الضرائب أمر لا مفر منه. يتعين على أي شخص يكسب مبلغًا محددًا من الدخل تقديم إقرار ضريبي سنوي. اعتمادًا على عمرك وحالة التسجيل ، يتراوح الحد الأدنى لمبلغ الضرائب المراد إيداعه من 5 دولارات إلى 27,800 دولارًا. حتى الأفراد الذين لا يستوفون هذه المتطلبات يجب عليهم التقديم ، خاصة إذا كانوا يتوقعون استرداد الضريبة. ومن ثم ، فإن تخطي تاريخ الإيداع الضريبي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. في هذه المقالة ، ستتعرف على عملية إعادة تقديم الضرائب باستخدام Turbotax. أيضًا ، إذا كنت تريد معرفة كيفية إعادة ملف الضرائب بدون سجلات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
ما هي الضرائب المرتجعة؟
الضرائب المتأخرة هي التزامات ضريبية اتحادية أو حكومية غير مدفوعة من العام السابق. عادة ما تكون عائدات ضريبة الدخل الفيدرالية مستحقة في 15 أبريل من كل عام عن العام السابق. يمكنك تقديم طلب تمديد لمدة ستة أشهر لتقديم ضرائبك. حتى إذا تم منح التمديد الخاص بك ، فلا يزال يتعين عليك دفع فاتورتك الضريبية بحلول تاريخ الاستحقاق. بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب الأفراد ، يكون هذا عادةً يوم 15 أبريل.
إعادة تقديم الضرائب
يجب عليك تقديم عائد متأخر السداد إلى مصلحة الضرائب إذا كنت مدينًا بضرائب مستحقة. على الرغم من أن هذه العملية يمكن مقارنتها بتقديم إقرار ضريبي في الوقت المحدد ، إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب تذكرها.
للبدء ، حدد موقع النماذج الضريبية والبيانات المالية الأخرى. نفس المعلومات مطلوبة للإقرار الضريبي المتأخر كما هو مطلوب للإقرار الضريبي العادي. تحقق لمعرفة ما إذا كان لديك أي W-2s أو 1099s من العام الذي كانت فيه ضرائبك المتأخرة مستحقة. يجب عليك أيضًا الحصول على أي إيصالات مطلوبة للمطالبة بخصم أو ائتمانات ضريبة الدخل.
سواء لم يكن لديك كل المستندات الخاصة بك أو لم تكن متأكدًا مما إذا كان لديك ، يمكنك أن تطلب من مصلحة الضرائب الأمريكية الحصول على نسخة من الإقرار الضريبي. لديك خيار استلام نصك إلكترونيًا أو عن طريق البريد. عادةً ما تكون النصوص متاحة فقط للسنة الضريبية الحالية والسنوات الضريبية الثلاث السابقة ؛ ومع ذلك ، يجوز لدافعي الضرائب طلب نسخة من سنة ضريبية سابقة عن طريق إرسال نموذج 4506-T.
بسبب التغييرات التشريعية ، يتم تغيير أشكال الضرائب بشكل متكرر. عند إعادة تقديم الضرائب ، استخدم النماذج والتعليمات الضريبية الأصلية للسنة التي تقوم بتقديمها. لدى مصلحة الضرائب على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لنماذج السنة السابقة.
لا يمكن تقديم الإقرار المتأخر ، بخلاف الإقرار الضريبي النموذجي. يجب عليك شحن الإرجاع المتأخر والدفع إلى العنوان البريدي المذكور في النموذج 1040 أو ، إذا حصلت على واحد ، في إشعار متأخر من مصلحة الضرائب الأمريكية. قم بتضمين أي ضرائب مستحقة الدفع من السنوات الضريبية السابقة مع دفعتك. حتى يتم سداد دفعتك غير المدفوعة بالكامل ، ستستمر الفائدة في استحقاقها.
يمكنك استخدام برنامج إعداد الضرائب أو تعيين خبير لمساعدتك في إكمال الإقرار المتأخر.
ماذا لو لم أقم بتقديم ضرائب العودة الخاصة بي؟
إذا كنت مدينًا بضرائب ، فيجب عليك تقديم إقرار ضريبي متأخر السداد في أقرب وقت ممكن. إذا لم تقدم أو تدفع ضرائبك في الوقت المحدد ، فستبدأ مصلحة الضرائب في فرض غرامات على المبلغ المستحق عليك. فيما يلي أمثلة على العقوبات:
# 1. عقوبة الفشل في التقديم
إذا فاتك الموعد النهائي للتقديم ولم تقدم تمديدًا ، فإن مصلحة الضرائب تفرض غرامة قدرها 5٪ من مبلغ الضرائب غير المدفوعة. ستستمر مصلحة الضرائب في تحصيل رسوم إضافية بنسبة 5٪ شهريًا لمدة تصل إلى خمسة أشهر. المرتجعات التي يتم تقديمها بعد أكثر من 60 يومًا من تاريخ استحقاقها تخضع لعقوبة التأخير الإضافي. إذا كان عودتك مستحقة في عام 2021 ، فإن العقوبة هي المبلغ الكامل لديونك الضريبية غير المسددة ، أو 435 دولارًا ، أيهما أقل.
# 2. غرامة عدم السداد
إذا فشلت في دفع ضرائبك بحلول الموعد النهائي ، فستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتقييم غرامة قدرها 0.5 بالمائة عن كل شهر تتأخر فيه السداد. أعلى عقوبة لعدم السداد هي 25٪. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الفائدة ستتراكم حتى يتم سداد التزامك الضريبي بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك غرامة على عدم دفع الضرائب المقدرة ، والتي عادة ما تكون مستحقة في 15 أبريل و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 يناير.
بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات ، قد يؤدي عدم إيداع ودفع الضرائب إلى متاعب أخرى. على سبيل المثال ، لن تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بصرف المبالغ المستردة إلى دافعي الضرائب الذين فات موعد استحقاقهم.
اقرأ أيضا: IRA مقابل 401K: الاختلافات وأيها أفضل
إعادة تقديم الضرائب مع Turbotax
قد يساعدك إعادة تقديم ضرائبك مع Turbotax في القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
# 1. طلب استرداد
أحد الأسباب العملية لتقديم الإقرار الضريبي هو معرفة ما إذا كانت مصلحة الضرائب تدين لك بضريبة. في حين أن العديد من الأشخاص يتم خصم ضرائب الدخل الفيدرالية من رواتبهم ، في بعض الأحيان يتم خصم الكثير. في بعض الحالات ، قد يؤدي تقديم إقرار ضريبي إلى استرداد ضريبي يتم إيداعه في حسابك المصرفي.
# 2. إلغاء غرامات التقديم المتأخر والفائدة
حتى إذا كنت لا تستطيع دفع الرصيد المستحق عليك ، فإن تقديم إقرار ضريبي في الوقت المحدد أمر بالغ الأهمية لمنع أو تقليل الغرامات. إذا فشلت في تقديم إقرارك الضريبي ، فقد تضطر إلى دفع 5٪ إضافية من الضريبة غير المدفوعة التي كان من المفترض أن تكشف عنها عن كل شهر يتأخر فيه الإقرار الضريبي ، بحد أقصى خمسة أشهر. قد يكون هناك أيضًا حد أدنى لقيود العقوبة.
تفرض مصلحة الضرائب الأمريكية عقوبة أخرى لعدم دفع ضرائبك. إذا قمت بتقديم الطلب في الوقت المحدد ولكنك غير قادر على دفع ما تدين به بالكامل بحلول تاريخ الاستحقاق ، فسيتم تحصيل 0.5 بالمائة إضافية من الضريبة غير المدفوعة في الوقت المحدد عن كل شهر أو جزء من الشهر تتأخر فيه. سيستمر تراكم هذه الرسوم حتى يتم سداد دينك بالكامل أو تتجاوز العقوبة 25٪ من ضريبتك ، أيهما أقرب.
3.توفر الإقرارات الضريبية لطلبات القروض
قد تتطلب بعض القروض ، مثل الرهون العقارية والقروض التجارية ، إثبات الدخل كجزء من عملية الموافقة. إن تقديم إقراراتك الضريبية قبل التقدم بطلب للحصول على قرض يجعل الإجراء أكثر سلاسة.
# 4. دفع ضرائب الضمان الاجتماعي حتى تكون مؤهلاً للحصول على المزايا
يجب على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص دفع ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية على إقرارات ضريبة الدخل الشخصية الخاصة بهم. تقوم بتسجيل دخلك عن طريق تقديم إقرار ودفع الضرائب المصاحبة لذلك يمكنك التأهل للحصول على استحقاقات التقاعد والعجز من الضمان الاجتماعي ، وكذلك مزايا الرعاية الطبية عندما تحتاج إليها.
تقديم ضرائب السنة السابقة مع Turbotax
إن تقديم إقرار ضريبي للسنة السابقة ليس بالأمر الصعب الذي قد تتخيله ، ولكنه يتطلب بعض الخطوات.
# 1. الحصول على المعلومات
تتمثل الخطوة الأولى في جمع أي معلومات من السنة الضريبية التي تريد تقديم الإقرار بشأنها. اجمع W-2s و 1099 وأي معلومات عن أي خصومات أو أرصدة قد تكون مؤهلاً لها. تحقق من النماذج الضريبية التي جمعتها لسنة الإقرار الضريبي الذي تقدمه للتأكد من أنك تستخدم النماذج الصحيحة.
# 2. اسأل مصلحة الضرائب عن الأوراق الضريبية
قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في تحديد موقع السجلات من السنوات الماضية. لحسن الحظ ، تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية نموذجًا يمكنك استخدامه لطلب أي معلومات ضريبية موجودة في الملف لك لسنة محددة. حتى إذا لم تكن قد قدمت إقرارًا ضريبيًا ، يسمح لك النموذج 4506-T بطلب نسخة من معلومات الإقرار الضريبي. يمكنك الحصول على معلومات عن السنوات الضريبية العشر السابقة.
سترسل IRS المعلومات الموجودة لديها في الملف ، بما في ذلك المعلومات من W-2s و 1099 و 1098. لن تتضمن معلومات حول أي خصومات أو أرصدة قد تكون مؤهلاً لها ، لذلك ستظل بحاجة إلى إجراء بعض الأبحاث بنفسك.
# 3. إنهاء وتقديم الإقرار الضريبي الخاص بك
بمجرد جمع جميع النماذج اللازمة ، تأكد من استخدام النماذج الضريبية من العام الذي تقدم فيه. لتقديم الإقرار الضريبي لعام 2018 ، على سبيل المثال ، يجب استخدام نماذج الإقرار الضريبي لعام 2018. تتوفر هذه المستندات على موقع ويب مصلحة الضرائب. عند ملء الإقرار الضريبي باليد ، فإن الصبر ضروري. لحسن الحظ ، يمكنك أيضًا استخدام TurboTax لتقديم الإقرارات الضريبية من السنوات السابقة.
للبدء ، اختر السنة التي تريد تقديم الإرجاع الخاص بها.
بعد ذلك ، أدخل معلوماتك الضريبية ، وسيقوم TurboTax بملء النماذج الضريبية بشكل صحيح.
يجب طباعة الإقرارات الضريبية للسنة السابقة وإرسالها بالبريد لأن التسجيل عبر الإنترنت لضرائب السنة السابقة ليس خيارًا مع TurboTax.
تذكر أن TurboTax سيطرح عليك أسئلة بسيطة حول حياتك وسيساعدك في ملء جميع النماذج الضريبية اللازمة. يضمن TurboTax أن عملية إيداع الضرائب الخاصة بك تتم بشكل صحيح ، من الإقرارات الضريبية البسيطة إلى المعقدة ، بغض النظر عن السيناريو الخاص بك.
ما هي المستندات الضريبية المطلوبة لإعادة تقديم الضرائب؟
ستحتاج إلى العديد من السجلات الضريبية ذات الصلة للسنوات التي لم تقم بتقديمها كما يمكنك العثور عليها.
إذا كنت تريد تقديم ضرائبك ولكن ليس لديك سجلات لأوراقك الضريبية للعام السابق ، فيمكنك طلبها من مصلحة الضرائب عن طريق ملء نموذج 4506-T ، أو يمكنك الاتصال بصاحب العمل أو المؤسسة التي كانت ستسلمها إلى أنت.
ضع في اعتبارك أن أصحاب العمل الحاليين أو السابقين أو الشركات الأخرى قد لا يكون لديهم هذه المستندات في الملف ، أو قد يكون من الصعب الوصول إليها. إذا اخترت هذا الخيار ، فقد تضطر إلى دفع رسوم.
كيفية تقديم الضرائب بدون سجلات
مهما كان سبب التأخير الضريبي ، فمن المستحسن دائمًا تقديم إقرارك الضريبي في الوقت المحدد إن أمكن. هذا سيجعل حياتك أسهل ويضمن تقييم ضرائبك بشكل مناسب ، بالإضافة إلى منع الفشل المرتبط في تقديم العقوبات.
ومع ذلك ، إذا لم تكن لديك السجلات التي تطلبها لتقديم ضرائبك ، فقد تكون عملية تعويض إقراراتك الضريبية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً. إليك ما يمكنك فعله إذا كانت سجلاتك مفقودة وتحتاج إلى تقديم ضرائبك المتأخرة في أقرب وقت ممكن.
# 1. اطلب نسخة من مصلحة الضرائب
إذا لم تتمكن من الحصول على نسخ من دافعي الضرائب ، فاطلب نسخة ضريبية من مصلحة الضرائب الأمريكية. تتيح العديد من الشركات والمؤسسات المصرفية (بالإضافة إلى أنواع أخرى من دافعي الضرائب مثل الناشرين ومنصات العمل المستقلة) الآن نماذجك الضريبية متاحة عبر الإنترنت. سيسمح لك الكثير بالوصول إلى هذه النماذج في أي وقت ، ولكن هذه المعلومات متوفرة في بعض الأحيان لفترة محدودة فقط. إذا توقفت الشركة عن العمل ، فقد يكون الحصول على هذه المستندات مباشرة من المصدر صعبًا أو مستحيلًا.
إذا كنت تفتقد السجلات اللازمة لتقديم ضرائبك المتأخرة بشكل صحيح ، فإن نسخة الأجور والدخل هي ما تحتاجه. يمكنك طلب معلومات يعود تاريخها إلى عشر سنوات.
# 2. افحص سجلاتك المالية بدقة بحثًا عن العناصر التي لم يتم الإبلاغ عنها في سجلات الضرائب
إذا كنت تعمل بمفردك ، فمن المحتمل ألا تحصل على 1099 نموذجًا من كل عميل. لا يزال يتعين عليك تسجيل أي دخل لا يظهر في الضريبة نسخة طبق الأصل بالإضافة إلى جميع تكاليف العمل.
إذا كنت بحاجة إلى جمع هذه المعلومات ، فابدأ بالمجالات التالية:
- كشف حساب
- البيانات من معالجات الدفع الرقمية (أي PayPal ، Venmo)
- كشوفات حساب لبطاقات الائتمان والخصم
- الإيصالات عبر البريد الإلكتروني
- إيصالات على الورق
- الشيكات التي تم إلغاؤها
- قصاصات الورق
حتى إذا لم تكن تعمل لحسابك الخاص ، فقد يكون لديك دخل من معاملات الممتلكات الشخصية أو تذكرة يانصيب فائزة يجب تسجيلها. قد تتجاهل أيضًا الخصومات المهمة مثل التأمين الصحي والفواتير الطبية والمساهمات الخيرية ودفعات فوائد قروض الطلاب.
# 3. اصنع جدول بيانات
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فيجب عليك فتح حسابات مصرفية وبطاقة ائتمان ومعالج دفع منفصلة بحيث يسهل تمييز نفقات عملك عن نفقاتك الشخصية ، ونتيجة لذلك ، من المرجح أن يتم خصمها.
هل يمكنني تقديم ضرائب أمريكية عن سنوات سابقة؟
من المؤسف أن هناك حدًا زمنيًا لتقديم الإقرارات الضريبية للمبالغ المستردة والائتمانات. يجب عليك تقديم إقرارك الضريبي وطلب استرداد الأموال في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد تاريخ استحقاق الإقرار في الأصل.
كيف يمكنني تقديم ضرائب متأخرة في كندا؟
طالما أنك تتبع نفس الإجراءات ، فإن تقديم إقرارك الضريبي متأخرًا هو نفسه تقديمه في الوقت المحدد. يمكنك إرسال ضرائبك بالبريد إلى CRA باستخدام برنامج ضريبي ، أو إقرار ضريبي مهني ، أو عن طريق ملء حزمة ضريبة الدخل والمزايا العامة لهيئة تنظيم الاتصالات وإرسالها بالبريد.
