إذا كنت تحب الاستثمار ، فعليك أولاً أن تفهم التنويع والدور الذي يلعبه في تكوين الثروة. يجب أن تكون أسهم النمو جزءًا من محافظك الاستثمارية ، وأن الأسهم التي تدفع أرباحًا هي في الواقع مكافأة مزدوجة. مع وجود العديد من بدائل الأسهم ، قد يكون من الصعب العثور على أفضل الأسهم النامية مع توزيعات الأرباح ، ومرة أخرى ، عليك التحقق من النسبة المئوية للأرباح ، وأخيراً ، تاريخ أداء الشركة على مدار فترة زمنية. لذلك إذا كنت تعمل في مجال الأسهم النامية ، فهذا من أجلك.
أفضل الأسهم نموًا مع توزيعات الأرباح
وفقًا لموقع الشركة على الويب ، "قدمت أسهم نمو الأرباح مزيجًا جذابًا من الأرباح وآفاق نمو التدفق النقدي ، والميزانية العمومية السليمة ، وسياسات توزيع الأرباح المستدامة." في الماضي ، كانت هذه الأسهملقد كان أداءها جيدًا في الأسواق الصاعدة وعملت كشبكة أمان في الأسواق الهابطة وأوقات أخرى غير مستقرة. هذه هي رأفضل تسعة أسهم لنمو توزيعات الأرباح يمكنك شراؤها الآن إذا كنت مستثمرًا تتطلع إلى إضافتها إلى محفظتك بأسهم يمكن أن تمنحك دخلاً ثابتًا وفرصة لنمو أموالك بمرور الوقت. من المتوقع أن ترفع كل شركة في هذه القائمة توزيعات أرباح نقدية سنوية بنسبة لا تقل عن 18٪ خلال العامين المقبلين. هذا لأن كل شركة لديها أساسيات قوية ومتنامية لدعمها.
أفضل الأسهم نمواً مع توزيعات الأرباح 2023
تعتبر شركات توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع أكثر إثارة من الشركات ذات العوائد المنخفضة ، ولكن يمكن أن تكون أسهم نمو توزيعات الأرباح مفضلة للمستثمرين الذين يخططون للاحتفاظ باستثماراتهم على المدى الطويل. هذا لأن الكثير من العوائد المرتفعة ليست طويلة الأجل. لا تستطيع المجموعة المتبقية ، التي تحظى بتمويل جيد ، إلا أن تتحمل في كثير من الأحيان زيادات متواضعة في المدفوعات ، يكفي فقط للحفاظ على سجل الزيادات السنوية في الأرباح.
بالنظر إلى ذلك ، دعونا نركز على أربعة أسهم سريعة النمو في توزيعات الأرباح والتي قد توفر دخلاً سلبياً طويل الأجل مقارنة بنظيراتها ذات العائد المرتفع.
# 1. زويتيس
الأول على قائمة الأسهم النامية مع توزيعات الأرباح هو Zoetis. في دراسة استقصائية حديثة أجراها معهد أبحاث Human Animal Connection Research و Zoetis ، قال 86٪ من أصحاب الحيوانات الأليفة والأطباء البيطريين إنهم سيدفعون كل ما يتطلبه الأمر للحصول على رعاية طبية مكثفة. على الرغم من أنه من المحزن التفكير في أي شيء سيء يحدث لحيواناتنا الأليفة العزيزة ، فإن Zoetis ، مع اختياره للقاحات والأدوية للحيوانات الأليفة والماشية ، يجب أن يستمر في اكتساب الأهمية.
في الواقع ، أبلغت شركة Zoetis عن عائد إجمالي يبلغ حوالي 500٪ منذ طرحها للاكتتاب العام من خلال الانقسام عن شركة Pfizer في عام 2013. وعلى الرغم من الانخفاض بنسبة 19٪ في العام السابق ، فقد ضاعفت الشركة عوائد مؤشر S&P 500 ثلاث مرات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية .
تنتج Zoetis 61٪ من مبيعاتها من الحيوانات الأليفة (القطط والكلاب) و 39٪ من الماشية في سوق صحة الحيوان البالغة 45 مليار دولار. تحتفظ الشركة ، التي يقع مقرها جغرافيًا في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا ، بمحفظة تضم أكثر من منتجات 300 وتفتخر بمكانتها القيادية في صناعات الحيوانات الأليفة والماشية والخنازير.
زادت Zoetis الإيرادات والأرباح بنسبة 9٪ و 13٪ على التوالي. تم تسجيل هذا الأداء خلال السنوات الثلاث الماضية. خلال هذا الوقت ، رفعت الشركة أرباحها بنسبة 25٪ كل عام. نتيجة لذلك ، ينتج الآن 0.9٪ ونسبة دفع تعويضات منخفضة تبلغ 26٪. يتم تداول Zoetis بأرباح سخية تبلغ 37 ضعفًا. Zoetis هو استثمار كبير في نمو الأرباح لأنه ينمو بشكل مطرد وهناك اتجاهات كبرى لصالحه.
# 2. شركة توريد الجرارات
يضم برنامج مكافآت Neighbor's Club التابع لشركة Tractor Supply 27 مليون عضو وتتزايد أرباحه. إنهم يسيرون على خطى Home Depot و Lowe مع 2,100 متجر. لقد زادوا مدفوعات أرباحهم ربع السنوية من 0.035 دولارًا أمريكيًا إلى 0.92 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد حتى كتابة هذه السطور. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 2,200٪ منذ عام 2010. وقد تفوقت الشركة على السوق على مدى السنوات الخمس الماضية ، بمساعدة جزئية من هذه الأرباح. ولكن كيف تمكنت Tractor Supply من المنافسة عندما تكون Home Depot و Lowe على وشك الانعطاف؟
ببساطة ، إنه بحكم كونه النظير الأصغر والأكثر ريفيًا لأقرانه الهائلين. تذكر أن حوالي نصف مبيعات الشركة تأتي من قسم المواشي والحيوانات الأليفة. يذهب ملايين المزارعين ومربي الماشية وحتى البستانيين في الضواحي إلى متاجر Tractor Supply. هذا لأنه يحتوي على عرض متخصص من المنتجات المتشابهة ولكنها ليست متطابقة تمامًا.
أرباح 1.8٪ تستهلك فقط 35٪ من صافي دخل الشركة الإجمالي ، وتباع الأسهم 23 ضعفًا فقط للأرباح. يعتبر "توريد الجرارات" اختيارًا رائعًا لنمو الأرباح يتم الاحتفاظ به إلى الأبد بعد زيادة مدفوعاته الأخيرة بنسبة 77٪.
# 3. خط الشحن القديم دومينيون
قادت شركة Old Dominion Freight Line ، المتخصصة في حمل أحمال أقل من حمولة شاحنة (LTL) ، الصناعة على مدار السنوات العشر الماضية بإجمالي عائد يزيد عن 1,200٪. ينطوي حمل LTL على تجميع أحمال جزئية من عدة مواقع ونقلها إلى واحد أو أكثر من عمليات الإنزال ، تمامًا كما يبدو. على الرغم من أنها أكثر تعقيدًا بكثير من حمولة الشاحنات العادية ، فإن Old Dominion محمية بمدى صعوبة القيام بها. إن الوافدين الجدد الناجحين إلى العمل غير شائعين لأن هناك فقط حوالي 11,000 جرار و 43,000 مقطورة و 24,000 عامل و 255 مركز خدمة ومديري أسطول linehaul والبرامج اللازمة لإدارة كل شيء.
تعتبر عمليات Old Dominion الأفضل في فئتها مهمة بنفس القدر للمستثمرين. بالمقارنة مع منافسيها LTL ، ألق نظرة على هامش الربح والعائد على رأس المال المستثمر (ROIC) ، وهو مقياس لربحية الشركة من ديونها وحقوق الملكية.
# 4. ASML
التالي في قائمتنا لأسهم النمو التي تدفع أرباحًا هي ASML. على الرغم من التعقيد الذي لا يمكن إنكاره لعملية الطباعة الحجرية في ASML ، والتي تستخدم الضوء لإنشاء أنماط على رقاقات السيليكون اللازمة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات ، فإن فلسفتها الاستثمارية أقل تعقيدًا بكثير. هل تعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع في الحاجة إلى الرقائق الدقيقة في العقود القادمة؟
إذا كانت إجابتك بنعم ، فقد يكون ASML استثمارًا كلاسيكيًا للشراء والاحتفاظ نظرًا لموقعه الرائد الساحق في صناعته. ASML ذو أهمية قصوى لصناعة أشباه الموصلات ، حيث يحتكر معدات الطباعة الحجرية المتطورة للأشعة فوق البنفسجية (EUV) وحصة 80 ٪ تقريبًا من سوق الأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) الأكثر تطورًا.
