Viele der Top-Wachstumsaktien haben nach einem schlechten Jahr 2022 attraktive Abschläge. Tatsächlich gibt es Aktien, die eine vielleicht einmalige Chance bieten. Nach einem Höchststand von fast 40 ist der S&P 500 auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 19 gefallen. Infolgedessen melden viele Unternehmen höhere Gewinne als erwartet und senken die Kosten, indem sie Personal abbauen und die Produktivität steigern. Da die sinkende Inflation mehr Geld für die Kunden freisetzen wird, die sie für nicht wesentliche Artikel ausgeben können, sind dies gute Nachrichten für das Endergebnis der Unternehmen. Daher hat der Markt selbst in einer Rezession derzeit nur ein minimales Abwärtspotenzial. Die zehn Wachstumsaktien unten sind also ausgezeichnete Käufe und werden dich auch in den nächsten 10 Jahren nicht im Stich lassen.
Was sind Wachstumsaktien?
Wachstumsaktien sind Aktien von Unternehmen, die in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen in ihrer Branche eine höhere Umsatzwachstumsrate aufweisen. Im Großen und Ganzen sind Wachstumsunternehmen Startups oder Unternehmen mit einer bescheidenen Marktkapitalisierung.
Wachstumsorientierte Startups konzentrieren sich in der Regel auf die Entwicklung und Veröffentlichung innovativer Produkte oder Technologien. Der Markt belohnt Unternehmen wie diese großzügig, weil sie viel Geld erwirtschaften und es an ihre Aktionäre ausschütten. Je schneller diese Unternehmen expandieren, desto größer sind die potenziellen Belohnungen.
Wenn man Rentabilitätskennzahlen wie Kurs-Gewinn, Kurs-Umsatz und Kosten-Cashflow betrachtet, sind Aktien mit hohem Wachstum in der Regel teurer als durchschnittliche Aktien und teurer als Value-Aktien. Aus diesem Grund rechtfertigen die hohen Renditen von Wachstumsaktien deren höhere Anschaffungspreise.
Wachstumswerte wurden, wie alle anderen Aktien im Jahr 2022, in der ersten Jahreshälfte vom Markt verprügelt. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von Verbraucherausgaben und niedrigen Zinssätzen werden Wachstumsaktien angesichts der steigenden Inflation verstärkt unter die Lupe genommen. Ein Mangel an Platz für Lagerbestände und eine träge Lieferkette haben auch die Expansionsaussichten von Wachstumsaktien behindert.
Wachstumsaktien werden derzeit in niedrigeren Preisspannen gehandelt als seit geraumer Zeit, was eine gute Nachricht für langfristig orientierte Anleger ist, die hoffen, dass die Zinssätze irgendwann zu einem niedrigen Gleichgewicht zurückkehren und die Performance des Wachstumsaktienmarkts ankurbeln werden.
Was ist Wachstumsinvestition?
Aktien werden für die Anlage in ein Wachstumsportfolio auf der Grundlage der langfristigen Erwartungen für die Unternehmen ausgewählt, die sie repräsentieren.
Zukünftiges Potenzial ist Wachstumsinvestoren wichtiger als aktuelle Unternehmensindikatoren oder fundamentale Bewertungen. Im Vergleich zu Value Investing wird Growth Investing als aggressiver angesehen. Wenn die Zinsen niedrig oder fallend sind und die Unternehmensgewinne steigen, entwickeln sich Wachstumsaktien in der Regel auch in den nächsten 10 Jahren gut.
Aktien, die im Verhältnis zu ihren Einnahmen oder Verkäufen zu einem hohen Preis gehandelt werden, können von Wachstumsinvestoren gekauft werden, die glauben, dass die Unternehmen bald ein Wachstum erzielen werden, das ihrer aktuellen Bewertung entspricht oder darüber liegt. Infolgedessen trennen sich Anleger häufig von ihren Beständen an Wachstumsaktien, wenn der Markt unsicher ist, da diese Aktien insgesamt tendenziell volatiler sind.
Risiken von Wachstumsinvestitionen
Wie bereits erwähnt, können Zinsänderungen erhebliche Auswirkungen auf Wachstumsaktien haben. Wachstumsanleger nutzen ihr Wissen und ihre Erfahrung, um das Wachstumspotenzial einer Wachstumsaktie einzuschätzen, aber sie sollten sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein.
Wachstumsaktien haben in den nächsten 10 Jahren einen hohen Preis, weil Investoren auf den zukünftigen Erfolg des Unternehmens im Vergleich zu seinen Konkurrenten setzen.
Eine hohe Bewertung ist, wie jeder andere Aspekt des Aktienmarktes auch, nicht ohne eigene Gefahren. Wachstumsaktien können einen Schlag einstecken, wenn sich die Wirtschaft stark verschlechtert und die Zinssätze steigen, wie sie es in diesem Jahr getan haben.
