كما يوحي الاسم ، فإن مدير صندوق التحوط هو الشخص الذي يشرف على صندوق التحوط. صندوق التحوط هو صندوق يجمع الأموال من العديد من المستثمرين للاستثمار في أوراق مالية معينة. يعتبر صندوق التحوط أكثر خطورة من العديد من الاستثمارات الأخرى لأنه مفتوح فقط للمستثمرين ذوي الخبرة ويتم تنظيمه بشكل أقل من العديد من الأصول الأخرى. هذا الخطر ينطبق أيضا على المديرين. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على التعليم الذي تحتاجه لتصبح مديرًا رئيسيًا لصندوق التحوط والراتب الذي يأتي معه.
فهم صناديق التحوط
صناديق التحوط هي نوع من أدوات الاستثمار التي يتم فيها تجميع الأموال من العديد من المستثمرين معًا. في هذا الصدد ، يمكن مقارنتها بصندوق متداول في البورصة أو حتى صندوق مشترك تقليدي. كيف يتم استثمار الأموال المجمعة وإدارتها يميز صناديق التحوط عن الأنواع الأخرى.
يركز صندوق التحوط على الإدارة النشطة ، مما يعني أن مدير الصندوق يتخذ جميع قرارات الشراء والبيع مباشرة. يتناقض هذا مع الاستثمار السلبي ، حيث قد يتابع الصندوق أداء مؤشر سهم معين. على سبيل المثال ، تتبع الكثير من صناديق المؤشرات مؤشر S&P 500.
ما هو مدير صندوق التحوط؟
مدير صندوق التحوط هو شركة أو شخص يدير الاستثمارات وهو مسؤول عن إدارة صندوق التحوط. نظرًا لقدرته على جعل المرء ثريًا للغاية ، يمكن أن تكون إدارة صندوق التحوط اختيارًا مهنيًا مغريًا. لكي ينجح مديرو صناديق التحوط ، يجب عليهم التفكير في امتلاك ميزة تنافسية ، واستراتيجية استثمار محددة جيدًا ، ورأس مال كافٍ ، وخطة للتسويق والمبيعات ، وخطة لإدارة المخاطر.
فهم مدير صندوق التحوط
في معظم الأحيان ، يمتلك الأشخاص المسؤولون عن المحفظة شركات إدارة صناديق التحوط. هذا يعني أنه يمكنهم الحصول على حصة كبيرة من الأرباح التي يحققها صندوق التحوط. يضع المستثمرون الأموال في صندوق تحوط لدفع رسوم الإدارة التي تغطي تكاليف التشغيل ورسوم الأداء التي غالبًا ما تُدفع للمالكين كأرباح. إن حقيقة أن الثروة الشخصية لمديري صناديق التحوط وأموالهم مرتبطة عادة بشكل مباشر بالصندوق نفسه يضع مديري صناديق التحوط بعيدًا عن الأنواع الأخرى من إدارة الصناديق.
يجب على مستثمري صناديق التحوط تلبية متطلبات الدخل وصافي القيمة المحددة. نظرًا لاستراتيجيات الاستثمار الجريئة ونقص الرقابة التنظيمية مقارنة بالعديد من أنواع الاستثمارات الأخرى ، يمكن اعتبار صناديق التحوط استثمارات عالية المخاطر.
وصف الوظيفة
تتم إدارة صناديق التحوط والإشراف عليها من قبل مدير صندوق التحوط. كما هو موضح ، فإن صندوق التحوط هو كيان استثماري يتم إنشاؤه عادةً كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة محدودة. الاستثمارات ذات درجة عالية من المخاطر والأرباح تشكل صناديق التحوط. إنه ينتمي إلى فئات الاستثمار الأقل تنظيمًا.
بالمقارنة مع الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات ، فإن صناديق التحوط أكثر حصرية بكثير. يلتزمون بخطة استثمارية يتفق عليها المستثمرون والشخص المسؤول عن صندوق التحوط. سيراقب مدير (أو مديرو) صندوق التحوط ذلك لضمان تحقيق الصندوق لأهدافه.
غالبًا ما تقبل صناديق التحوط الاستثمارات من الأشخاص الأكثر ثراءً وتأهيلًا فقط بسبب معاييرها الصارمة. هذه بعض المتطلبات الأساسية:
- يجب أن تكون مؤهلاً كمستثمر
- تمتلك صافي ثروة شخصية لا تقل عن مليون دولار.
- احصل على راتب أكبر من 200,000 دولار.
يمكن لصناديق التحوط الاستثمار في أي شيء تقريبًا. الأسهم والسندات والأعمال الفنية والشركات والعقارات هي أمثلة على الأصول.