حافظت الشركة على متوسط هامش التدفق النقدي الحر (FCF) بنسبة 26٪ خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لمركزها المهيمن. تعوض ASML مساهميها بسخاء بهذا التدفق النقدي الهائل ، كما يتضح من زيادة أرباح الأسهم السنوية بنسبة 1,600٪ منذ أول دفعة لها في عام 2008. يجب أن تستمر معدات الطباعة الحجرية للشركة في مواجهة طلب قوي حيث تفكر الدول في أن تصبح أكثر استقلالية من الناحية التكنولوجية. تقدم ASML إمكانات غير عادية لنمو توزيعات الأرباح بسعر مناسب ، حيث يتم تداولها بـ 27 مرة من FCF.
رقم 5. دايموندباك للطاقة
إذا كنت تمتلك Diamondback Energy (FANG ، 144.296 دولارًا) ، فأنت تشعر بخيبة أمل بالتأكيد من أداء الشركة العام الماضي. يبلغ إجمالي عائدها 23.3٪ فقط ، وهو أقل بكثير من عائد صناعة النفط والغاز الأمريكية البالغ 31.7٪. كما كان أداء مخزون الطاقة دون المستوى على مدى السنوات الثلاث الماضية أيضًا ، حيث ارتفع بنسبة 28.2٪ مقابل إجمالي عائد الصناعة البالغ 30.7٪.
أعلنت الشركة في أكتوبر 2022 أنها ستدفع 1.6 مليار دولار نقدًا وأسهمًا للاستحواذ على FireBird Energy LLC ، التي تعمل مباشرة بجوار عقارات Diamondback في حوض بيرميان. تمتلك FireBird 75,000 فدان من الأرض ، وبحلول عام 2023 ، يجب أن تكون قادرة على إنتاج 25,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boe / d). قرب نهاية نوفمبر ، تم الانتهاء من الصفقة.
إن التدفق النقدي الحر الممتاز للشركة ، وهو الأموال المتبقية بعد أن تدفع لاستثمارات رأس المال التي تحتاجها لتنمية أعمالها ، سمح لها بتحسين برنامج عائد رأس المال للمساهمين بطريقة كبيرة. بلغ التدفق النقدي الحر المعدل لـ FANG في الربع الثالث 3 مليار دولار ، بزيادة 1.17٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبالتالي وزعت أرباحًا نقدية أساسية بقيمة 0.75 دولارًا أمريكيًا وأرباحًا نقدية متغيرة قدرها 1.51 دولارًا أمريكيًا لكل سهم في 25 نوفمبر. وتعتزم شركة Diamondback توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم التي تبلغ 75٪ من التدفق النقدي الحر للمساهمين حتى إشعار آخر. بالسعر الحالي ، يبلغ العائد المجمع السنوي للأرباح 9.04 دولار 6.2٪. أيضًا ، ستواصل برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار ، والذي يتضمن إعادة شراء الأسهم. في إطار أحدث برنامج لها ، أعادت شراء 1.22 مليار دولار حتى الآن. تعد Diamondback من بين أفضل أسهم نمو أرباح الأسهم للاستثمار فيها إذا كنت تتطلع إلى الربح من طفرة النفط والغاز المستمرة إذا كنت تركز على الدخل.
# 6. انجرسول راند
آخر قائمة أسهم النمو مع توزيعات الأرباح هي Ingersoll Rand. لدى Ingersoll Rand (IR ، 57.38 دولارًا) العديد من القبعات لارتدائها. يقدم قطاعا التشغيل في الأسهم الصناعية ، التكنولوجيا الصناعية والخدمات (ITS) والتقنيات الدقيقة والعلمية ، إلى جانب أكثر من 40 علامة تجارية رائدة في السوق ، السلع والخدمات للعديد من الصناعات (PST).
يحب المجتمع الاستراتيجي Ingersoll لأنه يقوم بعمل جيد في شراء الشركات الصغيرة ودمجها في المؤسسة الأكبر ، مما يؤدي إلى أرباح متكررة بمرور الوقت. تم الإعلان عن ستة مشتريات مثبتة خلال الربع الثالث. كشفت شركة Ingersoll أنها دفعت 525 مليون دولار للاستحواذ على أعمال SPX Flow's Air Treatment بعد انتهاء الربع الثالث. في عام 2022 ، من المتوقع أن تبلغ إيرادات وحدة معالجة الهواء 180 مليون دولار. تعد Deltech و Pneumatic Products و Hankison بعضًا من العلامات التجارية للشركة. تم الانتهاء من الشراء في 3 يناير.
