تستخدم الشركات بشكل متكرر عائد الاستثمار لتحديد ما إذا كان الإنفاق على التسويق والمعدات باهظة الثمن سيزيد من دخلها الإجمالي. لجذب مستثمرين جدد ، قد تتضمن الشركات الناشئة نسبة عائد استثمار في عروض الشركة التقديمية. في هذه المقالة ، سنناقش ماهية عائد الاستثمار الجيد وكيف يمكن أن يساعدك.
ما هو عائد الاستثمار الجيد
يعتبر العائد على الاستثمار الجيد بمثابة معيار الصناعة لأنه يمثل متوسط عائد S&P 500 ، وهو مؤشر يقيس الأداء العام لسوق الأسهم الأمريكية. على الرغم من أن صفة "جيد" اعتباطية ، يعتقد العديد من المهنيين أن عائد الاستثمار الجيد للاستثمار في الأسهم هو 10.5٪ أو أكثر.
إذا قامت شركة أو مستثمر بالاستثمار في قطاع معين ، فقد يكون للسوق المتخصصة تأثير على عوائد استثماراتهم الأولية.
لماذا يعتبر عائد الاستثمار الجيد أمرًا بالغ الأهمية؟
يعتبر عائد الاستثمار مهمًا لأنه يمكن أن يساعد الشركات والمستثمرين في فهم مزايا استثماراتهم الأخيرة أو القادمة. يمكن لأصحاب المصلحة أن يختاروا المضي قدما في فرصة استثمارية محفوفة بالمخاطر أو البحث عن فرصة أكثر ربحية.
على سبيل المثال ، يمكن للمستثمر اختيار خيار أكثر استقرارًا مع شركة قائمة إذا كان يدرك أن الاستثمار في مشروع تجاري جديد من شأنه أن يزعج محفظته.
من يحتاج إلى عائد استثمار؟
فيما يلي بعض أمثلة المنظمات التي تستخدم عائد الاستثمار. يعتمد العائد الناجح على الاستثمار في كثير من الأحيان على عدد من المتغيرات ، بما في ذلك الصناعة والمكافآت والتكاليف. فيما يلي بعض الأمثلة على القطاعات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تستفيد من نسبة عائد الاستثمار وما هو عائد الاستثمار المناسب لهم:
# 1. المستثمرون
تعد النسبة المئوية لعائد الاستثمار والوقت المستغرق لمعرفة عائد الاستثمار عنصرين مهمين يأخذهما المستثمرون في الاعتبار بشكل متكرر عند اتخاذ قرار بشأن الاستثمار في عمل أو فرص استثمارية أخرى.
عندما يكون للاستثمار معدل عائد مرتفع ، فعادةً ما يستغرق المستثمرون وقتًا أطول لرؤية أموالهم. غالبًا ما تأتي عوائد الاستثمارات ذات نسبة عائد استثمار منخفضة بسرعة أكبر.
# 2. الشركات الصغيرة
أثناء اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار في الآلات الجديدة أو التكنولوجيا أو المخزون ، تحسب الشركات الصغيرة في كثير من الأحيان النسب المئوية لعائد الاستثمار. قد تقوم الشركات الصغيرة بإجراء أبحاث السوق لتقييم العوائد المحتملة على الاستثمار أثناء اتخاذ هذه الخيارات. يمكنهم تحديد هذا العائد من خلال استخدام قيمة الشركة كقيمة الاستثمار وتكلفة المعدات أو التكنولوجيا اللازمة كتكلفة للاستثمار.
# 3. متخصصو التسويق
يمكن لخبراء التسويق الاستفادة من عائد الاستثمار لتقييم ما إذا كانت المبادرات التسويقية أو الإنفاق الإعلاني سيزيد من دخل العميل. يمكن أن يدعم التحليل الشامل نفقات التسويق المرتفعة ويثبت نجاح الحملة في الوصول إلى الجمهور المستهدف. يمكن لقسم التسويق تجربة استراتيجيات إعلانية بديلة أو محاولة الوصول إلى مستهلكين جدد دون استثمار موارد إضافية إذا لم يكن عائد الاستثمار مرتفعًا بما يكفي.
كيفية تحديد عائد الاستثمار
معادلة عائد الاستثمار هي كما يلي:
# 1. تحديد قيمة الاستثمار
مقدار الأموال المحققة أو الموعودة للشركات والمستثمرين بعد استثمارهم هي قيمة الاستثمار. على سبيل المثال ، إذا كانت شركة ما تبحث عن مستثمرين ، فقد تضمن 150 دولارًا مقابل كل 100 دولار مستثمرة. ستكون قيمة الاستثمار 150 دولارًا.
في حالات أخرى ، قد لا تتمكن من معرفة قيمة الاستثمار إلا بعد ذلك بكثير. على سبيل المثال ، سيكون الاستثمار بقيمة 500 دولار إذا استثمرت 300 دولار في الأسهم وقمت ببيعها لاحقًا مقابل 500 دولار.
# 2. احسب تكلفة الاستثمار
يُعرف المبلغ الذي توفره الشركة لفرصة الاستثمار بتكلفة الاستثمار. باتباع مثال الخطوة الأولى ، سيكون 100 دولار هي التكلفة الأولية للاستثمار إذا ضمنت الشركة عائدًا قدره 150 دولارًا لكل 100 دولار يستثمرها المستثمر.
ستأخذ تكلفة الاستثمار في الاعتبار كل شيء من نفقات الإنتاج والتسويق إلى تكاليف البحث والتطوير إذا كانت الشركة تطلق منتجًا جديدًا. استخدم الصيغة. الخطوة الأخيرة هي استخدام هذين الشكلين في الصيغة عندما تحددهما:
# 3. يتم تحديد عائد الاستثمار بقسمة تكلفة الاستثمار على قيمة الاستثمار
لنختتم الأمثلة التي لدينا من أول خطوتين:
- سيكون عائد الاستثمار (150-100) / 100 = 0.5 أو 50٪ إذا استثمرت الشركة 100 دولار في فرصة ثم تلقت لاحقًا 150 دولارًا في المقابل.
- سيكون عائد الاستثمار (500 - 300) / 300 = .67 أو 67٪ إذا استثمرت 300 دولار في أسهم الشركة ثم بعتها مقابل 500 دولار.
ما هو عائد الاستثمار الجيد لتأجير العقارات
عائد الاستثمار ، أو عائد الاستثمار ، هو المصطلح. في اللغة الإنجليزية البسيطة ، هو مقدار المال الذي تحصل عليه (أو تخسره) من أي استثمار. يقيس عائد الاستثمار (ROI) لعقار مؤجر مقدار الأموال التي يولدها العقار مقارنة بالأموال التي تنفقها على الصيانة. لا يعد الدخول في موقف دون إجراء تقدير لعائد الاستثمار فكرة جيدة على الإطلاق.
من الضروري أيضًا إجراء حسابات عائد الاستثمار على أساس متجدد إذا كنت تمتلك عقارًا مستأجرًا للتنبؤ بهامش ربحك. على سبيل المثال ، عندما تزداد تكاليف الصيانة بسبب التضخم ، فقد يكون لهذا تأثير فوري على صافي أرباحك.
كيفية تحديد العائد على العقارات المؤجرة
يمكن تحديد عائد الاستثمار بسهولة لعقار مؤجر عن طريق قسمة الإجمالي على قيمة الرهن العقاري بعد خصم نفقات التشغيل السنوية من دخل الإيجار السنوي. ولكن هناك أيضًا حسابات أخرى يمكنك إجراؤها لمعرفة مقدار العائد الذي قد تتوقعه عند الاستثمار في قطعة معينة من العقارات.
حساب التدفق النقدي العائد على الاستثمار
مباشرة بعد دفع المصاريف التشغيلية ، تنتج خصائص التدفق النقدي تدفقات نقدية ثابتة كل شهر. حساب عائد الاستثمار للتدفق النقدي بسيط للغاية:
- التدفق النقدي = إجمالي الإيجار - التكاليف
عند تأجير العقارات ، قد تشمل تكاليف التشغيل أشياء مثل التسويق أو الإعلان أثناء عدم شغل العقار ، وخدمات إدارة الممتلكات إذا قمت بتعيين شخص آخر لرعايتها ، والإصلاحات ، والصيانة ، وضرائب الممتلكات ، والتأمين.
ما هو عائد الاستثمار الجيد في العقارات
بعد خصم نفقات الاستثمار ، والتي تشمل عادةً سعر الشراء وأي تكاليف إضافية تتعلق بالصيانة أو إعادة التصميم ، فإن عائد الاستثمار هو الربح المحقق من شراء العقارات. لا يصبح عائد الاستثمار واضحًا حتى يتم بيع العقار.
