Der Return on Investment (ROI) ist eine Zahl, die verwendet wird, um zu messen, wie profitabel eine Investition ist. Der ROI ist eine Möglichkeit, herauszufinden, wie gut eine Investition funktioniert hat, indem Sie vergleichen, wie viel Sie investiert haben und wie viel Sie zurückerhalten haben. Return on Investment (ROI) ist eine Leistungskennzahl, die verwendet wird, um zu beurteilen, wie nützlich oder profitabel eine Investition ist, oder um zu vergleichen, wie nützlich verschiedene Investitionen sind. ROI versucht herauszufinden, wie viel Geld eine Investition im Verhältnis zu ihren Kosten zurückbringt. Lesen Sie weiter, um mehr über den ROI in Immobilien zu erfahren, wie Sie Ihren ROI steigern, Ihren ROI berechnen und einen guten ROI für Ihr Unternehmen erzielen können.
Was ist der ROI?
ROI ermöglicht es Ihnen, Ihren Gewinn oder Verlust zu bestimmen Investition generiert hat, wenn Sie Geld in ein Unternehmen oder eine Investition investieren.
Der Nettogewinn (oder -verlust) aus einer Investition wird durch die Investitionskosten dividiert, um die Kapitalrendite zu berechnen. Aufgrund des Prozentformats können Sie die Effizienz oder Rentabilität verschiedener Anlagemöglichkeiten vergleichen.
ROI zielt darauf ab, die Höhe der Rendite einer bestimmten Investition im Verhältnis zu den Kosten der Investition zu quantifizieren.
Der ROI ist aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Einfachheit eine beliebte Statistik. Im Wesentlichen ist der ROI ein grundlegender Indikator für die Rentabilität einer Investition. Dies könnte der Return on Investment (ROI) aus einem Aktienkauf sein, der ROI, den ein Unternehmen von der Ausweitung der Produktion erwartet, oder der ROI, der bei einem Immobiliengeschäft erzielt wird.
Die Kapitalrendite wird ermittelt, indem die Rendite (oder der Nutzen) einer Investition durch die Kosten dieser Investition geteilt wird. Ein Prozentsatz oder Verhältnis wird verwendet, um das Ergebnis darzustellen.
Die Berechnung selbst ist für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nicht allzu schwer nachvollziehbar. Es ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn eine Investition eine positive Nettorendite hat. Diese Hinweise können Anlegern jedoch dabei helfen, die besten Möglichkeiten auszuschließen oder auszuwählen, wenn andere Möglichkeiten mit höheren ROIs vorhanden sind. Anleger sollten auch negative ROIs vermeiden, da sie auf einen Nettoverlust hindeuten.
So verwenden Sie den ROI
Regelmäßige Anleger können den ROI verwenden, um ihre Portfolios zu überprüfen, und es kann auch verwendet werden, um fast jede Art von Ausgaben zu bewerten.
Ein Geschäftsinhaber könnte es verwenden, um die Rendite auf Werbeausgaben zu ermitteln.
Um die beste Entscheidung zu treffen, könnte ein Immobilieneigentümer, der neue Geräte in Betracht zieht, die Kapitalrendite von zwei unterschiedlichen Umbauoptionen vergleichen und dabei die damit verbundenen Kosten und zukünftigen Mieterhöhungen berücksichtigen.
Denken Sie daran, dass der ROI nur so genau ist wie die Daten, die Sie in Ihre Berechnung einbeziehen, und dass die Kapitalrendite Risiken oder Unsicherheiten nicht beseitigen kann. Sie müssen dennoch die Möglichkeit berücksichtigen, dass Ihre Vorhersagen des Nettogewinns entweder zu optimistisch oder zu pessimistisch sind, wenn Sie den ROI für zukünftige Investitionsentscheidungen verwenden. Darüber hinaus ist, wie bei anderen Anlagen, die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Wie berechnet man einen ROI?
Um die Kapitalrendite zu bestimmen, dividieren Sie den Betrag, den Sie aus einer Investition erhalten haben, der oft als Nettogewinn oder die Kosten des Vermögenswerts abzüglich seines aktuellen Werts bezeichnet wird, durch die Kosten der Investition und multiplizieren Sie das Ergebnis dann mit 100. Ein Prozentsatz sollte sein verwendet, um das Ergebnis anzuzeigen.
