بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، يجب على الشركات أن تقوم بشكل مستمر بتقييم وضبط نظام Salesforce البيئي الخاص بها لتظل قادرة على المنافسة. ولتحقيق هذا الغرض، يعد التعرف على علامات الأداء دون المستوى الأمثل في وقت مبكر أمرًا أساسيًا، لأنه يسمح بالتدخل الاستباقي.
علاوة على ذلك، عندما تقرر الفرق تحسين إجراءاتها، فإنها تحتاج إلى القيام بذلك بشكل صحيح - فقط مسلحين بمعرفة أفضل الممارسات يمكنهم التقدم في إدارة Salesforce الخاصة بهم.
لهذا السبب، سيستفيد فريقنا في هذه المقالة من سنوات الخبرة في استشارات Salesforce لتزويدك بعلامات واضحة تشير إلى حاجتك إلى التحسين ومجموعة شاملة من أفضل الاستراتيجيات.
مقدمة لتحسين تطبيقات Salesforce
إن التنفيذ القوي لـ Salesforce هو أكثر من مجرد إعداد النظام الأساسي - فهو يتطلب بعد ذلك تحسينًا مستمرًا لضمان أقصى قدر من الكفاءة. ولكن كيف يمكن للشركات معرفة ما إذا كان نظامها مُحسّنًا بشكل جيد؟ هناك عدد غير قليل من العلامات.
ومن خلال التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر، يمكن للفرق معالجة التحديات المختلفة بشكل استباقي والتأكد من أنهم يستخدمون Salesforce إلى أقصى إمكاناتهم. في هذا القسم، نتعمق في هذه العلامات - بدءًا من مشكلات جودة البيانات والعمليات غير الفعالة ووصولاً إلى ضعف اعتماد المستخدم والمزيد.
العلامات التي تحتاجها لتحسين تنفيذ Salesforce لديك
من سنواتنا استشارات Salesforce من خلال تجربتك، يمكننا تسليط الضوء على ثماني علامات مهمة تشير إلى أن تعاملك مع Salesforce قد يكون دون المستوى الأمثل:
- انخفاض اعتماد المستخدم: إحدى العلامات الأكثر دلالة على أن تنفيذ Salesforce الخاص بك قد يحتاج إلى التحسين هو انخفاض اعتماد المستخدم. إذا كان أعضاء فريقك لا يستخدمون Salesforce بشكل نشط أو يستخدمونه بشكل غير متسق، فقد يشير ذلك إلى أن النظام لا يلبي احتياجاتهم أو أنه معقد للغاية بحيث لا يمكن التنقل بكفاءة.
- جودة بيانات رديئة: تعتمد Salesforce بشكل كبير على البيانات الدقيقة والحديثة لتقديم رؤى مفيدة. إذا لاحظت وجود حالات عدم اتساق أو تكرار أو معلومات قديمة داخل قاعدة بيانات Salesforce، فهذا مؤشر واضح على أن عمليات إدارة البيانات تحتاج إلى تحسين.
- عدم التكامل: إذا كان مثيل Salesforce الخاص بك يعمل بشكل منفصل، دون التكامل مع أدوات العمل المهمة الأخرى، فإنك تفوت فرصًا قيمة للأتمتة ومكاسب الكفاءة.
- أداء بطيء: مع نمو أعمالك وزيادة حجم بياناتك، يمكن أن يصبح الأداء البطيء داخل Salesforce مشكلة كبيرة. يمكن أن تؤدي أوقات التحميل الطويلة أو التأخير في إنشاء التقارير أو تعطل النظام إلى إعاقة الإنتاجية وإحباط المستخدمين.
- العمليات غير الفعالة: يجب على Salesforce تبسيط العمليات التجارية الخاصة بك، وليس تعقيدها. إذا وجدت أن سير العمل الخاص بك معقد أو زائد عن الحاجة أو يدوي بشكل مفرط داخل Salesforce، فهذه علامة على ضرورة تحسين العملية.
- قدرات إعداد التقارير المحدودة: تعد التقارير والتحليلات الفعالة ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة - إذا وجدت أن قدرات إعداد التقارير لديك محدودة، فهذا مؤشر على أن هناك حاجة إلى تعديلات التخصيص والتكوين.
