بشكل عام ، يبحث المستثمرون والشركات بشكل دائم عن فرص جديدة للتوسع والتنويع. مع نضوج وتشبع الأسواق التقليدية ، هناك تركيز متزايد على مجموعة ديناميكية من الاقتصادات يشار إليها باسم "الأسواق الناشئة". هذه اقتصادات تتميز بالتصنيع السريع ، وازدهار الطبقة الوسطى ، وآفاق النمو الكبيرة. على مر السنين ، حظيت هذه الاقتصادات باهتمام المستثمرين الأذكياء الذين يسعون إلى الاستفادة من الفرص غير المستغلة على الرغم من أنها مليئة بالكثير من المخاطر. ما هي الأسواق الناشئة وكيف يمكنك التعرف عليها؟ هيا نكتشف!
ما هي الأسواق الناشئة؟
يشير السوق الناشئ إلى بلد أو مجموعة من البلدان في عملية التصنيع السريع ، النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد العالمي. بعبارات أبسط ، تظهر علامات التطور ولكنها لا تفي بعد بمعايير السوق المتقدمة. وهذا يشمل كلاً من الأسواق النامية حاليًا وتلك التي قد تتطور في المستقبل. تتميز هذه الأسواق عادةً بمستويات دخل منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة ولكنها تظهر إمكانات نمو عالية وتحولًا نحو هياكل اقتصادية أكثر تقدمًا.
فهم الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة هي البلدان التي تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا وتنتقل من الاقتصادات الزراعية منخفضة الدخل إلى الهياكل الأكثر تقدمًا. غالبًا ما يكون لديها عدد كبير من السكان والشباب ، وتجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفر أسواقًا استهلاكية كبيرة. في حين أنها تقدم فرصًا استثمارية ، فإنها تأتي أيضًا مع مخاطر ، مثل عدم الاستقرار السياسي وتقلبات العملة. يعد فهم الاختلافات الإقليمية والعوامل الثقافية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أمرًا ضروريًا للشركات والمستثمرين للتنقل في هذه الاقتصادات الديناميكية بنجاح.
خصائص الأسواق الناشئة
يتضمن تحديد الأسواق الناشئة تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة لتقييم إمكانات نمو الدولة واستعدادها لزيادة المشاركة في الاقتصاد العالمي. على الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع ، فإليك بعض الأساليب والمؤشرات الشائعة المستخدمة لتحديد الاقتصادات الناشئة:
# 1. التصنيع والبنية الاقتصادية
فحص البنية الاقتصادية للبلاد وتحولها من الزراعة إلى القطاعات الصناعية والخدمية. يمكن أن يكون الاقتصاد الذي ينتقل نحو صناعات أكثر تقدمًا علامة على إمكانات الاقتصاد الناشئ.
# 2. النمو الاقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
السمة الرئيسية الأخرى للاقتصاد الناشئ هي معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ابحث عن البلدان التي حافظت على معدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات القليلة الماضية. تشير الزيادة المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى نمو الاقتصاد.
# 3. السكان والتركيبة السكانية
ضع في اعتبارك حجم سكان البلد والاتجاهات الديموغرافية. غالبًا ما يشير الشباب والمتزايد عدد السكان إلى عائد ديموغرافي محتمل ، حيث يدخل جزء كبير من السكان إلى القوة العاملة ، مما يدعم النمو الاقتصادي. لذلك ، فهي إحدى الخصائص الرئيسية للاقتصاد الناشئ.
# 4. تطوير البنية التحتية
تقييم مستوى تطوير البنية التحتية في الدولة. يعد تحسين شبكات النقل وأنظمة الاتصالات وكذلك مرافق الطاقة علامات على نمو الاقتصاد.
# 5. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
مراقبة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد. يشير الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير إلى ثقة المستثمرين الأجانب في الآفاق الاقتصادية للبلاد. لذلك ، فهي أيضًا إحدى الخصائص الرئيسية للاقتصاد الناشئ.