ROI = (Nettogewinn / Investitionskosten) x 100
ROI = (Barwert – Investitionskosten / Investitionskosten) x 100
Stellen Sie sich vor, Sie haben letztes Jahr 5,500 US-Dollar in das Unternehmen XYZ investiert und diese Woche Ihre Anteile für 6,000 US-Dollar verkauft. Wie würden Sie Ihre Kapitalrendite für diese Investition ermitteln?
ROI = (6,000 $ – 5,500 $ / 5,500 $) x 100
Das prozentuale Ergebnis der Berechnung ist die Superkraft des ROI. Um festzustellen, welche Anlage die höchste Rendite erzielt, können Sie diesen Prozentsatz als Benchmark verwenden und ihn mit dem ROI-Prozentsatz anderer Anlagen vergleichen, die in verschiedenen Anlageklassen oder Währungen getätigt wurden.
Was ist ein guter ROI für ein Unternehmen?
Was einen „guten“ ROI ausmacht, hängt unter anderem von der Risikobereitschaft des Investors und der Zeit ab, die es braucht, bis sich eine Investition rentiert. Wenn alle anderen Faktoren gleich sind, werden risikoscheue Anleger niedrigere Renditen akzeptieren, wenn sie weniger Risiken eingehen. Damit eine Investition für Anleger attraktiv ist, muss sie in der Regel eine bessere Rendite erzielen.
Warum ist der ROI im Geschäft wichtig?
Nur intelligente Organisationen, die sorgfältig budgetieren und den ROI genau im Auge behalten, haben Bestand. Der ROI ist aus mehreren Gründen entscheidend, darunter:
#1. Budgetierungswissen
Die Schätzung des ROI kann Ihnen helfen, besser zu verstehen, welche Bereiche Ihres Unternehmens unterdurchschnittlich abschneiden. Auf diese Weise können Sie entscheiden, wo Sie Ihr Budget mit hervorragendem Wissen konzentrieren möchten.
#2. Bessere Einstellungsmöglichkeiten
Die Überwachung der Rentabilität Ihrer Arbeitsinvestitionen kann Ihnen dabei helfen, Ihre Suche nach neuem Personal zu fokussieren. Mit Informationen über sie können Sie die Teammitglieder identifizieren, die für Ihr Unternehmen am effektivsten sind.
#3. Langfristige Geschäftsplanung
Der ROI kann Ihnen dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen sich Ihr Unternehmen auszeichnet und in denen es verbessert werden könnte. Sie können Ihr Geschäftswachstum erfolgreich planen und sich sicherer fühlen, wenn Sie detaillierte Analysen verwenden.
#4. Erwartungen der Verbraucher erfüllen
Die Überwachung des ROI kann Ihnen auch dabei helfen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen. Ihre Kapitalrendite kann sinken, wenn sich diese Anforderungen ändern. Sie haben genügend Zeit, Ihren Unternehmensplan zu ändern, indem Sie ihn überwachen.
Sie müssen auch aufhören, Geld in ein Projekt zu investieren, wenn Sie keine gute Rendite sehen können; es wäre besser, darauf zu verzichten. Das Ausgeben von Geld für nicht gewinnbare Projekte wird Sie unweigerlich davor bewahren, dass Ihnen das Geld ausgeht und Ihr Unternehmen zerstört wird.
Wie kann ich meinen ROI steigern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren ROI steigern können. Hier sind Möglichkeiten, wie Sie Ihren ROI steigern können:
#1. Nutzen Sie Daten als Linse
ROI erfordert Datenausbeutung. Sie können die Anforderungen und Wünsche Ihrer Kunden verstehen, indem Sie Daten verwenden.
Investitionen in digitale Marketinglösungen erfordern umfangreiche Recherchen, ähnlich wie Aktieninvestitionen. Ohne die Daten und Analysen, die sie unterstützen, ist es unmöglich, einen Plan zu erstellen und ihn in die Tat umzusetzen. Sie müssen an Ort und Stelle bleiben, um zu überwachen, was funktioniert, was nicht, und die nächste Vorgehensweise.
Die Entwicklung einer soliden Datenstrategie und deren Integration in Ihre Unternehmensstrategie ist der erste Schritt zur Maximierung Ihres Return on Investment. Sie müssen Daten verwenden, um die Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erwartungen Ihrer Kunden zu ermitteln. Wenn Sie sich dieser Anforderungen bewusst sind, ist es einfach, sie zu erfüllen.
#2. Investieren Sie in Analytik
Es ist wichtig, Geld für Datenanalysetools auszugeben, wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Kapitalrendite zu steigern. Sie benötigen auch die Fähigkeiten, um dies zu unterstützen, da die Verfolgung der Einnahmen schwierig sein kann.
Dank der richtigen Analysen können Sie Ihr Team jetzt zu Werteffizienzmetriken führen, um die maximale Rendite zu erzielen.
Dank dieses umfassenderen Bildes Ihrer Daten können Sie Ihren nächsten Schritt erfolgreicher planen, nämlich die Bestimmung, welche Art von ROI Sie erzielen möchten.
#4. Reduzieren Sie die Gemeinkosten (im Kontext des digitalen ROI)
Für den ROI sind Investitionen erforderlich. 73 % der Unternehmen weisen derzeit keine Kapitalrendite auf. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre bestehende finanzielle Situation bewerten und Ihre Gemeinkosten oder Ausgaben berücksichtigen, die nicht zu einem Gewinn führen. Es ist einfach zu sagen: „Weniger ausgeben und mehr sparen“, aber es ist entscheidend zu berücksichtigen, wohin die Kosten fließen.
Die Ausgaben für Werbung steigen derzeit erheblich. Hubspot schätzt, dass 60 % des Geldes, das für digitales Marketing ausgegeben wird, ineffektiv ist.
Die Budgets sind jedoch stark gewachsen, sodass kein Risiko mehr besteht. Die Ausgaben für traditionelle Marketingmedien sind zurückgegangen, während digitale Medien stark zunehmen. Die Kapitalrendite für digitales Marketing sinkt, obwohl mehr Geld für digitale Marketingtaktiken ausgegeben wird. Und Unternehmen wissen nicht warum.
#5. Umsatz steigern
Die Steigerung Ihres Umsatzes und die Generierung von mehr Geld ist ein offensichtlicher Ansatz zur Steigerung Ihres ROI, der weiterhin zu einer höheren Kapitalrendite führen wird.
Sie müssen auch berücksichtigen, wie viel Ihre Werbeausgaben zum Umsatz im digitalen Marketing beitragen. Um die Lead-Generierung zu steigern, muss ein Teil der Werbegelder in Werbung reinvestiert werden.
Es wird immer dann ein starkes Umsatzwachstum für die folgenden Monate geben, wenn Sie sehen, dass die Einnahmen die Kosten für Werbung übersteigen.
Was ist ROI bei Immobilien?
Sie fragen sich vielleicht, was ein ROI in Immobilien sein könnte. Ein „guter“ ROI für einen Investor ist für einen anderen möglicherweise nicht akzeptabel. Abhängig von Ihrer Risikobereitschaft können Sie von Immobilien eine bessere Rendite erwarten. Auf der anderen Seite könnten sich risikoaverse Anleger damit zufrieden geben, niedrigere ROIs im Austausch für mehr Sicherheit zu akzeptieren.
Um Immobilieninvestitionen rentabel zu machen, streben viele Anleger in der Regel Renditen an, die den durchschnittlichen Renditen eines bedeutenden Aktienmarktindex wie dem S&P 500 entsprechen oder darüber liegen. Der S&P 500 hat in der Vergangenheit jährlich etwa 10 % Rendite erzielt.
Um in Immobilien zu investieren, müssen Sie nicht die eigentliche Immobilie kaufen. Real Estate Investment Trusts (REITs) können Vielfalt bieten, ohne Immobilien besitzen und verwalten zu müssen, da sie wie Aktien an einer Börse gehandelt werden. REIT-Renditen sind in der Regel unberechenbarer als Immobilien (sie werden schließlich an einer Börse gehandelt).
Einschränkungen des ROI
ROI hat einige Einschränkungen. In erster Linie berücksichtigt der ROI nicht die Zeit.
Die grundlegende Berechnung der Kapitalrendite konnte Ihnen nicht bei der Entscheidung helfen, welche Investition die beste war, wenn eine über fünf Jahre einen ROI von 20 % und eine andere von 15 % über zwei Jahre erzielte. Dies liegt daran, dass der Effekt der Aufzinsung der Renditen im Laufe der Zeit ignoriert wird.
Die Berechnung Ihres ROI kann Ihnen viele finanzielle Einblicke geben, aber die Verwendung zur Beurteilung der Leistung Ihres Unternehmens hat mehrere Einschränkungen.
Hier sind zwei Einschränkungen, über die Sie nachdenken sollten.
#1. Sie benötigen ein solides Verständnis Ihrer prognostizierten zukünftigen Geschäftsausgaben, um einen genauen ROI zu berechnen
Der ROI könnte nicht real sein, wenn Sie derzeit keine genauen Zahlen für erwartete Kosten haben oder wenn die in Ihrer Berechnung verwendeten Zahlen unsicher sind, wie z. B. veränderliche Zinssätze.
#2. Der ROI misst lediglich den finanziellen Erfolg eines Projekts
Beispielsweise bringt der Kauf neuer Technologie für Ihre Mitarbeiter möglicherweise keine positive Kapitalrendite, kann jedoch die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung steigern. Die nicht-finanziellen Vorteile einer Investition werden bei der Berechnung des ROI eines Projekts oder Unternehmens nicht berücksichtigt.
Diese Begrenzung kann mit annualisierter Kapitalrendite umgangen werden. Du musst etwas Algebra anwenden, um die jährliche Rendite zu bestimmen. Entscheidend ist die Zahl n im hochgestellten Index darunter, die für die Anlagedauer steht.
Annualisierter ROI = {[1 + (Nettogewinn / Investitionskosten)] (1/n) – 1} x 100
Berechnung des ROI?
Der Gewinn aus einer Investition wird durch die Investitionskosten dividiert, um den Return on Investment (ROI) zu ermitteln. Als Prozentsatz dargestellt, hätte eine Investition mit einem Gewinn von 100 $ und Kosten von 100 $ einen ROI von 1 oder 100 %. Obwohl die Berechnung des ROI ein schneller und unkomplizierter Ansatz ist, um festzustellen, ob eine Investition erfolgreich war, hat sie mehrere schwerwiegende Nachteile. Da es bei bestimmten Vermögenswerten länger dauert, bis sie Gewinne erzielen, kann es schwierig sein, ROIs effektiv zu vergleichen.
Für genaue ROI-Berechnungen müssen die Gesamtkosten der Investition berücksichtigt werden, nicht nur die Vorabausgaben. In Ihre Schätzungen müssen Sie Transaktionskosten, Steuern, Wartungskosten und andere Nebenkosten einbeziehen.
Last but not least können Anleger mit einer ROI-Berechnung auf Probleme stoßen, die sich auf prognostizierte zukünftige Werte stützt, aber jegliche Risikobewertungsform ausschließt. Eine hohe voraussichtliche Kapitalrendite könnte durchaus verlockend sein. Die Berechnung gibt jedoch keinen Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit einer solchen Rendite. Dies legt nahe, dass Anleger Vorsicht walten lassen sollten.
Vorteile der Berechnung des ROI
Wenn Sie Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen, ist es entscheidend und vorteilhaft, Ihre Rentabilität und die Auswirkungen von Investitionen zu verstehen.
Zwei weitere Vorteile, die sich aus der Ermittlung Ihres Return on Investment ergeben, sind folgende:
#1. Geschäftsinhaber können sowohl kurz- als auch langfristige Projekte überwachen und bewerten, indem sie den ROI berechnen
Sowohl für kurz- als auch für langfristige Ziele können Sie unkomplizierte Ziele festlegen, und die Kapitalrendite kann testen, ob Sie diese Standards schnell und effizient erreichen.
#2. Die Berechnung des ROI ermöglicht es Ihnen, die finanzielle Leistung Ihres Unternehmens zu beurteilen
Die Kenntnis Ihrer Kapitalrendite hilft Ihrem Unternehmen, auf Kurs zu bleiben, indem es zeigt, ob es Gewinne erzielt, die über oder unter dem Normalwert liegen. Es dient als hilfreiche Erinnerung für Unternehmen, einen Standard für ihr Geld einzuhalten.
#3. Eine der am einfachsten zu bewertenden Leistungskennzahlen ist der ROI
Der ROI vergleicht lediglich die Kosten einer Investition mit den Einnahmen, die sie generiert. Es ist eine allgemein akzeptierte Finanzkennzahl, da sie einfach zu verstehen ist und widerspiegelt, wie viel Geld Sie mit einer bestimmten Ausgabe verdient haben.
#4. Wenn Sie den ROI verstehen, können Sie die Auswirkungen der einzelnen Abteilungen auf Ihr Endergebnis besser erkennen
Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Effektivität von Abteilungen in Ihrem Unternehmen zu analysieren, da die Kapitalrendite so einfach zu berechnen ist. Sie können feststellen, wie effektiv eine Abteilung arbeitet, indem Sie ihre Kapitalrendite aus diesem Jahr mit ihrer Kapitalrendite aus früheren Jahren vergleichen.
