Während das Automobilgeschäft von Tesla den Großteil seines Umsatzes generiert, verdient Tesla laut einem Forbes-Bericht auch Geld mit Energiespeicherung und regulatorischen Krediten. Der Nettogewinn von Tesla im Jahr 2021 betrug 5.51 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 665 Prozent gegenüber dem Nettogewinn von 721 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. All dies wirft die Frage auf: „Wird dieser Trend anhalten?“ Bevor Sie erwägen, in Tesla zu investieren, stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wie das Unternehmen Geld verdient.
Tesla Inc. (TSLA) hat sich durch den Verkauf von Autos und Pick-ups in den Vereinigten Staaten, China und anderen Ländern auf der ganzen Welt schnell zu einem der weltweit größten Unternehmen für vollelektrische Fahrzeuge entwickelt. Es hat sogar Toyota als wertvollsten Autohersteller der Welt in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertroffen. Die Automobilsparte von Tesla erwirtschaftet den Großteil des Umsatzes und des Geldes für das in Austin ansässige Unternehmen.
Andere bedeutende Autohersteller, die Elektrofahrzeuge entwickeln und vermarkten, darunter General Motors Co. (GM), Nio Inc. (NIO) mit Sitz in China und die deutschen Autohersteller Volkswagen AG (VOW3) und Daimler AG, fordern Tesla (DMLRY) heraus.
Wem gehört Tesla?
Elon Musk, ein früher Investor und CEO von Tesla, ist mit 21.7 % der Aktien der größte Anteilseigner. Baillie Gifford & Co. (7.7 %), FMR LLC (5.3 %), Capital Ventures International (5.2 %), T. Rowe Price Associates (5.2 %) und Capital World Investors (5 %) gehören zu den weiteren bedeutenden Anteilseignern. Larry Ellison (Mitbegründer und CEO von Oracle) ist ein weiterer bedeutender Stakeholder mit einem Anteil von 1.7 %.
Was macht Tesla?
Tesla ist ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf seiner Elektrofahrzeugpalette konzentriert. Die Roadster-Variante wurde 2008 eingeführt. Sie wurde jedoch sofort eingestellt. Die Markteinführung des „Model 3“ im Jahr 2017 war ein großer Erfolg für das Unternehmen.
Trotz einer kultähnlichen Anhängerschaft hat Tesla jedoch weiterhin Probleme mit seinen Produkten und seiner Produktionskapazität. Das Unternehmen stellt weltweit verschiedene Anlagen her, darunter Chinas kürzlich gebaute „Gigafactory“. (BritespanGebäude)
Wie funktioniert Tesla?
Tesla hat ein breites Geschäftsmodell mit seiner Autosparte als Flaggschiff. Es stellt jedoch eine Vielzahl nachhaltiger Energiegüter her. Teslas „Powerwall“ ist ein Beispiel für Tesla-Technologie, mit der Haushalte und Unternehmen mit Strom versorgt werden.
China ist der am schnellsten wachsende Markt des Unternehmens und expandiert weltweit. Tesla wird im Dezember 500 dem S&P2020 beitreten. Als die Epidemie zuschlug, strömten gewöhnliche Anleger zu Aktien, insbesondere zu Tesla, was die Marktkapitalisierung in die Höhe schnellen ließ.
Wie verdient Tesla Geld?
Tesla verdient Geld mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen, der Reparatur von Elektrofahrzeugen und der Vermarktung revolutionärer sauberer Energielösungen. Telsa verdient auch Geld, indem es Kautionen für zukünftige Elektrofahrzeuge und Energieprodukte sammelt. Es gibt auch die Bitcoin-Investition. Schauen wir uns genauer an, wie Tesla Geld verdient.
#1. Fahrzeugverkauf
Tesla produziert verschiedene EV-Modelle, von denen das bekannteste das Model S ist. Anstelle der traditionellen Go-to-Market-Methode des Verkaufs über Händler war die Verkaufs- und Marketingstrategie der Direktverkauf an Verbraucher.
#2. Wartung
Tesla bietet sowohl Service für seine Elektrofahrzeuge als auch für seine Energielösungen an. Tesla-Besitzer können ihre Fahrzeuge nur in autorisierten Tesla-Servicezentren warten, da dies die einzige empfohlene Servicestelle ist.
Das Unternehmen bietet auch Wartung und Installation für seine grünen Energielösungen wie die Powerwall an. Teslas Wartungseinnahmen stiegen jährlich um 91 % auf 1.65 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019.
#3. Alternative Energiequellen
Tesla entwickelt auch einzigartige grüne Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Es stellt Produkte wie die Powerwall, das Powerpack und das Solardach her. Das Unternehmen stellte jedoch die Produktion seines Solardachs aufgrund von Lieferantenproblemen ein.
#4. Öffentliches Laden
Tesla erhebt eine Gebühr für die Nutzung seines landesweiten und internationalen Supercharger-Netzwerks. In den Vereinigten Staaten kostet es etwa 20 bis 25 US-Dollar, ein 85-kWh-Tesla Model S an einem Tesla Supercharger vollständig aufzuladen.
#5. Einlagen
Tesla akzeptiert Anzahlungen für Artikel wie den „Cybertruck“ und den „Roadster“ und berechnet Tesla-Kunden die Möglichkeit, das Auto später zu erwerben. Keines dieser Produkte wurde jedoch von der Firma geliefert.
#6. Kohlenstoffgutschriften
Da Telsa ein Hersteller von Elektrofahrzeugen ist, stammt ein erheblicher Teil seines Umsatzes, etwa 20 %, aus dem Erwerb von COXNUMX-Zertifikaten aus mehreren Programmen der US-Regierung für erneuerbare Energien.
Diese Carbon Credits sind marktfähige Zertifikate, die Unternehmen die Erlaubnis erteilen, eine bestimmte Menge CO2 in die Umwelt zu emittieren/zu verschmutzen.
Tesla verkauft jedes Quartal rund 279 bis 679 Millionen US-Dollar an COXNUMX-Zertifikaten an andere Hersteller, darunter Fiat Chrysler und General Motors.
Tesla hat angedeutet, dass die Verkäufe von Emissionszertifikaten weiterhin schwanken und im Laufe der Zeit sinken werden.
# 7. Bitcoin
Tesla kaufte Anfang 1.5 Bitcoin im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar, als ein Bitcoin zwischen 30 und 50,000 US-Dollar wert war. Der Autohersteller transferierte Gelder, die nicht für den Betrieb von Liquidität benötigt wurden, von seinen traditionellen Bankkonten in Bitcoin, um „die Rendite unserer Barmittel zu maximieren“.
Es war eine bedeutende Nachricht an der Wall Street und in der Kryptotechnik, da es als bedeutende Bestätigung von Bitcoin und Kryptowährungen von einem börsennotierten US-Unternehmen wahrgenommen wurde. Es deutete auch an, dass Bitcoin irgendwann in der Zukunft als Zahlungsmittel akzeptiert werden würde.
Was sind die neuesten Entwicklungen von Tesla?
Am 21. Februar 2022 erklärte eine deutsche Zeitung, dass die Aufsichtsbehörden das Autopilot-System von Tesla prüfen. Die Sicherheit der Technologie, die in den Fahrzeugen des Autoherstellers als automatisiertes Spurwechselsystem fungiert, wird von deutschen Kraftfahrzeugaufsichtsbehörden geprüft. Tesla wird auch von der National Highway Traffic Safety untersucht
Verwaltung nach Berichten über „Phantombremsungen“ der Fahrzeuge des Unternehmens bei hohen Geschwindigkeiten, eine mögliche Fehlfunktion, bei der das automatische Bremssystem die Bremsen des Fahrzeugs anwendet, um eine Kollision zu vermeiden, aber es gibt nichts, womit kollidiert werden könnte.
