يُعرف وارن بافيت بأنه أحد أفضل المستثمرين على الإطلاق لسبب وجيه. ومن بين ممتلكاته الشخصية سهمان مصرفيان وحصة 16٪ في شركة Berkshire Hathaway البالغة 108 مليارات دولار. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على قائمة أسهم المحفظة لاستثمار Warren Buffett في عام 2023.
محفظة وارن بافيت
يمتلك وارن بافيت أسهمًا في الشركات المتداولة علنًا من خلال شركته القابضة Berkshire Hathaway ، والتي يتم الإشارة إليها في البورصة بواسطة مؤشرات BRK. A (الأسهم العادية من الفئة أ) و BRK.B. (الفئة ب الأسهم العادية). وارن بافيت هو المؤسس والرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في شركة Berkshire Hathaway Inc. كل ثلاثة أشهر ، يقدم وارن بافيت نموذج 13F إلى لجنة الأمن والبورصة (SEC) الذي يحتوي على معلومات حول مشتريات ومبيعات ممتلكاته. يجب تقديم هذا المستند من قبل كل شركة مطروحة للتداول العام وتدير أصولًا تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركة Buffett's Berkshire بأول عمليات شراء على الإطلاق لشركة Louisiana Pacific (LPX) ، وهي شركة مصنعة لمواد البناء ، ومجموعة Jefferies Financial Group (JEF) ، وهي شركة عالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال.
عززت Berkshire حصتها الكبيرة في Paramount Global (PARA) بنسبة 16٪ خلال الربع الثالث. تعد خدمة البث المباشر Paramount + منافسة صغيرة ولكنها متنامية لـ Netflix و Disney + و Amazon Prime Video.
رفعت المجموعة حصصها في أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) وشيفرون ، وفقًا لأحدث ملف 13F ربع سنوي لشركة Berkshire ، والذي تم الوصول إليه في 14 نوفمبر (CVX). هذا العام ، عززت الشركة بشكل كبير رهانها على الطاقة ، خاصة في الربع الثالث
زادت احتياطيات الطاقة إلى جانب أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، مما أدى إلى قطع إمدادات النفط والغاز على مستوى العالم. يتم تمثيل العديد من أسهم الطاقة الكبرى على كل من IBD Leaderboard وقائمة IBD 50 للشركات عالية النمو.
في الربع الثالث ، ظل العديد من أكبر استثمارات بيركشاير وأكثرها رسوخًا كما هو. إلى جانب Apple ، تتكون هذه المقتنيات أيضًا من American Express و Kraft Heinz و Coca-Cola و Bank of America (BAC) (AXP).
استثمارات وارن بافيت
كانت أسهم Mitsubishi Corp. و Mitsui & Co. و Sumitomo Corp. و Itochu Corp. و Marubeni Corp. من بين أكبر خمس شركات يابانية من حيث القيمة السوقية في 31 أغسطس 2020 ، عندما تم الإعلان عن استثمار Berkshire Hathaway البالغ 6 مليارات دولار.
في 21 نوفمبر 2022 ، تم الكشف عن امتلاك Berkshire Hathaway 6.59٪ من Mitsubishi Corp. و 6.62٪ من Mitsui & Co.
قائمة محفظة وارن بافيت
كانت قائمة أكبر 10 أسهم في محفظة Warren Buffett من حيث عدد الأسهم في نهاية سبتمبر على النحو التالي:
- أمريكان إكسبريس (AXP) ، 151.6 مليون
- بنك أوف أمريكا (BAC) ، 1.01 تريليون
- كوكا كولا 400 مليون
- HP (HPQ) 104.5 مليون
- شركة آبل (AAPL) 894.8 مليون
- شيفرون (CVX) 165.4 مليون
- نو القابضة (NU) ، 107.1 مليون
- Kraft Heinz (KHC) 325.6 مليون
- أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) 194.4 مليون
- باراماونت جلوبال (بارا) 91.2 مليون
فيما يلي قائمة بالأكثر شهرة في محفظة وارن بافيت:
- Apple (AAPL): يدعم هاتف iPhone 14 المحدث للشركة نمو إيرادات اشتراكها.
- Ally Financial (ALLY): ستنمو محفظة قروض السيارات ، مما يزيد الإيرادات المحتملة لشركة Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): سعر العرض الخاص به أعلى بكثير من قيمته السوقية في الوقت الحالي.
- شيفرون (CVX): مكاسب السهم من الزيادة المستمرة في تضخم الطاقة في عام 2023.
- HP (HPQ): سينمو سوق أجهزة الكمبيوتر في بيئة مكتبية مختلطة.
- Coca-Cola (KO): تقدم مجموعة قوية من المنتجات مقاومة للضغوط التضخمية.
- أوكسيدنتال بتروليوم (OXY): يتيح النمو القوي للتدفقات النقدية زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
سننظر في أكثر استثمارات محفظته احتراما أدناه بالتفصيل الكامل. دعونا نواصل القراءة لمزيد من التفاصيل.
أسهم محفظة وارن بافيت
يعد تحليل أسهم وارن بافيت التي ولدت مثل هذا النجاح الهائل على المدى الطويل أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء محرك لتكوين الثروة. لذلك ، من هذه القائمة الواسعة لأسهم وارن بافيت ، يمكن للمستثمرين اختيار بعضها. من خلال استخدام هذه التقنية ، يمكن للمستثمرين زيادة تعرضهم لمكونات المحافظ المختلفة مع تقليل تعرضهم للصناعات غير السارة (مثل السكك الحديدية أو التأمين). بمعنى آخر ، كل شيء يأتي حسب الذوق.
بالنظر إلى ما سبق ، أعتقد أنه من الحكمة الاستثمار في هذه القائمة المكونة من سبعة أسهم من Warren Buffett Portfolio حيث أن 2023 موجود بالفعل هنا.
# 1. شركة آبل (AAPL)
تم تقديم جيل iPhone 14 للتو بواسطة Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). يتابع المستثمرون في أسهم AAPL عن كثب هذا الوضع بالضبط. وذلك لأن مبيعات iPhone تميل إلى أن تكون المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة ونمو الأرباح مع زيادة طلب العملاء.
لقد أصبح من الواضح للغاية كيف كان استثمار وارن بافيت في شركة آبل على المدى الطويل. بالنظر إلى هذا ، أفترض أن بافيت سيراقب النمو مع اقتراب عام 2023 من أجل الاستفادة من الطلب المتزايد على 14 Pro و Pro Max الأغلى ثمناً من العملاء. في الحقيقة ، كانت Apple ستحقق نتائج أعلى إذا لم تقع في مواجهة تحديات التوريد مع العديد من طرازاتها.
# 2. الحليف المالي (ALLY)
يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Ally ، جيف براون ، أنه بحلول منتصف عام 2023 ، ستستقر أرقام التخفيضات في الشركة. سيعتمد هذا على مقدار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ستتأثر هذه الأرقام بمعدل التضخم في العام المقبل.
يمكن لعملاء Ally Financial الاستفادة من خدماتها في قروض السيارات. نتيجة لذلك ، يتسبب ارتفاع معدلات الاقتراض في تسجيل خسائر الشركة بشكل دائم. قد يعتقد المستثمرون أن نفقات التمويل لن تتجاوز 4٪. سيظل الحليف ينتج عائدًا على حقوق المساهمين يبلغ حوالي 21٪ وعائدًا على الأصول بنسبة 2٪ حتى لو زادت هذه التكاليف إلى هذا المستوى.
# 3. شيفرون (CVX)
إحدى شركات الطاقة التي تمتلكها بيركشاير للحماية من ارتفاع أسعار النفط والغاز هي شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: CVX). تحظى شيفرون بإعجاب وارن بافيت لأنها تمتلك أهدافًا عالية لتخصيص رأس المال. قدمت شركة Chevron اقتراحًا بأنها ستطلع المستثمرين في ديسمبر على إستراتيجيتها التجارية المحدثة وميزانيتها الرأسمالية بعد أن مر تفشي المرض. لا يبدو أن احتمال أن يؤدي تضخم التكلفة إلى تقليل ربحية الشركة يثير قلق الأسواق. ستزيد التكاليف بنسبة 20٪ في العام التالي مقارنة بهذا العام ، وفقًا للمدير المالي بيير بريبر. لحسن الحظ ، فإن الشركة تنفق أموالًا أقل بكثير مما كان متوقعًا. وبالتالي ، تتمتع شيفرون بالحرية في زيادة استثماراتها تدريجيًا ، مما يزيد من احتمالية نمو الإنتاج.
# 4. إتش بي إنك (إتش بي كيو)
تقوم شركة HP Inc. بمبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية على الرغم من التحديات المحتملة الناجمة عن انخفاض الطلب ، فقد ترتفع مبيعات أجهزة الكمبيوتر والطابعات من HP في النهاية. لا تزال مبيعات HP التجارية في ازدياد. ومع ذلك ، إذا بدأ العملاء التجاريون في القلق أكثر بشأن التباطؤ ، فيمكنهم تقليل طلباتهم.
ستمتلك HP قريبًا فهمًا أفضل لديناميكيات السوق لعام 2023 مع تغيير الميزانيات. ولكن حتى لو لم يتغير الطلب ، أعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة الاهتمام بسلع HP. يفسر ذلك حقيقة أن العملاء لا يزالون بحاجة إلى استبدال أجهزتهم بشكل دوري.
في عام 2013 ، كان من المتوقع أن يبلغ حجم السوق المستهدفة لأجهزة الكمبيوتر حوالي 300 مليون دولار. في الغالب نتيجة لتأثيرات الوباء ، سوف يتوسع. بعد رفع الإغلاق ، تم حث الشركات على إنشاء مكان عمل مختلط.
# 5. كوكاكولا (KO)
تتمتع شركة Coca-Cola (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KO) بسجل حافل في الانتصار على العقبات على نطاق عالمي. شهد هذا النشاط التجاري زيادة كبيرة في الدخل على الرغم من الاضطرابات في أوكرانيا ، وعمليات الإغلاق الوبائي في الصين ، والارتفاع الحاد في التضخم العالمي.
ارتفعت عائدات شركة كوكا كولا بنسبة مذهلة بلغت 11.0٪ مقارنة بالعام السابق. في عام 2023 ، تتوقع نمو الإيرادات العضوية بنسبة 14٪ إلى 15٪. وبالتالي ، فمن المتوقع أن تزيد ربحية السهم بنسبة 15٪ إلى 16٪. يتم تشجيع امتلاك هذا السهم من خلال توقعات الشركة لنمو الخط الأعلى في عام 2023.
المستهلكون يغيرون عاداتهم اليومية. على الرغم من حقيقة أن العديد من العملاء يشترون منتجات Coca-Cola فقط ، إلا أنه لا يزال بإمكانهم دفع أقل. توفر الشركة مجموعة واسعة من السلع ، وهو أمر محظوظ لأنه يمكن أن يزيد من طلب المستهلكين على العصائر والمياه والمشروبات الأخرى. هذا من شأنه أن يعوض عن انخفاض في مبيعات المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة.
# 6. أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
إحدى استثمارات وارن بافيت التي حققت أفضل أداء هذا العام هي شركة أوكسيدنتال بتروليوم. هذا عامل مهم في سبب زيادة Berkshire لحيازاتها من أسهم OXY على مدار العام. تنتج أوكسيدنتال كمية كبيرة من النفط وقامت باستثمارات كبيرة في تقنيات احتجاز الكربون في جميع عملياتها ، بما في ذلك تلك الموجودة في بيرميان.
من المتوقع أن تحافظ أوكسيدنتال على معدل إنفاقها الرأسمالي في عام 2023. إن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ثابتة حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة. نتيجة لذلك ، أعتقد أنه في عام 2019 ، يجب أن تعوض الإيرادات المحتملة من المشاريع المخطط لها أي مخاوف بشأن التضخم.
تتداول أوكسيدنتال حاليًا بخصم كبير. وارن بافيت مستعد للاستحواذ على شركة مرتبطة بالطاقة لأنه يدرك ذلك. أوكسيدنتال هي شركة تستحق أن تؤخذ في الاعتبار كاستثمار طويل الأجل نظرًا لتدفقاتها النقدية الممتازة.
محفظة وارن بافيت للاستثمار
لطالما كانت نظريات بافيت المالية واضحة وموثوقة وجديرة بالثقة على الرغم من نجاحه الهائل. إنه يستثمر في الشركات الكبرى ذات التقدير العالي وذات رأس المال الجيد. يستثمر بافيت عادةً على المدى الطويل ، لكنه لم يخاف أبدًا من المخاطرة الكبيرة أو تصفية المشاريع طويلة الأمد. أثبت هو وفريقه ذلك في وقت مبكر من عام 2022 من خلال وضع رهان كبير على شركة Chevron Corp. (CVX) أثناء تفريغ Wells Fargo & Co. (WFC) ، التي تمتلكها Berkshire Hathaway منذ عام 1989.
دعونا نلقي نظرة على القائمة التالية لاستثمارات محفظة Warren Buffett في عام 2023:
# 1. تفاح
تعد شركة Apple ، الشركة المصنعة لأجهزة iPhone ، أكبر شركة مساهمة في Berkshire Hathaway ، حيث تمثل ما يقرب من 41 ٪ من محفظتها المالية اعتبارًا من الربع الأول من عام 1 و 2022 ٪ من أسهم الشركة القائمة. تبلغ القيمة السوقية لشركة آبل 5.5 مليار دولار.
#2. بنك امريكي
اعتبارًا من الربع الأول من عام 1 ، احتل بنك أوف أمريكا المرتبة الثانية ، بقيمة 2022 مليار دولار ، وهو ما يمثل 42.6 ٪ من محفظة بيركشاير هاثاواي. تمتلك Berkshire Hathaway 10.9٪ من الأسهم القائمة للبنك. اشترى بافيت 12.5 مليون من 700 مليار سهم في بنك أوف أمريكا والتي تمتلكها بيركشاير هاثاواي حاليًا في عام 1 مقابل الضمانات التي تلقتها بيركشاير هاثاواي مقابل استثمارها البالغ 2017 مليارات دولار في الأسهم المفضلة للبنك في عام 5. كانت تكلفة السهم حوالي 2011 دولارات أمريكية.
رقم 3. أمريكان اكسبريس
7.3 ٪ من إجمالي الأسهم للشركة ، أو 28.6 مليار دولار ، كانت في أسهم أمريكان إكسبريس التي تحتفظ بها بيركشاير هاثاواي اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022. أجرى بافيت الصفقة في عام 1994 كجزء من صفقة الأسهم المفضلة 300 مليون دولار والتي أنتجت 64 ٪ عائد ثلاث سنوات. لقد فعل ذلك من خلال تبادل مذكرات الضمانات الخاصة بأسهم AmEx. عززت Berkshire Hathaway بشكل كبير حصتها في American Express خلال السنوات العشر الماضية.
#4. شارة الرتبة
زاد بافيت بشكل كبير من حصة Berkshire Hathaway في عملاق النفط المتكامل إلى 25.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022 ، مما يجعل شيفرون رابع أكبر أصول الشركة. كانت 6.6 ٪ من أسهم Chevron جزءًا من محفظة أسهم Berkshire Hathaway ، بينما احتفظت Berkshire بنسبة 8.1 ٪ من أسهم Chevron القائمة. امتلكت Berkshire Hathaway حصة 4.5 مليار دولار في Chevron في نهاية عام 2021 ، وبدأ بافيت في شراء الشركة في الربع الثالث من عام 2020.
# 5. كوكا كولا
نظرًا لدور المشروبات في استهلاك السعرات الحرارية ، أشار بافيت ذات مرة إلى نفسه على أنه "ربع كوكاكولا". من المعروف أن بافيت يستهلك خمسة أكواب سعة 12 أونصة من الكولا يوميًا. قد يتم استثمار 24.8 مليار دولار ، أو 6.4٪ من حيازات أسهم بيركشاير هاثاواي ، في شركة كوكا كولا. تمثل الشركة 9.2٪ من أسهم شركة كوكا كولا القائمة.
ما هي أفضل 20 شركة وارين بافيت القابضة؟
- شركة كوكاكولا (KO) - 7.6٪ ...
- شركة أمريكان إكسبريس (AXP) - 6.9٪ ...
- شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) - 4.05٪ ...
- شركة كرافت هاينز (KHC) - 3.68٪ ...
- Moody's Corporation (MCO) - 2.03٪
- آبل (AAPL) - 42٪
- شركة Chevron Corporation (CVX) بنسبة 8.05٪
- Bank of America Corp (BAC) - 10.3٪
ما الأسهم التي يشتريها وارن بافيت؟
أسهم المحفظة الأكثر شراءً لوارن بافيت:
- بنك أوف أمريكا كورب (BAC)
- شركة آبل (AAPL)
- شركة شيفرون (CVX)
- شركة كوكا كولا (KO)
- شركة أمريكان إكسبريس (AXP)
ما هي الأسهم الأربعة التي يستثمر فيها وارن بافيت؟
أهم استثمارات حافظة الأوراق المالية لوارن بافيت هي:
- شركة آبل (AAPL)
- بنك أوف أمريكا كورب (BAC)
- شركة شيفرون (CVX)
- شركة كوكا كولا (KO)
- شركة أمريكان إكسبريس (AXP)
- شركة كرافت هاينز (KHC)
- شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY)
ما هو المخزون الذي يمتلكه إيلون ماسك؟
تشمل أفضل الاستثمارات التي قام بها Musk حصصًا في Tesla و SpaceX و DeepMind Technologies و PayPal و The Boring Company.
ما الذي يستثمر فيه جيف بيزوس؟
عندما ساهم بمبلغ 250,000 ألف دولار في Google في عام 1998 ، أصبح بيزوس أحد أوائل المستثمرين في الشركة. تم الحصول على 3.3 مليون سهم من أسهم Google ، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 3.1 مليار دولار ، من هذا الاستثمار البالغ 250,000 ألف دولار ..
ما هي الأسهم التي يمتلكها بيل جيتس؟
أعلى الأسهم في محفظة بيل جيتس
- Vroom، Inc. (NASDAQ: VRM)
- شركة شرودنجر (NASDAQ: SDGR)
- اتصالات النفايات ، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: WCN)
- ويبر إنك (رمزها في بورصة نيويورك: WEBR)
- Coca-Cola FEMSA، SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang، Inc. (NYSE: CPNG)
- ماديسون سكوير غاردن سبورتس كورب.
من يملك غالبية تسلا؟
الغالبية العظمى منهم من مديري الاستثمار التقليديين. 14.9٪ فقط يملكها أشخاص مثل ماسك الذي يمتلك الغالبية العظمى منه.
مقالات لها صلة
- أشهر المستثمرين ومحافظهم
- شركات الطاقة الخضراء: 15 من أفضل شركات الطاقة الخضراء للاستثمار في المملكة المتحدة
- استثمار القيمة: دليل مفصل لاستراتيجية استثمار القيمة
- المكالمات المجردة: دليل لاستراتيجيات التداول
مراجع حسابات
