الحقيقة المحزنة هي أن 95٪ من المنتجات الجديدة تفشل. هذا هو السبب في أن الشركات الذكية تنشئ وتحافظ على مجموعة من المنتجات تتراوح من الأشياء المؤكدة إلى المشاريع الشغوفة ، والتجارب الجريئة إلى النتائج والتوسعات المعقولة. ستساعدك هذه المقالة في مقارنة وتقييم أفضل أدوات وأنظمة إدارة قوائم المشاريع بشكل سريع لإدارة مجموعة متنوعة من العناصر. سنقدم لك مجموعة من أفضل أدوات وحلول إدارة قوائم المشاريع لإدارة وتنظيم وتتبع جميع العناصر الموجودة في محفظتك. سنستعرض أيضًا ما يجب أن تعرفه بشأن إدارة المحافظ.
ما هي أدوات إدارة المحافظ؟
أدوات إدارة المحفظة هي أدوات تتيح لك إجراء مسح سريع لجميع المنتجات والخدمات التي تقدمها أنت وفريقك لتحسين إدارتها وتنظيمها وتحليلها.
يمكن لهذه الأدوات والبرامج مراقبة إمكانات نمو المنتج بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية. إنهم يساعدونك في تحديد السلع التي يجب توسيعها وأيها يجب إزالتها.
أفضل أدوات إدارة المحافظ
فيما يلي قائمة ببعض أفضل أدوات وبرامج إدارة قوائم المشاريع التي يمكنك استخدامها كأدوات لتخطيط حافظتك.
# 1. Monday.com
تأسست Monday.com في عام 2012 لمساعدة الشركات في التوسع السريع. أصبح لديها الآلاف من العملاء بحلول عام 2015 واستمرت في النمو جيدًا لمئات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم.
إنه متوفر بـ 11 لغة ، وحصل على العديد من الجوائز ، ويعمل باستمرار على تحسين قدرات منصته. إنه متاح أيضًا على Google Play و Apple App Stores.
Monday.com مليء بالميزات التي تساعد الفرق على معالجة كل شيء من المهام الصغيرة إلى المشاريع الكبرى.
# 2. ClickUp
يمكن استخدام ClickUp كنقطة اتصال لكل من سلع شركتك ، مع حسابات الضيوف أصحاب المصلحة للتحديثات.
إنها إحدى أدوات إدارة قوائم المشاريع التي تتضمن حلولًا للمهام والمستندات التعاونية والدردشة داخل التطبيق ومراقبة الأهداف. يمكن أن يساعدك في إدارة جميع الجوانب المتحركة لمحفظة مشروعك نظرًا لمجموعة واسعة من الوظائف. يتم استخدام ClickUp من قبل أكثر من 800,000 فريق في شركات مثل Samsung و Belmond و Booking.com و IBM.
# 3. كرافت.io
هذه إحدى أدوات تخطيط المحفظة لمديري المنتجات الرقمية مع محرك خاص لتحديد الأولويات لتسليط الضوء على الخطوات التالية عبر محفظتهم. تساعد قائمة مهام السحب والإفلات الخاصة بـ Craft.io في تنظيم مهام سير العمل والسباقات اليومية.
إنها أداة لإدارة المنتج تتضمن ميزات لتسجيل الملاحظات وتخطيط سير العمل ورسم خرائط الطريق. يمكنك تعيين مواصفات المنتج وتحديد أولويات الاختيارات المهمة والإبلاغ عنها والتحكم في سعة عبء العمل على النظام الأساسي.
يمكن أن يكون Craft.io أيضًا نظام الإنتاج الكامل للسجل الخاص بك من خلال دمج وجمع بيانات المنتج المجزأة. إنه يتتبع جميع معلومات المنتج ، من تعليقات أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق إلى OKRs والشخصيات ووثائق الإستراتيجية الموضوعية.
علاوة على ذلك ، يتفاعل مع Pivotal Tracker و Azure DevOps و Jira و GitLab و Github و Targetprocess و Intercom و Dropbox و Okta و Google Workspace و Active Directory و SAML و Google Drive و Ping Identity. يمكن الوصول إلى المزيد من التكامل من خلال حساب الاشتراك Zapier.
# 4. دفع
هذه واحدة من أفضل أدوات تخطيط المحفظة لتسويق المنتجات. يتطلب ملاحظات العملاء المستمرة.
Propel هو برنامج إدارة دورة حياة المنتج (PLM) الذي يعد بوقت أسرع للتسويق للمستهلكين. لقد حققت نجاحًا في الصناعات الطبية والتقنية والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية. كما حققت نجاحًا في الهندسة والعمليات وسلسلة التوريد وإدارة الجودة والمبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات.
تعد Netsuite و MS Dynamics و SAP و Oracle EBS و Sage و Rootstock Software و QAD و Infor و Epicor Kinetic ERP من بين أنظمة ERP التي يتفاعل معها Propel.
# 5. اها
اعتمدت أكثر من 5,000 شركة حول العالم على Aha.io ، وهو تطبيق خارطة طريق ، لمساعدتهم في إدارة المنتجات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع والمزيد. تقدم Aha.io أيضًا حلولًا للابتكار التصنيعي وتعاطف المستهلك وإشراك القوى العاملة.
تتيح لك ميزات Aha.io أيضًا تطوير مهام سير عمل مخصصة ، وتخصيص الموارد والميزانيات ، وتتبع التبعيات باستخدام مخططات جانت ، وتصور التقدم. إنه مثالي لإدارة مجموعة المنتجات. تجعل القوالب المضمنة من السهل على أي شخص البدء والاستمرار دون الحاجة إلى تعلم البرنامج أولاً.
هل إدارة مجموعة المشاريع برنامج؟
أداة إدارة قوائم المشاريع هي قطعة من البرامج تهدف إلى المساعدة في إدارة جزء واحد أو أكثر من نظام إدارة المشروع. عادةً ما يجمع برنامج إدارة محفظة المشاريع بين القدرات الموجهة نحو المشروع لأدوات إدارة المشاريع والجوانب التعاونية للأنظمة الأساسية التعاونية.
تعد إدارة أفكار واحتياجات المشروع بلا شك أحد أهم أجزاء عملية PPM. من المهم ببساطة أن تكون صحيحًا لأن الاستثمار في المشاريع الخاطئة يعد إهدارًا للوقت والموارد. في هذا الصدد ، يمكن أن يساهم حل PPM القوي مع مجموعة متنوعة من الميزات لإدارة أفكار واحتياجات المشروع بشكل كبير في تعظيم القيمة والعائد على استثمار المشروع.
ما هي أدوات وتقنيات تحليل المحفظة?
يعد تحليل المحفظة أحد مجالات إدارة الاستثمار التي تسمح للمشاركين في السوق بتحليل وتقييم أداء المحفظة (الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة ، وما إلى ذلك). يتم ذلك لقياس الأداء على أساس نسبي ومطلق ، وكذلك المخاطر المرتبطة به.
يحسب:
# 1. العائد الإجمالي خلال فترة تملك الاستثمار
هذا هو = (قيمة بداية القيمة النهائية) + توزيعات الأرباح المستلمة / قيمة البداية = عائد فترة الاحتفاظ
# 2. المتوسط الحسابي
يحسب متوسط عوائد المحفظة الإجمالية.
المتوسط الحسابي = (R1 + R2 + R3 + …… + Rn) / n
حيث R = عوائد الأصول الفردية
# 3. نسبة شارب
يحسب العائد الزائد على المعدل الخالي من المخاطر لكل وحدة من مخاطر المحفظة.
معادلة النسبة الحادة = (العائد المتوقع - معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري (التقلب)
# 4. ألفا
يحسب الفرق بين عوائد المحفظة الفعلية والمتوقعة.
ألفا المحفظة = معدل العائد الفعلي للمحفظة - معدل العائد المتوقع على المحفظة
# 5. متابعة الخطأ
يحسب الانحراف المعياري للعائد الزائد فيما يتعلق بمعدل العائد المرجعي.
صيغة تتبع الخطأ = Rp - Rb
حيث Rp = عائد المحفظة ، Rb = العائد على المعيار المعياري
# 6. نسبة المعلومات
يحدد نجاح نهج إدارة الاستثمار النشط من خلال أخذ العوائد الزائدة ثم تقسيمها عن طريق تتبع الأخطاء.
صيغة نسبة المعلومات = (Rp - Rb) / خطأ التتبع
حيث Rp = عائد المحفظة ، Rb = العائد على المعيار المعياري
# 7. نسبة سورتينو
يحسب العائد الزائد على العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من عوائد الأصول السلبية.
صيغة نسبة سورتينو = (Rp - Rf) / σd
حيث Rp = عائد المحفظة ، Rf = المعدل الخالي من المخاطر ، σd = الانحراف المعياري لعوائد الأصول السلبية
المتطلبات الخمسة لإدارة المحافظ
بعد النظر في كيفية تحليل الحافظة ، فإن الأشياء التالية التي يجب مراعاتها هي متطلبات إدارة المحفظة. فيما يلي المتطلبات الخمسة لإدارة المحافظ.
# 1. افحص الوضع الحالي
للتخطيط للمستقبل ، يحتاج المستثمرون إلى صورة واضحة عن مكانهم الحالي وأين يريدون أن يكونوا. هذا يحتاج إلى فحص مفصل للأصول الحالية ، والخصوم ، والتدفقات النقدية ، والاستثمارات في ضوء الأهداف الأساسية للمستثمر.
لكي يجد التقييم أي فجوات بين خطة الاستثمار الحالية والأهداف المعلنة ، يجب أن تكون الأهداف واضحة وسهلة القياس. يجب أن تتضمن هذه العملية مناقشة مفتوحة حول قيم المستثمر ومعتقداته وأولوياته ، مما سيمهد الطريق لصياغة استراتيجية الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، تخطيط المحفظة ليس حدثًا لمرة واحدة ؛ يحتاج إلى تقييمات وتعديلات مستمرة كلما تقدمت في مراحل الحياة.
# 2. تحديد أهداف الاستثمار
يعد ملف تعريف المستثمر للمخاطر والعائد هو المفتاح لتحديد أهداف الاستثمار. يعد تحديد مقدار المخاطرة الذي يرغب المستثمر وقادر على قبوله ، وكذلك مدى التقلبات التي يمكن للمستثمر تحملها ، أمرًا بالغ الأهمية في تطوير استراتيجية المحفظة.
بمجرد تحديد ملف تعريف مقبول للمخاطر والعائد ، يمكن تعيين معايير لتتبع أداء المحفظة. يتيح تتبع أداء المحفظة مقابل المعايير إجراء التعديلات المناسبة على طول الطريق.
# 3. حاول تحديد تخصيص الأصول
يمكن للمستثمر بناء خطة توزيع الأصول باستخدام ملف تعريف المخاطر والعائد. يمكن للمستثمر تخصيص الأصول بطريقة توفر التنوع الأمثل مع تحقيق العوائد المتوقعة من خلال الاختيار من بين فئات الأصول المختلفة وخيارات الاستثمار.
بناءً على نطاق مقبول من التقلبات للمحفظة ، يمكن للمستثمر أيضًا تعيين نسب مئوية لفئات الأصول المختلفة مثل الأسهم والسندات والنقد والأصول البديلة. تم بناء خطة تخصيص الأصول حول صورة للوضع الحالي للمستثمر وأهدافه. عادة ، تتغير كما تتغير الحياة.
على سبيل المثال ، عندما يقترب المستثمر من تاريخ تقاعده ، قد يتحول تخصيصه ليعكس درجة تحمل أقل للتقلبات والمخاطر. سيتغير ملف تعريف المخاطرة والمكافأة الخاص بك بمرور الوقت ، حيث تصبح المخاطرة أقل أهمية مع اقترابك من التقاعد.
