هل تساءلت يومًا عن سبب تسمية شركات الاستثمار الخاص بشركات الاستثمار الخاص؟ دعونا نكسرها. يطلق عليه اسم "خاص" لأن هذه الصناديق تهتم بشكل أساسي بشراء الشركات الخاصة التي لم يتم إدراجها في البورصة والقيام باستثمارات في الأسهم لأن صناديق الأسهم الخاصة تركز حصريًا على استثمارات الأسهم.
تتخصص شركات الاستثمار الخاص في التعامل مع نوع معين من الأهداف بناءً على مرحلة دورة حياتها.
توفر شركة الاستثمار وسيلة لاستثمار العديد من المستثمرين. إنه يسحب أموال المستثمرين بشكل أساسي ويستثمرها بشكل جماعي في الأصول التي تستند إلى هدف أو استراتيجية إدارة محددة.
يوفر تجميع الأموال هذا للمستثمرين إدارة استثمار احترافية ، فضلاً عن فرص التنويع والوصول إلى الاستثمارات التي قد لا تكون في متناول المستثمر الفردي الأصغر.
ولكن ، دعونا نلقي نظرة على بعض أفضل الشركات ذات السمعة الطيبة في العالم.
ما هي شركة الاستثمار الخاص؟
تشبه شركات الاستثمار الخاص منظمات الأعمال أو المؤسسات التي لا تطلب رأس المال أو تطلبه من الجمهور أو مستثمري التجزئة.
تجمع شركات الأسهم الخاصة الأموال من المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال (صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية) ، بغرض الاستثمار في الأعمال التجارية الخاصة ، وتنميتها وبيعها لاحقًا ، وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين مما يمكنهم الحصول عليه بشكل موثوق من الجمهور.
شركات الاستثمار الخاصة
شركات الاستثمار الخاصة هي نوع من الاستثمار بعيدًا عن الأسواق العامة حيث تستثمر الصناديق والمستثمرون فيها بشكل مباشر في الشركات أو تشارك في عمليات شراء مثل هذه الشركات.
يمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة ، من عمليات الاستحواذ المعقدة ذات الرافعة المالية إلى رأس المال الاستثماري. عادة ما يتم إجراء هذه الاستثمارات من قبل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أو المستثمرين الأثرياء.
ومع ذلك ، نظرًا لوجودها في مثل هذه الصناعة المحفوفة بالمخاطر ، غالبًا ما يُنظر إلى هذه الشركات في عناوين الأخبار إما للحصول على شركات ضخمة أو إفلاسها. من بين هذه الشركات القليلة التي أثبتت أنها الصفقة الحقيقية في مجال التمويل. فيما يلي قائمة بأفضل شركات الاستثمار الخاصة ذات السمعة الطيبة في العالم ، وهي تشمل ؛
# 1. فيستا إيكويتي بارتنرز
يمتلك شركاء Vista Equity Partners أكثر من سبعة وخمسين مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. تم تأسيس Vista Equity Partners في عام 2000 من قبل روبرت سميث وبريان شيث. تستثمر بشكل أساسي في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، وفي بعض الأحيان تقوم أيضًا باستثمارات سلبية في شركات المشاريع المبكرة.
تمتلك الشركة أيضًا استثمارات إستراتيجية عبر الشركات في مجال الرعاية الصحية وتذاكر الأحداث والإعلان وإدارة المخاطر ، من بين صناعات أخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوستن وقد جمعت 32.09 مليار دولار من المستثمرين في السنوات الخمس الماضية. أيضًا ، في سبتمبر من عام 2019 ، أغلقت Vista صندوقًا تكنولوجيًا قيمته 16 مليار دولار.
# 2. مجيء الدولية
تأسست شركة Advent International على يد بيتر بروك في عام 1984. وشاركت الشركة في عمليات الاستحواذ والاستثمار في النمو وإعادة الهيكلة الإستراتيجية. أكملت شركة Advent حوالي ثلاثمائة وخمسين معاملة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية منذ عام إنشائها.
# 3. شركاء EQT
EQT Partners هي شركة مساهمة عامة سويدية تأسست في 1994 من قبل عائلة Wallenberg القوية ومستثمري AEA و SEB. استثمرت الشركة في أكثر من 200 شركة عبر أمريكا الشمالية والصين ودول الشمال.
جمعت EQT Partners ما يصل إلى 34.42 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. لدى الشركة أكثر من سبعمائة موظف في ما يصل إلى خمسة عشر دولة في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.
# 4. سي في سي كابيتال بارتنرز
بدأت شركة سي في سي كابيتال بارتنرز في عام 1981. وهي شركة الأسهم الأكثر شهرة خارج الولايات المتحدة. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوكسمبورغ ، ولديها ما يصل إلى 500 موظف في أربعة وعشرين مكتبًا عالميًا.
بدأت CVC كشركة فرعية أوروبية لشركة Citicorp Venture Capital أو CBC. انبثقت عن Citicorp في عام 1993 لتصبح شركة PE مستقلة. تدير CVC أصولًا تزيد عن 60 مليار دولار وقد جمعت ما يصل إلى 37.97 مليار دولار من الأموال على مدى السنوات الخمس الماضية. يركز بشكل أساسي على الأسهم الخاصة والائتمان.
شركات الاستثمار الخاصة الكبرى الأخرى هي ؛
- نيوبيرغر بيرمان
- واربورغ بينكوس
- شركة TPG Capital
- KKR
- مجموعة كارلايل
- بلاك جي جروب
ما هو مثال على الاستثمار الخاص؟
غالبًا ما يصل المستثمرون المؤهلون إلى الاستثمارات الخاصة من خلال صندوق استثمار. بعض الأمثلة على قطاعات صناديق الاستثمار الخاص تشمل ؛ الائتمان الخاص والعقارات والموارد الطبيعية والأسهم الخاصة والبنية التحتية وصناديق التحوط.
يمكن ببساطة تعريف الملكية الخاصة ، باختصار ، على أنها استثمار رأس مال الأسهم في الشركات الخاصة. في صفقة خاصة نموذجية ، يشتري المستثمر حصة في شركة خاصة على أمل تحقيق زيادة في قيمة هذه الحصة في نهاية المطاف.
ماذا يسمى شركة الاستثمار الخاص؟
تسمى شركات الاستثمار الخاصة أيضًا شركات الصناديق أو رعاة الصناديق.
من هو أكبر مستثمر خاص؟
وفقًا للبحث ، يعد Thoma Bravo أحد أكبر المستثمرين من القطاع الخاص. كبار المستثمرين من القطاع الخاص هم ؛
- شركاء تا
- شركاء فرانسيسكو
- شركاء فيستا للأسهم
- أوك هيل كابيتال
- نمو TPG
- شركاء تا
- نمو بلاكستون
- بين كابيتال
- HG
- أكسل-KKR
كيف تصل إلى الملكية الخاصة؟
إذا كنت ترغب في الحصول على وظيفة في مجال الأسهم الخاصة ، فقد يكون ذلك صعبًا ، ولكن هناك طرقًا لتسهيل ذلك. فيما يلي بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها حول الدخول في الأسهم الخاصة.
بادئ ذي بدء ، إذا كنت ترغب في العمل في الأسهم الخاصة ، فستحتاج إلى الحصول على خلفية في التمويل أو الأعمال التجارية. يبدو الأمر بسيطًا بما يكفي ولكن عليك أن تكون واحدًا مما يلي ؛
- تعال من جامعة من فئة الكلمات كطالب جامعي في العلوم المالية أو مواضيع مماثلة مثل الاقتصاد والمحاسبة وما إلى ذلك.
- يتمتع بخبرة كمحلل مصرفية استثمارية عالية الأجر في بنك استثماري متميز.
- تحتاج أيضًا إلى أن تكون لديك خبرة في واحد على الأقل من هذه القطاعات الأربعة - الخدمات المصرفية الاستثمارية وتطوير الشركات وإعادة هيكلة الشركات والاستشارات الإستراتيجية
فيما يلي بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول الدخول في الأسهم الخاصة. إذا كنت ترغب في الدخول إلى سوق الأسهم الخاصة ، فهناك بعض الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى التفكير فيها. عمرك غير ذي صلة إلى حد كبير.
اقرأ أيضا: الاستثمارات الخاصة في حقوق الملكية العامة: دليل مفصل
ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في العمل في الأسهم الخاصة ، يجب أن يكون عمرك على الأقل أقل من 30 عامًا لوظيفة على مستوى الدخول. إذا كنت ترغب في الالتحاق بوظيفة كبيرة بخبرة مناسبة ، فيمكن أن يكون عمرك أكثر من 30 عامًا. هناك استثناء ، وهو أن معظم الأشخاص لديهم بضع سنوات من الخبرة عند الانضمام إلى شركة الأسهم الخاصة.
