هل تبحث عن استثمار لتتماشى معه سيجعلك تتدفق مع الاتجاه العام ؛ في حيرة من أمرك حول كيفية بدء استثمار عبر الإنترنت سيساعدك على التدفق النقدي؟ هنا استثمار يمكنك الذهاب به ، النحاس ETF ؛ ومدى سهولة التعامل معها بما في ذلك أفضل صناديق الاستثمار المتداولة ، 3x النحاس ، والأسهم ، وكيفية الاستثمار ، والرافعة المالية ، والعكس.
دعونا نأخذ دراسة حول معنى ETF النحاسي في الواقع ، كل ما يدور حوله ، وماذا يفعل للمستثمر.
ما هو النحاس ETF
الصناديق المتداولة في البورصة النحاسية في شكل قصير يعرف باسم صناديق الاستثمار المتداولة النحاسية ، هي الأداة في تصميم مسار في أسعار النحاس ؛ كما أنه معدن صناعي مفيد في مجموعة متنوعة من تطبيقات التصنيع والإلكترونيات والبناء. لذلك ، يؤكد النحاس أنه سلعة دورية ، يتغير سعرها جنبًا إلى جنب مع الدورات الاقتصادية ؛ يرتفع عندما ينمو الاقتصاد وينخفض عندما يتباطأ الاقتصاد.
نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع ، يستخدم بعض المستثمرين النحاس وسلع أخرى لتنويع محافظهم الاستثمارية. نظرًا لأن النحاس يرتفع عندما يرتفع التضخم ، يكون المعدن أيضًا في موضع الملاحظة كحد من ارتفاع الأسعار.
علاوة على ذلك ، فمن الملاحظ أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات قيمة منخفضة جدًا ممتلكات تحت اشراف الإدارة (الأصول) ، والتي تقل عن 50 مليون دولار ؛ عادة ما يكون لديها سيولة أقل من صناديق الاستثمار المتداولة الأكبر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التداول مما قد يؤدي إلى إبطال بعض مكاسب الاستثمار أو زيادة خسائرك.
أفضل ETF من النحاس
لسوء الحظ ، فإن صناعة النحاس آخذة في الارتفاع في الآونة الأخيرة ، ويتوقع المستثمرون أن يرتفع الطلب عليها ؛ حيث يلعب هذا المعدن دورًا في استبدال الزيت بالطاقة الخضراء. يعتبر النحاس أيضًا أحد أكثر المنتجات قابلية للتكيف في السوق اليوم ؛ نستخدمها عادة في المنازل والهواتف والسيارات ؛ لكنها غالبًا ما يتم تجاهلها فيما يتعلق بالمعادن الأخرى مثل الذهب أو الفضة.
ارتفع هذا المعدن النحاسي إلى مستوى عالٍ جدًا في السنوات الثماني الماضية ؛ لذلك ، فإن التركيز الأخير على الطاقة والمعادن الصناعية أصبح شديد السخونة مع تعافي الاقتصاد. لذلك دعونا نأخذ دراسة عن أفضل 3 صناديق ETF نحاسية:
- صندوق مؤشر النحاس الأمريكي (NYSE: CPER)
- سلسلة المسار B Bloomberg Copper Subindex إجمالي العائد ETN (رمزها في بورصة نيويورك: JJC)
- مؤسسة Global X Copper Miners ETF (رمزها في بورصة نيويورك:
# 1. صندوق مؤشر النحاس الأمريكي (NYSE: CPER)
صناديق مؤشر النحاس المتحدة (CPER) عبارة عن صندوق ETF منظم كمجمع سلع. كما يُنظر إليه على أنه هيكل استثماري خاص ؛ التي تجمع مساهمات المستثمرين من أجل تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية.
CPER هي وسيلة مريحة وفعالة من حيث التكلفة للمستثمرين للوصول إلى عوائد محفظة عقود النحاس الآجلة. في الوقت نفسه ، يعتبر هذا أيضًا ورقة مالية يتم تداولها في البورصة ؛ هذا مؤشر سلعة واحدة ، يتم تداوله في بورصة كومكس ؛ حيث يتكون مؤشر النحاس من عدد قليل من عقود النحاس الآجلة المؤهلة. في حالة الحاجة كعقود مؤهلة كل شهر ، والتي تستند إلى نظام القواعد ؛ هذا موجود في القائمة بواسطة فهرسة Summer Haven.
# 2. سلسلة المسار B Bloomberg Copper Subindex إجمالي العائد ETN (رمزها في بورصة نيويورك: JJC)
JJC في هيكل كملاحظة متداولة في البورصة (ETN) ، وهو نوع من أدوات الدين غير المضمونة التي تتعقب المؤشر الأساسي للأوراق المالية والتداولات مثل الأسهم. تشترك ETNs في خصائص مماثلة للسندات ولكنها لا تقدم مدفوعات فائدة دورية. سيوفر الصندوق تعرضًا لمجموع عائد Bloomberg Copper Subindex ، والذي يعكس العوائد التي يحتمل أن تكون متاحة من خلال استثمار غير مقيد في العقود الآجلة على النحاس.
يتتبع هذا الصندوق إجمالي عائد Bloomberg Copper Subindex. يعكس هذا العوائد المحتملة المتوفرة في العقود المستقبلية على النحاس.
# 3. مؤسسة Global X Copper Miners ETF (رمزها في بورصة نيويورك: COPX)
يمتلك صندوق ETF هذا حوالي 30 حيازة ؛ التي تبدو أنها الأكبر من حيث القيمة السوقية. من المهم في الغالب في شركة مقرها الصين مثل (Zijin Mining) وشركة مقرها الولايات المتحدة مثل (Freeport McMoRan). هذه أيضًا شركات تعدين مستدامة بأساليب فعالة ومنخفضة التكلفة.
يجد COPX أنه ينسجم مع أنشطة مؤشر العائد الإجمالي لعمال مناجم النحاس Solactive Global. يستثمر هذا الصندوق مباشرة في الشركات العالمية التي تشمل تعدين النحاس ومعالجته.
ما هو 3x النحاس ETF
تم تعيين ETF 3x النحاسي المعروف أيضًا باسم 3x Copper long (3CUL) ، لتمكين المستثمرين من الحصول على تعرض "معزز" بمقدار 3 أضعاف لاستثمار العائد الإجمالي في عقود النحاس الآجلة. من خلال تتبع مؤشر Bloomberg Copper Subindex ("المؤشر") وتوفير عائد إضافي.
علاوة على ذلك ، يعني التعرض اليومي للنحاس أن النحاس يعكس 300٪ من النسبة المئوية للتغير اليومي في مستوى المؤشر.
دعونا نرى ، على سبيل المثال ، ما يمكن أن يكون عليه 3x النحاس ETF ، إذا كان مؤشر الاستثمار في النحاس منخفض القيمة بنسبة 5٪ في يوم معين ، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة المنتج بنسبة 15٪ في ذلك الوقت نفس اليوم وبالتالي طرح الرسوم والمصاريف. هذه 3CUL هي سلعة يتم تداولها في البورصة ("ETC").
باختصار ، يمكن أن تساعدك ETF 3x النحاس كمستثمر في كسب 3 أضعاف استثمار النحاس في النسبة المئوية لمستواه.
لقد تم تطهيرنا الآن من 3x النحاس ETF ، دعونا نلقي نظرة على الأسهم.
النحاس ETF الأسهم
قد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر ولكنه أحد أكثر الطرق المباشرة إلى السوق. يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات العاملة في تعدين النحاس وركوب المد والجزر في أداء هاتين الشركتين وسعر النحاس.
يُظهر سهم ETF كيفية إدارة أسواق الأسهم النحاسية وتظهر النتائج أن سوق الأسهم ETF النحاسي إما مرتفع أو منخفض في كل دقيقة
الآن بعد أن فهمنا ما هو كل شيء عن أسهم ETF النحاسية ، دعنا نلقي نظرة على كيف يمكننا الاستثمار في ETF النحاسي
لقد تفوق أداء ETF النحاسي على النحاس.
كيف تستثمر في النحاس ETF.
لفهم كيفية الاستثمار في ETF النحاسي ، يوافق المستثمرون بموجب هذا على الوصول إلى سوق النحاس بشكل غير مباشر ؛ من خلال النظر إلى الصناديق التي تركز على شركات تعدين النحاس أو النحاس.
# 1. تحقق أو قم بإيداع الأموال التي تريد استخدامها لشراء ETF النحاسية في حساب الوساطة الخاص بك.
# 2. قرر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بمركز النحاس لفترة أطول من أسبوع أو التداول على المدى القصير.
في الاستثمار ، إذا كنت تعتقد أن قيمة النحاس ستنخفض ، يمكنك شراء ETF معكوس من النحاس. في وقت النشر ، كانت هناك خمس صناديق ETFs لتتبع النحاس متاحة. الصناديق التي تحمل الرموز JJC و CPER و CUPM تتبع سعر النحاس مباشرةً أثناء تداوله في أسواق العقود الآجلة للسلع.