# 6. اتجاهات التجارة والتصدير
تحليل العلاقات التجارية للدولة واتجاهات التصدير. يشير ارتفاع الصادرات إلى القدرة التنافسية في السوق العالمية.
# 7. الاستقرار السياسي والحكم
تقييم الاستقرار السياسي في البلاد وفعالية هياكل الحكم فيها. إن البيئة السياسية المستقرة أمر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
# 8. حجم السوق وقاعدة المستهلك
ضع في اعتبارك حجم السوق المحلي للبلد وإمكانياته كقاعدة استهلاكية للسلع والخدمات. يمكن لقاعدة كبيرة من المستهلكين جذب الشركات والمستثمرين.
# 9. تطوير السوق المالية
دراسة تطور الأسواق المالية بالدولة ، بما في ذلك البورصة والقطاع المصرفي وتوافر الأدوات المالية.
# 10. التنافسية العالمية وبيئة الأعمال
تقييم القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية وكذلك سهولة ممارسة الأعمال التجارية. يمكن لبيئة الأعمال المواتية جذب الاستثمارات الدولية.
رقم 11. رأس المال البشري والتعليم
ضع في اعتبارك جودة نظام التعليم في البلاد وكذلك مستوى تنمية رأس المال البشري. يمكن للعمال المهرة والمتعلمين المساهمة في النمو الاقتصادي والابتكار.
رقم 12. تصنيفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تحقق من تصنيف الدولة من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي (IMF). غالبًا ما يصنفون البلدان على أساس مستويات الدخل ومراحل التنمية الاقتصادية.
ما هي أفضل 5 أسواق ناشئة؟
اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير ، فإن أكبر 5 اقتصادات ناشئة هي
- الصين
- أندونيسيا
- فيتنام
- الهند
- جورجيا
كيف تحدد الأسواق الناشئة؟
يتم تحديد الأسواق الناشئة بالطرق التالية ؛ مستويات الدخل، استقرار مالي، ومعدلات التوسع الاقتصادي كلها مترابطة. ومع ذلك ، فإن أكثر الوسائل شيوعًا لتحديد الاقتصاد الناشئ هو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لديها في الغالب ما لا يقل عن 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل المنخفض إلى المتوسط. وهذا يشير إلى أن الدولة في طور التصنيع ولكن متوسط الدخل لا يزال منخفضًا للغاية ، مما يدفع مواطنيها إلى السعي من أجل ظروف معيشية أفضل.
ما هو مثال على الأسواق الناشئة؟
الهند والمكسيك وروسيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل كلها أمثلة جيدة على الاقتصادات الناشئة.
ما هي أكبر 7 أسواق ناشئة؟
أكبر 7 اقتصادات ناشئة هي:
- البرازيل
- الصين
- الهند
- أندونيسيا
- المكسيك
- روسيا
- تركيا
هل يمكن جني الأموال من الاستثمار في الأسواق الجديدة؟
نظرًا لقدرتها على نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر رسوخًا ، فإن الاستثمارات هناك تميل إلى أن تؤتي ثمارها بشكل جيد. ومع ذلك ، فإن الاستثمار في هذه الأسواق لا يخلو من مخاطره ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم القدرة على التنبؤ السياسي ، وندرة المعلومات الجديرة بالثقة ، وتغيرات العملة ، وانخفاض السيولة ، وتقلب الاستثمار. قبل القيام بأي استثمار ، يجب أن تفكر مليًا في الإيجابيات والسلبيات.
ما الذي يجعل الاقتصاد اقتصاد سوق ناشئ؟
لا توجد طريقة متفق عليها عالميًا لتصنيف الاقتصادات الناشئة. قد تختلف القائمة الدقيقة لاقتصادات الأسواق الناشئة اعتمادًا على من تسأل عن مستويات الدخل وجودة النظام المالي ومعدلات النمو. يضع كل من صندوق النقد الدولي (IMF) ومورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI) أعدادًا مختلفة من البلدان في فئات الأسواق الناشئة. لا تتطابق القائمتان تمامًا مع بعضهما البعض. وكالات التصنيف المختلفة لها تعريفات مختلفة لما يشكل اقتصاد السوق الناشئ ؛ تسرد ستاندرد آند بورز 23 دولة ، ويورد فوتسي راسل 19 دولة ، ويدرج داو جونز 22. يمكن إزالة أي دولة من القائمة إذا اعتبرتها دولة متقدمة أو خفضت رتبتها إلى فئة "الأمة الحدودية" من قبل إحدى هذه المنظمات.
الأسواق الناشئة ETF Vanguard
تقدم Vanguard العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المتعلقة بالأسواق الناشئة. تهدف صناديق الاستثمار المتداولة هذه إلى تزويد المستثمرين بالتعرض لأسواق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة ، وهي مناطق تشهد تصنيعًا سريعًا ونموًا اقتصاديًا. صندوق VWO FTSE Emerging Markets ETF هو مثال جيد على ETF للأسواق الناشئة التي تقدمها Vanguard.
صندوق Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) هو أحد الصناديق المتداولة البارزة (ETFs) التي تقدمها Vanguard. إنه يوفر للمستثمرين التعرض لأسواق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة ، وهي مناطق تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا وتصنيعًا.
طليعة ETF في الأسواق الناشئة: الهدف
الهدف الأساسي من Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) هو تتبع أداء مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. يمثل هذا المؤشر الأداء العام لسوق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة ويتضمن الشركات ذات القيمة السوقية المختلفة ، بما في ذلك الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. يشير جانب "China A Inclusion" إلى إدراج أسهم الصين A في المؤشر ، مما يجعلها أكثر شمولاً في تغطية سوق الأسهم الصينية.
طليعة ETF في الأسواق الناشئة: القابضة
بصفتها صندوق ETF لتتبع المؤشرات ، تمتلك VWO محفظة متنوعة من الأسهم من شركات مقرها في مختلف اقتصادات الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. ستتماشى البلدان والشركات المحددة الممثلة في مقتنيات ETF مع مكونات مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion.
طليعة ETF في الأسواق الناشئة: التنويع
توفر VWO للمستثمرين تنوعًا واسعًا عبر العديد من شركات وصناعات الاقتصاد الناشئة. يهدف هذا التنويع إلى تقليل تأثير أداء الأسهم الفردية على الاستثمار العام. يمكن أن يساعد التنويع عبر العديد من البلدان والصناعات في توزيع المخاطر في المحفظة.
طليعة ETF في الأسواق الناشئة: نسبة المصاريف
تشتهر Vanguard بالتزامها بالاستثمار منخفض التكلفة ، وتتبع VWO هذا النهج. عادة ما تكون نسبة المصروفات الخاصة بـ VWO منخفضة مقارنة بالعديد من خيارات الاستثمار الأخرى. تمثل نسبة المصروفات الرسوم المفروضة على المستثمرين ويمكن أن تؤثر على العوائد الإجمالية بمرور الوقت.
طليعة ETF في الأسواق الناشئة: المخاطر
ينطوي الاستثمار في الاقتصادات الناشئة على مخاطر كامنة ، بما في ذلك التقلبات العالية ، والشكوك السياسية والتنظيمية ، وتقلبات العملات ، وقضايا السيولة المحتملة. سيتأثر أداء VWO بالظروف الاقتصادية وتطورات السوق في الدول الممثلة في المؤشر.
ETF للأسواق الناشئة
وفقًا لمجموعة فانجارد ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة عمومًا بين الاستثمارات في البلدان التي تعتبر ذات اقتصادات "نامية". وتشمل هذه دولًا مثل الهند والبرازيل والصين. الصندوق المتداول في البورصة (ETF) للأسواق الناشئة هو نوع من صناديق الاستثمار الذي يتتبع ويهدف إلى تكرار أداء مؤشر يمثل الأوراق المالية للشركات في اقتصادات الأسواق الناشئة. توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه للمستثمرين التعرض لإمكانات النمو والفرص الاقتصادية لهذه البلدان النامية.
