أخصائي الضرائب: ما هم وكيف تصبح واحدًا

جدول المحتويات إخفاء

من هو متخصص الضرائب؟
أنواع محترفي الضرائب المعتمدين من مصلحة الضرائب الأمريكية
كيفية العمل مع متخصص ضرائب لشركتك الصغيرة
كيف تصبح مُعدًا معتمدًا للضرائب
1. ما الذي تحتاجه لتصبح معديًا للضرائب؟
ماذا تعني شهادة معد الضرائب من مصلحة الضرائب الأمريكية؟
أفضل برنامج احترافي لإعداد الضرائب
لماذا يذهب شخص ما إلى متخصص ضرائب؟
هل تحتاج إلى ترخيص لإعداد الضرائب في نيويورك؟
ما هي سلبيات تعيين متخصص ضرائب ؟؟
هل يستحق دفع ضرائبك لشخص ما؟
باختصار،
1. مقالات ذات صلة
2. مراجع حسابات

متخصص الضرائب هو الشخص الذي يتقاضى رسومًا لإعداد ضرائب الدخل الخاصة بك. يقوم محترفو الضرائب بفحص البيانات المالية وتأكيد التعديلات وتصحيح التناقضات في الحساب. يقومون أيضًا بجمع سجلات الحساب المرتبطة وإدارة البيانات المالية أيضًا. هنا ، سوف نتعلم كيف يمكن أن يكون متخصص الضرائب مفيدًا لعملك. ستتعلم أيضًا كيف تصبح معديًا معتمدًا للضرائب ، بالإضافة إلى بعض برامج الإعداد الاحترافية المتاحة.

من هو متخصص الضرائب؟

متخصص الضرائب هو شخص لديه التعليم والتدريب والخبرة العملية اللازمة لمساعدتك في إعداد ضرائبك. يحافظ اختصاصي الضرائب على قوانين وقواعد ولوائح الضرائب الحالية ، والتي قد تتغير سنويًا وتؤثر بشكل كبير على المبلغ المستحق أو المستلم في استرداد الضرائب. قد تمنح مصلحة الضرائب الإذن لخبراء الضرائب لتمثيلك في المسائل الضريبية والدفع. يشير مصطلح "ممارسو الضرائب المعتمدون فيدراليًا" (FATPs) إلى هؤلاء الأفراد.

أنواع محترفي الضرائب المعتمدين من مصلحة الضرائب الأمريكية

# 1. محاسبين قانونيين أو محاسبين عامين معتمدين

محاسبين القانونيين هم محاسبون اجتازوا امتحان المحاسب العام المعتمد الموحد الذي يديره المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ، واستوفوا الحد الأدنى من متطلبات العمل المحددة أثناء توظيفهم من قبل محاسب قانوني معتمد ، وحصلوا على ترخيص من الدولة التي يمارسون فيها الأعمال. تطلب العديد من الدول أن يقوم محاسبو المحاسبين القانونيين بإجراء مزيد من الدورات الدراسية ، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى درجة الماجستير. في أي حالات متعلقة بالضرائب ، يمكن لـ CPA إعداد الإقرارات الضريبية وتمثيل عملائها أمام مصلحة الضرائب. إنهم بارعون في إيجاد طرق لتوفير أموال العملاء في الوقت الضريبي لأنهم مدربون بشكل فريد لإعداد كل من الإقرارات الضريبية للشركات والأفراد. بالإضافة إلى ذلك ، يقدمون اقتراحات لخفض الالتزامات الضريبية على العوائد القادمة من خلال استخدام مبادرات مصلحة الضرائب بما في ذلك خطط المدخرات الصحية وحسابات التوفير في الكليات والمدارس وحسابات التقاعد.

# 2. وكالات التشغيل أو الوكلاء المسجلون

المستشارون الخبراء هم خبراء ضرائب أكملوا اختبار التسجيل الخاص بمصلحة الضرائب. يحق لأولئك الذين أكملوا الاختبار بنجاح تمثيل كل من الأفراد والشركات أمام مصلحة الضرائب في أي قضية ضريبية. يمكن للمستشارين الخبراء إعداد الإقرارات الضريبية والتوقيع عليها وتقديم المشورة بشأن كيفية خفض الالتزامات الضريبية في المستقبل. كثيرًا ما يتمتع العاملون السابقون في مصلحة الضرائب الذين يواصلون العمل كمستشارين خبراء بخبرة واسعة في الإقرارات الضريبية.

