في حين أن أعمال السيارات في Tesla تحقق غالبية إيراداتها ، فإن Tesla تجني أيضًا الأموال من تخزين الطاقة والائتمانات التنظيمية ، وفقًا لتقرير Forbes. بلغ صافي دخل تسلا في عام 2021 5.51 مليار دولار ، بزيادة 665 في المائة عن صافي دخلها البالغ 721 مليون دولار في عام 2020. كل هذا يثير السؤال ، "هل سيستمر هذا الاتجاه؟" قبل التفكير في الاستثمار في Tesla ، تأكد من فهمك لكيفية جني الشركة للأموال.
تطورت Tesla Inc. (TSLA) بسرعة لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات الكهربائية بالكامل في العالم من خلال بيع السيارات والشاحنات الصغيرة في الولايات المتحدة والصين ودول أخرى حول العالم. حتى أنها تجاوزت شركة تويوتا باعتبارها صانع السيارات الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية. يولد قسم السيارات في تسلا الجزء الأكبر من المبيعات والأموال للشركة التي يقع مقرها في أوستن.
يتحدى صانعو السيارات البارزون الآخرون الذين يقومون بتطوير وتسويق السيارات الكهربائية ، بما في ذلك شركة جنرال موتورز (GM) و Nio Inc. (NIO) ومقرها الصين ، وشركات صناعة السيارات الألمانية Volkswagen AG (VOW3) و Daimler AG ، شركة Tesla (DMLRY).
من يملك تسلا؟
يعد Elon Musk ، المستثمر الأول والرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، أكبر مساهم ، حيث يمتلك 21.7 ٪ من الأسهم. بيلي جيفورد وشركاه (7.7٪) ، FMR LLC (5.3٪) ، Capital Ventures International (5.2٪) ، T. Rowe Price Associates (5.2٪) ، و Capital World Investors (5٪) من بين المساهمين المهمين الآخرين. لاري إليسون (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل) هو مساهم مهم آخر بحصة 1.7٪.
ماذا تفعل تسلا؟
Tesla هي شركة طاقة متجددة تركز على إنشاء وبيع مجموعة سياراتها الكهربائية. تم تقديم طراز Roadster في عام 2008. ومع ذلك ، تم إيقافه على الفور. كان إطلاق "الموديل 3" في عام 2017 بمثابة نجاح كبير للشركة.
ومع ذلك ، على الرغم من وجود أتباع يشبه العبادة ، لا تزال تسلا تواجه مشكلات مع منتجاتها وقدرتها التصنيعية. تقوم الشركة بتصنيع العديد من المرافق في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك "مصنع Gigafactory" الذي تم تشييده مؤخرًا في الصين. (بنايات بريتسبان)
كيف تعمل تسلا؟
تمتلك Tesla نموذجًا تجاريًا واسعًا ، مع قسم السيارات باعتباره الرائد. ومع ذلك ، فإنها تصنع مجموعة متنوعة من سلع الطاقة المستدامة. يعد "Powerwall" من Tesla مثالاً على تقنية Tesla المستخدمة لتشغيل المنازل والشركات.
الصين هي السوق الأسرع نموًا للشركة ، وهي تتوسع عالميًا. ستنضم Tesla إلى S & P500 في ديسمبر 2020. عندما ضرب الوباء ، توافد المستثمرون العاديون على الأسهم ، ولا سيما Tesla ، مما أدى إلى ارتفاع رأس المال السوقي بشكل كبير.
كيف تجني تسلا المال؟
تجني Tesla الأموال عن طريق بيع المركبات الكهربائية ، وتوفير إصلاح المركبات الكهربائية ، وتسويق حلول الطاقة النظيفة الثورية. تجني Telsa أيضًا الأموال من خلال جمع الودائع للمركبات الكهربائية المستقبلية ومنتجات الطاقة. هناك أيضًا استثمار Bitcoin. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية جني Tesla للمال.
# 1. مبيعات المركبات
تنتج Tesla نماذج مختلفة من المركبات الكهربائية ، وأبرزها الطراز S. بدلاً من طريقة الذهاب إلى السوق التقليدية للبيع من خلال التجار ، كانت استراتيجية المبيعات والتسويق هي البيع المباشر للمستهلكين.
