مخزون نمو الأرباح: أسهم نمو أرباح عالية وأفضل

أسهم نمو الأرباح
CNBC

يفضل العديد من المستثمرين التركيز على أسهم نمو الأرباح. يشمل الاستثمار في شركات توزيع الأرباح شراء الأسهم في تلك الشركات. أسهم نمو توزيعات الأرباح هي خيار لأولئك الذين يرغبون في تنويع محفظتهم ، وحماية أنفسهم من تقلبات السوق والتضخم ، وحتى كسب دخل سلبي. تأتي هذه الأسهم عادةً من الشركات التي تم اعتبارها آمنة ومنخفضة المخاطر ومن المحتمل أن تكون واعدة. ومع ذلك ، تمامًا مثل أي نوع آخر من الاستثمار ، هناك مخاطر وعوامل يجب مراعاتها عند شراء أسهم نمو الأرباح. لذا تابع القراءة لاكتشاف بعض أسهم نمو الأرباح المرتفعة ، و ETF ، وأفضل أسهم نمو الأرباح.

أسهم نمو الأرباح

الأسهم الموزعة هي الأسهم التي تمنح المشترين حصة منتظمة من أرباح الشركة. تدفع معظم أسهم توزيعات الأرباح الأمريكية مبلغًا ثابتًا للمستثمرين كل ربع سنة ، وترفع أفضلها أرباحها بمرور الوقت ، مما يسمح للمستثمرين بإنشاء تدفق نقدي يشبه الأقساط السنوية. 

يفضل العديد من المستثمرين التركيز على أسهم نمو الأرباح. يشمل الاستثمار في شركات توزيع الأرباح شراء الأسهم في تلك الشركات. يمكن إعادة استثمار الأرباح الموزعة في الشركة أو في الأسهم الأخرى التي لها تاريخ في دفع توزيعات أرباح مماثلة لتلك الخاصة بدافع الأرباح. الفكرة هي أن يكون لديك محفظة استثمارية متنامية بمرور الوقت. على الرغم من سمعة أسهم نمو الأرباح في الاستقرار ، لا يمكن ضمان أي فئة أصول (بما في ذلك مدفوعات الأرباح).

يصعب اكتشاف أسهم أرباح النمو ، لكنها لا تزال متاحة في وول ستريت. تتكون المجموعة الأولى من شركات راسخة ذات حجم كافٍ لدعم توزيعات الأرباح مع إدارتها بشكل جيد والتخطيط للنجاح في المستقبل. نوع آخر يستلزم تحركات تكتيكية مفيدة بشكل خاص لشركتهم وتستند إلى اتجاهات عابرة. بالطبع ، هناك دافعو أرباح ثابتون آخرون قد يكونون على وشك الانتعاش الذي من شأنه أن يغذي النمو ، حتى لو أعادهم فقط إلى مستوياتهم السابقة.

ارتفاع مخزون نمو الأرباح

تقدم الأسهم التسعة ذات النمو المرتفع للأرباح في القائمة أدناه مجموعة واسعة من الاستثمارات التي تناسب هذه المفاهيم. لكن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعًا هو أنهم يتوقعون نمو مبيعاتهم بنسبة 10٪ ودفع ربح لا يقل عن 2٪.

# 1. شركة يونيون باسيفيك (NYSE: UNP)

  • متوسط ​​معدل نمو الأرباح السنوية: 16.5٪
  • سنوات من النمو المستمر في توزيعات الأرباح: 15

شركة يونيون باسيفيك (NYSE: UNP) ، ومقرها في نبراسكا ، تعمل في 23 ولاية في الثلثين الغربيين من الولايات المتحدة. في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) ، حافظت الشركة على معدل توزيعات الأرباح السابق البالغ 9 دولارًا أمريكيًا للسهم من خلال الإعلان عن توزيعات أرباح ربع سنوية بنفس المبلغ. في السنوات الخمس الماضية ، زادت الشركة أرباحها بمعدل 1.30٪ سنويًا. بالإضافة إلى ذلك ، حافظت الشركة على 16.5 عامًا متتالية من النمو المرتفع في توزيعات الأرباح. في 15 فبراير ، كان عائد دفع الأسهم 1٪.

