من المتوقع أن تنمو أسهم الشركات الكبيرة بسرعة أكبر من الأسهم الكبيرة الأخرى. الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة هي تلك التي تشكل 70٪ من رأس مال سوق الأسهم الأمريكية.
نحن نغطي أفضل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة للشراء الآن في هذه المقالة. تابع القراءة لتعرف أن النمو السريع (معدلات نمو عالية للأرباح والمبيعات والقيمة الدفترية والتدفقات النقدية) ، وكذلك القيم المرتفعة ، تستخدم لوصف النمو (نسب الأسعار المرتفعة وعوائد الأرباح المنخفضة).
كيف يتم تعريف كبير كاب؟
أي شركة يتم تداولها علنًا تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار لديها أسهم كبيرة الحجم. غالبًا ما يُنظر إلى الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والمعروفة أيضًا باسم الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، على أنها ركائز السوق أو "الأسهم القيادية". ضع في اعتبارك العمالقة الراسخين الذين يشغلون مناصب مهيمنة في صناعاتهم ، مثل والت ديزني (NYSE: DIS) ، وكوكا كولا (NYSE: KO) ، وجنرال موتورز (NYSE: GM).
أكبر الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، برأسمال سوقي يزيد عن 200 مليار دولار ، تشمل JPMorgan Chase (NYSE: JPM) و Amazon (NASDAQ: AMZN) ، وكلاهما مدرج في بورصة نيويورك. تستخدم رؤوس الأموال الضخمة مصطلحًا يستخدمه مستثمرون معينون للإشارة إليهم ، ولكنها في الغالب مجرد رؤوس أموال كبيرة "عملاقة".
أعلى ثلاثة أسهم ذات رؤوس أموال كبيرة لعام 2023
فيما يلي بعض الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي يجب أخذها في الاعتبار:
# 1. ستاربكس (NASDAQ: SBUX)
منذ طرحها العام الأولي (IPO) في عام 1992 ، تفوقت ستاربكس باستمرار على السوق ككل ، ويبدو أنها ستستمر في القيام بذلك بينما تتعافى من الوباء. ستاربكس من الأمثلة القوية على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتمتع بإمكانية نمو مع فرص في الصين ، رقمية ، والتسليم بالإضافة إلى مصادر أرباح ثابتة. تتمتع الشركة بالعديد من المزايا على منافسيها ، بما في ذلك العلامة التجارية المعروفة ، وبرامج المكافآت المحبوبة ، والتطورات التكنولوجية مثل Mobile Order & Pay.
واجهت ستاربكس صعوبات مثل الإغلاق الوبائي في الصين ، وحملة النقابات ، وسوق العمل التنافسي في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فقد نجت الشركة من فترات صعبة في الماضي وينبغي أن تفعل ذلك مرة أخرى.
بدأت الشركة في دفع أرباح الأسهم في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين ، قامت بزيادتها كل عام ، مما جعلها في مكانة لتصبح أرستقراطي توزيعات الأرباح في المستقبل.
# 2. MercadoLibre (NASDAQ: MELI)
شركة ذات رأس مال كبير لا تزال تتوسع بسرعة هي MercadoLibre ، أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية. مع شركتها الرئيسية للتجارة الإلكترونية وشبكة الشحن MercadoEnvios ، تشترك MercadoLibre في العديد من أوجه التشابه مع Amazon. ومع ذلك ، فإنه يوفر أيضًا حلولًا فريدة لأمريكا اللاتينية ، مثل أجهزة نقاط البيع لتجار التجزئة بالطوب وقذائف الهاون.
هذا جزء من منصة الدفع MercadoPago التي تتوسع بسرعة. في أمريكا اللاتينية ، حيث يتم استخدامه لتسديد المدفوعات في مواقع مثل محلات البقالة ومحطات الوقود ، فقد تطور إلى ما يشبه بنكًا عابرًا للحدود منذ بداياته كخدمة مثل PayPal (NASDAQ: PYPL) لمتسوقي MercadoLibre.
# 3. وول مارت (رمزها في بورصة نيويورك: WMT)
وول مارت هي أكبر شركة تجزئة وأعلى شركة ربحًا في العالم. تتمتع بمزايا تنافسية مختلفة ، بما في ذلك وفورات الحجم المواتية ، وسمعة طيبة في تقديم أسعار معقولة ، ومتاجر تقع على بعد 10 أميال من 90٪ من سكان الولايات المتحدة.
كيف أعرف ما إذا كانت شركتي ذات رأس مال كبير؟
تشير الأسهم إلى الملكية في الشركات من جميع الأحجام. إذا كنت تقوم بتطوير استراتيجية استثمار طويلة الأجل ، فمن الضروري فهم العلاقة بين حجم الشركة والعائد المحتمل والمخاطر. باستخدام هذه المعلومات ، ستكون أكثر استعدادًا لإنشاء محفظة أسهم متوازنة مع مجموعة متنوعة من قبعات السوق.
تقييم الأرصدة
وفقًا لحجمها ، يتم تقسيم الشركات عادةً إلى واحدة من ثلاث فئات رئيسية: رأس مال كبير ، أو متوسط رأس مال ، أو رأس مال صغير. تشير القيمة السوقية ، التي تُعرف غالبًا باسم "cap" ، إلى تقييم الشركة في السوق المفتوحة.
قيمة الأسهم الكبيرة
تشكل الشركات الأمريكية الكبيرة الأقل تكلفة أو التي تنمو ببطء أكثر من الأسهم الكبيرة الأخرى غالبية الاستثمارات في المحافظ عالية القيمة. الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة هي تلك التي تشكل 70٪ من رأس مال سوق الأسهم الأمريكية. تستخدم التقييمات المنخفضة (نسب الأسعار المنخفضة وعوائد الأرباح المرتفعة) والنمو المعتدل لتحديد القيمة (معدلات نمو منخفضة للأرباح والمبيعات والقيمة الدفترية والتدفقات النقدية).
الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة
تشير عبارة "القيمة السوقية" إلى القيمة الإجمالية للشركة بعد إضافة جميع أسهمها القائمة ، ولا يمكن إضافة أي شركة أخرى إلى إجمالي أعلى من هذه الشركات. نرحب بسقف الأعمال الفخم ، المليء بالأرباح الذهبية ، العملاقين الشاهقين للمساعي الاقتصادية التي تشكل عمالقة الصناعة الأمريكية. هذه هي أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.
ما هي أفضل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة؟
# 1. تفاح
. (XNAS: AAPL) هي شركة تقنية أمريكية مهمة تصمم وتنتج وتبيع السلع الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرامج. يعد هاتف iPhone الذكي وجهاز iPad اللوحي وأجهزة كمبيوتر Mac من بين أشهر منتجات Apple. سجلت Apple إجمالي مبيعات حوالي 260 مليار دولار في عام 2019 ، وتجاوزت قيمتها السوقية حاليًا 1.31 تريليون دولار.
تفوقت شركة Apple ، مثل Microsoft ، بشكل روتيني على توقعات إجماع EPS على مدار الأرباع الأربعة الماضية. ربحية السهم الحالية تبلغ 12.73 دولارًا أمريكيًا ، وقد نمت الأعمال التجارية باستمرار على مر السنين. في السنوات القادمة ، ستواصل Apple الاستثمار في تقنية 5G ، وهو أمر إيجابي للمستثمرين.
# 2. IBM (XNYS: IBM)
على النقيض من ذلك ، قد يرغب المجازفون في التفكير في الاستثمار في شركة IBM العملاقة للتكنولوجيا. صحيح ، كانت هناك بعض السنوات الصعبة بالنسبة لأسهم شركة IBM ، مما خيب آمال العديد من المستثمرين. ومع ذلك ، فإن الأعمال موجهة نحو العديد من القطاعات ذات الصلة ، مثل الأمن السيبراني و blockchain.
بالطبع ، كان للوباء تأثير على شركة IBM ، التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 4.6٪ سنويًا إلى 73.6 مليار دولار في عام 2020. ومع ذلك ، يمكن أن تكون شركة IBM مفاجأة نظرًا لأعمالها الجذابة.
# 3. كاتربيلر (XNYS: CAT)
تُعد كاتربيلر من أشهر الشركات المنتجة للآلات الثقيلة وأنظمة الطاقة والقاطرات. بحصة سوقية تزيد عن 13٪ في عام 2021 ، ستكون أكبر منتج للمعدات الثقيلة في العالم. تشكل صناعات البناء ، وصناعات الموارد ، والطاقة والنقل ، والخدمات المالية من Caterpillar قطاعات الشركة الأربعة التي يجب الإبلاغ عنها. يتم تقديم منتجاتها من خلال شبكة وكلاء تمتد عبر العالم بأسره ويتم صيانتها بواسطة 168 تاجرًا عبر أكثر من 2,000 فرع. من أجل تعزيز فرصة مبيعات منتجات Caterpillar ، تقدم Caterpillar Financial Services لعملائها تمويل التجزئة للآلات والمحركات بالإضافة إلى التمويل بالجملة للتجار.
# 4. ماكدونالدز (XNYS: MCD)
شركة ماكدونالدز هي سلسلة مطاعم متعددة الجنسيات. تمتلك وتدير أكثر من 36,000 مطعم في أكثر من 100 دولة مختلفة. توفر العديد من مطاعمها للعملاء خدمة توصيل وخدمة توصيل.
تبلغ القيمة السوقية لأسهم المطعم 170 مليار دولار ، وربح السهم 6.33 دولار. يدفع 5.16 دولارًا أمريكيًا في شكل أرباح لكل سهم سنويًا. تتداول ماكدونالدز أكثر من 1.8 مليون سهم يوميًا وتتمتع بسيولة جيدة. في عام 2019 تقريبًا ، جلبت عائدات بقيمة 21 مليار دولار.
ما هو لارج كاب مقابل. قبعة صغيرة؟
بين الأسهم الكبيرة والصغيرة ، هناك تفاوتات كبيرة في سوق الأسهم تتجاوز مجرد الحجم. يمكن للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة تشغيل وحدات أكبر من إجمالي عمليات شركة صغيرة الحجم بسبب عملياتها التجارية الأكثر تنوعًا. هذا يعادل المخاطر والفوائد المختلفة للمستثمرين.
# 1. مرحلة في عمر الأعمال
على الرغم من أنه ليس لجميع الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة تاريخ طويل ، إلا أنها تشترك في النضج في صناعاتها الخاصة. وعلى النقيض من ذلك ، فإن الشركات الصغيرة الحجم في بداية الدورة الاقتصادية ولديها سوق متخصص ومركّز لا يزال يتوسع.
# 2.الجغرافيا
لم تغامر الشركات الصغيرة بالخارج لأنهم لاعبون أكثر تخصصًا في صناعاتهم الخاصة ويركزون إلى حد كبير على العملاء الأمريكيين. وفقًا لبيانات من S&P Dow Jones Indices اعتبارًا من عام 2019 ، كانت 79٪ من مبيعات الشركات في مؤشر S&P SmallCap 600 محلية ، مقارنة بـ 62٪ فقط لمؤشر S&P 500. كثيرًا ما ينظر المستثمرون إلى الشركات الصغيرة على أنها رهان على النمو في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لذلك.
# 3.النمو
تتوسع الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بسرعة أو تنوي القيام بذلك. في حين أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة قد حققت في السابق كل هذه التطورات ، إلا أنها قد تزيد من ماذا أو أين تبيع. وبالتالي يمكن أن تحقق الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة فوائد أكبر في شركاتها (وأسهمها) إذا نجحت خططها.
# 4.المخاطر
تعتبر الشركات الصغيرة استثمارات أكثر خطورة لأنها ، بالإضافة إلى إمكانات نموها ، تنطوي أيضًا على مخاطر أكبر للفشل. في حين أن الشركات الكبيرة لديها أعمال أكثر تنوعًا ووجودًا عالميًا أكبر ، مما يساعد على تقليل مخاطر الفشل ومخاطر الاستثمار.
# 5.التقلب
تواجه الشركات الكبيرة الصغيرة عادةً تقلبًا أكبر في أسعار الأسهم من الشركات الكبيرة نظرًا لإمكانية نموها ومخاطرها المرتفعة نسبيًا. بالطبع ، يمكن أن يتعرض أي سهم معين لبعض التقلبات الشديدة في تحركات الأسعار ، ولكن من غير المرجح أن تواجه رؤوس الأموال الكبيرة ككل هذا النوع من التقلبات.
ما هو Mid Cap و Large Cap؟
تتداول الأسهم الكبيرة والمتوسطة أحيانًا في نفس السوق ، خاصةً للشركات التي تقترب قيمتها السوقية من عتبة 10 مليار دولار. ومع ذلك ، مقارنةً بالجزء الأكبر من الشركات المتوسطة ، فإن أكبر الشركات الكبيرة (مع رسملة سوقية يمكن أن تقترب من تريليون دولار أو تتجاوزه) تقدم مزايا مختلفة تمامًا مثل الاستثمارات.
# 1. مرحلة في عمر الأعمال
على الرغم من أن الشركات ذات رأس المال المتوسط لا تتمتع بنفس المستوى من التواجد الصناعي مثل الشركات الكبيرة ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنها شركات جديدة. في حين أن بعض الأحرف الاستهلالية المتوسطة تتوسع بسرعة وستصبح في النهاية كبيرة ، فإن البعض الآخر يتراجع عن حالته السابقة مثل الأحرف الكبيرة. بالمقارنة مع الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، غالبًا ما تتخصص الشركات متوسطة الحجم في عدد أقل من السلع والخدمات.
# 2.الجغرافيا
قد يكون هناك بعض الأنشطة التجارية الدولية من قبل الشركات متوسطة الحجم ، ولكن ليس بنفس القدر مثل الشركات الكبيرة. وفقًا لبيانات عام 2019 التي نشرتها S&P Dow Jones Indices ، يتم إنتاج 75٪ من المبيعات في الولايات المتحدة بواسطة شركات في S&P MidCap 400 ، وهو معيار لسوق رأس المال المتوسط ، مقابل 62٪ فقط من المبيعات لأعضاء S&P 500. ويعرض ذلك الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة لتقلبات سوق العملات بينما يوفر لها أيضًا حاجزًا إذا كان الاقتصاد بطيئًا في أي مكان محدد.
# 3. نمو
نظرًا لحقيقة أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة قد حققت بالفعل العديد من أرباحها الرئيسية ، فقد لا تزال الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة في مرحلة التوسع. وفقًا لبيانات من مؤشرات S&P Dow Jones ، فقد تفوق S&P 500 على S&P MidCap 400 خلال فترات زمنية وجيزة ، مثل بضع سنوات ، ولكن ليس لفترات أطول ، مثل 20 أو 25 عامًا.
رقم 4. مخاطرة
نظرًا لأن هذه الشركات أكثر رسوخًا وتقدم مجموعة واسعة من السلع والخدمات ، فإن الأسهم الكبيرة غالبًا ما تكون استثمارات أقل خطورة. قد تواجه الشركات متوسطة الحجم تغييرات في أعمالها يكون لها تأثير على قيم أسهمها لأنها تفتقر إلى نفس الدرجة من الهيمنة على الصناعة.
# 5. التقلب
عادة ما تتقلب القبعات الكبيرة أقل من الأحرف المتوسطة بسبب هذا الخطر النسبي المنخفض. ومع ذلك ، يمكن أن تواجه الأسهم الفردية داخل أي من المجموعتين تغيرات أسعار غير منتظمة في أي وقت.
وفي الختام
يجب على كل مستثمر تضمين الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة في محفظته. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تكون الأسهم الوحيدة التي تستثمر فيها ، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأصغر سنًا الذين يتمتعون عادةً بقدرة أعلى على تحمل المخاطر. قد تقدم الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم لهؤلاء الأفراد طريقًا لتحقيق النجاح المالي.
إن أسهم FAANG عالية التحليق عبارة عن أسهم كبيرة الحجم ، على الرغم من حقيقة أنها ترتبط في كثير من الأحيان باستثمارات الشركات الكبرى.
مقالات ذات صلة
- كيفية الاستثمار في S&P 500: Baby Step الخيارات الأكثر شيوعًا في عام 2023 (محدث)
- معدل الحد الأقصى للعقار: ما هو معدل الحد الأقصى للإيجارات الجيد في عام 2023
- معدل CAP: التعريف والاستخدامات في الاستثمار العقاري
- صناديق الاستثمار ذات العائد المرتفع: أفضل خيارات 2022 (محدث)
- معدل الحد الأقصى في العقارات: دليل المستثمرين لمعرفة معدلات الرسملة
مراجع حسابات
