Es wird erwartet, dass Aktien von Large-Cap-Unternehmen schneller wachsen als andere Large-Cap-Aktien. Large-Cap-Aktien sind diejenigen, die die oberen 70 % der Kapitalisierung des US-Aktienmarktes ausmachen.
In diesem Artikel behandeln wir die besten Large-Cap-Aktien, die es derzeit zu kaufen gibt. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, dass schnelles Wachstum (hohe Wachstumsraten für Gewinn, Umsatz, Buchwert und Cashflow) sowie hohe Werte verwendet werden, um Wachstum zu beschreiben (hohe Kursverhältnisse und niedrige Dividendenrenditen).
Wie ist Large Cap definiert?
Jedes börsennotierte Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar hat Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Large-Cap-Aktien, auch Big-Cap-Aktien genannt, werden häufig als die Säulen des Marktes oder „Blue Chips“ angesehen. Denken Sie an etablierte Titanen, die in ihren jeweiligen Branchen eine beherrschende Stellung einnehmen, wie Walt Disney (NYSE: DIS), Coca-Cola (NYSE: KO) und General Motors (NYSE: GM).
Zu den größten Large-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden US-Dollar gehören JPMorgan Chase (NYSE: JPM) und Amazon (NASDAQ: AMZN), die beide an der New Yorker Börse notiert sind. Mega-Caps sind ein Begriff, der von bestimmten Anlegern verwendet wird, um sich auf sie zu beziehen, aber zum größten Teil sind sie nur „riesige“ Large-Caps.
Die drei besten Large-Cap-Aktien für 2023
Hier sind einige erstklassige Large-Cap-Aktien, die Sie berücksichtigen sollten:
#1. Starbucks (NASDAQ:SBUX)
Seit seinem Börsengang (IPO) im Jahr 1992 hat Starbucks den Gesamtmarkt kontinuierlich übertroffen, und es scheint, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, wenn es sich von der Pandemie erholt. Ein solides Beispiel für eine Large-Cap-Aktie, die Wachstumspotenzial mit Chancen in China, Digital und Delivery sowie beständigen Ertragsquellen hat, ist Starbucks. Das Unternehmen hat viele Vorteile gegenüber seinen Konkurrenten, darunter eine bekannte Marke, beliebte Prämienprogramme und technologische Fortschritte wie Mobile Order & Pay.
Starbucks hat Schwierigkeiten wie eine Pandemie-Sperre in China, eine Kampagne für gewerkschaftliche Organisierung und einen wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten erlebt. Das Unternehmen hat jedoch in der Vergangenheit herausfordernde Phasen überstanden und sollte dies erneut tun.
Das Unternehmen begann 2010 mit der Ausschüttung von Dividenden und hat sie seitdem jedes Jahr erhöht, um es in Zukunft zu einem Dividendenaristokraten zu machen.
#2. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Ein Large-Cap-Unternehmen, das immer noch schnell expandiert, ist MercadoLibre, die größte E-Commerce-Website in Lateinamerika. Mit seinem großen E-Commerce-Unternehmen und Versandnetzwerk MercadoEnvios weist MercadoLibre viele Parallelen zu Amazon auf. Es bietet jedoch auch einzigartige Lösungen für Lateinamerika, wie z. B. Point-of-Sale-Geräte für stationäre Einzelhändler.
Das ist ein Teil der schnell wachsenden MercadoPago-Zahlungsplattform des Unternehmens. In Lateinamerika, wo es für Zahlungen an Orten wie Lebensmittelgeschäften und Tankstellen verwendet wird, hat es sich von seinen Anfängen als Dienst wie PayPal (NASDAQ: PYPL) für MercadoLibre-Käufer zu einer Art transnationaler Bank entwickelt.