# 3. محامي الضرائب

يُعرف المحترفون القانونيون الذين يركزون على الضرائب باسم محامي الضرائب. إنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت ترغب في رفع دعوى قضائية لحل مشكلة لديك مع مصلحة الضرائب. عندما تحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة ، فإن محامي الضرائب يتمتعون بمهارات عالية في التعامل مع عمليات التدقيق ، واستئناف القرارات ، والتفاوض بشأن قضايا الدفع والتحصيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية. من خلال صياغة الاتفاقيات القانونية الصحيحة ، يمكن لمحامي الضرائب مساعدة العملاء في تقييم وتقليل مسؤوليتهم الضريبية بالإضافة إلى إدارة أصولهم.

معدو الضرائب الذين يحملون حالة FATP ليسوا جميعًا ممارسين ضرائب مرخصين فيدراليًا. غالبًا ما لا يفي معدو الضرائب غير المعتمدين ، أو أولئك الذين ليسوا محامين أو محاسبين قانونيين أو مستشارين عقاريين ، بمعايير مصلحة الضرائب عندما يتعلق الأمر بتمثيل العملاء أمام مصلحة الضرائب الأمريكية.

كيفية العمل مع متخصص ضرائب لشركتك الصغيرة

من الأهمية بمكان اختيار متخصص الضرائب المناسب لشركتك الصغيرة. يمكن أن يساعد الحصول على مساعدة ضريبية الجودة شركتك في كسب المال. تعتبر العلاقة طويلة الأمد مع خبير ضرائب مثالية منذ ذلك الحين سيكون لديك دائمًا شخص ما للاتصال به. خذ الوقت الكافي لدراسة كيفية عمل العديد من المتخصصين الضريبيين ، وكيفية اختيار واحد لأن هذا الفرد مهم للصحة المالية لشركتك وسيقلل من إجهادك على مدار العام.

كيف يمكن أن يكون متخصص الضرائب مفيدًا لعملك

# 1. المعلومات والاقتراحات.

يجب أن يكون مستشارك الضريبي قادرًا على إرشادك خلال الخيارات الضريبية المهمة وتقديم المعرفة والإرشادات الأساسية لك.

# 2. الاستمرار في التسجيل.

اطلب من خبير الضرائب الخاص بك وضع نظام لحفظ السجلات خصيصًا لشركتك إذا كنت تكره الاحتفاظ بالسجلات. (لمزيد من المعلومات حول حفظ السجلات ، اقرأ صفحة نولو مسك الدفاتر وأساسيات المحاسبة.)

# 3. اعداد النماذج الضريبية.

يمكن أن تستفيد غالبية الشركات من توظيف محترف لإنشاء مستنداتها الضريبية. حتى لو تعاملت مع الأمر بنفسك ، اطلب من خبير ضرائب مراجعة أوراقك. يمكن لخبير الضرائب أن يشير إلى الخصومات الضريبية التي ربما تكون قد أغفلتها أنت أو برنامجك ، بالإضافة إلى أي إشارات حمراء محتملة.

# 4. مستشار حول كيفية التعامل مع مصلحة الضرائب.

يمكنك طلب التوجيه والمشورة من خبير الضرائب الخاص بك إذا كنت تتعامل مع مصلحة الضرائب بمفردك.

# 5. التمثيل في الاتصالات مع مصلحة الضرائب.

ليس عليك حتى التعامل مع مصلحة الضرائب ؛ يمكن للمحامي أو CPA أو الوكيل المسجل القيام بذلك نيابة عنك. متخصص الضرائب المختص على دراية بالروتين الأحمر الخاص بمصلحة الضرائب.

