Investment-Management-Software unterstützt Anleger bei der Verwaltung und Verfolgung ihres Vermögens. Benutzer können alle ihre Portfolioinformationen auf einer einzigen Plattform verwalten, anstatt verschiedene Programme zu überprüfen, um ihre Vermögenswerte anzuzeigen. Bestimmte Funktionen, wie z. B. das Bewegen von Bargeld, das Aufgeben von Aufträgen und das Bereitstellen aktueller Marktanalyseaufschlüsselungen, werden durch die Anlageportfolioverwaltungssoftware automatisiert. Diese Software ist auch als Vermögensverwaltungssoftware, Aktienportfolioverwaltungssoftware und Fondsverwaltungssoftware bekannt. Businessyield hat eine Liste der besten Anlagesoftware zusammengestellt. Unsere Liste enthält die besten Lösungen für alle Arten von selbstgesteuerten Anlegern, von Anfängern, die gerade erst anfangen, bis hin zu erfahrenen Anlegern mit anspruchsvollen Anforderungen.
Was ist Anlagesoftware?
Anlagesoftware, oft auch Vermögensverwaltungssoftware genannt, überwacht und verwaltet die Portfolios von Anlegern. Diese Anlageexperten nutzen diese Tools, um die Anlageportfolios ihrer Kunden aufzubauen, zu verfolgen und zu verwalten. Software zur Verwaltung von Anlageportfolios bietet Kommunikationstools, die Anlegern, Finanzberatern und ihren Kunden helfen, miteinander zu kommunizieren.
Diese Art von Lösung umfasst häufig Investitionsverfolgung, Investitionsbuchhaltung, Berichterstattung, Kundenkommunikationstools, Investitionsanalysetools und andere Funktionen. Software zur Verwaltung von Anlageportfolios ermöglicht es Beratern und Anlageexperten, einen umfassenden Überblick über ihre Geschäftstätigkeit im Namen ihrer Kunden zu behalten, indem sie alle relevanten Daten kombiniert und Tools für die Anlagerecherche bereitstellt.
Wenn Software zur Verwaltung von Anlageportfolios keine integrierten Buchhaltungsfunktionen bietet, lassen sie sich häufig in Buchhaltungslösungen integrieren. Diese Kategorie von Lösungen verbindet sich auch mit Quellen von Drittanbietern, um Marktdaten zu importieren.
Ein Produkt muss die folgenden Kriterien erfüllen, um für die Aufnahme in die Kategorie „Investment Portfolio Management“ in Betracht gezogen zu werden:
- Verwalten Sie eine Vielzahl von Anlagen, darunter Aktien, Anleihen, Investmentfonds und börsengehandelte Fonds.
- Stellen Sie Funktionen zum Kauf und Verkauf von Finanztiteln sowie zur Verwaltung von Bardividenden bereit.
- Verwaltung von Anlageunterlagen
- Stellen Sie Finanzdaten aus Marktdatenquellen von Drittanbietern zusammen.
- Stellen Sie detaillierte Reporting-Tools zur Verfügung, wie z. B. Steuerpläne oder erwartete Cashflows.
- Schließen Sie eine Client-Schnittstelle zum Platzieren von Bestellungen und zum Überweisen von Bargeld ein.
- Bereitstellung von Tools für die Analyse von Anlageportfolios.
Beste Anlageverwaltungssoftware im Jahr 2023
#1. AppFolio Anlageverwaltung
AppFolio Investment Management ist eine gewerbliche Immobiliensoftware, die die Rendite steigert, die Gemeinkosten senkt und den Investitionsbetrieb rationalisiert.
Eigenschaften
- Eine digitale Plattform, die wiederkehrende Investoren generiert und groß angelegte Spendenaktionen beschleunigt.
- Ein optimierter Ansatz, der Ihre Anlagevorgänge automatisiert und gleichzeitig die Genauigkeit und Sicherheit erhöht.
- Eine einzige Quelle der Wahrheit, die bewusste Transparenz für Ihre Teams und Investoren fördert.
