يمكن أن تؤدي إضافة حل برنامج إدارة الضرائب تلقائيًا إلى ترسانة برامج المحاسبة الخاصة بك إلى تحرير الموارد التي يمكن استخدامها بشكل أفضل في مكان آخر. بدلاً من قضاء هذا الوقت في القلق بشأن الضرائب ، يمكنك وضعه في عمليات محاسبية تحليلية أكثر تعمقًا يمكن أن تساعد عملك على النمو وتحقيق المزيد من الإيرادات. نظام إدارة الضرائب يخلصك ببساطة من التوتر. في هذه المقالة ، قمنا بإدراج وشرح برامج إدارة ضريبة المبيعات والممتلكات. لماذا لا تغوص الآن؟
ما هو برنامج إدارة الضرائب؟
يمكن لدافع الضرائب العادي الاعتماد على مساعدة برامج إدارة الضرائب لتقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية وحكومات الولايات بثقة. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال إعداد ضرائبك في المنزل بمساعدة البرامج عبر الإنترنت ، ولا تحتاج إلى أي معرفة خاصة أو تدريب لاستخدامها. تحتوي جميع تطبيقات إعداد الضرائب تقريبًا على أدوات لمساعدتك في الإجابة على الاستفسارات النموذجية حول ضرائبك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم. أيضًا ، يمكن تعريف المصطلحات الضريبية الشائعة ، ويمكن توفير دليل تفصيلي خطوة بخطوة ، كما أن الدردشة الحية أو التشاور مع خبير الضرائب كلها خيارات.
كيف يعمل برنامج إدارة الضرائب؟
يمكنك إما ملء سلسلة من الأسئلة بتنسيق مقابلة أو اتباع سلسلة من المطالبات في سلسلة من النماذج أثناء استخدام برنامج إدارة الضرائب. يمكنك أيضًا بسهولة استيراد الإقرارات الضريبية السابقة و W-2s وإثباتات أخرى على الاستثمار ودخل الراتب بمساعدة ميزات التنقل البديهية المضمنة في معظم برامج إدارة الضرائب. أيضًا ، مع قيام البرنامج بالرفع الثقيل نيابة عنك ، يمكنك توفير الكثير من الوقت على ضرائبك.
من الشائع أن يقوم برنامج إدارة الضرائب بإجراء فحص تشخيصي بمجرد إدخال جميع بياناتك. قبل التقديم ، سيتأكدون من أن كل شيء صحيح وحديث ، ومعرفة ما إذا كنت مؤهلاً لأي تعديلات في الدخل أو خصومات أو ائتمانات (مثل تلك المتعلقة بإنجاب طفل أو قيادة سيارة كهربائية). إذا لم تكن متأكدًا من المكان الذي تسقط فيه هذا العام ، فتحقق من أقواس ضريبة 2023 لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على أي من الاعتمادات الضريبية المتاحة.
سيتم أيضًا تحديث أفضل برامج إدارة الضرائب في جميع اللوائح الجديدة. يمكن متابعة استرداد الضرائب من خلال بوابة الشركة أو موقع ويب مصلحة الضرائب بمجرد تقديمك.
ما الذي تبحث عنه في برامج إدارة الضرائب
قم بإعداد قائمة بالميزات والوظائف التي تحتاجها في نظام أساسي للمحاسبة أو الإدارة الضريبية ، مع مراعاة المتطلبات الفريدة لعملك وصناعتك. فيما يلي بعض الخيارات التي يجب التفكير فيها:
- الإدخال الآلي للبيانات: يمكن أن يوفر استخدام برنامج إدارة الضرائب لموظفيك الوقت والجهد في إدخال البيانات يدويًا. لا داعي للقلق بشأن الخطأ البشري عندما يتعلق الأمر بإضافة البيانات المالية إلى الأعمال الورقية المطلوبة لأن هذه العملية مؤتمتة.
