صناديق مؤشر التوزيعات: أفضل إخلاص وصناديق رائدة لمؤشر الأرباح

صناديق مؤشر توزيعات الأرباح
جدول المحتويات إخفاء
  1. ما هي صناديق مؤشر توزيعات الأرباح
  2. اختيار صناديق مؤشر توزيعات الأرباح
    1. # 1. عائد توزيعات الأرباح
    2. # 2. توسيع توزيعات الأرباح
    3. # 3. عيار التوزيعات
    4. # 4. أعلى عائد عائد 
  3. أفضل صناديق توزيع الأرباح
    1. # 1. صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة
    2. # 2. صناديق الاستثمار المتداولة في جميع أنحاء العالم 
    3. # 3. صناديق الاستثمار المتداولة لتوزيع الأرباح على العقارات
    4. # 4. أرباح صناديق الاستثمار المتداولة الأرستقراطية
  4. صناديق مؤشر توزيعات الأرباح المرتفعة
    1. # 1. Admiral Shares of the Vanguard High Dividend Index Index (VHYAX)
    2. # 2. أدميرال سهم من مؤشر تقدير أرباح الطليعة (VDADX)
    3. # 3. صندوق فرصة توزيع الأرباح في كولومبيا
    4. # 4. VDIGX ، صندوق Vanguard Dividend Growth
    5. # 5. صندوق PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund
    6. # 6. صندوق توزيعات أرباح القيمة الاستراتيجية الموحدة
    7. # 7. النزاهة تقسم مؤشر الصناديق
  5. صناديق مؤشر توزيع الأرباح
    1. # 1. صندوق إخلاص توزيعات أرباح الأسهم
    2. # 2. محفظة النمو والدخل في Fidelity
    3. # 3. صندوق دخل الأسهم من الإخلاص
  6. هل صناديق مؤشر توزيعات الأرباح استثمار جيد؟
  7. هل يوجد مؤشر لتوزيعات الأرباح؟
  8. هل تدفع 500 صندوق مؤشر أرباح الأسهم؟
  9. ما هي صناديق المؤشرات التي تدفع أرباحًا شهرية؟
  10. هل تمتلك فيديليتي صناديق لمؤشر توزيعات الأرباح؟
  11. هل صناديق الأرباح الموزعة أفضل من صناديق المؤشرات؟
  12. كيف يمكنني كسب المال من صناديق المؤشرات؟
  13. وفي الختام
  14. مقالات ذات صلة
  15. مراجع حسابات

لن تروق صناديق مؤشرات توزيعات الأرباح للجميع ، تمامًا كما أن أسهم توزيعات الأرباح ليست مثالية لجميع المستثمرين. ومع ذلك ، إذا كان هدفك الرئيسي هو الحصول على دخل ثابت من أصولك بدلاً من النمو المرتفع ، فقد تكون هذه الأموال مناسبة تمامًا لك. من ناحية أخرى ، اختيار الأسهم ليس ضروريًا. لذلك في هذه المقالة ، سوف نركز على أفضل الصناديق ذات المؤشرات العالية ، بما في ذلك الصناديق من Fidelity وأكثر من ذلك بكثير.

ما هي صناديق مؤشر توزيعات الأرباح

تحتفظ الصناديق المتداولة في البورصة والتي تسمى صناديق الأسهم المتداولة (ETFs) بأسهم ذات سجل حافل من دفع أرباح الأسهم للمساهمين. يضمن مديرو الصناديق أن المقتنيات تدفع دائمًا أرباحًا محترمة عندما تمتلك ETF توزيعات أرباح.

تختار إدارة صندوق الأسهم المتداولة في البورصة ، مثل أي صندوق آخر متداول في البورصة ، محفظة من الأسهم لتعكس تركيبة مؤشر توزيع الأرباح. توفر المحفظة الناتجة لأصحابها أصولًا استثمارية رخيصة يمكن أن تدر دخلاً.

قد يكون الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة أكثر ملاءمة من امتلاك وإدارة محفظتك من الأسهم الموزعة الفردية. لا يتم ضمان مدفوعات الأرباح على الإطلاق ، على عكس مدفوعات قسيمة السندات. وبالتالي ، فإن الأمر يتطلب المزيد من العمل للمستثمرين الأفراد للحفاظ على محفظة من الأسهم الموزعة.

اختيار صناديق مؤشر توزيعات الأرباح

يتوفر أكثر من 130 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة في قائمة Morningstar ، لذا فإن معرفة كيفية اختيار الأفضل لمحفظتك أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون عائدات صندوقي توزيعات الأرباح قابلة للمقارنة. ومع ذلك ، نظرًا لأن الأرباح قد زادت تاريخيًا بسرعة أكبر في ETF ، فقد تفضل ذلك.

يجب عليك مراعاة العوامل التالية أثناء اختيار أرباح ETF

# 1. عائد توزيعات الأرباح

 يُعرف مبلغ سعر الشراء المدفوع في توزيعات الأرباح على مدار الـ 12 شهرًا الماضية باسم عائد الأرباح. صندوق ETF بقيمة 100 دولار لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 10٪ إذا كان يدفع 10 دولارات كأرباح سنويًا.

# 2. توسيع توزيعات الأرباح

. لا تضمن توزيعات الأرباح الحالية للشركة استمرارها. ليس هناك ما يضمن أن توزيعات الأرباح ستزداد بمرور الوقت ، حتى لو حافظت على أرباحها. هذا هو السبب في أن بعض المستثمرين يفضلون الاستثمار في الشركات التي يطلق عليها اسم "أرستقراطيين توزيع الأرباح". تتمتع شركات S&P 500 بتاريخ طويل من زيادة مدفوعات الأرباح بمرور الوقت.

# 3. عيار التوزيعات

يتعلق هذا باختيار الأسهم المملوكة لمؤسسة التدريب الأوروبية والمكانة الائتمانية. من المرجح أن تنخفض قيمة الصندوق ويأخذ معها إجمالي عائدك إذا استثمر في شركات أكثر خطورة ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة. كمبدأ عام. لزيادة العائدات ، تجنب الأموال التي تستثمر في الشركات الخطرة.

# 4. أعلى عائد عائد 

قد يكون لدى صناديق الاستثمار المتداولة عوائد تتقلب أكثر بمرور الوقت وتكون أقل ثقة بأنها ستبقى على هذا النحو. غالبًا ما تتعرض الأسهم ذات العوائد المرتفعة لخسائر كبيرة خلال فترات الركود في السوق. لهذا السبب ، من الأهمية بمكان مراعاة الجودة ونمو الأرباح والعائد الحالي.

تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي يتم توزيعها أرباحًا أعمالًا لن تتوسع بسرعة مثل السوق ككل. لذلك يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأي مقايضات يمكن إجراؤها بين الحصول على العائد وزيادة رأس المال من خلال أسعار الأسهم المتزايدة.

أفضل صناديق توزيع الأرباح

تأتي صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة عبر فئات مختلفة ، بما في ذلك صناديق المؤشرات ، والمناطق الجغرافية ، وأسهم أرباح الأسهم عالية الجودة مثل الأرستقراطيين الموزعين. يركز البعض الآخر على قطاعات سوق الأوراق المالية مثل صناديق الاستثمار العقاري أو المرافق أو الأسهم المفضلة المعروفة بتقديم أرباح عالية.

لقد أبرزنا بعض صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد الأعلى لكل فئة مهمة أدناه. تذكر أن هذه ليست توصيات لأي صندوق محدد. إنهم يسلطون الضوء فقط على أنواع الاستثمارات التي قد تنظر فيها عند البحث عن أفضل صناديق مؤشرات توزيعات الأرباح لك.

# 1. صناديق الاستثمار المتداولة المتنوعة

يتم تضمين الشركات التي تدفع أكثر من أرباح الأسهم العادية في صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع. عادةً ما يكون لدى الشركات التي تدفع أرباحًا ضخمة ملفات تعريف مخاطر أكثر خطورة وقد تكون أكثر تقلباً في أسعار أسهمها.

# 2. صناديق الاستثمار المتداولة في جميع أنحاء العالم 

تعمل صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة على نحو مشابه لنظيراتها المحلية عالية الأرباح ؛ يستثمرون في الشركات الأجنبية بدلاً من الشركات الأمريكية. يمكن لهذا النوع من التعرض العالمي تنويع محفظتك بشكل أكبر. يمكن فرض ضرائب على مدفوعات أرباحهم بشكل أكبر من تلك الخاصة بالشركات الأمريكية. استشر خبير ضرائب إذا كنت تخطط للاعتماد بشكل كبير على صناديق الاستثمار المتداولة في الخارج.

# 3. صناديق الاستثمار المتداولة لتوزيع الأرباح على العقارات

صناديق الاستثمار العقاري تمتلك حصصًا من الشركات التي تشتري أو تقرض الأموال للممتلكات التي تدر إيرادات. صناديق الاستثمار العقاري هي الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن توزيعات أرباح عالية لأنهم ملزمون قانونًا بتوزيع 90 ٪ من إيراداتهم على المالكين.

# 4. أرباح صناديق الاستثمار المتداولة الأرستقراطية

أرستقراطي توزيع الأرباح هو المعيار الذهبي للأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح للمستثمرين الذين يسعون إلى دخل ثابت يمكن الاعتماد عليه من توزيعات الأرباح.

صناديق مؤشر توزيعات الأرباح المرتفعة

تقدم هذه الصناديق المشتركة أعلى صناديق توزيع الأرباح. قارن عائد الصندوق المشترك بعائد مؤشر S&P 500 المرجعي للحصول على فكرة جيدة عن مدى نجاح الصندوق في دفع أرباح الأسهم.

# 1. Admiral Shares of the Vanguard High Dividend Index Index (VHYAX)

يحاول صندوق مؤشر يسمى VHYAX محاكاة أداء مؤشر FTSE High Dividend Yield Index. يتضمن هذا المؤشر أسهم الشركات مع توزيعات أرباح أعلى عادةً من المتوسط ​​أو المتوقع. لكونه صندوق مؤشر ، فإن VHYAX يكرر مكونات السهم القياسي بنفس النسبة. منذ إطلاقه في 7 فبراير 2019 ، دفع هذا الصندوق باستمرار توزيعات أرباح ربع سنوية.

# 2. أدميرال سهم من مؤشر تقدير أرباح الطليعة (VDADX)

مؤشر Nasdaq US Dividend Achievers Select هو المعيار القياسي لأداء صندوق المؤشر المعروف باسم VDADX. يتكون هذا المؤشر الخاص من أسهم الشركات التي ارتفعت توزيعات أرباحها بمرور الوقت. لكونه صندوق مؤشر ، فإن VDADX يكرر مكونات المخزون القياسي بنفس النسبة. منذ إطلاقه في 19 ديسمبر 2013 ، دفع هذا الصندوق باستمرار توزيعات أرباح ربع سنوية.

# 3. صندوق فرصة توزيع الأرباح في كولومبيا

لتوزيع الأرباح ، تستثمر شركة INUTX التابعة لشركة Columbia Threadneedle Investments في أسهم الشركات التي تتمتع بسجل حافل من دفع أرباح ثابتة ومتصاعدة. يتم تضمين الأسهم العادية والأسهم الممتازة والمشتقات للأوراق المالية المحلية والأجنبية ذات الأحجام المختلفة في محفظة ممتلكات الصندوق الواسعة.

# 4. VDIGX ، صندوق Vanguard Dividend Growth

يستثمر صندوق Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) بشكل أساسي في محفظة متنوعة من الشركات الأمريكية والدولية ذات رأس المال الكبير (والمتوسط ​​بشكل متقطع) والتي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالسوق ولديها القدرة على دفع أرباح على أساس منتظم. يتمثل بحث الصندوق في العثور على الشركات التي تتمتع بإمكانية قوية لنمو الأرباح ، مما سيعزز الدخل ، وفريق إدارة مفتوح لزيادة مدفوعات الأرباح.

# 5. صندوق PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund

يسعى PRDGX إلى الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الكبيرة ، مع اختلاط بعض الشركات متوسطة الحجم ، على أساس أن زيادة الأرباح بمرور الوقت تشير إلى الصحة المالية للشركة ونموها. يبحث الصندوق عن الشركات التي لها سجل حافل في دفع أرباح الأسهم أو تلك التي من المتوقع أن ترتفع مدفوعاتها بمرور الوقت.

# 6. صندوق توزيعات أرباح القيمة الاستراتيجية الموحدة

تقدم Federated Hermes SVAAX دفعات شهرية للمستثمرين غير الراضين عن المدفوعات ربع السنوية. تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق على الشركات التي تدفع أرباحًا أعلى من سوق الأسهم بشكل عام لتوليد الدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يبحث الصندوق عن الشركات التي لديها القدرة على زيادة أرباحها. معيارها الأساسي هو مؤشر Dow ​​Jones US Select Dividend Index.

# 7. النزاهة تقسم مؤشر الصناديق

في شكل صناديق استثمار أرباح مشتركة ، توفر Fidelity العديد من المنتجات التي تولد دخلًا سريعًا وموثوقًا لعملائها. مثل الصناديق المشتركة الأخرى ، يمكنك الاستثمار فيها لزيادة أموالك بمرور الوقت ، مع المكافأة التي ستتلقى أيضًا دفعات أرباح بشكل متكرر. ستساعدك أموال توزيعات الأرباح الأعلى من Fidelity على تحقيق أهدافك طويلة الأجل وقصيرة المدى. بمرور الوقت ، ستولد فائدة في الأموال المستثمرة ، مما يزيد من دخلك ربع السنوي.

صناديق مؤشر توزيع الأرباح

أهم صناديق الإخلاص مع توزيعات أرباح أعلى من المتوسط ​​مذكورة أدناه:

# 1. صندوق إخلاص توزيعات أرباح الأسهم

على الرغم من أن Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) لديه من بين أعلى عوائد جميع صناديق الأسهم في Fidelity ، فإنه يحقق متوسط ​​العوائد السنوية. يستثمر صندوق مؤشر S&P 500 بشكل أساسي في الأسهم ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة من الشركات الأمريكية التي تقدم عوائد أعلى من معايير الصناعة. تشمل أكبر المقتنيات جونسون آند جونسون (JNJ) وويلز فارجو (WFC) وشيفرون كورب (CVX). تبلغ عائدات FEQTX 30 يومًا بنسبة 2.95٪ مع نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.60٪. مع هذا المنتج ، لا يوجد حد أدنى مطلوب من الالتزام للبدء.

# 2. محفظة النمو والدخل في Fidelity

على الرغم من أن محفظة Fidelity Growth and Income Portfolio (FGRIX) لا تتفوق باستمرار على معايير السوق ، إلا أنها تتفوق في توفير دخل توزيعات الأرباح للمستثمرين. مع تخصيص محفظة لما يقرب من 90 ٪ من الأسهم الأمريكية و 10 ٪ من الشركات الأجنبية ، يتم تقسيم ممتلكات هذا الصندوق بين الأسهم المحلية والأجنبية.

# 3. صندوق دخل الأسهم من الإخلاص

أفضل صناديق Fidelity لتوزيعات الأرباح هي بانتظام Fidelity Equity Income (FEQIX) و FEQIX. وهي تتألف من شركات ذات قيمة كبيرة ، مع التركيز الأكبر للصناعات المالية والرعاية الصحية. تعد JP Morgan Chase (JPM) و Berkshire Hathaway (BRK / B) و Johnson & Johnson (JNJ) من أهم المقتنيات. تبلغ نسبة الإنفاق في FEQIX 0.61٪ وعائد 30 يومًا 1.93٪. مع هذا المنتج ، لا يوجد حد أدنى مطلوب من الالتزام للبدء.

هل صناديق مؤشر توزيعات الأرباح استثمار جيد؟

سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن الدخل أن صناديق مؤشر توزيعات الأرباح هي الأكثر جاذبية. تقدم أفضل الصناديق عوائد أرباح قوية وتنوعًا في المحفظة ، مما يمكن أن يقلل من المخاطر مقارنة بشراء عدد أقل من الأسهم التي تدفع أرباحًا بشكل فردي.

هل يوجد مؤشر لتوزيعات الأرباح؟

يتم ترجيح مؤشر Dow ​​Jones US Select Dividend من خلال عائد توزيعات الأرباح ، ويشمل مؤشر S&P Global Dividends Opportunity حوالي 100 شركة ذات عائد مرتفع ، ومؤشر FTSE All-World High Dividend Index هي بعض الأمثلة على مؤشرات توزيع الأرباح الهامة.

هل تدفع 500 صندوق مؤشر أرباح الأسهم؟

الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 تدفع توزيعات الأرباح ؛ الفهرس نفسه لا. للحصول على نصائح ، يجب على المساهم شراء أسهم الشركات المعنية أو صناديق المؤشرات. يلاحظ كريستوفر سيفل ، مدير الاستثمار في تيتان ، أن "ستاندرد آند بورز نفسها لا تدفع أرباحًا".

ما هي صناديق المؤشرات التي تدفع أرباحًا شهرية؟

صناديق المؤشرات المتداولة العالمية X SuperDividend (SDIV)

  • لديها 788 مليون دولار في صافي الأصول اعتبارًا من منتصف عام 2022.
  • نسبة المصاريف: 0.59٪
  • عائد توزيعات الأرباح عن 12 شهرًا: 12.89٪
  • السعر اعتبارًا من أغسطس 2022: 9.35 دولارًا أمريكيًا

هل تمتلك فيديليتي صناديق لمؤشر توزيعات الأرباح؟

تم إنشاء مؤشر Fidelity High Dividend Index ليعكس أداء أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تدفع أرباحًا والتي من المتوقع أن تحافظ على مدفوعات أرباحها وزيادتها.

هل صناديق الأرباح الموزعة أفضل من صناديق المؤشرات؟

مزيج من العالمين

بشكل عام ، ننصح بالبحث عن صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع توزيعات الأرباح مع الشركات التي لها تاريخ من الأداء المستدام والأرباح المتسقة. من المرجح أن تحافظ معظم هذه الشركات على مدفوعات أرباحها وترفعها.

كيف يمكنني كسب المال من صناديق المؤشرات؟

صناديق المؤشرات تولد إيرادات من خلال العوائد. لقد تم تصميمها بحيث تشبه إلى حد بعيد عوائد مؤشر سوق الأوراق المالية الأساسي ، والذي يكون متنوعًا بدرجة كافية للحد من الخسائر والأداء الجيد. بمجرد النظر في الحد الأدنى من الرسوم ، فإنها تشتهر بتفوقها على الصناديق المشتركة.

وفي الختام

تتيح صناديق الاستثمار المتداولة توزيعات الأرباح إمكانية نمو رأس المال بالإضافة إلى الدخل. تستفيد هذه الأموال من توزيعات الأرباح ونمو الأرباح من خلال الاستثمار في الشركات التي تدفع أرباحًا.

قد يجد المستثمرون الذين يرغبون في التعرض لمحفظة متنوعة من الأسهم المدفوعة توزيعات الأرباح ولكنهم يفتقرون إلى الوقت أو المعرفة للبحث واختيار الأسهم الفردية بشكل مستقل ، أن صناديق الاستثمار المتداولة الموزعة بديلًا مفيدًا.

مراجع حسابات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً
أفضل التطبيقات مبيعا
تفاصيل أكثر

أفضل 13+ من التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأكثر مبيعًا لعام 2024

جدول المحتويات إخفاء التطبيقات الأكثر مبيعًا#1. موقع ئي باي - الخيار الأفضل رقم 2. إيتسي #3. العرض رقم 4. سوق الفيسبوك رقم 5. تطبيق 5 مايلز رقم 6. تطبيق Poshmarkالأفضل…