Darüber hinaus unterliegen Wachstumsaktien einem Ausführungsrisiko. Viele Startups mit soliden Plänen scheinen zunächst sicher zu sein, aber wenn ihre Produkteinführung nicht so reibungslos verläuft wie geplant, kann die gesamte Operation einen Sturzflug nehmen. Dies könnte zu einem steilen Rückgang ihres Aktienkurses führen, was Auswirkungen auf ihre Anleger hätte.
Wenn ein Unternehmen zu expandieren beginnt, geht es zusätzliche Risiken ein. Ein Unternehmen steht oft unter Stress, wenn es zu expandieren versucht. Wachsende Unternehmen können schwieriger zu überwachen sein. Die Situation kann sehr schnell außer Kontrolle geraten, wenn die Zahl der Mitarbeiter von 10 auf 500 steigt. Der Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens hängt von der Qualität seines Managementteams und seiner Fähigkeit ab, das Tagesgeschäft effektiv durchzuführen.
Die besten Wachstumsaktien für die nächsten 10 Jahre
In diesem Abschnitt des Artikels haben wir die besten Wachstumsaktien für die nächsten 10 Jahre zusammengestellt.
# 1. Tesla
Die Geschwindigkeit, mit der Tesla expandiert, rechtfertigt einen höheren Preis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für Tesla lag zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 44.3x, ein Anstieg von einem Tiefststand von 113 $. Obwohl die Dinge ein wenig besser werden, hat Tesla noch einen weiten Weg vor sich. Zum aktuellen Preis ist die Aktie ein Schnäppchen, insbesondere angesichts der robusten Gewinne.
Der Nettogewinn von 1.19 US-Dollar, den das Unternehmen meldete, übertraf die Schätzungen der Analysten von 1.13 US-Dollar pro Aktie bei weitem. Dank der sprunghaft ansteigenden Verbrauchernachfrage. Die gute Nachricht ist, dass das Unternehmen erwartet, die Fahrzeugproduktion in diesem Jahr von 1.8 Millionen Einheiten im Jahr 1.37 auf rund 2017 Millionen Einheiten zu steigern. Selbst CEO Elon Musk gab zu, dass die Nachfrage das Angebot bei weitem überstieg. Mizuho hat eine Kaufempfehlung für die Aktie und ein Kursziel von 252 $, was hilfreich ist.
# 2. Fiverr
Ja, das Geschäft läuft seit Anfang 2021 langsam, aber mit dem sich erholenden Freelancer-Markt steht das Unternehmen vor einem großen Comeback. Bemerkenswert ist auch die Fähigkeit von Fiverr, Kunden zu halten. Die Geschäftsstrategie von Fiverr funktioniert, wie die Tatsache zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, eine große Anzahl von Benutzern anzuziehen und zu halten, die anschließend trotz aktueller Verluste mehr Geld auf der Plattform ausgeben.
Schließlich hat Fiverr Konkurrenten wie Upwork (NASDAQ:UPWK), aber sie arbeiten nach einem anderen Geschäftsmodell. Freelancer können auf dein Posting auf Upwork antworten, aber Fiverr gibt dir von Anfang an Zugang zu einem Pool von Experten. Die zweite Option ist überzeugender und praktischer.
#3. Wolkenflare
Cloudflare ist ein gutes Beispiel für eine Wachstumsaktie in diesem Sektor, die man im Auge behalten sollte, da der Bedarf an Cybersicherheit voraussichtlich steigen wird (NYSE:NET). Jeder, der nach einem Mittel sucht, um die Sicherheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit seiner Website zu verbessern, wird die Angebote des Unternehmens ideal finden. Websites verlassen sich auf den DDoS-Schutz von Cloudflare und das CDN (Content Delivery Network) des Unternehmens, um schnelle Seitenladevorgänge zu gewährleisten, was für die Suchmaschinenoptimierung von entscheidender Bedeutung ist.
Nach der Epidemie hatte ich zuvor einen negativen Ausblick auf die NET-Aktie gehabt. Dennoch fasziniert mich die Zuverlässigkeit des Unternehmens, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 50 % beibehalten hat, selbst wenn viele andere Unternehmen aufgrund von Veränderungen in der Geldpolitik starke Rückgänge erlitten haben. Darüber hinaus gehen die Verluste von Cloudflare zurück, und sobald das Unternehmen profitabel wird, rechne ich mit einem deutlichen Wachstum.
#4. Block
Block ist ein schnell expandierendes IT-Unternehmen, das eine Reihe bahnbrechender Produkte im Finanztechnologiesektor anbietet. Der Aktienkurs des Unternehmens ist stetig gestiegen, da sich der Umsatz stabilisiert hat. Darüber hinaus expandieren sowohl die Cash-App von Block als auch Square aufgrund ihrer Funktionen schnell. In den letzten Jahren hat die Akzeptanz dieser digitalen Zahlungssysteme sowohl bei kleinen als auch bei großen Unternehmen phänomenal zugenommen. Diese Verlagerung hin zu bequemeren und zeitsparenderen digitalen Zahlungsoptionen ist auf die wachsende Popularität des E-Commerce bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zurückzuführen.
Die Plattformen von Block werden weiterhin ein integraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen sein, da sich die Welt in Richtung einer digitaleren Zukunft entwickelt und der Bedarf an zuverlässigen und sicheren Zahlungslösungen steigt. Da dies der Fall ist, wird erwartet, dass der Preisaufschlag auf SQ-Aktien deutlich steigen wird.
# 5. Shopify
Du könntest auch darüber nachdenken, in E-Commerce-Unternehmen zu investieren, weil sie hervorragende Wachstumsaktien für die nächsten 10 Jahre sind. Es stimmt, dass Shopify zu den Besten gehört (NYSE:SHOP). Die Quartalsumsätze sind gestiegen, zuletzt um 21.6 % im Q3, während die Quartalsverluste deutlich geschrumpft sind. Je früher Investoren die Gelegenheit erkennen, desto besser, denn das Unternehmen hat eine Wende geschafft. Es ist davon auszugehen, dass der Wert von Online-Händlern in den kommenden Jahren dramatisch steigen wird. Das nächste Jahrzehnt ist eine großartige Zeit, um an Shopify festzuhalten, da es eines der ältesten und erfolgreichsten ist. In den letzten Wochen war ein stetiger Anstieg der SHOP-Lagerbestände zu verzeichnen. Für den Fall, dass die Gewinne des vierten Quartals die Wall Street erneut verblüffen, wird die Aktie voraussichtlich steigen.
# 6. Airbnb
Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Airbnb ein explosives Wachstum erlebt. Airbnb ist aufgrund seiner vielversprechenden langfristigen Wachstums- und Rentabilitätsaussichten trotz einiger vorübergehender Rückschläge eine verlockende Investitionsmöglichkeit. Obwohl das Unternehmen in mehr als 200 Ländern präsent ist und Millionen von Artikeln anbietet, hat es noch Raum für Wachstum und Expansion.
Als zusätzlicher Bonus führt das Peer-to-Peer-Geschäftsmodell des Unternehmens zu einem hohen Customer Lifetime Value und niedrigen Kundenakquisitionskosten, was es zu einer sehr begehrten Investitionsmöglichkeit macht. Dies erklärt, wie Airbnb seine Einnahmen halten konnte, als der Boom nach der Pandemie endete. Am wichtigsten ist, dass Airbnb immer noch mit einer gesunden Rate wächst und trotz seines langsameren Wachstums ein Umsatzwachstum von 28.9 % im Jahresvergleich und einen Anstieg des Nettoeinkommens von 45.6 % im Jahresvergleich verzeichnet. Eine enorme Nettomarge von 42.1 %, eine Steigerung von über 13 % gegenüber dem dritten Quartal 3, ist der wichtigste Indikator. Auf dem aktuellen Markt sollte für ein erfolgreiches Geschäft mit solchen Margen eine Prämie von wesentlich mehr Geld gezahlt werden.
# 7. PayPal
Im Jahr 2020 stieg die PayPal-Aktie von ihrem Tiefpunkt bis zu ihrem Höchststand um fast 256 %. Die PYPL-Aktie ist unterdessen aufgrund des Verkaufsdrucks in den letzten zwei Jahren um 35.3 % gegenüber ihrem Hoch vor der Pandemie gefallen.
Das Unternehmen hat eine Wende hinter sich und boomt derzeit, mit einem Umsatzwachstum von rund 10 % und einem Gewinnwachstum, das sich im Jahresvergleich fast verdoppelt. Es ist weltweit einer der ältesten und bekanntesten Namen in der Finanztechnologiebranche. Aus diesem Grund wird PayPal bis 699.5 am meisten von dem prognostizierten Wert der Fintech-Branche von 2023 Milliarden US-Dollar profitieren. Aus diesem Grund sollten Sie auf jeden Fall aus dem aktuellen Preis Kapital schlagen.
#8. Global Payments Inc.
Mit der Expansion von Kreditkartenunternehmen ergeben sich Möglichkeiten für Acquirer von Händlern. Diese Unternehmen statten Einzelhändler mit Hardware und Software für die Kreditkartenverarbeitung aus. Die Expansion von Visa und Mastercard hat zu einer entsprechenden Erweiterung des Marktes für Merchant Acquirer geführt. Insbesondere stellt Global Payments Lösungen bereit, die seinen Kunden dabei helfen, Kreditkarten, Debitkarten, elektronische Schecks und Transaktionen mit digitalen Geldbörsen zu akzeptieren. Lösungen im Back-End werden ebenfalls davon unterstützt, einschließlich der Abrechnung von Steuern, Analysen und Sicherheit.
In den letzten zehn Jahren sind die Einnahmen des Unternehmens mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 16 % gestiegen. Seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2021 sind die Aktien von Global Connections um mehr als die Hälfte gefallen, da der gesamte Fintech-Bereich ausgelöscht wurde. Dennoch expandierte Global Payments im Jahr 2022 weiter und erwartet für 2023 ein noch zweistelligeres Gewinnwachstum. Aktien werden mit einem Vielfachen des 11-Fachen der erwarteten zukünftigen Gewinne gehandelt.
#9. Tradeweb Markets Inc.
Als Finanzdienstleister ist Tradeweb darauf spezialisiert, als Makler für seine Kunden zu agieren. Insbesondere ermöglicht das Unternehmen den Austausch verschiedener festverzinslicher und verzinslicher Wertpapiere über eine Handelsplattform für Anleihen. Der Handel mit den meisten Finanzartikeln ist seit einiger Zeit digital. Die Austauschbarkeit von Aktien und anderen Vermögenswerten stützt diese Schlussfolgerung. Die Notierungen großer Unternehmen haben viel Liquidität, und jede Aktie entspricht jeder anderen Aktie.
Anleihen sind jedoch aufgrund ihrer Vereinbarungen und anderer einzigartiger Merkmale schwieriger zu verstehen. Um es kurz zu machen: Die Märkte für digitale Anleihen haben sich weitaus langsamer entwickelt als traditionelle Plattformen. Dies ist eine Gelegenheit, die Tradeweb gerade ergreift. Der Umsatz stieg von 563 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf 1.19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Darüber hinaus hat es Marktanteile von einem großen Konkurrenten, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX), gestohlen. Im Jahr 2017 ging der Aktienkurs von Tradeweb zurück. Doch solange die Zinssätze schwanken, sollte das Handelsvolumen steigen und Tradewebs Endergebnis steigern.
#10. Lightspeed Commerce Inc.
Lightspeed Commerce betreibt ein Kassensystem in der Cloud. Sie werden von Geschäften für ihre Kassensysteme verwendet. Lightspeed bietet zusätzlich zu seinen Standardangeboten für den Einzelhandel auch branchenspezifische Optionen, z. B. für die Gastronomie- und Hotelleriebranche. Lightspeed hat mehr Entwicklungsspielraum als größere Wettbewerber wie Block Inc. (SQ) und Shopify Inc. (SHOP). Der Aktienkurs von Lightspeed schoss in den ersten Jahren der Pandemie in die Höhe, als die Händler sich beeilten, komplexere Checkout-Lösungen einzuführen.
Lightspeed steigerte seine Einnahmen von 57 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 auf 548 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Für die Zukunft wird von Analysten ein Umsatzwachstum von etwa 25 % pro Jahr prognostiziert. Unterdessen gehen wir davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2024 profitabel sein wird. Lightspeed ist von seinem Allzeithoch von über 125 US-Dollar pro Aktie auf seinen aktuellen Preis von weniger als 16 US-Dollar stark gefallen, was eine konträre Kaufgelegenheit darstellt.
Zusammenfassung
Alle oben genannten Wachstumsaktien für die nächsten 10 Jahre sind die von großen, etablierten Unternehmen, die es schon eine Weile gibt, aber weiterhin Umsatzwachstum verzeichnen. Mini-Versionen dieser Trends sind in den Expansionsstrategien verschiedener Startup-Unternehmen zu sehen. Markttrends im Auge zu behalten und zu erkennen, welche Unternehmen ein Potenzial für schnelles Wachstum haben, kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Aktien Sie in Ihr Anlageportfolio aufnehmen sollten.
FAQs
Ist Microsoft ein Kauf oder Verkauf?
Das Konsens-Analystenrating für Microsoft ist Strong Buy. Dies basiert auf den Bewertungen von 29 Wall-Street-Analysten.
Was ist die am meisten unterbewertete Aktie?
Hedgefonds betrachten Exxon Mobil (NYSE:XOM) als eine der Aktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die man derzeit kaufen kann.
Schlagen Wachstumsaktien den Markt?
Aufgrund ihres Wachstumspotenzials wird erwartet, dass Wachstumsaktien den Markt im Laufe der Zeit übertreffen werden.
Ähnliche Artikel
- GRÜNDUNG EINES AIRBNB-GESCHÄFTS: Schritte zur Gründung eines Airbnb-Geschäfts
- LANGZEITVERMIETUNG: Was Sie wissen müssen
- WAS IST GROWTH INVESTING: Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Growth Investing
Bibliographie