# 2. هوم ديبوت (NYSE: HD)

  • معدل نمو الأرباح على مدى 5 سنوات: 16.4٪
  • سنوات من النمو المستمر في توزيعات الأرباح: 12

Home Depot، Inc. (NYSE: HD) ، ومقرها في جورجيا ، هي شركة أمريكية لتحسين المنازل. تبيع الشركة السلع والمستلزمات المتعلقة بالبناء لتحسين المنزل. اعتبارًا من 1 فبراير ، بلغت أرباح الشركة ربع السنوية 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وعائد الأرباح 2.34٪. مع معدل نمو مرتفع في أرباح الأسهم على مدار 5 سنوات بلغ 16.4٪ ، فقد زادت أرباحها على مدار الـ 12 عامًا الماضية. تعد الشركة واحدة من أعلى أسهم نمو أرباح الأسهم بسبب مدفوعاتها المتزايدة بشكل مطرد.

رفعت كوين السعر المستهدف لأسهم The Home Depot، Inc NYSE: HD إلى 379 دولارًا في ديسمبر ومنحت السهم تصنيفًا متفوقًا. كان أداء التجزئة للشركة "الأفضل في فئته" ، وفقًا للشركة.

في نهاية سبتمبر ، امتلك 89 من صناديق التحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey أسهمًا في The Home Depot، Inc. (NYSE: HD). هذا ارتفاع من 80 في الربع السابق. تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لهذه الحصص 5.6 مليار دولار. كانت شركة Fisher Asset Management أكبر مساهم في الشركة في الربع الثالث ، بأكثر من 3 ملايين سهم.

# 3. مجموعة T. Rowe Price Group، Inc. (NASDAQ: TROW) 

  •  متوسط ​​معدل النمو السنوي لمدة 5 سنوات: 16.05٪.
  • سنوات من النمو المستمر في توزيعات الأرباح: 36

مجموعة T. Rowe Price Group، Inc. (NASDAQ: TROW) ، ومقرها ولاية ماريلاند ، هي شركة لإدارة الاستثمار تقدم للعملاء من المؤسسات والأفراد مجموعة واسعة من الخطط والخدمات الاستثمارية. بحلول نهاية عام 2022 ، سيكون لدى الشركة أكثر من 1.27 تريليون دولار في الأصول. حققت مبيعات بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار العام.

احتفظ دويتشه بنك بتصنيف T. Rowe Price Group، Inc. (NASDAQ: TROW) وهدف السعر 113 دولارًا في يناير بعد تقارير الربع الرابع للشركة.

تمتلك T. Rowe Price Group، Inc. (NASDAQ: TROW) معدل نمو أرباح سنوي لمدة 5 سنوات يبلغ 16.05 بالمائة. على مدار الـ 36 عامًا الماضية ، كانت الشركة تمنح مالكيها أرباحًا عالية ، مما يجعلها واحدة من أفضل أسهم نمو الأرباح. اعتبارًا من 1 فبراير ، يبلغ عائد توزيعات الأرباح 4.12 ٪ ويدفع أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

# 4. شركة التغليف الأمريكية (NYSE: PKG)

  • بلغ متوسط ​​معدل نمو الأرباح السنوية لخمس سنوات 5٪.
  • سنوات من النمو المستمر في توزيعات الأرباح: 11

شركة Packaging Corporation of America ، التي تتداول في بورصة نيويورك (NYSE: PKG) ، هي شركة أمريكية تصنع مواد التعبئة والتغليف المموجة. نمت أرباح الشركة كل عام على مدى السنوات الـ 11 الماضية ، وكان متوسط ​​معدل النمو السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية 5٪. اعتبارًا من 14.7 فبراير ، يتم دفع توزيعات أرباح قدرها 1 دولار لكل سهم كل ثلاثة أشهر ولديها عائد أرباح بنسبة 1.25 ٪. الشركة هي واحدة من الأسهم المدرجة في قائمتنا مع نمو كبير في الأسهم الموزعة.

في يناير ، رفعت Truist السعر المستهدف لشركة Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) إلى 144 دولارًا وحافظت على تصنيف الشراء للسهم. تمت الإشادة بالشركة لمبيعاتها الجيدة وأرباحها الفصلية الأخيرة.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة

هناك معدلات منخفضة للغاية على الاستثمارات في الوقت الحالي. تستثمر هذه الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في أفضل أسهم نمو أرباح الأسهم ويمكن أن تساعد المستثمرين في الحصول على الأموال التي يحتاجون إليها. فيما يلي توزيعات أرباح الأسهم etf.

# 1. VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)

VIG هي واحدة من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شعبية في نمو الأسهم الموزعة. تبلغ القيمة الإجمالية لأصول الصندوق أكثر من 25 مليار دولار. تشتهر Vanguard بتقديمها استثمارات منخفضة التكلفة ، كما أن نسبة نفقاتها السنوية البالغة 0.09٪ أقل من 91٪ من الصناديق النموذجية ذات الأصول المماثلة. (VIG) منتشرة عبر صناعات مختلفة ، وتحتوي المحفظة على 185 سهمًا مختلفًا.

Dividend Achievers عبارة عن مجموعة من الشركات التي زادت أرباحها لمدة عشر سنوات متتالية على الأقل ، وتهدف VIG إلى متابعة أدائها. كان متوسط ​​العائد على VIG خلال السنوات الخمس الماضية 10٪ ، ومتوسط ​​العائد منذ تأسيس الشركة هو 7٪.

يقوم الصندوق باستثمارات كبيرة في قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية ، والتي تمثل 46٪ من إجمالي أصوله الصافية.

# 2. iShares Select Dividend ETF (DVY) العائد 3.1٪

تحاول DVY شراء الأسهم التي تحقق أرباحًا عالية في مجموعة واسعة من الصناعات ورسملة السوق. يمتلك الصندوق ما مجموعه 100 سهم يدفع توزيعات الأرباح والتي كانت موجودة منذ خمس سنوات على الأقل.

تعد Lockheed Martin (LMT) و CME Group (٪ العائد CME) و Chevron Corp. (CVX) الأسهم الثلاثة التي تمتلك DVY معظمها. يشتري هذا الصندوق الأسهم التي يبلغ متوسط ​​قيمة P / E فيها 19. ويوجد 95 استثمارًا في المحفظة الآن.

DVY تعمل بشكل جيد للغاية لفترة طويلة. بلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال العام الماضي 17٪ ، وبلغ متوسطه 8٪ سنويًا منذ بدايته.

مع 31٪ من القيمة السوقية لمؤسسة التدريب الأوروبية ، فإن المرافق لها الوزن الأكبر بين قطاعاتها المختلفة. بعد ذلك ، تأتي الأسهم المصرفية والصناعية بنسبة 13٪ و 12٪. عند 1.5٪ من الأصول ، فإن مجال تكنولوجيا المعلومات هو الأقل وزنًا. تبلغ قيمة بيتا DVY 0.65 نظرًا لتخصيصها الكبير للقطاعات الدفاعية. نسبة المصروفات للسنة 0.39٪ فقط.

# 3. iShares Core Dividend Growth (DGRO)

تعتزم DGRO الاستثمار في الأسهم الأمريكية ، مع الانحياز نحو الشركات التي تنمو أرباحًا بانتظام. عائد توزيع الصندوق 2.5٪. عائد توزيعات أرباح DGRO أقل بحوالي 60 نقطة أساس من عائد DVY ، لكنه يؤكد بقوة أكبر على نمو الأرباح ، وهو أكثر من تعويض ذلك. يستخدم الصندوق تقنية تسمى "الفرز" للتركيز على الأسهم ذات النمو المرتفع في الأرباح كل عام. تعد جنرال إلكتريك (GE) ، و Johnson & Johnson (JNJ) ، و Exxon Mobil (XOM) أكبر ثلاثة أسهم. استثمر هذا الصندوق 16٪ من أمواله في السلع الاستهلاكية و 15٪ في الصناعات. لقد ابتعدت عن الصناعات التي تحتوي على الكثير من الأسهم ذات العائد المرتفع وانخفاض توزيعات الأرباح ، مثل المرافق والاتصالات ، والتي لا تشكل سوى 5٪ و 0٪ من إجمالي الأصول ، على التوالي.

مع 425 حصصًا في العديد من الصناعات المختلفة ، فإن DGRO شديدة التنوع. وتبلغ التكلفة السنوية للصندوق 0.12٪ فقط ، وهي رخيصة جدًا. على مدار العام الماضي ، حقق DGRO عائدًا إجماليًا بنسبة 8 ٪ ، وحقق متوسط ​​عائد بنسبة 6 ٪ سنويًا منذ بدايته.

اقرأ أيضا: النمو خلال العام: الأمثلة والصيغ والحسابات

أفضل الأسهم نمو توزيعات الأرباح

في الماضي ، قدمت أسهم نمو الأرباح أداءً رائعًا في الأسواق الصاعدة وعملت كأمان في الأسواق الهابطة والظروف غير المستقرة. فيما يلي أفضل أسهم نمو الأرباح.

# 1. لوي (0.61٪ منخفض): 

لا يبدو أن الشركة الرائدة في مجال تحسين المنزل استثمارًا مثيرًا للاهتمام. هذا صحيح ما لم تستمتع بنمو الأرباح. منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 1961 ، عززت الشركة أرباحها الموزعة كل عام ، وزادت التوزيع بنسبة هائلة بلغت 556٪ في العقد الماضي وحده. لا ينبغي أن يقلق المستثمرون بشأن تراجع الإسكان الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2022. عندما لا يكون هناك العديد من المنازل المعروضة للبيع ويصعب الحصول عليها ، فمن المرجح أن يقوم الناس بإجراء تحسينات على المنزل الذي يمتلكونه بالفعل. شخصية رئيسية أخرى لـ Lowe: اعتمادًا على الولاية ، يتراوح المنزل الأمريكي النموذجي من 31 إلى 60 عامًا. سينفق الجيل القادم من DIYers ، وكذلك مقاولي تجديد المنازل ، الكثير من المال في Lowe's. لقد وضع المحترفين على رأس القائمة ، والمبيعات آخذة في الارتفاع هناك.

# 2. تحالف والجرينز بوتس (WBA ، -0.28٪): 

واحدة من العالم قيادة مشغلي صيدليات التجزئة ، استراتيجيات التحول في Walgreens تؤتي ثمارها. لقد وفرت الشركة مليارات الدولارات من خلال تحولها إلى مزود رعاية صحية أكثر تكاملاً رأسياً. عندما تضيفها كلها ، فإن هذا العمل سيجني المزيد من المال. تم مؤخرًا رفع هدف الشركة طويل المدى لأعمال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. يمتلك سهم Walgreens عائد توزيعات أرباح يزيد عن 5 ٪ وقد نما مدفوعاته كل عام لمدة 47 عامًا على التوالي. هذه علامة جيدة لمستثمري أرباح الأسهم والقيمة.

# 3. شيفرون (CVX ، -0.43٪): 

 أسعار النفط آخذة في الارتفاع. عادت مخزونات النفط للظهور في السنوات الأخيرة ؛ لقد تفوق أداء صناعة الطاقة على العديد من الصناعات الأخرى منذ تفشي فيروس كورونا ، وكانت شركة شيفرون رابحة كبيرة للمستثمرين.

لكي نكون منصفين ، أنتجت Chevron بالفعل تدفقات نقدية جيدة ونموًا ثابتًا في المدفوعات لأكثر من 35 عامًا ، مما يجعلها شركة قوية نسبيًا للشراء ، خاصة لمستثمري الأرباح. مع الصعود والهبوط في أسعار النفط ، يمكن أن يتغير سعر السهم بشكل كبير ، لكن المستثمرين في توزيعات الأرباح وجدوا أن شيفرون استثمار ناجح طويل الأجل.

كيف تربح 1000 دولار شهريًا من توزيعات الأرباح؟

من الأفضل التفكير فيما يتعلق بالأرباح السنوية إذا كنت ترغب في كسب 1,000 دولار شهريًا. تقوم الشركات بالإبلاغ عن متوسط ​​عائدها سنويًا وليس على أساس المتوسطات الشهرية.

كيف تكسب 500 دولار شهريا من أرباح الأسهم؟

إذا كان النشاط التجاري قادرًا على الاستمرار في دفع أرباح شهرية ، فسيحتاج المستثمرون إلى وضع حوالي 68,726 دولارًا فقط في استثماراتهم لتلقي 500 دولار شهريًا. في الحسابات غير المسجلة ، تدفع Sienna أرباح الأسهم المؤهلة التي تخضع للضريبة بشكل إيجابي. منذ عام 2010 على الأقل ، حافظت Sienna على أرباحها أو زادت من أرباحها.

هل أسهم نمو الأرباح هي الأفضل؟

تميل الأسهم الموزعة إلى الأداء بشكل أفضل من الأسهم النامية وتوفر تدفقًا نقديًا ثابتًا على فترات منتظمة. يمكن أن يكون الاستثمار في أسهم توزيعات الأرباح أيضًا أقل خطورة لأنه يعني عادةً أن الشركة مستقرة ماليًا بدرجة كافية لدفع المساهمين نقدًا.

هل توزيعات الأرباح أفضل من الأسهم؟

الأسهم الموزعة لديها القدرة على جلب أموال أكثر من أسهم النمو. استنادًا إلى البيانات الواردة من مؤشر S&P 500 ، تميل الأسهم الموزعة إلى الأداء بشكل أفضل من سوق الأسهم ككل وأسهم النمو.

ما هي فوائد مخزون نمو توزيعات الأرباح؟

يمكن أن يؤدي الاستثمار في الشركات التي لديها معدل نمو ثابت للأرباح إلى زيادة إجمالي العوائد وتقليل التقلبات وتوفير مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه. لقد كان أداء الشركات التي تركز على زيادة أرباحها ، في الماضي ، جيدًا في الأسواق الصاعدة وساعدت على تقليل المخاطر في أوقات عدم الاستقرار الشديد والأسواق الهابطة.

مراجع حسابات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً