إن أكبر 25 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 2023 هي تحوطات ممتازة للتضخم لأنها تولد مكاسب رأسمالية وتقدير لموازنة الأسعار المرتفعة. لقد قدمت هذه الشركات باستمرار استقرارًا طويل الأجل في الأسعار ، وزادت من ربحيتها عامًا بعد عام ، وزادت مدفوعات الأرباح السنوية لمدة عشر سنوات على الأقل.
على الرغم من أن لديهم عوائد منخفضة في البداية ، فإن أفضل الأسهم الموزعة يمكن أن تولد عوائد إجمالية أكبر (السعر بالإضافة إلى الأرباح) على المدى الطويل بسبب حقيقة أن الزيادات المتسقة في الأرباح ترفع العائد على أساس التكلفة الأولية للمستثمر. إذا بقيت لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، فقد يصل العائد المتواضع لاستثمارك الأولي في النهاية إلى رقمين. دعنا نتعمق في أكبر 25 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 2023 يمكنك الاستثمار فيها.
أعلى 25 سهم توزيعات أرباح 2023
بصرف النظر عن المؤشر الأساسي ، لا ينبغي للمشترين شراء الأسهم لمجرد عائد توزيعات الأرباح. يجب ضمان استدامة مدفوعات الأرباح. يجب أن يكون نشاطًا تجاريًا ذا سمعة طيبة مع تدفق نقدي ثابت ، وميزانية عمومية قوية ، وآفاق نمو واضحة. هذه هي أكبر 25 سهمًا من الأسهم ذات العائد المرتفع يجب الاحتفاظ بها في عام 2023.
في ما يلي نظرة سريعة على السبب الذي يجعل كل من هذه الأسهم الموزعة للأرباح ذات العائد المرتفع استثمارًا جيدًا في عام 2023.
# 1. المعالجة التلقائية للبيانات (ADP)
احتلت ADP المرتبة الأولى في قائمتنا لأفضل 25 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 2023. وهي تقدم خدمات الأعمال لكشوف الرواتب والتأمين والتقاعد. لديها أعلى معدل نمو أرباح في القائمة وتاريخ قوي لزيادة الأرباح. على مدى السنوات العشر الماضية ، بلغ متوسط عوائد الأسهم 5.7٪ سنويًا أعلى من عوائد S&P 500. في أواخر عام 2022 ، وصل سعر سهم ADP إلى مستوى مرتفع جديد. يتداول حاليًا تحت هذا المستوى بنسبة 19٪. عادة ما تمثل عمليات السحب من 15٪ إلى 20٪ فرصًا جذابة لشراء الأسهم.
# 2. Amgen Inc. (AMGN)
Amgen هي مؤسسة تقنية حيوية تنتج أدوية لحالات مثل الربو وأمراض الالتهابات وأمراض الكلى والسرطان. نما مبلغ توزيعات الأرباح السنوية بمعدل محترم على مدى السنوات الخمس الماضية ، ولديها ثاني أعلى عائد توزيعات في القائمة.
بلغ متوسط معدل نمو EPS السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية 35.9٪ ، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 5.1٪ سنويًا. يتم تداول السهم حاليًا بنسبة 18٪ أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق ويوفر نقطة دخول جذابة أثناء الانخفاضات التي تتراوح بين 15٪ و 20٪ من أعلى المستويات. توفر AMGN أيضًا استقرارًا جيدًا في الأسعار ، حيث فقد 25 ٪ من سعرها على مدار السنوات العشر الماضية. على مدى السنوات العشر الماضية ، حدثت خسارة واحدة على الأقل بنسبة 50٪ أو أكثر في أكثر من نصف جميع الأسهم الأمريكية.
# 3. أبفي
تأتي شركة AbbVie في المركز الثالث على قائمتنا لأفضل 25 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 2023. لديها سجل حافل في توزيع الأرباح منذ انفصالها عام 2013 عن مختبرات أبوت. لقد زاد مدفوعاته كل عام ، مواصلاً تقليد نمو الأرباح الموروث من شركة أبوت. على الرغم من فقدان حصريتها المحمية ببراءة اختراع للأدوية الأكثر مبيعًا Humira في عام 2023 ، يجب أن تخفف المنتجات الحديثة مثل Rinvoq و Skyrizi من الضربة. نتيجة لذلك ، من الأفضل الحفاظ على دخل توزيعات الأرباح وزيادته.
رقم 4. مجتمعات أفالون باي
تستفيد AvalonBay من تلقي دخل إيجار ثابت للحفاظ على مدفوعاتها ذات العائد المرتفع كواحدة من أكبر مالكي الشقق في البلاد. علاوة على ذلك ، يتمتع صندوق الاستثمار العقاري (REIT) بمكانة مالية قوية ، مما يمنحه الحرية لمواصلة زيادة مخزون شقته من خلال إنشاء واكتساب مجتمعات جديدة.