يعد تقدير قيمة العقار ، أو عندما تزداد قيمة قطعة من العقار بمرور الوقت ، أحد أكثر الطرق شيوعًا لكسب المال من الاستثمار في العقارات. على سبيل المثال ، إذا أنفقت 300,000 دولار على منزل وتحسنت قيمته السوقية العادلة إلى 400,000 دولار على مدار خمس سنوات ، فهذا يشير إلى زيادة قيمتها 100,000 دولار. ضع في اعتبارك أنك أنفقت 20 ألف دولار على الترقيات بالإضافة إلى 300 ألف دولار التي دفعتها للمنزل ، وبذلك يصل سعر بيعه إلى 400 ألف دولار.
كيف يتم تحديد عائد الاستثمار؟
يتم حساب عائد الاستثمار على أنه (تكلفة الاستثمار مطروحًا منه سعر البيع) / تكلفة الاستثمار.
بيع البضائع المستعملة والنقد:
# 1. إعادة البيع والمبيعات
غالبًا ما يكون حساب عائد الاستثمار في المبيعات النقدية ومعاملات إعادة البيع أمرًا صعبًا للغاية. اقسم سعر البيع النهائي ، والذي يشار إليه كثيرًا باسم "مكاسبك" ، على مبلغ تكلفة الاستثمار بعد خصم تكلفة الاستثمار بالكامل. العائد على الاستثمار هو نتيجة هذا الحساب.
# 2. الإيجارات
يمكن أن ينتج عن امتلاك عقار مؤجر دخلاً ثابتًا ودائمًا. قبل حساب نفقات التشغيل السنوية الخاصة بك ، والتي قد تتضمن أشياء مثل التأمين ، وضرائب الممتلكات ، ومستحقات HOA ، ورسوم الصيانة ، يجب عليك أولاً توقع دخل الإيجار السنوي المتوقع. يمكن استخدام الصيغة التالية لتحديد عائد استثمارك لعقار مؤجر: يتم تحديد عائد الاستثمار بقسمة نفقات التشغيل السنوية على دخل الإيجار السنوي (أي المبلغ الذي لا يزال يتعين دفعه على قرض الرهن العقاري).
# 3. صناديق الاستثمار العقارية
يشار إلى صندوق الاستثمار العقاري باسم REIT. هذه الطريقة السلبية للاستثمار العقاري هي شراء أسهم REIT وجمع الأرباح ، مثل ملكية الأسهم. (في الواقع ، يتم تداول عدد قليل من صناديق الاستثمار العقاري بشكل مفتوح.)
ما هي نسبة العائد على الاستثمار الجيدة
تعتمد نسبة العائد على الاستثمار (ROI) التي تعتبر مناسبة لشركة صغيرة على عدد من المتغيرات ، بما في ذلك القطاع والحجم وتحمل المخاطر ومرحلة التطوير.
بشكل عام ، قد تتراوح نسبة عائد الاستثمار القوية للشركات الصغيرة من 15٪ إلى 30٪ ، اعتمادًا على القطاع والمخاطر التي تنطوي عليها. ومع ذلك ، اعتمادًا على تفاصيل كل منظمة ، يمكن أن تتغير هذه النسبة بشكل كبير.
من الأهمية بمكان لأصحاب الأعمال الصغيرة تقييم أهدافهم المالية ومخاطرهم ووضع أهداف عائد استثمار معقولة بناءً على أسلوب السوق والصناعة والأعمال الخاصة بهم. تشمل مؤشرات الأداء الأخرى التي يجب على أصحاب الأعمال الصغيرة أخذها في الاعتبار عند تقييم نجاحهم المالي هامش الربح الإجمالي وهامش الربح الصافي والتدفقات النقدية.
ولكن ما الذي يشكل عائدًا إيجابيًا على الاستثمار لشركتك؟
إذا كنت ترغب في وضع رقم عليه ، فيمكن تحديد عائد استثمار جيد عن طريق أخذ الفرق بين القيمة الحالية للاستثمار وتكلفته وتقسيمه على تكلفة الاستثمار.
من الممكن تحديد معدل عائد جيد على الاستثمارات في مجموعة متنوعة من الأساليب وباستخدام مجموعة متنوعة من الحسابات.
ولكن في النهاية ، سيكون عائد الاستثمار بأعلى قيمة نتيجة حساباتك.
ما هو عائد الاستثمار الجيد للتسويق
غالبًا ما تعتبر نسبة 5: 1 معيار الصناعة لعائد الاستثمار التسويقي ، مع اعتبار نسبة 10: 1 غير عادية. أي شيء أقل من نسبة 2: 1 يُنظر إليه على أنه غير مربح لأن الشركات كثيرًا ما تتساوى مع نفقاتها وعائداتها بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج والتوزيع.
ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الشركات التي تقل تكاليفها ونفقاتها العامة عن 50٪ من سعر المبيعات تحقيق ربح بنسب منخفضة. نظرًا لأن كل شركة فريدة من نوعها ، فمن الأهمية بمكان
ضع في الاعتبار النفقات العامة المحددة ، وهوامش الربح ، واعتبارات ومتطلبات الصناعة الخاصة بالقطاع.
ما العوائق التي يواجهها تقييم عائد الاستثمار في التسويق؟
قد تظهر المعادلات المطلوبة لحساب عائد الاستثمار التسويقي في البداية مباشرة ، ولكنها قد تصبح معقدة وعميقة بسهولة. فكر فيما يلي:
# 1. مؤشرات التسويق بسيطة للغاية
هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها عند تحديد عائد الاستثمار الحقيقي للتسويق. لكي يقيس المسوقون نجاحهم ، يجب أن يكون هناك أولاً خط أساس مبيعات مميز وموثوق. بالإضافة إلى ذلك ، يجب مراعاة المتغيرات الخارجية مثل الطقس والاتجاهات الموسمية والأحداث وما إلى ذلك التي تؤثر على نجاح الحملات عند حساب عائد الاستثمار.
# 2. يهتم المسوقون بالنتائج الفورية
لتقييم فعالية جهودهم ، يركز العديد من المسوقين على قياسات دقيقة وفورية. نحن نتحقق من نسب النقر إلى الظهور ومرات الظهور والمشاركات الاجتماعية وما إلى ذلك بشكل متكرر للغاية. ومع ذلك ، غالبًا ما يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات حتى يدرك المسوقون تمامًا آثار الجهود التي تهدف إلى دعم المبادرات طويلة الأجل مثل الوعي بالعلامة التجارية أو علاقات العملاء أو الاحتفاظ بالعملاء. في ضوء ذلك ، من الضروري مطابقة مؤشرات النجاح مع الهدف العام والإطار الزمني لحملة معينة.
# 3. بيئة التسويق متعددة القنوات
تتضمن الحملات متعددة القنوات اليوم مجموعة متنوعة من نقاط الاتصال عبر الأنظمة الأساسية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بدلاً من قصرها على قناة واحدة. إن قياس عائد الاستثمار التسويقي بشكل أساسي من خلال قناة واحدة أو أكثر سيعطي المسوقين صورة جزئية للتأثير التسويقي بالكامل. القدرة على ربط المقاييس غير المتجانسة برؤى متماسكة ومحددة مطلوبة الآن لقياس عائد الاستثمار التسويقي الدقيق.
# 4. مجموعة متنوعة من نقاط الاتصال قبل الشراء
قبل أن يتخذ المستهلك خيار الشراء ، هناك عادة من 6 إلى 10 نقاط اتصال. يجب أن يفهم المسوقون تأثير نقاط الاتصال عبر الإنترنت وغير المتصلة عبر مزيج التسويق من أجل تحليل عائد الاستثمار التسويقي بدقة على المستوى الحبيبي. عند حساب عوائد التسويق ، يجب أيضًا مراعاة الارتباط بين نقاط اتصال قمع المبيعات المختلفة.
# 5. نماذج الإحالة غير الفعالة
يمكن أن يؤدي استخدام نماذج الإحالة القديمة إلى الإسناد الخاطئ ، مما قد يؤثر على دقة حسابات عائد الاستثمار عندما يقوم المسوقون بتقييم وإسناد تأثير نقاط الاتصال والقنوات. لن يتم توفير المعلومات الدقيقة التي يطلبها المسوقون باستخدام القياسات الإجمالية مثل نماذج مزيج الوسائط. من ناحية أخرى ، لن تُظهر مقاييس محددة مثل نماذج الإحالة متعددة اللمس كيف تؤثر القنوات غير المتصلة والمتغيرات الخارجية على عائد الاستثمار التسويقي.
نصائح حول زيادة عائد الاستثمار في التسويق
الخطوة التالية هي البدء في تطبيق الدروس المستفادة على جهود التسويق المستقبلية من أجل زيادة الأداء المستقبلي إلى أقصى حد الآن بعد أن أصبحت على دراية بمفهوم عائد الاستثمار التسويقي وعائد الاستثمار الجيد في التسويق. فيما يلي بعض المؤشرات لزيادة عائد الاستثمار من أجل نجاح التسويق على المدى الطويل:
# 1. ضع أهدافًا محددة
يشار إلى هدف العائد على التسويق باسم "ROMO" في كتاب What Sticks: لماذا تفشل معظم الإعلانات وكيفية ضمان نجاحك بواسطة Rex Briggs. هذه الكلمة ، التي يمكن استخدامها بدلاً من "عائد الاستثمار التسويقي" (ROMI) ، تسلط الضوء على فكرة أن الحملة يمكن أن تحقق أكثر من مجرد عائد استثمار ، مثل تغيير تصورات العلامة التجارية.
