الخيار هو عقد يسمح (لكنه لا يلزم) المستثمر بشراء أو بيع أداة أساسية ، مثل ورقة مالية ، أو ETF ، أو مؤشر ، بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة. ولكن ، أولاً وقبل كل شيء ، ما هو تداول الخيارات؟ إذا لم تكن قد لاحظت بالفعل ، فهناك عدد كبير من الخيارات المتاحة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأوراق المالية. سواء اخترت اللعب في سوق الأسهم أو الاستثمار في اثنين من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ، فأنت بالتأكيد على دراية بأساسيات عدد من الأوراق المالية المختلفة. ولكن ما هي الخيارات تحديدًا ، وكيف تتداولها؟ سيتم تناول جميع الأسئلة المذكورة أعلاه في هذه المقالة الغنية بالمعرفة. هذا هو السبب في أننا شرحنا لمتداول الخيارات ، ورواتب متداولي الخيارات ، وكيف تصبح واحدًا ، كل ذلك في قطعة واحدة.
ما هي الخيارات؟
الخيار هو عقد يسمح (لكن لا يلزم) المستثمر بشراء أو بيع عنصر أساسي مثل السهم ، ETFs - Exchange Traded Funds، أو حتى الفهرس بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. سوق الخيارات ، الذي يتبادل العقود على أساس الأوراق المالية ، هو المكان الذي تشتري فيه وتبيع الخيارات. أ "يسمى الخيار"هو الذي يسمح لك بشراء الأسهم في وقت لاحق ، بينما"وضع الخيار"يسمح لك ببيع الأسهم في وقت لاحق.
من ناحية أخرى ، فإن الخيارات ليست هي نفسها الأسهم من حيث أنهم لا يمثلون الملكية في مؤسسة. وعلى الرغم من أن كلا من العقود الآجلة والخيارات تتضمن عقودًا ، إلا أن الخيارات تعتبر أقل خطورة لأنه يمكنك سحب (أو الابتعاد عن) عقد الخيارات في أي وقت. وبالتالي ، فإن علاوة (سعر) الخيار هي نسبة مئوية من الأصل أو الورقة المالية الأساسية.
عند شراء أو بيع الخيارات ، يحق للمستثمر أو المتداول ممارسة الخيار في أي وقت حتى تاريخ انتهاء الصلاحية ؛ ومن ثم ، فإن مجرد شراء أو بيع خيار لا يعني أنه يجب عليك ممارسته عند نقطة البيع / الشراء. يتم تصنيف الخيارات على أنها أوراق مالية مشتقة بسبب هذا النظام ، مما يعني أن سعرها مشتق من شيء آخر (في هذه الحالة. من قيمة الأصول مثل السوق أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات الأساسية). نتيجة لذلك ، كثيرًا ما يُنظر إلى الخيارات على أنها أقل خطورة من الأسهم (إذا تم استخدامها بشكل صحيح).
تاجر خيارات
يتم شراء وبيع خيارات الأسهم من قبل تاجر خيارات. ستعمل على الأرجح في بنك استثماري كبير أو صندوق تحوط خاص. حيث ستكون مسؤولاً عن استثمارات رأس المال المعقدة للعملاء. مهمتك هي تصميم عقود الخيار و توقع من أجل العثور على أفضل سعر للحصول على خيار من أجل تعظيم الربح مع تقليل المخاطر. تقوم بإنشاء تقارير ونماذج لعملائك تحدد المواقف المالية التي ستضيف قيمة إلى محافظهم الاستثمارية. عمل العديد من متداولي الخيارات في بنك استثماري أو كبير بنك تجاري. ولديهم مؤهلات مثل أ درجة البكالريوس في الاقتصاد أو الرياضيات.
نبذة
قد تكون المهنة كمتداول خيارات مناسبة لأولئك الذين لديهم موهبة في الرياضيات ومهتمين بسوق الأوراق المالية. يستثمر متداول الخيارات في الخيارات ، وهي عقود تسمح لمالك الأسهم بالحق في شراء أو بيع الأسهم بسعر محدد مسبقًا لفترة زمنية محددة. على سبيل المثال ، قد يساعد متداول الخيارات العميل الذي لديه مخزون اتصالات بسعر ثابت قدره 500 دولار لكل سهم لمدة ثلاثين يومًا.
يعمل متداولو الخيارات في البنوك الاستثمارية الكبرى أو صناديق التحوط المملوكة للقطاع الخاص المنظمات يقومون بشراء وبيع خيارات الأسهم ، وعادة ما يعملون في مكتب أو عن بعد خلال أسبوع العمل القياسي عندما يكون سوق الأوراق المالية مفتوحًا. قد تكون خيارات التداول أكثر خطورة من تداول الأسهم لأن هناك فرصة أكبر لخسارة الأموال. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون متداول الخيارات قادرًا على التنبؤ بـ السوق وتطوير عقود الخيارات التي تزيد من الربح مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى زبون. يقدم هؤلاء المحترفون خدمات العملاء لرؤساء متداولي الخيارات من أجل زيادة عائدات التداول إلى أقصى حد ، بالإضافة إلى أساليب إدارة المخاطر لتقليل مخاطر المحفظة وتعزيز حجم التداول.
إن العمل كمتداول خيارات سريع الخطى ، وقد يكون مهنة مجزية لأولئك الذين يمكنهم القيام بمهام متعددة. ولديك عظيم الاتصالاتوالتمويل والكمبيوتر والقدرات الحسابية.
ما هو تداول الخيارات؟
حسنًا ، تداول الخيارات هو ببساطة تداول الخيارات وهو نموذجي مع الأوراق المالية في الأسهم أو رباط السوق (وكذلك صناديق الاستثمار المتداولة وما شابه).
السعر اللافت لخيار الشراء لسهم ما ، على سبيل المثال. سيكون بالسعر الحالي للسهم عند الشراء. إذا كانت حصة الأسهم (مثل Amazon (AMZN) - Get Amazon.com، Inc. Report) تبلغ 1,748 دولارًا أمريكيًا ، فإن أي سعر مذهل (سعر خيار الشراء) أعلى من سعر السهم هذا يُطلق عليه "نفاد المال" . في المقابل ، إذا كان سعر الإضراب أقل من سعر السهم الحالي ، فهو "في المال.
والعكس صحيح بالنسبة لخيارات الشراء (حق البيع): قيم الإضراب التي تقل عن سعر السهم الحالي "نفدت من المال" والعكس صحيح. علاوة على ذلك ، فإن أي خيارات "خارج المال" (سواء خيارات الشراء أو البيع) ستكون بلا قيمة عند انتهاء صلاحيتها (لذا فأنت تريد حقًا أن يكون لديك خيار "في المال" عند التداول في سوق الأسهم).
تعتبر خيارات الشراء صعودية بشكل عام ، في حين أن خيارات الشراء هبوطية بشكل عام.
يوم الجمعة هو الوقت الذي تنتهي فيه معظم الخيارات ، ولكن هناك بعض الاستثناءات (على سبيل المثال ، شهريًا ، ونصف شهريًا ، وربع سنوي ، وما إلى ذلك). عقود الستة أشهر شائعة في عقود الخيارات.
كيف يجني تجار الخيارات المال؟
يمكن أن تكون الوظيفة كتاجر خيارات مربحة ، ولكنها تنطوي على مضاربة استثمار يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به. عند العمل في شركة كبيرة ، مثل صندوق التحوط ، يتم دفع الراتب الأساسي لمتداول الخيارات ثم يكسب عمولات مقابل شراء وبيع خيارات البيع بنجاح. تكسب المال فورًا من كل صفقة تداول ناجحة إذا قررت أن تصبح تاجر خيارات مستقل. المكافآت مهمة لمتداولي الخيارات الذين يعملون في الشركات الكبرى. كلما ارتفعت مكافأتك في نهاية العام ، زادت مهارات تداول الخيارات لديك ؛ المتداولون المستقلون غير مؤهلين للحصول على هذا الحافز.
راتب تاجر الخيارات
في الولايات المتحدة ، يبلغ متوسط الراتب السنوي لمتداول الخيارات 160,919،XNUMX دولارًا سنويًا.
إذا كنت بحاجة إلى حساب سريع للراتب ، فسيكون ذلك حوالي 77.36 دولارًا للساعة. يعمل هذا على 3,095،13,410 دولارًا أمريكيًا كل أسبوع أو XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا في الشهر.
في حين أن الراتب السنوي لمتداول الخيارات يتراوح من 50,000 دولار (النسبة المئوية الخامسة والعشرون) إلى 25 دولار (النسبة المئوية 279,000) على ZipRecruiter ، فإن الجزء الأكبر من رواتب Options Trader تتراوح الآن من 75 دولار (50,000 بالمائة) إلى 25 دولار (349,000 بالمائة) في الولايات المتحدة. يتراوح التعويض النموذجي لراتب Options Trader على نطاق واسع (يصل إلى 90 دولار). مما يعني أنه قد تكون هناك احتمالات عديدة للنمو والدخل المرتفع اعتمادًا على مستوى المهارة والموقع وسنوات الخبرة.
وفقًا لنشاط نشر الوظائف الأخير على ZipRecruiter ، فإن سوق عمل Options Trader في لاغوس ، نيجيريا ، وفي جميع أنحاء الولاية ليس نشطًا للغاية في الوقت الحالي نظرًا لأن عددًا قليلاً من المنظمات تقوم بالتوظيف. متوسط الراتب السنوي لمتداول الخيارات في منطقتك هو 160,919،160,919 دولارًا ؛ وهو نفس المعدل الوطني للتعويض السنوي البالغ 50،XNUMX دولارًا أمريكيًا ، تحتل رواتب Options Trader المرتبة الأولى من بين XNUMX ولاية على مستوى البلاد.
ماذا يفعل تجار الخيارات؟
توظف صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية متداولي الخيارات لتداول الخيارات كجزء من المحافظ الكبيرة لعملائهم. إدارة المخاطر ضرورية في تداول الخيارات. من أجل مساعدة عملائهم على تحقيق نسبة مواتية من المخاطرة إلى المكافأة ، يقوم متداولو الخيارات بتحليل بيانات السوق وتطوير التوقعات. قد يكون العمل في شركة وساطة كبيرة مجزيًا بسبب المكافأة السنوية التي يمكنك كسبها. يتولى بعض المتخصصين في صناعة تداول الخيارات تنفيذ الأعمال التعاقدية بأنفسهم. عندما يكسبون المال لعملائهم من خلال المبيعات والاستثمارات ، فإنهم يتلقون عمولة.
هل تجار الخيارات يكسبون المال؟
نظرًا لأن عقد الخيار الواحد يتوافق مع مائة سهم من الأسهم الأساسية ، فإن عقود خيارات الشراء تتيح للمستثمرين التحكم في عدد أكبر بكثير من أسهم النمو المفضلة لديهم بتكلفة إجمالية أقل مما هو مطلوب لشراء أسهم فردية باستخدام نفس المقدار من مال. إذا كان السهم الذي قررت الاستثمار فيه صعودًا ، فيمكنك الاستفادة من الخيارات التي اشتريتها وتحقيق أرباح كبيرة.
ما مقدار ما يفعله متداول الخيارات في الولايات المتحدة؟
في الولايات المتحدة ، يمكن لمتداول الخيارات توقع الحصول على راتب سنوي يقارب 98,051،66 دولارًا في المتوسط. يمكنك عرض أجور متداولي الخيارات في منطقتك عن طريق تصفية النتائج حسب الموقع. تستند تقديرات الرواتب هذه إلى XNUMX راتبًا مجهولًا يتم منحها لـ Glassdoor بواسطة موظفين يعملون في أدوار مختلفة في Options Trader.