يدير مدير صندوق التحوط صناديق التحوط لعملائه. تتمثل مهمة المدير في تقليل المخاطر مع تحقيق عوائد كبيرة. نظرًا لأن صناديق التحوط تتكون من استثمارات عالية المخاطر ، فإن المدير دائمًا ما يراقب الأصول ويقرر مكان وضع الأموال. لقد كرسوا معظم يومهم لتقييم نماذج الاستثمار وتعديلها وتنفيذ مطالب العملاء لضمان أن المحفظة الاستثمارية تنتج نتائج ممتازة.
راتب مدير صندوق التحوط
لدى مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل إحصائيات محدثة عن رواتب المديرين الماليين ، والتي يقع ضمنها مديرو صناديق التحوط ، على الرغم من صعوبة العثور على معلومات دقيقة حول راتب مدير صندوق التحوط.
وفقًا لـ BLS ، عادةً ما يكسب المديرون الماليون 129,890،62.45 دولارًا في السنة ، أو 15 دولارًا في الساعة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصناعة بنسبة 10٪ خلال السنوات العشر القادمة ، وهو معدل أعلى من متوسط النمو.
على الرغم من تصنيفها كمدير مالي ، فإن راتب مدير صندوق التحوط أعلى بكثير من متوسط المدير. يكسب بعض مديري الصناديق الرئيسية الأعلى أجراً ما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.
يؤثر صندوق التحوط الذي يعمل معه مدير صندوق التحوط بشكل مباشر على إيراداته. نتيجة لذلك ، سوف يربح الصندوق أكثر حيث يعمل بشكل أفضل. يسترد كبار مديري صناديق التحوط تكاليفهم عن طريق فرض رسوم على الأداء والإدارة. على الرغم من أن النسب المئوية الدقيقة يمكن أن تختلف ، إلا أن الرسوم الإدارية عادة ما تكون 2٪ من الصندوق ، ورسوم الأداء هي 20٪ من مكاسب الصندوق.
الولايات الثلاث الأولى التي تقدم فرصًا لمراكز صناديق التحوط ، وفقًا للبيانات التي جمعتها Zippia ، هي ماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت.
كيف تصبح مدير صندوق التحوط
يجب أن تحصل أولاً على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة لتتعلم كيفية إدارة صندوق التحوط. لا يزال أصحاب العمل يرغبون في توظيف الأشخاص الذين اجتازوا اختبار المحاسب العام المعتمد أو حاصلين على درجة الماجستير.
هناك طلب كبير على وظائف مديري صناديق التحوط. للحصول على واحدة ، قد تضطر إلى البدء كمحلل مبتدئ والارتقاء في سلم الشركة حتى تصل إلى الموضع الذي تريده. قد يكون إيجاد طريقهم للعمل بدوام جزئي هو أفضل مسار ما لم يكن لدى المرء صلات شخصية بمالك أو إدارة عليا في الشركة.
ما هي متطلبات أن تصبح مديرًا لصندوق التحوط؟
- احصل على درجه علميه: درجة البكالوريوس هي شرط أساسي تعليمي لدخول التعليم لكي تصبح مديرًا لصندوق التحوط. يمكن أن يكون مجال الدراسة الاقتصاد أو الأعمال التجارية أو المالية أو المحاسبة. ومع ذلك ، فإن بعض مديري صناديق التحوط يعملون فقط على الشهادات وبدون درجات.
- النظر في الشهادات: على الرغم من أنها كذلك غير مطلوب ، يمكن للمؤهلات أن تجعل المرشح يبرز في المنافسة على هذا المنصب. ضع في اعتبارك هذه الشهادات ، على سبيل المثال:
- محلل مالي
- محاسب عام معتمد
- شهادة في لائحة صناديق التحوط
يمكن أن يكون الحصول على شهادة مساعدة كبيرة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل في مدن بها الكثير من المنافسة.
- اكتساب الخبرة: الخطوة الثالثة هي أن تبدأ العمل في مركز مالي. لاكتساب الخبرة المطلوبة لتصبح مديرًا فعليًا للصندوق ، قد يحتاجون إلى شغل مناصب على مستوى الدخول كمتداولين أو محللين ماليين.
- قدم طلب وظيفة: بعد الحصول على التعليم ، وأي شهادات ضرورية ، وبعض الخبرة العملية ، سيكون المرشح مستعدًا لتقديم طلب وظيفة لمنصب مدير صندوق التحوط.
قبل البدء بنشاط في إدارة محفظة صندوق التحوط ، قد يحتاج الشخص إلى البدء كمحلل مبتدئ والعمل في طريقه من خلال الرتب في المؤسسة.
تعليم مدير صندوق التحوط
قد يكون أن تصبح مديرًا لصندوق التحوط أمرًا مجزيًا للغاية ، ولكنه يتطلب أيضًا الكثير من العمل الشاق والقدرة على اتخاذ قرارات جيدة. للتقدم لشغل منصب مدير صندوق تحوط ، يجب أن يكون الشخص حاصلاً على درجة البكالوريوس. نظرًا لارتفاع مستوى المنافسة ، قد تحتاج إلى المزيد من أوراق الاعتماد والخبرة للحصول على هذه الوظائف.
ما هو التعليم الذي أحتاجه؟
أصبحت درجة الماجستير مطلوبة بشكل متزايد من أولئك الذين يعملون في الإدارة المالية ، بما في ذلك أولئك الذين يديرون صناديق التحوط. وفقًا لـ BLS ، سيكون للأفراد أفضل الفرص للعثور على عمل في الإدارة المالية إذا كانوا متخصصين في التمويل أو المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال. الحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) ليس ضروريًا ، ولكنه قد يكون مفيدًا. باستخدام هذا الاعتماد المعترف به في جميع أنحاء البلاد ، يمكنك إظهار أصحاب العمل أو العملاء المحتملين أنك تفهم الأمور المالية.
كبار مديري صناديق التحوط
مديرو صناديق التحوط الذين هم دائمًا في القمة هم نجوم عالم المال. في صناعة صناديق التحوط ، هناك تسلسل هرمي واضح. هذا صحيح حتى عندما يبدو من الصعب إيقاف الصراع الطبقي والمقالات الإخبارية السلبية عنه. لا يتلقى كل مدير صندوق تحوط الثناء ، ولا يستحقه الجميع. للأسف ، يفشل الكثير من الناس. لكن أولئك الذين ينجحون في ذلك عادة ما يتركون انطباعًا دائمًا. بدون ترتيب معين ، قمنا بإعداد قائمة بأفضل مديري صناديق التحوط.
# 1. ستيف كوهين
مؤسس SAC Capital السابق ستيف كوهين يعمل حاليًا مع Point 72 Asset Management ، مكتب عائلي في ستامفورد ، كونيتيكت. لم توجه لجنة الأوراق المالية والبورصة اتهامات جنائية إلى كوهين. ومع ذلك ، فقد أدين العديد من عمال SAC السابقين بالتجارة الداخلية. وفقًا لـ Bloomberg ، من المتوقع أن يقترب من 14 مليار دولار في عام 2023.
# 2. جورج سوروس
أطلق جورج سوروس ، الأب المؤسس غير الرسمي لصناديق التحوط ، أول صندوق له في عام 1969. أسس سوروس أول صندوق تحوط له ، وهو صندوق سوروس لإدارة الصناديق ، في عام 1973. وفي عام 1979 ، أسس أيضًا مؤسسة المجتمع المفتوح الخيرية. ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Soros Fund Management LLC.
# 3. جيمس سيمونز
بصفته مؤسس شركة Renaissance Technologies ، ربما يكون جيمس سيمونز هو أشهر عالم رياضيات في المجموعة. يوفر صندوق Medallion المركزي عوائد ثابتة وهو أيضًا أحد أكثر الصناديق سرية ويصعب العثور عليها. رينيسانس هي شركة استثمارية متخصصة في الاستثمار الكمي مع الصناديق الأخرى ، وهي مخصصة للمدعوين فقط. لا يزال سيمونز ، وهو متقاعد مثل سوروس ، ناشطًا في الأعمال التجارية ويحقق مكاسب من ازدهارها.
# 4. دانيال لوب
يُعرف دانيال لوب ، الذي أسس شركة ثيرد بوينت كابيتال ، باسم "الناشط" لعمله الدؤوب في دفع الشركات إلى التغيير. إنه يفضل التأثير على الشركات من خلال مناصب مجلس الإدارة المعينة بدلاً من مجرد الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها على المكشوف.
# 5. كارل إيكان
كارل إيكان هو أحد أهم المفكرين الماليين في العالم. يمكن أن يقال أن إيكان هو "أبو النشاط" إذا تمت الإشارة إلى لوب على أنه "الناشط". إنه قوي وواثق من نفسه بما يكفي للمراهنة على الكثير من المال على ما يؤمن به. إنه أيضًا مستثمر معارض معروف جيدًا ، كثيرًا ما يشتري أسهمًا في أعمال لا يبدو أن أي شخص آخر مهتم بها.
# 6. جريفين كين
عندما كان كينيث جريفين طالبًا في جامعة هارفارد ، بدأ مسيرته المالية ، وتم اختبار براعته في التداول عندما حقق أرباحًا طائلة في خيارات التداول في غرفة سكنه. واصل تحسين قدراته أثناء عمله كرئيس تنفيذي لشركة Citadel ، الشركة التجارية التي أسسها في عام 1990.