#2. خدمة
تقدم Tesla خدمة المركبات الكهربائية وحلول الطاقة الخاصة بها. يمكن لمالكي Tesla خدمة سياراتهم فقط في مراكز خدمة Tesla المعتمدة لأنها وكالة الصيانة الوحيدة الموصى بها.
توفر الشركة أيضًا الصيانة والتركيب لحلول الطاقة الخضراء الخاصة بها ، مثل Powerwall. زاد دخل خدمة تسلا بنسبة 91٪ سنويًا إلى 1.65 مليار دولار في عام 2019.
# 3. مصادر طاقه بديله
تبتكر Tesla أيضًا حلولًا فريدة من نوعها للطاقة الخضراء للمنازل والشركات. تصنع منتجات مثل Powerwall و Powerpack و Solar Roof. ومع ذلك ، توقفت الشركة عن إنتاج سقفها الشمسي بسبب مشاكل الموردين.
# 4. الشحن العام
تتقاضى Tesla رسومًا لاستخدام شبكة Supercharger الخاصة بها على الصعيد الوطني والدولي. في الولايات المتحدة ، يكلف ما يقرب من 20 إلى 25 دولارًا لشحن سيارة تسلا موديل S بقوة 85 كيلو واط في الساعة في شاحن Tesla Supercharger.
# 5. الودائع
تقبل Tesla الودائع لعناصر مثل "Cybertruck" و "Roadster" ، وتفرض على عملاء Tesla فرصة الحصول على السيارة لاحقًا. ومع ذلك ، لم يتم تسليم أي من هذه المنتجات من قبل الشركة.
# 6. ائتمانات الكربون
نظرًا لأن شركة Telsa هي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية ، فإن جزءًا كبيرًا من إيراداتها ، حوالي 20 ٪ ، يأتي من كسب أرصدة الكربون من العديد من مخططات الطاقة المتجددة الحكومية الأمريكية.
أرصدة الكربون هذه هي شهادات قابلة للتسويق تمنح الشركات الإذن بانبعاث / تلويث كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون في البيئة.
تبيع تسلا ما يقرب من 279-679 مليون دولار من أرصدة الكربون لمصنعين آخرين كل ثلاثة أشهر ، بما في ذلك فيات كرايسلر وجنرال موتورز.
أشار تسلا إلى أن مبيعات ائتمان الكربون ستستمر في التقلب والانخفاض بمرور الوقت.
# 7. بيتكوين
اشترت Tesla 1.5 مليار دولار من Bitcoin في أوائل عام 2021 ، عندما كانت قيمة Bitcoin واحدة بين 30 و 50,000 دولار. قامت شركة صناعة السيارات بتحويل الأموال غير المطلوبة لتشغيل السيولة من حساباتها المصرفية التقليدية إلى Bitcoin من أجل "تعظيم العوائد على أموالنا".
كانت أخبارًا مهمة في وول ستريت وفي العملات المشفرة حيث كان يُنظر إليها على أنها تأييد كبير لبيتكوين والعملات المشفرة من شركة أمريكية يتم تداولها علنًا. كما ألمح إلى أن الأمر سيستغرق Bitcoin كدفعة في وقت ما في المستقبل.
ما هي أحدث التطورات في تسلا؟
في 21 فبراير 2022 ، ذكرت صحيفة ألمانية أن المنظمين كانوا يبحثون في نظام الطيار الآلي في تسلا. تخضع سلامة التكنولوجيا ، التي تعمل كنظام آلي لتغيير المسار في سيارات صانع السيارات ، للتحقيق من قبل منظمي السيارات الألمان. تسلا هي أيضا قيد التحقيق من قبل الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة
تتبع الإدارة تقارير عن "الكبح الوهمي" لمركبات الشركة بسرعات عالية ، وهو عطل محتمل يقوم فيه نظام الكبح الآلي بتطبيق فرامل السيارة لتجنب الاصطدام ، ولكن لا يوجد شيء يصطدم به.
رفعت وزارة التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا ، وهي هيئة تنظيمية في كاليفورنيا ، دعوى قضائية ضد تسلا في 10 فبراير 2022 ، بتهمة التمييز العنصري والمضايقات. وفقًا للادعاء ، تجاهلت تسلا سنوات من الاحتجاجات من العمال السود في مصنع الإنتاج الأساسي في فريمونت ، كاليفورنيا.
ذكرت رويترز في 3 فبراير 2022 ، أن تسلا كانت تستدعي 817,000 سيارة في الولايات المتحدة بسبب عطل في إشارة تنبيه حزام الأمان الصوتي في بعض طرازات السيارات. وفقًا للمقال ، ستطلق Tesla ترقية برمجية عبر الهواء لحل المشكلة.
مستقبل واعد
أسواق جديدة ونماذج أعمال جديدة. تشهد Tesla أكبر نمو في الصين ، وذلك بفضل الموديلات الجديدة مثل Tesla Cybertruck و Semi Truck.
أثناء تفشي الوباء في عام 2022 ، أغلقت الصين مصنعها العملاق في شنغهاي. ونتيجة لذلك ، تباطأت أوقات الإنتاج والتسليم. ومع ذلك ، لا يبدو أن إغلاق Gigafactory يؤثر على تقرير أرباح Tesla ربع السنوي أو سعر السهم.
لا يزال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة. ومع ذلك ، فقد استقال من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في أكتوبر 2018 بعد تغريدة مثيرة للجدل تشير إلى أنه على استعداد لتخصيص الشركة مقابل 420 دولارًا للسهم الواحد.
استراتيجية سلسلة التوريد في تسلا
تحتوي منتجات Tesla على آلاف الأجزاء المشتراة من مئات الموردين حول العالم. أقامت Tesla علاقات وثيقة مع موردي الأجزاء المهمة مثل خلايا البطارية والإلكترونيات وتجميعات المركبات المتطورة.
يتم مشاركة أو تشابه المكونات المحددة التي يوفرها هؤلاء الموردين عبر العديد من خطوط الإنتاج ، مما يسمح لـ Tesla بالاستفادة من وفورات الكفاءات في التسعير على نطاق واسع.
مثل معظم شركات صناعة السيارات ، تعتمد استراتيجية سلسلة التوريد في Tesla على الحصول على مكونات وأنظمة من مورد واحد. في حالة توفر العديد من المصادر لمكونات حيوية محددة ، تحاول Tesla تأهيل العديد من الموردين لتقليل مخاطر الإنتاج بسبب انقطاع الإمداد. توفر القائمة التالية نظرة عامة على موردي تسلا.
تعمل Tesla أيضًا على التخفيف من المخاطر كجزء من إستراتيجيتها لسلسلة التوريد من خلال الاحتفاظ بمخزون آمن للأجزاء والتجمعات الهامة وبنوك القوالب للمكونات ذات فترات الشراء الطويلة.
الألومنيوم والصلب والكوبالت والليثيوم والنيكل والنحاس من بين المواد الخام المستخدمة في منتجات تسلا. يتم تحديد أسعار هذه المواد حسب ظروف السوق وقد تتقلب نتيجة للمتغيرات الخارجة عن سيطرة Tesla ، بما في ذلك العرض والطلب والمضاربة في السوق. تريد Tesla إنشاء إستراتيجية سلسلة إمداد متينة وتنفيذ عقود طويلة الأجل لمثل هذه المواد بأسعار تنافسية.
اقرأ أيضا: الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند التخطيط لسلسلة التوريد
تريد Tesla تقليل بصمتها الكربونية من خلال جعل سلسلة التوريد واستراتيجية الأعمال أكثر استدامة. وتعتزم تعويض الموردين عن توفير بيانات الطاقة والانبعاثات. علاوة على ذلك ، تستخدم Tesla فقط المواد التي يتم تصنيعها بشكل مسؤول.
تُعرّف Tesla المصادر المسؤولة على أنها زيادة نسبة المواد التي يتم الحصول عليها مباشرة من الموردين وأولئك الأقرب إلى مصانعها (توطين سلسلة التوريد) ، والاستمرار في المصدر عالميًا للمساهمة في تحسين الظروف المحلية في مجتمعات المصادر الخاصة بها.
يجب على مورديها إثبات التزامهم بالتعهيد المسؤول في سلاسل التوريد الخاصة بهم وتقديم أدلة على أنظمة الإدارة التي تعزز أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية والاستدامة في عملياتهم.
بدأت Tesla بالفعل في تقييم المواد والعمليات في سلسلة التوريد الخاصة بها والتي تعتبر بواعث أساسية لتحديد أولويات المشاركة والمشاريع للحد من هذه الانبعاثات.
تتمتع Tesla بمستوى عالٍ من التكامل الرأسي في نموذج أعمالها وعلاقات التوريد المباشرة ، مما يعني أنها في وضع أفضل من غيرها لإدارة الانبعاثات الأولية.
من هم منافسو تسلا؟
يدخل العديد من صانعي السيارات الآخرين سوق المركبات الكهربائية ، ويقدمون لشركة تسلا منافسة كبيرة.
يتنافس كل من Rivian و Lucid و Nio ، بالإضافة إلى Ford و General Motors منذ فترة طويلة ، على حصة Tesla في السوق.
تسلا لديها مدرج توسع هائل أمامها.
تتمتع أعمال السيارات الكهربائية الأساسية في تسلا بإمكانيات نمو هائلة. ضع في اعتبارك أنه في نهاية عام 2021 ، كانت النسبة المئوية للسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء أو بالكهرباء على الطريق أقل من 2٪.
تتمتع Tesla بفرص نمو خارج أعمالها الحالية الخاصة بالسيارات الكهربائية وتوليد / تخزين الطاقة. إدخال نصف شاحنة في الأفق.
في 6 أكتوبر ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أن تصنيع هذه الشاحنة الكهربائية من الفئة 8 ، والتي يبلغ مداها 500 ميل ، قد بدأت. وذكر أن شركة PepsiCo ستتلقى أول شحنات (لم يذكر الرقم) في 1 ديسمبر.
تقرير تسلا عن التنوع والشمول
كجزء من جهودنا لزيادة الوعي حول أهمية التنوع في مكان العمل ، نوفر للمستثمرين وجهة نظر حول شفافية Tesla وتفانيها في التنوع والشمول والمسؤولية الاجتماعية. قمنا بمراجعة البيانات التي تفصح عنها Tesla لتوضيح كيفية قيامها بالإبلاغ عن تنوع مجلس إدارتها وموظفيها لمساعدة القراء في اتخاذ قرارات شراء واستثمار مستنيرة.
يتم توفير جدول مقاييس التنوع المحتملة أدناه. يشير إلى ما إذا كانت Tesla تصدر بيانات حول تنوع مجلس إدارتها ، و C-Suite ، والإدارة العامة ، والموظفين بشكل عام ، كما هو موضح من قبل a. كما يوضح أيضًا ما إذا كانت Tesla ستكسر تلك التقارير لتكشف عن تنوعها حسب العرق والجنس والقدرة والحالة المخضرمة وهوية LGBTQ +.
وفي الختام
هل يجب أن تضع المال في تسلا؟ تم تقسيم السهم مؤخرًا لجعله في متناول المستثمرين العاديين. هناك أيضًا العديد من الأنظار على سوق السيارات الكهربائية حيث ترتفع مبيعات سيارات Tesla سنويًا. إذا كنت تؤمن بالطاقة النظيفة وأن السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء هما طريق المستقبل ، فعليك التفكير في الاستثمار في Tesla.
إذا كنت ترغب في الاستفادة من أسهم Tesla والسيارات الكهربائية ، فإن الذكاء الاصطناعي (AI) هو التكنولوجيا التي يجب استخدامها.
مقالات ذات صلة
- ما هي الأسهم المعلقة: تعريفها وفهم طريقة احتسابها
- TESLA SOLAR: الألواح والجدار الكهربائي والسقف الشمسي 2022 (محدث)
- إستراتيجية العلامة التجارية: كيفية تطوير إستراتيجية فعالة للعلامة التجارية باستخدام أمثلة
- تقييم الأعمال: كل ما تريد معرفته [دليل مفصل]
- كيفية تقييم الأعمال التجارية: دليل مفصل
مراجع حسابات