يولد تداول الصندوق بموجب LCPR تغيرات في قيمة الأسعار بضعف تغير سعر النحاس وتغير SCPR القيمة في الاتجاه المعاكس لأسعار النحاس مع ضعف تغير القيمة. LCPR و SCPR مناسبان للتداول قصير الأجل.
يتم تداول أسهم ETF في البورصة ، وسيتم تنفيذ طلبك على الفور تقريبًا خلال ساعات السوق. تأكد من تنفيذ الأمر عن طريق التحقق من صفحة ملخص حسابك ، والتي يجب أن تسرد أسهم ETF النحاسية وسعر الشراء.
آمل أن تكون النقاط المتعلقة بكيفية الاستثمار في ETF النحاسية مفيدة لك ، فلنأخذ الآن الدرس التالي.
ما هو صناديق ETF النحاسية
بشكل عام ، يجب أن توفر ETF ذات الرافعة المالية 2 - 3 أضعاف عائد الأصل المرتبط. لذلك إذا ارتفع المؤشر المتعقب بنسبة 1٪ ، فإن ETF ذات الرافعة المالية 2x تريد إنشاء 2٪ عائد على الاستثمار (ROI).
لذلك ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هي نوع من المنتجات المالية المصنوعة من أجل تتبع الفهرس الأساسي بمعدلات أعلى من عائد النحاس. لذلك يمكن أن تقدم عوائد تصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف عوائد ETF العادية ، ولكن هذا يجعلها أيضًا أكثر خطورة.
ETF معكوس النحاس
ETF المعكوس هو في الأساس مؤشر ETF يكتسب قيمة عندما يفقد مؤشره المرتبط قيمته. يحقق ذلك من خلال الاحتفاظ بمختلف الأصول والمشتقات ، مثل الخيارات ، المستخدمة لتحقيق أرباح عندما ينخفض المؤشر الأساسي. يمكن للمستثمرين استخدام صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة في إستراتيجية الاستثمار الخاصة بهم للحصول على تعرض سلبي في السوق. وبالتالي ، فإنها تقدم أيضًا عوائد إيجابية متعددة في حالة انخفاض قيمة المؤشر
صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة هي أصول محفوفة بالمخاطر يجب على المستثمرين التعامل معها بحذر. ومع ذلك ، هناك بعض السيناريوهات التي قد يستفيد المستثمرون فيها من التفكير فيها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة في عملية الاستثمار الخاصة بهم ؛ لزيادة الاتجاه الهابط في السوق. على سبيل المثال ، إذا أدى البحث الواسع إلى قيام المستثمر باتخاذ موقف هبوطي على أحد المؤشرات ، إذن شراء في ETF معكوس يمكن أن تكون طريقة أقل خطورة نسبيًا لتحقيق تلك الفرصة الهبوطية.
هل يوجد ETF للنحاس؟
ETF المعكوس هو في الأساس مؤشر ETF يكتسب قيمة عندما يفقد مؤشره المرتبط قيمته. يحقق ذلك من خلال الاحتفاظ بمختلف الأصول والمشتقات ، مثل الخيارات ، المستخدمة لتحقيق أرباح عندما ينخفض المؤشر الأساسي.
ما هو أفضل ETF للنحاس؟
صندوق مؤشر النحاس الأمريكي (NYSE: CPER) Path Series B Bloomberg Copper Subindex إجمالي العائد ETN (NYSE: JJC) Global X Copper Miners ETF (NYSE:
ما هي أفضل طريقة للاستثمار في النحاس؟
JJC و CPER هما صندوقان من صناديق الاستثمار المتداولة النحاسية مرتبة حسب إجمالي العوائد اللاحقة لمدة عام واحد. كل من مقتنيات هذه الصناديق المتداولة في البورصة تتكون بالكامل من عقود النحاس الآجلة.
ما هي صناديق ETFs 2x الطويلة من النحاس يوميًا؟
الغرض من ETFS 2x Daily Long Copper (LCOP) هو تزويد المستثمرين بتعرض "معزز" لإجمالي عائد الاستثمار في عقود النحاس الآجلة باتباع مؤشر Bloomberg Copper Subindex ("المؤشر") وتوفير عائد ضمان.
وفي الختام
لقد تعلمنا الآن كل ما يمكننا معرفته عن ETF النحاسي ، بما في ذلك الرافعة المالية ، والأفضل ، وما إلى ذلك. يمكنك طرح أي سؤال إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيحات.
مقالات ذات صلة
