Im vergangenen Jahr schwankte der Rohölpreis stark. Öl erreichte nach der russischen Invasion in der Ukraine ein 14-Jahres-Hoch von 120 $ pro Barrel, aber seitdem sind die Preise stetig unter 80 $ pro Barrel gefallen. Der Anstieg kam Big Oil gut zugute. Im Jahr 2022 erzielten die fünf größten börsennotierten Ölfirmen zusammen einen Gewinn von rund 200 Milliarden US-Dollar, was zu einem Anstieg des Wertes ihrer Aktien führte. Jetzt, da der Boom fest im Rückspiegel zu sehen ist, ist es jedoch schwieriger, die besten Wetten auf Ölaktien auszuwählen. Weiter unten in diesem Blogbeitrag erklären wir, was Ölaktien bedeuten, und diskutieren auch Ölaktienunternehmen, den Preis, die besten Ölaktien und günstige Ölaktien, die man jetzt kaufen kann.
Ölaktien
Früher war es einfach, sich für den Kauf von Ölaktien zu entscheiden. Da die Weltbevölkerung wächst und die Wirtschaft immer stärker globalisiert wird, werden viele fossile Brennstoffe benötigt, um Häuser zu heizen, Waren über den Ozean zu transportieren und Jetsetter anzutreiben, die um die ganze Welt fliegen.
Die Ölindustrie spielt eine wesentliche Rolle in der Wirtschaft der ganzen Welt. Sie sind eine Brennstoffquelle sowohl für den Transport als auch für die Stromerzeugung. Darüber hinaus sind sie eine Quelle für die grundlegenden Bestandteile der Petrochemie, die die Bausteine für Artikel wie Kunststoffe, Gummi und Düngemittel sind. Dennoch ist das Ölgeschäft durch ein hohes Maß an Wettbewerb und Instabilität gekennzeichnet.
Kleine Nachfrageänderungen oder Handlungen von Petrostaaten wie Saudi-Arabien und Russland, deren Interessen möglicherweise nicht mit denen börsennotierter Öl- und Gasunternehmen übereinstimmen, können enorme Ertragsschwankungen und Verluste für die Branche verursachen. Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage bei Öl können zu großen Preisbewegungen führen. Zum ersten Mal seit Jahren erreichten die Rohölpreise dreistellige Werte, nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert war. Dies war seit einiger Zeit nicht mehr passiert.
Darüber hinaus müssen Anleger die Auswirkungen des Klimawandels auf die langfristigen Aussichten der Öl- und Gasindustrie berücksichtigen. Die Energie verlagert sich auf erneuerbare Quellen. Trotzdem hat das Ölfeld Chancen.
Wie man in Ölaktien investiert
Aufgrund der zyklischen und unberechenbaren Natur der Branche kann eine Investition in Ölaktien gefährlich sein. Während bestimmte Industriesegmente ihre eigenen einzigartigen Gefahren bergen, können makroökonomische Variablen wie Wirtschaftswachstum, Geopolitik und Kapitalallokation Auswirkungen auf den Sektor als Ganzes haben.
Die Ölpreise werden maßgeblich von der OPEC beeinflusst, einem Kartell ölexportierender Länder, das die Ölpolitik koordiniert. Die OPEC hat die Macht, die Ölpreise durch eine Änderung des Angebots erheblich zu verändern. Unabhängige Ölproduzenten können jedoch auch die Preisgestaltung beeinflussen, indem sie entscheiden, wie sie ihr Kapital so verteilen, dass es das Angebot beeinflusst.
Ölaktienunternehmen
Torm plc, Teekay Tankers und Scorpio Tankers sind drei Öl- und Gasunternehmen, deren Aktien sich im vergangenen Jahr gut entwickelt haben. Obwohl die Ölpreise seit ihren Höchstständen vor fast einem Jahr stark gesunken sind, ist der Anteil der Ölaktien im vergangenen Jahr um weit über 100 % gestiegen. Das ist viel mehr als der Rückgang des Russell 9 Index um 1000 %, also geht es diesen Unternehmen sehr gut. Die folgenden sind Ölaktienunternehmen.
#1. Torm Plc
TORM mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein reines Tankschiffunternehmen, das Treibstoff in die ganze Welt verschifft.
#2. Teekay Tankers Ltd
Teekay Tankers ist ein Schifffahrts- und Logistikunternehmen mit einer Flotte von 50 Tankschiffen mit Sitz in Bermuda. Aufgrund nie zuvor gesehen hoher Schiffsraten war der Umsatz im vierten Quartal 2022 doppelt so hoch wie im Vorjahr. Im Jahr zuvor haben sie 40 Millionen Dollar verloren, aber dieses Jahr haben sie 146 Millionen Dollar verdient.
#3. Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers mit Sitz in Monaco ist eine Reederei, die Ölprodukte transportiert. Es besitzt oder mietet derzeit 113 Schiffe.