- تكاليف صيانة عالية: بمرور الوقت، قد تبدأ تكلفة الحفاظ على تنفيذ Salesforce في التفوق على فوائدها. إذا وجدت نفسك تنفق جزءًا كبيرًا من ميزانيتك على الصيانة المستمرة أو الدعم أو التطوير المخصص، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم استراتيجية التنفيذ الخاصة بك والبحث عن طرق لتحسين التكاليف.
- الميزات التي عفا عليها الزمن: تصدر Salesforce بانتظام تحديثات وميزات جديدة لتحسين الوظائف - إذا كنت لا تزال تستخدم ميزات قديمة أو تعتمد على التخصيصات التي لم تعد تخدم الغرض المقصود منها، فهذه علامة على أن التنفيذ قد تأخر عن موعد التحسين.
أفضل الممارسات لتحسين تنفيذ Salesforce
دعنا نتعمق الآن في بعض أفضل الممارسات التي اخترناها بعناية لمساعدتك في استخلاص أقصى قيمة من استثمارك في Salesforce - بدءًا من تحديد أهداف تحسين واضحة وحتى تنفيذ إجراءات أمنية قوية.
قم بإعداد أهداف التحسين الواضحة
يعد تحديد أهداف التحسين بوضوح أمرًا بالغ الأهمية - استخدم مقاييس محددة مثل زيادة سرعة خط أنابيب المبيعات بنسبة X% أو تقليل وقت استجابة خدمة العملاء بنسبة Y%. تعمل هذه الأهداف الملموسة بمثابة بوصلة لتوجيه استراتيجيات التحسين الخاصة بك، مما يضمن توافقها مع أهداف العمل الشاملة. قم بمراجعة هذه الأهداف وتحسينها بانتظام لتظل مستجيبًا لاحتياجات العمل المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، قم بتوصيل هذه الأهداف بشفافية عبر الفرق لتحسين المواءمة والمساءلة، لأن ذلك سيخلق فهمًا جماعيًا للنتائج المرجوة.
تنظيف وتحديث بياناتك بدقة
يتضمن بدء عملية تنظيف شاملة للبيانات أكثر من مجرد تحديد التكرارات وإزالتها. تأكد من معالجة مشكلات جودة البيانات من جذورها - استخدم أدوات تحديد مواصفات البيانات لتحديد الحالات الشاذة والتناقضات، ثم قم بتنفيذ قواعد قوية للتحقق من صحة البيانات لمنع تكرارها.
علاوة على ذلك، إنشاء ممارسات حوكمة البيانات لضمان سلامة البيانات المستمرة، مثل عمليات تدقيق البيانات المنتظمة وإجراءات إدخال البيانات الموحدة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز دقة بياناتك وغرس الثقة في موثوقيتها.
تبسيط العمليات الخاصة بك مع الأتمتة
توفر الأتمتة فرصة للتخلص من أوجه القصور اليدوية في مجالات حيوية مثل توجيه العملاء المتوقعين وإدارة الفرص والموافقات على العقود - لذا تأكد من عدم تفويت فرص توفير الوقت في كل جانب من جوانب عملك. علاوة على ذلك، فإنه سيمكن فريقك من التركيز بشكل أكبر على الأنشطة ذات القيمة المضافة وتعزيز إنتاجيتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فكر في دمج Salesforce مع أنظمة الأعمال الأخرى لأتمتة مزامنة البيانات وتبسيط العمليات متعددة الوظائف.
تخصيص Salesforce لاحتياجات عملك
تسمح مرونة Salesforce بالتخصيص الشامل لتكييف النظام الأساسي مع متطلباتك الخاصة؛ لذلك لا تتردد في الحصول على تعليقات من جميع أصحاب المصلحة ودمج مدخلاتهم في عملية التخصيص. استخدم أدوات Salesforce التصريحية مثل Process Builder وFlow Builder لتنفيذ مهام سير العمل المخصصة والأتمتة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية معقدة.
علاوة على ذلك، استكشف النظام البيئي الواسع لتطبيقات الطرف الثالث على AppExchange لتوسيع وظائف Salesforce وتلبية احتياجات الأعمال المتخصصة.
استخدم تحليلات البيانات وإعداد التقارير لصالحك
قم بتطوير استراتيجية شاملة لإعداد التقارير تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بأهداف عملك التي تطرقنا إليها سابقًا. واستنادًا إلى هذه الإستراتيجية، يمكنك الاستفادة من العديد من أدوات إعداد التقارير في Salesforce لإنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة توفر لك رؤية شاملة لأداء فريقك.