- دعم الضرائب العالمي: قد تطمئن الشركات العالمية إلى أنه يتم حساب معلوماتها الضريبية والإبلاغ عنها بدقة عبر برنامج إدارة الضرائب. يمكن لبرنامج المحاسبة إجراء الحسابات وتبادل العملات تلقائيًا ، مما يوفر لك الوقت والموظفين.
- الاتساق عبر النماذج: غالبًا ما تتضمن مجموعات برامج المحاسبة برامج إدارة الضرائب كوحدة مستقلة. يضمن هذا الهيكل أن جميع المعلومات المالية الخاصة بك موحدة في جميع الوحدات.
- ملفات يمكن الوصول إليها: بمساعدة برنامج إدارة الضرائب ، ستتمكن أنت ومحاسبوك من مراقبة جميع المعاملات المالية الخاضعة للضريبة واكتشاف أي تحولات غير متوقعة.
أفضل برنامج لإدارة الضرائب
فيما يلي أفضل برامج إدارة الضرائب التي يمكنك اختيارها:
# 1. مدير
Manager عبارة عن مجموعة محاسبة شاملة مجانية مناسبة للشركات من أي حجم ويمثل أحد أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة. لا توجد إعلانات تجارية مزعجة أو قيود زمنية ، ومجموعة الميزات بأكملها تكذب صفرًا من التكلفة. تستفيد المؤسسات الصغيرة في قطاعات البيع بالتجزئة ، والخدمات الغذائية ، وغير الربحية ، والأكاديمية أكثر من غيرها.
# 2. TurboTax
يعد TurboTax من Intuit أحد أكثر البرامج شهرة في مجال إعداد الضرائب عبر الإنترنت. إنه أيضًا خيار رائع للمستثمرين لأنه يمكنه استيراد أرباح وخسائر الاستثمار من العديد من الحسابات. الأسهم التقليدية والعملات المشفرة والسندات و ESPPs والاستثمارات الآلية وإيرادات الإيجار ليست سوى بعض أنواع الاستثمار التي يمكن استيرادها إلى TurboTax. أيضًا ، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على تنوع استثماراتهم ، يعد هذا خيارًا رائعًا.
# 3. زيرو
Xero هو برنامج قائم على السحابة مصمم مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار ويمكنه إدارة مجموعة واسعة من المهام ، بما في ذلك إعداد الإقرارات الضريبية. إنه يعمل على مركزية جميع معلوماتك المحاسبية ويبسط جميع إجراءاتك عن طريق أتمتة إدخال البيانات في كل مرحلة. علاوة على ذلك ، فقد أشاد العديد من الذين جربوه بقدرته على تحمل التكاليف وسهولة استخدامه.
# 4. كتلة H&R
تتنافس H&R Block مع TurboTax نظرًا لأنها تقدم خدمات مماثلة بتكلفة أقل. إنه أحد أكثر الخيارات شيوعًا لبرامج إعداد الضرائب نظرًا لتصميمه سهل الاستخدام والتوجيه الشامل من خلال كل نموذج ضريبي وسمعة الموثوقية. يعد خيار التسجيل المجاني عبر الإنترنت من H&R Block مباشرًا للاستخدام ، كما أنه يسمح لك باستيراد إقرارك الضريبي من مزود خدمة آخر من العام السابق. بالإضافة إلى كونه أحد برامج إدارة الضرائب المجانية ، هناك أربعة مستويات مدفوعة متاحة لمن لديهم عوائد أكثر تعقيدًا: "أساسي" ، و "ديلوكس + حالة" ، و "مميز" ، و "Premium & Business".
# 5. Dynamics 365 Finance
يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) الاستفادة بشكل كبير من استخدام Dynamics 365. نظرًا لاستضافتها عن بُعد ، يمكن أن يبدأ عملك بالحد الأدنى من الوظائف والترقية مع تطورها. كما أن الأداة سهلة الاستخدام على الرغم من التشغيل الآلي القوي والميزات المحاسبية الأساسية ، لذلك لا داعي للقلق مطلقًا بشأن شراء نظام به ميزات أكثر مما تحتاجه بالفعل.
# 6. إدارة ممارسة المانجو
توفر Mango Practice Management مجموعة من الموارد التي تبسط العمليات اليومية. كما أنه يحتفظ بعلامات تبويب حول مقدار الوقت الذي يتم إنفاقه على خدمات العملاء المختلفة ، ويجعل إدارة الوظائف أسهل ، ويجعل مشاركة الملفات وجمع التوقيع الإلكتروني أكثر أمانًا.
علاوة على ذلك ، تعد Mango Practice Management حلاً شاملاً لإدارة الملفات وتتبع الوقت وتحليل البيانات والتواصل مع العملاء. كما يتضمن بعض الميزات الموجودة في برامج إدارة المشاريع الرائدة. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل Mango Practice Management بشكل جيد مع تطبيقات الأعمال الأخرى.
# 7. افي
Avii عبارة عن مساحة عمل لفريق محاسبة الكل في واحد يتم توفيرها بواسطة حل برمجي. من أجل تسهيل العلاقات والمخرجات بين العميل والممارس بشكل أفضل ، توفر برامج المحاسبة الآلية أدوات فعالة لأتمتة اتصالات سير العمل.
تعمل مجموعة منتجات Avii المتكاملة على تحسين إدارة الممارسات المحاسبية في جميع المجالات ، بما في ذلك الضرائب والاستشارات والتدقيق والامتثال وشركات الاستشارات الإدارية. ومع ذلك ، فإن منصة Avii تدمج مكان عملك ، والمحاسبة ، وتفاعلات العملاء في مركز مركزي واحد ، تمامًا مثل أفضل برامج إدارة الممتلكات العقارية.
# 8. تمويل SAP S / 4HANA
تقوم SAP بأتمتة عدد من الإجراءات ، مما يؤدي إلى تحسين وتسريع عملياتك الضريبية. يمنحك أيضًا عرضًا موحدًا لبياناتك المحاسبية في مكان واحد ، مما يمنحك سيطرة أكبر على أموالك.
بالإضافة إلى تسريع قدرتك على مراقبة جميع أنشطة الامتثال وإجراء التعديلات ، حسب الحاجة ، تسهل المنصة أيضًا تسليم جميع الأعمال الورقية الأساسية إلى الهيئات القانونية ذات الصلة لضمان تنفيذ ضرائبك في الوقت المحدد.
# 9. TaxAct
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، أو لديك مصادر دخل متعددة ، أو تدير عملك الخاص ، فيجب أن تنظر في TaxAct. تندرج أرباح العمل المستقل (بما في ذلك 1099-NEC) وأرباح الأعمال والاستهلاك الزراعي جميعها ضمن شريحة ضريبة "أصحاب العمل الحر". بالإضافة إلى الأسهم وبيع المنزل وإيرادات العقارات المؤجرة ، تغطي هذه السياسة أيضًا الظروف الواردة في فئة Premier الخاصة بالشركة.
ضمن قائمة أدوات الضرائب في TaxAct ، ستجد آلة حاسبة قوية جدًا. ومع ذلك ، إذا كنت على دراية كافية باللغة ، فيمكنك تجربة الأداة للحصول على تقدير تقريبي للضرائب المتوقعة دون وضع أي خطط مؤكدة.
# 10. سيج انتاككت
كثير من الناس يحبون Intacct بسبب مرونته وقابليته للتكيف. بالإضافة إلى ميزات المحاسبة القياسية ، يوفر هذا النظام الأساسي أيضًا إمكانات قوية لإدارة الضرائب ويمكن تعديلها لتلبية المتطلبات الفريدة لأي مؤسسة. كما أن لديها وظائف وأمن يستندان إلى الأدوار لضمان الحفاظ على أمان بياناتك ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين والشركاء الذين تحددهم.