#4. Obsidian Energy Ltd
Obsidian Energy mit Sitz in Alberta, Kanada, erforscht, entwickelt und produziert dort Erdölressourcen. Diese Ölaktiengesellschaft gab am 23. Februar ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt. Im Vergleich zum vierten Quartal 4 stiegen die Produktionseinnahmen um 2021 %, während der Nettogewinn um das 38-fache stieg. Starke Funds from Operations (FFO), höhere Reserven- und Rohstoffwerte und ein enormer Anstieg des Nettogewinns trugen alle dazu bei.
#6. Lebensnotwendige Energie
Vital Energy ist ein Unternehmen, das sich für seine Öl- und Erdgasexploration und -erschließung auf das Perm-Becken in Westtexas konzentriert. Im Januar 2023 änderte das Unternehmen seinen Namen von Laredo Petroleum, Inc. in Vital Energy. Im vierten Quartal 2022 ging der Nettogewinn des Unternehmens aufgrund niedrigerer durchschnittlicher Erdgaspreise und schlechterer Verkaufsmengen um 45 % zurück.
#7. Frontline Plc
Frontline ist eine Rohölreederei mit einer Flotte von 70 Schiffen mit Sitz auf den Bermudas. Aufgrund eines starken Anstiegs der Nachfrage aus China und des Einsatzes größerer Rohölfrachter stieg der Nettogewinn im vierten Quartal 2022 um den Faktor 12 auf 240 Millionen US-Dollar, den höchsten Stand seit 2008.
#8. Das Königtum des Perm-Beckens
Der Permian Basin Royalty Trust besitzt Beteiligungen an Liegenschaften in Texas, die Öl- und Erdgasflüssigkeiten (NGLs) produzieren. Die Simmons Bank fungiert als Treuhänder für Lizenzgebühren im Permian Basin. Aufgrund eines Anstiegs der Öl- und Gasförderung erklärte der Trust für März 2023 eine monatliche Bardividende von etwa 2.4 Cent pro Einheit, was weniger war als im Vormonat.
Kurs der Ölaktien
In den letzten zehn Jahren ist der Kurs der Ölaktien wie eine Achterbahn auf und ab gegangen, was den meisten Marktteilnehmern wahrscheinlich nicht gefallen hat. Während dieser Zeit gab es viel Instabilität und zwei heftige Zusammenstöße. Die Große Rezession und die Finanzkrise waren beide mit einem Crash im Jahr 2008 verbunden. Der zweite könnte noch andauern: Die Ölpreise sind von über 100 $ pro Barrel Mitte 2014 auf etwa 30 $ pro Barrel vor kurzem gefallen.
Die jüngsten Preisrückgänge bei Ölaktien ähneln den Ölpreisrückgängen. Darüber wurde in den Finanznachrichten viel gesprochen. Oberflächlich betrachtet erscheint es seltsam, dass Ölpreise und Aktienkurse tendenziell gemeinsam sinken. Meistens wird angenommen, dass ein Rückgang der Ölkosten gut für die Wirtschaft ist, zumindest für Ölimporteure wie die USA
Ein möglicher Grund, warum sich Ölpreise und Aktienkurse tendenziell in die gleiche Richtung bewegen, ist, dass beide auf einen Rückgang der globalen Gesamtnachfrage reagieren, was sowohl den Unternehmensgewinnen als auch der Ölnachfrage schadet. Ein Artikel im Wall Street Journal beschrieb es so: „Die Öl- und Aktienmärkte haben sich in diesem Jahr im Gleichschritt bewegt, eine seltene Kopplung, die die Befürchtungen über das globale Wirtschaftswachstum hervorhebt.“
In diesem Beitrag zeigen wir zunächst, dass es eine positive Beziehung zwischen Aktienkursen und Ölpreisen gibt und dass dies schon seit langem so ist. Dann testen wir die Idee, dass der Zusammenhang zwischen Ölvorräten und Gesamtnachfrage durch Änderungen der Gesamtnachfrage erklärt werden kann. Wir entdecken, dass es ein zugrunde liegendes Nachfrageelement gibt, das für einen großen Teil der positiven Verbindung verantwortlich ist, und wenn wir auch Änderungen in den Marktrisikopräferenzen berücksichtigen, können wir noch mehr berücksichtigen. Aber selbst wenn man diese beiden Dinge im Hinterkopf behält, ist ein großer Teil der Verbindung zwischen Öl und Aktien immer noch schwer zu erklären.
Die besten Ölaktien, die Sie jetzt kaufen können
Es gibt viele Ölaktien zur Auswahl. Sie reichen von Ölunternehmen, die nur Exploration und Produktion (E&P) betreiben, über Pipelineunternehmen, Dienstleister und Raffinerien bis hin zu Ölunternehmen, die ein bisschen von allem machen (integrierte Ölkonzerne). Dies gibt Käufern eine große Auswahl. Einige Ölaktien heben sich jedoch als die besten der Branche ab. Im Folgenden sind die besten Ölaktien aufgeführt, die Sie derzeit kaufen können.
#1. ConocoPhillips
ConocoPhillips ist ein globaler E&P-Riese. Es findet und fördert Öl und Gas in über einem Dutzend Nationen. Es kaufte die Vermögenswerte von Concho Resources und Shell in dieser kostengünstigen, ölreichen Region. Mit Durchschnittspreisen von 40 $ pro Barrel und vielen davon RESSOURCEN noch billiger, es kann in praktisch jeder Ölmarktlage tonnenweise Cashflow generieren. In den kommenden Jahren will ConocoPhillips aufgrund der Unsicherheit bei der Ölnachfrage einen Großteil seines freien Cashflows an die Investoren zurückgeben. Es wird Aktien zurückkaufen, eine wachsende Dividende zahlen und überschüssige Barmittel zurückzahlen.
Schließlich ergänzt die erstklassige Bilanz das Low-Cost-Portfolio. ConocoPhillips hat aufgrund seiner niedrigen Verschuldungsquote und seiner großen Liquiditätsreserven eines der besten Kreditratings im E&P-Sektor. Diese machen ihn zu einem der sichersten E&P-Investments.
#2. Devon-Energie
Devon Energy ist ein E&P-Unternehmen, das sich auf die USA konzentriert. Es hat Geschäfte in einer Reihe von ölreichen Becken, in denen die Kosten niedrig sind. Aufgrund der Diversität des Unternehmens kann es große Mengen an Erdgas und Öl zu niedrigen Preisen produzieren und damit viel Geld verdienen.
Im Jahr 2021 war das Unternehmen das erste seiner Branche, das eine feste plus variable Auszahlungsstruktur anbot. Es gibt bis zu 50 % seines vierteljährlichen Cashflows, der nach der Zahlung seiner festen Dividenden und Kapitalkosten übrig bleibt, als variable Dividenden ab. Devon verwendet den Rest seiner zusätzlichen Barmittel, um seine finanzielle Lage zu verbessern und Aktien zurückzukaufen.
Devons Dividendenplan macht es zu einer guten Wahl für Investoren, die Geld verdienen wollen. Sie erhalten ein stabiles Grundeinkommen, das sich nicht ändert, wenn der Ölpreis steigt und fällt, und sie könnten viel Geld bekommen, wenn die Preise hoch sind.
Günstige Ölaktien
Dies sind die kleineren Öl- und Gasaktien mit günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) nach 12 Monaten, die Sie jetzt kaufen können. Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt an, dass Sie für jeden erzielten Dollar Gewinn weniger zahlen, da die Gewinne als Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden können. Die folgenden sind billige Ölaktien.
#1. Ring Energie Inc.
Ring Energy ist ein unabhängiges Öl- und Gaserschließungsunternehmen, das Liegenschaften in den Gebieten des mittleren Kontinents und des Permian Basin in den USA kauft und entwickelt. Im Juni 2022 fielen die Rohölpreise und damit auch der Kurs der Ring-Aktien. Im letzten Quartal gingen die Gewinne aufgrund eines Verlusts bei einem Rohstoffswap zurück.
#2. Gran Tierra Energy, Inc.
Gran Tierra mit Sitz in Kanada ist in Südamerika als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen tätig. Im letzten Quartal sind die Ölverkäufe stark gestiegen, sodass sich der Gewinn pro Aktie (EPS) mehr als verdreifacht hat. Dies ist eine der richtigen Öl- und Gasaktien, die man kaufen kann.
#3. PetroTal Corp
PetroTal Corporation ist ein kanadisches Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen. Es besitzt 100 % des Ölfeldes Bretana in Peru. Für das vierte Quartal 2022 stiegen die realisierten Verkaufspreise, was einer der Gründe dafür war, dass sich der Nettogewinn je Aktie vervierfachte.
Ist es sicher, in Ölaktien zu investieren?
Ölaktien sind riskant, weil die Branche zyklisch ist. Wirtschaftliche Entwicklung, Diplomatie und Ausgaben können sich auf den gesamten Sektor auswirken, auch wenn jeder Teil seine eigenen Gefahren birgt.
Wie investiert man in Ölaktien?
Indem Sie Aktien der richtigen Ölunternehmen wie Exxon Mobil oder BP kaufen, können Sie Öl auf Umwegen kaufen. Dieser Plan ist der einfachste für Anleger, die ihn schon einmal gemacht haben, weil er genauso ist wie der Kauf von Aktien in einem beliebigen Sektor.
Kann man mit Ölaktien Geld verdienen?
Öl- und Gasaktien können mit Kurssteigerungen und Dividenden viel Geld verdienen, wenn die Öl- und Gaspreise hoch sind. Wenn der Rohölpreis steigt, verdienen Ölunternehmen in der Regel viel Geld.
Welche Aktien steigen, wenn Öl fällt?
Nicht-Basiskonsumgüter: Diese Branchengruppe besteht aus Unternehmen, die in den Bereichen Einzelhandel, Reisen, Unterhaltung und Gastronomie tätig sind. Wenn die Ölpreise sinken, suchen die Menschen nach Möglichkeiten, das gesparte Geld für Benzin auszugeben. Dies hilft diesen Unternehmen indirekt.
Was lässt Ölaktien steigen?
Der Ölpreis richtet sich nach der Nachfrage nach daraus hergestellten Produkten. Die Preise können während eines Wirtschaftsbooms aufgrund erhöhter Käufe oder Produktion steigen oder fallen.
Bibliographie
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