إذا كنت طالبًا جامعيًا وتم تعيينك من قبل شركة أسهم خاصة كبرى مثل Blackstone أو KKR ، فلن تحتاج إلى أي خبرة سابقة. يجب عليك أيضًا إجراء دورات تدريبية متعددة في أفضل شركات الأسهم الخاصة. مع تركيز جهودك أيضًا على التواصل في طريقك.
تعد الشبكات طريقة رائعة للتعرف على المزيد من الأشخاص في صناعة الأسهم الخاصة. يمكن أن يساعدك هذا في اقتحام الصناعة بشكل أسهل. فقط في حال كنت شغوفًا بالأسهم الخاصة ولكن ليس لديك الخلفية ذات الصلة ، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها. هذه الأشياء ؛
- ابحث عن التدريبات أو المناصب على مستوى الدخول في الشركات.
- حاول الانخراط في الأسهم الخاصة من خلال وسائل أخرى ، مثل التطوع أو العمل في مشاريع تتعلق بالملكية الخاصة.
- ثقف نفسك حول الصناعة من خلال قراءة الكتب والمقالات والمدونات حول الأسهم الخاصة.
اقرأ أيضا: قرض ملكية السيارة: التعريف ونظرة عامة مفصلة
بدلاً من ذلك ، إذا كانت لديك خبرة في الصناعة المصرفية ولديك خبرة كبيرة ، يمكنك الانضمام إلى شركة أسهم خاصة كشريك تشغيل أو مستشار.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك ماجستير في إدارة الأعمال وخبرة في الاستثمار ، فقد ترغب في التفكير في الانضمام إلى شركة PE كشريك بعد ماجستير إدارة الأعمال. يمكن أن تكون هذه طريقة جيدة للبدء في الصناعة. يمكنك أيضًا التفكير في وظيفة في الوساطة العقارية التجارية للدخول إلى عالم الأسهم الخاصة العقارية.
ما هي الشركة الخاصة الأكثر قيمة؟
هناك العديد من الشركات الخاصة ذات القيمة ، ولكن فيما يلي بعض من أكثر الشركات الخاصة قيمة. تشمل هذه الشركات ؛
- رييس القابضة
- ارنست ويونغ
- برايس ووترهاوس كوبرز
- البرتسونس
- كارجيل ، إنك
- ديلويت
- شركة مارس
- Publix سوبر ماركت
- C&S بقالة بالجملة
ما هي أفضل شركة خاصة؟
وفقًا للبحث ، فإن أفضل الشركات الخاصة هي أكبر الشركات التي تواصل إعادة استثمار أموالها وتحقق أرباحًا جيدة. نظرًا لأن أفضل الشركات الخاصة هي الأكبر والأكثر قيمة أيضًا ، فإليك قائمة تشمل ؛
- رييس القابضة
- Publix سوبر ماركت
- برايس ووترهاوس كوبرز
- البرتسونس
- C&S بقالة بالجملة
- ديلويت
- شركة مارس
- ارنست ويونغ
- كارجيل انك
ما هو أكبر مشروع تجاري مملوك للقطاع الخاص في العالم؟
هناك الكثير من الشركات الكبيرة المملوكة للقطاع الخاص ، ولكن إليك قائمة بأكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في العالم. بعضها يشمل ؛
- كوتش للصناعات
- HEB
- شركة مارس
- كارجيل انك
- رييس القابضة
- شركة رائدة
- Publix سوبر ماركت
وفي الختام
شركات الاستثمار الخاص هي في الأساس منظمات أو معاهد تجارية توفر للمستثمرين إدارة الأموال. هم عادة بعيدين عن الأسواق العامة. من خلال هذه العملية ، سيتم استثمار الأموال التي يستثمرها المستثمرون في الشركات بشكل مباشر. يمكن أن يكون الاستثمار في شركة من أذكى الأشياء التي يمكنك القيام بها الآن لأنه يضمن لك قدرًا معينًا من الدخل ويمنحك ملكية في الشركة.
مقالات ذات صلة
- 5 أسباب توضح أهمية برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للنمو
- الدليل النهائي لاستثمار الملكية الخاصة في العقارات
- العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم في عام 2023
- محاسبة الأعمال الصغيرة في المملكة المتحدة: أفضل ممارسات 2023 وكل ما تحتاجه
- رمز أمان البطاقة: ما هي رموز أمان بطاقة الخصم والائتمان
مراجع حسابات