Das California Department of Fair Employment and Housing, eine kalifornische Aufsichtsbehörde, verklagte Tesla am 10. Februar 2022 wegen angeblicher Rassendiskriminierung und Belästigung. Der Behauptung zufolge hat Tesla jahrelange Proteste von schwarzen Arbeitern in seiner Hauptproduktionsfabrik in Fremont, Kalifornien, übersehen.
Reuters berichtete am 3. Februar 2022, dass Tesla 817,000 Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten aufgrund einer Fehlfunktion des akustischen Sicherheitsgurt-Erinnerungssignals in einigen Fahrzeugmodellen zurückruft. Dem Artikel zufolge wird Tesla ein Over-the-Air-Software-Upgrade starten, um das Problem zu beheben.
Zukünftige Erweiterungen
Neue Märkte und neue Geschäftsmodelle. Tesla erlebt dank neuer Modelle wie dem Tesla Cybertruck und Semi Truck das größte Wachstum in China.
Während des Ausbruchs der Pandemie im Jahr 2022 schloss China seine Shanghai Gigafactory. Infolgedessen haben sich die Produktions- und Lieferzeiten verlangsamt. Die Schließung der Gigafactory schien sich jedoch nicht auf den Quartalsbericht oder den Aktienkurs von Tesla auszuwirken.
Elon Musk ist immer noch der CEO des Unternehmens; Er trat jedoch im Oktober 2018 als Vorstandsvorsitzender zurück, nachdem er in einem umstrittenen Tweet darauf hingewiesen hatte, dass er bereit sei, das Unternehmen für 420 US-Dollar pro Aktie zu privatisieren.
Teslas Lieferkettenstrategie
Die Produkte von Tesla enthalten Tausende von Zukaufteilen, die von Hunderten von Lieferanten weltweit geliefert werden. Tesla hat enge Beziehungen zu Lieferanten wichtiger Teile wie Batteriezellen, Elektronik und anspruchsvollen Fahrzeugbaugruppen aufgebaut.
Bestimmte Komponenten, die von diesen Lieferanten geliefert werden, werden von mehreren Produktlinien gemeinsam genutzt oder sind ähnlich, sodass Tesla von Skaleneffekten bei der Preisgestaltung profitieren kann.
Wie bei den meisten Autoherstellern beruht die Lieferkettenstrategie von Tesla darauf, Komponenten und Systeme von einem einzigen Lieferanten zu beziehen. Wenn zahlreiche Quellen für bestimmte lebenswichtige Komponenten verfügbar sind, versucht Tesla, verschiedene Lieferanten zu qualifizieren, um Produktionsrisiken aufgrund von Lieferunterbrechungen zu reduzieren. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die Lieferanten von Tesla.
Tesla mindert Risiken auch als Teil seiner Lieferkettenstrategie, indem es Sicherheitsbestände für wichtige Teile und Baugruppen und Werkzeugbanken für Komponenten mit langen Beschaffungsvorlaufzeiten vorhält.
Aluminium, Stahl, Kobalt, Lithium, Nickel und Kupfer gehören zu den Rohstoffen, die in Tesla-Produkten verwendet werden. Die Preise für diese Materialien werden von den Marktbedingungen bestimmt und können aufgrund von Variablen, die außerhalb der Kontrolle von Tesla liegen, einschließlich Angebot und Nachfrage sowie Marktspekulationen, schwanken. Tesla möchte eine solide Lieferkettenstrategie entwickeln und langfristige Verträge für solche Materialien zu wettbewerbsfähigen Preisen abschließen.
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Tesla möchte seinen COXNUMX-Fußabdruck minimieren, indem es seine Lieferkette und seine Geschäftsstrategie nachhaltiger gestaltet. Es beabsichtigt, Lieferanten für die Bereitstellung von Energie- und Emissionsdaten zu entschädigen. Darüber hinaus verwendet Tesla nur Materialien, die verantwortungsvoll hergestellt wurden.
Tesla definiert verantwortungsbewusste Beschaffung als die Erhöhung des Anteils von Materialien, die direkt von Lieferanten und denjenigen bezogen werden, die seinen Werken am nächsten sind (Lokalisierung der Lieferkette), und die Fortsetzung der globalen Beschaffung, um zur Verbesserung der lokalen Umstände in seinen Beschaffungsgemeinschaften beizutragen.
Seine Lieferanten müssen sich zu einer verantwortungsvollen Beschaffung in ihren Lieferketten verpflichten und Managementsysteme nachweisen, die in ihren Betrieben bewährte Praktiken in den Bereichen Soziales, Umwelt und Nachhaltigkeit fördern.
Tesla hat bereits damit begonnen, zu bewerten, welche Materialien und Prozesse in seiner Lieferkette wesentliche Emittenten sind, um das Engagement und Projekte zur Reduzierung dieser Emissionen zu priorisieren.
Tesla hat ein hohes Maß an vertikaler Integration in seinem Geschäftsmodell und direkte Beschaffungsbeziehungen, was bedeutet, dass es besser als andere positioniert ist, um vorgelagerte Emissionen zu verwalten.
Wer sind die Konkurrenten von Tesla?
Viele andere Autohersteller treten in den EV-Markt ein und bieten Tesla erhebliche Konkurrenz.
Rivian, Lucid und Nio sowie die langjährigen Ford und General Motors konkurrieren alle um Teslas Marktanteile.
Tesla hat eine enorme Expansionslandebahn vor sich.
Teslas Kerngeschäft mit Elektrofahrzeugen hat ein enormes Wachstumspotenzial. Bedenken Sie, dass Ende 2021 der Anteil von vollelektrischen oder Plug-in-Hybridfahrzeugen auf der Straße weniger als 2 % beträgt.
Tesla hat Wachstumschancen außerhalb seiner bestehenden Geschäftsbereiche Elektroautos und Energieerzeugung/-speicherung. Die Einführung seines Semi-Trucks steht am Horizont.
Am 6. Oktober gab Elon Musk, CEO von Tesla, bekannt, dass die Herstellung dieses Elektrolastwagens der Klasse 8 mit einer Reichweite von 500 Meilen begonnen hat. Er erklärte, dass PepsiCo seine ersten Lieferungen (Anzahl nicht genannt) am 1. Dezember erhalten werde.
Teslas Bericht über Vielfalt und Inklusion
Als Teil unserer Bemühungen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt am Arbeitsplatz zu schärfen, bieten wir Investoren einen Einblick in Teslas Transparenz und Engagement für Vielfalt, Inklusivität und soziale Verantwortung. Wir haben die von Tesla offengelegten Daten überprüft, um festzustellen, wie es die Vielfalt seines Vorstands und seiner Mitarbeiter berichtet, um den Lesern zu helfen, fundierte Kauf- und Investitionsentscheidungen zu treffen.
Eine Tabelle mit potenziellen Diversitätsmetriken ist unten bereitgestellt. Es gibt an, ob Tesla Daten über die Diversität seines Vorstands, seiner C-Suite, der Geschäftsleitung und der gesamten Belegschaft veröffentlicht, wie in a gezeigt. Es zeigt auch, ob Tesla diese Berichte aufschlüsselt, um seine Vielfalt nach ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Fähigkeit, Veteranenstatus und LGBTQ+-Identität aufzudecken.
Zusammenfassung
Sollten Sie Geld in Tesla investieren? Die Aktie wurde kürzlich geteilt, um sie für normale Anleger erschwinglicher zu machen. Viele Augen richten sich auch auf den Elektrofahrzeugmarkt, da die Fahrzeugverkäufe von Tesla jährlich steigen. Wenn Sie an saubere Energie glauben und daran glauben, dass Elektrofahrzeuge und grüne Energie der Weg der Zukunft sind, sollten Sie eine Investition in Tesla in Betracht ziehen.
Wenn Sie von Tesla- und Elektrofahrzeugaktien profitieren möchten, ist künstliche Intelligenz (KI) die richtige Technologie.
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Bibliographie