في يوليو من العام الماضي ، حاولت Ingersoll شراء كل SFX Flow مقابل 3.7 مليار دولار ، لكن Lone Star Funds زادت من عرضها. وفقًا لمخطط تخصيص رأس المال الخاص بها ، أعلنت الشركة في سبتمبر 2021 أنها ستبدأ في توزيع أرباح على أساس ربع سنوي. بدأت في دفع 2 سنت لكل سهم على أساس ربع سنوي ، بدءًا من الدفعة التي تم سدادها في ديسمبر 2021. أيضًا ، تعتقد وول ستريت أن IR سيكون أحد أفضل أسهم نمو الأرباح. خلال العامين المقبلين ، من المتوقع أن ترتفع المدفوعات بنسبة 118.9٪.
هل أي أسهم نمو تدفع أرباحًا؟
يعد صندوق الاستثمار العقاري أحد أفضل استثمارات نمو الأرباح المتاحة في الوقت الحالي. أرباحها الفصلية ، التي زادت بمقدار 25 سنتًا للسهم الواحد (20٪) مع دفعة مارس 2022 ، هي حاليًا 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. دفعها السنوي 6 دولارات ترجع 3.6 ٪ محترم.
ما هو أفضل توزيع للأرباح الأسهم؟
تزيد الأسهم الموزعة من الأرباح باستمرار مبالغ الأرباح السنوية للسهم الواحد وتحافظ على معدلات أرباح مستدامة يمكن الاعتماد عليها. ستحدد أهدافك وإستراتيجيتك وأفقك الزمني أي مخزون أرباح مثالي بالنسبة لك.
كيف يمكنني جني 100000 في السنة من أرباح الأسهم؟
لكسب 100,000،1 دولار سنويًا من خلال استثمار الأرباح ، يجب عليك زيادة محفظتك إلى ما لا يقل عن مليون دولار. سيكون لديك المزيد من المال بفضل تداول الخيارات الحذرة ، والتي قد تستخدمها لشراء المزيد من أسهم توزيعات الأرباح والاقتراب من هدفك المكون من 6 أرقام.
هل تدفع ضرائب على أرباح الأسهم؟
باستثناء أرباح الأسهم التي يتم إعادتها إلى نيجيريا عبر الوسائل المعتمدة من الحكومة ، فإن أرباح الأسهم المستلمة من الشركات غير المقيمة تخضع للضريبة.
هل أبل سهم لتوزيع الأرباح؟
أربع مرات في السنة ، يتم دفع أرباح الأسهم على أسهم Apple. في كل عام في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر ، دفعت أرباحها ربع السنوية.
هل تدفع شركة كوكا كولا أرباحًا؟
عادةً ما يتم توزيع أرباح الأسهم من قبل Coca-Cola في 1 أبريل و 1 يوليو و 1 أكتوبر و 15 ديسمبر.
هل Walmart سهم أرباح؟
منذ الإعلان في البداية عن توزيعات أرباح سنوية قدرها 0.05 دولار لكل سهم في مارس 1974 ، عززت وول مارت توزيعات الأرباح النقدية السنوية كل عام.
هل يدفع Google أرباحًا؟
لا تتوقع Google دفع أرباح في أي وقت قريبًا. وفقًا لـ Alphabet's 10-K من عام 2022 ، لم تدفع الشركة أرباحًا بعد منذ طرحها للاكتتاب العام ، واستخدامها الرئيسي للمال هو القيام باستثمارات من أجل نمو الشركة على المدى الطويل.
- مخزون رخيص للاستثمار فيه: أفضل 10 أسهم للشراء الآن
- الاستثمار الموزع: المعنى ، كيف يعمل وسلبيات
- ما هو استثمار النمو: دليل المبتدئين للاستثمار في النمو
- أفضل توزيعات أرباح 2023
- ما هو المستفيد من الدرجة الثالثة: التعريف ، التصنيف ، المقارنات ، التأمين
- شعار جون دير: كشف المعنى والتطور والتاريخ !!!
مراجع حسابات
