في عالم الأعمال ، أصبحت صناديق التحوط في لسان كل فرد. الفرق بين الأغنياء والفقراء هو المخاطر التي يتعرض لها الأغنياء. ومع ذلك ، فإن صناديق التحوط تنطوي على مخاطر أعلى بالمقارنة مع الصناديق المشتركة. على الرغم من أنها تجتذب عوائد أعلى. لذلك ، ستكون هذه المقالة بمثابة دليل في إظهار قائمة صناديق التحوط ، وتعريفات صناديق التحوط ، وكيفية الاستثمار في صناديق التحوط ، وكذلك الوظائف المتاحة في صناديق التحوط.
قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك ، دعونا نلقي نظرة على تعريف صناديق التحوط.
تعريفات صناديق التحوط
بشكل عام ، تحتوي صناديق التحوط على العديد من التعريفات ، ولكن دعونا نلقي نظرة على القليل منها.
وفقًا لقاموس أكسفورد ، يُعرَّف صندوق التحوط بأنه "صندوق استثمار خارجي. في الأساس ، يتم تشكيلها كشراكة خاصة محدودة ، تشارك في المضاربة باستخدام الائتمان أو رأس المال المقترض ".
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعريف صندوق التحوط على أنه أ الاستثمار الخاص الشراكة وتجميع الأموال التي تستخدم استراتيجيات ملكية مختلفة ومعقدة. كما أنها تستثمر في المنتجات المعقدة ، بما في ذلك المشتقات المدرجة وغير المدرجة.
صناديق التحوط
صندوق التحوط هو ببساطة مجموعة من الاستثمارات التي يساهم بها عدد محدود من الشركاء يطلق عليهم اسم "مستثمرون" ويديره مدير محترف مع وضع أهداف محددة في الاعتبار - بشكل أساسي لزيادة العائدات والقضاء على المخاطر.
فكر في الأمر بهذه الطريقة ، إنه مثل الزواج بين شخصين. مدير صندوق محترف ، يُطلق عليه أيضًا اسم الشريك العام ، ويسمى المستثمرون أحيانًا بالشركاء المحدودين. معًا يقومون بتجميع مواردهم في الصندوق.
من المهم معرفة أن صناديق التحوط مفتوحة فقط للمستثمرين المعتمدين. لأنها تتطلب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات أقل من الصناديق الأخرى. تواجه تنظيمًا أقل عند مقارنتها بأمثال الصناديق المشتركة.
وفي الوقت نفسه ، تقتصر هذه الصناديق عمومًا على المستثمرين الأغنياء لأنها تجتذب رسومًا أعلى تدفع لمديريها ، ومع ذلك فهي تنطوي على مخاطر أكبر من الأنواع الأخرى من الاستثمارات.
تم إنشاء صناديق التحوط في الأصل للاحتفاظ بكل من الأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وبالتالي ، فإن المواقف كانت "تحوط" لتقليل المخاطر.
لذلك ، جنى المستثمرون الأموال بغض النظر عما إذا كان السوق قد زاد أو انخفض. تم تعليق الاسم ، وتم توسيعه ليشمل ترتيبات رأس المال المجمعة المختلفة.
استثمار صناديق التحوط
نظرًا للزيادة في مستويات المخاطر المرتبطة بصناديق التحوط ، تضع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لوائح بشأن من يمكنه الاستثمار فيها. ومن ثم ، لا يُسمح لكل فرد بالاستثمار في صناديق التحوط ، فقط مستثمر مؤسسي ، مثل صندوق التقاعد ، أو المستثمر المعتمد يسمح ل.
صناديق التحوط ليست مثل الصناديق المشتركة ، فهي ليست للمستثمر العادي. بسبب هذه اللوائح ، هناك طرق حول كيفية الاستثمار في صناديق التحوط.
أيضا قراءة صناديق التحوط مقابل صناديق المؤشرات
كيف تستثمر في صناديق التحوط
للاستثمار في صناديق التحوط ، تحتاج أولاً إلى البحث عن الصناديق التي تقبل حاليًا مستثمرين جدد. هناك الكثير من أدوات البحث عبر الإنترنت ، ولكن يُنصح بالحصول على إرشادات من a المستشار المالي لتحديد مواقع صناديق التحوط المحتملة.
بعد ذلك يجب أن تكون قد نظرت في مديري الصناديق والأهداف الاستثمارية لتلك الصناديق. ستحتاج أيضًا إلى الاتصال بصندوق تحوط وطلب معلومات حول الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.
تحتاج أيضًا إلى توفير أصولك وديونك ودخلك وخبرتك. يجب تأكيد ذلك من قبل جهة خارجية مرخصة ، مثل مؤسسة مالية لديك حسابات معها ، أو مستشار استثمار ، أو محامٍ.
وظائف في صناديق التحوط
في الواقع ، هناك وظائف متاحة في صناديق التحوط. الحصول عليها ليس سهلاً كما يعتقد الناس. لذلك ، فإنهم يوظفون على وجه التحديد بعضًا من أفضل المتخصصين في الأعمال رواتبًا في أي مكان في العالم.
يتطلب بناء مستقبل مهني في صندوق تحوط الشجاعة والتواصل والتصميم والقدرة على التحمل وسلسلة تنافسية شرسة.
أيضًا ، عند مقارنتها بالخدمات المصرفية الاستثمارية أو الأسهم الخاصة ، هناك هيكل وتسلسل هرمي أقل للوظائف في صناديق التحوط.
كثير من الناس يرغبون في الحصول على وظيفة في صندوق تحوط بسبب المال. حتى الموظفين المبتدئين يمكنهم كسب 500 ألف دولار حتى مليون دولار ناهيك عن مديري المحافظ رفيعي المستوى.
في الأساس ، يمكن تقسيم الوظائف في صندوق التحوط إلى أفراد الاستثمار ورجال الأعمال. يشمل موظفو الاستثمار وظائف مثل مديري المحافظ ومحللي الأبحاث الذين يديرون الصندوق. يتكون طاقم العمل من إدارة العميل والامتثال وعمليات الصندوق.
دعونا نناقش المسار الوظيفي لدور موظفي الاستثمار لمعرفة المكان المناسب لك.
مدير المحفظة
مديرو المحافظ هم شركاء عامون لديهم حصص كبيرة في الصندوق. إنهم مسؤولون عن وضع استراتيجية الاستثمار. كما أنهم مسؤولون عن قرارات تنفيذ التجارة.
لذلك ، يعد قراءة التقارير والتحدث إلى المحللين وإدارة الشركة ومراقبة الاتجاهات الصناعية والاقتصادية جزءًا من روتينهم اليومي لإجراء تعديلات على محافظهم الاستثمارية.
مديرو المحافظ هم من كبار المهنيين الذين لديهم 15 إلى 20 عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار. هم في قمة مسار حياتهم المهنية. مدراء المحافظ يكسبون الكثير من المال. عندما أقول الكثير ، أعني الكثير من المال. المليارديرات يولدون من الصناعةy كل سنة.
محللو البحوث
عادة ما يستجيب محلل الأبحاث لاستفسارات محددة من مديري المحافظ أو كبار المحللين الذين يتحدىون أفكارهم. يتمتعون عمومًا بخبرة 3-5 سنوات في جانب البيع أو الاستثمار المصرفي. من الناحية الفنية ، فإن محللي الأبحاث ومساعدي الأبحاث لديهم مسؤوليات مماثلة باستثناء واحدة.
إنهم مهتمون أكثر بالبحث والنمذجة ، ولديهم عالم تغطية أوسع. ومع ذلك ، يشارك Research Associates في التجارة والعمليات إلى بعض الحدود. بينما يكرس المحللون جهودهم في أبحاث الاستثمار ، فإن Research Associates هم بالفعل أفضل المهن.
في الواقع ، أحد أكبر التحديات التي يواجهها محلل الأبحاث الجديد هو رفع منحنى التعلم وهبوطه.
أهم صناديق التحوط
فيما يلي أهم شركات التحوط بناءً على إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) - إجمالي القيمة السوقية للاستثمار الذي يديره شخص أو كيان نيابة عن العميل.
1. بريدجووتر أسوشيتس
يقع مقر Bridgewater Associates في ويستبورت. يقدمون خدمات لصناديق التقاعد ، والحكومات الأجنبية ، والبنوك المركزية ، من بين أمور أخرى. تم تأسيسها في عام 1975 من قبل رئيس مجلس الإدارة المشارك ومسؤول الاستثمار المشارك راي داليو من شقته المكونة من غرفتي نوم في نيويورك.
على وجه التحديد ، تقدم الشركة أربعة صناديق رئيسية:
- بيور ألفا ، الذي يشغل بالنا هو إستراتيجية استثمار فعالة
- Pure Alpha Major Markets ، والتي تستهدف مجموعة فرعية من الفرص التي يستثمر فيها صندوق Pure Alpha
- All-Weather ، والذي يستخدم نهج توزيع الأصول
- Optimal Portfolio ، التي تجمع بين ميزات صندوق All-Weather والإدارة النشطة
2. النهضة للتقنيات
هذا صندوق تحوط كمي يتخذ من نيويورك مقراً له ويستخدم أدوات رياضية وإحصائية للكشف عن العلامات الفنية التي تدير استراتيجيات التداول الآلي الخاصة به.
تطبق النهضة هذه الاستراتيجيات على الأسهم الأمريكية والدولية ، وأدوات الدين ، من بين أمور أخرى.
تأسست عام 1982 من قبل عالم الرياضيات جيم سيمونز. حاليا، الشرق الأوسط يُدرج سيمونز في المرتبة 68 كأغنى شخص في العالم اعتبارًا من 13 يناير 2021 ، بقيمة 23.5 مليار دولار. الرئيس التنفيذي الحالي هو عالم الرياضيات بيتر براون.
3. مان جروب
اكتسبت مجموعة الرجل البريطانية هذه أكثر من 230 عامًا من الخبرة التجارية. بدأت في عام 1784 كمورد حصري للروم للبحرية الملكية. دخلت لاحقًا في تجارة السكر والبن والكاكاو. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 ، كان لدى Man Group 117.7 مليار دولار في الأصول المُدارة.
4. اثنين من استثمارات سيجما
رئيس الشركة هو إسرائيل إنجلاندر. كان لديه مهنة كوسيط أرضية وتاجر في البورصة الأمريكية.
يوجد اثنان من سيجما إنفستمنتس في نيويورك. رئيس مجلس الإدارة هو جون أوفرديك وديفيد سيجل. تستخدم الشركة تقنيات كمية لبناء استراتيجيات رياضية تعتمد على نماذج الأسعار التاريخية وغيرها من البيانات.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 ، كان لدى Two Sigma Investments أصول مُدارة بقيمة 66.14 مليار دولار.
5. إدارة الألفية
يقع مقر شركة Millennium Management في نيويورك ، وقد تم تأسيسها في عام 1989. وتقدم الشركة خدمات استشارية تقديرية للصناديق الخاصة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 ، كان لدى ميلينيوم 42 مليار دولار تحت الإدارة.
أيضا ، اقرأ صناديق التحوط مقابل الصناديق المشتركة
قائمة صناديق التحوط
فيما يلي قائمة بصناديق التحوط بناءً على أصولها الخاضعة للإدارة. يتم سرد الأصول فقط في الصناديق الخاصة التي تتبع استراتيجيات صناديق التحوط.
| مرتبة | شركة | المكاتب | الأصول المُدارة في الربع الثاني 2021 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
| 1 | بريدج ووتر شركاه |  يستبورت ، ط م | $98,918 |
| 2 | تقنيات النهضة |  شرق سيتوكيت ، نيويورك | $70,000 |
| 3 | مان جروب |  لندن، المملكة المتحدة | $62,300 |
| 4 | إدارة الألفية |  مدينة نيويورك، نيويورك | $43,912 |
| 5 | إليوت الإدارة |  مدينة نيويورك، نيويورك | $42,000 |
| 6 | بلاك روك |  مدينة نيويورك، نيويورك | $39,907 |
| 7 | اثنين من استثمارات سيجما |  مدينة نيويورك، نيويورك | $38,842 |
| 8 | إدارة صندوق استثمار الأطفال |  لندن، المملكة المتحدة | $35,000 |
| 9 | سيتاديل ذ م م |  شيكاغو، IL | $34,340 |
| 10 | دي شو وشركاه |  مدينة نيويورك، نيويورك | $34,264 |
تم استدعاء هذه المعلومات أعلاه من ويكيبيديا اعتبارًا من 18 مارس 2021.
وفي الختام
في الختام ، صناديق التحوط في الأساس ليست متاحة للجميع ، فالتعريف يعد أيضًا جانبًا مهمًا يجب النظر إليه.
ما هو بالضبط صندوق التحوط؟
صندوق التحوط هو ببساطة مجموعة من الاستثمارات التي يساهم بها عدد محدود من الشركاء يطلق عليهم اسم "مستثمرون" ويديره مدير محترف مع وضع أهداف محددة في الاعتبار - بشكل أساسي لزيادة العائدات والقضاء على المخاطر.
كيف يعمل صندوق التحوط؟
للاستثمار في صناديق التحوط ، تحتاج أولاً إلى البحث عن الصناديق التي تقبل حاليًا مستثمرين جدد. هناك الكثير من أدوات البحث عبر الإنترنت ، ولكن يُنصح بالحصول على إرشادات من مستشار مالي لتحديد مواقع صناديق التحوط المحتملة.
