يُطلب من معظم الأمريكيين تقديم ضرائب ، مع تقديم 144.5 مليونًا منهم في عام 2020. يعتمد ما إذا كنت بحاجة إلى تقديم ملف على دخلك ، وحالة التسجيل ، والعمر ، ولكن في حالات خاصة ، مثل إذا كان لديك أرباح صافية لا تقل عن 400 دولار من العمل الحر ، قد تحتاج إلى تقديم. حتى إذا لم تكن مطالبًا بتقديم ملف ، فقد ترغب في تقديم طلب للمطالبة بالإعفاءات الضريبية والمدفوعات الزائدة التي قد تؤدي إلى إعادة الأموال.
يجب على الجميع التأكد من استعدادهم بشكل صحيح لأن تقديم الضرائب أمر خطير. يجب أن تفكر في أن تسأل نفسك ، "ما المبلغ الذي يجب أن أكسبه لتقديم الضرائب؟" كواحد من أسئلتك. يمكنك الاعتماد على هذه المقالة لتقديم الحل إذا كان هذا هو سؤالك الملح.
ما هو الإقرار الضريبي؟
الإقرار الضريبي هو نموذج واحد أو أكثر يتم تقديمه إلى سلطة الضرائب والذي يوضح بالتفصيل الأرباح والنفقات والبيانات الضريبية الهامة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تمنح الإقرارات الضريبية دافعي الضرائب خيار تحديد التزاماتهم الضريبية ، أو التخطيط لمدفوعاتهم الضريبية ، أو طلب استرداد أي ضرائب دفعوها بما يزيد عن المطلوب. يجب عادةً تقديم الإقرارات الضريبية سنويًا لفرد أو شركة ذات دخل يمكن الإبلاغ عنه ، مثل الأجور أو الفوائد أو الأرباح الأخرى.
لاحظ أن:
- إنها وثيقة يتم تقديمها إلى سلطة الضرائب تسرد الأرباح والمصروفات والبيانات المالية الأخرى ذات الصلة.
- يقوم دافعو الضرائب بحساب التزاماتهم الضريبية ، وإعداد مدفوعات الضرائب ، وطلب المبالغ المستردة للضرائب الزائدة على إقراراتهم الضريبية.
- يجب عادةً تقديم الإقرارات الضريبية سنويًا.
كيف تعمل الإقرارات الضريبية؟
في الولايات المتحدة ، يتم تقديم الإقرارات الضريبية التي تحتوي على البيانات المستخدمة لحساب الضرائب لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أو وكالة تحصيل الضرائب بالولاية أو المحلية (إدارة الإيرادات في نيويورك ، على سبيل المثال). عادةً ما تُستخدم نماذج IRS أو أي سلطة أخرى ذات صلة لإعداد الإقرارات الضريبية.
علاوة على ذلك ، يقدم الأفراد في الولايات المتحدة ضرائب الدخل الفيدرالية الخاصة بهم باستخدام إصدارات مختلفة من نموذج 1040 لنظام الإيرادات الداخلية. يتم استخدام النموذجين 1120 و 1065 من قبل الشركات والشراكات ، على التوالي ، لتقديم عائداتهم السنوية. تُستخدم أشكال 1099 المختلفة للإبلاغ عن الدخل غير المرتبط بالتوظيف. يمكن طلب تمديد تلقائي للوقت لتقديم إقرار ضريبة الدخل الفردي في الولايات المتحدة باستخدام النموذج 4868.
أخيرًا ، يبدأ الإقرار الضريبي عادةً بتقديم دافع الضرائب معلومات شخصية ، مثل حالة التسجيل ومعلومات حول المعالين.
مزايا تقديم الإقرار الضريبي
# 1. يمكنك الحصول على المبالغ المستردة:
عند تقديم الإقرار الضريبي ، قد يتلقى الأشخاص استردادًا في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، قد يكونون مستحقين استرداد الأموال عندما يقدمون ضرائبهم إذا قام صاحب العمل بخصم الضرائب من رواتبهم.
# 2. يساعدك على تجنب العقوبات:
من خلال استكمال الإقرارات الضريبية بدقة في الوقت المحدد ودفع أي ضرائب مستحقة عليهم قبل الموعد النهائي ، يمكن لدافعي الضرائب منع الفوائد والعقوبات. لذلك ، لتجنب بعض العيوب ، يجب عليهم التقديم في الوقت المحدد أو طلب تمديد الموعد النهائي حتى لو لم يتمكنوا من الدفع.
# 3. يسهل التقدم للحصول على المساعدة المالية:
قد يُطلب من الطلاب تقديم معلومات حساب الضريبة المستمدة من الإقرار الضريبي الخاص بهم أو الإقرار الضريبي لوالديهم عند طلب المساعدة المالية. لذلك ، يمكن للأشخاص الذين يملئون طلبًا مجانيًا لمساعدة الطلاب الفيدرالية نقل بياناتهم بشكل آمن وسهل من الإقرار الضريبي إلى نموذج FAFSA الخاص بهم بفضل أداة استرداد بيانات IRS.
يجب على دافعي الضرائب العاملين لحسابهم الخاص الإبلاغ عن دخلهم في إقراراتهم الضريبية لأن هذه التفاصيل تُستخدم لتحديد مزايا الضمان الاجتماعي الخاصة بهم. لاحظ أن الحساب غير الصحيح يمكن أن ينتج عن الدخل غير المبلغ عنه.
# 5. يساعد المقرضين على تحديد دخلك:
من خلال الكشف عن كل مصدر من مصادر الدخل ، يوفر دافعو الضرائب للمقرضين صورة مالية كاملة تسمح لهم بحساب مبالغ القروض ومعدلات الفائدة التي يجب أن يكونوا مؤهلين لها.
# 6. يمنحك راحة البال:
يدرك دافعو الضرائب الذين يقدمون إقرارات دقيقة ويدفعون ضرائبهم في الموعد المحدد أنهم ملتزمون بالقانون. لذلك ، فأنت في مأمن من أي عقوبة قانونية تأتي مع عدم تقديم ضرائبك.
كم يجب عليك تقديم ملف الضرائب؟
إذا كان إجمالي دخلك كملف واحد في عام 2023 لا يقل عن 12,950 دولارًا أمريكيًا ، فمن شبه المؤكد أنك بحاجة إلى تقديم إقرار ضريبي إذا كان عمرك أقل من 65 عامًا. هذا هو الحد الأدنى للدخل المطلوب لتقديم ضرائب هذا العام ، بغض النظر عن حالة التسجيل أو العمر .
متطلبات الدخل لتقديم الإقرار الضريبي
| أقل من 65 دولار | 65 وكبار السن | |
| غير متزوجة | 12,950 دولار. | 14,700 دولار. |
| تقديم المتزوجين معا | إذا كان كلا الشريكين تحت سن 65 ، فإن الدخل المطلوب هو 25,900 دولار. 27,300 دولار إذا كان الزوجان يبلغان من العمر 65 عامًا أو أكبر وكان أحدهما أقل من 65 عامًا. | 28,700 دولار إذا كان كلاهما يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر. |
| رب الأسرة | 19,400 دولار. | 21,150 دولار. |
| متزوج ، ايداع بشكل منفصل | 5 دولار. | 5 دولار. |
| أرملة مؤهلة (إيه) | 25,900 دولار. | 27,300 دولار. |
متطلبات الدخل للمعالين غير المتزوجين
| أقل من 65 دولار | 65 وكبار السن | 65 أو أكبر وأعمى | |
| كان دخلك غير المكتسب أكثر من ... | 1,150 دولار. | 2,900 دولار. | 4,650 دولار. |
| كان دخلك المكتسب أكثر من ... | 12,950 دولار. | 14,700 دولار. | 16,450 دولار. |
| كان دخلك الإجمالي أكبر من ... | 1,150 دولارًا أمريكيًا ، أو الدخل المكتسب (حتى 12,550 دولارًا أمريكيًا) ، بالإضافة إلى 400 دولار أمريكي. | 2,900 دولار ، أو دخلك المكتسب (حتى 12,550 دولارًا) ، بالإضافة إلى 2,150 دولارًا. | 4,600 دولار ، أو دخلك المكتسب (حتى 12,550 دولارًا) ، بالإضافة إلى 3,900 دولارًا. |
متطلبات الدخل للمعالين المتزوجين
| أقل من 65 دولار | 65 وكبار السن | 65 أو أكبر وأعمى | |
| كان دخلك غير المكتسب أكثر من ... | 1,150 دولار. | 2,550 دولار. | 3,950 دولار. |
| كان دخلك المكتسب أكثر من ... | 12,950 دولار. | 14,350 دولار. | 15,750 دولار. |
| كان دخلك الإجمالي أكبر من ... | 1,150 دولار ، أو دخلك المكتسب (حتى 12,550 دولارًا) ، بالإضافة إلى 400 دولارًا. | 2,550 دولار ، أو دخلك المكتسب (حتى 12,550 دولارًا) ، بالإضافة إلى 1,800 دولارًا. | 3,950 دولار ، أو دخلك المكتسب (حتى 12,550 دولارًا) ، بالإضافة إلى 3,200 دولارًا. |
يجب عليك تقديم إقرار ضريبي حتى إذا كنت تستوفي أيًا من المعايير التالية:
- أنت قاصر.
- كان لديك إقامة أجنبية أو مصدر دخل.
- كان لديك سكن هناك.
- تلقيت أموالًا من ساموا الأمريكية أو غوام أو كومنولث جزر ماريانا الشمالية أو جزر فيرجن الأمريكية).
ما هي بعض أنواع الدخل الشائعة التي تتطلب تقديم إقرار ضريبي؟
تحتاج عادةً إلى تقديم إقرار ضريبي لعدد من أنواع الدخل المختلفة ، بما في ذلك:
# 1. الأجور والرواتب والإكراميات:
إذا تم الدفع لك من قبل صاحب العمل ، فمن المرجح أنك تلقيت نموذج W-2 الذي يوضح بالتفصيل أرباحك والضرائب المخصومة.
# 2. دخل العمل الحر:
بشكل عام ، يجب عليك تقديم إقرار ضريبي ودفع ضرائب العمل الحر إذا كنت تعمل لحسابك الخاص وتكسب 400 دولار أو أكثر.
# 3. دخل الاستثمار:
يجب عليك عمومًا تقديم إقرار ضريبي إذا تلقيت دخلاً من استثمارات مثل أرباح الأسهم أو الفوائد أو مكاسب رأس المال.
# 4. دخل التقاعد:
ستحتاج عادةً إلى الإبلاغ عن هذا الدخل في إقرارك الضريبي إذا تلقيت توزيعات من حساب تقاعد مثل 401 (k) أو Ira.
# 5. إيرادات الإيجار:
بشكل عام ، يجب عليك الكشف عن أي دخل تحصل عليه من تأجير العقارات في إقرارك الضريبي.
# 6. تعويض البطالة:
بشكل عام ، يجب عليك الإبلاغ عن هذا الدخل في إقرارك الضريبي إذا كنت قد تلقيت إعانات البطالة.
في حالة تجاوز إجمالي دخلك حدودًا معينة ، قد يُطلب منك تقديم إقرار ضريبي إذا كنت تتلقى مزايا الضمان الاجتماعي.
أخيرًا ، من الضروري أن تضع في اعتبارك أن هذه إرشادات عامة فقط وأنه قد تكون هناك حالات يتعين عليك فيها تقديم إقرار ضريبي على الرغم من أن أرباحك أقل من الحد الأقصى. لاحظ أنه للتأكد مما إذا كان يجب عليك تقديم إقرار ضريبي اعتمادًا على ظروفك الخاصة ، فمن المستحسن التحدث مع خبير ضرائب.
هل يجب علي تقديم ضرائب إذا ربحت أقل من 5 دولار؟
تعتمد الإجابة على ما إذا كان يتعين عليك تقديم ضرائب إذا كنت تربح أقل من 5,000 دولار على حالة التسجيل والعمر ومصادر الدخل ، كما ينص الدليل التفصيلي أعلاه. إذا كان لديك أي ضرائب فدرالية مستقطعة من راتبك ، فقد ترغب في تقديم إقرار ضريبي.
علاوة على ذلك ، يجب تقديم الإقرارات الضريبية إذا كان الدخل أقل من الحد الأدنى ، مثل إذا كان دخل العمل الحر 400 دولار أو أكثر ، أو إذا كان الدخل من الاستثمارات أو المصادر الأخرى أعلى من الحد الأدنى. استشر أخصائي ضرائب لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تقديم إقرار ضريبي.
هل يحتاج ابني البالغ من العمر 17 عامًا إلى تقديم ضرائب؟
إذا تجاوز دخل القاصر الخصم الضريبي (12,950 دولارًا للسنة الضريبية) ، فيجب عليه تقديم إقرار. لذلك ، لن يُطلب من الشاب البالغ من العمر 17 عامًا الذي يحصل على أقل من 12,950،XNUMX دولارًا سنويًا دفع الضرائب ، لكن يمكنه تقديم عائد لاستعادة أرباحه المقتطعة.
هل يجب علي تقديم ضرائب إذا كنت أجني أقل من 10000 دولار؟
يختلف الحد الأدنى المطلوب للدخل حسب العمر وحالة التسجيل. بالنسبة لمقدمي الطلبات الفرديين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا في عام 2022 ، فإن الحد الأدنى المطلوب للدفع هو 12,950،10,000 دولارًا. لذلك ، لا تحتاج عادةً إلى تقديم إقرار ضريبي فيدرالي إذا كان دخلك XNUMX دولار أو أقل.
هل يجب علي تقديم ضرائب إذا ربحت أقل من 15 دولار؟
لا يلزم تقديم الإقرارات الضريبية ودفعها للجميع. يتراوح إجمالي الدخل المقطوع لتقديم الضرائب من 12,550 دولارًا إلى 28,500 دولارًا للسنة الضريبية 2022 ، اعتمادًا على عمرك وحالة التسجيل والمُعالين. لذلك ، إذا ربحت 15,000 دولار أو أكثر ، فيجب عليك الإبلاغ عن أرباحك وملف الضرائب.
ما هو أقل دخل من عدم تقديم الضرائب؟
يعتمد أقل دخل لعدم تقديم ضرائب على عدة عوامل ، مثل حالة التسجيل والعمر ومصادر الدخل. بالنسبة للسنة الضريبية 2022 ، يجب على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا تقديم إقرار ضريبي إذا كان إجمالي دخلهم أقل من 12,550،XNUMX دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك ، لا يتم أخذ أنواع معينة من الدخل في الاعتبار عند تحديد تقديم الإقرار الضريبي.
هل يجب علي تقديم ضرائب إذا كنت أجني 4000 دولار فقط؟
يمكن أن تؤثر حالة الإيداع الضريبي والعمر ومصادر الدخل على ما إذا كنت بحاجة إلى تقديم إقرار ضريبي. لا يحتاج الأفراد العزاب وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا إلى تقديم إقرار ضريبي إذا كان إجمالي دخلهم أقل من 12,550 دولارًا. لا يحتاج الأزواج المتزوجون الذين يتقدمون بشكل مشترك إلى تقديم إقرار ضريبي إذا كان دخلهم المشترك أقل من 25,100 دولار. يجب تقديم دخل العمل الحر البالغ 400 دولار وما فوق.
هل يمكنني تقديم ضرائب إذا لم أجني ما يكفي من المال؟
حتى إذا كان دخلك أقل مما تعتبره مصلحة الضرائب هو الحد الأدنى ، فمن القانوني تمامًا تقديم إقرار ضريبي. لذلك ، عند تقديم الإقرار الخاص بك ، قد يحق لك المطالبة بالائتمان الضريبي الإضافي إذا كنت مؤهلاً للحصول على ائتمان معين ولكنك لا تدين بأي ضرائب.
هل من المقبول تقديم ضرائب بدون دخل؟
قد تكون قادرًا على التخلي عن تقديم إقرارك الضريبي والأوراق المرتبطة به في أي عام يكون لديك فيه دخل ضئيل أو معدوم. ومع ذلك ، فمن القانوني تمامًا تقديم إقرار ضريبي لا يُبلغ عن أي دخل ، وقد يكون القيام بذلك أمرًا حكيمًا لعدة أسباب.
كم يجب عليك تقديم ملف الضرائب في ولاية نيفادا
لا تُفرض ضرائب الدخل الفردي في ولاية نيفادا. تفرض ولاية نيفادا ضريبة إجمالية على الإيصالات ولكن ليس لديها ضريبة دخل على الشركات. تفرض ولاية نيفادا ضريبة مبيعات حكومية بنسبة 6.85 في المائة وضريبة مبيعات محلية قصوى تبلغ 1.53 في المائة ومتوسط ضريبة مبيعات محلية ومحلية بنسبة 8.23 في المائة.
علاوة على ذلك ، تعد نيفادا أيضًا واحدة من تسع ولايات تفرض ضرائب فقط على أنواع معينة من دخل الاستثمار أو لا تفرض ضريبة دخل فردية على الإطلاق. الدول الأخرى هي:
- ألاسكا
- فلوريدا
- نيو هامبشاير
- جنوب داكوتا
- تينيسي
- تكساس
- واشنطن
- وايومنغ
من هو المطلوب لتقديم إقرار ضريبي
الإقرار الضريبي هو مستند أنشأه دافع الضرائب بمعلومات عن شؤونه الضريبية لفترة محددة للامتثال لقوانين الضرائب. لذلك ، حتى إذا كانت الشركة معفاة قانونًا من دفع الضرائب ، فلا يزال يتعين عليها تقديم الإقرارات إلى FIRS.
ما هو الحد الأدنى لدخل ملف الضرائب في عام 2023
يجب على الأشخاص غير المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا تقديم ضرائب إذا تجاوز دخلهم السنوي 12,950،65 دولارًا ؛ يجب على من هم غير متزوجين وعمر 14,700 عامًا أو أكبر تقديم طلب إذا تجاوز دخلهم السنوي XNUMX دولار.
لماذا ندفع الضرائب: كل ما يجب أن تعرفه
المسؤولية الضريبية: التعريف والأمثلة وكيفية حسابها
معرف ضريبة EIN VS: الاختلافات الرئيسية
المراجع:
