen Faustregel entwickelt. Zur Bewertung der operativen Leistung einer Organisation in den letzten Jahren. Als weiterer Maßstab, der Investoren und Softwareunternehmern gleichermaßen dabei hilft, ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, reduziert es effektiv die Gewinnspanne und die Wachstumsrate eines Unternehmens auf eine einzige Statistik.
Der SaaS-Sektor wurde zum ersten Mal auf die 40er-Regel aufmerksam, als Brad Feld von Techstars, der Schöpfer des bekannten Blogs Feld Thoughts, erklärte, dass eine Wachstumsrate von 40 % „der Mindestpunkt der Freude“ für reife Unternehmen ist. Im Wesentlichen legte er eine Grundlinie für die Community fest und sagte, dass alles bei oder über 40 % ausgezeichnet ist. Welche genauen Parameter werden also bei der Anwendung dieser Regel berücksichtigt, und wann und wie darf sie verwendet werden? Erfahren Sie mehr über diesen bekannten KPI.
Die 40er-Regel: Warum sie verwenden? Hier sind vier wichtige Vorteile.
Die 40er-Regel kann von SaaS-Unternehmen zum Benchmarking verwendet werden, um Rentabilität und Wachstum in Einklang zu bringen und um langfristige und kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Einzelheiten sind unten angegeben.
- Die Fähigkeit eines SaaS-Unternehmens, Opfer zu bringen, wird durch die Regel der 40 bestimmt.
- Es bestimmt, ob Sie Investitionen tätigen können, ohne auf Gewinne zu verzichten.
- Investoren vergleichen die Aussichten für Premium-SaaS-Investitionen anhand der 40er-Regel.
- Die 40er-Regel kann auf jede Phase angewendet werden, um festzustellen, wann Wachstum oder Rentabilität maximiert werden können.
Möchten Sie die 40er-Regel kontrollieren und Ihre Gewinnspanne verwalten?
Die Betriebskosten vieler SaaS-Unternehmen werden erheblich von den Kosten der Cloud-Infrastruktur beeinflusst. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Aufrechterhaltung einer starken Korrelation zwischen den Umsatzkosten (COGS) Ihres Unternehmens und der Wachstumsrate seiner wiederkehrenden Einnahmen.
Dennoch kann es schwierig sein, ein tieferes Verständnis dafür zu haben, wie Ihre Kosten mit Ihren wichtigen Geschäftsindikatoren wie Kosten pro Funktion, Kosten pro Kunde und Kosten pro Team zusammenhängen. CloudZero kann jedoch nützlich sein.
- Ihre Ingenieure können Cloud-Kosteninformationen verwenden, um Kosten zu identifizieren, die mit einzelnen Produktfunktionen, Bereitstellungen oder Entwicklungsteams verbunden sind.
- Durch Messen und Berichten nützlicher Einheitsökonomien wie Kosten pro Kunde. CloudZero unterstützt Finanzabteilungen bei der Festlegung geeigneter SaaS-Preise, um das Umsatzwachstum und die Rentabilität zu steigern.
- Führungskräfte und Investoren können CloudZero verwenden, um die Bruttomargen ihres wachsenden Unternehmens zu untersuchen. Und entscheiden Sie, welche Opfer gebracht werden sollen, um Wachstum, Rentabilität oder Investitionsattraktivität zu steigern.
Warum ist Regel 40 wichtig?
Regel 40 wurde geschaffen, um die legitimen Sponsoren der Spiele zu schützen und hinterhältiges Marketing durch Unternehmen zu stoppen, die nicht zum olympischen Fonds beigetragen haben. Damit die Aufmerksamkeit auf die Leistung der Athleten gerichtet werden kann. Zum Schutz der Finanzierungsquellen, da 90 % der Einnahmen des IOC an die größere Sportgemeinschaft überwiesen werden.
Wie wird die 40er-Regel berechnet?
Wachstumsrate und Rentabilitätsspanne sind zwei wichtige finanzielle Variablen, die bei der Berechnung nach der Regel 40 berücksichtigt werden.
Gilt die 40er-Regel noch?
Die Rule of 40 ist ein nützlicher Maßstab, auch wenn sie nur für SaaS-Unternehmen gilt und nicht für alle Branchen gilt. Dies gilt seither im Vergleich zu anderen abonnementbasierten Unternehmen oder anderen Unternehmen. Die SaaS-Branche verwaltet große Margen von 70 % bis 90 %, sodass die Regel für sie gilt.
Wer hat die Regel von 40 erfunden?
Die beiden Blogbeiträge der Risikokapitalgeber Brad Feld und Fred Wilson aus dem Jahr 2015. Ursprünglich mit dem Titel „The Rule of 40%“ betitelt, wird die Popularisierung der Rule of 40 zugeschrieben. Die Regulierung wurde ihnen ursprünglich von einem Late-Stage-Investor erklärt. Während sie beide bei derselben Vorstandssitzung anwesend waren.
Was ist die 50-Regel?
Die Rule of 50 besagt, dass ein Unternehmen Spitzenleistungen erbringt, wenn sein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Verhältnis zum Umsatz gleich oder größer als 50 ist; ist dieses Kriterium nicht erfüllt, ist eine gewisse Neuausrichtung erforderlich.
Was ist die Regel von 78 für den Verkauf?
Die 78er-Regel ist eine Technik, die im Vertrieb und im Finanzwesen nützlich ist. Für die Vorhersage des Jahreseinkommens eines Unternehmens werden monatliche Gebühren erhoben. Sie können den Gesamtbetrag, den Sie im Laufe eines Jahres verdient haben, ganz einfach berechnen. Dazu multiplizieren Sie die neuen Einnahmen, die Sie jeden Monat voraussichtlich einbringen werden, mit 78.
Ist die Regel von 78 legal?
Erfreulicherweise wurde die 1992er-Regel ab 78 landesweit für Kredite abgeschafft, die länger als 61 Monate liefen. Obwohl es möglicherweise immer noch nicht in allen Staaten anwendbar ist, unabhängig von der Kreditlaufzeit.
Warum heißt es die Regel von 78?
Die 78er-Regel, die oft als „Summe der Ziffern“-Ansatz bezeichnet wird, ist ein Konzept, das bei der Kreditvergabe verwendet wird, um eine Methode zur Berechnung der jährlichen Zinsen zu beschreiben.
Wie wendet man die 78er-Regel an?
Die Summe der Ziffern ist ein anderer Name für die Regel von 78. Tatsächlich ist die Zahl 78 das Ergebnis der Addition der Monatsziffern eines Jahres (1 + 2 plus 3 plus 4 usw. zu 12 = 78). Die Regel besagt, dass jedem Monat im Vertrag ein Wert gegeben wird, der genau das Gegenteil von dem ist, was im Vertrag angegeben ist.
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Bibliographie
