تشير مقتنيات التجسس إلى قائمة الأسهم المستثمرة في صناديق الاستثمار المتداولة للتجسس. يتكون من أسهم شركات مختلفة يتم شراؤها عادة. دون الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية ، يستخدم العديد من المستثمرين SPY لتنويع محافظهم الاستثمارية وتلقي الانكشاف على سوق الأسهم الأمريكية. بالمقارنة مع صناديق المؤشرات ذات الرسوم الأعلى ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة مثل SPY لديها نفقات متأصلة منخفضة تسمح للمستثمرين بتتبع مؤشر S&P 500 عن كثب. في هذه المقالة ، نقدم قائمة ممتلكات SPY الرئيسية.
جاسوس المقتنيات
SPY هو صندوق يتم تداوله في البورصة يراقب أداء مؤشر S&P 500® ، الذي يحتوي على مؤشر SPY. من خلال الاستثمار في نفس الأسهم المدرجة في المؤشر بنفس الأوزان ، تسعى SPY ، التي تديرها شركة State Street Global Advisors ، إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 500® عن كثب. نظرًا لارتفاع السيولة والتداول في NYSE Arca ، يعد SPY خيارًا محبوبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض الواسع لسوق الأسهم الأمريكية.
ETF هو جاسوس. هذا هو المصطلح العام لنوع الأمان الذي يراقب أو يجمع العديد من الأسهم داخل فهرس أو صناعة أو مجموعة أخرى.
لماذا يعتبر SPY Stock هو الخيار الأفضل؟
يعتبر سهم SPY هو أقدم وأكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. يرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان أول من تتبع مؤشر S&P 500. كل الأسهم في S&P 500 ملكك إذا اشتريت سهم SPY. هذا اقتراح قوي. وفقًا لـ State Street ، الراعي لـ ETF ، يمتلك المستثمرون أكثر من 340 مليار دولار من أسهم SPY. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حجم الأسهم اليومية الذي يقارب 18 مليار دولار يشهد على الطلب الهائل على الأسهم.
مقتنيات SPY بالوزن
هذه قائمة مقتنيات SPY بالوزن.
وزن الاسم
- شركة آبل 7.16٪
- مايكروسوفت كورب 6.46٪
- أمازون.كوم 2.75٪
- انفيديا كورب 1.95٪
- ألفابت 1.81٪
- شركة بيركشاير هاثاواي 1.70٪
- ألفابت 1.59٪
- إكسون موبيل 1.40٪
- ميتا بلاتفورم إنك 1.37٪
- يونايتد هيلث جروب 1.33٪
- جونسون اند جونسون 1.25٪
- شركة تسلا 1.21٪
- جيه بي مورجان تشيس 1.17٪
- شركة فيزا 1.09٪
- شركة بروكتر اند جامبل 1.07٪
- شركة ماستركارد 0.91٪
- ايلي ليلي وشركاه 0.87٪
- شركة شيفرون 0.87٪
- هوم ديبوت 0.86٪
- ميرك وشركاه 0.84٪
- شركة أبفي 0.84٪
- شركة بيبسيكو 0.76٪
- شركة برودكوم 0.76٪
- شركة كوكاكولا 0.73٪
- شركة كوستكو بالجملة 0.64٪
أعلى مقتنيات SPY
جميع الأسهم في S&P 500 مملوكة لأسهم SPY ، وبالتالي فإن جميع مقتنياتها هي معرفة عامة. بالإضافة إلى ذلك ، يعطي SPY وزناً أكبر للأسهم ذات القيم السوقية الأعلى ، مما يسمح لك دائمًا بمعرفة ما هي الأسهم من بين أعلى مقتنياتها.
من المهم أن نتذكر أن SPY تزن الأسهم وفقًا لقيمتها السوقية. هذا يشير إلى أن أكبر الشركات تسيطر عليه. يتكون حوالي ثلث قيمة مخزون SPY من أكثر 15 سهمًا قيمة. وحاليًا ، تسيطر شركتان على أكثر من 5٪ من أسهم SPY.
تحتوي هذه القائمة على أهم مقتنيات SPY.
- شركة آبل 7.25٪
- شركة مايكروسوفت 6.56٪
- أمازون دوت كوم 1.94٪
- شركة نفيديا 1.85٪
- ألفابيت إنك الفئة أ 1.85٪
- بيركشاير هاثاواي إنك الفئة ب 1.70٪
- الأبجدية Inc Class C 1.63٪
- منصة Meta Platforms Inc Class A 1.54٪
- شركة إكسون موبيل 1.39٪
- يونايتد هيلث جروب إنكوربوريتد 1.33٪
أعلى مقتنيات SPY حسب القطاع
هذه قائمة بممتلكات SPY وفقًا لقطاع مع وزنها:
وزن القطاع
- تكنولوجيا المعلومات - 25.75٪
- الرعاية الصحية - 14.41٪
- المالية - 13.06٪
- المستهلك التقديري - 9.97٪
- الصناعات - 8.43٪
- خدمات الاتصالات - 8.30٪
- السلع الاستهلاكية - 7.40٪
- الطاقة - 4.65٪
- المرافق - 2.90٪
- المواد - 2.60٪
- العقارات - 2.53٪
تجسس التحويل الإلكتروني
يعتبر صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust أحد أكثر الصناديق شعبية. وهو يتبع الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة البالغ عددها 500 والتي تشكل مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) 500. تختار لجنة هذه الأسهم بناءً على حجم السوق والسيولة والقطاع.
يقيس S&P 500 أيضًا الصحة المالية واستقرار الاقتصاد ويعمل كواحد من المعايير الأساسية لسوق الأسهم الأمريكية. الصندوق الذي يشار إليه أيضًا باسم SPY ETF ، بدأ في عام 1993.
SPY عبارة عن مجموعة أصول متنوعة بشكل جيد توزع مقتنياتها بين العديد من الصناعات. تشمل القطاعات الخمسة التي تستثمر فيها SPY بشكل رئيسي:
- تكنولوجيا المعلومات: 25.73٪
- الرعاية الصحية: 14.67٪
- المالية: 12.84٪
- تقدير المستهلك: 9.88٪
- الصناعات: 8.41٪
يتم استثمار جميع الأموال تقريبًا في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust في الأسهم العادية ، والتي تعد جزءًا من مؤشر S&P 500. تشكل هذه الشركات أكبر 10 شركات في الوقت الحالي:
فهم SPY ETF
تم تشكيل صندوق SPY ETF في 22 يناير 1993. في الواقع ، يعتبر أول صندوق يتبع S&P 500. إنه صندوق متداول في البورصة (ETF) يتبع مباشرة مؤشر S&P 500.
حتى مع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة المنافسة لمؤشر S&P 500 ، غالبًا ما يتم التعرف عليها على أنها أول ETF يتم إدراجها ولا تزال واحدة من أكثر الصناديق المتداولة نشاطًا.
عندما تم إطلاق ETF لأول مرة في عام 1993 ، كانت أصوله الخاضعة للإدارة (AUM) بالكاد 6.53 مليون دولار. كانت بداية صعبة وصعوبات كبيرة في البداية في الحصول على مستثمرين ، ولكن بعد ثلاث سنوات قفزت إلى أكثر من مليار دولار في الأصول المدارة.
كان لدى صندوق ETF أصول غير عادية بقيمة 369.47 مليار دولار اعتبارًا من 5 أبريل 2023.
يمكن للمستثمرين تداول SPY في مجموعة متنوعة من البورصات ، بما في ذلك بورصة NYSE Arca ، حيث يتم إدراجها. يعمل State Street Bank and Trust كأمين صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust ، ويعمل موزعو ALPS كموزع للصندوق. يمكن للمستثمرين شراء وبيع أسهم SPY من خلال وسيطهم في أي وقت من اليوم ، بما في ذلك البيع على المكشوف ، حيث تتحرك أسهم ETF بشكل مشابه للأسهم.
يجب أن تكلف حصة SPY عُشر تكلفة مؤشر S&P 500. وبالتالي ، يجب تداول سهم واحد من SPY لما يقرب من 400 دولار إذا كان S&P عند مستوى 4,000.
سباي هولدنجز مورنينج ستار
تمتلك SPY Holdings تصنيف Morningstar أربع نجوم. لقد اتبعت عائدات SPY عن كثب عوائد S&P 500 ، وهو مؤشر تجاوز ، على مدى السنوات العشر الماضية ، العائد المعتاد للصناديق الأخرى ذات التوليفات الكبيرة.
اعتبارًا من 5 أبريل 2023 ، أنتج صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) متوسط عائد على مدار السنوات الثلاث السابقة بنسبة 19.82 ٪. وفقًا لبيانات السنوات العشر الماضية ، كان لدى الصندوق متوسط عائد سنوي قدره 10٪. لقد حقق صندوق SPDR S&P 12.20 ETF Trust متوسط عوائد سنوية بنسبة 500٪ منذ إنشائه.
مع إصدار تجريبي يبلغ 1 تقريبًا ، يتطابق هذا بشكل طبيعي مع أداء S&P 500.
من المهم أن نتذكر أن SPY ETF بها خطأ تتبع نسبي منخفض للغاية - 0.05 فقط اعتبارًا من 6 أبريل 2023 - لأنها تحاكي المؤشر تمامًا.
ما هي الأسهم الرئيسية في التجسس؟
الأسهم الرئيسية في SPY:
- شركة تسلا
- شركة أبل
- نايك إنك.
- Amazon.com، Inc.
- وول مارت
كيف يستخدم المستثمرون التجسس؟
يمكن للمستثمرين استخدام SPY بطرق مختلفة اعتمادًا على اختيارهم الاستثماري:
# 1. السيولة
نظرًا لعملية إنشاء / استرداد صناديق الاستثمار المتداولة الفريدة ، والتي تمكن المستثمرين من التداول عندما يكون السوق مفتوحًا ، فإن SPY تتداول في البورصة يوميًا ولديها العديد من مستويات السيولة. السيولة ضرورية في سوق اليوم ويمكن أن تتيح للمستثمرين الدخول والخروج من الأسواق بسرعة وبساطة وبسعر معقول.
# 2. تنويع
نظرًا لأن ETF يقدم تعرضًا مكثفًا لسوق الأسهم الأمريكية ويمكن أن يكون بمثابة أساس لمحفظة استثمارية متنوعة ، يستخدمه بعض المستثمرين كأصل أساسي في محفظتهم.
# 3. إقراض الأوراق المالية
من خلال SPY ، يمكن للمستثمرين الانخراط في ممارسة إقراض المستثمرين الآخرين لأسهمهم في ETF. هذا التكتيك هو عنصر حاسم في النشاط في أسواق رأس المال لأنه يجعل التسوية أسهل ، ويضيف السيولة ، ويشجع الثقة في المخاطرة.
كم من أبل الجاسوس؟
تمتلك SPY 7.25٪ من شركة Apple Inc. ومع ذلك ، فهذه قيمة متقلبة يمكن أن تتغير في أي وقت.
ما الذي يستثمره الجاسوس؟
نظرًا لتركيز SPY ETF على الصناديق الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، لا يتعرض المستثمرون لفئات الأصول الأخرى ، مثل الأسهم الصغيرة أو الأسهم الدولية أو السندات.
من يدير الجاسوس؟
عادة ما يكون المستثمرون أو مساهمو الصندوق في SPY هم من يديرونه. يمكنك أيضًا امتلاك الصندوق والحق في جزء من أصوله وأرباحه عن طريق شراء أسهم SPY.
نظرًا لأن SPY مصمم مثل صندوق مفتوح تقليدي ، أو صندوق استثمار وحدة (UIT) ، يجب أن يسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ويلتزم بعدد من القواعد الصارمة.
يجب أن يلتزم الصندوق بالقواعد المتعلقة بالتنويع والتقييم وإدارة المخاطر ، بالإضافة إلى تقديم تقارير منتظمة عن مقتنياته والمعلومات المالية الأخرى للجمهور. يمكنك الوثوق بالصندوق وفريق إدارته للعمل بدرجة عالية من الانفتاح والمساءلة إذا كنت تستثمر في SPY.
ما هي الأسهم الثلاثة الرئيسية؟
S&P 500 و Dow Jones Industrial Average و Nasdaq Composite هي الأسهم الرئيسية الثلاثة التي يراقبها الأمريكيون عن كثب.