#3. Walmart (NYSE: WMT)
Walmart ist sowohl der größte Einzelhändler als auch das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Es hat verschiedene Wettbewerbsvorteile, darunter günstige Größenvorteile, den Ruf, erschwingliche Preise anzubieten, und Geschäfte, die sich im Umkreis von 10 Meilen von 90 % der Bevölkerung der Vereinigten Staaten befinden.
Woher weiß ich, ob mein Unternehmen ein Large Cap ist?
Aktien bedeuten Eigentum an Unternehmen jeder Größe. Wenn Sie eine langfristige Anlagestrategie entwickeln, ist es wichtig, die Beziehung zwischen Unternehmensgröße, möglicher Rendite und Risiko zu verstehen. Mit diesen Informationen sind Sie besser gerüstet, um ein ausgewogenes Aktienportfolio mit einer Vielzahl von Marktkapitalisierungen zu erstellen.
Aktien bewerten
Entsprechend ihrer Größe werden Unternehmen typischerweise in eine von drei Hauptkategorien eingeteilt: Large-Cap, Mid-Cap oder Small-Cap. Die Marktkapitalisierung, oft auch als „Cap“ bezeichnet, bezieht sich auf die Bewertung eines Unternehmens auf dem freien Markt.
Value Large-Cap-Aktien
Große amerikanische Unternehmen, die günstiger sind oder langsamer wachsen als andere Large-Cap-Aktien, machen den Großteil der Anlagen in High-Value-Portfolios aus. Large-Cap-Aktien sind diejenigen, die die oberen 70 % der Kapitalisierung des US-Aktienmarktes ausmachen. Niedrige Bewertungen (niedrige Kursrelationen und hohe Dividendenrenditen) und moderates Wachstum werden verwendet, um Wert zu definieren (niedrige Wachstumsraten für Gewinn, Umsatz, Buchwert und Cashflow).
US-Large-Cap-Aktien
Der Ausdruck „Marktkapitalisierung“ bezieht sich auf den Gesamtwert eines Unternehmens nach der Addition aller seiner ausstehenden Aktien, und keine anderen Unternehmen können zu einer höheren Summe als diese addiert werden. Die stattliche Decke des Geschäfts, geplagt von goldenen Profiten, die hoch aufragenden Giganten des wirtschaftlichen Strebens, die die Giganten der amerikanischen Industrie ausmachen, willkommen. Dies sind die größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung.
Was sind die besten Large-Cap-Aktien?
#1. Apfel
. (XNAS: AAPL) ist ein bedeutendes amerikanisches Technologieunternehmen, das Konsumgüter, PCs und Software entwickelt, produziert und verkauft. Das iPhone-Smartphone, das iPad-Tablet und die Mac-Computerhardware gehören zu den bekanntesten Produkten von Apple. Apple verzeichnete 260 einen Gesamtumsatz von rund 2019 Milliarden US-Dollar, und sein Marktwert liegt derzeit bei über 1.31 Billionen US-Dollar.
Apple hat wie Microsoft in den letzten vier Quartalen regelmäßig die Konsens-EPS-Prognosen übertroffen. Der aktuelle EPS beträgt respektable 12.73 $, und das Unternehmen ist im Laufe der Jahre stetig gewachsen. In den kommenden Jahren wird Apple weiter in die 5G-Technologie investieren, was für Investoren positiv ist.
#2. IBM (XNYS: IBM)
Im Gegensatz dazu würden Risikofreudige darüber nachdenken, in den Technologieriesen IBM zu investieren. Es stimmt, es gab einige schwierige Jahre für die IBM-Aktie, die viele Anleger enttäuschten. Das Geschäft ist jedoch auf zahlreiche relevante Sektoren wie Cybersicherheit und Blockchain ausgerichtet.
Natürlich hatte die Pandemie Auswirkungen auf IBM, dessen Umsatz im Jahr 4.6 jährlich um 73.6 % auf 2020 Milliarden US-Dollar zurückging. IBM könnte jedoch angesichts seiner attraktiven Geschäfte überraschen.