الأسواق الناشئة هي مناطق ذات مستويات دخل منخفضة وهي في طور التصنيع والنمو الاقتصادي السريع. تشمل بعض الأسواق الناشئة المعروفة دولًا من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة عادةً في محفظة متنوعة من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى من الشركات الموجودة في هذه المناطق. يمكن أن تختلف المقتنيات داخل ETF اعتمادًا على المؤشر الأساسي الذي يتتبعه ، وقد تغطي مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات.
كما هو الحال مع أي استثمار ، من المهم أن تفكر بعناية في مدى تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار والخصائص المحددة لمؤسسة التدريب الأوروبية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، لذا فإن إجراء بحث شامل والعناية الواجبة أمر بالغ الأهمية قبل الاستثمار في أي منتج مالي.
فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة
فيما يلي بعض فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة:
# 1. تنويع
من خلال الاستثمار في ETF ، يمكنك الحصول على سلة من الأوراق المالية من مختلف الشركات عبر مختلف الصناعات والبلدان. يمكن أن يساعد هذا التنويع في توزيع المخاطر وتقليل تأثير أداء الشركة الفردية.
# 2. إمكانات النمو
تتمتع الأسواق الناشئة بإمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية مقارنة بالأسواق المتقدمة. مع نمو هذه الاقتصادات ، قد تشهد الشركات داخلها زيادة في الربحية وقيمة الأسهم ، مما قد يؤدي إلى عوائد أعلى للمستثمرين.
# 3. الوصول إلى الأسواق التي يصعب الوصول إليها
يمكن أن يمثل الاستثمار في الشركات الفردية في بعض الاقتصادات الناشئة تحديًا بسبب التعقيدات التنظيمية والمعلومات المحدودة. تقدم صناديق الاستثمار المتداولة طريقة أكثر سهولة وفعالية للاستثمار في هذه الأسواق.
# 4. نفقات أقل
غالبًا ما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بنسب نفقات أقل مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة المدارة بنشاط. هذا يعني أنك تدفع أقل في الرسوم الإدارية ، مما يسمح بتراكم المزيد من استثماراتك بمرور الوقت.
المخاطر والعوامل المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة
فيما يلي بعض العوامل أو المخاطر التي تنطوي عليها صناديق الاستثمار المتداولة في الاقتصادات الناشئة:
# 1. تقلبات أعلى
يمكن أن تكون الأسواق الناشئة أكثر تقلباً من الأسواق المتقدمة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتقلبات الاقتصادية ومخاطر العملات. يمكن أن تؤدي التغييرات المفاجئة في السياسات الحكومية أو الظروف الاقتصادية إلى تقلبات كبيرة في أسعار الأسهم.
# 2. مخاطر العملة
الاستثمار في الشركات التي تعمل في الأسواق الناشئة يعرض المستثمرين لتقلبات أسعار صرف العملات ، والتي يمكن أن تؤثر على العائدات الإجمالية.
# 3. المخاطر السياسية والتنظيمية
قد يكون للأسواق الناشئة أنظمة قانونية وتنظيمية أقل تطوراً ، مما يجعل الاستثمار في الشركات العاملة في هذه المناطق أكثر خطورة.
# 4. مخاطر السيولة
قد يكون لبعض صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالأسواق الناشئة أحجام تداول أقل ، مما يؤدي إلى اتساع هوامش العرض والطلب واحتمال ارتفاع تكاليف التداول.
هل أفريقيا سوق ناشئة؟
نعم ، أفريقيا سوق ناشئة. تم الاعتراف بالعديد من البلدان في أفريقيا على أنها اقتصادات ناشئة. جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر هي بعض البلدان التي اعترفت الاقتصادات الدولية بها على أنها اقتصادات ناشئة.
- دور مهارات الاتصال في بيئة الأعمال
- ETFS VANGUARD: المعنى وما يجب أن تعرفه
- ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي؟
- عمليات الاندماج والاستحواذ 2023: الاختلافات والأمثلة
- ركود الاقتصاد: التعريف ، الأسباب ، الآثار ، الحل.
مراجع حسابات