كم عدد القطاعات في التجسس؟
باختصار ، يوجد حاليًا 11 قطاعًا في مخزون SPY. يوزع سهم SPY الأموال الاستثمارية بين جميع القطاعات الـ 11. يمكنك شراء شركات التكنولوجيا والأسهم الاستهلاكية والمرافق وكل شيء آخر في صفقة واحدة فقط. مرة أخرى ، يمنح سهم SPY القطاعات ذات الأسهم الأعلى قيمة وزناً أكبر.
تشكل قطاعات S&P طريقة لفرز الشركات المتداولة علنًا إلى 11 قطاعًا و 24 مجموعة صناعية.
نظرًا لأن معظم المناصب العليا تتخذها أسهم التكنولوجيا الضخمة ، فليس من المستغرب أن تهيمن التكنولوجيا على مخزون SPY. تشكل الرعاية الصحية 15٪ فقط من مؤشر SPY ، بينما تشكل أسهم التكنولوجيا أكثر من 25٪.
قد يشعر بعض الناس بالقلق من أن القطاعات الرابحة تكدس أسهم SPY. لكن ضع في اعتبارك أنه إذا بدأ أحد القطاعات في التفوق على الآخر ، فإن أوزان القطاع ستتغير.
في الخلاصة
يمكن للمستثمرين تنويع تعرضهم لسوق الأسهم الأمريكية بكفاءة دون الحاجة إلى شراء العديد من الأسهم باستخدام SPDR S&P 500 ETF Trust. نتيجة لذلك ، فإن أي شخص يتطلع إلى تنويع محفظته بالأسهم الأمريكية مع افتراض حد أدنى من المخاطرة قد يفكر في الجاسوس.
ومع ذلك ، فإن صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust لديه عدد من المخاطر بسبب حقيقة أنه يتتبع 500 من الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك مخاطر السوق ، ومخاطر الدولة ، ومخاطر العملة ، والمخاطر الاقتصادية ، ومخاطر أسعار الفائدة. قد يتأثر أداء الصندوق بالإحصاءات الاقتصادية العالمية والمحلية ، لذلك يجب على المستثمرين الانتباه لكليهما.
الأسئلة الشائعة
متى تم إنشاء الجاسوس؟
تم إنشاء SPY في 22 يناير 1993. وهي لا تزال أكثر صناديق الاستثمار المتداولة نشاطًا في العالم ، كما كانت أيضًا أول مؤسسة ETF أمريكية يتم إدراجها في البورصة الوطنية. أدى تطوير SPY وصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى إلى تحويل الأعمال المالية من خلال منح المستثمرين خيارًا جديدًا للوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول وتقنيات الاستثمار.
ما هو مؤشر S&P 500؟
مؤشر S&P 500 هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية. يحتوي على 500 شركة كبيرة مدرجة في بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك (NYSE Arca).
يعتبر على نطاق واسع كمعيار لسوق الأسهم الأمريكية. هذا لأنه يمثل أداء أكبر الشركات العامة وأكثرها انتشارًا في البلاد.
هل SPY تدفع توزيعات الأرباح؟
SPY يدفع توزيعات الأرباح. يجمع سهم SPY جميع أرباح الأسهم المدفوعة من الأسهم التي تدفع أرباحًا لمؤشر S&P 500 ثم يوزعها عليك.
بالإضافة إلى ذلك ، لدى SPY حاليًا عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 1.6٪. بمعنى آخر ، إذا اشتريت 25,000 دولار من أسهم SPY ، فستحصل على عائد قدره 400 دولار سنويًا ، مدفوعًا على أقساط ربع سنوية.
- VOO مقابل الجاسوس: ما هما ، الخيار الأفضل ، أوجه التشابه ، الاختلافات والبدائل (
- صناديق الاستثمار مقابل صناديق المؤشرات: الفرق والصيغ والأمثلة
- 15 صندوقًا مؤشرًا للاستثمار فيها الآن !!! (محدث)
- ما هو S&P 500؟ أفضل دليل لعام 2023 ورؤى تجارية
- كيفية الاستثمار في S&P 500: Baby Step الخيارات الأكثر شيوعًا في عام 2023 (محدث)
- 17 من صناديق المؤشرات الأعلى 2023: (محدث)
- المحلل المالي المعتمد: التعريف والمتطلبات والراتب والترخيص وكيفية الحصول على واحدة
مراجع حسابات