اختيار أفضل محترف ضرائب لعملك

اتبع هذه التعليمات للعثور على خبير ضرائب جدير بالثقة:

# 1. احصل على أسماء العديد من خبراء الضرائب.

فيما يلي بعض الطرق الفعالة لتحديد موقع خبراء الضرائب:

# موصى به شخصيا

اطلب توصيات من الأصدقاء أو الأقارب أو المصرفي أو المحامي أو الزملاء في العمل.

# دعاية.

ابحث في الصحف ودفاتر الهاتف والأدلة والمطبوعات التجارية.

# لجان التوصية والجمعيات المهنية.

تحقق مع CPA ونقابات المحامين في منطقتك. أو قم بزيارة www.cpadirectory.com للعثور على CPA عبر الإنترنت. يمكنك العثور على EA بمساعدة الرابطة الوطنية للوكلاء المسجلين (www.naea.org). لا تأخذ إحالة من إحدى هذه المنظمات أو الجمعيات كاقتراح أو تأييد للمهارة.

# 2. مقابلة الموظفين المحتملين.

مقابلة ثلاثة أفراد أو شركات على الأقل. اكتشف ما إذا كان خبير الضرائب لديه الوقت لتقديم المساعدة المنتظمة وما إذا كان لديه الخبرة التي تتطلبها شركتك.

# 3. تقييم خبرة خبير الضرائب.

اطرح أسئلة لقياس وجهة نظر خبير الضرائب حول مصلحة الضرائب ومدى الإلمام بالمخاوف الضريبية للشركات الصغيرة (باستخدام مواد من كتب المساعدة الذاتية أو مصادر قانونية عبر الإنترنت). اسألها عما إذا كانت قد دافعت عن عملائها أمام مصلحة الضرائب ، خاصة أثناء عمليات تدقيق مصلحة الضرائب.

# 4. اطرح استفسارات على نفسك.

اسأل نفسك أثناء عملية الاختيار ما إذا كان اختصاصي الضرائب يجعلك تشعر بالثقة ، وتبدو كفؤًا ، ويبدو قادرًا على الدفاع عنك أمام مصلحة الضرائب. أخيرًا ، ضع في اعتبارك ما إذا كنت ستشعر بالراحة عند العمل مع خبير الضرائب.

# 5. امنحها بعض الوقت.

لا تسرع في الإجراء. الصيف والخريف هما أعظم الأوقات للبحث ، وليس موسم الضرائب من يناير إلى مايو.

الرسوم الدراسية

تأكد من توضيح التكاليف والتكاليف الأولية لخبير الضرائب. بالنسبة لبعض الوظائف مثل مسك الدفاتر والمحاسبة وإعداد النموذج الضريبي ، هناك رسوم محددة. الناس الآخرون فاتورة بالساعة.

يمكن أن تخضع التكاليف للتفاوض. يمكنك الحصول على تكلفة أرخص إذا قبضت على خبير الضرائب في فترة بطيئة أو إذا كان يتوقع وجودك كعميل طويل الأجل. احصل على اتفاقية رسوم موقعة بمجرد اتفاقك أنت وخبير الضرائب على الرسوم. إذا كان لديك لاحقًا نزاع بشأن فاتورة ضريبية ، فسيكون ذلك مفيدًا.

كيف تصبح مُعدًا معتمدًا للضرائب

يتوسع مجال إعداد الضرائب ويقدم خدمة قيمة ومقدّرة للمجتمع. كيف إذن تصبح معدي ضرائب معتمدًا؟ هذا كل ما يجب أن تعرفه

ما الذي تحتاجه لتصبح معديًا للضرائب؟

تعتبر عملية أن تصبح معديًا للضرائب عملية بسيطة ولا تتضمن سوى عدد قليل من المتطلبات الأساسية.

تتكون من:

# 1. أعرف كيف.

يجد غالبية معدي الضرائب الجدد أن معرفة خصوصيات وعموميات الصناعة تتطلب تعلم لغة مهنية مختلفة تمامًا. يمكن الحصول على هذه المعرفة في بعض الأحيان من خلال الشهادة. لكن النجاح يعتمد على قدرتك على استخدام منصة يمكن أن تساعدك على سد الفجوات المعرفية وزيادة خبرتك.

# 2. تكنولوجيا.

سيساعدك الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة على العمل بشكل أكثر إنتاجية والمساهمة في النجاح الشامل لشركتك الجديدة ، كما هو الحال مع معظم المهن. توفر معظم برامج إعداد الضرائب الأدوات والمعرفة اللازمة لإكمال العملية نفسها.

# 3. العملاء.

على الرغم من أنه قد يبدو واضحًا ، من أجل الازدهار وجني الأرباح ، يجب عليك جذب عملاء الضرائب. تُعد العوائد الفردية مكانًا شائعًا للمُعدين للبدء فيه قبل الانتقال إلى قضايا أكبر وأكثر تعقيدًا.

# 4. رقم التعريف الضريبي للمُعد.

تتمثل الخطوة الأولى في تلقي مدفوعات إعداد الإقرار الضريبي في طلب واستلام رقم التعريف الضريبي للمُعد (PTIN).

ماذا تعني شهادة معد الضرائب من مصلحة الضرائب الأمريكية؟

تطلب مصلحة الضرائب الأمريكية من جميع معدي الضرائب المعوضين اجتياز فحص الملاءمة والحصول على رقم التعريف الشخصي (PTIN). ومع ذلك ، ستكون هناك متطلبات إضافية ، مثل ترخيص الدولة أو رقم هوية الإيداع الإلكتروني (EFIN) ، إذا بدأت في مناقشة واجبات الوكيل المسجل.

أفضل برنامج احترافي لإعداد الضرائب

فيما يلي قائمة ببرامج إعداد الضرائب الموصى بها للمهني:

# 1. كتلة H&R

يعد هذا من بين أفضل برامج إعداد الضرائب للمحترفين. يتيح التسجيل المجاني للضرائب الفيدرالية والولائية.

هناك أيضًا خيارات مدفوعة متاحة ، والتي تشمل خدمات مثل المساعدة في الإيداع الضريبي عبر الإنترنت ، وتقارير الأسهم ، والسندات ، وإيرادات الاستثمار الأخرى ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

# 2. جاكسون هيويت

بالنسبة للشركات من جميع الأحجام ، تم إنشاء برنامج ضرائب جاكسون هيويت لجعل الإعداد الضريبي وتقديم الملفات أمرًا سهلاً. يمكنك الحصول على جميع الموارد التي تحتاجها لتقديم ضرائبك بسرعة وسهولة بتكلفة معقولة جدًا.

طوال فترة التسجيل ، تتلقى إرشادات خطوة بخطوة ومساعدة الدردشة الحية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البرنامج على ميزة فحص الأخطاء للتأكد من أنك لا ترتكب أي أخطاء جسيمة.

# 3. eFile.com

ستوجهك منصة لإعداد الضرائب عبر الإنترنت تسمى eFile.com خلال إجراءات الإيداع الضريبي بالكامل. قبل وأثناء وبعد تقديم الضرائب الخاصة بك ، تتلقى دعمًا احترافيًا عبر الإنترنت.

بمساعدة النماذج 1040 و 1040-SR ونموذج التمديد الضريبي 4868 ، يمكن للمنصة عبر الإنترنت تقديم الضرائب تلقائيًا. سوف تتلقى كل المساعدة المطلوبة بشكل صحيح ملف الضرائب الفيدرالية والولاية الخاصة بك، حتى تتمكن من الاسترخاء.

# 4. TurboTax

برنامج TurboTax هو برنامج آخر جيد لإعداد الضرائب. إنهم يساعدونك بعد تقديم الضرائب الخاصة بك إذا كنت ترغب في تتبع استرداد أموالك ، والتحقق من حالة ملفك الإلكتروني ، وإجراء تغييرات على الإقرار الضريبي ، وغير ذلك الكثير. لديهم بعض الخيارات الرائعة للغاية للإيداع الضريبي.

# 5 ضريبة دريك

Drake Tax هو برنامج ضريبي خبير مليء بالأدوات اللازمة لإرسال الضرائب بنفسك. نيابة عن عملائهم ، يمكن للمحترفين أيضًا استخدامها لحساب الضرائب وتقديمها.

# 6 TaxSlayer Pro

تسمى أداة إعداد الضرائب المستندة إلى مجموعة النظراء TaxSlayer Pro. يوفر إقرارات ضريبية غير محدودة وبعض الأدوات التعليمية المفيدة وتطبيق جوال عملي.

# 7. Intuit ProSeries Professional

يعد Intuit ProSeries Professional أحد أكبر برامج الإرجاع الضريبي ، وهو مليء بالميزات المتطورة التي تجعل إعداد الضرائب سريعًا وبسيطًا. لمساعدتك في التعرف على البرنامج أو تقديم الضرائب ، فإنها توفر أيضًا موارد تعليمية.

# 8. ضريبة ATX

Wolters Kluwer ، شركة محترمة ومعروفة ، تنتج ATX Tax. إنه برنامج للإقرار الضريبي يسمح لك باكتشاف مشاكل الإيداع الإلكتروني ، ويوفر مساعدة مباشرة ، ويفعل أكثر من ذلك بكثير.

# 9. TaxAct Professional

برنامج إعداد الضرائب المسمى TaxAct Professional موجود منذ 20 عامًا. يمكنك تنزيل نسخة تجريبية مجانية من هذا البرنامج القوي لتجربته قبل أن تقرر شرائه.

# 10. ضريبة الائتمان كارما

أفضل برنامج ضريبي مجاني هو Karma Tax ، والذي يمكّنك من تقديم ضرائب الولاية والفيدرالية مجانًا.

بالنسبة لصغار دافعي الضرائب الذين لا يحتاجون إلى مساعدة مهنية أثناء استكمال الضرائب ، يمكن أن يكون هذا البرنامج حلاً رائعًا.

لماذا يذهب شخص ما إلى متخصص ضرائب؟

قد يتم إعداد الإقرار من قبل خبير ضرائب في جزء بسيط من الوقت الذي تستغرقه للقيام بذلك بنفسك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يجد الخبير إعفاءات ضريبية أو ائتمانات أو فرصًا أخرى لا تعرفها قد تقلل بشكل كبير من مسؤوليتك الضريبية.

هل تحتاج إلى ترخيص لإعداد الضرائب في نيويورك؟

بشكل عام ، تتطلب إدارة الضرائب التسجيل السنوي من أي شخص يقوم بإعداد أو تسهيل الإقرارات الضريبية لولاية نيويورك. قد تكون هناك أيضًا متطلبات التعليم المهني المستمر (CPE) وتكلفة التسجيل إذا قمت بإعداد الإقرارات الضريبية.

ما هي سلبيات تعيين متخصص ضرائب ؟؟

التكلفة
برنامج إعداد الضرائب
المهنيين غير الملائمين أو غير المؤهلين.
التخطيط مطلوب

هل يستحق دفع ضرائبك لشخص ما؟

تعتبر رسوم خبير الضرائب حكيمة أيضًا إذا كان لديك دخل من مجموعة متنوعة من المصادر اليوم ، أو لديك خسائر استثمارية تحتاج إلى مساعدة فيها ، أو حصلت على ميراث ، أو حلّت ملكية. وفقًا لمُعدّي الضرائب ، يمكن أن يؤدي أيٌّ منها إلى تلقيك خصومات أو ائتمانات إضافية.

باختصار،

متخصص الضرائب هو المسؤول عن تنفيذ الإجراءات الضريبية والتأكد من تقديم جميع الإقرارات الضريبية في الوقت المناسب وبشكل مناسب. يقوم خبراء الضرائب بفحص البيانات المالية وتأكيد التعديلات وتصحيح التناقضات في الحساب. إنهم يجمعون سجلات الحسابات المرتبطة ويديرون البيانات المالية أيضًا. يجب أن يكون خبير الضرائب شديد التحليلة والتواصل ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات الضريبية المعقدة وتجنب المخاطر والخسائر غير الضرورية. يمكن أيضًا الطعن في أي أخطاء في البيانات الضريبية على أساس كل حالة على حدة من قبل أخصائي الضرائب.