على الرغم من أن AvalonBay لم تزيد من مدفوعاتها كل عام منذ طرحها العام الأولي (IPO) في عام 1994 ، فقد عززت الشركة توزيعات أرباحها بمعدل سنوي قدره 5٪ ، لا سيما بنسبة 3.8٪ في أوائل عام 2023. في السنوات القادمة ، ينبغي على صندوق الاستثمار العقاري REIT تكون قادرة على الاستمرار في زيادة أرباحها بسبب زيادة الطلب على الوحدات.
رقم 5. مساحة تخزين إضافية
Extra Space Storage عبارة عن صندوق استثمار عقاري (REIT) في الولايات المتحدة مع عائد أرباح محترم ونمو قوي في الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية. على مدى السنوات الخمس التالية ، يتوقع المحللون 6 ٪ EPS سنويًا.
انخفض سعر السهم بنحو 28٪ منذ ذروته في ديسمبر 2021 ، على الرغم من أداء الشركة مقارنةً بمؤشر S&P 500 من بين الأفضل في القائمة. مكرس لامتلاك وتشغيل وإدارة مرافق التخزين الذاتي ، Extra Space Storage هو REIT وكان مخزونه من بين الأفضل أداءً في صناعة REIT. على مدى السنوات العشر الماضية ، ضاعفت شركة Extra Space Storage تعويضاتها تقريبًا. لهذا السبب وضعنا Extra Space Storage في المرتبة الخامسة في قائمتنا لأفضل 25 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 2023.
# 6. بروكفيلد البنية التحتية
مع التركيز على المرافق ، والنقل ، ونقل الطاقة ، والبيانات ، تدير Brookfield Infrastructure مجموعة متنوعة من عمليات البنية التحتية. للحفاظ على توزيعات الأرباح الموسعة ، فإن التدفق النقدي للشركة ثابت نسبيًا. وابتداءً من عام 2023 ، زادت الشركة توزيعات أرباحها لمدة 14 عامًا متتالية قياسية.
بدعم من النمو العضوي لعملياتها وعمليات الاستحواذ الحالية ، تخطط Brookfield لزيادة توزيعات أرباحها بمعدل 5٪ إلى 9٪ سنويًا على المدى الطويل. تم إجراء خمسة استثمارات يبلغ مجموعها 2.9 مليار دولار في عام 2022 ، ومن المتوقع أن تدعم النمو خلال السنوات التالية.
# 7. شركة تكساس إنسترومنتس (TXN)
تعد شركة Texas Instruments أكبر شركة مصنعة للرقائق التناظرية في العالم وهي ثاني أعلى معدل نمو في الأرباح مؤخرًا. على مدى السنوات الخمس الماضية ، زادت TXN باستمرار متوسط أرباحها بأكثر من 21٪.
على مدى السنوات الخمس المقبلة ، يتوقع المحللون زيادة سنوية في العائد على السهم بنسبة 10٪. انخفض السهم بنسبة 14٪ عن ذروته في نوفمبر ولكنه تفوق على مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ سنويًا خلال السنوات العشر الماضية. يعد السهم هو أفضل الأسهم أداءً في القائمة وفقًا لهذا المقياس ، حيث تفوق على مؤشر S&P 500 بنسبة 9٪ سنويًا على مدار السنوات العشر الماضية. هذا هو السبب في أننا وضعنا شركة Texas Instruments في المركز السابع على قائمتنا لأفضل 7 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 25
# 8. بروكفيلد مستدام
كل من Brookfield Renewable و Brookfield Infrastructure مملوكة لشركة Brookfield Corporation (BN 1.71 ٪) ، مما يجعلها أشقاء. بما في ذلك مرافق تخزين الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة ، فإن مؤسسة Brookfield هذه متخصصة في الطاقة المستدامة. تحافظ اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل مع المرافق والمستخدمين النهائيين الآخرين على توليد التدفق النقدي الثابت للأصول وعوائد بروكفيلد ذات العائد المرتفع.
أيضًا ، تتوقع الشركة نمو المدفوعات على المدى الطويل من 5٪ إلى 9٪ سنويًا. ويدعم هذا التوقع كل من عمليات الاستحواذ الإضافية بالإضافة إلى محركات النمو الداخلية ، والتي تشمل مجموعة كبيرة من مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.
# 9. شركة Air Products & Chemicals، Inc. (APD)
APD هي واحدة من أكبر منتجي الهيليوم والهيدروجين في جميع أنحاء العالم ومزود للغازات الصناعية. إنه توزيع أرباح ثابت أدى إلى زيادة الأرباح السنوية بشكل كبير. خلال السنوات الخمس المقبلة ، يتوقع المحللون نمو EPS سنويًا بنسبة 10.7٪.
على مدى السنوات العشر الماضية ، تمكن السهم من التفوق على مؤشر S&P 500 بمتوسط سنوي يبلغ 3.5٪. انخفض السهم بنسبة 9٪ عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق في ديسمبر 2022.
