قدرت قيمة سوق إدارة المحافظ العالمية مؤخرًا بنحو 4.2 مليار دولار ، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2019. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 13.4٪ خلال السنوات السبع التالية. لقد أصبحت معروفة بشكل متزايد ومعترف بها بمرور الوقت وهي ذات أهمية كبيرة للشركات والمؤسسات الأخرى. هل إدارة محفظة قابلة للمقارنة مع إدارة المشاريع الفردية؟ اقرأ هذه المقالة لفهم أساسيات نظام إدارة المحافظ فيما يتعلق بإدارة المشروع وما هو متضمن.
ما هي المحفظة؟
تستخدم الشركات من أي حجم أدوات وتطبيقات متنوعة لتخطيط ومراقبة المشاريع المتزامنة المختلفة.
هذا يعني أن تعقيد نظام إدارة المشروع يزداد كلما زاد حجم المنظمة.
تستخدم المحفظة من قبل العديد من الشركات لتتبع مشاريعها وعملياتها المختلفة.
الحافظة هي مستودع لمشاريع الشركة المتراكمة والتطبيقات والبرامج الأخرى.
يمكن أن تكون هذه الإجراءات والبرامج للإشراف على المشاريع أو العمليات أو الواجبات الأخرى. تم تطوير محفظة لمساعدة الشركات في تنسيق عملياتها ومشاريعها على نطاق أوسع لضمان النشر الناجح في الوقت المناسب لتلك المشاريع.
نتيجة لذلك ، يمكن الاستفادة بشكل أفضل من استثمارات الشركة في العديد من مشاريعها ، مما يزيد من كفاءتها الإجمالية. باستخدام هذه الأداة ، يمكن للشركات تعظيم العائد على نفقاتها الرأسمالية.
يعد إنشاء محفظة عملية معقدة تتطلب دراسة متأنية للعديد من العناصر. اذكر أمثلة قليلة فقط: كفاءة مدير المحفظة ، وتأثير الراعي ، وشفافية جميع المبادرات والبرامج ، وانفتاح المنظمة على التغيير الاستراتيجي ، ودرجة التوافق مع الحوكمة ، كلها عوامل حاسمة.
ما هو نظام إدارة المحافظ؟
منذ أن تم تحديد تعريف المحفظة ، يمكن البدء في مزيد من المناقشة حول إدارة المحفظة.
تدار الموارد الأكثر قيمة للمؤسسات - مشاريعها وبرامجها - كجزء من الحافظة.
يضمن اختيار هذه المبادرات وتحديد أولوياتها وإدارتها أنها تساهم باستمرار في الأهداف الاستراتيجية الشاملة للشركة.
بينما يتم إدخال تغييرات جديدة على البرنامج عبر المنظمة ، فإن الهدف الأساسي لإدارة المحفظة هو الحفاظ على العمل كالمعتاد.
يعد تعظيم العائد على الاستثمار (ROI) مع الحفاظ على الإنتاجية (أو زيادتها) أمرًا ضروريًا.
يجب أن تدار بشكل صحيح ، لذلك من الضروري أن تستمر في المساهمة في المنظمة على مستوى عالٍ.
يتم تكليف مديري المحفظة الاستثمارية للشركة بتحليل أدائها واتخاذ القرارات بناءً على ما تعلموه.
لماذا نظام إدارة المحافظ مهم؟
عندما يتم تطبيق تكتيكات إدارة المشروع بشكل سيئ ، يمكن أن تنشأ مشاكل مختلفة.
وفقًا لبحث حديث ، قد تخسر منظمة ما يصل إلى 109 ملايين دولار في مشروع بقيمة مليار دولار بسبب هذه الصعوبات.
وهذا يمثل أكثر من 10٪ من التكلفة الإجمالية للمشروع ، وهذا ليس سببًا غير مسبوق لزواله.
في هذا المنعطف ، حان الوقت لتنفيذ إدارة محفظة المشاريع.
تنبع فائدة إدارة المحافظ من حقيقة أنها تسمح للشركات بالتنبؤ بنتائج استراتيجياتها المستقبلية ومراقبة كفاءة استراتيجياتها الحالية.
يتم التخطيط للاستثمارات المستقبلية مع مراعاة تحمل الشركة للمخاطر والموارد المالية والعائد على أهداف الاستثمار. يقدم نظرة عامة كاملة على جميع المشاريع الجارية والمكتملة ، مما يسمح للشركات بإدارة المخاطر بشكل أفضل وتوقع المشاكل المحتملة.
تساعد إدارة المحافظ الشركات أيضًا في تقييم ما إذا كانت لديها موارد كافية للشروع في المزيد من المبادرات أم لا.
هذا يساعد في إدارة المشاريع الجارية ، وضمان اكتمالها جميعًا في الوقت المحدد وعلى مستوى عالٍ.
يساعد في تحسين نقاط الضعف في عمليات الشركة ومواءمة غرض كل مشروع مع الأهداف التنظيمية الأكبر.
أنواع أنظمة إدارة المحافظ
تم تطوير ثلاث محافظ متميزة لمساعدة الشركات في تعظيم كفاءتها التشغيلية وتحقيق النجاح في مشاريعها.
تهدف هذه الأنواع الثلاثة من المحافظ إلى حل مجموعة فريدة من التحديات للمشاريع التي يتم تنفيذها داخل الشركة.
بشكل عام ، يمكن تصنيف الفئات التالية على أنها أنواع من المحافظ:
- نظام إدارة المحافظ الذي أكد على توليد القيمة لمشاريع المنظمة بمساعدة المبادرات الاستراتيجية والمبادرات على مستوى الشركة
- نظام إدارة محفظة المشاريع الذي يهدف إلى تعزيز إنتاجية الشركة في مكان العمل.
- نظام إدارة محفظة المشاريع الذي يتمثل هدفه الأساسي في الإتمام الناجح للمبادرات المطلوبة للحفاظ على امتثال الشركة للتشريعات المعمول بها.
كيف يعمل نظام إدارة المحافظ؟
واحدة من الخطوات الأولى في إدارة المحافظ هي تصنيف المشاريع المختلفة التي تشكل المحفظة.
يتم تقييم المشاريع للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف أعمال الشركة بعد اكتشافها وتصنيفها.
بعد ذلك ، يتم تحديد الأولويات ووضع خطة لاستكمال المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك ، تتمثل المرحلة التالية في بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع أصول المنظمة ، والتي ستصبح أيضًا جزءًا من المحفظة.
تتلقى المشاريع حصتها من موارد البنك على أساس أهميتها النسبية ، وتوافر الموارد ، والاحتياجات المحددة للمشروع.
تتم مقارنة الاحتياجات المالية للمحفظة بالميزانية ، ويتم إجراء التعديلات إذا تم العثور على أي ثغرات.
بعد اتخاذ الإجراءات السابقة ، يمكن إدارة مشاريع المحفظة بشكل فردي وجماعي.
يتم ذلك بانتظام للتأكد من أن جميع المبادرات تعمل على النحو المنشود.
ما هي أهداف نظام إدارة محافظ المشاريع؟
يمكن الحصول على ملخص شامل لجميع المشاريع والبرامج والإجراءات الجارية ، بالإضافة إلى الموارد التنظيمية المتاحة ، من خلال إدارة المحفظة.
هذا يعني أنها مسؤولة عن الإشراف على العمليات العامة للمؤسسة والتأكد من تحديد أولويات جميع الموارد وتوزيعها بشكل صحيح في جميع أنحاء المؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك ، تضمن إدارة المحافظ أن جميع مبادرات الشركة تستمر في الامتثال للقوانين واللوائح التي تفرضها الحكومات ذات الصلة.
فيما يلي قائمة ببعض الأهداف التي يجب على الشركات أن تسعى جاهدة لتحقيقها من خلال إدارة المحافظ:
- المساعدة في إبقاء أصحاب المصلحة في المشروع على علم بالتقدم المحرز في كل مشروع وفي وضع ملاحظات أصحاب المصلحة موضع التنفيذ.
- المساهمة في التحسين العام لاتصالات المنظمة.
- عزز قدرتك على اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجيات العمل وخطط المشروع واستراتيجيات العمل الشاملة ، لا سيما فيما يتعلق بأخذ المخاطر المحسوبة.
- المساعدة في جعل أهداف المبادرات المنفصلة تتماشى مع أهداف العمل الشاملة للشركة.
- حدد بدقة مقدار الوقت الذي يمكن تخصيصه لمشروع معين من قبل كل عضو في فرق عمل المشروع في الشركة ، ثم قارن هذا الالتزام الزمني بالكمية الإجمالية للعمل الذي يجب إكماله لهذا المشروع بعينه.
عمليات نظام إدارة المحافظ وتوجيهها
مطلوب نهج روتيني لإدارة محافظ المشروع.
يتيح ذلك للشركات تحديد أي نقاط ضعف في إجراءاتها بسرعة.
كمية كبيرة من البرامج المتاحة لإدارة البرنامج تجعل عملية الاحتفاظ بمحفظة أبسط بشكل ملحوظ.
يمكن تقسيم عملية إدارة المحافظ إلى أربع خطوات أساسية ، وهي كالتالي:
- مرحلة الجرد
- مرحلة التحليل
- مرحلة المحاذاة
- مرحلة الإدارة
# 1. مرحلة الجرد
أثناء مرحلة الجرد ، يتم تصنيف جميع المشاريع بشكل مناسب وإدراجها في موقع مركزي بمجرد اكتمال المرحلة.
للقيام بهذه المهمة ، يمكن للفرق الاستفادة من أوراق Excel. يمكن العثور على قوائم مفصلة وتصنيفات لجميع المشاريع النشطة هنا.
لا يوجد شرط أن يتم سرد كل مشروع في هذه المرحلة. سيؤدي التخلص من العناصر الأقل أهمية إلى جعل المهمة أكثر بساطة.
# 2. مرحلة التحليل
أثناء مرحلة التحليل ، ستكون مسؤولاً عن فهم جميع مكونات المشاريع الموجودة في المحفظة التي تم تضمينها في المخزون.
يتضمن ذلك الوعي بالعمليات والبرامج داخل المشروع التي تعمل بشكل جيد وتلك التي لا تعمل بشكل فعال بما فيه الكفاية.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم تضمين تحليل لأي مخاطر مستقبلية محتملة قد يواجهها المشروع ، بالإضافة إلى أي حلول محتملة لتلك المخاطر.
في مرحلة التحليل ، هناك أيضًا اعتبار لمدى ارتباط المشاريع بأهداف العمل الحالية للشركة ومدى جودة أداء جميع الموارد مع المشاريع الخاصة بكل منها.
# 3. مرحلة المحاذاة
يتم تحديد أولويات الحافظة خلال مرحلة المحاذاة للعملية.
بعد تقسيم جميع المشاريع إلى فئاتها الخاصة وفحصها ، فإن الخطوة التالية هي ترتيبها وفقًا لأهمية إنجازها.
في معظم الحالات ، يتم تحقيق ذلك من خلال النظر في أي منها له التأثير الأكبر على المنظمة.
بناءً على ترتيب الأولويات هذا ، يمكن تخصيص المزيد من الموارد لضمان أن تفي تلك الموارد بمعاييرها وتعمل على النحو الأمثل.
هذا يساعد في تجنب المخاطر ومنع حدوث مشاكل في المستقبل.
# 4. مرحلة الإدارة
كانت الخطوات التي جاءت قبل هذه الخطوة هي إجراءات الإعداد التي من شأنها أن تساعد في استراتيجية إدارة المحفظة الحقيقية ، والتي ستتم في المرحلة التي تلي هذه المرحلة. عند اكتمال هذه المرحلة من العملية ، ستتم الإدارة الفعلية للمحفظة.
هذه المرحلة معقدة بسبب بعض العوامل ، بعضها كالتالي:
- يجب أن تتماشى المشاريع مع الأهداف التشغيلية والاستراتيجية للشركة حتى تكون ناجحة.
- التعديلات حسب الأهمية ، وإدخال الجديد ، وإزالة القديمة لمختلف المشاريع والإجراءات.
ما هي فوائد إدارة المحافظ؟
تشمل مزايا إدارة المحافظ ما يلي:
- يساعد المرء على مواءمة أهداف المشروع مع استراتيجيات العمل
- يعزز قدرتك على اتخاذ القرار
- يساعد على تحسين عملية اختيار المشروع
- يساعدك على تسليم المشاريع في الوقت المحدد
ما هي أنواع المحافظ؟
تشمل الأنواع الأربعة لإدارة المحافظ:
- محفظة المحافظ
- محفظة عدوانية
- محفظة الدخل
- محفظة مسؤولة اجتماعيا
ما هي أهمية المحفظة؟
المحفظة تعزز قدرتك على اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجيات العمل وخطط المشروع واستراتيجيات العمل الشاملة ، لا سيما فيما يتعلق بأخذ المخاطر المحسوبة.
وفي الختام
يكتسب مفهوم إدارة المحافظ شعبية في جميع أنحاء العالم كنهج عملي لإدارة المشاريع والأصول التجارية.
يمكن أن تساعد خدمات إدارة المحافظ الشركات على تعزيز عملياتها والعمليات التي تدخل في مشاريعها.
تحتاج الشركات والأفراد إلى الاستثمار في دورات شهادات إدارة المشاريع المعترف بها على نطاق واسع لاكتساب فهم أفضل لأفضل الممارسات لإدارة المشاريع.
نظام إدارة المحافظ الأسئلة الشائعة
ما هي الخطوات السبع لإدارة المحافظ؟
تشمل خطوات إدارة المحفظة ما يلي:
- نشأة الأفكار
- إجراء البحوث
- اتخاذ القرارات
- هيكلة المعاملات
- تنفيذ المعاملات
- الحفاظ على الاستثمارات
- الاستثمارات الخارجة
ما هو مثال إدارة المحافظ؟
من الأمثلة المثالية لإدارة المحافظ الاستثمارية استثمارات الفرد المختلفة
مقالات ذات صلة
- إدارة المحفظة: التعريف وكل ما تحتاج إلى معرفته
- الهندسة القيمية: تعريف ونظرة عامة
- عملية تطوير المنتج: ما هي الخطوات المتضمنة؟
- كيف تبدأ أعمالك الخاصة في تصميم مواقع الويب
- أفضل برنامج لإدارة الاستثمار في عام 2023: الميزات والمراجعات
مراجع حسابات