# 4. اختر خيارات الاستثمار
يتم اختيار الاستثمارات الفردية بناءً على معايير استراتيجية توزيع الأصول. يتم تحديد نوع الاستثمار الدقيق المختار في الغالب من خلال تفضيل المستثمر للإدارة النشطة أو السلبية.
أيضًا ، قد يتم تضمين الأسهم والسندات الفردية في محفظة مدارة بشكل فعال إذا كانت هناك أصول كافية لضمان التنوع الأمثل ، والذي يكون عادةً أكثر من مليون دولار في الأصول. يمكن أن توفر الصناديق المدارة باحتراف ، مثل الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة ، التنوع الضروري للمحافظ الأصغر.
يمكن للمستثمر بناء محفظة تدار بشكل سلبي باستخدام أموال المؤشرات من فئات الأصول المتعددة والقطاعات الاقتصادية.
# 5. التتبع والقياس وإعادة التوازن
بعد وضع خطة المحفظة موضع التنفيذ ، يمكن أن تبدأ عملية الإدارة. يتضمن ذلك تتبع الاستثمارات ومقارنة أداء المحفظة بالمعايير. يجب الإبلاغ عن أداء الاستثمار بانتظام ، غالبًا كل ثلاثة أشهر ، ويجب مراجعة خطة المحفظة سنويًا.
تتم مراجعة وضع المستثمر وتطلعاته مرة واحدة في العام لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات جوهرية. بعد ذلك ، تحدد مراجعة المحفظة ما إذا كان التخصيص لا يزال على المسار الصحيح ليعكس ملف المخاطرة والمكافأة للمستثمر. إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن إعادة توازن المحفظة عن طريق بيع الأسهم التي حققت أهدافها وشراء الأسهم ذات الإمكانات الصعودية الأعلى.
ما المشكلات التي يمكن لأدوات إدارة محفظة المشروع حلها؟
تساعد أدوات إدارة مجموعة المشاريع الشركات في تجنب الحمل الزائد على المشروع والعمل على المبادرات التي لا تتماشى مع الهدف العام. بعبارة أخرى ، تساعد أدوات إدارة قوائم المشاريع الشركات في تحقيق أهدافها دون أن يشتت انتباهها الكثير من البنسات اللامعة.
كيف تساعد PPM في تطوير منتجات جديدة؟
يساعد PPM الشركات في مراجعة وتقييم وتحديد أولويات أفكار المنتجات الجديدة قبل أن تصبح مشاريع. وبالتالي ، إتاحة الوقت والمال والموارد البشرية لإنفاقها على المبادرات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية. أصبح هذا مفيدًا ومهمًا بشكل متزايد للشركات التي تحصل على العشرات ، إن لم يكن المئات ، من عطاءات المشاريع.
وفي الختام
تعد إدارة المحفظة وسيلة فعالة للمؤسسات لإدارة منتجاتها من خلال دورات حياة التطوير ، وتحديد الأولويات ، والبوابة ، والإجراءات المتسقة. ومع ذلك ، يمكن معالجة بعض العقبات من خلال نشر عمليات جديدة والتحول الثقافي.
تعد إدارة المحفظة ضرورية ليس فقط لدعم القرارات الإدارية ، ولكن أيضًا لإصدار أحكام أفضل وأسرع في السوق بشأن تطوير المنتجات. أفضل طريقة لتنفيذ إدارة المحافظ هي الاستفادة من أفضل أدوات إدارة قوائم المشاريع المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة حول أدوات إدارة المحفظة
ما مدى أهمية أدوات إدارة قوائم المشاريع؟
تساعد أدوات PPM على ضمان إجراء العمل الأكثر فائدة فقط ، أي العمل الأكثر توافقًا مع أهداف الشركة.
كيف تختلف أولويات المشروع عن إدارة المحافظ؟
يعد تحديد أولويات المشروع أحد مكونات إدارة محفظة المشروع. إنه جانب من PPM الذي يساعد الشركات في تحديد ما إذا كانوا ينفذون المشاريع الصحيحة
الرقم المرجعي
مقالات ذات صلة