# 10. الموحدة اديسون
يُطلق على مرفق الكهرباء والغاز الذي يخدم منطقة العاصمة نيويورك اسم Consolidated Edison أو ConEd. يتمتع ConEd بسجل حافل في دفع أرباح الأسهم. مع أطول سجل لأي مرفق في مؤشر S&P 500 ، زادت الشركة مدفوعاتها على مدار الـ 49 عامًا الماضية على التوالي. من غير المرجح أن ينتهي الاتجاه قريبًا. نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي يتحرك بشكل أسرع نحو مصادر طاقة أنظف ، تستثمر ConEd باستمرار في تنمية عملياتها ، بما في ذلك المزيد من الأموال التي يتم إنفاقها على بدائل صديقة للبيئة.
# 11. شركاء منتجات المؤسسات
تُعد Enterprise Products Partners إحدى الشركات الرائدة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز. لما يقرب من 25 عامًا ، تستمر أرصدة توزيعات الأرباح للشراكة المحدودة الرئيسية (MLP) في الازدياد ، ولا نستثني أقل من ذلك في عام 2023.
على الرغم من أن التركيز الحالي للأعمال ينصب على الوقود الأحفوري ، إلا أنها أنشأت مجموعة تكنولوجية تطورية في عام 2021 لاستكشاف آفاق تحول الطاقة. يجب أن تزود الاستثمارات المستقبلية المؤسسة بالزخم الذي تحتاجه لمواصلة زيادة أرباحها.
رقم 12. كراون كاسل انترناشيونال
Crown Castle هي شركة REIT متخصصة في امتلاك كبلات الألياف البصرية والخلايا الصغيرة وأنواع أخرى من البنية التحتية للاتصالات في الولايات المتحدة. تعتمد شبكة 5G ، الجيل القادم في صناعة الهاتف المحمول ، على هذه البنية التحتية. يعتقد Crown Castle أنه ستكون هناك فرص للاستثمار في البنية التحتية الجديدة المرتبطة بـ 5G لعقود قادمة ، وأن هذه الفرص يجب أن تحافظ على نمو الأرباح السنوية بنسبة 7٪ إلى 8٪. منذ عام 2016 ، زادت توزيعات الأرباح بمعدل سنوي مركب 9٪.
# 13. العقارات الرقمية
يسمى REIT المتخصص في تشغيل مراكز البيانات بالعقارات الرقمية. الشركة لديها تاريخ قوي في دفع أرباح الأسهم. وزادت مدفوعات أرباحها للعام السابع عشر على التوالي في عام 17. وبالنظر إلى الحاجة إلى بنية تحتية إضافية لدعم الارتفاع الهائل للبيانات على مستوى العالم ، ينبغي أن يستمر الاتجاه المتزايد.
# 14. إنبريدج
على مر السنين ، كانت شركة خطوط أنابيب النفط الكندية الضخمة Enbridge من الأسهم الأعلى توزيعات الأرباح. لقد زاد توزيع أرباحه كل عام على مدار الـ 28 عامًا الماضية ، بما مجموعه أكثر من 68 عامًا من مدفوعات الأرباح.
تقوم Enbridge بالتكيف من خلال القيام باستثمارات في البنية التحتية اللازمة لتمكين مزارع الرياح البحرية ومشاريع الغاز الطبيعي حيث يتحول العالم من استخدام النفط كمصدر أساسي للوقود إلى بدائل أنظف. إن الشركة في طريقها لتوسيع التدفق النقدي للسهم الواحد بمعدل سنوي متوسط من رقم واحد نتيجة للاستثمارات على مدى السنوات القليلة المقبلة ، والتي من شأنها أن تدعم الزيادات المستمرة في توزيعات الأرباح.
#15. جلعاد للعلوم
تدفع شركة Gilead Sciences أحد أكثر الأرباح جاذبية في صناعة التكنولوجيا الحيوية. تتمتع الشركة بسجل حافل في دفع الأرباح ، وزيادة توزيعها كل عام منذ أن بدأت في القيام بذلك في عام 2015. تعتبر خاصية HIV التي يمكن الاعتماد عليها في التكنولوجيا الحيوية بمثابة نقطة ارتكاز لها.
نجحت شركة Gilead أيضًا في جني الأموال من Remdesivir ، أحد الأدوية القليلة التي تمت الموافقة عليها من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (COVID-19). يجب أن يكون نمو الإيرادات في المستقبل مدعومًا بخط أنابيب الشركة للعديد من الأدوية المحتملة الأخرى.
# 16. كوكا كولا
تقوم شركة Coca-Cola بتوزيع الأرباح منذ عام 1920 ، وقد أدت الزيادة الأخيرة إلى زيادة الأرباح الفصلية بنسبة 4.5٪ إلى 46 سنتًا لكل سهم. في عام 2022 ، دفعت KO 7.6 مليار دولار في شكل أرباح ، ووزعت الشركة 63.8 مليار دولار في شكل أرباح على المساهمين خلال السنوات العشر الماضية.