في ضوء ذلك ، من الضروري أن يضع المسوقون أهدافًا محددة تحدد الجوانب الخارجية التي تشكل ROMOs الخاصة بهم وكيف يمكن قياس هذه العوامل المعينة (وتطبيقها لاحقًا على حساب عائد الاستثمار التسويقي). استخدم مقاييس مثل استطلاعات إستراتيجية الوعي بالعلامة التجارية أو تفاعلات النظام الأساسي الاجتماعي أو نسبة MQLs إلى SQLs.
# 2. احسب التكاليف
لبناء تقنيات تقييم عائد الاستثمار التسويقي بشكل صحيح واختيار المؤشرات التي يجب تضمينها في حسابات عائد الاستثمار الخاصة بهم ، يمكن للمسوقين الاستفادة من تحديد تكاليف التسويق مثل التطوير الإبداعي والموظفين ورسوم الوكالة والنفقات العامة وغيرها.
# 3. استفد من منصة لتحليلات التسويق
أصبح تتبع العملاء عبر المشهد متعدد القنوات أسهل بكثير من خلال استخدام نماذج الإحالة المناسبة وأساليب قياس التسويق ، والتي تنتج نتائج أكثر شمولاً وتفصيلاً. ضع انتباهك على نظام أساسي لتكنولوجيا التسويق يمكنه الجمع بين السمات المختلفة مع المقاييس عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. من خلال حل تحليلات مثل Marketing Evolution Platform تحت تصرفهم ، سيتمكن المسوقون من الاستفادة من رؤى أفضل في حساباتهم ، مما يؤدي إلى تقييم عائد استثمار أكثر دقة وفعالية.
هل عائد الاستثمار بنسبة 50٪ جيد؟
يعتبر عائد الاستثمار بنسبة 50٪ جيدًا ، ولكن هناك أشياء إضافية يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان استثمارك ناجحًا أم لا.
هل عائد الاستثمار 80٪ جيد؟
يبدو عائد الاستثمار بنسبة 80 ٪ ممتازًا لاستثمار مدته خمس سنوات ولكنه أقل إثارة للإعجاب لاستثمار مدته 35 عامًا ، وبالتالي هناك مخاطرة عند استخدام هذا المقياس لتقييم عوائد الاستثمار طويل الأجل.
هل 20٪ عائد استثمار جيد؟
لا،
وفقًا للنظرية الاقتصادية ، يُعرف هذا "بالتفوق المستمر في الأداء على السوق" ، وبالتالي لا يمكن تصوره.
هل 15٪ عائد استثمار جيد؟
يعد الحصول على عائد ثابت بنسبة 15٪ على الاستثمار أمرًا صعبًا وقد لا يكون ممكنًا مع استراتيجيات الاستثمار التقليدية. تاريخياً ، شهد سوق الأسهم صعودًا وهبوطًا ، حيث عاد بمعدل 10٪ سنويًا.
قد تحتاج على الأرجح إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم ذات العائد المرتفع أو رأس المال الاستثماري أو الاستثمارات البديلة إذا كنت تريد أن تكسب باستمرار 15٪ من استثماراتك. تذكر أن العوائد الكبيرة تنطوي على مخاطر أعلى ، وليس هناك ما يضمن أنك ستحصل على العائد المطلوب.
هل 10٪ عائد استثمار جيد؟
بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل في سوق الأوراق المالية ، فإن غالبية المستثمرين يعتبرون أن متوسط معدل العائد السنوي البالغ 10٪ أو أكثر هو عائد استثمار لائق. فقط تذكر أن هذا متوسط. ستكون هناك سنوات ذات عوائد مخفضة ، أو حتى عوائد سلبية.
وفي الختام
بطبيعة الحال ، لا يكون اكتشاف عائد الاستثمار دائمًا مباشرًا مثل معرفة ربحك الأساسي مطروحًا منه التكاليف. في بعض الأحيان تكون قيمة الاستثمار أعلى من الربح المباشر ولا تظهر على الفور.
مقالات ذات صلة
- ما هو عائد الاستثمار: المعنى ، وكيفية حسابه ، ودليل الأعمال
- أفضل برنامج تسويق للأتمتة: الميزات والأسعار
- أفضل 15 عائد استثمار في 2023 (محدث)
- MARKETING KPIS: دليل فعال
مراجع حسابات