ماذا يفعل مدير صندوق التحوط؟
تُعرف الشركة أو الشخص الذي يدير الاستثمارات ويختار الاستثمارات ويشرف على أنشطة صندوق التحوط باسم مدير صندوق التحوط. نظرًا لقدرته على جعل المرء ثريًا للغاية ، يمكن أن تكون إدارة صندوق التحوط اختيارًا مهنيًا مغريًا.
كم يتقاضى مديرو صناديق التحوط رواتبهم؟
في الولايات المتحدة ، متوسط الراتب لمدير صندوق التحوط هو 135,399 دولارًا في السنة أو 65.1 دولارًا في الساعة. 10٪ الأدنى من هؤلاء المديرين ، أو حوالي 70,000 دولار سنويًا ، يكسبون رزقهم كمديرين لصناديق التحوط ، في حين أن أعلى 10٪ يربحون 261,000 دولار سنويًا. يعتمد مقدار ما يربحه مدير صندوق التحوط على مكان عمله.
هل مديري صناديق التحوط أثرياء؟
يبني مديرو صناديق التحوط الثروة من خلال الاستفادة من الأصول التي يديرونها. يقتطعون 20٪ من المكاسب المكتسبة و 2٪ رسوم الأداء. نتيجة لذلك ، فهي تسمح فقط للأثرياء والأثرياء بالاستثمار في صناديق التحوط.
من هو أشهر مدير لصندوق التحوط؟
يتم سرد كبار مديري صناديق التحوط أدناه:
- ستيف كوهين.
- جورج سوروس.
- جيمس سيمونز.
- دانيال لوب.
- كارل إيكان.
- كين جريفين.
- ديفيد تيبر.
- جون بولسون.
هل يحتاج مديرو صناديق التحوط إلى درجة علمية؟
عادةً ما يكون مدير صندوق التحوط حاصلًا على درجة الماجستير أو حتى درجة الدكتوراه في التمويل أو الرياضيات أو الاقتصاد أو الهندسة المالية أو التمويل الكمي أو البرمجة أو التسويق أو إدارة الأعمال. آخرون حاصلون على درجات علمية متقدمة في مجال الدراسة مثل المحاسبة أو الهندسة.
هل من الصعب الحصول على وظائف صندوق التحوط؟
من الصعب الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية العمل في صندوق تحوط. يعد توظيف صناديق التحوط أقل تنظيماً من التوظيف في الخدمات المصرفية الاستثمارية أو الأسهم الخاصة ، وهذا جزء من السبب. بالإضافة إلى ذلك ، لا ترغب العديد من صناديق التحوط في الإعلان على نطاق واسع لمقدمي الطلبات.
هل مدير صندوق التحوط هو الوظيفة الأعلى أجراً؟
تأتي غالبية الأموال التي يجنيها كبار مديري صناديق التحوط من استثماراتهم الخاصة في صناديقهم الخاصة. يكسب كبار مديري صناديق التحوط ، وكبار المديرين التنفيذيين في معظم الصناعات ، وكبار الرياضيين والفنانين الكثير من المال. ومع ذلك ، فإن مدير صندوق التحوط النموذجي لا يعمل بشكل جيد بشكل خاص.
هل مدير صندوق التحوط عمل شاق؟
على الرغم من أنك بذلت الكثير من الجهد والعمل لساعات طويلة ، "يفترض الناس أنك سيد الكون." بسبب الفوضى الموجودة خلال ساعات عمل السوق ، يتم إجراء معظم الأبحاث خارج ساعات العمل.
وفي الختام
مدير صندوق التحوط هو مدير صندوق يتقاضى أجورًا عالية ويعمل مع العملاء الأثرياء للحصول على أفضل عوائد استثمار ممكنة. اعتمادًا على صافي ثروة المستثمر أو دخله أو أهدافه الاستثمارية ، قد لا يكون الاستثمار في صناديق التحوط هو الخيار الأفضل لهم. لكن أولئك الذين يقررون إدراج صناديق التحوط في محافظهم يمكن أن يستفيدوا من الخبرة والتجربة الواسعة لمديري الصناديق.
- كيف تبدأ صندوق التحوط: الدليل النهائي
- صناديق التحوط مقابل الصناديق المتبادلة: 7 اختلافات رئيسية يجب أن تعرفها
- مدير التسويق: الوصف الوظيفي والرواتب والدليل
- صناديق التحوط: دليل بسيط للاستثمار للمبتدئين (+ قائمة أفضل 10 صناديق تحوط)
- التعليم المالي: الأهمية وكيفية البدء (+ دورات مجانية)
مراجع حسابات