قامت شركة Coca-Cola بتنويع اختيار منتجاتها بما يتجاوز المشروبات الغازية النموذجية من خلال دمج المياه المعبأة وعصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية والشاي. بالإضافة إلى علامة Coca-Cola التجارية ، تبيع KO أيضًا منتجات تحت علامات Minute Maid و Powerade و Simply Orange و Vitaminwater.
# 17. المنتج والعامة
Procter & Gamble هي واحدة من أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم ، وتشتهر بالعلامات التجارية الشهيرة مثل منظفات تايد ، وحفاضات بامبرز ، وشفرات جيليت. وهو مصدر موثوق لدخل الأسهم وقد زاد من توزيعات الأرباح على المساهمين منذ عام 1890. وكانت الزيادة الأخيرة زيادة بنسبة 5٪ إلى 91.33 سنتًا للسهم كل ثلاثة أشهر في أبريل 2022.
# 18. 3 م
كان سهم توزيعات الأرباح 3M رائعًا على الرغم من احتلاله المركز الثامن عشر في قائمتنا لأفضل 18 سهمًا من الأسهم الموزعة في عام 25. وقد دفعت الشركة الصناعية أرباحًا لأكثر من قرن ، وعلى مدار الـ 2023 عامًا الماضية ، زادت مدفوعاتها في كل مرة . ومن ثم ، فهو مؤهل كملك للأرباح. في أوائل فبراير 65 ، زادت الشركة التوزيع الفصلي بمقدار بنس واحد إلى 2023 دولار للسهم ، والتي كانت أحدث زيادة. كان التوسع المستمر مدفوعًا باستراتيجية الشركة المتمثلة في الاستثمار في بنود جديدة. لقد زادت المبيعات ومكنت شركة 1.50M من الحفاظ على زيادة توزيعات أرباحها.
تدعي شركة 3M أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ، أعادت أكثر من 14 مليار دولار للمساهمين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم.
# 19. تعمل أداة إلينوي
إلينوي توول وركس هي منتج متعدد الأوجه للآلات الصناعية وغيرها من السلع. تقوم بتصنيع معدات لمجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك المواد الغذائية والبناء والسيارات.
عائد توزيعات الأرباح الذي تقدمه ITW محترم ، ومعدل نمو أرباح خمس سنوات ممتاز. وقد ساهمت الأرباح القوية ، التي نمت بنسبة 12.5٪ سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية ، في ذلك. يتوقع الخبراء أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ، سترتفع الأرباح بنسبة 5٪ سنويًا.
على مدار السنوات العشر الماضية ، تفوق أداء السهم على مؤشر S&P 500 بنسبة 4.6٪ سنويًا. منذ منتصف عام 2022 ، كان السهم في ارتفاع ، ويتم تداوله حاليًا أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 6 ٪.
# 20. سينسيناتي المالية
التأمين على الحياة ، والمعاشات ، والتأمين الشامل ، ومجموعة متنوعة من منتجات التأمين على الأعمال هي من بين عروض Cincinnati Financial. Cincy Financial هي شركة تأمين على الممتلكات والمسؤوليات.
عانت الأسهم خلال أسوأ فترات الوباء ، ولكن خلال السنوات القليلة التالية ، تفوقت بسهولة على السوق العامة. حقيقة أن المستثمرين يمكنهم الاعتماد على أرباحهم كانت معروفة حتى عندما كان سهم CINF في أدنى مستوياته. علاوة على ذلك ، تتمتع Cincinnati Financial بواحدة من أطول سلاسل زيادة الأرباح مقارنة بأي من أعضاء Dividend Aristocrat ، والتي تمتد إلى 63 عامًا وما زالت مستمرة. في الآونة الأخيرة ، في يناير 2023 ، زادت شركة التأمين P&C مدفوعاتها ربع السنوية بنسبة 8.7٪ إلى 75 سنتًا للسهم.
رقم 21. كولجيت بالموليف
تشمل السلع الاستهلاكية التي تبيعها Colgate-Palmolive معجون الأسنان الخاص بها وصابون الأطباق بالإضافة إلى مزيل العرق Speed Stick ، ومستلزمات التنظيف من Murphy ، ومواد العناية الشخصية Tom's of Maine. في كل من الفترات الاقتصادية المزدهرة والصعبة ، يميل الطلب على سلع Colagte إلى أن يكون ثابتًا ، مما يدفع التدفق النقدي الحر المطلوب للحفاظ على زيادة الأرباح.
يا له من خط هو أيضًا. يعود تاريخ الأرباح المدفوعة من قبل شركة Colgate إلى عام 1895 ، أي منذ أكثر من قرن مضى ، وقد تم زيادتها سنويًا لمدة 61 عامًا. حدثت أحدث زيادة في المدفوعات لـ CL في مارس 2023 ، عندما تمت زيادة المدفوعات ربع السنوية بنسبة 2.1٪ إلى 48 سنتًا لكل سهم.
رقم 22. دخل العقارات.
قدم صندوق الاستثمار العقاري أكثر من 630 دفعة أرباح متتالية منذ أن بدأ في القيام بذلك. والأفضل من ذلك ، منذ طرحها العام الأولي في عام 1994 ، أنها رفعت المدفوعات بأكثر من 100 مرة ، حيث نمت بمعدل سنوي مركب بنسبة 4.4٪. في المجموع ، هذا أكثر من 25 عامًا متواصلة.
كانت عمليات الاستحواذ هي العامل الرئيسي الذي غذى هذا النمو. توسع شركة Realty Income محفظتها ، وإيرادات الإيجار ، وتوزيعات الأرباح من خلال الحصول على عقارات المستأجر الفردي من خلال صفقات بيع وإعادة تأجير ، والحصول على محافظ عقارية أكبر ، وتوحيد الجهود مع صناديق الاستثمار العقاري الأخرى.
رقم 23. شركة هانيويل الدولية (HON)
Honeywell International هو مخزون أرباح موثوق يوفر عائدًا بنسبة 2 ٪ ويزيد عادةً أرباح الأسهم بنسبة 6.7 ٪ سنويًا. لديها أدنى معدل نمو في الأرباح ولكنها لا تزال محترمة للغاية. كانت السنوات الخمس الماضية رائعة للأعمال التجارية ، حيث زادت ربحية السهم بمتوسط 31.3٪ سنويًا. يتداول السهم حاليًا أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق منذ عام 12 بنسبة 2021٪ وقد انتعش سريعًا من الانخفاض الذي شهده في عام 2022. وعلى مدار السنوات العشر الماضية ، تفوق أداء السهم على مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7٪ سنويًا.
رقم 24. تحالف Walgreens Boots
على مدار التسعين عامًا الماضية ، زادت أكبر صيدلية في العالم ، Walgreens ، من توزيعات الأرباح في كل مرة. يعتقد العمل أن الخط سيستمر. إنها تتطور تدريجياً إلى منظمة رعاية صحية تركز على المستهلك ، والتي ينبغي أن تسرع زيادة أرباحها. يجب أن تتيح الخطة للشركة الاستمرار في زيادة مدفوعاتها.
# 25. الفسفور الابيض كاري
محفظة عقارية متنوعة مملوكة من قبل WP Carey ، REIT. منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 1998 ، كان للشركة سجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح. تمكنت WP Carey من زيادة كمية العقارات التجارية المتدفقة نقدًا في محفظتها باستمرار ، وهو ما دفع هذا النمو. يمتلك صندوق الاستثمار العقاري القدرة على التوسع خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل مكانته المالية القوية.
ما الأسهم التي تدفع أرباحًا شهرية؟
توفر الأسهم التي تدفع أرباحًا شهرية دخلاً ثابتًا ومتزايدًا ، وفرصًا أفضل لإعادة الاستثمار ، وفرصة لتحقيق عائد أكبر. دعنا نستكشف مدفوعات الأرباح الشهرية ، على الرغم من أن المستثمرين يختارون بشكل متكرر أسهم توزيعات الأرباح مثل شركة Coca-Cola و Procter & Gamble Company و Johnson & Johnson. نختار الأسهم التي تزيد عائدها عن 5٪ من الأرباح اعتبارًا من مارس 2023. اخترنا الأسهم التي لديها أفضل شعور بين صناديق التحوط. فيما يلي قائمة بأفضل 5.
# 1. Dynex Capital، Inc.
عائد توزيعات الأرباح: 10.67٪.
تأسست شركة Dynex Capital، Inc. في عام 1987 وهي عبارة عن صندوق استئماني للاستثمار العقاري يقوم بعمليات الشراء باستخدام الرافعة المالية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) في الولايات المتحدة. في 1 فبراير ، وزعت على المساهمين عائدًا شهريًا قدره 0.13 دولارًا للسهم ، مع عائد 10.67 ٪.
رفع دوجلاس هارتر ، المحلل في Credit Suisse ، هدفه السعري لشركة Dynex Capital، Inc. من 13.50 دولارًا إلى 15.50 دولارًا ، معتقدًا أن الوضع الحالي للاقتصاد يفضل صناديق الرهن العقاري التي تركز على الوكالات بسبب الهوامش الواسعة وتراجع الإسكان. في نهاية سبتمبر 2022 ، كانت 9 صناديق تحوط صاعدة في Dynex Capital، Inc. ، بانخفاض عن 13 شركة في الربع السابق. أكبر مساهم في الشركة ، Balyasny Asset Management ، يمتلك 1.46 مليون سهم بقيمة 17 مليون دولار.