ما هي أفضل 10 مدن ذات أجور عالية لوظائف تاجر الخيارات
وجدنا عشر مدن يكون فيها متوسط الدخل لمتداول الخيارات أعلى من المتوسط الوطني. تأتي سانتا كلارا ، كاليفورنيا على رأس القائمة ، مع سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، وفريمونت ، كاليفورنيا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. فريمونت ، كاليفورنيا ، يتفوق على المتوسط الوطني بمقدار 26,034،16.2 دولارًا (33,769٪) ، بينما تفوقت سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، على المتوسط الوطني بمقدار 21.0،XNUMX دولارًا أخرى (XNUMX٪).
الأهم من ذلك ، أن سوق عمل Options Trader في سانتا كلارا ، كاليفورنيا نشط إلى حد ما. فقط عدد قليل من المنظمات التي توظف حاليًا لهذا المنصب.
بمتوسط رواتب أعلى من المعدل الوطني في هذه المدن العشر. يبدو أن فرص النجاح الاقتصادي كتاجر خيارات وفيرة.
أخيرًا ، يختلف متوسط الأجور في هذه المدن العشر الأولى بنسبة 10٪ فقط بين سانتا كلارا وسانتا ماريا. التأكيد على الإمكانيات المحدودة لـ تطوير الأجور. عندما يتعلق الأمر بالموقع والدخل لمركز تداول الخيارات. قد يكون احتمال انخفاض تكلفة المعيشة هو أهم شيء يجب مراعاته.
كيف تصبح متداول خيارات
من أول الأشياء التي يجب مراعاتها إذا كنت تريد أن تصبح تاجر خيارات هو مقدار التعليم الذي ستحتاجه. حصل 82.3٪ من متداولي الخيارات على درجة البكالوريوس ، وفقًا لبحثنا. فيما يتعلق بالتعليم العالي ، اكتشفنا أن درجة الماجستير مملوكة بنسبة 11.9 في المائة من متداولي الخيارات. على الرغم من أن معظم متداولي الخيارات لديهم شهادة جامعية. من المستحيل الحصول على شهادة الثانوية العامة أو GED.
عندما يتعلق الأمر بتعلم كيف تصبح تاجر خيارات ، فإن اختيار التخصص المناسب أمر بالغ الأهمية. عندما نظرنا إلى العملات الرئيسية الأكثر انتشارًا لتجار الخيارات. اكتشفنا أنهم حصلوا في الغالب على درجة البكالوريوس أو الماجستير. درجتا الزمالة والدكتوراه هما درجتان أخريان نراهما كثيرًا في استئناف متداول الخيارات.
قد تجد أن خبرة العمل السابقة ستساعدك في أن تصبح تاجر خيارات. تتطلب العديد من وظائف تاجر الخيارات ، في الواقع ، خبرة سابقة كمتداول. من ناحية أخرى ، عمل العديد من متداولي الخيارات كصناع سوق أو كتبة في الماضي.
الأشياء التي يجب أن يكون كل متداول خيارات على دراية بها
قد يكون تداول الخيارات موضوعًا مثيرًا ومتقلبًا للقادمين الجدد. على سبيل المثال ، إذا قمت بشراء خيار سهم لـ Rs. 5 وينتهي اليوم عند روبية. 10 ، ستكون قد حققت ربحًا بنسبة 100 بالمائة في يوم واحد. مثل هذه العوائد شائعة لأن الخيارات تتبادل حقوقًا مجردة. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الغوص في طرق تداول الخيارات.
# 1. لا يوجد سوى نوعين من الخيارات
الخيارات ، بهذا المعنى ، أشياء بسيطة إلى حد ما. خيار الشراء هو حق شراء أصل بسعر محدد مسبقًا. يمكنك أيضًا أن يكون لديك الحق في بيع أصل بسعر معين ، وهو خيار. عندما يتوقع المتداولون ارتفاع سعر السهم ، فإنهم يشترون خيار شراء. إذا اعتقدوا أن سعر السهم سينخفض ، فسيشترون خيار طرح.
# 2. شراء خيار هو حق مع خسارة محدودة
لنلقِ نظرة على طرفي الاختيار الآن بعد أن تعلمنا عن نوعي الخيارات. هناك مشترين وبائعين للخيارات ، تمامًا كما يوجد بائعون ومشترين للأسهم. بناءً على وجهة نظرهم لحركة سعر السهم ، يمكن لمشتري الخيار شراء خيار استدعاء أو خيار بيع. بالنسبة لمشتري الخيار بناءً على حركة السعر ، تكون الأرباح غير محدودة ، لكن الخسائر تقتصر على القسط المدفوع.
# 3. بيع الخيار هو التزام بخسارة غير محدودة
يجب أن يكون هناك شخص ما على استعداد لمنحك الحق في شراء خيار عندما تحصل عليه. هذا الشخص هو بائع الخيار. سيبيع بائعو الخيارات خيارات الشراء إذا لم يتوقعوا ارتفاع الأسعار فوق مستوى معين. وطرح الخيارات إذا كانت الأسعار ستنخفض إلى ما دون مستوى معين. الخسائر المحتملة لبائعي الخيارات ، بينما تقتصر المكاسب المحتملة على مبلغ القسط المستلم.
# 4. جميع الخيارات محددة زمنيًا وبالتالي فهي تهدر الأصول
جميع الخيارات لها تاريخ انتهاء الصلاحية. خيار الشهر الواحد ، والذي تنتهي صلاحيته في الخميس الأخير من الشهر ، هو الأكثر شيوعًا في الهند. تتوفر أيضًا خطط لمدة شهرين و 1 أشهر. هناك أيضًا خيارات طويلة المدى ، مثل رؤية السوق لمدة عام واحد. مهما كانت مدة الخيار ، فهو دائمًا أحد الأصول الضائعة! مع انتهاء صلاحية الاختيار ، ستستمر قيمته الزمنية في الانخفاض حتى تصل إلى الصفر.
# 5. يسمى علاوة الخيار أيضًا بسعر الخيار
أنت تتداول بسعر الخيار عندما تتداول الخيارات على محطة التداول عبر الإنترنت الخاصة بك. سعر الخيار هو القسط الذي تدفعه للحصول على خيار ، والذي يمنحك الحق في القيام بشيء ما دون الحاجة إلى القيام به. عندما تتداول الخيارات ، فأنت تتداول حقًا بهذه الحقوق دون قيود. هذا هو سعر الحق في الاستحواذ دون التزام إذا كان السعر الفوري لشركة Reliance هو 970 روبية وخيار استدعاء Reliance 1000 (قد تنتهي صلاحيته) بسعر 5 روبية.
# 6. يمكن أن تكون الخيارات أمريكية أو أوروبية
كان لدى الهند خيارات أمريكية وأوروبية لفترة طويلة. كانت خيارات الأسهم خيارات أمريكية ، في حين كانت خيارات المؤشرات خيارات أوروبية. لا يمكن ممارسة الخيارات الأوروبية إلا في تاريخ انتهاء الصلاحية ، بينما يمكن ممارسة الخيارات الأمريكية في أي يوم ، بما في ذلك اليوم السابق لتاريخ انتهاء الصلاحية. ومع ذلك ، اعتبارًا من 1 يناير 2011 ، تم تحويل جميع خيارات الأسهم في الهند إلى خيارات أوروبية.
هل تداول الخيارات مهنة جيدة؟
الاستثمار المضارب يأتي مع مستوى معين من المخاطر الكامنة ، ولكن أ المشوار المهني، مهنة كمتداول خيارات يمكن أن يكون ناجحًا للغاية. إذا تم توظيف متداول الخيارات من قبل شركة كبيرة ، مثل صندوق التحوط ، فإن الشركة ستدفع لهم الراتب الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا نجحوا في شراء وبيع الخيارات ، فسيحصلون على عمولات.
هل الخيارات مماثلة للعقود الآجلة؟
الخيارات والعقود الآجلة هما أداتان ماليتان مختلفتان. توفر الخيارات للمتداول القدرة ، ولكن ليس الالتزام ، على الشراء أو البيع بسعر الإضراب في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا. ومع ذلك ، لا يُطلب من التاجر القيام بهذا الإجراء. العقود الآجلة هي عقود ملزمة قانونًا لشراء أو بيع سهم معين في تاريخ مستقبلي. لهذا السبب ، ترتبط خيارات التداول عادةً بمستويات مخاطرة أقل من تداول العقود الآجلة.
هل أحتاج إلى الحصول على ترخيص لأكون تاجر خيارات؟
خيارات التداول لا تتطلب ترخيصًا من الحكومة. يمكن إجراء الاختبار الرئيسي للخيارات المسجلة من قبل المرشحين من خلال هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). ليس من الضروري أن تجتاز هذا الاختبار لكي تصبح تاجر خيارات ذو مصداقية ؛ ومع ذلك ، فإن تمريرها يمنحك مصداقية أكبر.
كيف يمكنني قراءة عرض أسعار خيارات الأسهم؟
تاريخ انتهاء الصلاحية ، وسعر الإضراب ، ونوع الخيار ، والعلاوة ، ورمز السهم هي المكونات التي تعرضها خيارات أسهم الماكياج. تاريخ انتهاء الصلاحية هو نقطة الانقطاع لشراء الخيار بسعر التنفيذ قبل أن يصبح غير متاح. يتم الإشارة إلى السعر المحتمل للخيار من خلال سعر الإضراب. قد يشكل خيار الشراء أو البيع خيارًا. عندما يرغب متداولو الخيارات في شراء عقد ما ، يجب عليهم أولاً دفع مبلغ يُشار إليه على أنه علاوة. يتم الإشارة إلى الأصل الأساسي الذي يتم التعامل معه بواسطة رمز السهم.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن أن تخسر أكثر مما تستثمره في الخيارات؟
وهنا تكمن المشكلة: يمكنك أن تخسر أموالاً أكثر مما استثمرته في فترة زمنية قصيرة نسبيًا عند تداول الخيارات. هذا يختلف عن عندما تشتري الأسهم مباشرة. في هذه الحالة ، يكون أقل سعر يمكن أن يصل إليه السهم هو 0 دولار ، لذا فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ الذي اشتريته به.
هل تداول الخيارات مجرد قمار؟
هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن تداول الخيارات يشبه المقامرة. ... في الواقع ، إذا كنت تعرف كيفية تداول الخيارات أو يمكنك المتابعة والتعلم من متداول مثلي ، فإن التداول في الخيارات ليس مقامرة ، ولكنه في الواقع طريقة لتقليل المخاطر.
ما هي استراتيجية الخيار الأكثر ربحية؟
استراتيجية الخيارات الأكثر ربحية هي بيع خيارات الشراء والبيع خارج نطاق المال. تمكنك إستراتيجية التداول هذه من جمع مبالغ كبيرة من علاوة الخيار مع تقليل المخاطر أيضًا. يمكن للمتداولين الذين يطبقون هذه الاستراتيجية تحقيق عوائد سنوية تصل إلى 40٪.
مقالات ذات صلة
- تجنب مخططات التداول المربحة في مجال الاستثمار
- تمويل الشركات الصغيرة: أفضل 15+ خيارًا جديدًا في عام 2022 (+ نصائح مجانية)
- قروض الأعمال السريعة: أفضل الخيارات وأفضل دليل إرشادي لعام 2022 في المملكة المتحدة
- الاستثمار النقدي للمبتدئين 101: أفضل خيار وتطبيقات لعام 2021 (محدث)
- خيار الاستدعاء مقابل خيار البيع: خيارات الأسهم
