WIE MAN ROI BERECHNET: Ausführliche Anleitung

Sie überlegen, in ein Mietobjekt oder eine Immobilie zu investieren? Zu wissen, wie man zuerst den ROI (Return on Investment) berechnet, ist entscheidend, bevor man finanzielle Entscheidungen trifft. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie den ROI-Prozentsatz von Mietobjekten und den ROI von Immobilien berechnen. Indem Sie diese einfachen Schritte befolgen, können Sie fundierte Anlageentscheidungen treffen und Ihren finanziellen Erfolg sicherstellen.

Was ist Return on Investment (ROI)?

Return on Investment (ROI) ist ein finanzieller Begriff, der verwendet wird, um die Rentabilität eines Unternehmens zu bewerten, indem die Höhe des Gewinns dem ursprünglich investierten Betrag gegenübergestellt wird. Die Berechnung der Kapitalrendite (ROI) ist ein wertvolles Instrument, um den Wert einer einzelnen Investition oder eines ganzen Anlageportfolios abzuschätzen. Vor einer Investition oder nach dem Verkauf kann ein Investor oder Unternehmen die Kapitalrendite (ROI) verwenden, um den prozentualen Nettogewinn zu messen. Da sich nicht alle Investitionen rentieren, können sich die Kauf- und Verkaufspreise auf den ROI auswirken.

Während der ROI eine nützliche Kennzahl zur Messung der Rentabilität von Investitionen ist, berücksichtigt er nicht den Zeitwert des Geldes oder passt die Renditen basierend auf der Dauer des Investitionsstopps an. Die Berechnung der Kapitalrendite (ROI) ist so einfach wie die Multiplikation des Zählers (Ihr Gewinn oder Verlust) mit dem Nenner (Ihrer Anfangsinvestition). Es gibt zwei weitere typische Methoden zur Berechnung des ROI, die zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen führen, daher ist dies nur einer von vielen möglichen Ansätzen.

Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit ist der Return on Investment eine weit verbreitete Statistik. Einfach ausgedrückt ist der Return on Investment (ROI) ein Maß dafür, wie gut sich eine Investition entwickelt hat. Der Return on Investment (ROI) ist der Gewinn, der aus einer Investition (z. B. Aktien) oder einer Aktivität (z. B. dem Verkauf eines Eigenheims) mit dem Ziel erzielt wird, einen Gewinn zu erzielen.

So berechnen Sie den ROI

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie auch den Return on Investment berechnen können. Zwei der gebräuchlichsten Ansätze zur Messung des Return on Investment sind:

Strategie 1

Im Folgenden finden Sie die Verfahren zur Implementierung dieser Formel:

ROI = Nettorendite / Investitionskosten multipliziert mit 100 %

#1. Identifizieren Sie die Nettorendite

Hypothetisch haben Sie 300,000 $ für ein Einfamilienhaus ausgegeben. Aufgrund der großen Nachfrage und der geringen Verfügbarkeit konnten Sie das identische Haus ein Jahr später für 60,000 USD mehr verkaufen, also für 360,000 USD. Da der Verkäufer für die Zahlung der Provision an beide Makler verantwortlich ist, nehmen wir an, Sie haben 18,000 $ (2.5 Prozent für jeden Makler) vom Verkaufspreis der Immobilie ausgegeben. Sie können die Treuhandurkunde verwenden, um die Urkunde zu übertragen und den Erlös aus dem Verkauf eines Hauses zu erhalten, und es erhöht den Verkaufspreis um 3 % oder 10,800 $. Die Kapitalertragssteuer auf den Wertzuwachs von 60,000 US-Dollar wird Sie mit zusätzlichen 15,000 US-Dollar belasten (der genaue Betrag kann je nach Ihrem Jahresgehalt variieren).

Schauen wir uns die Mathematik mit den Daten an, die wir haben:

(360 – 300) = 100 ROI (Nettoinvestition). – 18,000 $ – 10,800 $ – 15,000 $ = 16,200 $

Jetzt müssen Sie herausfinden, wie viel Geld Sie mit dem Verkauf Ihres Hauses verdient haben, indem Sie die Anfangsinvestition vom endgültigen Verkaufspreis abziehen, zuzüglich aller anderen Gebühren, die mit dem Kauf oder Verkauf des Hauses verbunden sind. Alle Kosten, wie etwa die mit dem Treuhandverfahren und einer eventuell anfallenden Kapitalertragssteuer, sind enthalten.

#2. Bestimmen Sie die Investitionskosten

Die Investitionskosten sind die anfänglichen Kapitalausgaben. Nehmen wir an, Sie zahlen 20 % auf ein 300,000-Dollar-Haus mit einem herkömmlichen Darlehen oder 60,000 Dollar. Ihre Investitionskosten aus eigener Tasche würden 60,000 $ betragen.

Gesamtinvestitionspreis = 60,000 $.

#3. Teilen Sie die Nettorendite durch die Investitionskosten und multiplizieren Sie sie mit 100 %

Schritt drei beinhaltet die Umwandlung Ihrer Nettorendite von 16,200 USD in einen Prozentsatz, indem Sie sie durch Ihre Anschaffungskosten von 60,000 USD in Schritt zwei dividieren und das Ergebnis dann mit 100 % multiplizieren.

ROI = 0.27 x 100 % = 27 % Netto-ROI = 16,200 USD / Investitionskosten = 60,000 USD

Strategie 2

Im Folgenden finden Sie die Verfahren zur Implementierung dieser Formel:

Der Return on Investment (ROI) einer Investition kann wie folgt berechnet werden: ROI = (Endwert der Investition – Startwert der Investition) / Investitionskosten x 100 %

#1. Identifizieren und subtrahieren Sie dann den Endwert der Investition von ihrem Anfangswert

Ermitteln Sie die ursprünglichen Kosten der Investition. Ihr Haus war 200,000 Dollar wert, als Sie es gekauft haben, aber jetzt ist es 300,000 Dollar wert. Ziehe den Gewinn aus dem Hausverkauf in Höhe von 360,000 $ vom Nettowert der Investition ab. Sie haben über 18,000 US-Dollar an Provisionen, 10,800 US-Dollar an Treuhandgebühren und 15,000 US-Dollar Kapitalertragssteuer auf die Wertsteigerung der Immobilie im Laufe eines Jahres an die Agenten des Käufers und Verkäufers weitergegeben. So wird sich Ihre Investition am Ende lohnen:

Die Gesamtrendite beträgt 316,200 $, was der Summe von 18,000 $, 10,000 $ und 15,000 $ entspricht.

Subtrahiert man das Endergebnis vom Anfangsergebnis und dividiert es dann durch die Gesamtkosten der Investition, erhält man Folgendes:

Die Subtraktion des Endwerts vom Anfangswert ergibt eine Rendite von 16,200 $ oder 316,200 $ minus 300,000 $.

#2. Teilen Sie diese Zahl durch die Investitionskosten

Der erste Ansatz brachte 16,200 $ ein, also können wir das durch die Investitionskosten dividieren, von denen wir jetzt wissen, dass sie die 20 % Anzahlung sind, die Sie auf das traditionelle Hausdarlehen geleistet haben, das Sie zum Kauf der Immobilie verwendet haben (die zweite Methode liefert das gleiche Ergebnis). Die tatsächliche Summe betrug 60,000 US-Dollar. Die resultierende Dezimalzahl nach dieser Operation ist jedoch 0.27.

#3. Nimm die Zahl und multipliziere sie mit 100 %

Erhöhen Sie schließlich das Ergebnis von Schritt 2 um 100, um einen ROI von 27 % zu erhalten. Da wir keine zusätzlichen Kosten einkalkuliert haben, entspricht diese Zahl unserer ersten Schätzung. Außerdem sind die beiden hier gezeigten ROI-Berechnungen gleichwertig; Sie können wählen, welche für Sie bequemer ist.

So berechnen Sie den ROI von Mietobjekten

Um die Rendite einer Mietimmobilie zu berechnen, ziehen Sie einfach die laufenden Kosten von den Mieteinnahmen ab und dividieren das Ergebnis durch den Beleihungswert. Andererseits gibt es mehrere Methoden, um den ROI oder die potenzielle Kapitalrendite für eine bestimmte Immobilie zu berechnen. Darüber hinaus müssen Sie zur Berechnung des ROI für Immobilien die mit der Immobilie erzielte Kapitalrendite ermitteln.

#1. Cashflow-ROI-Berechnung

Cash-Flow-Immobilien produzieren nach Zahlung der monatlichen Betriebskosten einen konstanten Geldfluss. Es ist einfach, Ihre Kapitalrendite anhand des Cashflows zu ermitteln:

Cashflow = Bruttomiete – Kosten

Wartung, Reparaturen, Verbesserungen, Steuern, Versicherungen und Marketing während des Leerstands sind Beispiele für Betriebskosten von Mietobjekten. Sie können Ihren monatlichen Gewinn aus einem Mietobjekt auch berechnen, indem Sie die Cashflow-ROI-Formel verwenden, die nur die Einnahmen und Ausgaben des Immobilienprozentsatzes berücksichtigt.

#2. Cap-Rate

Die erwartete Rendite einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie wird als Kapitalisierungszinssatz bezeichnet. Die Kapitalisierungsrate wird berechnet, indem der NOI der Immobilie durch den Kaufpreis dividiert wird.

Die Kapitalisierungsrate wird berechnet als Cap Rate = NOI / NPV x 100

Eine höhere Obergrenze kann auf ein höheres Risiko bei der Investition in ein Mietobjekt hindeuten, während eine niedrigere Rate auf ein geringeres Risiko hindeutet.

#3. Nettobetriebsergebnis

NOI oder Net Operating Income ist das Geld, das übrig bleibt, nachdem alle Kosten für den Betrieb einer Immobilie bezahlt und Geld aufgrund von Leerständen verloren gegangen sind. Der Gewinn aus einem Mietobjekt kann wie folgt berechnet werden:

Der NOI berechnet sich ebenfalls wie folgt: Mieteinnahmen – Betriebskosten – Leerstandsverluste

Das Nettobetriebsergebnis (NOI) ist eine Rentabilitätskennzahl, die nur Betriebskosten und Leerstandsverluste berücksichtigt. Wenn Sie außerdem einen Kredit benötigen, um das Haus zu kaufen, ist die Hypothekenzahlung nicht in dieser Summe enthalten. Da NOI zur Berechnung keine Hypothekeninformationen benötigt, kann dies beim Vergleich mehrerer Mietobjekte hilfreich sein.

Was ist die ROI-Formel in Excel?

Es ist gängige Praxis, eine von vier etablierten Formeln zur Schätzung des Return on Investment zu verwenden (entweder manuell oder in Excel). Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden, um sich ein genaueres Bild von den Ergebnissen Ihrer Marketingkampagnen zu machen, je nachdem, welche Content-Marketing-Strategien Ihr Unternehmen verfolgt:

#1. Nettoeinkommen

Berechnen Sie den ROI in Prozent, indem Sie das Nettoeinkommen mit dem anfänglichen Investitionsbetrag multiplizieren. Einfach ausgedrückt ist dies die beste Formel zur Berechnung der Kapitalrendite. Der mathematische Ausdruck dafür lautet:

Das Verhältnis von Return on Investment zu Anschaffungskosten

#2. Wertzuwachs

Die Kapitalrendite wird als prozentualer Gewinn oder Verlust unter Verwendung der Kapitalgewinnformel angegeben. Es wird ein Vergleich zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem anfänglichen Investitionspreis durchgeführt. Geben Sie die Gleichung wie folgt ein: Return on Investment (ROI) = Nettogewinn / Gesamtausgaben

#3. Annualisierte Rendite

Die Kapitalrendite (ROI) wird als durchschnittlicher jährlicher Gewinn oder Verlust pro Aktie des investierten Kapitals über den Zeitraum beginnend mit dem ersten Jahr der Investition berechnet. Als Antwort geben Sie einen Prozentsatz an. Sie können diese Formel auch wie folgt berechnen:

Unter Verwendung dieser Formel: ROI = [(Endwert / Anfangswert) (1 / Anzahl der Jahre)], wobei Jahre = (Enddatum – Startdatum) / 365 und Y = -1

Was ist ein guter ROI?

Der allgemeine Konsens besagt, dass eine Aktienanlage mit einem Return on Investment (ROI) von 7 % oder mehr pro Jahr gut abschneidet. Die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 nach Inflation ist jedoch ungefähr so hoch. Dies ist ein Durchschnittswert, daher können einige Jahre eine höhere Rendite erzielen als andere. Nichtsdestotrotz wird die allgemeine Effizienz diesen Wert erreichen.

Wie analysiert ein Unternehmen sein ROI-Verhältnis?

Aufgrund der großen Vielfalt an Vermögenswerten (ROI) gibt es keine einheitlichen Kriterien zur Beurteilung der Anlagerenditen. Ihre Ergebnisse können auch auf andere Weise interpretiert werden. Darüber hinaus können Sie sich ein Bild davon machen, was eine typische Rendite für ein Unternehmen wie Ihres sein könnte, indem Sie sich ähnliche kleine Unternehmen in Ihrer Branche ansehen und den durchschnittlichen ROI ihrer Investitionen aufzeichnen. Bei der Bewertung Ihres Unternehmenserfolgs können Sie diese Zahlen als Maßstab heranziehen.

Wie berechnen Sie Ihren Return on Business Investment?

Typischerweise wird der Return on Investment (ROI) einer Investition wie folgt berechnet: ROI = 100 Prozent * Nettogewinn / Anfangsinvestition. Diese Formel besagt, dass man zur Berechnung des ROI sowohl den Nettogewinn als auch die Gesamtkosten der Investition kennen muss. Multiplizieren Sie dann das Ergebnis, indem Sie den Nettogewinn durch die Gesamtkosten durch 100 dividieren. Die letzte Zahl ist Ihre Kapitalrendite.

So berechnen Sie den ROI-Prozentsatz

ROI (Return on Investment) ist eine Finanzkennzahl, mit der die Rentabilität einer Investition gemessen wird. Sie wird in Prozent ausgedrückt und wie folgt berechnet:

ROI (%) = (Nettogewinn / Investitionskosten) x 100

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den ROI-Prozentsatz zu berechnen.

Ermitteln Sie den Nettogewinn. Subtrahieren Sie die mit der Investition verbundenen Gesamtausgaben von den durch die Investition erzielten Gesamteinnahmen. Das Ergebnis ist der Nettogewinn.
Bestimmen Sie die Investitionskosten. Addieren Sie alle mit der Investition verbundenen Kosten, einschließlich der Anschaffungskosten, der laufenden Kosten und aller anderen Kosten, die während des Investitionszeitraums angefallen sind.
Teilen Sie den Nettogewinn durch die Investitionskosten: Teilen Sie den Nettogewinn durch die Investitionskosten.
Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100: Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um es als Prozentsatz auszudrücken. Wenn eine Investition beispielsweise einen Nettogewinn von 50,000 USD generiert und die Investitionskosten 100,000 USD betragen, wäre der ROI:

ROI (%) = ($50,000 / $100,000) x 100 = 50 %

Zusammenfassung

Der Return on Investment (ROI) ist eine einfache und unkomplizierte Methode, um den Erfolg einer finanziellen Investition zu messen. Diese gemeinsame Analysemethode stellt sicher, dass alle Investitionsmöglichkeiten gleichermaßen bewertet werden. Aber der Return on Investment (ROI) allein kann von Investoren nicht verwendet werden, da er eine genaue Messung aller Kosten erfordert und weder Risiko noch Zeithorizont berücksichtigt. Der Return on Investment (ROI) kann hilfreich sein, sollte aber nicht die einzige Metrik Ihrer Wahl bei der Beurteilung eines Kaufs sein.

FAQs

Wie berechnet man den ROI manuell?

Der ROI wird ermittelt, indem die Anfangsinvestition von der aktuellen Investition abgezogen und das Ergebnis durch die Anfangsinvestition dividiert wird.

Was wird auch ROI genannt?

Return on Investment (ROI) oder Return on Costs (ROC) ist das Verhältnis von Nettoertrag zu Investition im Laufe der Zeit (Kosten, die aus einer Investition einiger Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt resultieren).

Was bedeutet ROI 40 %?

Daher beträgt der Return on Investment 0.40 multipliziert mit 100 oder 40 %. Dies ist auch eine sehr respektable Rendite für Bens Investition, die einen Nettogewinn von 40 % der anfänglichen Kapitalausgaben für das Projekt darstellt.