ما هو تداول الخيارات: أمثلة واستراتيجيات ومنصة ودورات

ما هو تداول الخيارات
مصدر الصورة: Elets BFSI-Elets Tecnomedia.

يعد تداول الخيارات أمرًا مثيرًا للاهتمام لأنه يسمح للمالك بالمراهنة على كيفية أداء السهم دون تعريض أكثر من استثماره الأولي للخطر. من ناحية أخرى ، فإن بعض استراتيجيات تداول الخيارات لديها القدرة على تقليل مخاطر الخسارة ، وحماية الاستثمارات من تقلبات السوق ، وحتى تحقيق ربح. ومع ذلك ، لأن هذا بطبيعته أكثر تعقيدًا من مجرد شراء الأسهم أو الصناديق المشتركة ، يجب أن يكون المتداولون أكثر انتقائية في اختيار النظام الأساسي المناسب. ابق على اتصال بينما أطلعك على خيارات دورة التداول المناسبة لك.

ما هو تداول الخيارات؟

تُعرف ممارسة شراء أو بيع عقود الخيارات باسم تداول الخيارات. هذه العقود هي اتفاقيات تسمح لحاملها بشراء أو بيع مجموعة من الأوراق المالية الأساسية بسعر ثابت في تاريخ محدد. يتم منحك الحق في تداول الأصل الأساسي عند شراء خيار ، ولكنك لست مطالبًا بذلك. يُعرف هذا الإجراء بممارسة الخيار إذا اخترت القيام به. في الأساس ، يعد تداول الخيارات في الأساس وسيلة للمستثمرين لعمل تنبؤات موجهة إلى سوق الأوراق المالية بشكل عام أو الأوراق المالية المحددة مثل الأسهم أو السندات. 

عوامل يجب مراعاتها عند اختيار خيارات التداول

إذا كنت ترغب في بدء تداول الخيارات كمبتدئ ، فضع هذه الاعتبارات في الاعتبار.

# 1. تداول الخيارات على الأوراق المالية الأساسية المختلفة

على الرغم من ذكر عمليات الشراء والبيع بخصوص الأسهم في هذه المناقشة ، فمن المهم أن تتذكر أن الخيارات يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بأنواع أخرى من الأوراق المالية. الأسهم أو المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة هي الأوراق المالية الأساسية الثلاثة الأكثر شيوعًا. من حيث الجوهر ، فإن معرفة أن الخيارات القائمة على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات القائمة على الفهارس تختلف في عدة طرق رئيسية سيساعدك على اتخاذ قرار مستنير. لذلك ، من الضروري فهم الفروق قبل بدء التداول.

# 2. التقلب التاريخي والتقلب الضمني

يُظهر التقلب التاريخي مدى تقلب سعر السهم في الماضي على مدار عام واحد يوميًا. يتم تحديد التقلب الضمني للسهم من خلال ما "يعنيه" السوق أنه سيكون تقلب السهم في المستقبل على مدى عمر عقد الخيار.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد التقلب الضمني أحد أهم المفاهيم التي يجب على متداولي الخيارات فهمها. لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد احتمالية وصول السهم إلى سعر معين في وقت معين والإشارة إلى مدى تقلب السوق في المستقبل.

# 4. لغة تداول الخيارات

يمكنك شراء أو بيع المكالمات أو البيع عند تداول الخيارات. يمكنك أن تكون طويلاً أو قصيراً ؛ طولك لا علاقة له بأي منهما. نتيجة لذلك ، قد يكون لديك أيضًا أموال في أو خارجها. هذه ليست سوى عدد قليل من الكلمات العديدة التي ستسمعها في غرفة مليئة بتجار الخيارات. ببساطة ، من المفيد فهم المصطلحات الخاصة بك. 

# 5. تجار الخيارات يقترضون من اليونانيين

يستخدم متداولو الخيارات الأبجدية اليونانية للإشارة إلى كيفية توقع تغير أسعار الخيارات في السوق. وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح تداول الخيارات. الأكثر شيوعًا المشار إليها هي Delta و Gamma و Theta.

على الرغم من أن هذه المراجع اليونانية المفيدة يمكن أن تساعد في شرح العوامل المختلفة التي تؤثر على حركة تسعير الخيار ويمكن أن تشير بشكل جماعي إلى كيفية توقع السوق لتغير سعر الخيار. ومع ذلك ، فإن القيم نظرية بحتة ، وليس هناك ما يضمن صحة هذه التوقعات.

# 5. يبدأ تداول الخيارات مع غرضك المالي

يمتلك متداولو الخيارات فهمًا واضحًا لأهدافهم المالية والوضع المطلوب في السوق ، تمامًا كما يفعل العديد من المستثمرين الناجحين. لكن أسلوبك في التعامل مع المال وطريقة تفكيرك فيه ، بشكل عام ، سيؤثران بشكل مباشر على كيفية تداولك للخيارات. ومن ثم ، قبل أن تمول حسابك وتبدأ التداول ، يجب عليك تحديد أهدافك الاستثمارية بوضوح.

ما هي أنواع الخيارات الأربعة؟

شراء خيار Call ، بيع خيار Call ، شراء خيار بيع ، بيع خيار بيع هي مراكز الخيارات الأساسية الأربعة. مع خيارات الشراء ، يراهن المشتري على أن سعر السوق للأصل الأساسي سيتجاوز السعر المحدد مسبقًا ، والمعروف باسم سعر الإضراب ، بينما يراهن البائع على أنه لن يفعل ذلك.

ما هو مثال تداول الخيارات؟

تبلغ قيمة السهم X 20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، والمكالمة التي يبلغ سعر التنفيذ فيها 20 دولارًا وتاريخ انتهاء الصلاحية لمدة أربعة أشهر تساوي 1 دولار أمريكي. يدفع العقد علاوة قدرها 100 دولار أو عقد واحد * 1 دولار * 100 سهم ممثلة لكل عقد. يشتري التاجر 100 سهم من الأسهم مقابل 2,000 دولار ويبيع مكالمة واحدة ليحصل على 100 دولار.

متطلبات تداول الخيارات

تختلف متطلبات خيارات تداول الأسهم باختلاف الوساطة ، وكثيراً ما يتم تخفيف القواعد أو تشديدها استجابةً للمناخ الاقتصادي الحالي. نتيجة لذلك ، لبدء حياتك المهنية كتاجر خيارات ، يجب أن تفي بالمتطلبات التالية:

# 1. الحصول على درجة البكالوريوس

في حين أن تداول الخيارات ليس له متطلبات رسمية ، فمن المرجح أن تقوم البنوك الاستثمارية بتوظيف المتقدمين الحاصلين على درجات البكالوريوس. يمكن لمتداولي الخيارات الطموحين الاستفادة من دراسة المجالات المتعلقة بالتمويل مثل الرياضيات أو الاقتصاد في الكلية. كبديل ، قد تفكر في أخذ دورات لتدريس العلوم المالية والمحاسبة.

# 2. افتح حسابًا على نظام تداول الخيارات

يجب على متداولي الخيارات الذين بدأوا للتو استخدام أنظمة تداول ذات معايير دخول وخروج مباشرة. قد تطلب مستويات مختلفة من أنظمة التداول مبالغ متفاوتة من رأس مال بدء التشغيل. يطلب منك البعض التوقيع على اتفاقية للخيارات. في المقابل ، تقوم منصات التداول الأخرى بترتيب الحسابات وفقًا لمستوى المخاطرة بها ، مما يمنح الحسابات منخفضة المخاطر إمكانية الوصول إلى أكبر مجموعة متنوعة من الصفقات.

# 3. اختر الخيارات وتوقع سعر التنفيذ

يعتمد اختيار شراء خيار شراء أو خيار بيع على توقعك لسعر السهم. يشير ارتفاع سعر السهم إلى بيع خيار شراء مستقبلي أو شراء خيار بيع. يشير انخفاض سعر السهم إلى شراء خيار شراء أو بيع خيار شراء.

# 4. احصل على الخبره

لزيادة خبرتك وخبراتك ، ابدأ تداول الخيارات باستخدام رأس مالك أو قم بإجراء استثمارات للأقارب والأصدقاء المقربين. بمرور الوقت ، يمكنك زيادة عدد وقيمة تداولاتك. تقدر شركات الوساطة والعملاء من القطاع الخاص الخبرة عند اختيار متداولي الخيارات للعمل معهم.