يمكنك أيضًا الاستفادة من ميزات التحليلات المتقدمة مثل التحليلات التنبؤية والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنماط والاتجاهات المخفية داخل بياناتك - وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على فهم أعمق لأداء عملك لدفع الابتكار.
تنفيذ عمليات الدعم المستمرة
يضمن توفير الدعم المستمر حصول الفرق على الموارد والمساعدة التي تحتاجها لأداء جيد - تنفيذ نظام دعم مركزي، مثل مكتب مساعدة مخصص أو قاعدة معرفية، حيث يمكنهم الوصول إلى موارد الخدمة الذاتية وتقديم طلبات الدعم.
قم بتعيين مسؤولي Salesforce المدربين أو المستخدمين المتميزين للعمل كوكلاء دعم في الخطوط الأمامية، ومجهزين لاستكشاف المشكلات الشائعة وإصلاحها وتقديم أعلى الإرشادات حول أفضل الممارسات. وتأكد من إجراء دورات تدريبية وورش عمل منتظمة لإطلاع المستخدمين على الميزات الجديدة وأفضل الممارسات.
تنفيذ الإجراءات الأمنية
السلامة أولاً - اتبع نهجًا استباقيًا تجاه الأمان من خلال تنفيذ تدابير قوية، بما في ذلك عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار والتشفير ومسارات التدقيق. قم بمراجعة أذونات المستخدم ومستويات الوصول بانتظام للتأكد من توافقها مع متطلبات العمل وحساسية البيانات. قم أيضًا بإجراء تقييمات أمنية واختبار الاختراق لتحديد نقاط الضعف المحتملة ومعالجتها.
قم بتحديث بياناتك بشكل منتظم
من خلال إعطاء الأولوية لجودة البيانات، فإنك تضمن بقاء Salesforce مصدرًا موثوقًا للمعلومات - إنشاء عمليات إدارة البيانات للتحكم في إنشاء البيانات وإدخالها وصيانتها. قم بمراجعة بياناتك بانتظام للتأكد من دقتها واكتمالها واتساقها، وتنفيذ قواعد التحقق من صحة البيانات تلقائيًا لفرض معايير صارمة لجودة البيانات.
ولا تتردد في الاستفادة من جميع خدمات إثراء البيانات وعمليات التكامل لزيادة بيانات Salesforce الخاصة بك برؤى إضافية.
قم بتوثيق كل ما تفعله
أخيرًا وليس آخرًا، يعد توثيق التغييرات وأفضل الممارسات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاستمرارية ومشاركة المعرفة والامتثال داخل بيئة Salesforce الخاصة بك. احتفظ بتوثيق شامل لجميع تغييرات التكوين والتخصيصات وسير العمل - بما في ذلك الأوصاف التفصيلية والمبررات وتقييمات التأثير لتوفير سياق للرجوع إليه في المستقبل.
علاوة على ذلك، قم بإنشاء آليات للتحكم في الإصدار لتتبع التغييرات بمرور الوقت وتسهيل إجراءات التراجع إذا لزم الأمر.
وفي الختام
إن تحسين تنفيذ Salesforce الخاص بك ليس مهمة لمرة واحدة؛ إنها رحلة مستمرة تتطلب الاهتمام بالتفاصيل والإجراءات الاستباقية. يجب أن تكون قادرًا على التعرف على علامات الأداء دون المستوى الأمثل مثل انخفاض اعتماد المستخدم والميزات القديمة في وقت مبكر - وهذا يعني تحديد مجالات التحسين بسرعة.
بعد القيام بذلك، حدد أهداف تحسين واضحة، وقم بتنظيف بياناتك وتحديثها بدقة، وتخصيص Salesforce بما يتناسب مع احتياجات عملك، والاستفادة من تحليلات البيانات، وتوثيق كل ما تفعله، من بين أشياء أخرى.
وإذا واجهت أي مشكلة في القيام بذلك، يمكنك دائمًا الاعتماد على OMI الخبره في مجال الغطس من تحسين Salesforce الناجح - لا تتردد في التواصل معنا وسنقوم بإنجاز المهمة.