# 2. شركة LTC Properties Inc.
عائد توزيعات الأرباح: 6.12٪
بصفتها صندوق استثمار عقاري ، تستثمر شركة LTC Properties، Inc. بشكل أساسي في مباني الإسكان والرعاية الصحية من خلال عمليات إعادة إيجار البيع ، وتمويل الرهن العقاري ، والمشاريع المشتركة ، وخيارات التمويل المهيكلة مثل الأسهم الممتازة وائتمان الميزانين. في 3 يناير ، أعلنت شركة LTC Properties، Inc. عن توزيعات أرباح شهرية قدرها 0.19 دولار أمريكي للسهم ، كما كانت من قبل. تم دفع توزيعات الأرباح في 31 يناير. الدفعة التالية مستحقة للمساهمين المسجلين في 17 فبراير وسيتم سدادها في 28 فبراير. كانت 5 صناديق تحوط صعودية على شركة LTC Properties ، Inc. في نهاية سبتمبر 2022 ، مع قلعة كين جريفين احتلت إدارة الاستثمار المركز الأكبر بـ 182,129 سهم بقيمة 6.8 مليون دولار.
# 3. شركة إس إل جرين العقارية
عائد توزيعات الأرباح: 7.37٪
تتخصص شركة SL Green Realty Corp في الحصول على الأصول التجارية في منطقة مانهاتن وإدارتها وزيادة قيمتها. في 25 يناير ، أعلنت عن إيرادات الربع الرابع من عام 4 البالغة 2022 مليون دولار ، بزيادة 224.87٪ على أساس سنوي ، وأعلى من المتوقع بمقدار 15.6 مليون دولار. حافظ المحلل ديفيد رودجرز في بيرد على تصنيف محايد وزاد السعر المستهدف لشركة SL Green Realty Corp إلى 30.13 دولارًا من 43 دولارًا. تعد شركة Marshall Wace LLP ، وهي شراكة بين Paul Marshall و Ian Wace ، أكبر مساهم في الشركة حيث تمتلك 38 مليون سهم بقيمة 1.30 مليون دولار.
# 4. عقارات EP
عائد توزيعات الأرباح: 7.37٪
EPR Properties هي عبارة عن صندوق استثمار عقاري يركز على امتلاك وتمويل خصائص الخبرة مثل المتنزهات والمسارح ومنتجعات التزلج وغيرها من المرافق الترفيهية. أعلنت عن توزيعات أرباح شهرية بقيمة 0.275 دولار في 12 يناير ، وسيحصل المساهمون الذين لديهم سجلات اعتبارًا من 31 يناير على توزيعات الأرباح في 15 فبراير. أضاف ريتشارد ميليجان ، المحلل في Raymond James ، EPR Properties إلى قائمة Analyst Current Favorites الخاصة بالشركة ، لكنه احتفظ بالقائمة القوية. شراء تصنيف و 45 دولارا الهدف السعر دون تغيير. في نهاية سبتمبر 2022 ، كان 25 صندوق تحوط طويل الأمد EPR Properties ، حيث كانت مجموعة Citadel Investment Group Ken Griffin أكبر مساهم بـ 1.25 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون دولار.
# 5. AGNC Investment Corp.
عائد توزيعات الأرباح: 12.04٪.
AGNC Investment Corp. هي ائتمان استثمار عقاري يقع مقره في ولاية ماريلاند يقوم بالاستثمارات في التزامات الرهن العقاري المضمونة والأوراق المالية المارة بالرهن العقاري السكني مع الشركات التي ترعاها الحكومة الأمريكية أو الوكالات الحكومية الأمريكية التي تضمن مدفوعات رأس المال والفوائد.
في 11 كانون الثاني (يناير) ، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح شهرية قدرها 0.12 دولار للسهم ، ورفع محلل مكسيم مايكل ديانا السعر المستهدف إلى 12 دولارًا وحافظ على تصنيف الشراء. زادت القيمة الدفترية الملموسة لشركة AGNC Investment Corp. بنسبة 8.4٪ في نهاية الربع وبنسبة 10٪ إضافية منذ ذلك الحين ، وفريق الإدارة متفائل بشأن آفاق الوكالة RMBS في عام 2023.
هل تدفع تسلا أرباحًا؟
لا ، لا تدفع Tesla حاليًا أرباحًا. لم تدفع الشركة أرباحًا منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010. وعادةً ما أعادت تسلا استثمار أرباحها في الشركة من أجل البحث والتطوير والتوسع والمبادرات الأخرى التي تهدف إلى مزيد من النمو. في حين أن بعض المستثمرين قد يفضلون الاستثمار في الشركات التي تدفع أرباحًا ، فقد ينجذب البعض الآخر إلى إمكانات Tesla لزيادة رأس المال وآفاق النمو.
بحصة سوقية تقارب 70٪ ، تهيمن Tesla على مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الولايات المتحدة. السيارة الكهربائية الأكثر شهرة في الولايات المتحدة هي الطراز 3 الرائد للشركة. منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2010 ، نمت تسلا بشكل كبير ، واكتسبت سمعة المعيار الذهبي على طول الطريق. في أكتوبر 2021 ، تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة. تسلا هي أكثر بكثير من مجرد شركة لتصنيع السيارات ؛ تم الترحيب به باعتباره ثورة الطاقة المتجددة في صناعة السيارات.
هل تدفع شركة كوكا كولا أرباحًا شهرية؟
لا توزع شركة Coca-Cola أرباحًا كل شهر. هناك بالطبع طرق لتلقي أرباح كل شهر. يعد شراء الأسهم التي تدفع أرباحًا على أساس شهري إحدى هذه الإستراتيجيات. شركتي المفضلة التي تقوم بذلك هي Realty Income. شركة توزيعات الأرباح الشهرية معروفة جيدا.
تقوم شركة كوكاكولا بتوزيع أرباح الأسهم أربع مرات في السنة. بالنسبة لغالبية الأسهم الموزعة في الولايات المتحدة ، فإن هذا التكرار أمر طبيعي. يتم دفع أرباح الأسهم لشركة Coca-Cola في أبريل ، تليها يوليو وأكتوبر وديسمبر.
كيف تربح 100 دولار شهريًا من الأرباح؟
تريد الحصول على أرباح بقيمة 100 دولار شهريًا. يمين؟ ومن ثم ، فمن الأهمية بمكان أن تعرف متى تدفع كل شركة تختارها أرباحها.
تدفع معظم أسهم توزيعات الأرباح الأمريكية أربع مرات في السنة ، أو مرة كل ثلاثة أشهر. غالبًا ما تلتزم الشركة بواحدة من ثلاث دورات دفع ربع سنوية شائعة. الأشهر التالية: يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر ؛ مارس ويونيو وسبتمبر.
لتوليد 100 دولار شهريًا من الأرباح ، ستحتاج إلى استثمار ما مجموعه 24,000 دولار في استثمارات مدفوعة توزيعات الأرباح التي تحقق متوسط 5 ٪ سنويًا (24,000 دولار × 5 ٪ = 1,200 دولار في السنة ، أو 100 دولار في الشهر). ابحث عن الأسهم أو السندات أو الصناديق التي لها تاريخ في دفع توزيعات أرباح ثابتة. يمكنك البحث عن استثمارات مدفوعة الأرباح عبر الإنترنت أو استشارة مستشار مالي للحصول على توصيات.
ما هو العائد الشهري الأعلى ربحًا؟
لنلقِ نظرة على أعلى عائد شهري يمكنك الاستثمار فيه.
المخزون رقم 1: Hugoton Royalty Trust (HGTXU)
- عائد الأرباح: 20.0٪
تم إنشاء Hugoton Royalty Trust في أواخر عام 1998 عندما نقلت شركة XTO Energy 80٪ من صافي أرباح بعض العقارات المنتجة للغاز في كانساس وأوكلاهوما ووايومنغ إلى الصندوق الاستئماني. الصندوق الاستئماني ، الذي أنتج 88٪ من الغاز الطبيعي و 12٪ من النفط في عام 2021 ، تبلغ قيمته السوقية 84 مليون دولار. والأسوأ من ذلك ، عندما بدأت أسعار الغاز في التعافي في أواخر عام 2020 ، كان على الصندوق انتظار إيراداته لتعويض الخسائر السابقة. لذلك ، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط والغاز ، فقد تعافى الدخل القابل للتوزيع لكل وحدة من 0.00 دولار أمريكي في ربع العام السابق إلى 0.22 دولار أمريكي.
المخزون رقم 2: ARMOR Residential REIT (ARR)
- عائد الأرباح: 17.9٪
أرمور هي عبارة عن صناديق استثمار ذات عائد مرتفع تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني المضمونة أو الصادرة عن كيان حكومي أمريكي بما في ذلك فاني ماي وفريدي ماك وجيني ماي. أنتج دخلاً شاملاً متاحًا للمساهمين العاديين بقيمة 39.5 مليون دولار أو 0.27 دولار لكل سهم عادي. بلغت الأرباح القابلة للتوزيع المتاحة للمساهمين العاديين 38.8 مليون دولار ، وهو ما يمثل 0.27 دولار لكل سهم عادي. جمعت 174.2 مليون دولار من رأس المال من خلال إصدار 30,721,405 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 5.67 دولارًا صافي عائدات السهم ، بعد الرسوم والنفقات ، من خلال برنامج طرح في السوق.
المخزون رقم 3: جزيرة الأوركيد كابيتال (ORC)
- عائد الأرباح: 17.3٪
Orchid Island Capital، Inc. هي عبارة عن صندوق استثمار عقاري ، أو REIT ، تعمل في صناعة الرهن العقاري. Orchid عبارة عن صندوق REIT مُدار خارجيًا (بواسطة Bimini Advisors LLC) يستثمر في الأوراق المالية السكنية المدعومة بالرهن العقاري (RMBS) ، إما RMBS للوكالة المارة أو المهيكلة ، وهي أدوات مالية تجمع التدفق النقدي بناءً على القروض السكنية مثل الرهون العقارية ، بما في ذلك قروض الرهن العقاري والقروض العقارية. انخفض دخل الفوائد على المحفظة في الربع الرابع بنحو 3.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق. بلغ صافي المكاسب المحققة وغير المحققة 38.4 مليون دولار ، أو 1.04 دولار للسهم الواحد ، على RMBS والأدوات المشتقة ، بما في ذلك صافي دخل الفائدة على مقايضات أسعار الفائدة.
ما المبلغ الذي يجب أن أستثمره في 1 ألف شهريًا في توزيعات الأرباح؟
ستحتاج إلى وضع حوالي 400,000 دولار في أسهم توزيعات الأرباح لكسب 1,000 دولار شهريًا في توزيعات الأرباح. ستحدد عوائد توزيعات الأسهم التي تشتريها لمحفظتك المبلغ المحدد.
حدد مقدار الأموال التي يمكنك تخصيصها كل شهر لتوسيع محفظتك من خلال إلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك. مع المبلغ الكبير من المال الذي ستحتاج إلى تجميعه من أجل تلبية هدف أرباحك الشهرية البالغ 1,000 دولار ، فإن الإضافة المتكررة إلى محفظتك ستكون مفيدة. يعتمد الوقت الذي تستغرقه لتحقيق هدفك جزئيًا على مقدار الأموال المتاحة لديك للاستثمار كل شهر. ربما يمكنك تحديد هدف لنفسك هذا العام لكسب 50 دولارًا أو 100 دولارًا أمريكيًا من الأرباح شهريًا. إنها نقطة انطلاق رائعة لتوسيع محفظة توزيعات الأرباح الشهرية في المستقبل.
كم هي أرباح 500 شهر؟
بمعدل أرباح 1٪ ، فإن 500 دولار شهريًا تعادل 6,000 دولار سنويًا في الدخل. ومن ثم ، يجب استثمار 100,000 دولار في الأسهم التي توفر عائدًا بنسبة 6 ٪ من الأرباح من أجل الوصول إلى 6,000 دولار في دخل توزيعات الأرباح السنوية. ستحتاج إلى استثمار 300 ألف دولار بمعدل 2٪. 200 ألف دولار بنسبة 3٪ أو 150 ألف دولار بنسبة 4٪. تحت هذا المعدل ، هناك خطر أكبر من خسارة رأس المال ، ويمكن أن يصبح الحفاظ على التدفق النقدي أمرًا صعبًا.
لحساب المبلغ الذي تتطلبه أرباح الأسهم 500 دولار شهريًا ، تحتاج إلى تحديد عائد استثماراتك. العائد هو النسبة المئوية للعائد الذي تحصل عليه على استثمارك.
على سبيل المثال ، إذا كان لديك محفظة من الأسهم التي تدفع أرباحًا والتي تنتج 4٪ سنويًا ، فستحتاج إلى استثمار ما مجموعه 150,000 ألف دولار لتوليد 500 دولار شهريًا في توزيعات الأرباح (150,000 ألف دولار × 4٪ = 6,000 دولار سنويًا ، أو 500 دولار شهريًا) ).
ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن المبلغ الفعلي لأرباح الأسهم التي تتلقاها قد يتقلب بناءً على أداء استثماراتك وظروف السوق وعوامل أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يحمل الاستثمار دائمًا درجة معينة من المخاطر والأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية. من المهم إجراء البحث والتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
وفي الختام
على الرغم من حقيقة أن الأسهم الـ 25 المدرجة في قائمتنا قد تقدم عوائد عالية ، إلا أنها قد لا تكون دائمًا أفضل الأسهم الموزعة لمستثمر معين. تؤثر أهدافك الفردية والأطر الزمنية لتحقيق تلك الأهداف على الحافظة المثلى ، والتي تختلف من شخص لآخر. اقض بعض الوقت قبل إجراء استثمار بحثًا عن شركات مستقرة ماليًا بدرجة كافية للحفاظ على أرباحها وربما توسيعها مع الاستمرار في توفير عائد توزيعات أرباح جذابة.
آخر شيء يجب ملاحظته فيما يتعلق بمخزونات الأرباح هو أنه يجب أن يكون لديك منظور طويل الأجل من أجل الاستفادة منها بشكل صحيح. يستفيد المستثمرون من المضاعفة عن طريق شراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها بمرور الوقت وإعادة استثمار الأرباح. ومن ثم ، تأكد من أن الشركات التي تمتلك أسهمها في صناعات دفاعية ويمكن أن تحقق أرباحًا قوية بغض النظر عما يحدث في الاقتصاد الكلي.
- الاستثمار الموزع: المعنى ، كيف يعمل وسلبيات
- أفضل توزيعات أرباح 2023
- ما هو استثمار النمو: دليل المبتدئين للاستثمار في النمو
- الدخل السلبي: التعريف والأنواع والأفكار في عام 2023
- أفضل 2023 استثمار عقاري وما يجب أن تعرفه !!!
مراجع حسابات
