Investieren hat, wenn es richtig gemacht wird, sehr wenig mit Glücksspiel zu tun. Der Ausdruck „Blue-Chip-Aktien“ ist jedoch vom Glücksspiel inspiriert. Niemand kann sich darauf einigen, was eine Aktie zu einem „Blue Chip“ macht, aber alle sind sich einig, dass die Unternehmen mit diesen Aktien wertvoll, stabil und schon lange existieren. Sie sind oft bekannte Namen und große Akteure auf ihrem Gebiet, und Investoren vertrauen ihnen, weil man sich auf sie verlassen kann. Blue-Chip-Unternehmen, die manche vielleicht als „alte Schule“ ansehen, sind immer noch tätig, weil sie stabil und verlässlich profitabel sind. In diesem Artikel werden wir diskutieren, wie man in Blue-Chip-Aktien investiert, ihre Eigenschaften, ihre Dividende und die 10 besten Blue-Chip-Aktien, auf die man sich in der Neuzeit verlassen kann.
Was sind Blue-Chip-Aktien?
Blue-Chip-Aktien sind Aktien großer, bekannter Unternehmen, die eine Erfolgsbilanz mit beständigem Wachstum und Dividendenzahlungen vorweisen können.
In der Regel haben Blue-Chip-Aktien eine geringere Volatilität und höhere Erträge als andere Aktienklassen. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit können viele Aktien teuer erscheinen. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn Sie den Aktienkurs von Apple jetzt mit dem seiner Konkurrenten vergleichen, könnten Sie zu dem Schluss kommen, dass es ziemlich teuer ist.
Für einige ist die Vorstellung, dass eine Investition sowohl sicher als auch teuer sein kann, widersprüchlich. Im Zusammenhang mit der Funktionsweise von Märkten im Allgemeinen betrachtet, ist dies jedoch durchaus sinnvoll. Es wird immer einen Markt für alles oder jede Dienstleistung (einschließlich Aktien) geben, und die Kunden auf diesem Markt zahlen jeden Preis, der für den Erhalt der Ware oder Dienstleistung erforderlich ist.
Die Grundlagen von Blue-Chip-Aktien
Obwohl Dividendenzahlungen für Blue-Chip-Aktien nicht unbedingt erforderlich sind, haben die meisten Blue-Chip-Aktien eine lange Geschichte der Aufrechterhaltung oder Erhöhung von Dividendenzahlungen. Die Leute denken, dass der Name vom Pokerspiel kommt, wo Blue Chips verwendet werden, die den größten Einsatz darstellen.
Darüber hinaus sind Blue-Chip-Aktien solche, die in angesehenen Marktindizes oder -durchschnitten enthalten sind, wie dem Jones Industrial Average, dem Standard & Poor's (S&P) 500 und dem Nasdaq-100 in den Vereinigten Staaten; die TSX-60 in Kanada; oder der FTSE Index im Vereinigten Königreich. Diese Indizes und Durchschnittswerte werden verwendet, um die Performance des Marktes zu messen.
Es gibt Raum für Diskussionen über die Mindestgröße, die erforderlich ist, damit Aktien als Blue Chip gelten. Obwohl Markt- oder Branchenführer Unternehmen jeder Größe sein können, wird oft ein Marktwert von 5 Milliarden US-Dollar als Benchmark verwendet.
Der T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund investiert in große und mittelgroße Unternehmen, die auf ihrem Gebiet bekannt sind. Es gibt keine strengen Regeln für die Größe der Marktkapitalisierung, aber die mittlere Marktkapitalisierung der Fondsbestände lag in der Vergangenheit bei fast 100 Milliarden US-Dollar. Trotz der Betonung des Fonds auf große und mittelständische Unternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, blieb er hinter dem S&P 500 zurück.
Eigenschaften von Blue-Chip-Aktien
Blue-Chip-Aktien sind wie die Aktien, die man seinen Eltern zeigen würde: Der erste Eindruck ist gut, und der Inhalt stützt diese Einschätzung. Es ist zuverlässig, vertrauenswürdig und standhaft.
Außerdem sind Blue-Chip-Unternehmen diejenigen, die sich für Investoren immer gut entwickelt haben, unabhängig davon, ob es der Wirtschaft gut ging oder nicht. Blue-Chip-Aktien haben typischerweise diese Eigenschaften:
#1. Blue-Chip-Aktien zahlen normalerweise eine Dividende
Die überwiegende Mehrheit der Blue-Chip-Aktien bietet ihren Aktionären jedoch Dividenden. Aus den Gewinnen des Unternehmens werden regelmäßig Dividenden an Personen ausgezahlt, die Aktien besitzen. Bluechip-Aktien, die Dividenden zahlen, gehören in der Regel namhaften Unternehmen, die nicht mehr viele ihrer Gewinne reinvestieren müssen, um zu wachsen.
Während für Blue-Chip-Aktien keine Dividendenzahlungen erforderlich sind, suchen viele Anleger nach stabilen oder steigenden Dividenden aus ihren Beständen. Sie schütten häufig Dividenden an ihre Aktionäre aus.
#2. Aktien mit großer Marktkapitalisierung
Die Tatsache, dass Blue-Chip-Aktien eine erhebliche Marktkapitalisierung aufweisen, ist eines der Merkmale, die sie auszeichnen. Der Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens trägt zur sogenannten „Marktkapitalisierung“ des Unternehmens bei. Large-Cap-Aktien, die manchmal auch als „Blue-Chip-Aktien“ bezeichnet werden, werden als solche klassifiziert, weil die Firmen, die sie besitzen, über eine erhebliche Gesamtmarktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) verfügen. Der Marktwert dieser Aktien beträgt mindestens 10 Milliarden US-Dollar, sodass sie als „Large Cap“ gelten.
#3. Die Expansion von Blue-Chip-Unternehmen ist konsequent
Blue-Chip-Unternehmen sind diejenigen, die einen guten Ruf für stetiges Wachstum haben und denen man vertrauen kann, und diese Unternehmen sind diejenigen, die Blue-Chip-Aktien ausgeben. Sie haben bereits Erfolge erzielt und haben vielversprechende Möglichkeiten für die Zukunft. Sie haben zum größten Teil bereits den Höhepunkt ihres potenziellen Wachstums erreicht.
#4. Langfristige Perspektive
Wer eine geringe Risikotoleranz hat, sollte sich langfristig für Blue-Chip-Anlagen entscheiden. Der Grund dafür ist, dass Blue-Chip-Aktien nur liefern, wenn sie über einen längeren Zeitraum gehalten werden.
Aufgrund des enormen Handelsvolumens, das sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern auf dem Markt getätigt wird, verfügen Blue-Chip-Aktien über ein hohes Maß an Liquidität. So können Aktionäre, die schnell Liquidität benötigen, sicher sein, dass ihre Aktien Käufer finden.
#5. Es ist sicher, in diese Aktien zu investieren (geringes Risiko)
Anlagen in Blue-Chip-Aktien sind aufgrund ihrer Erfolgsbilanz in der Regel sichere Wetten. Diese Aktien gelten in der Regel als sichere Wetten. Dies liegt daran, dass die ausgebenden Blue-Chip-Unternehmen äußerst stabil sind und über ausreichende Mittel verfügen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Blue-Chip-Unternehmen können auf eine Erfolgsgeschichte stetiger Expansion und vielversprechender Zukunft zurückblicken. Sie sind nicht so aufregend wie einige der schnell wachsenden Technologieaktien, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich bereits einen Namen gemacht haben.
Top 10 Blue-Chip-Aktien
Auf der Suche nach den besten Blue-Chip-Aktien? Es wird Ihnen nicht schwer fallen, Empfehlungen zu finden. Es stimmt zwar, dass Top-Ten- und Top-Five-Listen als nützliche Orientierungshilfen dienen können, aber es ist keine gute Idee, die Empfehlungen einer beliebigen Liste einfach für bare Münze zu nehmen.
Eine eigene umfangreiche Recherche durchzuführen ist immer die klügste Vorgehensweise. Außerdem sollten Sie diese Recherche auf der Grundlage einer Reihe von Kriterien durchführen, die Ihrer Meinung nach für ein diversifiziertes Portfolio oder eine Handelsstrategie wichtig sind. Hier sind die Top 10 Blue-Chip-Aktien:
#fünfzehn. Microsoft
Bill Gates und Paul Allen, zwei Computerfreaks vom College, gründeten Microsoft 1975 und bauten es zu einem der weltweit größten Unternehmen aus. Microsoft ist heute eines der drei größten Unternehmen der Welt mit einem Marktwert von unglaublichen 1.5 Billionen US-Dollar. Windows, Office und Excel sind nur einige der vielen Microsoft-Produkte, die auf den meisten PCs Standard sind. Es stellt auch Hardware wie die Xbox-Spielekonsole und Surface-Tablets her.
Darüber hinaus ist der Aktienkurs von Microsoft in den letzten 49 Monaten um mehr als 12 % gestiegen, und der Umsatz des Unternehmens belief sich im vergangenen Jahr auf über 143 Milliarden US-Dollar. Microsofts Ankündigung der nächsten Xbox-Generation sorgte kürzlich für Schlagzeilen. Die teurere Xbox Series X wird 499 für 2020 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein, während die Xbox Series S für 299 US-Dollar erhältlich sein wird. Darüber hinaus wird der Monat November die Verkaufsfreigabe beider Systeme sehen.
#2. Berkshire Hathaway (BRK.B)
Das zweitgrößte Unternehmen auf unserer Liste der Blue-Chip-Aktien ist das zweitgrößte Unternehmen insgesamt. Der berühmte Investor Warren Buffet verhalf Berkshire Hathaway zu weitreichendem Erfolg. Sein aktueller Marktwert beträgt 530 Milliarden US-Dollar. Die Stabilität von Berkshire ist mit der von J&J vergleichbar.
Gen Re, GEICO und andere Versicherungsunternehmen gehören zum Portfolio des Unternehmens, ebenso wie BNSF Railway Co. und andere Eisenbahnen, Versorgungsunternehmen und andere Sektoren. Berkshire scheint in einer so starken Position zu sein, dass ihm nur ein weltweiter wirtschaftlicher Zusammenbruch schaden könnte.
#3. Coca Cola
Coca-Cola besitzt und vermarktet eine Reihe bekannter Getränkemarken, darunter viele, die nicht kohlensäurehaltig sind, aber dennoch bei den Verbrauchern beliebt sind. Dazu gehören Minute Maid, Georgia Coffee, Costa und Glaceau, zusätzlich zu den bekannteren Coke, Fanta und Sprite. Ein Netzwerk von über 100 Abfüllern verarbeitet und vertreibt die Getränkekonzentrate des Unternehmens. Dies ist der erste Schritt in der Lieferkette.
Etwa 85 % des Unit-Case-Volumens des Unternehmens stammen aus Konzentrataktivitäten. Mexiko, Brasilien und Japan gehören zu den wichtigsten Nicht-US-Märkten des Unternehmens, wo es den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet.
# 4. AT & T.
Bei der Überlegung, welche Blue-Chip-Aktien wir unserem Portfolio hinzufügen sollten, sticht AT&T aufgrund seiner beträchtlichen Dividendenausschüttung hervor. Derzeit werden Dividenden in Höhe von 6.8 Prozent ausgeschüttet. Von allen Unternehmen auf unserer Liste hat dieses die größte Dividendenausschüttung. Derzeit ist AT&T 266 Milliarden Dollar wert. Zusammen mit T-Mobile US (TMUS) und Verizon Communications ist es ein wichtiger Akteur in der monopolistischen US-Telekommunikationsindustrie (VZ). kontrolliert jetzt Warner Bros.
Da Warner Bros. alle seine Kinofilme auf diesem Streaming-Kanal ausstrahlt, hat HBO Max hierdurch Wachstumspotenzial.
#5. Visa
Visa ist neben Mastercard eines der beiden größten Kreditkartennetzwerke in den Vereinigten Staaten; American Express und Discover sind ebenfalls bedeutende Akteure. Die Marktbewertung von Visa von 450 Milliarden US-Dollar ist um mehr als 100 Milliarden US-Dollar höher als die von Mastercard. Visa ist immer noch ein Kreditkartenanbieter, aber auch ein globales Zahlungsabwicklungsunternehmen.
In den letzten vier Quartalen in Folge lagen die Gewinne von Visa im Rahmen oder über den Schätzungen, und das Unternehmen verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein vierteljährliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Die beherrschende Stellung von Visa im Zahlungsabwicklungssektor verheißt jedoch Gutes für den anhaltenden Status des Unternehmens als Blue-Chip-Aktie.
#6. AbbVie
Bis etwa Mitte Dezember hatte AbbVie im Jahresverlauf etwa 17 % zugelegt. Dies geschah, als die Märkte versuchten, den Wertverlust von 2018 und 2019 auszugleichen. Dieser Wertverlust wurde teilweise durch den 63-Milliarden-Dollar-Kauf von Allergan verursacht, das Botox herstellt. Darüber hinaus ist AbbVie eine dividendenstarke Blue-Chip-Aktie mit einer gesunden Dividendenrendite von 4.9 %. AbbVie stellt viele Milliarden-Dollar-Medikamente her, darunter Skyrizi zur Behandlung von Plaque-Psoriasis und Imbruvica zur Behandlung von Krebs. Infolgedessen ist das neueste Mitglied der Liste der Blue-Chip-Unternehmen ziemlich aufregend.
#7. Johnson & Johnson
Mit einer Marktkapitalisierung von 387 Milliarden US-Dollar und einer Belegschaft von mehr als 132,000 Mitarbeitern ist Johnson & Johnson eines der größten Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten. Tylenol, Benadryl, Sudafed und Neosporin sind nur einige der bekannten Medikamente von Johnson & Johnson, die zur Behandlung von Volkskrankheiten eingesetzt werden. Die Reichweite des Unternehmens hat sich auf Neurologie, Infektionskrankheiten und Immunologie ausgeweitet. Sie konkurrieren mit anderen Pharmaunternehmen, um einen guten Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln.
Seit dem Börsengang in den 1960er Jahren gehört die Aktie von Johnson & Johnson zu den langfristigen Gewinnern des Marktes. Doch nicht alle Berichterstattungen waren optimistisch. Die Tylenol-Morde machten in den 1980er Jahren landesweit Schlagzeilen, aber die Mörder wurden nie festgenommen. Der Bundesstaat New York verklagte den Arzneimittelhersteller kürzlich auf 2 Milliarden US-Dollar mit der Begründung, dass das Unternehmen Opioide fälschlicherweise als sicher vermarktet und ihre Risiken heruntergespielt habe.
#8. Die Walt Disney Co
Eines der größten und bekanntesten Unternehmen der Welt steht auf unserer Liste der Blue-Chip-Unternehmen, was Sie überraschen kann oder auch nicht. Wegen der Epidemie im Jahr 2020 musste dieses 270-Milliarden-Dollar-Unterhaltungsunternehmen Parks und Kreuzfahrten schließen, was seinen Finanzen schadete. Einige Branchen könnten in ein paar Jahren wieder zur Normalität zurückkehren, wenn die Welt zu heilen beginnt.
Als zusätzlichen Bonus hat Disney 2019 sein Streaming-Netzwerk Disney+ veröffentlicht – kurz vor dem Ausbruch der Epidemie. Seitdem hat Disney 86.8 Millionen Nutzer angehäuft und erwartet, dass sich diese Zahl bis 2024 verdreifachen wird, was ihm mehr Abonnenten als Netflix bescheren wird. Disney kontrolliert Marvel, Lucasfilm und Pixar und verfügt über viel Archivmaterial und geistiges Eigentum, das langfristige Investitionen anzieht.
#9. American Express
Die American Express Company ist ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsdiensten. Es gibt Menschen Zugang zu Finanzinstrumenten, die ihr Leben verbessern und Unternehmen zum Erfolg verhelfen. Kreditkarten, Geschäftskreditkarten, Reisekreditkarten, Premium-Kreditkarten, Reiseversicherungen und Krankenversicherungen sind Beispiele für die Arten von verfügbaren Finanzprodukten.
Mit einer Marktbewertung von 94 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 4.06 US-Dollar ist diese Finanzdienstleistungsaktie eine solide Investition. Mit einem 52-Wochen-Tief von 67 $ und einem Hoch von 138.13 $ zeigt es eine breite Palette von Preisbewegungen. Die Dividendenrendite von American Express beträgt jedes Jahr 1.72 US-Dollar pro Aktie. Täglich werden mehr als 1.1 Millionen Aktien gehandelt, und das Unternehmen erwirtschaftete 30 2019 Milliarden US-Dollar.
#10. Cisco-Systeme
In den letzten Jahren hat Cisco seine Serviceplattform um neue Funktionen wie Konversations-KI für seine Benutzeroberflächen erweitert, um sie immer besser zu machen. Außerdem ist Cisco aufgrund der oben genannten Faktoren (der anhaltende Bedarf an Rechenzentren und die bevorstehenden 5G-Upgrades) ein interessanter Teil unserer Liste der Blue-Chip-Unternehmen.
Wie man in Blue-Chip-Aktien investiert
Anleger sollten ihre eigenen Hausaufgaben zu den Unternehmen mit der besten Performance machen und dann mit einem Anlageberater oder einem anderen Fachberater sprechen, bevor sie Aktien kaufen. Jahres- und Quartalsberichte sind der beste Weg, um zu erfahren, wie es um die Aktie steht und welche Veränderungen im Management vorgenommen wurden. Wenn Sie sich ansehen, wie sich das Unternehmen in den letzten 10 Jahren entwickelt hat, können Sie sehen, wie sich die Dividendenzahlungen verändert haben und wie viel Geld es verdient hat. Wenn Sie sich den langfristigen Leistungstrend eines Unternehmens ansehen, können Sie sich ein gutes Bild davon machen, wie gut es Boom- und Bust-Zeiten bewältigen kann. Informieren Sie sich über einige gute Aktien und bewerten Sie diese. Entscheiden Sie dann basierend auf Ihren finanziellen Zielen, ob Sie sie kaufen möchten oder nicht. Wählen Sie ein paar Blue-Chip-Aktien, um Ihr Portfolio zu diversifizieren, wie von der Securities and Exchange Commission empfohlen.
Sie können auch eine einzelne Aktie über einen Makler oder eine Gruppe von Aktien über einen Investmentfonds oder einen börsengehandelten Fonds kaufen. Wenn Sie Aktien über einen Makler kaufen möchten, haben Sie die Möglichkeit, entweder einen Internetmakler, einen Full-Service-Makler oder einen Discount-Makler zu nutzen, je nachdem, wie viel Unterstützung Sie benötigen. Nachdem Sie ein Konto beim Broker eröffnet und die erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, müssen Sie eine erste Einzahlung leisten. Nachdem Sie sich entschieden haben, wie viele Anteile einer bestimmten Aktie Sie kaufen möchten, können Sie Ihren ersten Kaufauftrag erteilen.
Ist die Investition in Blue-Chip-Unternehmen riskant?
Nein, Anleger fühlen sich manchmal wohler, wenn sie ihr Geld in Blue-Chip-Aktien investieren, da sie einen etablierten Ruf für stetiges Wachstum und beständige Performance haben. Obwohl Blue-Chip-Aktien sichere Anlagen sind, werden sie diejenigen mit einem höheren Risikograd wahrscheinlich nicht übertreffen. Lesen Sie auch Chip-Marken: 2023 Die beliebtesten 21 Marken.