#3. Raupe (XNYS: CAT)
Ein renommierter Hersteller von Schwermaschinen, Antriebssystemen und Lokomotiven ist Caterpillar. Mit einem Marktanteil von mehr als 13 % im Jahr 2021 wird es der größte Schwermaschinenhersteller der Welt sein. Bauindustrie, Rohstoffindustrie, Energie und Transport sowie Caterpillar Financial Services bilden die vier berichtspflichtigen Segmente des Unternehmens. Die Produkte werden über ein weltweites Händlernetz angeboten, das von 168 Händlern in mehr als 2,000 Filialen gepflegt wird. Um die Verkaufschancen von Caterpillar-Produkten zu steigern, bietet Caterpillar Financial Services seinen Kunden neben der Großhandelsfinanzierung für Händler auch eine Endkundenfinanzierung für Maschinen und Motoren an.
#4. McDonald's (XNYS: MCD)
Die McDonald's Corporation ist eine multinationale Restaurantkette. Es besitzt und betreibt mehr als 36,000 Restaurants in mehr als 100 verschiedenen Ländern. Viele seiner Restaurants bieten Kunden einen Drive-Through- und Lieferservice.
Der Marktwert der Restaurantaktien beträgt 170 Milliarden US-Dollar und der Gewinn pro Aktie 6.33 US-Dollar. Es zahlt jährlich 5.16 USD an Dividenden pro Aktie aus. McDonald's handelt täglich mehr als 1.8 Millionen Aktien und verfügt über eine gute Liquidität. Im Jahr 2019 erzielte es einen Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar.
Was ist Large Cap vs. Kleine Mütze?
Zwischen Large-Cap- und Small-Cap-Aktien gibt es am Aktienmarkt erhebliche Unterschiede, die über die reine Größe hinausgehen. Large-Cap-Unternehmen könnten aufgrund ihrer weitaus stärker diversifizierten Geschäftstätigkeit Einheiten betreiben, die größer sind als der Gesamtbetrieb eines Small-Cap-Unternehmens. Dies entspricht verschiedenen Risiken und Vorteilen für Anleger.
#1. Phase im Leben eines Unternehmens
Obwohl nicht alle Large-Cap-Unternehmen auf eine lange Geschichte zurückblicken können, teilen sie doch eine gewisse Reife in ihren jeweiligen Branchen. Im Gegensatz dazu befinden sich Small-Cap-Unternehmen früh im Wirtschaftszyklus und haben einen fokussierten Nischenmarkt, der noch expandiert.
#2.Geographie
Small-Cap-Unternehmen haben sich nicht so oft ins Ausland gewagt, weil sie spezialisiertere Akteure in ihren jeweiligen Branchen sind und sich weitgehend auf amerikanische Kunden konzentrieren. Laut Daten von S&P Dow Jones Indices aus dem Jahr 2019 waren 79 % der Umsätze der Unternehmen im S&P SmallCap 600 Index im Inland, verglichen mit nur 62 % beim S&P 500. Investoren betrachten Small Caps häufig als eine Wette auf das Wachstum des amerikanische Wirtschaft als Folge.
#3.Wachstum
Small-Cap-Unternehmen expandieren schnell oder beabsichtigen dies zu tun. Während großkapitalisierte Unternehmen zuvor all diese Fortschritte gemacht haben, erhöhen sie möglicherweise, was oder wo sie verkaufen. Small-Cap-Unternehmen könnten daher größere Vorteile in ihrem Unternehmen (und ihren Aktien) erfahren, wenn ihre Pläne erfolgreich sind.
#4.Risiko
Small-Cap-Unternehmen sind riskantere Anlagen, da sie neben ihrem Wachstumspotenzial auch ein höheres Ausfallrisiko tragen. während Large Caps ein stärker diversifiziertes Geschäft und eine größere weltweite Präsenz haben, was dazu beiträgt, ihr Ausfallrisiko und ihr Anlagerisiko zu senken.