#2. Sorgfältiges Eigenkapital
EquityEffect (eine Marke von Diligent) ist die einzige Portfolio- und Cap-Table-Management-Plattform, die Risikokapitalgesellschaften jemals benötigen werden.
Eigenschaften
- Eine einheitliche Ansicht aller Cap-Tabellen und KPIs Ihrer Portfoliounternehmen.
- Führen Sie Wasserfälle und Szenariomodelle ganz einfach aus, um einen Einblick in die Performance aller Investitionen, Unternehmen und Fonds zu erhalten.
#3. Yardi Investmentmanagement
Yardi Investment Manager ist eine umfassende Plattform zur Verwaltung von Beziehungen zu bestehenden und potenziellen Investoren, zur Verfolgung von Kapitaltransaktionen und zur Bereitstellung von Einblicken in Investitionsindikatoren. Ein gebrandetes Investorenportal stellt Daten, Betriebs- und Investitionskosten, Papiere und Berichte in Echtzeit zur Verfügung. Eine Audit-Aufzeichnung von Aktivitäten und Gesprächen für Ihre Compliance-Probleme.
Um separate Datensysteme zu eliminieren, verwenden Sie Investment Manager allein oder in Verbindung mit Yardi Voyager oder Yardi Breeze Premier.
#4. Allvue
Die Portfolioverwaltungssoftware von Allvue ist ein Anlageverwaltungssystem, das alle von einem Portfoliomanager verwendeten Informationen in Echtzeit-Dashboards und interaktive Berichte integriert, sodass Sie Anlageengagements und -risiken an einem Ort umfassend, genau und aktuell verfolgen können. aktuelle Daten.
#5. AdvisorEngine
Kunden-Onboarding, Portfoliomanagement, CRM, Compliance, Berichterstattung, Abrechnung, Berichterstattung und mehr sind in dieser Beraterplattform enthalten. Depotbank und technologische Verbindungen sind stark. AdvisorEngine bietet Dienstleistungen für Anlageberater, Maklerhäuser und Banken an.
#6. Alpha gesucht
Seeking Alpha ist die größte Investment-Community der Welt. Unser Ziel ist einfach: Sie dabei zu unterstützen, ein besserer Investor zu werden. Wir verfügen über unvoreingenommene und ausgewogene Aktienanalysen, Fundamentalanalyse-Tools, Crowdsourcing-Debatten und praktische Marktdaten, um Ihre Anlagebedürfnisse zu erfüllen. Sie können Ihr Portfolio als Mitglied verknüpfen, um personalisierte Aktienscreenings, Benachrichtigungen und Updates zu erhalten, oder Sie können einem unserer Expertendienste beitreten, um exklusive Trading-Ideen in Echtzeit zu erhalten.
#7. KreisSchwarz
Unsere moderne All-in-one-Vermögensverwaltungsplattform bietet kundenorientierten Beratern alle Funktionen, die sie benötigen, um ihre kundenorientierten Aktivitäten zu fördern. CircleBlack verfügt über eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche, ein ansprechendes und einfaches Kundenerlebnis, eine umfassende Reihe von Kernfunktionen und Dutzende von Integrationen – alles basierend auf einer soliden Datenarchitektur mit direkten Verbindungen zu mehr als einem Dutzend Depotbanken und Tausenden von Finanzinstituten.
#8. Wacholderplatz
Juniper Square ist der Branchenführer im Bereich Partnership Enablement für den privaten Fondsmarkt und bietet ein zentralisiertes System für GPs und ihre LPs, um sich in allen Phasen ihrer Partnerschaften zu verbinden und zu kommunizieren. Die Software ermöglicht es Investmentmanagern, schneller Kapital zu beschaffen, den Betrieb effizienter zu skalieren und die Zufriedenheit der Anleger zu verbessern. Über 1,700 General Partner vertrauen Juniper Square bei der Verwaltung von über 300,000 LPs in über 24,000 privaten Fonds.
#9. Deckung
Covercy wird von Investmentfirmen für gewerbliche Immobilien (CRE) verwendet, um das AUM zu erhöhen und gleichzeitig die entscheidende Effizienz zu erhalten. Allgemeinmediziner können Anlageverwaltungssoftware mit robusten Finanzdienstleistungen als Herzstück verwenden, um – Mittel in Minuten zu verteilen – Finanzkontrolle in Echtzeit; • – Engagement von HNW- und Family-Office-Investoren.
#10. ZIEL
AIM, die führende Private-Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten in einem einzigen zentralen System für betriebliche Effizienz zu kombinieren und Workflows für die Skalierung zu optimieren. Die Software ist blitzbereit, mit einer sauberen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhalten Sie die Basis für Ihre unternehmensweite IT-Lösung, nutzen die Kraft Ihrer Daten und erzielen einen Informationsvorsprung, mit dem Sie Ihren Wettbewerbern um Jahre voraus sind.
#11. Eze Investment-Suite
Die preisgekrönte Investment Suite von SS&C Eze umfasst eine Sammlung vollständig integrierter Tools, die erstklassige Vermögensverwaltungsfunktionen bieten und gleichzeitig den Investitionslebenszyklus optimieren. Anwendungen können für einen einheitlichen Front-to-Back-Workflow zusammengeführt, unabhängig verwendet oder in Systeme von Drittanbietern integriert werden.
#12. Herkunft
Mit Origin by Altrio können Sie Ihren Anlageprozess optimieren, Deals schneller prüfen und zeichnen und ein erfolgreiches Portfolio aufbauen. Origin ermöglicht es Ihnen, Informationen aus Memoranden, Broschüren und E-Mails zusammenzufassen, ohne dass eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist, was zur Erstellung einer proprietären Deal- und Asset-Datenbank führt, die Ihnen bei der Analyse von Deals einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Greifen Sie in Echtzeit auf relevante und zuverlässige Immobilienmarkt-, Kapitalmarkt-, Wirtschafts- und demografische Informationen zu, sodass Sie sich ein vollständiges und genaues Bild jeder Investition machen können.
#13. Die CRE-Suite
Nutzen Sie die einzige Plattform, die von Grund auf entwickelt wurde, um reale Immobilientransaktionen und Unternehmensabläufe zu vereinfachen. Die CRE Suite wurde entwickelt, um die Ausführungszeit zu verkürzen und einzigartige Dateneinblicke zu bieten, und sie umfasst interaktive Online-Tools und ein konfigurierbares Modellierungs-Framework, mit dem Sie die Konkurrenz ausschalten können. Die CRE Suite bietet unübertroffene Konsistenz, Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten.
#14. FundCount
Portfolio- und Partnerschaftsbuchhaltungssoftware von FundCount verfolgt Analysen und meldet den Wert komplizierter Investitionen über Portfolios hinweg. Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit einem G/L in mehreren Währungen und automatisierten Workflow-Lösungen, einschließlich direkter Feeds mit Brokern/Depotbanken. Die Software ist mit einer Vielzahl von Asset-Typen und Portfolio-Messansätzen kompatibel. FundCount verbessert die Geschwindigkeit, Genauigkeit und das analytische Verständnis Ihres Unternehmens.
#fünfzehn. Vantage-Software
First Rate Vantage verwaltet den gesamten Fondslebenszyklus, einschließlich Fundraising, Transaktionsflussmanagement, Kapitalabrufe, Vertrieb und Berichterstattung. Ersetzen Sie zeitaufwändige und fehleranfällige Tabellenkalkulationen durch eine automatisierte Portfoliobuchhaltungssoftware, um die Effizienz bei der Verwaltung komplizierter Buchhaltungen, Wasserfallstrukturen, Gebühren und Anlageberichte zu verbessern. Unser Portal bietet Echtzeitzugriff auf Finanzierungsbestände, Transaktionen, KPIs, Performance und andere Informationen, die Sie „auf dem Laufenden“ halten.
#16. SourceScrub
SourceScrub ist die weltweit führende Datenlösung für Unternehmen, die private Unternehmen untersuchen, lokalisieren und mit ihnen in Kontakt treten möchten. Unsere Private Company Intelligence-Plattform ermöglicht Transaktionsteams einen datengesteuerten Ansatz in einem historisch undurchsichtigen Marktsegment. Wir kombinieren modernste Technologie mit einem konkurrenzlosen QA-Prozess, um den aktuellsten und genauesten zugänglichen Datensatz zu erstellen.
#17. ETNA-Webhandel
Die ETNA Web Trading Platform ist eine All-Web-Trader-Software der nächsten Generation für Broker und FinTech-Unternehmen. Die Handelsbenutzeroberfläche in HTML5 ist blitzschnell und bietet unterwegs ein personalisiertes Handelserlebnis. Die webbasierte Handelsplattform ist über jeden Browser auf jedem Gerät zugänglich. Handeln Sie von jedem Ort auf der Plattform aus, einschließlich Charts, Watchlists und Statistiken. Passen Sie den Handel mit einem Drag-Drop-Layout und einem „Widget-Designer“ an, um eine nahtlose Verknüpfung mit Online-Apps von Drittanbietern herzustellen.
#18. MRT-Software
Verfolgen Sie das Geld, während es sich durch den Lebenszyklus der Immobilieninvestition bewegt. MRI Software bietet eine vollständige und miteinander verbundene Suite von Immobilien-Investment-Management-Lösungen. Verwalten Sie die Finanzberichterstattung und das Risikoengagement, wenn Ihre Immobilieninvestitionen mit Treasury Debt Management steigen, alles Teil der MRI Software Property Investment Financial Tool Suite.
#19. U-Ritus
Unsere Software vereinfacht das Underwriting von gewerblichen Immobilien. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud und die Einfachheit von Excel mit U-Rite, um präzise Immobilien-Cashflows zu erstellen und komplizierte Immobilienberechnungen in Sekundenschnelle durchzuführen. Es ist eine Software, die von CRE-Profis entwickelt wurde.
#20. Zertifizierte Vermögensverwaltung
Certent Cap Table und Equity Management-Software und -Services bieten privaten und öffentlichen Unternehmen alles, was sie für die Verwaltung, Verwaltung, Bilanzierung und Berichterstattung über Aktienvergütungspläne benötigen, einschließlich der umfassendsten Buchhaltungsberechnungen und detaillierten Aktienplanberichte auf dem Markt. Sie können die Eigenkapitalvergütungsverfahren rationalisieren und die Compliance im gesamten Unternehmen verschärfen, indem Sie die Teilnehmer-/Aktionärsschnittstelle, die Verwaltungsrolle und die Konsole von Certent Equity Management verwenden.
#21. FolioSure
FolioSure kann Private-Equity- und Venture-Capital-Organisationen dabei unterstützen, ihre Portfolioüberwachungs- und Datenoperationsfunktionen zu verbessern. Es ist ein cloudbasiertes End-to-End-Portfolioüberwachungstool, das eine zuverlässige Verfolgung und einen Vergleich der Leistung von Portfoliounternehmen ermöglicht. Es kann vollständig in Ihren aktuellen Technologie-Stack und Ihre Prozesse integriert und auf Ihre Spezifikationen zugeschnitten werden, sodass Sie die vollständige Kontrolle über den Lebenszyklus Ihres Portfolios erhalten.
#22. Grundbrecher
All-in-one-Anlageverwaltungssoftware, die für kleine bis mittelgroße gewerbliche Immobilieninvestitionsunternehmen entwickelt wurde, die eine Fremdfinanzierung suchen. Durch die Automatisierung von Fundraising-, Berichterstattungs- und Investor-Relations-Aktivitäten unterstützen unsere Technologien Teams dabei, die Produktivität und die Zufriedenheit der Anleger zu steigern. Die Suite befasst sich mit fünf Hauptfunktionen zur Verbesserung der Backoffice-Operationen von Immobilieninvestmentunternehmen: Investor Reporting | Fundraising-Automatisierung | Investorenportal | Anlageverwaltung | CRM
#23. Krake
Editor's Choice bei Opalesque: https://www.fundmanager.tools Das Front-, Middle- und Backoffice. Order-, Portfolio- und Fondsportfolio sowie Reporting Unser System ist so konzipiert, dass es sich schnell an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst. Chat-Unterstützung für „Learning by Doing“. Zu den Schnittstellen gehören Bloomberg, große Broker, FIX und REST. Handelserfassung ist einfach, ebenso wie Pre-Trade-Compliance und Order-Routing. Risiko- und Compliance-DMS, DMS, automatisiertes E-Mail-Reporting (Factsheet, KIID, Portfolio und Risk/ICO).
#24. Pinakl
Pinnakl ist eine Cloud-basierte Unternehmenslösung, die von Hedgefonds zur Verwaltung ihrer gesamten Front-, Middle- und Back-Office-Operationen verwendet wird. Wir nutzen künstliche Intelligenz und modernste Technologien. Ob es sich um OMS, PMS, EMS, CRM, Risk oder einen anderen Service handelt, unser Ziel ist es, 100% Zufriedenheit basierend auf den Anforderungen des Kunden zu bieten. Die Software bietet die unkomplizierteste Benutzererfahrung in der Branche.
Welcher Käufertyp sind Sie?
Käufer von Anlageverwaltungssoftware lassen sich in zwei große Kategorien einteilen:
#1. Unabhängige Händler:
Einzelhändler und Anlageberater sind Beispiele für unabhängige Fachleute. Unabhängige Händler verkaufen Aktien, Anleihen und Finanzanlagen im Namen ihrer Kunden (Einzelpersonen oder Banken), während unabhängige Anlageberater Anlageempfehlungen geben und Wertpapieranalysen durchführen.
#2. Firmen
Kleine, mittlere und große Investmentfirmen sind Beispiele für Firmen. Sie beaufsichtigen Portfolio-Investment-Management-Projekte für vermögende Privatpersonen oder Organisationen.
Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Merkmale sind einer effektiven Anlageverwaltung inhärent und daher für beide Käufertypen relevant. Unternehmen sollten mit potenziellen Anbietern über ihre spezifischen Anforderungen sprechen, wie z. B. den Umfang des erforderlichen Supports, attraktive Preise und Datenspeicherkapazität.
Die Vorteile von Investment-Management-Software
Sie sollten inzwischen ein gutes Gefühl für die Vorteile einer Anlageverwaltungssoftware haben, aber wir fassen sie im Folgenden zusammen:
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Die Lösung bietet schnellen Zugriff auf Daten über Berichte und Dashboards, sodass Sie fundiertere Investitionsentscheidungen treffen können. Es ermöglicht den Nutzern, Anlagelücken zu untersuchen und die Entwicklung von Parametern wie dem Verschuldungsgrad zu verfolgen, um Anlagestrategien zu optimieren. Benutzer können auch Echtzeit-, tägliche und monatliche Preisinformationen für Investmentfonds, Anleihen und Aktien erhalten.
- Besseres Risikomanagement: Die Software verwendet Echtzeit-Vermögensberichte und eine Vielzahl von Risikoalgorithmen, um Vermögenswerte zu identifizieren, die anfällig für Risiken oder niedrige Renditen sind. Benutzer können das Risiko reduzieren, indem sie Investitionen mit sichereren und lohnenderen ausbalancieren.
- Einfachere Portfolioverwaltung: Die Technologie hilft bei der Kategorisierung und Organisation von Portfolios auf einer konsolidierten Plattform. Dies erleichtert das Auffinden und Sortieren.
Was ist der beste Weg, um den Überblick über Investitionen zu behalten?
- Robo Advisors und Brokerages können von Online-Tracking-Diensten profitieren.
- Personal Finance Apps können Ihnen dabei helfen, den Überblick über Ihre Investitionen zu behalten.
- Tabellenkalkulationen zum Selbermachen.
- Verwenden Sie für die Investitionsverfolgung Desktop-Apps.
- Fangen Sie an, ein Handelstagebuch zu führen.
Wer verwendet Investment Portfolio Management Software?
Software zur Verwaltung von Anlageportfolios wird von vielen verschiedenen Gruppen verwendet. Die Hauptnutzer von Anlageportfolio-Management-Tools sind Finanzberater, sowohl unabhängige als auch solche, die für ein Unternehmen arbeiten. Diese Software wird auch von unabhängigen Händlern und Investoren verwendet, um ihre eigenen Portfolios zu verwalten und intelligente, datengesteuerte Investitionsentscheidungen zu treffen. Da es sich häufig um umfassende Systeme handelt, die sich mit Research, Modellierung, Handelsausführung, Leistungsüberwachung, Kundenmanagement (für Beratungsunternehmen) und Compliance befassen, dienen diese Lösungen als Grundlage der Anlagetätigkeit für Unternehmen und Einzelhändler. Anlageportfolio-Management-Software wird von Beratern als umfassende Lösung angesehen. Häufig sind Konnektoren in komplementäre Lösungen integriert, wenn der gewählte nicht alle erforderlichen Funktionen bietet.
Was sind die Vorteile der Verwendung von Investment Portfolio Management Software?
Eine einzige Plattform zu haben, die einen Überblick über Ihr Vermögen oder das Vermögen Ihres Kunden bietet, ist ein Vorteil des Einsatzes dieser Softwarepakete. Diese Einfachheit ermöglicht es dem Verbraucher, sich auf die Vermögensbildung zu konzentrieren und gleichzeitig Zeit zu sparen. Diese Technologien erleichtern Vermögensverwaltungsexperten die Vermögensverwaltung, indem sie eine einzige Plattform bereitstellen, von der aus sie alle Anlagen prüfen, sich einen Überblick über die Wertentwicklung verschaffen und mit ihren Kunden kommunizieren können.
Was leistet eine Investmentportfolio-Management-Software?
Software zur Verwaltung von Anlageportfolios automatisiert Anlageverwaltungsaufgaben und bietet Fondsverwaltung, Buchhaltung und Einhaltung von Berichtspflichten. Finanzberater, Portfoliomanager und Einzelpersonen können eine Anlageportfolioverwaltungssoftware verwenden, die auch als Aktienportfolioverwaltungssoftware, Vermögensverwaltungssoftware oder Fondsverwaltungssoftware bekannt ist.
Was ist das beste Portfoliomanagementsystem von Fund Intelligence?
The Best Investment Management Software Picture By Fund Intelligence, Solovis wurde als bestes Portfoliomanagementsystem im Jahr 2023 ausgezeichnet. Mit großer Ehre gibt Solovis bekannt, dass Fund Intelligence das Unternehmen zum „Besten Portfoliomanagementsystem“ gekürt hat.
Wer hat die beste Erfolgsbilanz beim Investieren?
Warren Buffett, auch bekannt als das „Orakel von Omaha“, gilt als einer der größten Investoren der Geschichte. Buffetts wertorientierter, geduldiger und methodischer Anlageansatz hat den Markt seit Jahren regelmäßig übertroffen.
Wie führt man ein Anlagejournal?
Ihr persönliches Anlagejournal sollte Ihre kurz- und langfristigen Anlageziele sowie Recherchen, Ratschläge von Fachleuten, Marktleistungsdaten und Branchentrends enthalten. Darüber hinaus sollten Sie eine Liste der potenziellen Investitionen erstellen, über die Sie nachdenken.
Häufig gestellte Fragen zu Anlagesoftware
Was sind Anlagesysteme?
Das Anlageverwaltungssystem bezieht sich auf die Prozesse, Regeln, Fähigkeiten, Informationen und Verhaltensweisen, die interagieren, um zu beeinflussen, wie Anlagen während ihres gesamten Lebenszyklus verwaltet werden.
Welche Tools nutzen professionelle Anleger?
- Aktien-Screener.
- Aktiensimulatoren.
- Charting-Software.
- Newsletter.
Was ist ein Portfolio-Tracker?
Ein Portfolio-Tracker ist, wie der Name schon sagt, ein Tool zur Verfolgung der Bewegung von Aktien in Ihrem Finanzportfolio. Ein Tracker zeigt Ihnen, wie Ihre aktuelle Vermögensallokation zu Ihren finanziellen Zielen passt, und vergleicht die Performance Ihres Portfolios mit Marktbenchmarks und -indizes.
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