هل فات الأوان للمطالبة باسترداد الضريبة؟
لديك ثلاث سنوات فقط من الموعد النهائي الأصلي ، عادةً في أبريل ، لتقديم طلب استرداد الأموال بعد أن يصبح متاحًا ، وفقًا للقانون. قد يختار بعض الأشخاص عدم تقديم الإقرار الضريبي لأنهم لم يكسبوا ما يكفي من المال ليكونوا خاضعين للإيداع. لن يتم فرض رسوم عليهم إذا كان يحق لهم استرداد الأموال.
ماذا يحدث إذا لم تقدم الضرائب لمدة 5 سنوات؟
الغرامات الكبيرة ومدة السجن هي عواقب محتملة. لحسن الحظ ، هناك حد زمني يسمح للحكومة بتقديم اتهامات جنائية بتهمة التهرب الضريبي. في حالة ما إذا قررت مصلحة الضرائب فرض رسوم ، فيجب عليها القيام بذلك في غضون ست سنوات من تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأصلي.
إلى أي مدى يمكن أن تعود مصلحة الضرائب إلى الضرائب غير المحجوزة؟
إذا لم تكن قد قدمت إقرارًا ، فلا يزال بإمكان مصلحة الضرائب الأمريكية تدقيقك حتى إذا انقضى الموعد النهائي. عادةً ما تنظر مصلحة الضرائب الأمريكية في الإقرارات الضريبية غير المسجلة من السنوات الست السابقة فقط. ومع ذلك ، يمكن أن ننظر إلى الوراء بشكل قانوني إلى أجل غير مسمى.
هل تنظر مصلحة الضرائب في كل إقرار ضريبي؟
في معظم الحالات ، تقبل خدمة الإيرادات الداخلية ببساطة وتعالج الإقرارات الضريبية كما تم تقديمها. ومع ذلك ، هناك عدد من الأشياء التي قد تدفع مصلحة الضرائب إلى إلقاء نظرة فاحصة على العائد ، إما من خلال اختبار بالمراسلة أو عن طريق تكليف مدقق بإجراء مزيد من التحقيق.
ما هي الحدود الزمنية للمطالبة بالضريبة؟
بعد انتهاء السنة الضريبية التي حدثت فيها الدفعة الزائدة ، لديك أربع سنوات لتقديم مطالبة لاسترداد الأموال. إذا فشلت في تقديم مطالبتك خلال الإطار الزمني المحدد ، فلن تتلقى أي استرداد لتلك السنة الضريبية.
ختاما،
من المهم أن تظل على اطلاع بالأمور بعد تقديم الضرائب الخاصة بك. يمكنك الاتصال بـ IRS وطلب تحديث للتأكد من معالجة ضرائبك المتأخرة. يمكنك أيضًا طلب نصوص الحساب أو الاستفسار عن أي مخاوف معلقة بشأن حسابك. إذا كانت سجلاتك مفقودة ، فقد حددنا الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتمكينك من تقديم ضرائبك.
تقديم الأسئلة الشائعة حول الضرائب
كم سنة يمكنك العودة لتقديم ضرائبك؟
إذا كنت تستحق استرداد الضرائب المقتطعة أو المقدرة ، يجب عليك تقديم الإقرار في غضون ثلاث سنوات بعد تاريخ الاستحقاق لاستلامه.
ما هو أقدم إقرار ضريبي يمكنني تقديمه؟
يمكنك القيام بذلك في أي وقت ، ولكن إذا كنت ترغب في المطالبة باسترداد الأموال لسنة ضريبية ، فلديك ثلاث سنوات فقط لتقديمها ، وقد تتخذ مصلحة الضرائب الأمريكية إجراءات ضدك بعد ست سنوات.
هل يمكنك الذهاب إلى السجن لعدم تقديمك الضرائب؟
عقوبة السجن هي إحدى عقوبات عدم تقديم الإقرار الضريبي.
مقالات ذات صلة
- صندوق ضرائب البطالة: التعويض ، نظرة عامة وكل ما تحتاج إلى معرفته
- أسعار الفائدة في مصلحة الضرائب: تم تحديث الحساب ومعدلات الفائدة في مصلحة الضرائب !!!
- 401 (ك) الانسحاب: القواعد و 4 طرق لتجنب العقوبات
- مستشار الضرائب: أفضل خيارات 2023 للحلول الضريبية (+ دليل مفصل)
- البرامج المحاسبية: أفضل البرامج للأعمال الصغيرة ، مُحدَّثة !!! (مجاني ومدفوع)