#5.Volatilität
Small Caps sind aufgrund ihres relativ höheren Wachstumspotenzials und Risikos in der Regel einer größeren Aktienkursvolatilität ausgesetzt als Large Caps. Natürlich kann es bei jeder Aktie zu stark schwankenden Kursbewegungen kommen, aber bei Large Caps als Ganzes ist diese Art von Volatilität weniger wahrscheinlich.
Was ist Mid Cap und Large Cap?
Large- und Mid-Cap-Aktien werden gelegentlich auf demselben Markt gehandelt, insbesondere für Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung nahe der 10-Milliarden-Dollar-Schwelle. Im Vergleich zum Großteil der Mid-Caps bieten die größten Large-Caps (mit einer Marktkapitalisierung, die sich einer Billion US-Dollar nähern oder diese übersteigen kann) deutlich andere Vorteile als Investitionen.
#1. Phase im Leben eines Unternehmens
Obwohl Mid-Caps nicht das gleiche Maß an Branchenpräsenz wie Large-Caps haben, bedeutet das nicht unbedingt, dass es sich um neuere Unternehmen handelt. Während einige Mid-Caps schnell expandieren und schließlich zu Large-Caps werden, verlieren andere ihren früheren Status als Large-Caps. Im Vergleich zu Large-Cap-Unternehmen spezialisieren sich Mid-Cap-Unternehmen oft auf weniger Waren und Dienstleistungen.
#2.Geographie
Es gibt zwar einige internationale Geschäftsaktivitäten von Mid-Cap-Unternehmen, aber nicht im gleichen Umfang wie Large-Caps. Laut den von S&P Dow Jones Indices veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2019 werden 75 % der Umsätze in den USA von Unternehmen im S&P MidCap 400, einer Benchmark für den Mid-Cap-Markt, erwirtschaftet, im Gegensatz zu nur 62 % der Umsätze für Mitglieder des S&P 500. Das setzt großkapitalisierte Unternehmen Schwankungen auf dem Devisenmarkt aus und bietet ihnen gleichzeitig einen Puffer, wenn die Wirtschaft an einem bestimmten Ort träge ist.
#3. Wachstum
Aufgrund der Tatsache, dass Large-Cap-Unternehmen bereits viele ihrer großen Gewinne realisiert haben, befinden sich Mid-Cap-Unternehmen möglicherweise noch in der Expansionsphase. Laut Daten von S&P Dow Jones Indices hat der S&P 500 den S&P MidCap 400 über kurze Zeiträume, wie ein paar Jahre, geschlagen, aber nicht über längere Zeiträume, wie 20 oder 25 Jahre.
#4. Risiko
Da diese Unternehmen etablierter sind und eine breitere Palette von Waren und Dienstleistungen anbieten, sind Large-Cap-Aktien oft weniger riskante Investitionen. Mid-Cap-Unternehmen können Veränderungen in ihren Geschäften erleben, die sich auf ihre Aktienwerte auswirken, da sie nicht den gleichen Grad an Branchenbeherrschung haben.
#5. Volatilität
Aufgrund dieses geringeren relativen Risikos schwanken Large Caps in der Regel weniger als Mid Caps. Einzelne Aktien innerhalb beider Gruppen könnten jedoch jederzeit unberechenbaren Kursänderungen ausgesetzt sein.
Zusammenfassung
Jeder Anleger sollte Large-Cap-Aktien in sein Portfolio aufnehmen. Sie sollten jedoch nicht die einzigen Aktien sein, in die Sie investieren, insbesondere für jüngere Anleger, die normalerweise eine höhere Risikobereitschaft haben. Small-Size- und Mid-Cap-Aktien können diesen Personen einen Weg zum finanziellen Erfolg bieten.
Die hochfliegenden FAANG-Aktien sind alle Large-Cap-Aktien, obwohl sie häufig mit Blue-Chip-Anlagen in Verbindung gebracht werden.
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Bibliographie