برنامج إدارة ضريبة المبيعات
يعد برنامج إدارة ضريبة المبيعات نوعًا محددًا من البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء التي يمكن أن تساعد الشركات في إدارة الامتثال لضريبة المبيعات. يتفاعل البرنامج مع منصات التجارة الإلكترونية والأسواق وأنظمة المحاسبة لتسهيل إعداد التقارير الضريبية وحفظها ، ويوفر معدلات وقوانين ضريبة المبيعات في الوقت الفعلي لمختلف البلدان. كما يساعد برنامج إدارة ضريبة المبيعات الشركات في الحفاظ على امتثالها لتشريعات ضريبة المبيعات ، وتقليل احتمالية الأخطاء والغرامات ، والحفاظ على الموارد ، وإعادة تركيز الانتباه على توسيع الشركة.
# 1. ويبجيليتي
Webgility هو برنامج لإدارة ضريبة المبيعات مصمم لتبسيط عملية حساب وتحصيل وتحويل ضريبة المبيعات لتجار التجزئة عبر الإنترنت. لمساعدة الشركات على مراقبة المبيعات والضرائب والرسوم في الوقت الفعلي ، يتفاعل البرنامج مع مجموعة متنوعة من منصات التجارة الإلكترونية والأسواق وعربات التسوق. يوفر Webgility أيضًا خدمة الامتثال لضريبة المبيعات ، والتي تستخدم بيانات حول المنتجات والشحنات لتحديد معدلات ضريبة المبيعات ، واستكمال إقرارات ضريبة المبيعات ، وتحويل مدفوعات الضرائب إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية المناسبة.
# 2. ظلة
يمكن للشركات تبسيط امتثالها لضريبة المبيعات بمساعدة Canopy ، وهو برنامج إدارة ضرائب المبيعات المستند إلى السحابة. يعمل البرنامج على تبسيط عملية تحصيل ضريبة المبيعات وحسابها وتحويلها ، ويتضمن معدلات ولوائح ضريبة المبيعات المحدثة لكل ولاية قضائية في الولايات المتحدة. يتفاعل Canopy أيضًا مع مجموعة متنوعة من منصات التجارة الإلكترونية وعربات التسوق وأنظمة نقاط البيع (POS) ، مما يسمح للشركات بالتحكم في ضريبة المبيعات عبر جميع القنوات من لوحة معلومات واحدة. تعد إدارة الإعفاءات ، وإعداد تقارير ضريبة المبيعات ، ومساعدة الدفاع عن التدقيق بعضًا من الوظائف المضمنة في البرنامج.
# 3. لوفات
يبسط LOVAT الامتثال الضريبي للشركات من خلال تسهيل الإيداع الإلكتروني للإقرارات الضريبية والإقرارات الضريبية ، وإتاحة إمساك الدفاتر عبر الإنترنت ، وجمع وتجميع بيانات المبيعات من مجموعة متنوعة من المصادر. وهي تغطي 57 دولة مختلفة وتوفر التعليم الضريبي ودعم الخبراء الحي ومجموعة متنوعة من أدوات المراقبة. تدعي LOVAT أيضًا أنها قادرة على إصلاح مشكلة إعداد التقارير الضريبية في غضون دقائق. على الرغم من صغر حجمها ، إلا أن LOVAT لديها ما يكفي من القوة للتعامل مع جميع احتياجات ضريبة القيمة المضافة الدولية.
# 4. سحابة Vertex
إن حساب ضريبة المبيعات والاستخدام ، والعوائد ، وإدارة شهادات الإعفاء ليست سوى بعض الخدمات التي تتفوق Vertex في توفيرها للشركات الكبيرة. يهدف برنامج إدارة ضريبة المبيعات إلى تبسيط عملية حساب ضريبة المبيعات ، ويتضمن معدلات ولوائح ضريبة المبيعات المحدثة لكل ولاية ومقاطعة في الولايات المتحدة وكندا.
يمكن للشركات إدارة امتثالها الضريبي في العديد من البلدان من منصة واحدة بمساعدة Vertex ، حيث تتفاعل مع أنظمة ERP المتعددة. كما أنه يساعد في البحث الضريبي والحلول الضريبية الدولية والدفاع عن التدقيق.
# 5. تحنيط
Taxify هو تطبيق لضريبة المبيعات على شبكة الإنترنت يمكنه تبسيط عملية الامتثال لضريبة المبيعات للشركات من أي حجم. يتوافق برنامج إدارة ضريبة المبيعات مع مجموعة متنوعة من منصات التجارة الإلكترونية ، وعربات التسوق ، وبرامج المحاسبة ، ويعرض معدلات وقواعد ضريبة المبيعات الدقيقة لجميع الولايات الخمسين والعاصمة. Taxify هو حل برمجي قائم على السحابة يساعد الشركات تلقائيًا في حساب ضريبة المبيعات وحساب الإعفاءات الضريبية وتقديم تقارير ضريبة المبيعات. يتم أيضًا تضمين دعم عمليات تدقيق ضريبة المبيعات في البرنامج ، مما يمنح الشركات المستندات التي تحتاجها للامتثال لمتطلبات التدقيق.
برنامج إدارة ضريبة الممتلكات
يعد برنامج إدارة ضريبة الممتلكات أمرًا ضروريًا لأي شركة تعمل في مجال العقارات أو العقارات ، حيث إنها تعمل على أتمتة وتبسيط المهام المختلفة التي ينطوي عليها هذا النوع من العمل. له العديد من الاستخدامات المهمة ، بما في ذلك أتمتة تعبئة المرتجعات ، وتبسيط طرق دفع الضرائب ، والمساعدة في التحقق من صحة التقييم ، وإدارة المستندات ، وإرسال إشعارات تلقائية ، ومشاركة البيانات مع الإدارات والكيانات المتصلة بنقرة واحدة ، وتسهيل القرارات المالية والتنبؤ بالاستحقاق ، والتقصير. العملية بشكل عام.
فيما يلي بعض الفوائد الإضافية لاستخدام برامج إدارة ضريبة الممتلكات:
# 1. ملف شخصي فردي
يسمح نظام إدارة ضريبة الممتلكات عادةً للمستخدمين بالتسجيل للحصول على حساباتهم الخاصة عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم. ستتم أيضًا حماية بياناتك المالية والشخصية والممتلكات الحساسة بهذه الطريقة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك ثروة من المعلومات وإمكانيات التحقيق.
# 2. خصائص المسار
يمكنك إنشاء وتعديل قائمة الممتلكات الخاصة بك ثم تتبعها متى احتجت إلى ذلك باستخدام وظيفة خاصية التتبع ، والتي تعد قياسية في جميع برامج إدارة ضريبة الممتلكات.
# 3. أدخل بيانات غير محدودة
سيتيح لك أكبر برنامج لإدارة ضريبة الأملاك في السوق ، سواء كان الإصدار الأساسي أو الإصدار البلاتيني ، إدخال أكبر قدر ممكن من المعلومات حسب حاجتك. غالبًا ما يتم إدخال تفاصيل حول الخصائص وملفات تعريف العميل والبيانات الأخرى ذات الصلة وحفظها هنا.
# 4. تعديل / تحديث البيانات
لا توجد قاعدة صارمة تنص على أنه بعد إدخال البيانات ، لا يمكن تغييرها أو تعديلها. بصفتك المستخدم ، لديك سيطرة كاملة على حسابك ويمكنك إجراء أي تغييرات ضرورية في أي وقت.
# 5. الدفع الالكتروني
مع وضع احتياجات المستخدم الحديث في الاعتبار ، تشتمل كل برامج إدارة ضريبة الأملاك عمليًا على خيار إجراء دفعة آمنة مباشرة من البرنامج. قد يلزم إدخال معلومات الحساب لهذا الغرض. توفر العديد من البرامج الآن العديد من بدائل الدفع الآمنة والمريحة عبر الإنترنت.
# 6. تَحَقّق
يمكن التحقق من حالة دفع ضرائب الممتلكات ومراقبتها بمساعدة البرامج المتخصصة. يمكن أن تتغير تفاصيل واجهة مستخدم الميزة بناءً على التطبيق.
إيجابيات وسلبيات نظام إدارة الضرائب
فيما يلي إيجابيات وسلبيات نظام إدارة الضرائب:
الايجابيات
- تحتوي معظم برامج الضرائب على واجهة سهلة الاستخدام وتوفر للمستخدمين إرشادات مفصلة.
- يمكنك إكمال إقراراتك الضريبية متى كان ذلك مناسبًا لك باستخدام الإنترنت.
- أصبح التخزين التلقائي للبيانات واسترجاعها للإقرارات الضريبية والمعلومات ذات الصلة أمرًا شائعًا بشكل متزايد.
- أرخص بكثير من الحصول على محاسب. قد يكون من الممكن التقديم دون تكبد أي رسوم.
سلبيات
- ينتج عن تعقيد الإرجاع والخدمات الإضافية حزم فئة أعلى سعرًا.
- عادة ما تكون المساعدة الفردية من خبير ضرائب تكلفة إضافية.
- ربما لا يوفر الوصول إلى الموارد المناسبة أو المساعدة عندما تحتاجها.
- لا يدعم جميع الإقرارات الضريبية الممكنة. إذا كان وضعك الضريبي معقدًا بشكل خاص ، فقد تحتاج إلى تعيين أخصائي ضرائب على نفقتك الخاصة.
ما هو برنامج الضرائب الرقمي؟
على طول الطريق من جمع معلومات العميل إلى تسليم الإقرار الضريبي المكتمل وإعداد الفواتير للعميل ، يبسط سير العمل الضريبي الرقمي الإجراء.
ما هو نظام CRM الضريبي؟
يمكن تسمية البرامج المصممة خصيصًا للمحاسبين ومعدي الضرائب ومحافظي الحسابات بمنصة محاسبة لإدارة علاقات العملاء (CRM). على الرغم من أن 62٪ من مؤسسات المحاسبة لديها نوع من نظام إدارة علاقات العملاء ، إلا أن 5٪ فقط تستخدمه بشكل ثابت.
لماذا يساعد استخدام نظام إدارة الضرائب؟
من السهل والمريح استخدام خدمة ضريبية عبر الإنترنت. يجب أن يكون منزلك هو مكتبك ، لذا سجل ضرائبك هناك. يمكنك تجنب الظهور في مكتب الضرائب في منطقتك بمجموعة من الأوراق. قد تستغرق عملية الإقرار الضريبي الكاملة أقل من ساعة من وقتك.
هل يمكنني الوثوق ببرنامج إدارة الضرائب؟
يعد الإقرار الضريبي المقدم إلكترونيًا أكثر أمانًا من الذي يتم إرساله عبر البريد نظرًا لأن المعلومات الواردة بداخله مشفرة. يتم أيضًا تشفير نقل البيانات بين برنامج الضرائب الخاص بك و IRS أو مكتب الضرائب بالولاية لمنع الوصول غير المصرح به.
افكار اخيرة
كما ترى ، لا يوجد نقص في أنظمة إدارة الضرائب القوية والمفيدة للاختيار من بينها ؛ تتمثل الخطوة التالية في تحديد الخيار الأنسب لمتطلباتك المحددة. اختر حلاً يتناسب مع حجم شركتك وطريقة النشر المطلوبة. كشوف المرتبات والفواتير والميزانية ليست سوى عدد قليل من مهام المحاسبة الأساسية الأخرى التي ستحتاج إلى التفكير فيها. لا تتردد في الاتصال بنا في أي لحظة إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الإرشادات بشأن اختيار برنامج إدارة الضرائب.
مقالات ذات صلة
- أفضل حلول البرامج الضريبية في عام 2023
- تقديم ضرائب الإرجاع: كيف يمكنني إدارة ضرائب العودة الخاصة بي؟
- TAXACT VS TURBOTAX: مراجعة 2023 والأفضل لتقديم الضرائب
- مستشار الضرائب: أفضل خيارات 2023 للحلول الضريبية (+ دليل مفصل)
- أفضل خدمات وكالات التحصيل لعام 2023
- ما هي الضرائب التي يجب على كل أمريكي دفعها؟
مراجع حسابات