استراتيجيات تداول الخيارات 

غالبًا ما يقفز المتداولون إلى خيارات التداول مع القليل من الفهم للاستراتيجيات المتاحة لهم. هناك العديد من الخيارات للاستراتيجيات التي تحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد ، يمكن للمتداولين تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة التي يمكن أن توفرها خيارات الأسهم. ومع ذلك ، سواء قررت استخدام هذه الاستراتيجيات أم لا يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. ولكن على الأقل إذا كان لديك فهم لكيفية عملها ، فستكون أكثر قدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. 

أفضل استراتيجيات تداول الخيارات للمبتدئين

يجب أن ترشدك القائمة التالية خلال ...

# 1. دعوة مغطاة

هذه إستراتيجية شائعة جدًا لأنها تدر دخلاً وتقلل من بعض مخاطر البقاء طويلاً على السهم وحده. المفاضلة هي أنه يجب أن تكون على استعداد لبيع أسهمك بسعر محدد ، سعر التنفيذ على المكشوف. لتنفيذ الإستراتيجية ، تقوم بشراء السهم الأساسي كما تفعل عادةً وفي نفس الوقت تكتب أو تبيع خيار شراء على تلك الأسهم نفسها.

# 2. متزوج بوت

في "إستراتيجية البيع الزوجي" ، يشتري المستثمر أحد الأصول ، مثل أسهم الأسهم ، وفي نفس الوقت يشتري خيارات البيع لعدد مماثل من الأسهم. هذه الإستراتيجية تشبه وضع طويل مع تطور. يمتلك المتداول السهم الأساسي ويشتري أيضًا وضعًا. هذه صفقة تحوط ، يتوقع فيها المتداول ارتفاع السهم لكنه يريد "تأمينًا" إذا انخفض السهم. إذا انخفض السهم ، فإن التأجيل الطويل يعوض الانخفاض.

# 3. انتشار نداء الثور

في إستراتيجية انتشار الشراء الثور ، يشتري المستثمر في وقت واحد المكالمات بسعر إضراب محدد بينما يبيع أيضًا نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكلا خياري الاتصال نفس تاريخ انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي.

بشكل أساسي ، في خيار سبريد الشراء الثور ، ستظل قادرًا على شراء خيار الشراء الطويل هذا معبرًا عن آرائك الصعودية ، ولكن يمكنك تعويض بعض هذه التكلفة عن طريق بيع خيار شراء قصير في مواجهة ذلك ، وبالتالي تقليل المخاطرة. .

# 4. وضع قصير

البيع على المكشوف هو استراتيجية تداول للمبتدئين والمستثمرين الذين يبيعون الخيارات. تهدف هذه الإستراتيجية إلى الربح من الأقساط المدفوعة على عقود الخيارات. لنفترض أن المستثمر (أ) ينفذ إستراتيجية البيع على المكشوف ويبيع خيار البيع للمستثمر (ب) إذا ظل سعر هذه الأسهم كما هو أو زاد ، فمن المحتمل أن يترك المستثمر (ب) انتهاء صلاحية عقد البيع. بعد انتهاء مدة العقد ، سيحتفظ المستثمر "أ" بالعلاوة الأولية ، وبالتالي يستفيد من الصفقة.

# 5. وضع الحماية

وضع الحماية هو استراتيجية أخرى يستخدمها المستثمرون لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. سيشتري المستثمرون صفقة شراء طويلة مقابل أصل يمتلكونه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك ، توفر هذه الاستراتيجيات طريقة لتحقيق الربح المحتمل في أي حالة سوق تقريبًا ، سواء كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض أو تنحرف بشكل جانبي.

السوق معقد ومحفوف بمخاطر عالية ، مما يجعله غير مناسب للجميع ، ولكن الدليل أعلاه يحدد استراتيجيات تداول مختلفة بناءً على مستوى خبرة المستثمر. بمجرد أن تتقن أساسيات تداول الخيارات ، قد تكون مهتمًا باستراتيجيات أكثر تقدمًا لتصبح أكثر راحة.

