ما هو S&P 500؟ أفضل دليل لعام 2023 ورؤى تجارية

ما هو S&P 500

مؤشر S&P 500 ، أو S&P 500 ، عبارة عن مجموعة من حوالي 500 من أكبر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة. إنه اسم مثير للسخرية لواحدة من أفضل محافظ الأوراق المالية في العالم ، والتي عادت حوالي 10 ٪ سنويًا للمستثمرين على مدى فترات طويلة. مؤشر S&P 500 مفصل أدناه ، بما في ذلك أفضل الشركات والأداء طويل الأجل.

ما هو مؤشر S&P 500؟

مؤشر S&P 500 ، المعروف أيضًا باسم مؤشر Standard & Poor's 500 ، هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية لـ 500 من أكبر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة.
إنها ليست قائمة دقيقة لأكبر 500 شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية لأن المؤشر يتضمن معايير أخرى. ومع ذلك ، يعتبر مؤشر S&P 500 أحد أفضل المؤشرات لأداء الأسهم الأمريكية الرئيسية ، وبالتالي لأداء سوق الأسهم ككل.

كيف يتم إضافة سهم إلى S&P 500؟

لدى Standard & Poor's معايير صارمة للإدراج في مؤشرها الرئيسي ، ويتم قبول الشركات كل ثلاثة أشهر إذا استوفت المتطلبات. بعد فشل بنك وادي السيليكون في مارس 2023 ، أعلنت S&P Dow Jones Indices أن شركة الأجهزة الطبية Insulet (PODD) ستحل محل مجموعة SVB المالية في S&P 500.
كان من المفترض أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 15 مارس 2023.

فيما يلي المتطلبات الأساسية للتضمين في المؤشر اعتبارًا من يناير 2023:

  • يجب أن تكون شركة مقرها في الولايات المتحدة.
  • يجب أن تكون القيمة السوقية لها 8.2 مليار دولار على الأقل ، ويجب أن تكون 50٪ على الأقل من أسهمها متاحة ("معومة") في البورصة.
  • يجب تداول السهم في بورصة أمريكية رئيسية ، مثل بورصة نيويورك أو ناسداك.
  • يجب أن تحقق الشركات أرباحًا إيجابية في الربع الأخير بالإضافة إلى الأرباع الأربعة السابقة مجتمعة.
  • يجب أن يكون قد تداول ما لا يقل عن 250,000 سهم يوميًا في الأشهر الستة السابقة للإدراج.

هذه هي أهم معايير الإدراج ، لكن Standard & Poor's تدرس أيضًا كيف يحافظ إدراج السهم على التوازن بين القطاعات للمؤشر ككل. يرغب مديرو الفهرس في مجموعة من الشركات التي تعكس الشركات الأمريكية الكبرى.

S&P 500 هو مؤشر مرجح

S&P 500 هو مؤشر مرجح يعتمد على حجم الشركات في المؤشر. كلما كبرت الشركة ، زاد نفوذها. تستند الترجيح إلى القيمة السوقية لكل شركة أو القيمة الإجمالية لأسهمها القائمة. يتم ترجيح الشركة الأكبر بشكل أكبر في المؤشر ، ولكن تجري Standard & Poor's بعض التعديلات بناءً على مقدار الأسهم المطروحة في السوق.

سعر مؤشر S&P 500 الذي تراه مقتبسًا ، على سبيل المثال ، عند 4,301.56 ، يقاس بالنقاط وليس بالدولارات. هذا هو المتوسط ​​المرجح لمكونات المؤشر. وفقًا للحسابات ، يرتفع المؤشر أو ينخفض ​​مع ارتفاع أو انخفاض الأسهم المكونة.

مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي يتتبع 30 سهماً في القطاعات الرئيسية ، وناسداك المركب ، الذي يتتبع أكثر من 3,000 شركة في تلك البورصة ، هما مؤشران شائعان آخران.

ما هي شركات S&P 500

يمثل المؤشر بشكل كبير أكبر الشركات في السوق ، وستتعرف على بعض الأسماء العائلية ، بما في ذلك بعض أسهم FAANG الشهيرة. لدى Alphabet (الشركة الأم لـ Google) فئات متعددة من الأسهم ، لذا فهي تظهر في القائمة عدة مرات.

يتم ترتيب الأسهم وفقًا لنسبتها المئوية في المؤشر (اعتبارًا من يناير 2023 ، وفقًا لبيانات Slickcharts) ، ويتغير هذا الترجيح بمرور الوقت مع نمو الشركات أو تقلصها:

  • Apple: 6.4 percent
  • مايكروسوفت: 5.4 في المائة
  • أمازون: 2.7٪
  • فئة الأبجدية أ: 1.7 بالمائة
  • بيركشاير هاثاواي الفئة ب: 1.6 في المائة
  • فئة الأبجدية ج: 1.5 بالمائة
  • شركة NVIDIA: 1.4٪
  • إكسون موبيل: 1.4٪
  • مجموعة الصحة المتحدة: 1.3٪
  • شركة تسلا: 1.3 في المائة

من الجدير بالذكر أن هذه الأسهم العشرة وحدها تشكل حوالي 10٪ من القيمة الإجمالية للمؤشر. يتم تمثيل 25٪ المتبقية من قيمة المؤشر من خلال 75 أو نحو ذلك من الأسهم المتبقية. نتيجة لذلك ، فإن مؤشر S&P 490 مرجح بشدة تجاه أكبر مكوناته ، وأكبر الأسهم لها قيمة سوقية في التريليونات ، أي أكثر من 500 ضعف الحد الأدنى الذي يمكن قبوله في المؤشر.

ما هي الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500؟

ربما يكون S&P 500 هو مؤشر الأسهم الأكثر شهرة في العالم. يشمل المؤشر ما يقرب من 500 من أكبر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة ، مما يجعلها سوقًا رائدًا في البورصة. وهي تشمل الأسهم في جميع قطاعات الاقتصاد الأحد عشر ، على النحو المحدد في نظام تصنيف GICS.

وفقًا لـ Standard & Poor's ، يمثل المؤشر ما يقرب من 80 ٪ من القيمة الإجمالية لجميع الأسهم المتداولة في الأسواق الأمريكية. وأصبح المؤشر يمثل السوق بأكملها. عندما يسأل الناس ، "كيف كان أداء السوق اليوم؟" كثيرا ما يشيرون إلى S&P 500.

يتم استثمار عشرات التريليونات من الدولارات في شركات المؤشر ، والتي يمكن للمستثمرين امتلاكها بشكل مباشر أو من خلال صندوق يتتبع المؤشر بأكمله. إذا قاموا بشراء صندوق مؤشر ، فسوف يكتسبون تعرضًا فوريًا ومتنوعًا لمئات شركات المؤشر.

بالنسبة لشركة ما ، من المفيد جدًا إدراجها في الفهرس. عند إضافة شركة جديدة إلى S&P 500 ، يجب على جميع الصناديق التي تتعقب المؤشر إعادة التوازن إلى مقتنياتها. سيتعين عليهم الذهاب إلى السوق ، وشراء الأسهم الجديدة التي انضمت إلى المؤشر ، وبيع السهم القديم الذي تركه. وعندما يتم إضافة صافي أموال جديدة إلى صندوق مؤشر S&P 500 ، يتعين على شركة الصندوق شراء الأسهم في الصندوق.

تساهم كل عمليات الشراء هذه في الارتفاع المستمر لمؤشر S&P 500. ارتفاع سعر السهم يجعل الأمر أقل تكلفة بالنسبة للشركة لجمع الأموال عن طريق إصدار أسهم جديدة ويجعل الشركة أكثر جاذبية بشكل عام. وبالتالي ، فإن الإضافة إلى المؤشر ليست مرموقة فحسب ، بل إنها مفيدة أيضًا من الناحية المالية.

إنشاء مؤشر S&P 500

عند حساب القيمة السوقية ، تنظر S&P فقط في الأسهم القابلة للتداول بحرية ، أو الأسهم التي يمكن تداولها من قبل عامة الناس. تقوم S&P بتعديل القيمة السوقية لكل شركة لحساب إصدارات الأسهم الجديدة أو عمليات الاندماج. يتم حساب قيمة المؤشر عن طريق إضافة القيمة السوقية المعدلة لجميع الشركات وقسمة الإجمالي على القاسم. المقسوم عليه هو معلومات مملوكة لشركة S & P وغير متاح للجمهور.

ومع ذلك ، يمكننا حساب وزن الشركة في المؤشر ، والذي يمكن أن يوفر معلومات قيمة للمستثمرين. إذا ارتفع السهم أو انخفض ، يمكننا تحديد ما إذا كان سيؤثر على المؤشر العام. على سبيل المثال ، سيكون لشركة ذات وزن بنسبة 10٪ تأثير أكبر على قيمة المؤشر من شركة ذات وزن 2٪.

نظرًا لأنه يمثل أكبر الشركات المتداولة علنًا في الولايات المتحدة ، يعد S&P 500 أحد أكثر المؤشرات الأمريكية التي يتم تداولها على نطاق واسع. يركز مؤشر S&P 500 على قطاع رؤوس الأموال الكبيرة في سوق الولايات المتحدة. وهو أيضًا مؤشر مرجح تعويم (نوع من ترجيح الرسملة) ، مما يعني أنه يتم تعديل القيمة السوقية للشركة من خلال عدد الأسهم المتاحة للتداول العام.

ماذا يفعل مؤشر S&P 500 المسار؟

يتم حساب القيمة السوقية للشركة (أو "القيمة السوقية") بضرب عدد أسهم الأسهم القائمة في سعر السهم الحالي. نتيجة لذلك ، إذا كان لدى الشركة مليون سهم من الأسهم القائمة والسعر الحالي هو 1 دولارات ، فإن القيمة السوقية للشركة تبلغ 6 ملايين دولار ، مما يعني أن الشركة تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار.

لحساب قيمة Standard & Poor's 500 ، يتم تعديل القيمة السوقية لكل شركة لتأخذ في الاعتبار عدد الأسهم المتداولة علنًا فقط. وهذا يعني أنه يتم تعيين وزن لكل شركة في المؤشر يتم حسابه عن طريق قسمة القيمة السوقية الفردية للشركة على إجمالي القيمة السوقية لمؤشر S&P 500. وهذا يعني أن الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة يتم ترجيحها بشكل أكبر من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

لحساب الرقم المعروض على مؤشر Standard & Poor's 500 ، يتم قسمة إجمالي القيمة السوقية للمؤشر على مقسوم الملكية الذي لم يتم الإعلان عنه. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه نظرًا لتقلب أسعار أسهم الشركات الممثلة في المؤشر على مدار اليوم ، فإن كل اختلاف له تأثير على قيمة مؤشر S&P 500 ، حيث يكون للشركات القريبة من أعلى القائمة تأثير أكبر من تلك الشركات. بالقرب من القاع.

مزايا الاستثمار في Standard & Poor's500

يعرض الاستثمار في Standard & Poor's 500 المستثمرين لبعض أكثر الشركات نجاحًا وديناميكية ، مثل Tesla و Google.
نظرًا لأن S&P 500 يمثل أداءً ثابتًا ، فإن الاستثمار فيه يوفر عوائد ثابتة طويلة الأجل.

عندما تستثمر في صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو صندوق مؤشر ، فلن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في تحليل الأسهم المختلفة لمعرفة أي منها هو أفضل خيارات الاستثمار.

يسمح لك الاستثمار في S&P 500 بامتلاك العديد من الشركات في وقت واحد لأنك ستمتلك مئات الأسهم حتى لو كنت تمتلك سهمًا واحدًا فقط من صندوق المؤشر. نظرًا لأن صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة ، فإن الاستثمار في S&P 500 يسمح لك باستثمار المزيد من أموالك بدلاً من دفع رسوم لمديري الصناديق.

من الأسهل الاستثمار في صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من شراء الأسهم لأنه لا يتطلب الكثير من الوقت أو المعرفة الزائدة لمعرفة كيفية المضي قدمًا. عادةً ما يتم تحديد عائداتك من خلال أداء Standard & Poor's 500 ، والذي شهد باستمرار نموًا سنويًا بنسبة 10 ٪ في المتوسط ​​على مدى فترات طويلة.

عيوب الاستثمار في Standard & Poor's500

إذا كنت ترغب في تنويع محفظتك بالكامل ، فإن مؤشر S&P 500 يتضمن فقط الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة. لا يشمل مؤشر S&P 500 الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، والتي يمكن أن تنمو بشكل أسرع بكثير من الأسهم الكبيرة.

لا يشمل مؤشر S&P 500 الشركات الدولية ، فقط تلك الموجودة في الولايات المتحدة ، مما يعني أن المستثمرين قد يفوتون العديد من فرص الاستثمار.

ومع ذلك ، عند مقارنتها بأنواع الاستثمار الأخرى ، فإن عيوب الاستثمار في Standard & Poor's 500 طفيفة ، خاصة إذا كنت تستخدم هذه الفرصة الاستثمارية كجزء من محفظتك الإجمالية.

ما هو S&P 500 بعبارات بسيطة؟

ربما يكون S&P 500 هو مؤشر الأسهم الأكثر شهرة في العالم.

لماذا يعتبر S&P 500 مهمًا جدًا؟

يعتبر أيضًا أحد أكثر المؤشرات فعالية لتقييم الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة. هذا لأنه يمثل حوالي 80 ٪ من إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم الأمريكية ويعكس أداء معظم الصناعات الرئيسية داخل الاقتصاد.

ما هو موقف ستاندرد آند بورز؟

Standard & Poor's 500 ، واسمه مشتق من اندماج عام 1941 لاثنين من منشورات البيانات المالية

ما هو أفضل صندوق S&P 500؟

  • صندوق مؤشر Fidelity 500 (FXAIX) · 0.015٪ · 0 دولار
  • صندوق مؤشر Schwab S&P 500 (SWPPX) · 0.02٪ · 0 دولار
  • صندوق Vanguard S&P 500 (VOO -1.09٪)

ما هو الحد الأدنى للاستثمار لمؤشر S&P 500؟

لا يوجد حد أدنى للاستثمار في العديد من صناديق مؤشر S&P 500.

هل يمكنني استثمار كل أموالي في S&P 500؟

بشكل عام ، نعم. يعتبر Standard & Poor's 500 متنوعًا جيدًا حسب القطاع ، مما يعني أنه يشمل الأسهم في جميع المجالات الرئيسية ، بما في ذلك التكنولوجيا وتقدير المستهلك ، مما يعني أن الانخفاض في بعض القطاعات قد يقابله مكاسب في قطاعات أخرى.

ما المقدار الذي أحتاجه للاستثمار في S&P 500 لكي أصبح مليونيراً؟

عندما يفكر معظم الناس في متوسط ​​عوائد السوق ، فهذه هي الأرقام الأكثر شيوعًا. بعد 30 عامًا ، ستكون قيمة 100,000 دولار أمريكي 1,000,000،8،30 دولار بمعدل عائد 100,000 ٪. إذا كان لديك 500 عامًا و XNUMX دولار ، فإن Standard & Poor's XNUMX لديها فرصة جيدة لجعلك مليونيرًا متقاعدًا.

هل ستاندرد آند بورز 500 محفوف بالمخاطر للغاية؟

بشكل عام ، نعم. يعتبر Standard & Poor's 500 متنوعًا جيدًا حسب القطاع ، مما يعني أنه يشمل الأسهم في جميع المجالات الرئيسية ، بما في ذلك التكنولوجيا وتقدير المستهلك ، مما يعني أن الانخفاض في بعض القطاعات قد يقابله مكاسب في قطاعات أخرى.

ما هو العائد الشهري لمؤشر S&P 500؟

إجمالي العائد لمؤشر S&P 500 لمدة 12 شهرًا هو -7.69٪ ، منخفضًا من -8.22٪ الشهر الماضي و 16.39٪ العام الماضي. وهذا أقل من متوسط ​​المدى الطويل البالغ 8.41٪.

وفي الختام

يتتبع مؤشر S&P 500 المئات من أكبر وأنجح الشركات الأمريكية ، مما يوفر للمستثمرين طريقة لتقييم أداء الشركات الأمريكية. كما أنه يعمل كأساس متين للصناديق ، مما يسمح للمستثمرين بجني عائدات المؤشر الجذابة في وسيلة منخفضة التكلفة.

مراجع حسابات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً
مجموعة مستثمري الرهن العقاري
تفاصيل أكثر

مجموعة مستثمري الرهن العقاري: الدفع والفوائد ومراجعة 2023

جدول المحتويات إخفاء مجموعة مستثمري الرهن العقاري مجموعة مستثمري الرهن العقاري نوكسفيل تينيسي مجموعة مستثمري الرهن العقاري للشركات مراجعة مجموعة مستثمري الرهن العقاري هل ...