Entwicklung des ROI
„Social Return on Investment“ oder SROI ist eine neue Art von ROI, die kürzlich die Aufmerksamkeit einiger Investoren und Unternehmen auf sich gezogen hat. SROI wurde erstmals in den späten 1990er Jahren entwickelt und berücksichtigt die weiteren Auswirkungen von Projekten, die einen außerfinanziellen Wert nutzen (dh soziale und ökologische Kennzahlen, die derzeit nicht in herkömmlichen Finanzkonten berücksichtigt werden).
SROI hilft dabei, die Vorteile spezifischer Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) zu verstehen, die bei Aktivitäten für sozial verantwortliches Investieren (SRI) verwendet werden.
Beispielsweise könnte sich ein Unternehmen dafür entscheiden, auf LED-Beleuchtung umzusteigen und Wasser in seiner Produktion zu recyceln. Der Nettonutzen für Gesellschaft und Umwelt könnte jedoch zu einem positiven SROI führen. Diese Initiativen haben unmittelbare Kosten, die sich negativ auf die traditionelle Kapitalrendite auswirken können.
Für spezifische Anwendungen wurden verschiedene zusätzliche neue Return-on-Investment-Versionen erstellt. Der Return on Investment von Social-Media-Initiativen lässt sich anhand von Social-Media-Statistiken ermitteln, etwa wie viele Klicks oder Likes pro Arbeitseinheit produziert werden. Die auf Werbe- oder Marketingmaßnahmen zurückzuführende Rendite wird von Marketingstatistiken zum Return on Investment gesucht.
Warum sind 7 % ein guter ROI?
Es ist allgemein anerkannt, dass eine anständige Kapitalrendite in Aktien eine jährliche Kapitalrendite von etwa 7 % oder mehr hat. Dies bezieht sich auch auf die durchschnittliche Jahresrendite des S&P 500 unter Berücksichtigung der Inflation. Da es sich um einen Durchschnittswert handelt, kann Ihre Rendite von Jahr zu Jahr variieren.
Kann der ROI negativ sein?
Wenn das Projekt einen finanziellen Verlust erleidet, ist die Kapitalrendite negativ. Wenn beispielsweise der Kaufpreis von Microsoft höher ist als der Gesamtverkaufspreis, die Provisionen und die indirekten Ausgaben, führt die Börse in unserem Beispiel zu einem negativen Return-on-Investment-Wert.
Was ist ein ROI von 70 %?
Mit der 70er-Regel kann man bestimmen, wie viele Jahre es dauert, bis sich eine Investition oder ein Geld verdoppelt. Die 70er-Regel berechnet bei gegebener Rendite, wie viele Jahre es dauert, bis sich Ihr Geld verdoppelt. Die Formel wird häufig angewendet, um Investitionen mit verschiedenen jährlichen Zinseszinssätzen zu vergleichen, um schnell abzuschätzen, wie lange es dauern würde, bis eine Investition steigt. Double-Time ist ein anderer Name für die Regel der 70.
Was ist eine ROI-Strategie?
Ein Managementberatungsunternehmen namens ROI Strategy bietet Regierungsorganisationen die gründlichen Wirtschaftsinformationen, die erforderlich sind, um Investitionsentscheidungen für Akquisitionen und Programme zu treffen, die die Rendite ihrer Kapitalinvestitionen maximieren.
Wird der ROI monatlich oder jährlich berechnet?
Der ROI kann berechnet und annualisiert werden, wenn er nicht das ganze Jahr über gemessen wird. Für kurzfristige Anlagen, die weniger als ein Jahr oder mehrere Jahre gehalten werden, ist die Annualisierung eine Option.
Abschließende Überlegungen
Der ROI ist eine klare und einfach zu berechnende Zahl, anhand derer beurteilt werden kann, wie gut eine Investition funktioniert hat. Diese häufig verwendete Berechnung ermöglicht es Ihnen, Anlagemöglichkeiten nebeneinander zu vergleichen. Da der ROI jedoch weder Risiko noch Zeithorizont berücksichtigt und eine genaue Messung aller Ausgaben erfordert, kann er nicht der einzige Indikator sein, anhand dessen Investoren Entscheidungen treffen. Bei der Bewertung einer Investition kann die Verwendung des ROI ein hervorragender Ausgangspunkt sein, aber hören Sie hier nicht auf.
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Bibliographie
