مخزون النفط: أفضل الشركات والأسعار وأفضل الأسهم للشراء

مخزونات النفط
صوفي

خلال العام الماضي ، تقلبت أسعار النفط الخام بشكل كبير. وصل النفط إلى أعلى مستوى له في 14 عامًا عند 120 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، لكن الأسعار تراجعت باطراد إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل منذ ذلك الحين. استفادت شركات النفط الكبرى من الارتفاع بشكل كبير. في عام 2022 ، حققت أكبر خمس شركات نفطية مطروحة للتداول العام أرباحًا إجمالية بلغت حوالي 200 مليار دولار ، مما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهمها. ومع ذلك ، الآن بعد أن أصبحت الطفرة ثابتة في مرآة الرؤية الخلفية ، أصبح اختيار أفضل رهانات مخزون النفط أكثر صعوبة. علاوة على ذلك في هذا المنشور على المدونة ، سنشرح ما تعنيه مخزونات النفط ونناقش أيضًا شركات الأسهم النفطية ، والسعر ، وأفضل مخزونات النفط ، ومخزونات النفط الرخيصة التي يمكن شراؤها الآن.

مخزون النفط

كان من السهل اتخاذ قرار بشراء مخزون النفط. نظرًا لأن عدد سكان العالم يتزايد وأصبح الاقتصاد أكثر عولمة ، فإن الأمر يتطلب الكثير من الوقود الأحفوري لتدفئة المنازل ، ونقل البضائع عبر المحيط ، وتسخير الطائرات النفاثة التي تطير في جميع أنحاء العالم.

تلعب صناعة النفط دورًا أساسيًا في اقتصاد العالم بأسره. هم مصدر للوقود لكل من النقل وتوليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي مصدر للمكونات الأساسية للبتروكيماويات ، وهي اللبنات الأساسية لعناصر مثل البلاستيك والمطاط والأسمدة. ومع ذلك ، يتسم قطاع النفط بمستويات عالية من المنافسة وعدم الاستقرار.

يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في الطلب أو الأعمال التي تقوم بها الدول النفطية مثل المملكة العربية السعودية وروسيا ، والتي قد لا تتوافق مصالحها مع مصالح شركات النفط والغاز المتداولة علنًا ، إلى تقلبات هائلة في الأرباح والخسائر للصناعة. يمكن أن يؤدي عدم التطابق بين العرض والطلب على النفط إلى تحركات كبيرة في الأسعار. لأول مرة منذ سنوات ، وصلت أسعار النفط الخام إلى ثلاثة أرقام بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. لم يحدث هذا منذ فترة.

بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على المستثمرين النظر في تأثير تغير المناخ على الآفاق طويلة الأجل لصناعات النفط والغاز. الطاقة تتجه نحو مصادر متجددة. على الرغم من هذا ، فإن رقعة النفط لديها فرص.

كيف تستثمر في مخزون النفط

نظرًا للطبيعة الدورية وغير المتوقعة للصناعة ، يمكن أن يكون الاستثمار في مخزونات النفط أمرًا خطيرًا. في حين أن قطاعات صناعية محددة تحمل مجموعة فريدة من المخاطر الخاصة بها ، فإن متغيرات الاقتصاد الكلي مثل النمو الاقتصادي والجغرافيا السياسية وتخصيص رأس المال يمكن أن يكون لها تأثير على القطاع ككل.

تتأثر أسعار النفط بشكل كبير بأوبك ، وهي منظمة من الدول المصدرة للنفط تنسق سياسات النفط. أوبك لديها القدرة على تغيير أسعار النفط بشكل كبير من خلال تغيير العرض. ومع ذلك ، يمكن لمنتجي النفط المستقلين أيضًا التأثير على الأسعار من خلال تحديد كيفية تخصيص رأس مالهم بطريقة تؤثر على العرض.

شركات مخزون البترول

Torm plc و Teekay Tankers و Scorpio Tankers هي ثلاث شركات نفط وغاز حققت أسهمها أداءً جيدًا خلال العام الماضي. على الرغم من انخفاض أسعار النفط كثيرًا عن أعلى مستوياتها قبل عام تقريبًا ، فقد ارتفعت حصة مخزونات النفط بما يزيد عن 100٪ في العام الماضي. هذا أكثر بكثير من الانخفاض بنسبة 9٪ في مؤشر راسل 1000 ، لذا فإن أداء هذه الشركات جيد للغاية. فيما يلي شركات الأسهم النفطية.

# 1. تورم بي

مقرها في المملكة المتحدة ، TORM هي شركة ناقلة تعمل بشكل خالص وتشحن الوقود في جميع أنحاء العالم.

# 2. تيكاي تانكرز ليمتد

تيكاي تانكرز هي شركة شحن وخدمات لوجستية لها أسطول من 50 ناقلة مقرها برمودا. نظرًا لارتفاع معدلات الشحن التي لم يسبق لها مثيل ، تضاعفت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2022 عما كانت عليه في العام السابق. في العام السابق ، خسروا 40 مليون دولار ، لكن هذا العام حققوا 146 مليون دولار. 

# 3. شركة Scorpio Tankers Inc

مقرها في موناكو ، Scorpio Tankers هي شركة شحن تقوم بنقل المنتجات النفطية. تمتلك أو تستأجر 113 سفينة في الوقت الحالي.

# 4. شركة Obsidian Energy Ltd

مقرها في ألبرتا ، كندا ، تستكشف شركة Obsidian Energy الموارد البترولية وتطورها وتنتجها هناك. كشفت شركة النفط هذه عن أرباحها للربع الرابع والسنة الكاملة في 23 فبراير. وبالمقارنة بالربع الرابع من عام 4 ، زادت عائدات الإنتاج بنسبة 2021٪ ، بينما زاد صافي الدخل 38 ضعفًا. كانت الأموال القوية من العمليات (FFO) ، وقيم الاحتياطيات والسلع الأكبر ، والارتفاع الهائل في صافي الدخل من العوامل المساهمة.

# 6. الطاقة الحيوية

Vital Energy هي شركة تركز على حوض بيرميان في غرب تكساس لاستكشاف وتطوير النفط والغاز الطبيعي. في يناير 2023 ، غيرت الشركة اسمها من Laredo Petroleum، Inc. إلى Vital Energy. في الربع الرابع من عام 2022 ، انخفض صافي دخل الشركة بنسبة 45٪ نتيجة انخفاض متوسط ​​أسعار الغاز الطبيعي وتدهور حجم المبيعات.

# 7. فرونت لاين بي إل سي

فرونت لاين هي شركة شحن للنفط الخام مع أسطول مكون من 70 سفينة ومقرها برمودا. بسبب الزيادة الحادة في الطلب من الصين واستخدام ناقلات خام أكبر ، ارتفع صافي الدخل في الربع الرابع من عام 2022 بمعامل 12 إلى 240 مليون دولار ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

# 8. ملكية حوض بيرميان

يمتلك صندوق Permian Basin Royalty Trust مصالح في ممتلكات تكساس التي تنتج النفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). يعمل بنك Simmons بصفته أمين حقوق ملكية حوض برميان. نظرًا لارتفاع إنتاج النفط والغاز ، أعلن الصندوق عن توزيع أرباح نقدية شهرية لشهر مارس 2023 بنحو 2.4 سنت لكل وحدة ، وهو أقل من الشهر السابق.

سعر مخزون النفط

في السنوات العشر الماضية ، ارتفعت أسعار أسهم النفط صعودًا وهبوطًا مثل الأفعوانية ، والتي ربما لم يستمتع بها معظم اللاعبين في السوق. خلال هذا الوقت ، كان هناك الكثير من عدم الاستقرار وحادثان حادان. ارتبط كل من الركود الكبير والأزمة المالية بانهيار عام 2008. وربما لا تزال الأزمة الثانية مستمرة: فقد انخفضت أسعار النفط من أكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف عام 2014 إلى ما يقرب من 30 دولارًا للبرميل مؤخرًا.

كانت الانخفاضات الأخيرة في أسعار مخزونات النفط مماثلة للانخفاضات في أسعار النفط. هذا شيء تم الحديث عنه كثيرًا في الأخبار المالية. ظاهريًا ، يبدو من الغريب أن أسعار النفط وأسعار الأسهم تميل إلى الانخفاض معًا. في معظم الأوقات ، يُعتقد أن انخفاض تكاليف النفط مفيد للاقتصاد ، على الأقل بالنسبة لمستوردي النفط مثل الولايات المتحدة.

أحد الأسباب المحتملة التي تجعل أسعار النفط وأسعار الأسهم تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه هو أن كلاهما يستجيب لانخفاض الطلب الكلي العالمي ، مما يضر بأرباح الشركة والطلب على النفط. وصف مقال في صحيفة وول ستريت جورنال الأمر على هذا النحو: "لقد تحركت أسواق النفط والأسهم على قدم وساق هذا العام ، وهو اقتران نادر يسلط الضوء على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي."

في هذا المنشور ، نوضح أولاً أن هناك علاقة إيجابية بين أسعار الأسهم وأسعار النفط وأن هذا مستمر منذ فترة طويلة. بعد ذلك ، نختبر فكرة أن الارتباط بين مخزونات النفط والطلب الكلي يمكن تفسيره بالتغيرات في إجمالي الطلب. نكتشف أن هناك عنصر طلب أساسي مسؤول عن جزء كبير من الاتصال الإيجابي ، وإذا أخذنا أيضًا التغييرات في تفضيلات مخاطر السوق في الاعتبار ، فيمكننا حساب المزيد. ولكن حتى مع وضع هذين الأمرين في الاعتبار ، لا يزال من الصعب تفسير جزء كبير من الصلة بين النفط والأسهم.

أفضل مخزون النفط للشراء الآن

هناك العديد من مخزونات النفط للاختيار من بينها. وهي تتراوح من شركات النفط التي تقوم فقط بالتنقيب والإنتاج (E&P) ، وشركات خطوط الأنابيب ، ومقدمي الخدمات ، ومصافي التكرير إلى شركات النفط التي تفعل القليل من كل شيء (شركات النفط الكبرى المتكاملة). هذا يعطي المشترين الكثير للاختيار من بينها. ومع ذلك ، تبرز بعض مخزونات النفط على أنها الأفضل في هذا القطاع. فيما يلي أفضل مخزون النفط للشراء الآن.

# 1. كونوكو فيليبس

شركة ConocoPhillips هي شركة عالمية عملاقة في مجال الاستكشاف والإنتاج. وهي تعثر على النفط والغاز وتنتجهما في أكثر من اثنتي عشرة دولة. اشترت أصول Concho Resources و Shell في تلك المنطقة الغنية بالنفط منخفضة التكلفة. بمتوسط ​​أسعار 40 دولارًا للبرميل والعديد من منتجاته موارد حتى أرخص ، يمكن أن تولد أطنانًا من التدفق النقدي في أي حالة من ظروف سوق النفط تقريبًا. تهدف ConocoPhillips في السنوات المقبلة إلى إعادة نسبة كبيرة من التدفق النقدي الحر إلى المستثمرين بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط. ستقوم بإعادة شراء الأسهم ، ودفع توزيعات أرباح متزايدة ، وإرجاع النقود الزائدة.

أخيرًا ، تكمل ميزانيتها العمومية عالية المستوى محفظتها منخفضة التكلفة. تتمتع ConocoPhillips بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية في قطاع E&P نظرًا لانخفاض معدل الرافعة المالية والاحتياطيات النقدية الكبيرة. هذه تجعلها واحدة من أكثر استثمارات E&P أمانًا.

# 2. ديفون إنيرجي

Devon Energy هي شركة للاستكشاف والإنتاج وتركز على الولايات المتحدة ولديها أعمال في عدد من الأحواض الغنية بالنفط حيث تكون التكاليف منخفضة. نظرًا لتنوع الشركة ، يمكنها إنتاج كمية كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط بأسعار منخفضة ، مما يتيح لها جني الكثير من المال.

في عام 2021 ، كانت الشركة هي الأولى في صناعتها التي تقدم هيكل دفع تعويضات ثابتة زائد متغيرة. إنه يعطي ما يصل إلى 50 ٪ من التدفق النقدي ربع السنوي المتبقي بعد دفع توزيعات الأرباح الثابتة وتكاليف رأس المال كأرباح متغيرة. تستخدم Devon باقي أموالها الإضافية لتحسين وضعها المالي وإعادة شراء الأسهم.

خطة توزيع أرباح Devon تجعلها خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في كسب المال. سيحصلون على دخل أساسي ثابت لا يتغير مع ارتفاع أسعار النفط وانخفاضه ، وقد يحصلون على الكثير من المال عندما ترتفع الأسعار.

مخزون النفط الرخيص

هذه هي مخزونات النفط والغاز الثانوية مع نسب السعر إلى الأرباح (P / E) الزائدة الرخيص لمدة 12 شهرًا للشراء الآن. تشير نسبة السعر إلى العائد المنخفضة إلى أنك تدفع أقل مقابل كل دولار من الأرباح لأنه يمكن توزيع الأرباح على المساهمين كأرباح أرباح وإعادة شراء. فيما يلي مخزونات النفط الرخيصة.

# 1. شركة Ring Energy Inc. 

Ring Energy هي شركة مستقلة لتطوير النفط والغاز تشتري وتطور العقارات في مناطق منتصف القارة وحوض بيرميان بالولايات المتحدة في يونيو 2022 ، انخفضت أسعار النفط الخام ، وكذلك انخفض سعر أسهم Ring. في الربع الأخير ، انخفضت الأرباح بسبب خسارة في مقايضة السلع.

# 2. شركة Gran Tierra Energy، Inc.

مقرها في كندا ، تعمل Gran Tierra في أمريكا الجنوبية كشركة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. في الربع الأخير ، ارتفعت مبيعات النفط بشكل كبير ، لذا ارتفعت ربحية السهم (EPS) أكثر من ثلاث مرات. هذا من بين مخزون النفط والغاز المناسب للشراء.

# 3. شركة بتروتال

PetroTal Corporation هي شركة كندية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. تمتلك 100٪ من حقل النفط في بيرو المسمى بريتانا. بالنسبة للربع الرابع من عام 2022 ، ارتفعت أسعار البيع المحققة ، وكان ذلك أحد أسباب ارتفاع صافي الدخل لكل سهم بمقدار أربعة أضعاف.

هل من الآمن الاستثمار في مخزون النفط؟

مخزونات النفط محفوفة بالمخاطر لأن الصناعة دورية. يمكن أن تؤثر التنمية الاقتصادية والدبلوماسية والإنفاق على القطاع بأكمله ، حتى لو كان لكل جزء مخاطره الخاصة.

كيف تستثمر في مخزون النفط؟

من خلال شراء الأسهم في شركات النفط المناسبة مثل Exxon Mobil أو BP ، يمكنك شراء النفط بطريقة ملتوية. هذه الخطة هي الأسهل للمستثمرين الذين فعلوها من قبل لأنها تشبه شراء الأسهم في أي قطاع.

هل يمكنك كسب المال من مخزون النفط؟

يمكن أن تكسب مخزونات النفط والغاز الكثير من المال من الزيادات في أسعار الأسهم والأرباح عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة. مع ارتفاع سعر النفط الخام ، تميل شركات النفط إلى جني الكثير من الأموال.

ما هي الأسهم التي ترتفع عندما ينخفض ​​النفط؟

وفقًا لتقدير المستهلك: تتكون هذه المجموعة الصناعية من شركات تعمل في مجالات البيع بالتجزئة والسفر والترفيه وتناول الطعام. عندما تنخفض أسعار النفط ، يبحث الناس عن طرق لإنفاق الأموال التي وفروها على الغاز. هذا يساعد هذه الأعمال بشكل غير مباشر.

ما الذي يجعل مخزون النفط يرتفع؟

يعتمد سعر النفط على مقدار الطلب على المنتجات المصنوعة منه. قد ترتفع الأسعار أو تنخفض خلال فترة الازدهار الاقتصادي بسبب زيادة الشراء أو الإنتاج.

مراجع حسابات

  1. مخزون الاستثمار الجيد الآن: كيف يمكن العثور عليها في عام 2023 !!!
  2. مخزون الطاقة: أفضل 15 منتجًا للشراء الآن في عام 2023 !!! (محدث)
  3. أفضل شركات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والعالم
  4. أفضل 2023 ماركات زيتون في العالم (قائمة شاملة)
  5. شعار شل: ماذا يمثل الشعار؟
  6. أفضل البنوك في العالم: أكبر وأشهر وأسوأ البنوك في عام 2023
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً
استراتيجيات الاستثمار
تفاصيل أكثر

استراتيجية الاستثمار: أفضل استراتيجيات الاستثمار للمبتدئين

جدول المحتويات إخفاء احصل على بعض الأساسيات بشكل صحيح الأنواع الشائعة لاستراتيجيات الاستثمار إستراتيجية الاستثمار الأولى: استثمار القيمة إستراتيجية الاستثمار الثانية: ...