منصات تداول الخيارات

يمكن استخدام الخيارات لتوليد الدخل ، أو التحوط من المخاطر ، أو إضافة المزيد من القوة إلى محفظتك عن طريق زيادة تعرضك لأسهم ومؤشرات معينة. ولكن نظرًا لأن تداول الخيارات هو بطبيعته أكثر تعقيدًا من مجرد شراء الأسهم أو الأموال ، فغالبًا ما يحتاج متداولو الخيارات إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في اختيار المنصة المناسبة. في الدليل أدناه ، سنشارك أفضل الاختيارات لأفضل منصات تداول الخيارات.

قائمة أفضل منصات التداول

فيما يلي تلخيص النتائج ،

  • أفضل منصة تداول للخيارات بشكل عام: Interactive Brokers
  • أفضل أدوات تحليل تداول الخيارات المستندة إلى الويب: التجارة الإلكترونية
  • منصة تداول الخيارات الأكثر شيوعًا: Fidelity
  • أفضل منصة للمبتدئين: تشارلز شواب
  • أفضل منصة تداول لخيارات الأسهم: Merrill Edge
  • أفضل منصة تداول لخيارات الهاتف المحمول: Robinhood
  • أفضل منصة تداول عبر الإنترنت للخيارات: Webull
  • الأفضل لمتداولي الخيارات ذوي الحجم الكبير: أعمال لذيذة
  • أفضل منصة تداول للخيارات منخفضة التكلفة: eOption
  • أفضل منصة لخيارات تداول الورق: TradeStation
  • TD Ameritrade - أدوات وبحوث الأسهم
  • ميريل إيدج - الأفضل للمبتدئين

في جوهره ، يعد تداول الخيارات أكثر تعقيدًا من مجرد تداول الأسهم أو العملات الأجنبية أو الأصول الأخرى. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون متداولو الخيارات أكثر انتقائية عند اختيار النظام الأساسي المناسب.

دورة تداول الخيارات

أفضل طريقة لتعلم تداول الخيارات هي دراسة الأسواق وأخذ دورة تدريبية واستخدام تلك المعلومات في الوقت الفعلي. بينما تعد دورة تداول الخيارات للمبتدئين مكانًا جيدًا للبدء ، يمكنك أيضًا النظر في دورات تداول الخيارات الأخرى التي تراجع الاستراتيجيات المتوسطة والمتقدمة. يمكنك القيام بذلك من خلال موازنة السعر والمحتوى وأسلوب التعلم الخاص بك.

عندما تجد الخيار الأمثل ، ستساعدك الدورة على اكتساب معرفة أساسية قوية. منحنى التعلم لفهم سوق الخيارات وكيفية إنشاء استراتيجيات تداول ناجحة حاد إلى حد ما. ترشدك أفضل الدورات إلى ما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك وتساعد في بناء الثقة بالنفس اللازمة للتداول بشكل متكرر.  

أفضل دورة لتداول الخيارات

فيما يلي أفضل دورة تداول الخيارات المناسبة لك ،

  • Bullseye Trades: أفضل تعليم وخيارات عرض
  • متصفح السوق: الأفضل لتنبيهات التجارة اليومية
  • مخزون الصندوق الأسود: أفضل عرض الكل في واحد (التعليم ، الأدوات ، المجتمع)
  • Option Strategies Insider: الأفضل لرؤى استراتيجية تداول الخيارات
  • OptionsGeek: الأفضل لتعليم تداول الخيارات المتعمق (تنبيهات التداول الاختيارية)
  • الأفضل بشكل عام: تداول أبسط
  • الأفضل للمبتدئين الكاملين: Udemy
  • أفضل خيار منخفض التكلفة: الدببة الصاعدة
  • أفضل منصة تعليمية مجانية: الخيار ألفا
  • أفضل عرض شامل: Warrior Trading
  • أفضل قيمة: مخزون الصندوق الأسود

مراجع حسابات

  1. تداول الأسهم: التعريف وأفضل التطبيقات والاستراتيجيات والألعاب لتداول الأسهم للمبتدئين 
  2. أفضل 19 تطبيقًا لتداول الأسهم في عام 2023 (محدث)
  3. أعمال تداول الأسهم: كيف تبدأ أعمال تداول الأسهمs
  4. خيار الاستدعاء مقابل خيار البيع: خيارات الأسهم
  5. خيار الوضع القصير: نظرة عامة ، أمثلة (+ نصائح التداول)
  6. أفضل شركات الأمن السيبراني في عام 2023: الدليل الكامل
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً