مستشار الضرائب: أفضل خيارات 2023 للحلول الضريبية (+ دليل مفصل)

مستشار ضرائب

يريد الجميع دفع ضرائبهم في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من المتاعب. نتيجة لذلك ، يكون العديد من مستشاري الضرائب والحلول في متناول اليد طوال الموسم الضريبي.
غالبية الأفراد يفضلون ضريبة الحلول التي تكون إما مجانية أو منخفضة التكلفة. أنت أيضًا تريد نظامًا أساسيًا موثوقًا به لن يحاول زيادة طاقتك في الأوقات غير المناسبة.

حلول لإعداد الضرائب من أجلك ، سنقوم بإعداد وتقديم الإقرار الضريبي الخاص بك. يمكن أن تساعدك هذه على الهروب من التجربة المشددة للعقوبة لعدم دفع الضرائب في الوقت المحدد.

ما هي الاستشارات الضريبية؟

هل ترغب في مساعدة الأفراد والمؤسسات في تحقيق الاستقرار المالي؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تكون مهنة الاستشارات الضريبية مناسبة لك. تساعد الاستشارات الضريبية الناس في اتخاذ أحكام مستنيرة فيما يتعلق بالمسائل الضريبية. يستخدم مستشارو الضرائب ما يعرفونه لمساعدة عملائهم على اتباع القواعد الضريبية وتحقيق أقصى استفادة من التعديلات والخصومات والائتمانات التي تتيح لهم الاحتفاظ بمزيد من أموالهم.

من هو مستشار الضرائب؟

مستشار الضرائب هو الذي يساعد العملاء في مجموعة واسعة من الصعوبات المتعلقة بالضرائب. إنهم يضمنون في المقام الأول التزام العملاء بقوانين وأنظمة الضرائب. كما يستخدمون معارفهم ومهاراتهم لمساعدة الأفراد والشركات على سداد ديونهم. يمكن للأفراد والشركات خفض فواتيرهم الضريبية عن طريق خفض دخلهم الخاضع للضريبة واستخدام جميع التعديلات والاستقطاعات والإعفاءات الضريبية التي يحق لهم الحصول عليها. يركز بعض مستشاري الضرائب على جانب معين من قانون الضرائب ، بينما يتخذ البعض الآخر نهجًا أكثر شمولاً.

يقوم مستشارو الضرائب في كثير من الأحيان بإعداد الإقرارات الضريبية للعملاء أو تقديم المعلومات والنصائح لمساعدة العملاء في استكمال الضرائب الخاصة بهم. يستجيبون لاستفسارات العملاء ، ويساعدونهم في التخطيط للقضايا الضريبية المستقبلية ، ويحللون البيانات لضمان الامتثال للمتطلبات الحكومية. قد يقوم هؤلاء المهنيين بالتحقق من عمل الآخرين مرة أخرى من أجل اكتشاف الأخطاء في إعداد الضرائب.

تختلف سيناريوهات العميل اختلافًا كبيرًا من حيث التعقيد القانوني واللوجستي. يركز بعض مستشاري الضرائب على جانب معين من قانون الضرائب ، بينما يتخذ البعض الآخر نهجًا أكثر شمولاً.

يمكن أن تساعد خدمات مستشار الضرائب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عملية مثل إنشاء الصناديق ، ومعرفة كيفية دفع الضرائب على دخل الإيجار ، وفهم كيفية تأثير المواليد والوفيات والطلاق والزواج وأحداث الحياة الأخرى على الضرائب. يجب أن يكون مستشارو الضرائب قادرين على التواصل بشكل فعال ، والتفكير النقدي ، وحل المشكلات الصعبة.

ما هي متطلبات الدرجة المطلوبة للاستشاريين الضريبيين؟

مطلوب درجة البكالوريوس في المحاسبة لجميع محاسبين الضرائب. قد يأخذون دورات دراسية خاصة خلال سنوات دراستهم الجامعية لمساعدتهم على التركيز على مجال اهتمامهم. يمكنهم أيضًا متابعة التدريب مع محاسبين آخرين في مهنة المحاسبة للمساعدة في الحصول على الخبرة والمعرفة الواقعية. نظرًا لأن حوالي 35 في المائة من خريجي المحاسبة يتم تعيينهم للعمل في مجال الضرائب ، فإن الأفراد المستعدين حاليًا لهذا المجال سيكونون في صدارة اللعبة.

تستمر العديد من تخصصات المحاسبة في التخرج من المدارس لضمان أفضل وظيفة محتملة. هناك العديد من المسارات للاختيار من بينها في كلية الدراسات العليا. سيذهب بعض الأشخاص إلى برنامج ماجستير في المحاسبة مع تخصص ضريبي. هناك أيضًا برامج توفر ماجستير في المحاسبة الضريبية وماجستير في الضرائب وحتى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التي تركز على الضرائب. تكمن الصعوبة في معرفة المسار الوظيفي المثالي للفرد.

يمكن للمستشارين الحاصلين على درجة في المحاسبة أو شهادة جامعية مماثلة مع الدورات الدراسية ذات الصلة في المحاسبة التحقق من مجلس المحاسبة في الولاية لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للجلوس لامتحان CPA. الحد الأدنى من المؤهل هو درجة البكالوريوس ، ويجب أن تخصص في المحاسبة أو تأخذ جميع فصول المحاسبة المطلوبة. بشكل عام ، الطلاب الذين أكملوا 150 ساعة فصل دراسي ، بما في ذلك حوالي 30 في برامج المحاسبة ذات المستوى الأعلى ، مؤهلون لإجراء الاختبار. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التخصص في الضرائب ، قد يكون قسم التنظيم في الامتحان هو كل ما يحتاجون إليه.

بمعنى آخر ، يهتم قسم REG من امتحان CPA بالضرائب الفيدرالية وتشريعات الشركة. أولئك الذين يجتازون هذه المرحلة فقط سيكون لديهم مجال تخصص محدد وبالتالي موقع ذو قيمة عالية. في حين أن هذا المكون الوحيد من الاختبار المكون من أربعة أجزاء لن يضمن الحصول على ترخيص CPA ، فمن المحتمل أن يساعدك في العثور على وظيفة في المحاسبة الضريبية في شركة أو مع شركة تحتاج إلى أخصائي ضرائب.

هل مستشار الضرائب هو نفسه المحاسب؟

عادةً ما يكون المحاسبون هم أفضل الأشخاص الذين يطورون تقنيات تخطيط ضريبي متقنة بسبب تدريبهم وخبراتهم المكثفة في المنطقة. تعد الخبرة في التخطيط المالي والاستثمار أكثر شيوعًا بين الاستشاريين ، ولكن يمكنهم أيضًا إنشاء حلول ضريبية أساسية.

ما هي مسؤوليات مستشار الضرائب؟

  • إعداد الإقرارات الضريبية
  • تحديد الضرائب المستحقة
  • مقابلة العملاء / جمع المعلومات
  • إعطاء المعلومات للعملاء
  • فهم القواعد واللوائح الضريبية

إعداد الإقرارات الضريبية:

يستخدم الأفراد والمنظمات والمؤسسات مستشاري الضرائب لإعداد أو مساعدتهم في الإقرارات الضريبية. وتتراوح الإقرارات الضريبية التي تنتجها في درجة تعقيد من بسيطة إلى معقدة ، وتتطلب فهماً شاملاً للقواعد واللوائح الضريبية. يبتكر هؤلاء المحترفون تقنيات لتخفيض الضرائب تستفيد من التخفيضات والائتمانات الضريبية.

تحديد الضرائب المستحقة:

يعمل مستشارو الضرائب مع عملائهم لمعرفة مقدار الأموال المستحقة عليهم من الضرائب. إنهم يحددون مقدار الأموال التي دفعها العملاء بشكل زائد في الضرائب في ظروف مختلفة. لتحديد الكميات الدقيقة ، يستخدمون أجهزة كمبيوتر ويضيفون آلات. يفعلون ذلك مع اتباع التوجيهات الخاصة بنماذج الضرائب وقراءة جداول الضرائب لاتخاذ قرارات دقيقة.

مقابلة العملاء / جمع المعلومات:

من خلال المقابلات ، يحصل مستشارو الضرائب على المعلومات المالية والضريبية ذات الصلة من عملائهم. دخل العملاء الخاضع للضريبة والمخصصات والتكاليف القابلة للخصم هي أمثلة على هذه المعلومات. قد يستخدم مستشارو الضرائب هذه المعلومات لإنشاء الإقرارات الضريبية للعملاء في بعض الحالات. كما أنها توفر المعلومات للعملاء حتى يتمكنوا من إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم في بعض الحالات.

إعطاء المعلومات للعملاء:

يقوم العملاء في كثير من الأحيان بتوظيف مستشاري ضرائب لجمع البيانات وإجراء دراسة قانونية نيابة عنهم. يجب أن يعرف مستشارو الضرائب كيفية تزويد دافعي الضرائب بالمعلومات التي يحتاجون إليها لإكمال نماذجهم الضريبية بشكل صحيح. يجب أن يكون الأفراد والشركات قادرين على فهم اللوائح الضريبية الفيدرالية والخاصة بالولاية.

فهم القواعد واللوائح الضريبية:

نظرًا لأن قانون الضرائب يتغير كثيرًا ، يجب أن يكون مستشاري الضرائب محدثين لتقديم المعلومات المناسبة لعملائهم. ومن الأمثلة على ذلك أخذ دورات التطوير المهني والتعليم المستمر والمشاركة النشطة في الجمعيات المهنية لمستشاري الضرائب والمؤتمرات الزائرة.

ما هي أفضل خيارات 2023 للحلول الضريبية؟

غالبًا ما تكون خدمات إعداد الضرائب أغلى ثمناً من اختيارات "افعلها بنفسك" ، ولكن إذا كانت ضرائبك معقدة للغاية ، فقد يكون استشارة خبير ضرائب خيارًا حكيمًا.

إليك أفضل خبراء الحلول الضريبية لعام 2023:

  • H&R بلوك
  • TurboTax لايف
  • EY TaxChat

H&R بلوك

تستمر العلامة التجارية المرادفة للضرائب لعقود في قيادة الصناعة باعتبارها الشركة الوحيدة التي تقدم خيارًا كاملاً للمستهلكين للحصول على مساعدة ضريبية بشروطهم مع الخيارات الشخصية وعبر الإنترنت والافتراضية. من خلال الجمع بين معرفة المتخصصين في مجال الضرائب المدربين تدريباً عالياً وتكنولوجيا الحوسبة المعرفية والخدمات الرقمية ، تقدم الشركة للعملاء تجربة ضريبية أكثر تخصيصًا على الإطلاق.

اكتشف المزيد

TurboTax لايف

TurboTax Live هو إضافة إلى برنامج TurboTax الذي يجلب متخصص ضرائب لإكمال إقرارك الضريبي من أجلك. ربما يُعرف الحل بأنه أكبر مزود لبرامج إعداد الضرائب عبر الإنترنت. كما أن لديها خدمة حيث يهتم متخصص الضرائب بكل شيء من أجلك عبر الإنترنت. لا يهم أين أنت في العملية عبر الإنترنت ، إذا كنت قد بدأت عودتك ووجدت أنك بحاجة إلى مساعدة ، يمكن اختيار TurboTax Live ويمكنك تسليم العائد في أي وقت.

اكتشف المزيد

EY TaxChat

يوفر EY TaxChat الخاص بشركة Ernst & Young تجربة احترافية للإيداع الضريبي عبر الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي. تعد EY TaxChat الحل الأكبر للمُسجلين أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة نظرًا لخبرتها التجارية الكبيرة.

اكتشف المزيد

مستشار ضرائب دولي

مستشارو الضرائب الدوليون محترفون يقدمون خدمات الضرائب والمحاسبة للشركات الدولية. إذا كنت ترغب في القيام بأعمال تجارية عبر الحدود الدولية ، فيجب عليك أولاً التعرف على الضرائب الدولية. الضرائب الدولية هي عملية حساب ضريبة على شركة أو شخص بناءً على قوانين الضرائب في بلدان متعددة. يمكن أن يشمل أيضًا الجوانب الدولية للضرائب للتشريعات الضريبية لبلد معين.

كل دولة لديها مجموعة القواعد واللوائح الخاصة بها ، والتي يجب أن تكون على دراية بها أثناء التعامل دوليًا من هذا البلد. إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب على حالتك ، فيجب عليك الاتصال بمستشار ضريبي مختص أو شركة CPA التي يمكنها تزويدك بمشورة ضريبية دولية شاملة ومفصلة.

ترتيب الشؤون الشخصية والشركات الدولية له تأثير كبير على مبلغ الضرائب المدفوعة ؛ على وجه الخصوص ، يجب على الشركات والأفراد تجنب فرض ضرائب مرتين. يبتكر محاسبو الضرائب الدوليون تقنيات لتقليل مبلغ الضرائب المستحقة والمساعدة في تقديم مطالبات تخفيف الازدواج الضريبي. تتزايد العقوبات الضريبية أيضًا ، مما يجعل الامتثال لعدد متزايد باستمرار من المتطلبات الضريبية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ما هي مسؤوليات مستشار الضرائب الدولي؟

  • تقديم المشورة بشأن المعاملات والهيكلة عبر الحدود
  • تقديم إرشادات عملية للشركات التي تتداول وتتوسع دوليًا.
  • تقديم المشورة بشأن إقامة العمليات الأجنبية ، بما في ذلك الهياكل الفرعية أو الفرعية
  • تقديم المشورة بشأن التعرضات الضريبية المحلية الناشئة عن المنشآت الدائمة
  • تقديم إرشادات بشأن ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المترتبة على الخدمات عبر الحدود وحركة البضائع
  • تقديم الاستشارات والاستشارات الضريبية لغير الموطن.

مستشار ضرائب هيوستن

إذا كان لديك دخل في Huston ، فأنت بحاجة إلى تقديم إقرارات ضريبية. يمكن أن يكون الدخل من ؛ الراتب ، الإيجار المستلم على الممتلكات الخاصة بك ، دخل الاستثمار ؛ أرباح رأس المال أو أي مصدر آخر. تولي حكومة هيوستن اهتماما خاصا للضرائب. إذا كنت جديدًا في مجال البيئة ، فمن المهم أن يتفهم مستشارو الضرائب لديك ويقدمون لك النصح بشكل فعال فيما يتعلق بقضايا الضرائب. من المهم أيضًا أن يفهموا قوانين الضرائب لتقديم أفضل النصائح لك بشأن التخطيط الضريبي.

فيما يلي بعض من أفضل شركات الاستشارات الضريبية في هيوستن:

  • Agog Financials، Inc. الخدمات المالية والضريبية
  • خدمات ضريبة القيمة
  • إدارة My Taxes Inc
  • خدمات ضرائب أفيان

Agog Financials، Inc. الخدمات المالية والضريبية

Agog Financials، Inc in Mc Lean متخصصة في خدمات الاستشاريين الضريبيين ، وخدمات إعداد الضرائب ، ومسك الدفاتر ، ومعالجة كشوف المرتبات ، والتمويل والتدريب على المحاسبة. إنهم يقدمون لعملائهم القرارات الضريبية الأكثر موثوقية وفي الوقت المناسب حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير. هدفهم الرئيسي هو التعرف على قضايا وتحديات العميل من خلال فهم البيئة التي يديرون فيها أعمالهم وتوفير طرق فعالة لإدارة التعقيدات ، سواء كان ذلك تدقيقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية أو تخطيط ضريبة دخل الشركات أو الأفراد والامتثال.

خدمات ضريبة القيمة:

تمتلك VTS عددًا لا يحصى من الموارد المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة للمؤسسات القائمة والنامية وكذلك الأفراد والعائلات. أنها توفر إدارة الاستثمار ، والضرائب ، والتقاعد والتخطيط القديم ، والاستراتيجيات. من خلال الخبرة المشتركة ، فإن فريقهم مؤهل بشكل فريد لتصميم وتنفيذ وصيانة الخطط التي تتيح لك عيش حياة خالية من الإجهاد ومزدهرة.

قم بزيارتنا

إدارة My Taxes Inc:

توفر MMTi ™ خدمة إعداد الضرائب عبر الإنترنت ، والإعداد الضريبي الاحترافي الفردي ، ومراجعة الضرائب ، والإيداع الإلكتروني ، والمساعدة في المراجعة ، وخدمات كشوف المرتبات ، واستشارات الأعمال الصغيرة وخدمات التأسيس. أقامت MMTI ™ شراكة مع 1040.com من Drake Software لتزويد العملاء بأعلى جودة وشاملة وواحدة من أكثر بأسعار معقولة خدمات إعداد الملفات الضريبية والملفات الإلكترونية عبر الإنترنت

قم بزيارتنا

خدمات ضرائب أفيان:

تتخصص Avyan Tax Services في خدمات المحاسبة ، والخدمات المالية والضرائب ، وخدمات الاستشاريين الضريبيين ، وخدمات إعداد الضرائب وخدمات المراجعة والتجميع. كما أنهم يتمتعون بالخبرة في تقديم خدمات مثل خدمة الكتب السريعة وحل المشكلات الضريبية.

قم بزيارتنا

مستشار ضريبة الأملاك

يقوم مستشار ضرائب الممتلكات بإعداد التسليم الضريبي وتقارير الشخص الذي يحتج على ضرائبهم. يقوم مستشارو ضريبة الممتلكات أيضًا باستشارة أو تقديم المشورة للآخرين فيما يتعلق بالاحتجاجات أو عمليات الترحيل السري. إنهم يزيلون الضغط الناتج عن تقليل عبء ضريبة ممتلكات العميل من خلال إدارة كل جانب من جوانب عملية الاستئناف. من تقديم الإشعار الأولي للاحتجاج إلى حضور جلسات الاستماع الرسمية.

مستشار ضرائب مجاني

قد تكون مؤهلاً للحصول على مساعدة ضريبية مجانية سواء كنت تقدم إقرارًا ضريبيًا بسيطًا ، أو تحاول تعديل نماذج السنوات الماضية ، أو تدين بأموال إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). هناك العديد من الطرق لتجنب التعامل مع ضرائبك بنفسك ، بدءًا من الخدمات المجتمعية إلى البرامج المجانية.

فيما يلي ستة أماكن يمكنك الحصول فيها على إرشادات ضريبية مجانية:

  •  مكاتب الضرائب IRS
  • إعداد الضرائب الحرة المجتمعية
  •  خطوط مساعدة مصلحة الضرائب
  • مكتب خدمة محامي دافعي الضرائب
  • البرمجيات الحرة للضرائب

مكاتب الضرائب IRS:

إذا كانت لديك مشكلات ضريبية لا يمكن إصلاحها عبر الإنترنت أو عبر الهاتف ، فيمكنك تحديد موعد مع مركز مساعدة دافعي الضرائب في مصلحة الضرائب الأمريكية. يحتوي موقع ويب IRS على رقم هاتف مكتبك المحلي.

إعداد الضرائب الحرة المجتمعية:

تقوم دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بتدريب المتطوعين لمساعدتك في تقديم إقراراتك الضريبية. في حين أن برنامج المساعدة الضريبية على الدخل التطوعي (VITA) لديه حد أقصى للدخل بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب الأفراد ، يمكن للأعضاء الحاليين في القوات المسلحة استخدامه مجانًا بغض النظر عن دخلهم. تحقق من صفحة المساعدة الضريبية للدخل التطوعي لموقع IRS لاكتشاف موقع.

خطوط مساعدة مصلحة الضرائب:

يمكن لأي شخص لديه أسئلة ضريبية الاتصال بمصلحة الضرائب على الرقم 800-829-1040.7 ، بغض النظر عن مستوى دخله. يمكنك الاتصال بعشرات المرات أو أكثر بأسئلة مختلفة ، ولكن من المرجح أن يتم تحويلك إلى وكلاء مختلفين في كل مرة. بالنسبة للعديد من أنواع الأسئلة ، توظف مصلحة الضرائب متخصصين.

برامج الضرائب المجانية:

تقدم الكثير من الشركات ، بغض النظر عن مستوى دخلك ، برامج ضريبية أساسية مجانية ، بما في ذلك:

  • قانون الضرائب
  • القاتل الضريبي
  • H&R بلوك
  • تثربوتإكس
  • مجاني
  • ضريبة كارما الائتمان

يتوفر أيضًا برنامج ضرائب مجاني خاص بمصلحة الضرائب الأمريكية. يجب أن يكون لديك دخل إجمالي معدل (AGI) أقل من 72,000 دولار لتتمكن من استخدامه ، سواء كنت أعزبًا أو متزوجًا.

أسئلة لطرحها على مستشار ضرائب

ضع في اعتبارك أن تطلب من معد الضرائب سؤالًا أو أكثر من الأسئلة التالية في موسم التقديم هذا وما بعده.

  • كيف تصف الخطوات التي تتخذها لتقديم ضرائبك؟
  • كيف يمكنك مساعدتي في أهدافي الضريبية؟
  • ماذا تحتاج مني حتى تتمكن من تقديم ضرائبي؟
  • ما الذي يمكنني فعله بشكل مختلف لتحسين وضعي الضريبي؟
  • ماذا علي أن أفعل هذا العام في ضوء ظروفي؟
  • أخبرني عن خدماتك الأخرى المتاحة.
  • إلى أي مدى ستؤثر وظيفتي بدوام جزئي على إقراراتي الضريبية؟
  • هل تقدمون مشورة ضريبية على مدار العام؟

كم يجب أن أخصص للاستشارات الضريبية؟

يجب تجنيب 30٪ من دخل الشركات كاحتياطي ضد الضرائب الفيدرالية. يوصي جون هيويت ، مؤسس Liberty Tax Service ، بتخصيص 30-40٪ من دخلك لدفع الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية.

وفي الختام

كل عام ، تُلزم معظم الأسر ذات الدخل بتقديم ضرائب ، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن يكون لديك خطة لإكمال إقرارك الضريبي بحلول تاريخ الاستحقاق. بينما يختار العديد من الأفراد والمؤسسات إعداد ضرائبهم الخاصة باستخدام برنامج إعداد الضرائب (أو يدويًا) ، فإن وجود شخص آخر يقوم بالحسابات والأوراق هو الخيار الأكثر ملاءمة لك.

تعليقات
  1. يمكن أن يكون عالم المال وقانون الضرائب ساحقًا لكثير من الناس. EZTaX Solver سوف يحل ديونك الضريبية المستحقة على مصلحة الضرائب من خلال برنامج بسيط لسداد الضرائب.

  2. أصبح تركيز EZTX هو إنشاء برنامج سهل الاستخدام ، وفعال ، وبأسعار معقولة ، وفعال من حيث التكلفة لحل مشاكل التخلف الضريبي للعميل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً