من الناحية الرمزية والحرفية ، تقود صناعة الطاقة الاقتصاد العالمي. مع إعادة فتح الدول لاقتصاداتها وتحويل الاستهلاك إلى مصادر طاقة خالية من الكربون ، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يمثل فرصة رائعة لفحص مخزونات الطاقة للشراء الآن بمزيد من التفصيل. مخزون الطاقة عبارة عن شركات أو مجموعات من الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير مصادر الطاقة مثل النفط ، إلخ.
تقدم هذه المقالة تفسيرات مفصلة لأفضل مخزون الطاقة للشراء الآن
أفضل مخزون للطاقة
تعتبر شركات الطاقة التي تنتج وتزود الطاقة لبقية الاقتصاد مصدر الأسهم في قطاع الطاقة. قد تتكون أيضًا من الشركات التي تساعد منتجي الطاقة بالمعدات والخدمات.
كيفية شراء مخزون الطاقة
يسمح لك حساب التقاعد الممنوح من الضرائب ، مثل حساب التقاعد الفردي (IRA) ، أو حساب الوساطة الخاضع للضريبة ، بشراء أسهم الطاقة. يمكنك استخدام منصة الوساطة المفضلة لديك لشراء أسهم الشركات الفردية بعد إجراء بحث شامل حول قطاع الطاقة.
فقط تذكر أن اختيار الأسهم الفردية هو رهان محفوف بالمخاطر ، حتى في قطاع الطاقة. إذا نظرت إلى نطاق العوائد في الشركات المذكورة أعلاه ، فسترى أن البعض قد حقق أداءً أفضل بكثير من الآخر. لهذا السبب ، ينصح الخبراء بتنويع محفظتك الاستثمارية.
من المستحسن أن تختار عشرات ، أو مئات ، أو حتى آلاف الأسهم للاستثمار فيها بدلاً من عدد قليل منها. يمكّنك هذا من الاستفادة من النقاط العالية للعديد من الشركات دون أن تتورط في عيوب قلة مختارة. يهدف هذا إلى منحك عوائد متزايدة بشكل مطرد بمرور الوقت.
أفضل مخزون الطاقة للشراء الآن
# 1. إكسون موبيل كورب (XOM)
أكبر شركة طاقة في العالم غير مملوكة للحكومة هي إكسون موبيل. ExxonMobil هي إحدى شركات Fortune 500 ومقرها في إيرفينغ بولاية تكساس. تشمل أعمالها الأساسية استكشاف وإنتاج وتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي وكذلك إنتاج المنتجات البترولية. هذا هو أحد أفضل مخزونات الطاقة للشراء الآن في عام 2023.
على غرار شيفرون ، تعد ExxonMobil (NYSE: XOM) ، وهي شركة عملاقة أخرى للطاقة تبلغ قيمتها السوقية حوالي 450 مليار دولار ، مربحة وبارعة في توليد التدفق النقدي. عملياتها التجارية المتنوعة والتركيز على التحكم في التكاليف سمحت لها بمواصلة العمل ودفع الأرباح حتى عندما كانت أسعار النفط منخفضة.
ستدفع إكسون أسعارًا تقترب من الأسعار القياسية لأسهمها عند سعرها الحالي البالغ حوالي 110 دولارات للسهم ، لكن عملاق النفط والغاز المتكامل يتلقى سعرًا منخفضًا للغاية للسهم بأرباح 9 مرات فقط و 10 أضعاف التدفق النقدي الحر.
علاوة على ذلك ، تمضي شركة إكسون قدما. وتتوقع أن تستثمر ما بين 20 مليار دولار و 25 مليار دولار في مشاريع رأسمالية كل عام للحفاظ على الإنتاج عند حوالي 3.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2019. وتتوقع إكسون أن الأرباح والتدفقات النقدية ستزيد بحلول عام 2027 ، بافتراض سعر 60 دولارًا للبرميل. .
# 2. TotalEnergies SE (TTE)
توتال إنرجي ، أكبر شركة للطاقة في فرنسا ، تأسست عام 1924 كشركة للنفط والغاز. يتمثل العمل الأساسي الحالي للشركة في اكتشاف النفط والغاز واستغلالهما وتنقيتهما. يتحول منتج النفط والغاز الأوروبي المتكامل هذا نحو الطاقة المتجددة كما يفعل بقية العالم.
تعمل الشركة الفرنسية على توسيع حجم مزارعها الكبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من محفظتها لتوليد الطاقة. ومع ذلك ، ليس لديها خطط للتخلي عن الوقود الأحفوري في أي وقت قريب. كشفت الشركة في 19 كانون الأول (ديسمبر) أنها حصلت وشركاؤها على رخصة استكشاف جديدة في حوض غني بالبترول في البرازيل. يعد Total Energies أحد أفضل مخزونات الطاقة للشراء الآن.
# 3. كونوكو فيليبس (COP)
من بين منتجي النفط والغاز الطبيعي المختلفين شركة ConocoPhillips. تعمل على مستوى العالم وتستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لإنتاج الغاز والنفط. تعتبر ConocoPhillips فريدة من نوعها من حيث نفقات تشغيلها المنخفضة. تتخصص شركة كونوكو فيليبس للطاقة ومقرها هيوستن بولاية تكساس في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما (E&P) ، وهي المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروكربونات. إنها أكبر شركة E&P مستقلة في العالم.
يكتشف عملاق الطاقة العالمي هذا احتياطيات جديدة من النفط والغاز مع إنشاء تقنيات متطورة للحصول على المزيد من الطاقة من تلك الموجودة بالفعل. وقد تحسن أداء الأسهم والتوقعات نتيجة لارتفاع الطلب على النفط لأنه أصبح بإمكانه الآن بيع المزيد من إنتاجه.
# 4. شركة Chevron Corp (CVX)
تعد شركة Chevron واحدة من أكبر شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم. وهي تفتخر بأعمال نفط وغاز متكاملة تمامًا مع أصول للتنقيب والإنتاج وإنتاج البتروكيماويات والتكرير. لا تزال شيفرون شركة نفط تقليدية وتواصل تقديم عائد توزيعات أرباح كبير بنسبة 5.16٪.
يمكن للأعمال أن تصمد أمام تقلبات قطاع الطاقة بفضل عملياتها الواسعة والمتكاملة. لقد استفادت آفاق الشركة الحالية من التحسن الأخير في السفر والاقتصاد العالمي ، كما أنها تستثمر في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون القادمة مثل وقود الطائرات المتجدد.
يتمثل الهدف العام لشركة Chevron في تلبية احتياجات الاقتصاد الحالية من الوقود مع إرساء الأساس لحاجة الاقتصاد المستقبلي إلى وقود منخفض الكربون. إنه الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن طريقة للاستثمار في انتقال الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو البدائل الأنظف بسبب التوازن. إذا كنت تبحث عن استثمار دخل طويل الأجل ومتميز ، فإن Chevron (NYSE: CVX) خيار حكيم.
لقد اتخذ موقفًا تكتيكيًا بأصول منخفضة التعادل لتقديم تدفقات نقدية قوية بشكل فعال بغض النظر عن حالة الاقتصاد. لديها 35 عاما من تاريخ زيادة توزيعات الأرباح. من خلال تضمين Chevron في محفظتك ، ستقلل من المخاطر وتزيد من فرص نجاحك على المدى الطويل.
# 5. مخزون الطاقة من إبسيلون
تعمل شركة Epsilon Energy (NASDAQ: EPSN) ومقرها هيوستن ، تكساس ، وهي مخزون طاقة بارز يشارك في استخراج النفط والغاز الطبيعي المستقل ، تحت الرادار. تركز الشركة على المشاريع البرية. تعتبر EPSN شركة رائعة ، كما يتضح من هوامش الربح القوية ، والميزانية العمومية المستحقة ، والنمو الفلكي في الإيرادات.
أداء ESPN التشغيلي أعلى بكثير من أداء منافسيها ، مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 40.5٪. علاوة على ذلك ، لديها عائد توزيعات رائع يزيد عن 4٪. تقدم EPSN للمستثمر المتمرس فرصة رائعة لتحقيق عوائد مثمرة.
# 6. فاليرو
عززت محفظة التكرير الرائعة لشركة Valero Energy (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: VLO) مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطاقة الدولية. مع وجود مصافي تكرير في كل من أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة ، فهي قوة عالمية في هذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التزامهم بتقديم الموارد التي تلبي معايير الإنتاج والاستدامة الصارمة قد ساعدهم في الارتقاء إلى قمة صناعة الطاقة.
لقد ارتفعت هوامش مصافيها بشكل كبير نتيجة لأساسيات السوق الحاسمة والتوقيت المثالي ، مما مكنها من زيادة صافي أرباحها. مع ارتفاع الطلب على الوقود مع بدء تعافي الاقتصاد المحلي ، أصبحت البنية التحتية للإنتاج الأقدم الآن أكثر اعتمادًا عليها من أي وقت مضى.
حقق Valero عامًا ناجحًا في عام 2022 ، حيث أنهى نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات وحقق صافي دخل قدره 11.5 مليار دولار من 176 مليار دولار في الإيرادات. بلغت أرباح Valero في العام الماضي 930 مليون دولار في صافي الدخل و 114 مليار دولار في الإيرادات.
تحظى Valero بإعجاب كبير من قبل المحللين نظرًا لأصولها المتميزة في مجال التكرير وهوامش ربح قوية. بالإضافة إلى الحفاظ على تركيزها على كفاءة الهامش ، تستثمر الشركة أيضًا في الديزل المتجدد ، والذي من المحتمل أن يكون مصدرًا قويًا للنمو المستقبلي. إن حقيقة أن Valero مكرسة لإعادة 40٪ إلى 50٪ من تدفقها النقدي التشغيلي للمساهمين تروق للمستثمرين.
# 7. دياموندباك
حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو ، أحد أكثر مناطق إنتاج النفط نشاطًا في الولايات المتحدة ، حيث تركز شركة Diamondback Energy إنتاجها. نظرًا لأن أسهم الشركة تخلفت عن قطاع الطاقة الأكبر ، فقد يكون لديها إمكانات صعودية أكبر من بعض شركات الطاقة الأخرى.
# 8. تشينير
Cheniere هو مزود للغاز الطبيعي المسال. في صناعة الطاقة ، تمتلك الشركة "واحدًا من أفضل فرق الإدارة ومخصصي رأس المال" ، وفقًا لتوميل. "تشينير هو مثال رئيسي على الآثار المفيدة لقطاع الطاقة الأمريكي على مدى السنوات العشر الماضية. لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، تغيرت Cheniere من كونها مستوردًا محتملاً للغاز الطبيعي المسال.
# 9. شركة الطاقة الحيوية
تركز شركة تسمى Vital Energy على حوض Permian في غرب تكساس لاستكشاف وتطوير النفط والغاز الطبيعي. في يناير 2023 ، خضعت شركة Vital Energy ، Inc. ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Laredo Petroleum Inc. ، لتغيير الاسم.
شهد الربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2022 تسجيل شركة Vital Energy أعلى مستويات الدخل الفصلية والسنوية.
# 10. BP PLC (BP)
مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.86٪ ، فإن عملاق الطاقة BP متاح. تمتلك الشركة أيضًا مصالح طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتهدف إلى تطوير 50 جيجاوات من طاقة التوليد المتجددة بحلول عام 2030. تولد BP واحدة من أفضل توقعات الإنتاج لشركات النفط العالمية. في حين أن الأعمال الأساسية لشركة BP لا تزال تنتج الهيدروكربونات ، والتي لا تزال تعمل بشكل جيد في ضوء الارتفاع الهائل في تكلفة الطاقة ، فإن الشركة تقوم حاليًا بانتقال كبير إلى إنتاج الطاقة المتجددة مع الهدف المعلن المتمثل في عدم إنتاج الكربون على الإطلاق في العام. 2050.
رقم 11. مخزون الطاقة Ypf
شركة النفط الرئيسية التي تديرها الدولة في الأرجنتين هي YPF (NYSE: YPF). شهدت YPF مؤخرًا انتعاشًا بعد سنوات من المحن. بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيات نفطية من الدرجة الأولى ، تدير الشركة أيضًا خطوط أنابيب واسعة النطاق وتنتج الغاز الطبيعي. يؤدي ذلك إلى تنويع الأعمال وتقليل مخاطرها في حالة انخفاض أسعار النفط.
يقع مقر شركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز YPF في الأرجنتين. بالإضافة إلى ذلك ، تشارك في أنشطة المصب. أكبر مساهم في الشركة هو حكومة الأرجنتين ، و YPF هي أكبر شركة مدرة للدخل في البلاد.
زاد مخزون YPF بنسبة 200٪ تقريبًا في الأشهر الـ 12 الماضية. نعم ، العمل أرجنتيني ، وهو يحمل مخاطر سياسية تأتي مع حيازة الأصول هناك. ومع ذلك ، فإن شركة طاقة كبيرة تتمتع باستراتيجية أعمال متنوعة واحتياطيات كبيرة من الصخر الزيتي تستحق التداول بنسبة P / E أعلى بكثير.
رقم 12. Equinor ASA (EQNR)
67 ٪ من أسهم Equinor مملوكة لحكومة النرويج. للتركيز على مستقبلها كمزود للطاقة المتجددة أكثر من تاريخها كشركة للنفط والغاز ، أسقطت الشركة كلمة "النفط" من اسمها في عام 2018.
على الرفوف القارية للنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة ونيجيريا ، تدير Equinor مشاريع نفط وغاز بحرية كبيرة. على الرغم من أن الشركة تدير أيضًا العديد من خطوط الأنابيب الأوروبية المهمة ، إلا أن مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية هي المكان الذي ترى فيه نموها المستقبلي.
# 13. إنبريدج إنك (ENB)
كالجاري ، ألبرتا ، هي موطن Enbridge Inc. ، وهي شركة بنية تحتية للطاقة شديدة التنوع. تدير خطوط أنابيب النفط والغاز عبر الولايات المتحدة وكندا ، ويأتي جزء كبير من أرباحها من نقل الغاز الطبيعي وتخزينه وتكريره. تمتلك Enbridge أصولًا لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية ، والطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح.
# 14. EOG Resources Inc. (EOG)
تقدم شركة النفط والغاز التي تتخذ من هيوستن مقراً لها وتسمى EOG Resources عائد توزيعات أرباح يبلغ 1.96٪ وتتمتع بميزانية عمومية قوية. أعلنت الشركة خلال الربع الأول عن توزيعات أرباح خاصة قدرها 1 دولار للسهم و 0.4125 دولار للسهم الواحد وتوزيعات أرباح ربع سنوية ، بإجمالي 1.5 مليار دولار من العائدات النقدية السنوية للمساهمين.
أفضل مخزون الطاقة للتضخم
#15. أوكسيدنتال (أوكسيد)
تم شراء ممتلكات النفط والغاز واستكشافها وتطويرها من قبل شركة أوكسيدنتال في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا.
في عام 2019 ، أكملت OXY عملية استحواذ كبيرة أدت إلى استنفاد النقد ، وزيادة الديون في الميزانية العمومية ، والتدخل في مدفوعات الأرباح للمساهمين. عانى العمل من خسارة كبيرة في عام 2020 ، كما حدث مع العديد من أسهم الطاقة ، ولكن يبدو الآن أنه يسير في الاتجاه الصحيح.
كانت إيرادات OXY في عام 2021 قريبة من 26 مليار دولار ، وحققت الشركة 1.5 مليار دولار من صافي الدخل. أعادت الشركة شراء ما يقرب من 42 مليون سهم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ، وسددت 34٪ من ديونها القائمة. كما زادت الأرباح الفصلية لشركة أوكسيدنتال ، من 0.01 دولار أمريكي في عام 2021 إلى 0.13 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.
ما هو أفضل صندوق ETF للشراء الآن؟
- صندوق Vanguard Energy ETF (VDE)
- الولايات المتحدة النفط ETF (USO)
- صندوق SPDR لقطاع اختيار الطاقة (XLE)
- التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما SPDR S&P ETF (XOP)
- صندوق ETF للخدمات النفطية VanEck (OIH)
- ETF العالمية لمنتجي الطاقة المتجددة (RNRG)
- صندوق مؤشر الطاقة الخضراء المؤهل من First Trust (QCLN)
- هذه الصناديق الثلاثة هي Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF ، و iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF ، و Energy Select Sector SPDR Fund.
ما هي أغنى شركة طاقة؟
- شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
الإيرادات (TTM): 590.3 مليار دولار
صافي الدخل (TTM): 156.5 مليار دولار
القيمة السوقية: 1.8 تريليون دولار
إجمالي العائد الإضافي لمدة عام: -1٪
البورصة: سوق الأسهم السعودية
شركات Clearway Energy Inc. و NextEra Energy و Brookfield Renewables.
مزايا الاستثمار في مخزون الطاقة
سوق كبيرة ضرورية للاقتصاد العالمي. يدر قطاع الطاقة ، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد ، تريليونات الدولارات سنويًا. أدت الحاجة إلى الكهرباء في الاقتصاد العالمي إلى طلب ثابت وطويل الأجل على قطاع الطاقة.
# 1. إمكانية توزيع أرباح كبيرة أو توسع الشركة.
يمكن لشركات الطاقة أن تربح عندما ترتفع أسعار الطاقة ، وتكسب أموالاً أكثر بكثير لكل برميل من النفط على الرغم من أن تكاليفها تظل كما هي تقريبًا. لديهم الفرصة للاستثمار من أجل النمو المستقبلي أو لزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين.
# 2. ارتفاع الطلب العالمي
سوف تزداد الحاجة إلى الطاقة مع استمرار الدول النامية مثل الصين والهند في التقدم. يشير هذا إلى أنه سيكون هناك طلب كبير في المستقبل على كل من مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز بالإضافة إلى زيادة الطلب على المصادر غير التقليدية.
# 3. مجموعة متنوعة من الاستثمارات.
على الرغم من أنها تمثل غالبية أسهم الطاقة حسب القيمة السوقية ، إلا أن مخزونات النفط والغاز الطبيعي لا تغطي الصناعة بأكملها. يمكنك التعرض للأسهم الصديقة للبيئة مثل شركات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح من خلال الاستثمار المتنوع في قطاع الطاقة.
وفي الختام
يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على قطاع الطاقة. بدون طاقة ، سيصل العالم إلى طريق مسدود تمامًا لأنه لا يمكن لأحد تشغيل السيارات أو تشغيل المصانع أو تشغيل الأجهزة.
تواجه صناعة الطاقة قرارًا في الوقت الحالي. يعمل المطلعون على الصناعة على تطوير أساليب جديدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. على الرغم من التقدم المحرز في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمرور الوقت ، لا يزال كوكبنا يعتمد إلى حد كبير على النفط والفحم والغاز الطبيعي.
أسئلة وأجوبة حول مخزون الطاقة للشراء الآن
ما هي مخزونات الطاقة؟
مخزون الطاقة عبارة عن شركات أو مجموعات من الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير مصادر الطاقة مثل النفط ، إلخ.
ما هو أفضل صندوق ETF للشراء الآن؟
- صندوق Vanguard Energy ETF (VDE)
- الولايات المتحدة النفط ETF (USO)
- صندوق SPDR لقطاع اختيار الطاقة (XLE)
- التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما SPDR S&P ETF (XOP)
- صندوق ETF للخدمات النفطية VanEck (OIH)
ما هي مزايا الاستثمار في مخزون الطاقة؟
- إقبال كبير
- يقدم مجموعة متنوعة من الاستثمارات
مقالات ذات صلة
- شركات الطاقة الخضراء: 15 من أفضل شركات الطاقة الخضراء للاستثمار في المملكة المتحدة
- حاسبة سوق الأسهم: شاهد كيف يمكن أن ينمو سوقك
- أفضل 15 علامة تجارية لمشروبات الطاقة الصحية في العالم (مُحدَّث)
- مخزون الاستثمار الجيد الآن: كيف يمكن العثور عليها في عام 2023 !!!
- الاستثمار في الأسهم للمبتدئين: أفضل ممارسات 2023 (تفصيلي)
مراجع حسابات