Woher wissen Sie, ob eine Aktie ein Blue Chip ist?
Blue-Chip-Aktien teilen typischerweise diese Eigenschaften: hohe Marktkapitalisierung. Die Größe und der Wert eines Unternehmens werden anhand seiner Marktkapitalisierung bewertet. Im Allgemeinen sind Blue-Chip-Aktien Large-Cap-Aktien oder solche mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.
Was sind die Vorteile von Blue-Chip-Aktien?
Aufgrund dieser Vorteile entscheiden sich viele Anleger dafür, Blue-Chip-Aktien in ihren Portfolios zu halten. Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die Sie aus einem ausgewogenen Anlageportfolio mit Blue-Chip-Aktien herausholen können:
#1. Möglichkeit angemessener Gewinne
Blue-Chip-Unternehmen sind normalerweise gute Investitionen, weil sie schon lange bestehen und Geld verdienen. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit haben Blue-Chip-Unternehmen in der Vergangenheit ihre Konkurrenten übertroffen.
#2. Niedriges Risiko
Finanziell stabil und mit einer soliden Erfolgsbilanz bei der Zahlung von Schulden sind Blue-Chip-Aktien eine sichere Investition für Anleger. Sie werden aufgrund dieses Faktors höchstwahrscheinlich nicht bankrott gehen. Dies macht die Investition in ihre Aktien sicherer als die Aktien neuerer Startups mit höherer Verschuldung, kürzerer Kredithistorie und niedrigerem Kapitalniveau.
#3. Dividendenzahlungen
Die meisten Blue-Chip-Aktien sind seit geraumer Zeit profitabel, und daher zahlen viele von ihnen Dividenden an ihre Aktionäre. Die Dividende eines Unternehmens ist eine regelmäßige Ausschüttung seiner Gewinne an seine Aktionäre. Dividenden werden in der Regel monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeschüttet.
Zusammenfassung
Im Allgemeinen haben Blue-Chip-Aktien starke Fundamentaldaten, darunter stabile Finanzdaten, wachsende Cashflows, solide Geschäftsstrategien und eine Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen. Aufgrund ihrer konstanten Wertentwicklung und ihrer langen Erfolgsgeschichte gelten Blue-Chip-Aktien weithin als eine der sichersten Aktienanlagen.
Daher würden Blue-Chip-Unternehmen zwar immer noch Verluste erleiden, wenn der Aktienmarkt insgesamt in eine negative Phase eintritt, es wird jedoch erwartet, dass sie weniger Volatilität aufweisen als kleinere wachsende Unternehmen und auch zu den ersten gehören würden, die sich erholen, wenn der Markt umkehrt.
Häufig gestellte Fragen zu Blue-Chip-Aktien
Was ist die sicherste Blue-Chip-Aktie?
Anleger suchen jetzt nach den sichersten Blue-Chip-Aktien, die sie kaufen können. Dies deutet darauf hin, dass weniger Geld in unrentable Erweiterungsinvestitionen fließt und mehr in bewährte Unternehmen. Eine der sichersten verfügbaren Blue-Chip-Aktien ist Microsoft.
Sind Blue-Chip-Aktien gut für passive Anleger?
Blue Chips sind aufgrund ihrer Stabilität weniger volatil als andere Aktien. Sie können geeignete Investitionen für diejenigen sein, die möchten, dass ihr Geld stetig wächst, ohne den Markt zu beobachten oder häufig zu handeln.
Welche vier Arten von Aktien gibt es?
- An der Börse stechen Wachstumsunternehmen hervor. Der Markt ist derzeit extrem hungrig nach Wachstumsunternehmen.
- Spekulative Aktien. Diese Geschäfte machen auf grundlegender Ebene keinen Sinn.
- Blue-Chip-Aktien. Organisationen wie diese gibt es seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrtausenden.
- Aktien, die in ihrer Reichweite begrenzt sind.
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